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1、成都博瑞传播股份有限公司,600880,2011 年半年度报告,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.3三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.8五、董事会报告.9六、重要事项.13七、财务会计报告（未经审计）.21八、备查文件目录.83,1,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司半年度财务
2、报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孙旭军徐晓东赵红萍,公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人（二）联系人和联系方式,成都博瑞传播股份有限公司博瑞传播ChengduB
3、-rayMediaCo.,LtdB-RAYMEDIA孙旭军,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介,张跃铭成都市花牌坊街 185 号028-87651183028-87651183dongmib-,李良成都市花牌坊街 185 号028-87685501028-87688427liliangb-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点（五）公司股票简况公司股票简况,成都市锦江工业园区610063成都市花牌坊街 1
4、85 号610031www.b-b-raymediab-中国证券报上海证券报董事会办公室,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称博瑞传播,股票代码600880,变更前股票简称四川电器,（六）公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1988 年 12 月 28 日四川省成都市郫县唐昌镇南外街 2 号2010 年 5 月 31 日,最新变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号,3,成都市锦江工业园区510100000045451,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请
5、的会计师事务所办公地址,51010472033629072033629-0四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司成都市洗面桥街 18 号金茂广场南 28 楼,（七）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额
6、（元）,2,483,733,090.741,855,927,034.492.97报告期（16 月）256,977,395.82256,634,926.89198,340,935.09189,957,012.230.320.310.3211.46128,078,355.270.20,2,316,855,348.601,621,609,645.392.63上年同期204,145,727.97203,452,685.61157,417,031.48159,417,964.910.260.260.2611.4269,647,373.740.11,7.2014.4512.93本报告期比上年同期增减(%)
7、25.8826.1426.0019.1623.0819.2323.08增加 0.04 个百分点83.9081.82,2、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计4,金额-311,756.6111,769,640.22-30,712.3232,782.23-2,964,573.
8、53-111,457.138,383,922.86,说明系公司配股募集资金存款利息收入,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,213,908,864,34.74,213,908,864,34.22,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,213,720,167188,697,34.710.03,213,720,167188,697,34.190.03,其中：境内非国有法人,188,697
9、,0.03,188,697,0.03,持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股,401,911,213,65.26,9,347,725,9,347,725,411,258,938,65.78,份,1、人民币普通股,401,911,213,65.26,9,347,725,9,347,725,411,258,938,65.78,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,615,820,077,100,9,347,725,9,347,725,625,167,802,100,股份变动的批准情况根据 2011 年 4 月 22 日刊登的关于股
10、票期权激励对象第四次行权相关事项的公告，以 2011 年 5 月 3 日为登记日，公司将股票期权激励对象第四次行权涉及的 9,347,725 份股票期权统一行权。本次行权后,公司股本由 615,820,077 股变为 625,167,802 股。股份变动的过户情况公司激励对象第四次行权股份共 9,347,725 股，其中公司董事、监事、高级管理人员行权股份总数为 7,571,725 股。根据上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引及公司章程董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的规定,公司董事、监事和高级管理人员本次行权后持有全部的公司股份
11、按 75%的比例自动锁定，其余 25%的股份可在自本次行权日起 6 个月后上市流通。除公司董事、监事和高级管理人员外，其余激励对象行权后持有的公司股份的上市时间为 2011 年 5 月 12日。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股5,0,0,0,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,462 户,股东名称成都博瑞投资控股集团有限公司成都新闻宾馆,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)23.7211.15,持股总数148,298,05169,709,849,报告期内增减,持有有限售条件股份数量147,495,81166,
12、224,355,质押或冻结的股份数量无无,中国农业银行景顺长,未知,城资源垄断股票型证券,其他,4.37,27,298,412,24,193,217,投资基金,中国工商银行股份有限,未知,公司嘉实主题新动力,其他,1.77,11,061,797,10,569,216,股票型证券投资基金,中国农业银行长城安,未知,心回报混合型证券投资,其他,1.60,10,000,000,-1,000,074,基金,泰康人寿保险股份有限,未知,公司分红个人分红,其他,1.57,9,793,595,9,793,595,019LFH002 沪,上海浦东发展银行长,未知,信金利趋势股票型证券,其他,1.54,9,59
13、9,905,3,349,990,投资基金,中国人寿保险股份有限,未知,公司分红个人分红,其他,1.51,9,445,640,-5,512,428,005LFH002 沪,中国人寿保险(集团)公,未知,司传统普通保险产,其他,1.33,8,290,723,品,泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,其他,0.99,6,214,419,5,835,813,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金泰康人寿保险股份
14、有限公司分红个人分红019LFH002 沪上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能深圳市旭能投资有限公司6,27,298,412 人民币普通股11,061,797 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,793,595 人民币普通股9,599,905 人民币普通股9,445,640 人民币普通股8,290,723 人民币普通股6,214,419 人民币普通股5,911,300 人民币普通股,明,序,号,1,2,3,4,无,成都博瑞传播股份有限公司
15、 2011 年半年度报告,中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金,5,000,000 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,公司未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于上市公司,股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,成都博瑞投资控股集团有限公司成都新闻宾馆,147,495,81166,224,355,2012 年 1 月 18 日2011 年 5 月 26 日2012 年 1 月 18 日,
16、147,495,8113,485,49462,738,861,在原股权分置改革及 2007年度配股方案的相关承诺基础上，将所持股份的上市流通期限延长 3 年。同上,公司控股股东代其支付股,B882662682包头绝缘材料厂成都采购站,94,34994,349,改对价，需先向控股股东偿还对价股份后方可流通。同上,上述股东关联关系或一致行动人的说明2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓
17、名孙旭军何冰陈舒平吕公义徐晓东姜雪梅,职务董事长董事董事董事、总经理董事、常务副总经理兼财务总监董事、副总经理,年初持股数1,633,1141,633,1141,379,4561,050,4301,050,429,本期增持股份数量651,639480,000651,639471,391,本期减持股份数量57,100262,000,期末持股数2,284,753480,0002,284,7531,850,847993,330788,429,变动原因股票期权行权股票期权行权股票期权行权股票期权行权二级市场卖出二级市场卖出,持有本公司的股票期权1,292,352284,131284,131,郑培敏罗孝
18、银权忠光,独立董事独立董事独立董事,李志刚,监事会主席,1,772,352,1,772,352,股票期权行权,肖敏刘廷芳宋杰唐继伟张跃铭齐勇侯海文,监事监事监事监事副总经理、董事会秘书副总经理副总经理,00001,042,429897,776897,766,1,107,6481,107,648664,704664,704,0000260,000224,444224,440,1,107,6481,107,648664,704664,704782,429673,332673,326,股票期权行权股票期权行权股票期权行权股票期权行权二级市场卖出二级市场卖出二级市场卖出,0000292,131329,
19、760329,770,（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。8,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内经营情况,报告期内公司整体经营态势良好。传统媒体经营业务以整合营销为突破点，以资源扩张为增长点，以成本控制为着力点，有效地克服了通货膨胀、人力成本刚性上涨带来的经营压力，连续数年实现平稳快速增长，巩固了公司持续发展的业务基石。新兴媒体业务逐步从点的并购向产品线的架构演进，并通过实践新媒体事业部机制，尽快整合形成新媒体协同发展的“面”的布局。报告
20、期内公司实现营业收入 64,806.80 万元、营业利润 25,697.74 万元、利润总额 25,663.49万元、归属于母公司所有者的净利润 19,834.09 万元，分别比去年同期增长了18.82%、25.88%、26.14%和 26.00%。报告期内重点经营业务情况讨论分析如下：（1）挖潜巩固 MMO 客户端游戏，积极自主开发网页游戏，形成梦工厂网游,业务的梯次化布局,网络游戏业务是公司新媒体发展战略的重要支点，梦工厂网游业务的梯次化布局更是公司持续发展的重点。按照公司的发展思路，传统优势产品侠义道侠义道 2新侠义道通过“业绩挖掘与可玩性内容开发并举”的运营策略，采取强化营销管理、完善
21、客户服务体系、提升增值服务等措施，产品的玩家数量及 ARPU 值均有较好的提升，原有的客户流失和下滑势头得到有效遏制，产品的收入和利润贡献周期得到有效延长。同时新产品侠义世界在三月份正式上线运营；圣斗士 2已完成小规模不删档测试，市场反映不错，在客户流失率稳定的情况下，ARPU 值稳步提升，下半年将在产品修改、完善的基础上正式上线运营。博瑞梦工厂九剑等新客户端游戏也在稳步研发推进中。,公司在巩固发展 MMO 客户端游戏业务的同时，积极跟踪网络游戏发展趋势，主动进行网页游戏的自主研发运营。目前公司已搭建完成专业团队及相匹配的组织架构，成功开发出自主的网页游戏引擎，辟邪剑圣斗士传说研发顺利，预计下
22、半年上线。公司网络游戏产品线将得到进一步丰富和扩充，逐步形成梯次化的布局，为公司下半年及未来网络游戏业务的提速增长奠定了较好的基础。报告期内梦工厂上半年网游业务实现收入 5169 万元，同比增长 12.72%。,（2）上海晨炎、北京锐意通等新业务进展顺利,2010 年底公司签约并购美国苹果 APPSTORE 移动游戏提供商上海晨炎信息技术有限公司，现正按照政府有关监管部门的要求，履行并购相关法律手续。报告期内，上海晨炎继续坚持独特的“盒子战略”，丰富了产品线，开发出了 IPAD游戏，摸索实践了先免费再进行道具收费的运营模式，以满足多变的市场需求、寻求灵活的盈利模式，业绩成长良好。北京锐意通项目
23、在上半年完成了投资协议约定的增资入股工作，公司加大了新产品开发和渠道拓展力度，收入增长可期。其中，泡泡鱼继续巩固在人人网平台的运营并拓展在腾讯朋友推荐区、日本GMO 平台的运营工作；蛋蛋龙完成了人人网平台及腾讯朋友推荐区的拓展工作。报告期内公司完成投资 800 万元参股天涯在线 1%股份，寻求协同发展之路。,（3）传统媒体经营业务快速增长，盈利能力持续提高,-报告期内公司针对广告业务市场发展变化的新趋势，在合理控制风险的前提下，通过扩展媒体资源，优化营销队伍，调整营销策略，加大了对重点细分市场的开发力度，实现了经营业绩的大幅度提升。报告期内公司广告业务收入及利润总额分别比上年同期增长 32%和
24、 50%，其中户外广告业务收入及利润总额分别,9,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告实现 6718 万元、1598 万元，同比增长 56%和 168%。-报告期内公司以商业印刷为拓展重点，进一步提升固定大客户的服务水平，坚持按照“利润贡献大小”强化优质客户的市场营销策略，加大四川周边省会城市业务的开拓力度，扩大了业务覆盖范围，印刷外接业务获得了持续性的增长，为公司进一步优化印刷业务结构、提升业务盈利能力打下了坚实基础。2011年上半年公司印刷业务收入同比增长 13%，其中外接印刷业务收入同比增长约40%，外接业务毛利率同比提升了 2.06 个百分点。-报告期内公司发行投递业务承受
25、了人力成本上升的压力，公司通过加大终端建设提高网络覆盖面，调整薪酬结构等方式，精打细算、精耕细作、有效控制了人工成本的上涨，确保了报刊发行业务的稳定发展。报告期内，发行投递营业收入 6828 万元，同比增长 8.81%，毛利率 52.85%，同比增长 0.08 个百分点。（4）“创意成都”即将投入运营报告期内公司抓住成都大力推动“楼宇经济”的契机，以创意文化产业项目为重点，积极推动“创意成都”建设及营销工作，取得了明显成效。目前工程已经初步完成配套装修，认租率超过 30%，为项目在今年三季度全面正式投入运营创造了良好条件。（5）以发行渠道网络为依托，高起点介入电商物流业，引领产业升级电子商务特
26、别是以 B2C 行业为代表的淘宝商城、京东商城、当当、凡客诚品等全国性电子商务平台公司业务发展迅猛，其业务量每年以 100-300%的速度增长，落地配送和信息综合服务需求迫切。经调查，预计全国前十家电商企业在四川产生的落地配送业务就将达每日 7-8 万单以上。“配送半径，就是电商的销售半径”，公司依托发行渠道网络，在全域成都范围内形成了无盲区配送的密集物流网络，在全域四川架构了结构性网状配送布局。报告期内公司投资 1000 万元组建了专业化的现代电子商务物流企业，以先进的电子商务信息系统和管理模式，致力于电子商务及金融行业的区域落地配送及物流供应链解决方案提供，力争在未来 3-5 年内实现收入
27、过亿，四川第一，全国领先的战略目标。并以电商物流为支撑，逐步延展独立的电子商务平台，实现发行投递业务向电子商务业务的转型升级。2、报告期内公司主要财务指标说明详见财务会计报告附注“公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明”。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位：万元币种：人民币,分行业,本年收入,本年成本,毛利率,营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期同期增加(%)同期增加(%)增减,印刷相关业务广告业务发行及投递业务网游收入,28,529.4819,519.886,828.225,169.21,19,006.16 33.385,526.62 71.69
28、3,219.40 52.85878.01 83.01,13.1031.698.8112.72,18.08 减少 2.81 个百分点20.08 增加 2.74 个百分点8.61 增加 0.08 个百分点58.00 减少 4.87 个百分点,2、主营业务分地区情况单位：万元币种：人民币,地区西南地区,营业收入64,806.8010,营业收入比上年增减(%)18.82,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告(三)公司在经营中出现的问题与困难以及解决方案随着我国经济增长方式持续转型，西部大开发战略深入推进，以及成渝经济区规划正式出台，博瑞传播将紧紧抓住以文化产业为代表的新兴产业的发展机遇，克
29、服通货膨胀及产业转型带来的经营压力，继续按照“发展为大、发展为重、发展为先”的总体要求，在深挖潜力、拓展和延伸传统媒体业务链条，不断提升传统媒体业务盈利能力的同时，坚定不移地加快实施新媒体发展战略，积极培育新的重点项目和核心业务，以开放的心态、学习的胸怀去应对新媒体发展所带来的深刻变革和挑战，积极吸纳新鲜事物，用创新型的模式去解决发展中的问题。下半年重点抓好以下经营工作：1、持续加大对新媒体项目的投入，坚持新媒体业务作为公司重点拓展的方向，通过 1-2 个具有成长性、带动性项目的战略布局，促进公司产业从量变到质变，把每个“增长点”做大、做强，合力形成公司的发展平台。进一步加大自主研发型项目的投
30、入，形成并购和自主开发协调互动的格局。2、引进专业人才，借鉴风险投资的形式，充分运用、完善创投机制，及时跟踪新媒体行业的发展趋势，捕捉新媒体、新技术创新所带来的发展机遇，与新媒体业务形成互补。3、在管理架构、组织架构、机制上实施新的变革，实现管理模式的再造，建立具有研发、经营、管理、规划的新媒体事业部，构建自身的新媒体发展、创新能力。4、针对已落地新媒体项目，公司要充分发挥项目团队的专业作用，从机制、权责、利益上去创造、延伸已落地项目团队的发挥空间，激发其创造性和积极性，提升公司新媒体业务内生性增长的动力。5、全面展开“创意成都”营销推广工作，在意向协议近 35%的阶段性成果的基础上，进一步加
31、大营销力度、创新营销模式，确保在今年一批有文化创意水平、有广阔市场前景、有行业影响力的项目公司落户，为尽快发挥“创意成都”文化产业聚集及产业项目孵化功能，培育新的增长点奠定坚实的基础。（四）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元币种:人民币,募集年份2007,募集方式配股,募集资金总额25,492.79,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额24,670.50,尚未使用募集资金总额1,684.34,尚未使用募集资金用途及去向尚未使用资金存储于募集资金专用账户,截止报告期末，公司 2007 年度配股募集资金投资项目实施完毕。经公司 2011 年 6 月 27 日召开的七届董事会第
32、二十七次决议通过，公司拟将扣除尚未支付的募集项目设备尾款后的结余募集资金 1,410.47 万元用于补充公司流动资金。11,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,2、承诺项目使用情况,单位:万元币种:人民币,是否,项,预,未达到,是否,募集资金,募集资金,是否符,承诺项目名称,变更项目,拟投入金额,实际投入金额,符合计划进度,目进度,计收益,产生收益情况,合预计收益,计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,印务分公司期刊、报刊印,否,12,570.00,11,901.60,是,100,1,769.03,是,刷生产线技术改造项目经公司 2009 年第一次临时股东大会表决通
33、过，报刊发行渠道网络建设项目不再作为配,成都梦工厂网络信息有,股募集资金投资项目，该项目已投入募集资金改由公司自有资金替换，原计划用于该项,是,12,768.90,12,768.90,是,100,3,436.71,是,限公司股权收购项目,目的募集资金 12,768.90 万元调整用于受让成都梦工厂网络信息有限公司股权（收购梦工厂股权资金总额为 44,708.05 万元，不足资金由公司自筹解决）。,合计,/,25,338.90,24,670.50,/,/,/,/,/,/,3、募集资金变更项目情况单位:万元币种:人民币未达到,变更项目,是否符,变更项,是否符,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,拟
34、投入金额,实际投入金额,合计划进度,目的预计收益,产生收益情况,项目进度,合预计收益,计划进度和收,益说明,成都梦工厂网络,报刊发行渠,信息有限公司股,道网络建设,12,768.90,12,768.90,是,3,436.71,是,是,权收购项目,项目,合计,/,12,768.90,12,768.90,/,/,/,/,/,收购梦工厂股权资金总额为 44,708.05 万元，除上述募集资金外，其余所需资金由公司自筹解决。按照梦工厂项目投入的募集资金占本项投资总额的比例计算，本报告期募集资金实现收益为 981 万元。4、非募集资金项目情况单位:亿元币种:人民币,项目名称“创意成都”项目合计,项目金额
35、3.953.95,项目进度3.17/,项目收益情况/,(五)经营计划完成情况2011 年力争实现营业收入 13 亿元、成本费用 9.5 亿元。报告期实际完成营业收入 6.48 亿元，成本费用等 3.40 亿元，分别为全年计划的 50%和 43%，完成了上半年的经营计划。12,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,（一）公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露管理，不断完善法人治理，规范内部控制，切实维护公司及全体股东利益。,1、关于股东与股东大会：公司能够根据公司法股票上市规则股东大会议事规则
36、的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。,2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。,3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法公司章程规定
37、的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够遵照董事会议事规则等制度，出席董事会会议，认真履行职责。公司还根据监管部门要求进一步完善了独立董事工作制度董事会秘书工作制度等制度，以提高公司治理水平。每位独立董事均能够遵守相关制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并相应制定了工作条例。专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。,4、关于监事和监事会：公司监事会认真执行公司法公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够
38、依据监事会议事规则等制度，履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。,5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。,6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司信息披露管理制度内幕信息知情人登记备案制度的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券报中国证券报、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤
39、其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。,7、关于投资者关系及相关利益者：报告期内公司多次现场接待投资机构与中小投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，积极参与省上市公司协会组织的2010 年度年报内容网上说明会，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。市场和管理层对公司相应的工作给予了积极和,13,1,/,-,-,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告高度的评价。8、关于风险控制与内部控制工作：公司按照制定的对外担保制度要求，具体规定了对外担保的股东大会、董事会审议程序和披露的内容方式；设置了公司对外担
40、保的审批权限；详细编制了审批流程；明确落实了各相关部门的分工；明确担保事项的后续跟踪及报告工作；明确事前事后的问责机制。同时按照证监会、上海交易所及四川证监局的要求，公司在博瑞传播本部及子分公司全面启动的内部控制规范建设工作，对公司管理中的各个重要环节、流程进行认真梳理、加强关键点控制，编制内控手册，相关工作正在推动中。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司未实施利润分配和公积金转增股本方案。（三）报告期内现金分红政策的执行情况1、公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。（1）公司可以进行中期现金分红；（2）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股
41、东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。若公司实施年度利润分配方案，则应当保证现金分红比例不低于当期实现的可分配利润的百分之三十。2、考虑到公司当期经营业务、在建项目和项目投资等对现金流的需求，公司在报告期内不实施现金分红。（四）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（五）破产重整相关事项报告期公司无破产重整相关事项。（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况占期末证,序,证券,初始投资金额,报告期损益,号,品种,证券代码,证券简称,(元),持有数量(股),期末账面值(元),券投资比,(元),例(),基金,16340
42、2,兴业趋势,10,000,000.00,7,872,655.08,7,817,546.49,100.00,-495,977.27,期末持有的其他证券投资,合计,10,000,000.00,7,817,546.49,100.00,-495,977.27,2、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代,证券,初始投资金,占该公司股权,期末账,报告期所有者权益,会计核算,股份,报告期损益,码,简称,额,比例(),面值,变动,科目,来源,国 金,可供出售,发 起,600109合计,证券,550,220.00550,220.00,12,265,617.4912,265,617.49,-9,236,534
43、.99-9,236,534.99,金融资产,人股,14,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告3、持有非上市金融企业股权情况占该公司,所持对,初始投资金额,持有数量,期末账面值,报告期损,报告期所有者,会计核,股份,股权比例,象名称,(元),(股),(元),益(元),权益变动(元),算科目,来源,(%),成都银,长期股,行,3,000,000.00,3,731,600.00,3,000,000.00,559,740.00,权投资,合计,3,000,000.00,3,731,600.00,3,000,000.00,559,740.00,（七）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报
44、告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,（八）公司股权激励的实施情况及其影响,单位：份,根据公司股票期权激励计划，公司股票期权激励计划的激励范围具体包括：,报告期内激励对象的范围报告期内行使的权益总额至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额至报告期末累计已授出且已行使的权益总额报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格,公司董事、监事及公司高级管理人员 14 人；公司控股子(分)公司董事、总经理、副总经理及核心骨干人员 30 人，共计 44 人。9,347,7252,812,27543,267,725公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准授予激励对象
45、1600 万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格（14.89 元）和行权条件购买 1 股公司股票的权利。公司股票期权激励计划审核通过后，依照股票期权激励计划第九条的规定，公司董事会对股票期权的行权价格及数量进行了相应调整：2007 年 6 月 5 日，公司向全体股东实施了每 10 股派送现金 2.00 元（含税）的 2006 年度利润分配方案。2007 年 7 月 13 日，公司六届董事会第十二次会议对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为 14.69 元，调整自 2007 年 6 月 6 日生效。2008 年 5 月 15 日，公司向全体股
46、东实施了每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）、送红股 1.00 股（含税）、转增 7.00 股的 2007 年度利润分配和资本公积转增股本方案。2008 年 6 月 25 日，公司六届董事会第二十四次会议对股票期权数量和行权价格进行了调整，调整后的未行权股票期权数量为 2520 万份，行权价格为 8.05 元/份，调整自 2008 年 6 月 25 日生效。2009 年 3 月 17 日，公司向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的 2008 年度利润分配方案。2009 年 3 月 13 日，公司七届董事会第六次会议对股票期权行权价格进行了调整，股票期权行权价
47、格调整为 7.90 元/份，调整自 2009 年 3 月 18 日起生效。2010 年 5 月 6 日，公司向全体股东实施了每 10 股送红股 2.00 股、派发现金红利 1.50 元（含税）的 2009 年度利润分配方案和转增 4.00 股的 2009年度资本公积转增股本方案。2010 年 5 月 7 日，公司七届董事会第十七次会议对未行权股票期权的数量及行权价格进行了调整，未行权股票期权数量调整为 2,752.00 万份，行权价格调整为 4.84 元/份，调整自 2010 年 5 月 7 日起生效。15,0,0,0,0,0,量方法,成都博瑞传播股份有限公司 2011 年半年度报告董事、监事
48、、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况,姓名孙旭军陈舒平吕公义何冰,董事董事董事董事,职务,报告期内获授权益数量,报告期内行使权益数量651,639651,639471,391480,000,报告期末尚未行使的权益数量1,292,352,李志刚徐晓东姜雪梅张跃铭齐勇侯海文,监事董事董事高级管理人员高级管理人员高级管理人员,1,772,352,284,131284,131292,131329,760329,770,肖敏刘廷芳宋杰唐继伟,监事监事监事监事,1,107,6481,107,648664,704664,704,00,因 激 励对 象行 权 所引 起的 股 本变 动情况权 益 工具 公允
49、 价 值的 计估 值 技术 采用 的 模型、参 数 及选 取标准权 益 工具 公,根据 2011 年 4 月 22 日刊登的关于股票期权激励对象第四次行权相关事项的公告，以 2011年 5 月 3 日为登记日，公司将股票期权激励对象第四次行权涉及的 9,347,725 份股票期权统一行权。本次行权后,公司股本由 615,820,077 股变为 625,167,802 股。按照新的会计准则-股份支付及权益工具计量和确认的规定，由于公司实施的激励计划中的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，所以本公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型(以下简称 B-S 模
50、型)估计公司股票期权的公允价值。B-S 模型公式及使用的标的股票授予日价格、行权价格、预计股票期权存续期、无风险利率、股息率及股票波动率等参数如下：S:授予日公司股票价格。授予日为 2006 年 10 月 26 日，当日公司股票收盘价为 16.13 元。：公司股票期权的行权价格。行权价格为 14.89 元。r:无风险利率。为一年期定期存款税后复利率。t：预计股票期权存续期。i：股息率。：公司股票波动率。根据公司股票 2003 年 10 月 27 日至 2006 年 10 月 25 日历史区间的日收益率并扣除公司股权分置改革实施日的异常波动后计算公司股票波动率。将上述参数带入 B-S 模型公式计
