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1、2012年全国预制混凝土构件行业发展报告预制混凝土构件分会蒋勤俭、王晓锋、钟志强、郑勇、赵勇、谷明旺2012年，我国社会经济发展进入调整期，受国内外宏观经济整体下行态势的影响，基础设施和房地产投资开始呈现萎缩态势，产业链中的企业发展面临挑战。预制混凝土构件企业处于产业链下游，生产形势普遍低迷，普遍缺乏新产品开发能力，传统产品产能过剩问题比较突出。一 我国预制构件市场及生产情况调查 本年度预制构件的调查数据主要是预制构件分会的成员提供，适当兼顾调查了部分准备入会还未入会的典型企业，总体来说涵盖了我国大中型预制构件企业的生产经营情况，从反映的问题来看也具有许多相似的地方。 预制混凝土构件类型非常多
2、，一般情况按其应用的领域可分为建筑构件、市政构件、公路构件、铁路构件、水利构件等；目前市场上主要产品包括：盾构管片、排水管、输水管、桥梁构件、轨枕、轨道板、楼板、墙板、梁柱类构件等；小型构件主要以市政、公路、铁路等工程附属构件为主，具体包括圆孔板、排水沟、地砖、栏杆、盖板等。1 北京及周边区域的预制构件发展情况调查 北京及周边地区主要包括北京、天津、河北、内蒙古、山西等地区，2012年总体市场和产量略有下降，建筑构件主要以北京为主，包括住宅构件、工业厂房构件、看台及挂板等公共建筑构件，总量约占预制构件市场的20%左右，市政构件主要以管片、桥梁为主，总量约占市场总量的50%份额。其他地区均以市政
3、公路类构件为主，建筑类构件基本属于空白。从北京区域的调查结果显示，预制构件、尤其是用于“基于预制装配技术的建筑产业化项目”的预制构件开始得到重视和推广。发展势头基本良好，但仍然处于复苏阶段。目前北京市预制构件生产企业整体低迷，大型构件公司不过10家左右。预制梁市场萎缩，混凝土排水管受周边影响销售缩减，产业化构件刚刚兴起，市场还不成熟，无论业务量还是资金情况都不容乐观，2012年普遍经营状况惨淡。虽有大型的总承包单位偿试采用预制装配技术施工，但预制率严重不足。2 上海及周边地区预制构件发展状况调查 上海及周边地区主要包括上海、江苏、浙江、安徽等地区，2012年预制构件的发展有喜有忧，政府比较重视
4、预制构件的发展，纷纷制订了一些激励政策，虽然目前该地区的预制构件生产厂家较多，总体实力也较强，但项目的实施效果并不让人满意，主要表现在整体策划协调能力较差，很难满足经济性要求。比较突出的企业有：上海建工构件公司、上海城建构件公司、上海隧道管片公司、南京大地新材公司、合肥希伟德预制公司等。上海市城乡建设和交通委员会、上海市住房保障和房屋管理局、上海市规划和国土资源管理局、上海市发展和改革委员会、上海市经济信息化委、上海市科委、上海市财政局于2011年6月14日发布的关于加快推进本市住宅产业化的若干意见和上海市城乡建设和交通委员会、上海市住房保障和房屋管理局、上海市规划和国土资源管理局、上海市发展
5、和改革委员会、上海市财政局于2011年6月19日发布的关于本市鼓励装配整体式住宅项目建设的暂行办法是上海市为发展预制构件制定的相关政策。由同济大学负责子课题研究的“十二五”国家科技支撑项目“新型预制装配式建筑集成技术研究与示范” 和上海建工集团股份有限公司、上海城建（集团）公司、同济大学分别负责相关子课题研究的上海市科委课题“上海市住宅产业化关键技术研究与示范应用”进展顺利。由上海城建置业发展有限公司开发的浦江大型居住社区，位于上海闵行区浦江镇，总建筑面积220万平方米。PC一期工程为浦江大型居住社区05-02地块，框架剪力墙结构，总建筑面积5.15万平方米，其中4栋18层住宅，主梁、次梁、外
6、墙及女儿墙全部预制，预制率50%；1栋14层住宅，增加了预制柱，预制率70%。2013年5月实现竣工，届时将有632户市民搬进国内最高PC化率的新居。上海市场的混凝土构件总量随着基建规模的下降有所减少，前几年较大规模的基建投入造成目前产能过剩。政府虽鼓励推动住宅项目使用装配式,但推进力度不够，市场发展不快。预制叠合板、楼梯、墙板包括非承重墙板等预制构件及装配施工技术引用在上海城建集团及中南集团房地产项目进行推进，逐步走向市场，但由于市场过度竞争、价格体系不合理、资金拖欠等原因造成企业营利困难。3 华南地区预制构件企业现状调查目前华南地区的预制构件企业多数集中在广东的珠三角地区，主要有市政路桥构
7、件、建筑构件、小型制品三大类型。市政路桥企业多数以流动性生产为主，固定厂家较少，产品销售渠道一般为广东本地和港澳，较大型的预制厂有广东省建工预制厂、中港四航一公司东江口预制厂，产品面向路桥、港口、码头。广东的建筑构件厂多数为港资企业，这些企业的市场主要在香港，一方面因为香港的构件价格高，另一方面国内市场资金难以回收。近两年来，一些港资企业开始关注国内市场，其中个别企业已经与国内企业合资开设了分厂，有意在国内发展业务；随着近年来国内建筑工业化的发展，一些原来生产管桩、地铁管片的企业也开始涉足房屋预制件的制造，这些转型工厂目前的客户对象主要是万科集团。以往湖南的建筑构件厂多数规模较小，以生产空心楼
8、板、叠合楼板、空心内隔墙板为主，长沙远大住工为了满足自身发展需要，两年来在长株潭地区投资了5个工厂，全部采用预制构件流水线生产，总计年产能达到200万吨左右，其产品主要用于自身开发建设，并正在向沈阳、合肥、西安、山东、江苏、新疆拓展。目前，华南地区预制构件企业相互之间的交流较少，特别是对新型的建筑构件不熟悉，多数企业没有技术研发和产品开发的能力，技术储备不足，一些企业开始进行横向的联合，主要有以下趋势：一是设计企业之间的联合，一般是业主提供资源促成居多。多数设计院对预制构件不熟悉，需要与相关的顾问公司或预制厂技术团队合作，进行构件详图设计，如在万科的主导下，香港黄郑顾问公司与深圳筑博设计公司、
9、佛山南海设计公司形成联盟，开展联合设计。二是上下游之间的联合，一般是企业之间寻求互补而形成。港资企业与内地建筑施工企业联合投资预制厂，互相培训技术人员，使港资企业迅速了解国内规范情况，同时使内地建筑施工企业也快速提高对预制构件的认识。三是产业转型的关注度提高。一些原来生产小型制品、单一部品的企业开始计划转型，如管桩、板业等领域的企业开始关注国内建筑工业化发展，纷纷考虑对原有工厂进行改造和转型。四是新兴建筑构件装备业得到迅速发展。中山市快而居住宅工业有限公司、深圳市华森重工已经开发了适合国内建筑构件特点的房屋预制构件流水线，并在沈阳、唐山投入使用，与国外预制构件流水线形成竞争，这些企业依托珠三角
10、机械设备人才和产业集中的有利条件，快速形成产能，在流水线价格、技术服务方面具有一定的优势。华南区域预制混凝土的发展受香港地区的影响较大，珠三角混凝土预制件企业主要由香港建筑企业投资，目前香港建筑业比较兴旺，预制件企业普遍发展较好。武汉地区仅有瑞安房地产有限公司尝试使用装配式工艺开发房地产，目前多数企业都在观望。深圳市应国务院推行保障性住房的号召要求，正大力建设保障性住房建设，在深圳集合住宅逐步增多；超高层住宅开始出现；目前深圳市已具有数家大型预制构件厂、经验丰富的施工单位和设计单位，为深圳市建筑工业化的发展奠定良好的环境。4 东北地区预制构件发展状况调查 东北地区预制构件发展的桥头堡主要是沈阳
11、市，2012年政府强力推动现代建筑产业发展，以保障性公租房建设为契机，大力推进装配式建筑工程项目建设，鼓励企业先后建成4座现代化预制工厂和发展专用建筑体系，广泛开展试点和示范工程建设的探索，取得了较为显著效果。2012年沈阳开工的1万套保障性公租房全部采用装配式建筑方式建设，2011年在沈阳市投资建厂的亚泰集团、长沙远大等具有各自技术体系的构件生产企业产能不断提高，2012年新建投产的宇辉集团、中南建设集团等构件企业陆续形成产能，至2012年年底，沈阳市预制构件产能达到300万平方米。为进一步推进现代建筑产业化发展，沈阳市出台并实施了关于加快推进现代建筑产业化发展指导意见等激励扶持政策，按照引
12、导和激励相结合的原则，在奖励面积、开辟绿色通道、优先返还墙改、散装水泥基金等方面给予支持。在现代建筑产业化工程管理方面，沈阳市正在研究出台沈阳市装配式建筑工程规划建设管理办法，拟在2013年以政府令形式颁布实施，该办法将在工程规划、构件生产、设计、施工、监理及工程验收等方面创新管理模式，加强装配式建筑工程监管。沈阳市还组织编制了预制混凝土构件制作与验收规程等九部省、市级地方技术标准发布实施，并在深入研究已引进的预制混凝土（PC）技术体系的基础上，组织编制了省级技术标准装配整体式剪力墙结构技术规程，使沈阳市有关装配式混凝土结构技术规程基本完备；开展装配式建筑关键技术的研究工作，对关键部品连接技术
13、、预制夹心保温外墙板关键技术等开展科研攻关，这项工作已进入相关实验阶段；推行建筑部品标准化、系列化和模数化，组织开展针对90平方米以下住宅户型的厨卫标准化设计研究工作等。下一步还将进一步完善装配式建筑技术体系，满足不同市场需求。 黑龙江省目前有两个国家住宅产业化基地，一是黑龙江建工集团，二是宇辉集团。他们将充分发挥其辐射带动作用，以促进全省住宅生产方式的转变。吉林省有意启动实施住宅产业化，特别是有大规模保障性住房建设的可能。但目前吉林省住宅产业化基本处于空白状态，只有亚泰、新星宇等个别企业探索性地生产少量住宅部品预制件和高层住宅配筋砌块。东北区域虽有住宅产业化规划及其政策支持，除沈阳市有实质性
14、进展，其他省市均停留在口头阶段。由于盾构管片、PC构件等高端混凝土预制产品行业门槛较高，该地区该领域行业发展和市场竞争相对稳定。排水管、化粪池、电杆、路面砖等市政工程构件市场相对比较混乱。二 调查结果初步分析1 构件企业创新不足，商业模式有待完善从2012年年初以来，很多企业都已经强烈意识到技术创新对开拓未来市场的重要性，参与新产业的积极性很高，尤其是针对预制装配式建筑的各项技术创新。但是受自身条件的制约，多数独立的预制构件企业不具备技术创新的资金、人才、产业联合条件，但只能被动适应市场。有些颇具规模的企业虽也准备加大投入迎接新的产业，但缺乏强有力的背景支持。一些依托施工集团公司、开发公司转型
15、的构件厂，技术创新的平台会比较好，积极性也很高，但是目前还没有形成成熟的商业模式，构件厂在未来产业中的地位还不确定。传统构件的特点是标准化程度高，技术成熟，与现浇或者其他结构相比在特定领域有较大优势。但是由于制造工艺简单，成本比较透明，竞争十分激烈，因此依靠传统构件生存的构件厂普遍经营状况不理想，处于盈亏边缘。有的构件厂虽然已经接触并且生产了一部分新型工业化预制构件，但由于产量太小，短期内也难以实现盈利。2 新产业相关概念逐渐清晰，但利益格局难以调整2012年，以住宅产业化和建筑工业化概念为核心的预制混凝土装配式房屋建造方式，经过多方努力已经获得各地建设部门以及开发商的普遍认可。对中国建筑业、
16、房地产业以及相关产业的影响正朝着有利的方向发展。但预制装配式混凝土建筑具体涉及到的各方包括政府、开发商、设计院、施工单位等，应该承担哪些义务和责任，在很多地方的推进过程中仍然存在分歧。尤其是围绕设计方、施工方和预制构件制造方的利益调整，目前尚无好的解决方案。一些民营企业机制比较灵活，可以很快地实现设计施工制造一体化实施。更多的企业从自身利益出发考虑问题，即使是同一个集团的上下游企业，配合也存在一定难度，比如税收和重复取费的问题，已成为制约预制混凝土行业发展的一个重要因素。3 预制技术逐步成熟，技术标准还需优化围绕建筑工业化的预制装配式建筑革命，由于与住宅产业化一起受到政府部门和开发商的重视，因
17、而出现了集中围绕住宅建筑的技术革新。截至2012年年底，除了相关国家标准（设计、施工、验收标准），全国各地的地方标准也正在陆续出台，但新的技术标准和结构体系尚有很多不完善之处，直接导致可实施性降低（施工难度大、施工成本高），阻碍了进一步的应用。住宅之外的预制构件新产品、新标准目前进展不大，针对新技术及其标准规范的研究和创新工作仍然任重而道远。4 参与主体积极性高，看多做少依然是主流从此次调研情况看，相关区域参与住宅产业化预制构件制造的企业数量在急剧增加，其中包括开发商、施工企业、构件制造企业，甚至包括一些没有建筑业背景的企业，远在新疆、云南等地的一些企业都表现出了浓厚兴趣。但是在这些参与主体中
18、，真正品尝到胜利果实的不多，部分企业新投资的项目都处于亏损状态。造成亏损的最大原因是没有足够的、具有连续性的订单，而要产生订单，需要足够大的市场规模。从目前实施较好的几家公司来看，几乎都是实行开发、建造、制造整体打包的企业。其他很多企业虽然也积极参与各种活动，但是在不确定的市场条件下要贸然投资数千万元，压力仍然很大。从已经公开的信息来看，有意向投资到新型装配式预制混凝土构件制造领域的企业很多，尤其是一批建筑施工类企业很积极，但真正动手做的还是少数。5 联盟合作渐成趋势，合作形式更加务实2012年，参与新型装配式建筑产业的企业越来越多，各自都在找与新产业的结合点。由于很多参与方之前都是擅长于在某
19、一领域发展，比如万科的开发能力，中建等公司的施工能力，北京榆构等公司的制造能力等，在认识到合作的重要性后纷纷建立产业联盟。之前全国各地陆续成立的联盟不少，基本上都是在政府的引导下以开发、设计、施工、制造企业为主体，形成一种松散的合作方式。但是2012年，多数联盟借鉴前面的经验，更加注重联盟内部成员的合作，以具体项目为合作载体，实现成员的互利共赢。例如万科北京公司与二十二冶的联合，北京远通与北京市设计院的联合等。如果政府能够合理引导，成员之间着眼未来，相信联盟的形式将能够最大程度地消除各环节之间合作的障碍。6 构件下游设备厂商积极性很高，进步很快围绕此次新型工业化建筑革命，一些设备制造厂家积极性
20、很高，而且有的已经取得不俗的成绩。除了一些国外知名设备厂商外，国内也逐渐发展起一批具备一定经验的成套设备厂。这些设备厂之前也参与了相关生产线的研究制造，具有一定的经验，比如河北新大地之前是高铁轨道板生产线的主要供应商，深圳华生之前是地铁盾构管片流水生产线的主要供应商等。从目前已经建成的生产线来看，各家都有优缺点，还需要逐步完善。其他下游厂商目前进步也很快，多数也是从相关领域转过来的，对未来充满期待。综上所述，2012年，华北、西北、西南区域预制构件行业发展状况没有预期的理想，多数预制构件企业还是依靠传统产品生存，但传统产品的市场前景堪忧；新产品主要是装配式住宅预制构件，尚未形成有效的市场规模，
21、各种障碍依然存在。业内普遍看好预制装配式住宅构件的发展前景，纷纷加大了技术创新和投资的力度，一批有施工、开发经验的大企业正在谋划和建设大型预制构件厂。下游设备和材料厂商配套能力正在加强，参与积极性很高。政府支持力度还在加大，有关政策的调整还需要全行业共同努力。三 行业发展中存在的主要问题1 预制构件的造价问题尽管目前国内建筑工业化在不断加速，但横向看还很难在短期内成为建筑生产的主要方式，除了现浇结构的成熟管理模式具有竞争力，主要还是建筑工业化的造价还比较高。预制工厂建设一次性投入较大，难以形成短期效益；在劳动力成本还不是很高的情况下，传统建筑生产方式的建造成本仍具有一定的优势，尽管“绿色、节能
22、、环保”的理念得到大家的一致认同，但由于相关扶持政策不到位，主导市场的开发商积极性并不高，多数持观望态度，相关考察学习交流虽然增多，但是真正下决心大干快上的企业并不多。下表是2012年的我国预制混凝土构件的销售价格统计表：产品名称平均销售价格（元/m3）混凝土外墙板、外挂板26004500梁、柱、板30003600叠合板、楼梯、阳台16203800地铁盾构管片18002200各种预应力桥梁2800混凝土排水管1000市政配套构件1200桥面板1500-2970检查井盖（座）、雨水箅子盖（座）35004000 地砖等小型PC构件1800预制T梁、箱梁18502390压力管道1400方桩1450U
23、型梁4200管桩13003550顶管3100板梁1420无砟轨道板2900 从生产企业反馈的信息显示，从施工单位反馈的信息显示，目前用于每个建筑工程的预制率约10%20%。平均销售价格除香港地区最高外，北方区域略高于南方区域，其中上海区域的平均销售价格最低。2 预制构件的技术标准问题 相关技术规范和标准不是很完备，增加了项目运作难度； 一些开发企业看到了建筑业未来发展方向，也有意进行转型尝试，他们往往向一些常规的开发、设计、施工单位进行咨询，但得到的咨询意见往往是不利于产业化实施的意见，这一方面说明了国家的新型工业化标准规范还不够完备，另一方面也说明我们的宣传和技术交流不到位。 3 预制构件的
24、试点示范问题预制建筑的专业化实施需要一个长期过程，质量、工期、成本等优势需要规模化才能体现。对预制建筑或建筑预制构件行业的潜在价值认识较深的只有个别企业，很多身在其中的企业认识仅仅来自于企业本身的样本。个别示范试点项目做得不成功或者不成熟的反作用往往会被放大，给产业转型带来不利影响。例如：一些示范项目因为方案不合理造成建安成本比传统项目高，导致开发商认为只要是预制装配式就会比传统方式造价高，而且是高出很多。4 预制构件的发展问题 目前预制行业的发展除了体制问题，还有从业者的技术管理水平较差的因素，一直制约着预制产品的质量改进和新产品开发，必须要明确预制构件的工业化不同于建材产品的工业化；预制构
25、件的标准化是有限的标准化，要具有多样化的需求，这是预制技术的灵魂。四 科技开发与标准规范的编制工作进展 由中国建筑科学研究院负责组织的国家十二五科技支撑项目新型装配式混凝土建筑集成技术研究与示范项目已进入实施阶段，该项目集中国内外科研、设计、生产、施工等单位联合攻关，其成果将对预制混凝土技术在我国的推广应用产生重要作用。 目前我国正在编制的相关标准规范除了国家和行业标准外，全国各地也在编制地方的标准，比较领先的有北京、上海、江苏、辽宁、广东等。以下是近期编制的国家标准计划：l 2012年8月颁布实施的国家标准混凝土结构工程施工规范GB50666-2011l 正在修订中的国家标准混凝土结构工程施
26、工质量验收规范GB50204l 行业标准装配式混凝土结构应用技术规程JGJ-1X已完成报批稿l 行业标准钢筋套筒灌浆连接应用技术规程在编制过程中l 行业标准钢筋套筒灌浆连接用灌浆料已完成报批稿l 行业标准灌浆连接用钢筋套筒已颁布实施。五 结论 据不完全统计2012年全国规模以上的建筑构件生产企业总产量出现下滑，预制混凝土构件行业发展的状况总体上不容乐观，但局部领域也有新突破。北京、上海、广东等区域预制混凝土行业相对成熟稳定，沈阳、合肥等城市预制构件行业在政府推动下发展较快；住宅产业化和建筑工业化在万科等企业持续推动下，越来越多地企业开始关注和进入，这是我国新型建筑工业化的希望所在。预制混凝土构件行业发展的状况总体上不容乐观，但局部领域也有新突破，未来仍值得期待。目前我国的预制构件企业主要还是以基础设施类构件加工为主，尤其是地铁管片、桥梁、排水管等为主导产品，但总体开工率较低，北京上海等城市的预制构件产能已经过剩。目前我国构件生产还普遍采用机械化水平比较落后的生产线，未来需要进行必要的工艺技术改造，提高劳动生产率，减少用工成本。预制构件行业的发展需要国家制订相应鼓励政策，扶持一批具有施工安装和生产一体化的企业来带动建筑工业化的持续发展。
