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1、2009年上半年,中国广告市场回顾,CTR市场研究,Specializing in China market researchTM,坚持，挺过最艰难时刻,Specializing in China market researchTM,金融风暴波及全球，发达国家经济一路向下,GDP 下滑,6.3%,(2008 年 Q4),GDP 下滑,1.6%,GDP 下滑,12.1%Specializing in China market researchTM,8,中国GDP增长回归个位数增长,2000年8,7.3,9.1,2004 年10.1 10.2,10.7,11.492008年,Specializin
2、g in China market researchTM,2009年第一季度，传统媒体广告花费仅增2%，多年来首次出现个位数。亿,1,2001,0008006004002000,+16%,+12%,+17%,+2%,2006,2007,2008,2009,数据来源：CTR媒介智讯Specializing in China market researchTM,我们听到,然而,1季度进出口总额,-24.9%3月份消费者价格指数-1.2%返城民工未找到工作的一千一百万,10.2%1季度城镇居民可支配收入+15%1季度社会零售总额Specializing in China market researc
3、hTM,2009年第一季度，广告增幅仅中国飘红市场关注度进一步集中国家按照2008年广告花费总额排序,美,国,中,国,日,本,法,国,德,国,西,班,牙,意,大,利,俄,罗,斯,波,兰,瑞,典澳,大,利,亚,瑞,士,捷,克,匈,牙,利,丹,麦斯,洛,伐,克,芬,兰保,加,利,亚,数据来源：TNSMI/CTR MISpecializing in China market researchTM,3月开始，整体广告市场出现回暖迹象,30%20%10%0%,同比,环比,2009年广告市场月度变化趋势,1 月,2 月,3 月,4月,5月,-10%经过3月和4月的暖春般增长后，,-20%-30%,5月份广
4、告市场环比增长放缓。同比的高增幅源于08年5月地震期间广告投放量整体减少,数据来源：CTR媒介智讯,2008年1月基准,Specializing in China market researchTM,9,上半年，媒体广告市场增幅恢复至9%2009年上半年中国广告市场逐渐从前期低迷中走出，投放花费同比增长达9%，已接近2007年增幅水平。,2,500,亿,+14%,+%,2,0001,500,+17%,+11%,还有一个原因：2008年5月，汶川地震哀悼期间，广告量大幅减少,1,0005000,2006,2007,2008,2009,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按
5、前一年基准计算Specializing in China market researchTM,2009vs2008上半年各媒体广告花费总量及增幅,电视媒体09年上半年增幅达到12%，继续高于广告市场总体增幅。户外媒体广告投放09年上半年“止跌回升”，同比出现正增长。报纸、杂志、电台均出现投放下降，平面媒体下滑明显。,2000180016001400,亿,12%,2008H12009H1,电台2%杂志2%报纸12%,户外5%,12001000800600,400,1%,电视,200,3%,3%,3%,79%,0,电视,报纸,杂志,电台,户外,2008vs2007 14%,21%,28%,8%,7
6、%,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,化妆品/浴室用品小幅下降，饮料上升明显,商业及服务性行业保持平稳增长，逼近化妆品/浴室用品行业龙头地位。饮料行业广告投放强劲增长，成为上半年广告市场最亮点。广告投放前五行业差距缩小，化妆品/浴室用品不再一枝独秀。亿400,350,0.2%,14%,2009H1花费,300,11%,50%,9%,250200150100500,所占份额,化妆品/浴室用品15%,商业及服务性行业13%,食品11%,饮料11%,药品11%,数据来源：CTR媒
7、介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,2009年上半年传统媒体广告增幅最快的五大行业,饮料,11%,50%,活动类,2%,44%,2009年H1总广告量占比,2009年H1花费增幅,烟草类农业个人用品,1%0%2%,23%20%,37%,上半年饮料行业广告投放大手笔不断，增幅领先。业内巨头加快市场竞争布局。个人用品的广告投放继续平稳上升。,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,2
8、009年上半年传统媒体广告增幅最慢的五大行业,-5%家用电器,2%,2009年H1总广告量占比,-6%,工业用品,1%,2009年H1花费增幅,-10%,交通,4%,-29%,-13%,房地产/建筑工程行业电脑及办公自动化产品,5%1%,房地产/建筑行业、交通行业在2009年出现两位数的负增长，广告投放遭遇“拐点”。,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,5%,饮,业,交,筑,产,地,饮料行业09年上半年增幅拉动贡献突出，交通、房,地产行业则反向抑制,饮料行业在09年上半年成为
9、整体广告增长的主力拉动行业，贡献了4%的涨幅；商业及服务性行业紧随其后贡献2%。而房地产、交通等两个行业则投放萎缩，对整体增长率产生了较明显的抑制。各行业对整体增长率贡献4%4%,9%,3%2%,2%,1%,1%,1%,1%,1%,1%0%,-1%-2%,商,料及,服,务,性,行,业,食,品,药,品,娱,乐,及,休,闲,酒,精,类,饮,品,活,动,类,房,通工/建-1%,程,行,业-1%,2009年广告增长,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,精,中,哈,雅,信,油,基,盖,
10、三,江,傅,哈,莱,兰,德,中,娃,欧,玉,通,肯,盖,中,国,移,动,康,师,伊,利,娃哈哈大幅跃升至首位，传统保健食品下滑明显,娃哈哈主推的饮料新品，广告投放同比猛增135%，排名升至第一；玉兰油投放小幅萎缩，排名退至第三；欧莱雅以59%的增速超越玉兰油；三精、盖中盖投放下降显著；江中、康师傅大幅增长跻身前十行列。,35,亿,3025,135%,59%,7%,7%,7%,33%,148%,2009H1花费,20151050,9%,89%,61%,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market resear
11、chTM,电视,Specializing in China market researchTM,省级卫视广告“受宠”，挤压其它频道份额,2009年省级卫视收视竞争加剧，受众关注度的增长拉动上半年广告花费份额提升1.7%；中央级频道压力增大，广告花费份额微跌0.8%；省级台、省会台广告份额同样受到挤压。40%2008H135%,30%,0.3%,2009H1,25%20%15%10%5%0%,0.8%,1.7%,0.6%,0.1%,中央级,省级卫视,省级台,省会城市台,其它,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China m
12、arket researchTM,“家电下乡”促电脑广告在省级卫视投放大增长大部分卫视频道为了与中央台的投放相区隔形成媒体差异，将自身定义为区域型媒体，广告吸纳的重点定位于那些力图以相对低的成本打击多个区域市场，特别是二三线市场、农村市场消费者的品牌。2009年1-6月vs2008年1-6月电脑及办公自动化产品媒体广告投放增幅亿122008H1,1086420,119%,2009H1,中央级,省级卫视,省级台,省会城市台,其它,数据来源：CTR媒介智讯,同比增长按前一年基准计算,Specializing in China market researchTM,300,各级电视频道广告资源、广告刊
13、例收入全面增长,2009年上半年电视频道的总体广告时长增加，省级台的广告时长增幅最高，达7%。各级频道的广告花费与广告时长均实现同步增长，其中省级卫视大涨24%。,各级频道广告花费总量,各级频道广告总时长,800,亿,万秒,14,000,700,2009H1,600500,12,00010,000,2009H1,400,24%,8,000,7%,平均,6,000平均,增幅20011%,10%,增幅4,0003%,2%,100,5%,6%,2,000,1%,0.3%,0,0,中央级,省级卫视,省级台,省会城市台,中央级,省级卫视,省级台,省会城市台,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝
14、对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,两大传统支柱行业：化妆品/浴室用品、食品同时,出现罕见“疲软”,电视广告花费Top5行业与全媒体一致，饮料行业排名进一步靠前。电视广告两大传统支柱行业：化妆品/浴室用品、食品同时出现罕见的“疲软”。药品行业上半年广告投放出现“回暖”，增幅达到10%。,350,亿,0.1%,2009H1300,250,12%,51%,10%,15%200150100500,化妆品/浴室用品,食品,饮料,药品,商业及服务性行业,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算S
15、pecializing in China market researchTM,黄金搭档、脑白金跌出Top10,黄金搭档、脑白金跌出Top10排名，三精、盖中盖也分别出现投放增速下滑和负增长。江中异军突起，领军药品行业广告强势回归电视媒体。伊利、蒙牛双双进入Top10排行。亿,30,134%,65%,7%,2009H1,25,8%,148%,32%,20,9%,67%,94%,1544%1050,娃哈哈,欧莱雅,玉兰油,三精,江中,肯德基,盖中盖,伊利,康师傅,蒙牛,2008年Top10品牌,玉兰油,肯德基,三精,欧莱雅,黄金搭档,盖中盖,高露洁,江中,佳洁士,脑白金,数据来源：CTR媒介智讯,
16、每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,报纸,Specializing in China market researchTM,房地产/建筑行业投放降至第二，邮电通讯回暖,上半年房地产/建筑行业在报纸媒体的广告投放明显萎缩，排名下滑至第二。交通行业投放同比下降15%，成为报纸广告削减力度最大的行业之一。邮电通讯行业3G竞争渐入佳境，报纸广告投放出现回暖。亿,8070,15%,14%,602009H15040,3020,15%,8%,45%100,商业及服务性行业,房地产/建筑行业,交通,邮电通讯,娱乐及休闲
17、,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,美的报纸投放增幅最大，奔驰进入前十排行,三大通信运营商的报纸广告投放全部增长，中国移动继续领跑。国美广告市场表现低迷，老对手苏宁的广告投放同样“调低”。美的以接近6倍的增幅成为上半年Top10排行榜报纸广告投放增幅最大的品牌。梅塞德斯-奔驰成为唯一进入前十位的汽车品牌。亿,8,1%,7654,7%,33%,58%,2009H1,32,24%,105%,30%,587%,124%,227%,10,中国,苏宁,国美,中国,中国,红星,益生,美
18、的,水宜,梅赛,移动,电信,联通,美凯,康健,生,德斯,通信,龙,奔驰,2008年 中国移Top10品牌 动通信,苏宁,国美,中国电信 中国联通,大中,广州丰田凯美瑞,益生康健,红星美凯龙,广州本田雅阁,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,亿,2,家电连锁卖场报纸营销减弱，品牌家电自我推销,加强,09年1-6月，两大家电连锁卖场在报纸媒体的广告投放明显减弱。而受“家电下乡”政策推动，品牌家电在向二三线城市渗透时，需要向终端客户更明确地推销自己，带动媒体广告投放大幅上升。200
19、9年1-6月vs2008年1-6月报纸广告投放比较7654,310,33%,7%,587%,163%,国美,苏宁,美的,格力,2008H1数据来源：CTR媒介智讯,2009H1每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,杂志,Specializing in China market researchTM,杂志广告行业投放进入相对稳定期,上半年杂志广告投放Top5行业的增降幅全部为个位数。经历过08年高速发展后，杂志广告投放进入相对稳定期。,2018161412108,亿,3%,5%,5%,2009H1,3%6
20、,420,9%,化妆品/浴室用品,交通,个人用品,衣着,娱乐及休闲,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,化妆品广告座次稳定，奔驰投放保持增长,进入Top10的化妆品品牌广告投放差异拉大。香奈儿、雅诗兰黛、玉兰油依然保持两位数增幅，其它品牌则较明显地削减了杂志广告投入。进入榜单的唯一非化妆品品牌梅赛德斯-奔驰，09年上半年广告投放同比继续增长。亿,1.6,16%,15%,1.41.210.80.6,15%,4%,1%,25%,16%,21%,20%,2009H19%,0.40.
21、20,欧莱,香奈,雅诗,兰蔻,克丽,梅赛,玉兰,碧欧,娇兰,倩碧,雅,儿,兰,斯,德,油,泉,黛,汀迪奥,斯奔驰,2008年Top10品牌,欧莱雅,香奈儿,雅诗兰黛,兰蔻,克丽斯汀迪奥,玉兰油,梅赛德斯奔驰,碧欧泉,娇兰,倩碧,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,电台,Specializing in China market researchTM,邮电通讯行业为电台广告市场注入强心针,原先积极投放电台广告的商业及服务性行业、交通等行业纷纷减少电台广告支出。邮电通讯行业11%的
22、同比增幅为电台广告市场注入强心针。亿8,765,10%,6%,4%,11%,2009H15%,43210,商业及服务性行业,交通,金融业,邮电通讯,娱乐及休闲,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,珠宝品牌启动电台规模投放,三大通信运营商在电台的广告投放全部达到两位数增长，并占据前三位。以平安保险、中国工商银行为代表的金融业领军企业09年上半年在电台的广告投放有明显增加，电台成为其重要信息传播平台。珠宝品牌“通灵Tesiro”广告全新登陆电台媒体，是上半年一大看点。亿,2.52
23、1.5,14%,36%,2009H1,1,23%,135%,10%,新投放,178%,100%,30%,33%,0.50,中国,中国,中国,娃哈,蒙牛,通灵,中国,洋河,中国,苏宁,移动,电信,联通,哈,平安,工商,通信,保险,银行,2008年 中国移Top10品牌 动通信,蒙牛,中国电信,中国联通,娃哈哈,恒寿堂,中国建设银行,荣威,上海大众,招商银行,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,户外,Specializing in China market researchTM,
24、房地产广告继续下滑，金融业增长有力,受户外广告政策调控，户外广告投放面积继续下降，但09年上半年户外广告花费同比出现上升。与08年同期相比，金融业广告回升明显，商业及服务性行业、娱乐及休闲行业也出现投放增长。,20,亿,6%,18161412,9%,14%,2009H1,1086420,9%,1%,房地产/建筑行业,商业及服务性行业,金融业,娱乐及休闲,邮电通讯,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,地铁广告更重民生，传统户外定位形象宣传,传统户外方面，房地产/建筑行业广告仍处
25、于低迷状态，这与春节之后房地产交易市场快速回暖之势形成对比；邮电通讯、金融业投放则出现明显回暖迹象。地铁广告投放以化妆品/浴室用品行业居首，同比保持平稳增长。,2009年1-6月传统户外广告投放TOP5行业,2009年1-6月地铁广告投放TOP5行业,0,5,10,15,20,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,亿,亿,房地产/建筑行业,9%,化妆品/浴室用品,17%,商业及服务性行业,6%,娱乐及休闲,0.4%,金融业娱乐及休闲邮电通讯,8%11%9%,2009年H1,邮电通讯金融业食品,27%48%1.1%,2009年H1,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按
26、前一年基准计算Specializing in China market researchTM,北京奥运赞助商大部分退出户外投放Top10,招商银行、农业银行、交通银行在传统户外媒体的广告投入明显增加。中国移动等三大通信运营商户外投放分别较08年同期大幅增长。亿2.5,2,22%,79%,2009H1,1.5,1,74%,70%,0.5,18%,28%,26%,21%,19%,14%,0,中国移,中国电,康师傅,中国联,蒙牛,三星,招商银,中国农,可口可,交通银,动,信,通,行,业,乐,行,通信,银行,2008年 中国移Top10品牌 动通信 中国电信,三星,联想,中国银行,蒙牛,可口可乐,康师
27、傅,中国联通 中信银行,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,北京奥运赞助商大部分退出地铁投放Top10,中国电信以近一倍的增幅赶超中国移动，成为地铁广告的投放冠军。本土品牌好利来榜上有名，较2008年上半年大涨140%。中国工商银行和光大银行在地铁媒体的广告投放出现几何级数“暴增”。,0.70.60.5,亿,97%,24%,54%,2009H1,0.40.3,140%,1246%,31%,21%,10%,31347%,4%,0.20.10,中国电,中国移,曼秀雷,好利来,中国
28、工,肯德基,雅芳,加多宝,中国光,中国银,信,动,敦,商,王,大,行,通信,银行,老吉,银行,2008年Top10品牌 三星,阿迪达斯,联想,雅芳,中国移动通信,安利纽崔莱,中国电信,中国英才,西铁城,康师傅,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,资源稀缺推动广告紧俏，京、穗等地广告量少价升,广告面积不断减少的上海、北京、广州依然在广告花费总量上排名前三位。资源的稀缺推动广告位的紧俏，北京、广州、西安、天津、大连的户外广告市场均呈现投放面积与广告花费反比增长的情况。南京、杭州、
29、宁波等城市户外广告实现投放面积和投放花费的双增长。,60%40%20%0%,城市按广告花费绝对量排序,上海,北京,广州,武汉,深圳,南京,杭州,成都,济南,重庆,宁波,长沙,郑州,沈阳,青岛,西安,长春,天津,昆明,福州,哈尔,大连,苏州,石家,-20%,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,市,滨,市,市,庄,-40%,市,市,-60%-80%,09vs08H1花费增幅,09vs08H1面积增幅数据来源：CTR媒介智讯同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,看,板,候广,站车告,台亭,广广,
30、告告,擎(地,天铁,柱,霓广),站虹告,厅灯,广广,告告,(地,灯铁,箱),翻广,转,人板告,车广,通行告,道道,广广,告告,(地,站铁,牌,指广),路告,牌,龙广,门告,架,广,悬告,挂,广,桥告,柱,广,路跨告,轨街,广广,告告,电(轻,话轨,亭,阅广),报告,出栏,租广,车,翻亭告,转广,站灯告,厅箱,广广,告告,报(轻,扶刊轨,梯亭),广广,告告,(地,站护铁,台栏),广广,自告告,行(轻,车轨,出信亭广),入息告,口亭,广广,通告告,道(地,广,铁,地告,出下(轻),入通轨,口道),广广,告告,(轻,轨,),其其,他它,其(网络,他,(单),一,),户外公交系统广告受限制程度扩大报亭
31、广告、翻转灯箱等广告类型在09年上半年实现50%以上的高增长。而部分轨道交通系统的媒体类型广告投放花费则出现下降。随着上海2010年世博会的临近，公交系统的广告投放将遭遇更严格的行政管理。这一措施未来可能会得到其它城市的效仿。亿,45,2009,2009vs2008H1增幅,150%,40100%35,30,50%,250%20,15,-50%,10-100%5,0,数据来源：CTR媒介智讯,-150%每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,新媒体,Specializing in China market
32、 researchTM,互联网IT产业投放高，商务楼宇LCD主打白,领消费，公交移动电视侧重民生广告信息,电脑及办公自动化产品交通饮料,化妆品/浴室用品酒精类饮品邮电通讯,活动类清洁用品娱乐及休闲,家居用品药品,家用电器衣着,公交移动电视,商务楼宇LCD,互联网地铁传统户外杂志报纸电台电视,0%,20%,40%,60%,80%,100%,数据来源：CTR媒介智讯,2009,Specializing in China market researchTM,0.25,0.15,0.3,0.2,电子商务成互联网广告投放新热点,互联网广告投放的趋势与互联网媒体特性密切相关。随着广告客户对于互联网营销影响
33、能力的日益重视，房地产交易、汽车交易、休闲服饰等电子商务广告的投放规模越来越大，淘宝网以较大优势成为互联网广告投放第一品牌。,0.450.40.35,亿,2009上半年Top10品牌投放占比：14%2009H1,2008全年Top10品牌投放占比：18%0.10.050,阿里,英特,百得,戴尔,智联,中国,阿迪,太平,兰亭,奇品,巴巴,尔,利,招聘,电信,达斯,洋亲,淘宝,子,2008年 阿里巴Top10品牌 巴淘宝,智联招聘,联想,赢富,搜狗,戴尔,易趣,杏花村,361度,英特尔,数据来源：CTR媒介智讯 2009年Specializing in China market researchT
34、M,2009H1,0.8,0.6,0.4,1,数码产品、酒类在商务楼宇LCD投放缩减,09年上半年商务楼宇LCD的广告投放主要集中在美容、美发、快餐、保健品、移动通信、家电等等。与2008年全年投放相比，数码产品、酒类产品有明显的投放削减。,1.81.61.41.2,亿,2009上半年Top10品牌投放占比：27%,2008全年Top10品牌投放占比：23%0.20,美宝莲,肯德基,安利纽,欧莱雅,中国电,旁氏,玉兰油,多美滋,蒙牛,中国移,崔莱,信,动通信,2008年Top10品牌 泸州,欧莱雅,蒙牛,美宝莲,海尔,肯德基,中国移动通信,索尼,摩托罗拉,中国建设银行,数据来源：CTR媒介智讯
35、 2009年Specializing in China market researchTM,4,2,公交移动电视成为电视重要辅助媒体,围绕民生的品牌在公交移动电视广告投放量较大，在电视媒体有较大规模投放的品牌在公交移动电视上也有覆盖，作为“移动”的电视延伸平台，公交移动电视成为相当受重视的辅助媒体。,亿,86,2009上半年Top10品牌投放占比：33%2009H1,2008全年Top10品牌投放占比：34%0,蒙牛,碧生源,肯德基,中国移动通信,11,106643,太太乐,和路雪,汇仁,盘龙云海,丁家宜,2,2008年Top10品牌 蒙牛,碧生源,中国移动通信,肯德基,小肥羊,小糊涂仙,仁和
36、,伊利,三精,海尔,数据来源：CTR媒介智讯 2009年Specializing in China market researchTM,经济危机下，媒介环境日益复杂,Specializing in China market researchTM,受众每天主动或被动接触多种媒体,一天之内接触三种以上媒体者的比例,2008年:,62.7%,2003年:,58.8%,数据来源：CTR CNRS,Specializing in China market researchTM 45,电视和报纸，仍然具有较高的到达率电视和报纸在不同人群中的日到达率（%）,10080,64,69 68 68,84,90,9
37、3 96,98,15-2425-34,6040200,51,报纸日到达率,35-4445-5455+电视日到达率数据来源：CTR CNRSSpecializing in China market researchTM 46,广播、杂志更加向高端受众集中高端广播听众集中度指数 INDEX,250200150,131,179,178,198,2007,100,500,中高级管理者和专业人士,个人月收入5000元以上者,2008,高端杂志读者集中度指数 INDEX,200,189,150,133,144,140,2007,100,500,中高级管理者和专业人士,2008个人月收入5000元以上者数据
38、来源：CTR CNRSSpecializing in China market researchTM 47,互联网受众由高学历人群、年轻人群,进一步向其他人群普及,互联网受众中的35岁以下者、高等学历者比例,7060,61.9,59.7,67.8,63.1,504030,高等学历比例,35岁以下人群比例数据来源：CTR CNRSSpecializing in China market researchTM 48,100,90,70,电视仍然是老百姓最热衷接触的媒体电视的日接触率在90%以上，几乎每人每天都会看电视80主要媒介的日到达率%6050403020100,电视,报纸,互联网,广播,杂志
39、,数据来源：CTR CNRS 2009第一期Specializing in China market researchTM,亿,金融危机下，电视广告市场持续升温2008年 VS 2009年电视广告花费400,350300250200150100500,2008年,2009年,1月,2月,3月,4月,5月,数据来源：CTR媒介智讯,2008年1月基准,Specializing in China market researchTM,中国有巨大的内部市场等待开启，消费需求在不断的提升，在经济危机的背景下，内需已经在逐步替代外贸成为中国维持高速增长的一个新引擎。而拉动内需的重点目标即落在了一直以来欠发
40、展的中国二三线市场。,Specializing in China market researchTM,中小城市或成为新的市场机遇点,Specializing in China market researchTM,亿,主要四城市1-4月广告投放全线缩水2009年1-4月四大城市广告投放规模全部缩水120100806040200,北京,上海,广州,深圳,数据来源：CTR媒介智讯Specializing in China market researchTM,“小”城市“小”市场规模？,预计到 2010 年，全国将有 125 个城市的人口超过1 百万，50 个城市的人口超过2 百万,Specializ
41、ing in China market researchTM,“小”城市“不”富裕？,全国超过 50个城市的国民生产总值超过 1 千亿 人民币（150亿美元）,Specializing in China market researchTM,二三线城市的购买力持续增加人均月收入,+16%,+20%,2,0131,7291,4981,25120072008,一线二线城市,三线城市,数据来源:CTR CNRS 2007.1-12;2008.1-12Specializing in China market researchTM,经济危机下，二三线城市“潜伏”大量机会,64.5,67.7,省会级城市二三
42、线城市,23.9,22.6,对未来一年内，家庭可以支配的收入持乐观态度,未来一年会减少购买日用品支出,数据来源：消费者同意比例 TNS Worldpanel 2009 生活态度调查Specializing in China market researchTM,二三线城市非耐用消费品继续双位数增长非耐用消费品户均年度花费,省会级城市,3,8994,489,增长率,MAT08P1 VSMAT07P1,MAT09P1 VSMAT08P1,4,910,全国,21.4%,11.9%,二线城市(地级市）,2,769,3,5444,001,省会级城市,15.1%,9.4%,三线城市（县级市）,MAT07P1
43、,2,6683,3213,909MAT08P1MAT09P1,地级市县级市,28.0%24.5%,12.9%17.7%,数据来:TNS Worldpanel HH panel,48 个品类（不包含乳制品）Specializing in China market researchTM,而且增长的不仅仅是非耐用消费品户均花费2008 比对 2007的增长率,通讯花费,文化/教育花费,12%,一线城市,5%,7%,二线城市,3%三线城市-1%-5%数据来源:CTR CNRS 2007.1-12;2008.1-12Specializing in China market researchTM,众多品类
44、08年在二三线城市的增长高于前年,Specializing in China market researchTM,4-6级城市也有巨大潜力,中国统计年鉴显示，2008年中国乡村消费者的年均可支配收入为5791人民币，并且在当年上半年保持着10.3%的增长速度,奥美整合行销传播集团中国区首席执行长庄淑芬表示随着中国启动经济刺激计划，并且将乡镇市场作为突破点之一，我们认为这些市场的消费者将不再捂紧钱袋子，而是适度增加消费，这将在客观上拉动中国经济的成长。奥美针对4-6级城市推出了深入中国一书，来挖掘潜力背后的需求,Specializing in China market researchTM,二三
45、线城市的消费者同样容易被说服61.256.4省会级城市二三线城市2925.5,我在购买日用品时，最后的花费总是比原来预计的要更多,我经常很 冲动地购买在货架上看到的产品数据来源：消费者同意比例 TNS Worldpanel 2009 生活态度调查Specializing in China market researchTM,二三线城市的消费者同样热衷于品牌我趋向于购买众所周知的品牌大公司更可靠我更愿意 购买有品牌的产品，哪怕它们的价格可能更高一些如果国际品牌和国内品牌的价格一样的话，我希望购买更多国际品牌产品,数据来源：消费者同意比例,我希望拥有更加西方化的生活方式,TNS Worldpane
46、l 2009 生活态度调查Specializing in China market researchTM,已经有人率先进军二三线城市,“到2008年，李宁在国内店铺数量将达到5100家，新店铺主要集中在二、三线城市。”李宁有限公司首席执行官、总裁 张志勇“百威将从今年起进入中国三线城市，并计划在5年内将目前所覆盖的100个城市扩大一倍。”百威大中华区销售副总裁 李崇伯,2008广告投放,2009广告投放,邮电通讯,个人用品,酒精类饮品数据来源：CTR市场研究Specializing in China market researchTM,民以食为天,快消行业不动摇,Specializing in
47、 China market researchTM,40%,30%,20%,10%,0%,超市大卖场广告 助力快消成长,超市是快消品的重要销售渠道，2009年前四个月，超市的广告投放花费整体增长了28%，也是目前主要卖场形式中唯一出现增长的卖场类型。,2009年1-4月各类卖场广告投放增长,2009年1-4月，有六个超市的广告投放实现了同比的数倍增长。特别是乐购，广告投放量增加了近十倍。,-10%-20%-30%,超,市,家,居,建,材,城,百,货,家,电,城,通,讯,卖,场,-40%-50%,35302520151050,百万,2009年1-4月广告投放量TOP20超市,家乐,屈臣,苏果,百佳
48、,惠康,卜蜂,好又,美食,中百,华润,大润,京华,新一,华联,中商,农工,武商,世纪,欧尚,乐购,福,氏,莲,多,林,万,发,亿,佳,商,联,花,家,家,数据来源：CTR媒介智讯,华2008年1月为基准,Specializing in China market researchTM,超市大卖场销售份额连年递增19.417.3,15.6,?,2006,2007,2008,2009,Specializing in China market researchTM,婴幼儿奶粉,碳酸饮料,果蔬汁,茶饮料,蒸馏水/矿泉水,原奶,茶,调和奶,固体咖啡,未定义,其它奶粉,植物蛋白饮料,豆奶粉,特殊用途饮料,果
49、蔬汁、碳酸饮料、茶饮料三驾马车助推饮料行业投放高速增长2009年1-6月，娃哈哈以28亿的广告刊例花费成为当之无愧的饮料广告之王，单品牌投放即推动整个行业增长9%。2009年1-6月不同种类饮料广告对行业整体增长贡献,14%,12%,50%,12%10%8%6%4%2%,9%,7%,5%,5%,4%,2%,2%,2%,1%,1%,1%,1%,0%-2%-1%2009年饮料增长率,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,娃哈哈同时涉足果蔬汁、碳酸饮料和茶饮料，成为09年上半年饮料广
50、告之王,2009年1-6月娃哈哈广告对饮料行业整体增长贡献,娃哈哈饮料广告投放市场份额同比增长娃哈哈7%,45%40%35%30%,40%,2008H1,50%,25%20%15%10%5%0%,9%,其它93%2009H1,娃哈哈11%,2009年饮料增长率,娃哈哈,其它品牌,其它89%,数据来源：CTR媒介智讯,每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算Specializing in China market researchTM,果蔬汁领域的“鲶鱼效应”明显09年1-6月果蔬汁广告投放刊例花费达33亿，比08年同期大涨了161%，成为饮料行业广告投放增长的最大助力品种，贡献达12
