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1、证券简称：云南城投,证券代码：600239,公告编号：临 2012-004 号,云南城投置业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。2009 年，公 司 顺 利 完 成 非 公 开 发 行 股 票 事 宜，成 功 募 集 资 金 净 额 人 民 币1,974,865,000.00 元，现将上述募集资金的存放及使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2009149 号文关于核准云南城投置业股份有限公司非公开发行股票的批复核准，云南
2、城投置业股份有限公司（以下简称公司）向上海世讯会展服务有限公司等 10 名特定对象发行 131,750,000 股的人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价 15.18 元，募集资金总额人民币 1,999,965,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,100,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,974,865,000.00 元。中和正信会计师事务所对公司此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了验证，并出具了中和正信验字(2009)第 5-8 号验资报告。（一）募集资金金额及到位时间公司于 2009 年 4 月 3 日将人民币 1,979,165,000.0
3、0 元存入公司董事会决定的专项存储账户，其中：募集资金净额人民币 1,974,865,000.00 元；应用于支付本次非公开发行费用 4,300,000.00 元。（二）募集资金以前年度使用金额截至 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,974,856,767.42 元，占募集资金净额的 100。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额公司 2011 年使用募集资金 4,904,022.94 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,979,760,790.36 元，占募集资金净额的 100.25%，超过部分为使用的募集资金利息收入。截至 20
4、11 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计收到利息收入4,895,900.72 元，募集资金专户余额为 110.36 元，全部为利息收入。二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，结合公司实际情况，公司修订了公司募集资金管理制度，经 2009 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。此外，公司按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），于 2009 年 4 月 16 日分别与保荐机构西南证券股份有限公司、中国农业银行昆明盘龙支行、富滇银行总行营业部签订了募集资金专户存储三方监管协议，该协议与三方监管
5、协议范本不存在重大差异。公司严格按照协议相关规定存放、使用和管理募集资金。（二）募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：金额单位：人民币元余额,开户银行,银行账号,募集资金,利息收入,合计,中国农业银行昆明盘龙支行富滇银行总行营业部,24-019801040013781901011010000417386,15.8694.50,15.8694.50,合,计,110.36,110.36,募集资金专项存储账户初始存放金额为人民币 1,979,165,000.00 元（包含应用于支付本次非公开发行费用 4,300,000.00 元），募集资金产生存款利息
6、收入 4,895,900.72元，合计 1,984,060,900.72 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述二个募集资金专户共支出资金 1,984,060,790.36 元（包含应用于支付本次非公开发行费用 4,300,000.00 元），账户余额为 110.36 元，全部为利息收入。,否,否,否,三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表单位：人民币元,募集资金总额,1,979,760,900.72,本年度投入募集资金总额,4,904,022.94,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否 募集资金承诺投资,已累计投
7、入募集资金总额调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 项目达到预,1,979,760,790.36本年度实现的 是否 项目,已变,总额,（1）,入金额(2),末投资 定可使用状,效益,达到 可行,承诺投资项目和超募资金投向 目（含,更项部分变更）,进度（%）(3)(2)/(1),态日期,预计 性是效益 否发生重大变化,承诺投资项目,环湖东路沿线沿线土地一级开发承诺投资项目小计,1,974,865,000.001,974,865,000.00,1,974,865,000.001,974,865,000.00,4,904,022.94 1,979,760,790.364,904,0
8、22.94 1,979,760,790.36,100%2011 年 7 月,173,602.41173,602.41,（如有,否,的情况和原因（,土地一级开发项目由于募集资金实际到位时间推后，,出让土地流拍等因素的影响，,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,合计,1,974,865,000.00,1,974,865,000.00,4,904,022.94 1,979,760,790.36,173,602.41,否,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金
9、投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,环湖东路沿线沿线土地一级开发项目由于募集资金实际到位时间推后，另受征地拆迁、城市规划调整、相关政策变化、部份出让土地流拍等因素的影响，项目整体进度及收益的实现较计划有所滞后。,次会议、,。,790.,经公司 2009 年第五届董事会第十九次会议、2009 年第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议、第五届监事会第十次会议、2008 年年度股东大会及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 1,340,960,632.80 元。,募集资金投资项目先期投入及置换情况,保荐人西南证
10、券股份有限公司对募集资金置换投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，,并出具了核查意见书；中和正信会计师事务所对公司募集资金投资项目已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。（具体事宜详见公司分别于 2009 年 6 月 10 日、2009 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的临 2009033 号、临 2009041 号公告）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：募集资金总额 1,979,760,900.72 元，其中：募集资金净额 1,974,
11、865,000.00 元；募集资金产生利息 4,895,900.72 元。截至 2011 年 12月 31 日，已累计投入募集资金 1,979,760,790.36 元，资金余额 110.36 元。,四、变更募集资金投资项目情况,本公司无变更募集资金投资项目情况五、募集资金使用及披露中存在的问题,1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披,露的情况。,2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。,云南城投置业股份有限公司董事会,2012 年 3 月 28 日,西南证券股份有限公司,关于云南城投置业股份有限公司募集资金,存放与使用情况的专项核查意见,经中国证券监督
12、管理委员会证监许可2009149 号文关于核准云南城投置业股份有限公司非公开发行股票的批复核准，云南城投置业股份有限公司（以下简称“云南城投”、“发行人”或“公司”）向上海世讯会展服务有限公司等 10 名特定对象发行 131,750,000 股的人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价 15.18元，募集资金总额人民币 1,999,965,000 元，扣除发行费用人民币 25,100,000 元，募集资金净额为人民币 1,974,865,000.00 元。中和正信会计师事务所对公司此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了验证，并出具了中和正信验字(2009)第 5-8
13、号验资报告。,云南城投募集资金到帐后，保荐机构主要通过日常沟通、银行对账单核对、跟踪定期报告，募集资金专户及募集资金投资项目现场调查等方式对公司募集资金存放及使用情况进行检查。,经核查，云南城投募集资金使用的详细情况为：一、募集资金的存放、使用及专户余额情况1、募集资金存放情况,云南城投本次发行募集资金存储于公司董事会决定的专项账户：在中国农业银行昆明盘龙支行募集资金专户（专户账号：24-019801040013781）及富滇银行总行营业部募集资金专户（专户账号：901011010000417386）。,本次募集资金到账后，按照上海证券交易所相关规定，相关各方签订了募,集资金专户存储三方监管协
14、议。,2、募集资金使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，发行人已累计使用募集资金 1,979,760,790.36 元，占募集资金净额的 100.25%，超过部分为使用的募集资金利息收入。截至 2011 年12 月 31 日，公司募集资金专户累计收到利息收入 4,895,900.72 元，募集资金专户余额为 110.36 元，全部为利息收入。,3、募集资金专户余额情况,-,截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户的余额如下：,开户银行,银行账号,余额,募集资金,利息收入,合计,中国农业银行昆明盘龙支行富滇银行总行营业部,24-01980104001378190101101
15、0000417386,15.8694.50,15.8694.50,合,计,110.36,110.36,募集资金专项存储账户初始存放金额为人民币 1,979,165,000.00 元（包含应用于支付本次非公开发行费用 4,300,000.00 元），募集资金产生存款利息收入4,895,900.72 元，合计 1,984,060,900.72 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述二个募集资金专户共支出资金 1,984,060,790.36 元（包含应用于支付本次非公开发行费用 4,300,000.00 元），账户余额为 110.36 元，全部为利息收入。二、募集资金的使用及项目进展情况
16、1、公告的募集资金用途公司公告的募集资金投资项目如下表：,项目名称环湖东路沿线土地一级开发项目一期,项目总投资323,523 万元,募集资金投资200,000 万元,项目包含环湖东路 6.15 公里道路建设及周边土地一级开发用地整理两部分。2、项目进展情况公司 2011 年使用募集资金 4,904,022.94 元，全部投入环湖东路沿线土地一级开发项目一期，具体如下：,项目名称,本年度募集资金 截至 2011 年 12 月 31 截至 2011 年 12 月投入金额（元）日累计投入金额（元）31 日投资进度,周边土地一级开发用地整理环湖东路 6.15 公里道路建设合计,386,700.004,
17、517,322.944,904,022.94,1,420,927,467.51558,833,322.851,979,760,790.36,100%100%,截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,979,760,790.36 元，其中累计支付发行费用 3,231,750.00 元；支付项目费用 1,976,529,040.36 元，占募集资金净额的 100.25%。由于募集资金实际到位时间推后，另受征地拆迁、城市规划调整、相关政策变化、部分出让土地流拍等因素的影响，项目整体进度较计划有所滞后。,三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况经公司 200
18、9 年第五届董事会第十九次会议、2009 年第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议及 2009 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 1,340,960,632.80 元。具体情况如下：单位：元,子项目名称周边土地一级开发用地整理环湖东路6.15公里道路建设合 计,以自筹资金预先投入的建设成本及费用901,589,332.80439,371,300.001,340,960,632.80,使用募集资金置换的金额901,589,332.80439,371,300.001,340,960,632.80,针对云南城投以募集资金置换预先投入募集资金
19、投资项目的自筹资金事项，保荐机构进行了核查，并出具了核查意见书；中和正信会计师事务所对公司募集资金投资项目已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。四、闲置募集资金补充流动资金的情况无五、募集资金投向变更的情况无六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见1、云南城投募集资金存放符合相关法律法规的规定；2、云南城投募集资金使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,XYZH/2011KMA2031-1-1,云南城投置业股份有限公司全体股东：,我们接受委托，对后附的云南城投置业股份有限公司关于募集
20、资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。,云南城投置业股份有限公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史
21、财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,我们认为，云南城投置业股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了云南城投置业股份有限公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供云南城投置业股份有限公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：魏勇中国注册会计师：彭让,中国,北京,二一二年三月二十三日,
