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1、,实施精细化成本管理 提升企业赢利能力,中国移动通信集团山东有限公司2009年7月,在集团公司的正确领导下，在集团公司相关部门的大力指导下，在各兄弟省市公司的鼎立帮助下，山东公司近年来在成本管理方面做了一些工作，取得了一些收获，现将有关工作汇报如下,3,在集团公司的正确领导下，在集团公司相关部门的大力指导下，在各兄弟省市公司的鼎立帮助下，山东公司近年来在成本管理方面做了一些工作，取得了一些收获，现将有关工作汇报如下,摘自王建宙总裁 在2009年中国移动工作会议上的重要讲话“注重效益，按照过紧日子的要求，从严进行成本控制，合理压缩非生产性支出，保持盈利能力。创新发展模式和营销方式，优化成本使用方
2、式，真正构建同等客观条件下成本更低的竞争优势。完善营销费用管理制度，提升营销资源使用效益，有效控制离网率。加强坏帐管理，降低坏帐率。”,一、实施精细化成本管理的重要性和紧迫性（一）重要性,“节约是贯彻落实科学发展观的最直接体现。在开展学习实践活动时，要讲成本、重实效，牢固树立过紧日子的思想，防止铺张浪费。”,一、实施精细化成本管理的重要性和紧迫性（一）重要性,一、实施精细化成本管理的重要性和紧迫性（一）重要性,7,一、实施精细化成本管理的重要性和紧迫性（二）紧迫性,1.业务收入增长趋缓,2.资本开支压力加大,3.ARPU逐步下降,4.固定资产折旧成本增长速度明显加快,优先保证基础网络建设投资。
3、近年来，山东公司优先保障生产需要，确保主要投资向话务网和传输网倾斜,严格控制土建等非生产经营性支出。自2006年以来，历年话务网传输网投资占比分别达到83%、90%以及84%。不断提升投资效率。在投资形势日趋紧张的情况，山东公司网络能力各项指标增长速度远超过资本开支的增长速度，有效提高了投资效率，夯实了网络竞争优势。,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（一）成本开支首先保证业务发展的需要,历年GSM网络容量和资本支出年增幅比较,历年投资占比,话务网、传输网等投资占比,83%90%84%79%,1.充分保证网络资源和基础设施投入,9,公共设备相关节点，实现两路由以上保护核心网设备、传输节点实
4、现双路市电引入各地市核心机房增配至少一组移动式发电机2008年增配基站汽油发电机300台，在08年大规模限电的情况下，做到了低基站退服率,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（一）成本开支首先保证业务发展的需要,2.注重网络安全投入,对全省MSC(TDM/SERVER)、BSC均实现基站容灾备份全省HLR实施了容灾热备份,在三个物理局点建设BOSS系统，实现BOSS系统的双备份,3.持续加大企业创新投入,山东公司高度重视企业创新工作，仅2008年创新投入就超过1.7亿元,核心网,传输及配套,BOSS,10,客户投诉历年变化,客户投诉量逐年下降。连续三年年投诉量降幅达35%以上；日均投诉量从1
5、156件降至113件。客户满意度持续提升。集团公司服务考核连续四年获得满分；客户满意度连续四年超过85%。,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（一）成本开支首先保证业务发展的需要,4.稳步提升网络质量,5.不断改善服务水平,连续四年在集团网络考核中取得满分的成绩。2009年5月份，集团考核的五项网络指标，山东公司有四项列第一、一项列第三。,11,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（一）成本开支首先保证业务发展的需要,渠道网点贴近客户。各类网点合计超过16万个，渠道占有率超过80，已经形成较完善的县、乡、村三级农村营销渠道体系，让客户“不出乡村，不出社区”就能办理移动业务。电子渠道创新推
6、广。充分发挥电子渠道覆盖广、方便、快捷、主动性强等特点，开发了短信营业厅、农村代办员SIM卡、空中选号、空中写卡、空中开户、“移动钱包续费”等业务，5月份电子渠道业务受理量达到4.5亿次，占全渠道受理量的95%以上。,电子渠道,电话,网站,短信,WAP,USSD,EMAIL,其他,客户,营业厅,社会渠道,客户经理,实体渠道,各运营商渠道网点占比,6.加大渠道网点建设力度,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（二）加大“三新”发展力度,客户规模持续扩大。连续三年年净增客户1000万户左右，列集团第1位；截至今年6月28日，年净增客户522万，列集团第1位；客户规模达到5120万户，列集团第2位
7、行业客户份额持续提升。三年间行业客户市场份额提升了26个百分点，尽管2009年市场竞争日趋激烈，行业客户市场份额仍然提高了两个百分点，达到63话务量持续增加。三年话务量复合增长率超过36 新业务持续发展。增值业务收入占比提升至30以上，有效拉动了收入的增长,客户规模历年增长情况（万户）,客户市场份额历年变化情况（）,增值业务收入历年完成情况（亿元）,13,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（三）注重反映企业运营质量的主要财务指标,行业收入市场份额历年增长情况（）,运营收入历年增长情况（亿元，%）,1.关注运营收入增长。三年复合增长率达到24，居集团前列。2008年，运营收入完成264.7亿
8、元，列集团第4位；收入增幅达到19.4。今年15月份，收入完成117.8亿元，收入增幅达到10.7%。2.关注行业收入份额提升。三年间行业收入市场份额提升了19个百分点，截至今年5月份，行业收入市场份额继续提升3.6个百分点，达到58.7。,14,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（三）注重反映企业运营质量的主要财务指标,3.关注增强盈利能力山东公司平均单价居集团较后位置，但高于山东联通G网40.7%，高于山东电信C网11.7%，价差位居集团前列。2008年以来山东公司净利润率持续位居集团第1位；连续三年净利润（提取固定资产减值准备前的集团同比口径）列集团第2位；2009年5月，净利润列集
9、团第2位，EBITDA列集团第4位，净利润率及EBITDA率均列集团第1位。,净利润、净利润率历年完成情况（亿元，）,EBITDA、EBITDA率历年完成情况（亿元，）,历年平均单价（元/分钟）,15,二、山东公司近年精细化成本管理开展情况（三）注重反映企业运营质量的主要财务指标,所有者权益历年完成情况（亿元）,折旧及摊销占收入比重历年完成情况（）,4.关注付现、折旧及摊销控制。连续三年付现支出占收入比重、折旧及摊销占收入比重均处于集团较低水平，2009年1-5月份均为集团最低5.关注资产保值增值。截至2009年5月，所有者权益比2006年初增长了156亿元,付现支出占收入比重历年完成情况（）
10、,山东公司主要财务指标在集团的排名情况,1-5月份净利润规模(亿元),1-5月份净利润率（%）,1-5月份EBITDA规模(亿元),1-5月份EBITDA率（%）,集团第2位,集团第1位,集团第4位,集团第1位,按照集团公司的有关部署，山东公司在实施成本控制方面取得了一定的成效,山东公司主要财务指标在集团的排名情况,集团第31位,集团第30位,1-5月份净坏账率（）,1-5月份付现支出占收入比重（）,1-5月份平均单价（元/分钟）,1-5月份折旧及摊销占收入比重（）,集团第31位,集团第19位,三、实施精细化成本管理的一些做法（一）树立一种意识：以系统性思维进行成本控制,从企业运营的战略高度来
11、谋划成本控制。成本控制是整个企业运营管理的战略问题，需要公司管理层从全局的角度来进行成本控制。以整体性、系统性思维进行成本控制。成本控制不仅仅是财务部一个部门来负责，而是涵盖整个公司各个部门、各个环节，整体性、系统性思维方式贯穿工作全过程。全面预算管理是实现整体性成本控制的有力工具。通过全面预算管理可以使资源围绕企业战略目标进行分配，使业务预算、财务预算和资本预算得到有机结合，实现当前运营成本和远期运营成本、固定成本和变动成本、初始投入成本和后期运行成本的统筹优化。,绩效考核,19,三、实施精细化成本管理的一些做法（二）立足成本控制和增收节支两个抓手,坚持规模化经营策略。大力挖掘农村市场和城市
12、中低端客户市场潜力，不断扩大客户群和业务规模。坚持低成本获取策略。设计适销对路的产品，有效控制获取成本。坚持拓展蓝海策略。增强企业可持续发展能力,成本控制不搞“一刀切”，刚性和弹性相结合，不单纯为降低成本而压缩预算促进业务发展的生产经营性支出确保供应，非生产经营性支出预算则坚决压缩,开源,节流,20,三、实施精细化成本管理的一些做法（三）坚持“三全原则”,成本控制坚持“全员”、“全过程”和“全方位”原则,21,三、实施精细化成本管理的一些做法（四）把控四个关键环节,22,三、实施精细化成本管理的一些做法（五）做好五项工作,1.健全机制。建立成本支出与业务发展相挂钩的机制，利用制度与政策来调动大
13、家发展的积极性，使资源发挥最大作用。,23,三、实施精细化成本管理的一些做法（五）做好五项工作,2.强化重点。对代办费、宣传费、促销费、手机补贴等关键环节进行重点管理和控制，实现成本支出和企业收益相匹配。如对手机补贴严格控制，06-08年平均手机补贴仅6308万元，平均仅动用集团下达终端补贴额度的15.8%；3.用好政策。遵照企业会计准则的规定，在政策允许的情况下，及时对现网资产价值进行评估，对技术落后、无法继续使用的资产及时报废，提高资产质量，并对符合条件的固定资产计提减值准备，增加付现成本储备；提升未来竞争能力,手机补贴历年支出情况（万元）,固定资产历年减值情况（亿元）,24,三、实施精细
14、化成本管理的一些做法（五）做好五项工作,制度建设：根据各地实际，科学建立健全有关制度，确保制度能够真正落地、可操作性强。,项目安排：根据实际需求安排项目，不做面子工程、表面工作。,成本控制：实事求是，不硬性挤压成本，该投入的大力投入。,考核体系：统筹考虑不同区域特点，按科学规律办事，不刻意拔高，激发各地降本增效的积极性和主动性,4.注重实效,发现问题。每月生产经营分析以数据分析和发现问题为主，重点关注生产经营热点和难点问题，真正反映生产经营实际,指导基层。深入一线调研，及时预警基层企业战略执行偏差，指导基层不断提升工作,科学分析。对异常指标和问题进行及时跟进，进一步分析研究问题产生的根源,完善
15、提升。制定切实可行的解决方案，确保问题得到及时、有效解决,三、实施精细化成本管理的一些做法（五）做好五项工作,5.动态分析,26,四、实施精细化成本管理的几点体会,（一）坚持创造性地贯彻落实集团公司的各项战略部署,我们深深体会到，只有按照集团公司有关战略部署，结合山东公司实际，不遗余力地执行，创造性地落实，才能逐步完善低成本高效益的运营管理体系。,我们深深体会到，成本控制涉及到公司生产运营的方方面面，实际操作比较复杂，对于一些事关企业未来发展的成本支出，由于受主客观等因素的影响，往往难以科学判断。,我们深深体会到，服务是公司之本，但优质的服务不等于高成本。山东公司近年来客户每年净增1000万户
16、，投诉每年下降50以上，只有积极处理投诉，不断提升服务水平，使投诉总量持续下降，才能使服务成本有效降低。,（二）坚持艺术性地解决成本控制的困难,（三）坚持创新性地向客户提供优质的服务,27,全局和局部,立足全局谋发展，统筹兼顾促局部，坚决贯彻落实集团公司战略部署，既要从全局的高度想问题、谋发展，又要考虑各地实际，分类指导，不搞一刀切、普惠制，推动各地协调发展。,长远和近期,统盘筹划近期和中长期发展目标，摒弃急功近利的短期行为。当近期利益与企业的长远利益发生矛盾时，近期利益只有服从长远利益，才能增强企业可持续发展的能力。,重点和一般,全力保障重点支出，严格控制一般支出，坚决杜绝无效支出，要把有限
17、的资金用在市场和业务发展上，把握投资重点，优化投资结构。,四、实施精细化成本管理的几点体会,（四）坚持正确处理三种关系 我们深深体会到，只有正确处理好全局和局部、长远和近期、重点和一般之间的辩证关系，才能更好的指导精细化成本管理工作。,28,四、实施精细化成本管理的几点体会,（五）坚持以人为本,我们深深体会到，成本控制不能以牺牲服务为代价，以牺牲客户满意度换取经济效益的行为，最终损失的是企业的长远利益。同时，成本控制也不能以牺牲员工福利待遇及必要的工作环境为代价。,我们深深体会到，只有按照电信业发展的基本规律，立足“保持世界领先地位，打造具有国际竞争力的大企业集团”的企业发展定位，以统筹未来发展为落脚点，才能真正实现精细化成本管理，才能为企业未来发展提供资金和资源支持。,（六）坚持面向未来发展,虽然山东公司在成本管理方面做了一些工作，取得了一定成效，但与集团公司要求及兄弟省市公司的工作相比，还有不少差距。下一步，我们将在集团公司的正确领导下，深入贯彻落实全国总经理座谈会精神，进一步加强精细化成本管理工作，为公司科学发展上水平作出应有的贡献！,不当之处，请各位领导批评指正！,谢谢,
