长青集团：董事会工作报告.ppt

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1、广东长青（集团）股份有限公司,2011年度董事会工作报告,一、公司经营情况回顾,2011 年全球经济形势反复动荡。受欧洲债务危机、持续动荡的国际结算汇率，以及不断上涨的原材料价格等多重因素相互影响，全球实体经济发展面临巨大挑战。幸而，我国近年来加大重点推行对外贸易伙伴多元化、产业升级、进出口贸易结构调整等战略政策，国家在对外贸易抗风险取得一定成效。据有关数据统计，2011 年，我国外贸进出口总值 36,420.6 亿美元，比 2010 年同期(下同)增长 22.5%，其中，出口 18,986 亿美元，增长 20.3%。虽下半年我国外贸进出口增速放缓，但整体发展趋向平衡稳定。,国内方面，2011

2、 年我国国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。根据国家统计局初步测算，2011 年中国国内生产总值(GDP)471,564亿元。分季度看，一季度同比增长 9.7%，二季度增长 9.5%，三季度增长 9.1%，四季度增长 8.9%。但面临用工荒、银根紧缩、人民币升值、用电荒、房地产市场萎靡等因素，持续造成了企业的成本上升，而与此相关联的消费市场开始出现僵局，厨卫电器行业也开始遭遇市场寒流。据了解，2011 年前三季度，全国百家重点大型零售企业主要家电零售量同比增速出现负增长，其中厨卫产品与去年同期相比销售量下滑了 3.30%，销售额尽管有 5.25%的增

3、长，但与去年 10%之多的增幅相比，增长幅度明显趋于缓慢。,面对复杂多变的外部环境，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工加强成本控制和经营管理，在整体宏观经济环境增速放缓的情况下，取得业绩上的稳步增长。报告期内公司实现营业收入 118,793.39 万元，同比增长 26.19%；实现营业利润 8,977.22万元，同比增长了 27.64%；实现归属于母公司的净利润 8,002.30 万元，同比增长 18.23%。沂水生物质发电项目于 2011 年 4 月正式运营;明水生物质发电项目的建设完成总体工程量的 70%,其中土建完成 85%,主厂房封顶,安装工程完成 65%;宁安生物质发电项

4、目于 2011 年 8 月31 日成立子公司黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司（简称“宁安公司”），并已签订了三大主机设备采购合同。,公司基本完成应用系统改造，实现信息化管理平台的再次提升，为公司制造系统实现精细,化管理、为提高效率、降低总体成本创造了条件。,通过开办制造管理研究班及引入专业顾问，提升了基础骨干的素质，使公司上下加强了沟,通和了解，并发现和提升了许多具潜质的人才。,通过完善一系列的内控制度，使公司的法人治理水平得到进一步提升。（一）主要财务数据及变动情况：单位:万元,指标名称营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

5、负债总额归属于上市公司股东的权益总股本经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额归属于上市公司股东的每股净资产净资产收益率每股收益（元/股）资产负债率,2011 年118,793.398,977.2210,968.788,002.306,716.2957,597.68103,940.2614,800.007,647.190.527.0214.83%0.665533.72%,2010 年94,137.427,033.168,839.706,768.365,483.2569,293.9134,629.2711,100.0012,548.181.133.1221.66%0.609861

6、.48%,同比增减（）26.19%27.64%24.09%18.23%22.49%-16.88%200.15%33.33%-39.06%-53.98%125.00%-6.83%9.13%-27.76%,2009 年度85,903.946,316.859,004.287,329.435,293.2654,940.9327,862.1911,100.0020,903.151.882.5130.29%0.66060.70%,(以上数据按合并报表填列)业绩分析说明如下：公司 2011 年完成营业收入 118,793.39 万元，比 2010 年营业收入 94,137.42 万元,增长26.19%，营业

7、利润、归属于上市公司股东的净利润分别比 2010 年增长 27.64%及 18.23%，主要原因是公司销售增长，包括产品销售收入及生物质发电项目收入增长，促使公司业绩稳步增长。（二）公司主营业务及其经营情况：,1.分行业经营情况：（单位：人民币万元）,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比上上年增减（%）年增减（%）,毛利率比上年增减（%）,同比下降,产品销售,102,038.35,84,071.11,17.61%,18.03%,21.86%,2.59个百,分点,生物质发电项目,15,093.10,10,020.85,33.61%,117.64%,166.09%,同比

8、下降12.09个百分点,2.分产品经营情况：（单位：人民币万元）,分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比,营业成本比,营业利润,（%）,上年增减（%）上年增减（%）率比上年增减（%）同比下降,烤炉,47,823.05,39,055.76,18.33%,29.97%,36.12%,3.69个百,分点同比下降,取暖器,31,336.75,26,059.11,16.84%,15.73%,17.46%,1.22个百,分点同比下降,生物质发电,15,093.10,10,020.85,33.61%,117.64%,166.09%,12.09个,百分点3.分地区经营情况：（单位：人民币万元）,地区内

9、销外销4.毛利率分析,营业收入32,528.2584,603.20,营业收入比上年增减（%）29.03%24.09%,种类产品销售,2011年17.61%,2010年20.20%,同比增减（%）同比下降2.59个百分点,生物质发电,33.61%,45.70%,同比下降12.09个百分点,2011年产品销售毛利率同比去年下降2.59%，主要原因是：原材料价格的上升、人民币汇率升值及人力成本上升等因素的影响带来成本上升。2011年生物质发电毛利率下降的主要原因是：2010年，公司的生物质发电业务均来自于中山市中心组团垃圾综合处理基地焚烧发电厂项目（简称“垃圾发电项目”），垃圾发电项目使用的燃料是城

10、市生活垃圾等免费燃料。但新增的沂水生物质发电项目使用的燃料是玉米秸秆、小麦秸秆等农林废弃物付费燃料，因而2011年毛利率低于2010年。（三）主要供应商、客户情况（单位：人民币万元）,供应商,2011年度,2010年度,同比增减（%）2009年度,前五名供应商合计采购,金额占年度采购总额的,12.12%,19.53%,-7.41%,15.50%,比例（%）,前五名供应商应付账款余额,827.71,1,029.66,-19.61%,984.83,前五名供应商应付账款,余额占应付账款总余额,7.11%,7.13%,-0.02%,7.84%,的比例（%）,客户,2011 年度,2010 年度,同比增

11、减（%）,2009 年度,前五名客户销售合计占,公司年度销售总额的比,41.86%,42.42%,-0.56%,37.61%,例（%）,前五名客户应收账款余额,6,176.69,3,718.07,66.13%,1,099.43,前五名客户应收账款余,额占公司应收账款总余,62.18%,54.93%,7.26%,33.56%,额的比例（%）（四）非经常性损益情况：,-,（单位：人民币万元）,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011年-19.65365.25,备注,2010年0.21480.69,2009年

12、10.15,计入当期损益的政府补助，但与公司正常,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,1,207.01,1,131.35 1,626.29,除上述各项之外的其他营业收外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,158.15-332.01-92.72,-1.93-169.97-155.24,508.23-95.97-12.52,合计,1,286.01,1,285.12 2,036.17,（五）主要费用情况：（单位：人民币万元）,项目,2011 年度,2010 年度,同比增减（）占 2011 年营业收入比例（）,营业收入销售费用管理费用财务费用

13、所得税,118,793.395,525.437,390.592,463.651,809.30,94,137.425,150.986,243.872,099.351,004.63,26.19%7.27%18.37%17.35%80.10%,100.00%4.65%6.22%2.07%1.52%,（六）报告期内现金流量表变动情况：（单位：人民币万元）,项目,2011 年度,2010 年度,同比增减(%),一、经营活动产生的现金流量：,经营活动现金流入小计,130,099.76 102,993.16,26.32%,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,122,452.577,647.19,

14、90,444.9812,548.18,35.39%-39.06%,二、投资活动产生的现金流量,投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计,783.5026,687.84,107.9017,677.83,626.14%50.97%,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量,-25,904.33-17,569.93,47.44%,筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,106,192.9459,664.3346,528.61-28,271.4

15、79,483.9837,755.45,59,634.8753,030.276,604.60-1,582.867,901.139,483.98,78.07%12.51%604.49%1686.10%20.03%298.10%,经营活动现金流量报告期末经营活动产生的现金流量净额为 7,647.19 万元，对比上年同期下降 39.06%。主要是因为营业收入较上年增长，导致应收账款随之增长。投资活动现金流量报告期末投资活动产生的现金流量净额-25,904.33 万元，对比上年同期增加 47.44%，主要是因为收到的其他与投资活动有关的现金为与银行签订远期合同收益；另投资活动现金流出量较上年增加 50.

16、97%，主要为构建固定资产、无形资产和其他长期资产，该款项主要为子公司工程建设及设备款支出。筹资活动现金流量报告期末筹资活动产生的现金流量净额 46,528.61 万元，对比上年同期增加 604.49%，主要是因为是公司上市实际收到募集资金 61,362.30 万元，引起筹资活动现金流入对比 2010 年同期增加 78.07%。（七）主要资产、负债情况：,-,-,-,1.报告期内各期末资产构成情况（单位：人民币万元）,资产流动资产非流动资产资产合计,2011 年70,231.52100,570.91170,802.43,2010 年34,026.9078,678.11112,705.01,同比

17、增减（）106.40%27.83%51.55%,2009 年23,865.4166,652.8490,518.25,流动资产情况报告期内各期末流动资产构成情况（单位：人民币万元）,流动资产货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收利息其他应收款存货其他流动资产,期初金额9,483.98243.826,769.191,008.151,479.1315,042.63,期末金额37,830.65376.17762.589,932.871,329.53108.502,449.4415,870.311,571.48,同比增减（）298.89%100.00%212.76%46.74%31.88%1

18、00.00%65.60%5.50%100.00%,报告期末货币资金增加 28,346.67 万元，增长 298.89%，主要是公司上市实际收到募集资金 6.3 亿元,增加了专项银行存款。报告期末交易性金融资产增加 376.17 万元，主要是公司为 2012 年出口产品销售而与银行签约锁定远期结汇汇率的预估资产。报告期末应收票据比期初增加 518.76 万元，增长 212.76%，主要是公司本期票据结算业务增加。报告期末应收账款比期初增长 46.74%，主要是公司销售增长。报告期末预付账款比期初增长 31.88%，主要是预付部分设备工程款增加。报告期末应收利息增加 108.50 万元，主要是公司

19、利用资金定期存款所对应的应收利息。报告期末其他应收款比期初增加 65.6%，主要是公司购建发电机组等设备，已付款待取得,设备发票进项税增加。报告期末其他流动资产增加 1,571.48 万元，主要是待抵扣增值税重分类。非流动资产情况：报告期内各期末非流动资产构成情况（单位：人民币万元）,非流动资产固定资产在建工程无形资产递延所得税资产,期初金额25,892.9017,700.3234,839.71245.17,期末金额44072.0621424.2734757.11317.46,同比增减（）70.21%21.04%-0.24%29.49%,报告期末固定资产比期初增加 70.21%，主要是沂水生物

20、质发电项目主体工程设备于本期完工结转固定资产。报告期末递延所得税资产比期初增加 29.49%，主要是本期资产减值准备对应的递延所得税增加所致。2.报告期内各期末负债构成情况（单位：人民币万元）,项目流动负债非流动负债负债总额,2011 年34,722.0022,875.6757,597.67,2010 年49,300.5619,993.3469,293.91,同比增减（%）-29.57%14.42%-16.88%,2009 年39,840.5815,100.3554,940.93,流动负债情况报告期内各期末流动负债构成情况（单位：人民币万元）,流动负债短期借款应付票据应付账款预收款项,期初金额

21、20,542.498,735.0314,438.15571.42,期末金额5,390.277,196.8811,634.20701.96,同比增减（）-73.76%-17.61%-19.42%22.84%,-,应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期非流动负债,997.19605.6448.77729.282,632.61,979.16890.3051.834,535.243,342.16,-1.81%47.00%6.27%521.88%26.95%,报告期末短期借款比期初减少 73.76%，主要是归还了借款。报告期末应交税费增加 47%，主要是公司收入增长导致应交增值税增长。报告期末

22、其他应付款比期初增加 521.88%，主要是公司投资建设生物质发电项目，期末应付工程、设备款增加。非流动负债情况：报告期内各期末非流动负债构成情况（单位：人民币万元）,非流动负债长期借款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债,期初金额19,444.22120.43428.70,期末金额21,498.09715.00264.19398.40,同比增减（）10.56%100.00%119.37%-7.07%,报告期末专项应付款增加 715 万元，主要是获得政府专项补贴。报告期末递延所得税负债增加 119.37%，主要是子公司名厨（香港）有限公司与国内税率差异引起所致（八）公司技术研发情况报告期内，

23、公司研发支出情况：（单位：人民币万元）,项目研发费用投入金额营业收入占营业收入比重（%）,2011 年度2,997.59118,793.392.52%,2010 年度3,058.6894,137.423.25%,增减变化(%)-2.00%26.25%-0.73%,（九）公司子公司的经营情况及业绩分析,1.创尔特热能科技（中山）有限公司,2002年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有74%的股权，名厨（香港）有限公司持有26%股权。经营范围：生产经营太阳能热水器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公

24、用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）。,截至2011年12月31日，创尔特热能科技（中山）有限公司总资产72,040.87万元，总负债26,785.58万元，净资产45,255.30万元，2011年实现净利润3,587.15万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。,2.江门市活力集团有限公司,1995年4月10日在江门

25、市注册成立，法定代表人：郭妙波，注册资本：伍仟万元人民币。公司持有51%的股权，永隆投资集团有限公司持有49%股权。经营范围：设计、生产经营取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃气用具配件产品。,截至2011年12月31日，江门市活力集团有限公司总资产12,089.27万元，总负债4,640.00万元，净资产7,449.27万元，2011年实现净利润775.74万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,3.长青环保能源（中山）有限公司,2004年2月2日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿壹仟陆佰陆拾万元人民币

26、。公司持有75%的股权，博能科技有限公司持有25%股权。经营范围：中山市中心组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电（与环保许可文件同时使用）。,截至2011年12月31日，长青环保能源（中山）有限公司总资产31,880.67万元，总负债11,419.55万元，净资产20,461.12万元，2011年实现净利润3,083.72万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,4.中山市长青气具阀门有限公司,1989年4月1日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币贰佰叁拾贰万,元。公司持有100%的股权，经营范围：销售：五金制品、燃气用具及其配件、阀门系列产品、家用电器、环保设

27、备。,截至2011年12月31日，中山市长青气具阀门有限公司总资产1,077.12万元，总负债441.81万元，净资产635.31万元，2011年实现净利润131.25万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,5.中山市骏伟金属制品有限公司,1998年12月11日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：人民币肆佰玖拾陆万柒仟叁佰陆拾伍元。公司持有100%的股权，经营范围：生产各款烧烤炉、燃气炉具、燃气取暖器、燃气饭煲等燃气用具，电热水瓶、抽油烟机、微波炉、电熨斗、电熨板、电热水器等家用电器，日用五金制品，金属模具制品，货物与技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法

28、律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。,截至2011年12月31日，中山市骏伟金属制品有限公司总资产12,056.34万元，总负债10,502.12万元，净资产1,554.22万元，2011年实现净利润490.00万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,6.沂水长青环保能源有限公司,2008年7月11日在山东省沂水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：柒仟万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：生物质发电（凭有效许可证经营，未取得有效许可证，不得生产经营）。,截至2011年12月31日，沂水长青环保能源有限公司总资产26,606.17万

29、元，总负债19,876.97万元，净资产6,729.20万元，2011年实现净利润266.93万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,7.明水长青环保能源有限公司,2009年10月26日在黑龙江省明水县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹亿元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生物能发电。截至2011年12月31日，明水长青环保能源有限公司总资产37,203.96万元，总负债1,401.61万元，净资产35,802.35万元，2011年实现净利润327.29万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,8.鱼台长青环

30、保能源有限公司,2011年3月15日在山东省鱼台县注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：壹佰万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：前置许可经营项目：一般经营项目：前置许可经营项目生物能发电技术的研发（涉及许可经营的项目必须凭许可证或批准文件经营）。,截至 2011 年 12 月 31 日，鱼台长青环保能源有限公司总资产 936.83 万元，总负债 891.21万元，净资产 45.62 万元，2011 年实现净利润-54.38 万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,9.黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司,2011年8月31日在黑龙江省垦区牡丹江注册成立，法

31、定代表人：何启强，注册资本：陆仟万元人民币。公司持有100%的股权，经营范围：一般经营项目：其他能源发电（国家禁止或限制的项目除外、法律行政法规规定需要前置审批的，审批后方可经营）。,截至2011年12月31日，黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司总资产7,691.26万元，总负债1,718.04万元，净资产5,973.22万元，2011年实现净利润-26.78万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,10.名厨（香港）有限公司,1994年12月15日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：300万美元。公司持有,100%的股权，经营范围：进出口贸易。,截至201

32、1年12月31日，名厨（香港）有限公司总资产18,044.08万元，总负债5,941.53万元，净资产12,102.55万元，2011年实现净利润1,716.59万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,11.荣智集团有限公司,2010年8月5日在香港注册成立，法定代表人：何启强，发行资本：HKD100。名厨（香港）,有限公司持有100%的股权，经营范围：贸易。,截至2011年12月31日，荣智集团有限公司总资产1.27万元，总负债2.43万元，净资产-1.17万元，2011年实现净利润-0.46万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）,二、对公司未来发展的

33、展望,（一）公司所处行业的发展趋势1.燃气具行业发展趋势:（1）国内市场：,自2011年以来，受限购令、信贷控制、利率提高等综合政策影响，房地产市场持续低迷，根据中怡康2011年1至9月监测数据显示，吸油烟机和燃气灶销量同比去年分别下滑了4.10%和2.80%。显然2011年房地产市场低迷在一定程度上影响了厨卫行业的快速增长，但地产的低迷也促使行业淘汰了一批实力较差的企业，使厨电品牌度进一步集中，与此同时，房产市场的持续低迷从一定程度上促进了现存企业及时发现并解决自身发展中存在问题的速度。从中怡康2011年1月到10月的监测数据来看，目前厨卫行业尚无超强品牌出现，但集中度相比以往有了进一步提高

34、。在和国外品牌的竞争方面，目前就吸油烟机而言，市场零售量以89.88%的份额远远领先于国外品牌。,综合分析，2011年整个行业发展速度较慢，但恰恰为公司在渠道调整、终端布局、整合营销等方面提供了机会和时间，同时，也促进了公司对产品的技术升级。2011年厨卫行业发展虽然受阻，但由于厨卫行业毛利明显高过黑电行业及冰洗等白电的平均毛利水平，这促使不少大家电企业加速进入厨卫电器，使厨卫行业未来的竞争进一步加剧。,根据中国社科院12月9日发布的中国住房发展报告2011-2012，针对房地产调控特别指出，2012年将继续坚持从严调控不动摇，完善调控行政措施，防止报复性反弹。由此判断，2012年上半年厨卫市

35、场升温的可能性较小。但从全国整体市场来看，厨卫市场也有着较好机遇。在热水器方面，从消费趋势来看，使用成本低，体积小，燃烧效率高，能源消耗低的燃气热水器已成发展趋势。尤其是燃气热水器的节能、环保，已成了行业共识，亦成为众多企业的长远目标。从市场容量来看，燃气热水器行业竞争充分，一、二线市场相对成熟，已经形成了一定品牌格局，由于热水器家庭覆盖率较高，一、二线城市需求量主要源于旧产品的更新换代。但以农村为主的三、四级市场热水器普及率较低，这为热水器量的增长提供了机遇。根据中国市场情况中心的2011-2015年厨卫行业前十大企业竞争力分析及行业投资潜力研究报告指出，未来5年厨卫家电行业需求量将达到50

36、0亿元。其中,热水器、燃气灶具的市场需求量高达1200万台以上。但需要指出的是，虽受2011年房产调控的影响，2011年厨卫行业发展放缓，但从保障房的角度来讲，全国“十二五”期间新建保障房3600万套，2011年计划开工各类保障性住房和棚户区改造一千万套，随着这些项目落成，厨卫行业虽仍受商品房低迷影响，但保障房项目将对众多民族品牌提供了非常大的发展空间，此外，随着西气东输、俄气南输、液化天然气（LNG）等项目的实施，我国的家庭用气正逐步由液化石油气为主向天然气为主方向转移，燃气具产品将从液化石油气产品为主逐步转向天然气产品为主。陕气进京、川气,入汉、川气入湘、广东液化天然气进口等重大燃气工程的

37、实施，将大大扩大国内燃气具行业的市场需求，这为燃气热水器等燃气用具的发展创造了良好机遇。,因此，在燃气用具的营销方面，公司将进一步拓展渠道优势，进一步加大渠道下沉的力度,和深度，重点提升网点质量（形象与单店产量），保持稳步、适度的增长。（2）国外市场:,据有关数据统计，2011 年我国进出口总值 36420.6 亿美元，同比增长 22.50%，其中出口18986 亿美元，增长 20.3%，燃气产品所处的家电和消费类电子产品出口 875.1 亿美元，增长9%。整个机电产品出口市场持续增长但增幅回落，月度增速逐渐走低，第四季度降幅明显。受美国经济放缓的影响，市场对户外休闲类产品的需求也随之放缓，据

38、美国 HPBA 行业协,会报告数据，部份燃气类产品进口量呈现小幅回落，但需求量仍然庞大。,另一方面，受欧债危机影响，欧洲供应市场格局产生变化，规模大、资金实力雄厚、管理完善的进口商对规模小、资金不足，财务不稳健，管理不完善等小型企业进行收购吞并，市场正在进行优胜劣汰，由于公司综合能力较强，故这将为公司创造业务发展机会。2012 年，国外的市场经济环境仍不明朗：一方面，北美出现暖冬，取暖器普遍销售预期对比往年将有所下降，但欧洲寒冬又为取暖器销售增长创造良好的客观条件;再者，人民币汇率不确定性，对中国产品竞争力和生产企业利润将存在长期性影响；其次，原材料价格涨幅虽然放缓，但预期 2012 年原材料

39、的价格波动将依然存在，这些均为影响市场的不稳定因素。针对上述国外市场情况，公司对市场策略进行顺势的调整，以继续保持公司在燃气具行业的国际市场竞争优势，主要措施包括：根据订单情况对汇率进行适当锁定，规避风险；加大力度开发高技术含量、高附加值的燃气类新产品，通过产品创新开发新的利润点及市场；提高制造厂区的生产及品控等综合能力，继续扩大公司在制造规模及生产配套、装配的竞争优势，应对逐步趋向激烈、复杂的国内同行市场竞争。,2.生物质发电行业发展趋势:,目前，我国城市垃圾焚烧处理发展较快，国内垃圾发电项目多采用BOT模式，服务期限大多为25年左右。根据2009年中国城市建设统计年鉴，截至2008年底，全

40、国655座设市城市生活垃圾清运量1.54亿吨，集中处理量约1亿吨，集中处理率为66.8%；各类生活垃圾场超过500座，其中城市生活垃圾填埋场407座；城市生活垃圾堆肥厂14座；城市生活垃圾焚烧厂74座；其他为一些综合处理厂。统计数据显示，2008年焚烧处理能力是2000年的18倍，达到5.16万吨/日。随着行业的成长，国家对垃圾发电的产业政策也更加完善，2011年年底，国家出台了关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知，规定了垃圾处理的增值税优惠政策，,各地也加快了垃圾发电的步伐，福建、安徽、湖南均启动了垃圾焚烧发电项目，广东省环保厅印发了广东省农村环境保护“十二五”规划，在规划中提

41、到力争到2012年，珠江三角洲地区县（市、区）全部建成生活垃圾无害化处理设施，2015年前，实现生活垃圾无害化处理。目前秸秆发电行业的市场规模发展迅速。我国生物质发电取得了一定发展，装机容量逐年增加，已培育形成了较完整的设备制造能力和产业服务体系。截至2011年10月底，据不完全统计，核准、在建、投产的秸秆发电项目约236个，总装机容量约为708万千瓦；已有98个生物质直燃发电项目并网发电。生物质发电项目主要分布在山东、江苏、湖北、安徽、黑龙江、湖南、河南、河北、江西、吉林，燃料主要以小麦秸秆、玉米秸秆、稻草稻壳、棉花秸秆、林业间伐及加工剩余物等为主。,国家对生物质发电的产业政策和法律规范也进

42、一步完善，2011年底前，涉及生物质发电的“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案和大宗固体废物综合利用实施方案正式发布；规范生物质发电项目核准程序的关于农林生物质发电项目建设年度计划审核有关要求的通知亦已下发执行；落实可再生能源电价附加补助资金的可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法已实施。另据相关权威人士透露，可再生能源“十二五”发展规划及附有生物质能源专项发展规划即将出台，在此规划中提出“十二五”期间生物质能源发展目标是：到2015年底，生物质发电装机将达1300万千瓦，到2020年将达3000万千瓦，在2010年底550万千瓦的基础上分别增长1.36倍和4.45倍。其中，“十二五”末，农林

43、生物质发电将达800万千瓦，沼气发电将达200万千瓦，垃圾焚烧发电将达300万千瓦。在规划中也明确提到，在黑龙江、吉林和新疆等粮食规模化生产的地区及人均耕地面积较多的地区，建设直燃发电项目；在人口较为密集，人均耕地面积较少的河南、江苏、浙江、安徽、湖南和湖北等地区，重点建设秸秆气化发电/供气项目；在三北地区、重点林区，结合生态建设，利用林业剩余物发电；同时，鼓励在城镇人口规模大的地区，建设垃圾焚烧发电工程。上述一系列法律法规的颁布实施，直接推动了我国生物质发电产业的快速发展。,近年来，除五大国有发电集团外，民营以及外资企业也纷纷投资参与秸秆发电项目建设,运营，并加大了对秸秆发电项目的投资力度。

44、,我国生物燃料产业发展面临的最大挑战是原料资源基础仍然薄弱。国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山表示，“十一五”以来，全国建设的一批生物质发电厂面临的共同问题是，生物质资源收集难度大，导致一些缺乏合理布局的地区生物质电厂存在原料供应短缺问题。公司将根据生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等特点，在新项目未成形之前，通过做好项目规划、市场调研，选择燃料供应较为保障的区域；对已落地的项目通过事前控制、精细化管理，达到有效控制燃料成本。,（二）公司业务发展目标,1.公司经营理念和发展战略,1)经营理念,成为低碳、环保及循环利用产业中的标杆企业，在人与自然的和谐发展中实现企业价值最,大化。,

45、2)业务发展目标,继续巩固和发展外销业务；内销品牌要力争成为国内主要品牌之一；生物质能发电项目及其下游派生产品的循环利用成为公司利润增量部份的稳定来源；制造及采购系统要在品质、成本及交货期成为行业内之最优企业之一。,公司要进一步提高公信力，为吸引人才创造良好的平台。进一步强化内控机制，规范公司治理，夯实管理基础，最终使公司在技术、装备、成本、管理、质量、安全、环保、劳动生产率等各项指标上达到或接近国际先进水平。,3)发展战略,（1）抓住发展低碳经济的机遇，燃气具业务要借助低碳概念狠抓节能、减排的产品研发；,生物质能项目要加快对产业的布局，抢占资源，力争每年都有新项目开工建设。（2）外销业务既要

46、维护小批量、多品种的订单，更要通过降低成本，稳定品质，以争取,大客户、大订单。,（3）内销业务要加大对品牌、渠道的投入，同时提升新品研发的质量，使之从功能性的产品，转化为亮丽、时尚、人性化的商品，并以节能、减排的产品差异化获得市场优势，以实现快速增长，力争成为国内的一线品牌；,（4）环保新能源业务要顺势而为，加强生物质利用项目的拓展和储备，提高技术水平和盈利能力，发展循环经济产业链，通过项目的成功复制，使之成为公司利润增量的重要部分。,2.公司发展计划1)业务发展计划,(1)提升生产装备自动化，夯实制造能力，发挥生产规模效益,通过核定现有制造设施的生产能力及完善工艺，采用先进技术、装备改造或淘

47、汰落后装备，投入自动化的先进生产设备和装配流水线，提升各基地生产自动化，以扩大公司整体生产规模，达到节能降耗，降本增效，从而发挥生产规模效益。(2)增强公司采购能力和采购订单管理,采购中心要通过信息化建设和内部管理提升，成为在供货期、品质及成本控制上与公司标,准相匹配的公司第二制造中心。,(3)建立育才、引才双机制，强化管理团队建设,公司内部启动育才工程，加大内部员工培训，提升基层骨干素质及技能，并将员工自荐机制常态化，以发掘内部人才。另一方面，通过完善薪酬绩效管理，建立公司重才、励才政策体系，从而达到引才、留才。内外结合，强化管理团队建立。(4)增加投入，创造新的利润增长点,燃气具产品通过对

48、现有生产线进行技术改造，扩大产能，提高产品品质，增加产品附加值。而生物质能利用项目则通过产业规划布局，在项目获得政府核准的前提下，力争每年都有新的生物质能利用项目开工，为公司持续发展提供保障。2)技术开发与创新计划(1)加大优化整合力度,加大公司内部技术研发力量的进一步有效整合和优化，充分发挥整体技术优势，形成适合,公司发展需要的技术创新体系，增强公司的核心竞争能力。(2)完善研发的长效机制,进一步强化责、权、利相统一的项目负责人制，加强项目实施过程的监督检查和动态管理，,加快科技成果的产业化进程。,3)市场开发与营销网络建设计划,(1)以市场调研分析为基础，做好市场和产品的中长期规划。,(2

49、)健全长效营销机制，建立及巩固立体、分层营销渠道，加强销售渠道与客户管理。(3)加强对销售网络的整合及利用工作，着力对现有销售网络进行优化整合，并强化对销售网络营运能力的评估及设定，从而进一步扩大市场范围，使公司的整体优势得到充分发挥。(4)充分利用ERP平台，通过固化已优化的业务流程，完善营销工作的现代化管理。4)融资计划,公司将根据长远发展战略和未来投资计划的需求及自有资金的情况，采取银行借贷、债务融资、股权融资等多种融资方式筹措未来发展资金。公司融资计划的确定原则是：有利于改善资本结构，有利于降低财务风险，有利于提高投资回报，有利于公司长远发展。,3.2012年度重点工作计划,1)抓好市

50、场调研及产品规划。,2)在现有基础上筛选、培育出多个能领先于行业的优势产品；选择风险可控、效益更佳的项,目。,3)提高自主研发产品在销售额中所占的比例，掌握市场的主动权。,4)对成本的各环节进行精细化管理，建立和完善成本的事前控制机制，完善各环节的过程控,制。,5)发挥现有优秀员工潜力，使员工自荐机制常态化，通过培训与交流，挖掘、选拔和培养好,现有人才，为人尽其才提供通道。,6)借助良好的信息管理系统，进行流程的持续优化，简化管理及审批环节，一切围绕着如何,让公司员工工作更轻松、高效与精准，使之成为公司持续发展的加速器与润滑剂。,7)不断完善内控与信息披露制度的实施。,（三）资金需求与筹措,公