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1、,利亚德光电股份有限公司,2011年度董事会工作报告,各位董事：,现将2011年董事会全年的工作情况汇报如下，请各位审议。,一、2011年公司总体经营情况,2010年11月15日公司完成股份制改制，2011年12月16日公司首次公开发行人民币普通股（A股）并于创业板市场上市的申请经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核获得通过，2012年2月13日经中国证券监督管理委员会“关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可2012177号）核准，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股2,500万股，其中网下发行500万股，网上发行2,000万股，2012年3
2、月15日公司在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市。,2011年公司主要经营指标的完成情况：实现收入50,240.96万元，利润总额,6,473.19万元，总资产达50,524.25万元。（一）资产负债情况,流动资产426,807,014.29元，比上年度下降0.96%;资产总计505,242,470.20元，比上年度增长8.22%;流动负债254,261,905.49元，比上年度下降6.53%;负债总计254,261,905.49元，比上年度下降6.53%,所有者权益合计250,980,564.71元，比上年度增长28.82%。,（二）利润情况,1、营业收入502,409,583.62元，比上年
3、度增长35.61%;2、营业成本339,092,504.23元，比上年度增长42.94%;,3、销售费用50,248,803.50元，比上年度增长13.44%;4、管理费用48,046,096.03元，比上年度增长20.70%;5、财务费用4,649,323.79元，比上年度增长50.71%;6、所得税费用8,576,442.07元，比上年度下降8.59%;7、利润总额64,731,892.59元，比上年度增长26.64%;8、净利润56,155,450.52元，比上年度增长34.56%（三）现金流量情况经营活动产生的现金净流量11,754,683.62元；投资活动产生的现金净流量-47,09
4、4,369.14元；筹资活动产生的现金净流量19,767,316.12元；现金及现金等价物净增加额-15,717,747.58元。二、2011年度财务状况分析（一）资产结构及变动分析1、资产构成及其变化分析报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目流动资产非流动资产资产总计,金额（万元）42,680.707,843.5550,524.25,比例84.48%15.52%100%,金额（万元）43,093.213,592.4846,685.69,比例92.30%7.70%100%,2、流动资产分析,2011 年 12 月 31
5、 日,2010 年 12 月 31 日,项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货,金额（万元）8,654.54-11,789.28782.24710.6620,743.99,比例20.28%-27.62%1.83%1.67%48.60%,金额（万元）10,589.8447.209,560.45570.21891.3221,434.19,比例24.57%0.11%22.19%1.32%2.07%49.74%,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目流动资产合计,金额（万元）42,680.70,比例100%,金额（万元）43,093.21,比例100%,公
6、司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，2010 年末和 2011 年末三者合计占流动资产的比重均为 96.50%。报告期内，公司生产经营规模逐步扩大，资产总额稳步增长，2010 年末和 2011年末分别比上年末增长 60.09%和 8.22%。2010 年末总资产增长较快的主要原因为公司经营利润积累以及增资扩股引入增量资金。流动资产比重高的资产结构特征是由公司所处的行业特点及业务模式决定的。公司的主营业务为 LED 应用产品的研发、设计、生产、销售和服务。在 LED 应用产品的生产过程中，公司将采购的 LED 灯、箱体、电子元器件以及其他原材料进行生产、装配，并安装相关的控制系统，生产
7、出 LED 显示屏等产品，生产经营所需的固定资产规模较小，由此形成了公司流动资产占比较高的资产结构。另一方面，公司目前生产经营、办公场所均为租赁使用，由此导致固定资产规模相对较小。3、非流动资产分析,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计,金额（万元）2,080.342,001.023,297.94202.48261.767,843.55,比例,26.52%25.51%42.05%2.58%3.34%100%,金额（万元）1,741.171,370.0032.70223.27225.343,592
8、.48,比例48.47%38.14%0.91%6.21%6.27%100%,公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产构成。报告期内，公司非流动资产规模逐年上升，主要是由固定资产、在建工程及无形资产增长所致。（二）负债结构及变动分析报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：,-,-,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,项目短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款流动负债合计负债合计,金额（万元）7,300.001,600.008,178.716,771.51237.161,178.29160.522
9、5,426.1925,426.19,比例,28.71%6.29%32.17%26.63%0.93%4.63%0.63%100%100%,金额（万元）4,400.002,202.477,069.1610,808.79699.221,528.41355.65139.4827,203.1827,203.18,比例16.17%8.10%25.99%39.73%2.57%5.62%1.31%0.51%100%100%,报告期末，公司的负债全部为流动负债，主要包括短期借款、应付账款、预收款项和应付票据等。（1）预收款项2011 年末，公司预收款项比上年末下降 37.35%，主要原因为：第一，公司 2011
10、年度承做的部分项目预收款比例相对较低或没有预收款，如：哈大客运专线系统显示项目的合同金额近 2,500 万元，而公司当年未收到该项目的预收款项；第二，公司以前年度承接的部分预收款项余额较大的项目于 2011 年完成验收，达到收入确认条件，如：中国国际贸易中心三期 A 段外显示屏项目于 2011 年末完成验收，预收款项减少 1,457.44 万元。（2）应付账款公司的应付账款主要为应付供应商的货款和分包工程款。2010 年以来，随着公司业务规模的扩大，应付账款规模也逐年上升，2010 年末和 2011 年末，应付账款分别比上期末增长 90.48%和 15.70%。（3）应付票据公司应付票据主要为
11、开具给供应商的银行承兑汇票和尚未到期的信用证。2011年末，公司应付票据余额为 1,600 万元，占负债总额的 6.29%，比 2010 年末下降27.35%，主要原因为公司当期将已开具的信用证全部结清。（4）短期借款,报告期内，公司业务持续快速发展，根据资金需求情况，通过债务融资的方式补充营运资金。2010 年末和 2011 年末，公司短期借款余额持续增长，分别为 4,400万元和 7,300 万元。（5）其他应付款报告期内，公司的其他应付款主要为往来款、项目押金等。2010 年末和 2011年末，公司的其他应付款余额分别为 139.48 万元和 160.52 万元，占负债总额的比例分别为
12、0.51%和 0.64%。（6）应付职工薪酬报告期内，公司的应付职工薪酬主要为应付工资、奖金，以及计提的职工福利及奖励基金。2010 年 10 月，公司变更为内资企业后，不再计提职工福利及奖励基金。2011 年末，公司应付职工薪酬由 2010 年末的 699.22 万元下降至 273.16 万元，主要原因为公司的职工福利及奖励基金在 2011 年支出 415.64 万元。（7）应交税费2010 年末和 2011 年末，公司应交税费分别为 1,528.41 万元和 1,178.29 万元。报告期内，公司应交税费的具体情况如下表所示：单位：万元,项 目增值税企业所得税营业税城市维护建设税教育费附加
13、个人所得税堤围费印花税合 计,2011 年 12 月 31 日621.70463.7512.3545.1621.035.710.667.941,178.29,2010 年 12 月 31 日887.04419.0221.3192.7741.0862.720.234.241,528.41,由上表可见，公司应交税费主要为应交的增值税和企业所得税。其他主要税种主要包括城市维护建设税、教育费附加、营业税以及代扣代缴的个人所得税。（三）偿债能力分析报告期内，公司偿债能力相关的主要财务指标如下表所示：,项目,财务指标资产负债率（母公司）流动比率（次）速动比率（次）财务指标息税折旧摊销前利润（万元）利息保障
14、倍数（倍）,2011年12月31日43.66%1.680.862011年度7,314.9519.19,2010年12月31日51.10%1.580.802010年度5,632.4928.81,报告期内，公司流动比率和速动比率均逐年有所增加，资产流动性良好。随着利润水平的不断提高，公司息税折旧摊销前利润逐年增长，而随着借款规模的扩大，公司利息支出逐年增长，利息保障倍数有所下降。（四）资产周转能力分析报告期内，公司资产周转能力相关的主要财务指标如下表所示：,项目应收账款周转率（次）存货周转率（次）,2011年度4.711.61,2010年度5.001.18,报告期内，公司在业务规模快速增长的同时，
15、能够有效执行应收账款和存货的管理制度，应收账款周转率总体水平略有下降，存货周转率总体水平有所上升。（五）所有者权益变动分析报告期内，公司无少数股东权益，合并所有者权益变动情况如下表所示：单位：万元,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,股本资本公积盈余公积未分配利润合计,7,500.0010,694.66586.366,317.0325,098.06,7,500.0010,694.66152.911,134.9419,482.51,报告期内，公司所有者权益变动的主要原因为利润积累和股东投入资本。2010年末和 2011 年末，公司所有者权益余额分别为 119,48
16、2.51 万元和 25,098.06 万元。2011 年末，公司股东权益比上年末增加了 5,615.55 万元，全部来自于净利润积累。（六）盈利能力分析1、营业收入分析报告期内，公司营业收入构成及变化情况如下表所示：,2011 年度,2010 年度,项目主营业务收入其他业务收入营业收入合计,金额（万元）50,130.08110.8850,240.96,占比99.78%0.22%100%,金额（万元）36,951.3397.9337,049.26,占比99.74%0.26%100%,公司从事 LED 应用产品的研发、设计、生产和销售业务，2010 年度和 2011 年度，公司主营业务收入占营业收
17、入的比例分别为 199.74%和 99.78%，主营业务突出。2010 年度和 2011 年度，公司主营业务收入增长率分别为 149.74%和 35.67%，呈现持续快速增长态势。2010 年度和 2011 年度，公司其他业务收入主要为边料销售收入。2、营业成本分析报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下表所示：,2011 年度,2010 年度,项目主营业务成本LED 产品销售成本LED 产品租赁成本LED 相关其他成本其他业务成本营业成本合计,金额（万元）33,890.7033,793.5125.3471.8518.5533,909.25,占比99.95%99.66%0.07%0.21%0.
18、05%100%,金额（万元）23,697.5223,533.07100.6363.8225.2023,722.72,占比99.89%99.20%0.42%0.27%0.11%100%,2010 年度和 2011 年度，公司营业成本分别为 123,722.72 万元和 33,909.25 万元，2010 年度和 2011 年度与上年度相比分别增长 39.82%和 42.94%。2010 年度，公司在主营业务收入快速增长的同时，有效地控制了主营业务成本的增长，使得毛利率水平有所提高；2011 年度，公司营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度，导致公司 2011 年度毛利率水平较 2010 年度
19、有所降低。3、期间费用分析报告期内，公司期间费用的情况如下表所示：,2011 年度,2010 年度,项目销售费用管理费用财务费用合计,金额（万元）5,024.884,804.61464.9310,294.42,占营业收入比例10.00%9.56%0.93%20.49%,金额（万元）4,429.653,980.76308.508,718.91,占营业收入比例11.96%10.74%0.83%23.53%,（1）销售费用2010 年度和 2011 年度，公司销售费用占营业收入的比例分别为 11.96%和10.00%，呈逐年下降趋势。公司销售费用主要包括交通差旅费、人工费用、销售代理费和广告宣传费等
20、项目，2010 年度和 2011 年度，上述费用项目合计占销售费用的比重分别为 50.47%和 59.09%。（2）管理费用2010 年度和 2011 年度，公司管理费用占营业收入的比例分别为 10.74%和9.56%。公司管理费用主要包括技术开发费、办公费和人工费用等项目，2010 年度和 2011 年度，上述费用项目合计占管理费用的比重分别为 83.98%和 77.64%。（3）财务费用公司的财务费用主要为利息支出和担保手续费、评审费等。报告期内，公司的业务规模逐渐扩大，对流动资金的需求随之增长，银行贷款作为外部融资的主要方式，其规模也有所增加，使得利息支出和担保手续费、评审费等银行贷款相
21、关费用逐年增长。（七）现金流量分析1、经营活动产生的现金流量分析报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下表所示：单位：万元,项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,2011 年度52,722.041,378.162,886.1156,986.3140,709.84,2010 年度37,620.411,150.451,865.6540,636.5126,439.53,项目支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2011 年度5
22、,100.264,085.395,915.3555,810.841,175.47,2010 年度3,023.842,404.337,853.9839,721.68914.84,2010 年度和 2011 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 914.84 万元和 1,175.47 万元。2、投资活动产生的现金流量分析报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下表所示：单位：万元,项目,2011 年 2010 年度度,处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现
23、金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-4,709.44-4,709.44-4,709.44,-1,221.92-1,221.92-1,221.92,2010 年度和 2011 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,221.92 万元和-4,709.44 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流入金额很小，投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。2010年度，公司根据产能扩张需要以及办公需要，购置生产所需的机器设备、电子设备和运输设备以及位于北京市大钟寺商圈的办公用房，现金流出金额较大。2011 年度，公司投资活动产生的现金净流出 4,709.44
24、 万元，主要原因为公司支付了 LED 应用产业园建设募投项目用地的土地使用权出让金以及大钟寺房产分期购房款项等共计3,554 万元。3、筹资活动产生的现金流量分析报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下表所示：,-,单位：万元,项目吸收投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度8,300.008,300.005,400.00748.30174.976,323.271,976.73,2010 年度6,715.356,800.0013,515.
25、354,600.00209.79146.414,956.208,559.15,2010 年度和 2011 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 8,559.15 万元和 1,976.73 万元。2010 年度筹资活动产生的现金流入主要为增资扩股收到的股东投资款 6,715.35 万元以及向银行的短期借款 6,800 万元；筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款 4,600 万元及相应的利息费用。报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金为办理银行借款担保而支付的担保手续费、评审费等。三、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容2011年，公司董事会共召集12次董事会会
26、议，就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照公司法和公司章程的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。1、2011年1月4日，第一届董事会第五次会议在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了：关于同意徐玉德辞去利亚德光电股份有限公司独立董事的议案；关于聘请文光伟担任利亚德光电股份有限公司独立董事的议案；关于提请召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。2、2011年1月20日，第一届董事会第六次会议在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了：同意由文光伟担任利亚德光电股份有限公司
27、董事会审计委员会召集人；同意由文光伟担任利亚德光电股份有限公司董事会提名委员会委员；关,；,于对公司其他应收款核销坏帐的议案关于对公司应收账款核销坏帐的议案关于将北京利亚德照明技术有限公司注册资本由 1000 万元变更为 3500 万元的议案，并提请股东大会审议批准。,3、2011年1月31日，第一届董事会第七次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案，并提请股东大会审议批准；关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案，并提请股东大会审议批准；关于公司首次公
28、开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案，并提请股东大会审议批准；关于制定（上市后适用）的议案，并提请股东大会审议批准；关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案，并提请股东大会审议批准；董事会决定于2011年2月16日召开公司2011 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。4、2011年3月18日，第一届董事会第八次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：董事会审计委员会提交的关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司审计报告的审核意见；审议通过董事会审计委员
29、会提交的关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司的审核意见；审议通过董事会审计委员会提交的关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告；审议通过董事会审计委员会提交的利亚德光电股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告。5、2011年5月10日，第一届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：二一年度利亚德光电股份有限公司董事会工作报告；二一年度利亚德光电股份有限公司总经理工作报告；利亚德光电股份有限公司二一年年度财务决算报告及利亚德光电股份有限公司二一一年年度财务预算报告；关于聘任立信大华会计师事务所为利亚德光电股
30、份有限公司,2011年度财务报表审计师的议案，同意提交二一年年度股东大会审议；关于召开利亚德光电股份有限公司二一年年度股东大会的议案。,6、2011年6月12日，第一届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：关于同意童安炎辞去利亚德光电股份有限公司独立董事的议案；关于聘请廖宁放担任利亚德光电股份有限公司独立董事的议案；关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。,7、2011年7月2日，第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：由廖宁放担任利亚德光电股份有限公司董事会审计委员会委员；由廖宁放担任利亚德光电
31、股份有限公司董事会薪酬与考核委员会召集人；同意向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度5000 万元人民币融资，期限 36个月，并委托北京中关村科技担保有限公司对上述融资提供担保。贷款主要用于产品研发、购买原材料、支付工程款、市场拓展、人工成本、缴纳税款等；同意以公司名下坐落于东升乡大钟寺现代商城项目E栋8层8003号的房产，抵押给北京中关村科技担保有限公司，同意以公司名下的全部应收帐款质押给北京中关村科技担有限公司，作为上述融资的反担保措施，并办理具有强制执行力的公证；同意向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度，授信额度共计人民币2300万元整，担保方式为信用担
32、保，业务品种全部为流动资金贷款，期限24个月，贷款主要用于产品研发、购买原材料、支付工程款、市场拓展、人工成本、缴纳税款等。,8、2011年7月20日，第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：董事会审计委员会提交的关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司审计报告的审核意见；董事会审计委员会提交的关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司的审核意见；关于立信大华会计师事务所有限公司2011年6月30日审计工作的总结报告；利亚德光电股份有限公司2011年6月30日内部控制,自我评价报告。,9、2011年8月5日
33、，第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，应到董事9,名，实到9名。,会议审议通过了：同意向江苏银行北京分行申请综合授信额度，授信额度共计人民币2000万元整，期限12个月；关于修改利亚德光电股份有限公司经营范围的议案，并提请股东大会审议批准；关于修改利亚德光电股份有限公司章程的议案，并提请股东大会审议批准；关于设立合肥等分公司的议案，并提请股东大会审议批准；关于提请召开公司2011年第四次临时股东大会的议案。10、2011年11月18日，第一届董事会第十四次会议在公司会议室召开，应到董,事9名，实到9名。,会议审议通过了：关于修改（上市后适用）第13条的议案；关于修改（上市后适用）第157
34、条的议案；关于向北京国际信托有限公司申请人民币1000万元信托贷款的议案。,11、2011年11月30日，第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，应到董,事9名，实到9名。,会议审议通过了：关于修改（上市后适用）第157条的议案；利亚德光电股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2013）。,12、2011年12月30日，第一届董事会第十六次会议在公司会议室召开，应到董,事9名，实到9名。,会议审议通过了：关于延期一年的议案，并提请股东大会审议批准；关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案，并提请股东大会审议批准；董事会决定于
35、2012年1月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。,（二）公司董事会对股东大会的执行情况,报告期内，公司共召开了一次年度股东大会、四次临时股东大会，公司董事会根据公司法、证券法等有关法律法规和公司章程要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。,（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况,1、2011年3月7日召开公司董事会审计委员会第一次会议，本次会议审议通过：关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司审计报告的审核意见；关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司的审核意见；审议通过关
36、于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告；利亚德光电股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告。,2、2011年7月18日召开公司董事会审计委员会第二次会议，本次会议审议通过：关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司审计报告的审核意见；关于对立信大华会计师事务所有限公司出具的利亚德光电股份有限公司的审核意见；关于立信大华会计师事务所有限公司2011年6月30日审计工作的总结报告；利亚德光电股份有限公司2011年6月30日内部控制自我评价报告。,3、2011年1月4日召开公司董事会提名委员会第一次会议，本次会议审议通过：聘请文光伟担任利亚德光电股份有限
37、公司独立董事；文光伟担任利亚德光电股份有限公司提名委员会委员，由刘延平担任召集人，李军担任委员；文光伟担任利亚德光电股份有限公司董事会审计委员会召集人，童安炎、耿伟担任委员。,4、2011年6月5日召开公司董事会提名委员会第二次会议，本次会议审议通过：聘请廖宁放担任利亚德光电股份有限公司独立董事；廖宁放担任利亚德光电股份有限公司审计委员会委员；廖宁放担任利亚德光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会召集人。,5、2011年2月28日召开公司董事会战略委员会第一次会议，本次会议审议通过：关于利亚德光电股份有限公司发展战略和未来三年发展规划的议案。,以上报告，请各位董事审议。,利亚德光电股份有限公司董事会,2012 年 4 月 22 日,
