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1、ERP原理与实践,裴艳丽,第二章 ERP与数字企业,学习目标：了解ERP实施的一般过程，掌握实施重点了解、体会企业管理的基本内容与过程，学习通过企业调研发现现代企业管理的信息系统需求的方法学习绘制企业蓝图、流程图思考数字企业的含义及其构建理解ERP系统与企业管理的关系,一、ERP在企业中的实施,ERP实施一般过程,目的：顾问与销售做好内部交接。拜访对客户各职能的现况作系统的调研。项目进度的规划、工作分工。召开启动大会方式：内部交接会议；参观，访谈；与客户经理确定进度结果：客户信息表、客户确认的调研报告、甘特图进度表,调研报告内容,1、调研工作说明项目背景，企业概况，调研范围，调研方式，调研内容
2、，调研结果2、业务现状及流程描述企业目前组织结构与功能现有业务流程总述与分述重点问题说明(项目重点解决问题)3、实施规划重点解决方案4、项目实施范围及边界划定,调研方式,访谈：通过与各部门业务主管人员和一线操作人员直接进行对话，了解企业现有的业务流程，并引导出被访谈者对业务提出更深层次的需求，以及对未来业务模式发表自己的见解。现场走访：针对访谈结果，有针对性的对重点环节进行调查、验证，对业务细节进行现场调研。通过对生产车间的现场参观，了解企业生产特点，以便对生产管理的实现方式提供参考依据。,调研内容,企业概况和组织结构企业基本信息和信息化管理状况企业经营业务情况和相关流程客户和供应商管理销售、
3、采购、生管部、存货仓库等部门管理和业务现状以及需求财务核算基本信息，应收、应付账款的核算和管理，费用核算、归集、结转和审批流程财务报表和管理报表BOM现有管理方式以及后期需求,销售部现状和需求：,目前外销通过另外一套外贸软件进行流程管理，如何与易飞ERP并行整合外贸部订单签订时，记录每张订单的预估成本金额，通过【盈亏预算表】进行公司内部的流程审批，能有报价利润分析外贸部门希望能对合同加强管理，结合系统进行审批流程订单对应的生产入库单完工时，给订单一个标识，记录订单生产完工日期。同时下次录入订单时，针对存在已完工但是未销货的订单给予提醒外销业务员下单经常导致应收账款过多，希望能有信用额度管理对于
4、内销，客户订单催促非常紧急，难以及时交货内销部门每季度对于客户进行评审：销售金额；销售预测完成率；回款率等内销大多是通过渠道代理进行销售，无法准确记录最终终端用户信息代渠道开发票：销售结算是A开票是B收款是B应收核算是A如何在系统中流转内销存在退换货政策：将应产品因质量问题或滞销产品回收的政策希望能通过ERP实现报表共享，对渠道自动评级考核。,間時,目的：工程师进行软硬件安装。结果：填写安装完成报告书记录硬件环境参数,目的：基础数据说明与培训，便于展开数据搜集工作、讨论与规划基础数据的编码原则与收集方法，确定基础数据准备进度表。基础数据录入前培训操作人员熟悉软件的基本操作方式：培训、讨论结果：
5、编码原则、数据搜集内容表、基础数据准备进度表,编码包括：物资编码部门编码人员编码仓库编码客户编码供应商编码BOM方案,物料编码的原则 1物料编码在应用文字符号或数字上应力求简单明了，便于阅读、填写、计算机录入。2物料编码按照物料的不同属性、结构应进行分类展开，细分项目，分级管理。3所有的物料都应有物料代码可归，做到物料编码的完整性。一旦有新物料产生，即应赋予新的物料代码，没有代码的新物料不得采购、入库、付款。4同一种物料只能赋予一个物料代码，绝无一个物料有数个物料代码，或一个物料代码有数项物料，确保物料代码单一性。5物料编码要考虑到未来新产品发展以及产品规格的变更而发生物料扩展或变动的情况，留
6、有物料的伸缩余地。6无定型的物料，不得进行申请代码;如紧急使用料件，请依无定型紧急物料申请代码办法进行，此办法由负责定型部门制定。,目的：使客户了解系统功能及操作，说明、讨论、规划及确认标准的业务流程，提出疑难问题的解决方案规划（非标流程）。对特殊的系统修改需求，在流程讨论中确认有必要修改的，撰写需求确认书，进行个案开发方式：培训、讨论、签字、开发结果：客户签字的调整后的企业流程图，差异报告，系统上线报告表,目的：检核基础数据的正确性方式：辅导过程中检核、远程连线检核重点：顾问依基础数据准备进度表跟催进度，检核结果记录主要阶段主要数据检核表，进度延迟的及时反映,信息化成功的关键步骤目的：模拟并
7、确认各业务流程，提高上线人机操作熟练度和可行性方式：集合相关人员以实际业务逐一模拟模拟后，召开阶段性会议，说明状况与问题，协商解决结果：业务流程系统模拟检查表、模拟记录,目的：开始录入业务数据、期初开账、解决出现问题、会议总结调整流程时机：基础数据准备完毕、人员培训合格、基础参数设置完毕方式：边运行边解决问题，账务抽检结果：上线状况和日常问题记录,目的：对试运行发现的问题，解决处理，安排正式上线；检查信息化基本效益是否体现方式：检查，召开上线会议，面对面沟通重点检查：业务流程是否案既定的设计执行；单据是否正确且及时；库存数量、帐款的准确性；权限是否执行及管理；试运行的问题是否解决,目的：利用信
8、息化体检表检测上线的实际情况；召开当期总结会议；出具阶段总结报告，正式结项，进行下期准备时机：结案报告与第一次客户月结完成之后结果：项目总结，项目文档上传知识库,二、数字企业构建,ERP实施过程就是构建ERP数字企业的过程方法：4人一组，分组完成，查找相关资料，分步完成下面讨论，并提交小组报告,1、数字企业建模与构建过程,现实世界（企业）,认知世界（企业建模）,信息世界（数字企业,对现实世界的本质进行理解、抽象、转化，用更精准的模型语言进行描述,由技术人员将它转化为机器语言，并指挥计算机运转,映射,一个管理改革与企业重组的过程,企业模型是人们了解企业而经过抽象得到的对于企业某个或某些方面进行的
9、描述。是一系列有序的模型，每个子模型完成企业某个局部特性描述，按照一定约束和连接关系将所有子模型组成整体。多视图子模型包括：功能模型：企业功能特性，任务怎么样相互激活信息模型：企业使用的数据间的关系组织模型：企业各组织单元间的关系及其功能、任务过程模型：企业业务流程资源模型：企业资源分布控制模型：企业指挥与控制关系决策模型等：企业决策组织体系与决策过程等,2、企业模型,企业蓝图：SAP提出的“最佳实践”的思维，利用流程设计工具，绘制可供模仿的业务模式，满足某些行业用户对现成的套装软件提供的大部分功能的使用选择，并将这些业务模式的集合称为企业蓝图。目前的模型希望的模型比较、制定行动计划：有效重组
10、业务流程,CIMOSA模型框架,企业建模的目：提供对企业更易理解和易于相互沟通的表示形式重用企业中现有的知识和技能分析企业的某些特性以持续地改进企业性能管理企业系统的复杂性ERP实施就是将各种企业模型通过信息系统表现为数字企业企业建模方法类别：基于功能的建模方法基于过程建模方法。面向过程建模的视角突破了企业组织单元及企业边界的限制，满足企业业务重组及业务过程持续改进的需要,ARIS是德国Scheer教授提出的一种面向过程的、集成化的信息系统模型框架。“过程”是由起始事件和终止事件定义的。过程的对象可以是物质的转变过程，也可以是信息的转变过程。,若干企业业务模型,3、建模系统的层次结构,企业结构
11、模型,组织模型,信息模型,资源模型,功能模型,工作流模型,对象模型管理,企业数据模型,3.1 业务流程建模,现代信息系统的开发更关注如何集成业务流程，这是ERP的特点。ERP实施中需要进行业务流程的分析，并在此基础上进行流程优化与再造但是，虽然基于业务流程的思想已被广为接受，但许多企业组织结构中仍是基于职能部门的结构，而ERP功能模块中，更多表现为为不同职能部门提供相应专业功能，业务流程未明显表示出来。所以企业信息需求分析中须兼顾职能部门与业务流程的需求。,图3,图5,3.2 组织建模,图1,3.3 资源建模型用沙盘表示各组织单元及资源分布,“沙盘”源于军事，它采用各种模型来模拟战场的地形地貌
12、、武器装备、军队部署情况、双方胜负对比，将战争中的重要信息集中呈现在指挥者面前，军队情报机构不断更新信息，指挥者结合战略与战术的变化来进行推演，支持决策。企业沙盘与军事沙盘目的一致，将企业资源分布、组织、外部环境等清晰、直观地展现出来。,通用的企业模型“沙盘”例子,人力,采购,采购,财务,供应商D,供应商C,供应商B,供应商A,图2,生产计划车间A 车间B 车间C,成品库,原料库,成品运输,原料运输,销售,销售,分销商,分销商,客户,客户,客户,客户,3.4 信息需求分析,管理就是基于信息的管理，企业存在大量信息需求。基于传统的企业模型，按照企业管理的层级与专业分工，信息需求被分割成一个个相对
13、独立的模块，这是过去信息技术应用的典型模式，这也是“信息孤岛“产生的重要原因。现代信息技术，站在企业客户视角，从提高业务流程效率出发，信息系统的开发更关注如何集成业务流程，从流程角度分析信息的处理需求,图6 市场营销和销售部门与其他部门的信息交换,客户,销售/营销,生产/物料,财务,人力资源,销售订单,订单状态,法律要求和工作休息,雇佣需求和人员信息,销售订单数据,成本/利润分析,产品可供性数据和订单状态,销售预测和销售订单,职能部门间除信息交互需求，还有大量业务交互需求，表现为部门间业务流程相互制约与相互触发,图7 企业销售管理业务的第一层数据流图,销售收发货管理业务数据流图(第二层数据流)
14、,企业销售管理文件实体关系图,销售管理的功能模块图 图4,3.5 功能建模,步骤,各组分别组建不同类型的小规模企业（如北外超市），分析企业目标、核心业务与流程、资源与环境、管理组织，绘制企业的企业模型图,提交组织结构图（图1）、企业沙盘（图2）与核心业务流程图（粗）（图3）、功能模型（如图4）。每个小组挑选、分析两个主要作业流程，用作业流程图（如图5）等进行描述。分析各类信息活动与信息需求:(1)提交上述业务流程的信息交换图（如图6例）；(2)每个小组挑选两个经营活动（如新产品定价、报价、售后回访、报修、采购品入库等），分析每项活动的主要任务、负责人、信息需求、信息来源、信息处理、信息输出等，文字说明并绘图（如图7）。根据以上分析，结合阅读ERP 发展的历史和各阶段的主要功能，思考管理中存在哪些问题，优化或模范的流程应该是如何？差距在哪里？如何通过信息技术解决这些问题。根据以上步骤，完成小组报告。,
