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1、能源运输股份有限公司,（股票代码:,601872 股票简称:招商轮船）,二一二年第一季度报告能源运输股份有限公司二一二年四月二十日,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,31.08,0.48,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季
2、度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李建红刘威武王有良,公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),20,150,554,803 16,492,682,82012,297,377,124 9,381,307,269,22.18,归属于上市公司股东的每股净资产,2.87,2.73,5.13,
3、（元/股）,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,114,420,0650.03,-35.91-35.91,报告期,年初至报告期 本报告期比上,期末,年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益,52,231,1150.020.01,52,231,1150.020.01,-49.31-49.31-52.66,(元/股),稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.020.56,0.020.56,-49.31减少 0.49 个百,分点,扣除非经常性损益
4、后的加权平均净资产收益率（%）,2,0.48 减少 0.5 个百分点,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交,金额,说明,易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,5,680,338 利率掉期,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-70,3181,117,9256,727,945,应收账款收回保险理赔收入,2.2 报告期末股东总人数及
5、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,195,646,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,招商局轮船股份有限公司中国石油化工集团公司全国社会保障基金理事会转持二户深圳华强实业股份有限公司中国中化股份有限公司中国外运长航集团有限公司中国石化集团资产经营管理有限公司广州广船国际股份有限公司厦门建发股份有限公司中国远洋运输(集团)总公司,1,756,801,781 人民币普通股338,143,629 人民币普通股99,752,269 人民币普通股40,000,000 人民币普通股31,150,756 人民币普通股30,0
6、00,000 人民币普通股29,361,760 人民币普通股10,000,000 人民币普通股10,000,000 人民币普通股6,150,756 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明：（1）货币资金：报告期末余额 6,221,121,401 元,比年初增加 128.95%，主要原因是非公开发行股票募集资金导致增加；（2）应收账款：报告期末余额 296,821,172 元，比年初增加 40.85%，
7、主要原因是跨期运费收入增加；（3）应收利息：报告期末余额 19,675,027 元，比年初增加 97.26%，主要原因是未到期的人民币定期存款增加；（4）其他流动资产：报告期末余额 30,069,085 元，比年初增加 110.49%，主要原因是预付保险费增加；（5）在建工程：报告期末余额 817,667,327 元，比年初增加 34.56%，主要原因是支付造船进度款；（6）短期借款：报告期末余额 2,835,405,000 元，比年初增加 40.63%，主要原因新增短期借款；（7）应交税费：报告期末余额 5,243,427 元，比年初减少 87.94%，主要原因是在报告期缴纳了企业所得税；（
8、8）应付利息：报告期末余额 4,164,583 元，比年初减少 34.24%，主要原因归还了部分一年到期的贷款，导致未结息贷款减少；（9）其他应付款：报告期末余额 53,506,862 元，比年初增加 507.75%，主要原因是与明华投资往来款增加；（10）一年内到期的非流动负债：报告期末余额 45,256,214 元，比年初减少88.02%，主要原因是归还了部分一年到期的贷款。2、截止报告期末，本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明：（1）营业收入：期初至报告期末发生额 814,719,705，比上年同期增加 24.08%，主要原因是运力增加；（2）营业成本：期初至报告期末发生额 759
9、,475,147 元，比上年同期增加 39.08%，主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升；4,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,（3）财务费用：期初至报告期末发生额 7,042,565 元，比上年同期减少 39.65%，主要原因是非公开发行股票募集资金导致利息收入增加；（4）所得税费用：期初至报告期末发生额 5,040,659 元，比上年同期增加 129.47%，主要原因是母公司利润增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1）非公开发行股票公司于 2011 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过非公开
10、发行股票相关议案，拟向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司三家战略投资者共发行 A 股股票 858,349,420 股，发行价格为每股 3.37 元人民币。公司于 2011 年 10 月 10 日收到国务院国资委关于同意该发行方案的批复，2011 年 10 月 21 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了非公开发行股票相关议案。公司于2010 年 10 月 24 日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股票申请材料。2012 年 1 月 4 日，公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过，2012年 2 月 16
11、日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工作，2012 年 3 月 1 日三家战略投资者完成认股缴款工作，公司 2012 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股份变更登记，该等股份预计将于 2015 年 3 月 9 日起上市流通。2）完成收购明华（新加坡）控股有限公司经公司第三届董事会第五次会议批准，公司境外子公司明华发展有限公司于2011 年 12 月 7 日与招商局集团有限公司控股的明华投资有限公司签订产权转让合同，由明华发展有限公司以 53.07 万新加坡元(折合人民币 271.65 万元)收购明华投资有限公司持有的明华(
12、新加坡)控股有限公司 100%股权。成交价格的制定5,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,依据为明华(新加坡)控股有限公司以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产评估值。相关情况详见公司第三届董事会第五次会议决议公告。上述收购已于2012 年 1 月完成。3）短期借款2012 年 1 月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司（BVI）与荷兰商业银行香港分行于展期和新增了总额 2 亿美元的综合授信额度。2012 年 1 月和 3 月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司（BVI）与中国建设银行香港分行展期和新增了总额 2 亿美元的综合授
13、信额度。4）一季度经营情况简要分析一季度航运市场形势总体严峻，市场运费率低迷，燃油价格继续高企，但国际油轮市场表现有所回暖。公司油、气、散三支船队均实现盈利，其中油轮船队实现毛利 4,143 万元（去年同期：6,871 万元），扭转了去年六月份以来持续多月亏损的局面；散货船队继续保持盈利，实现毛利 1,382 万元（去年同期：4,183万元）；合营公司 LNG 船队实现投资收益 1,928 万元（去年同期：1,796 万元）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适
14、用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司无现金分红事宜。招商局能源运输股份有限公司法定代表人:李建红2012 年 4 月 18 日6,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售
15、金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,7,期末余额6,221,121,401296,821,17219,675,02767,586,950237,709,82530,069,0856,872,983,46036,537,520654,591,01911,768,775,477817,667,327,年初余额2,717,262,531210,740,8479,974,36983,115,906234,315,83614,285,1513,269,694,64036,537,520635,782,56711,943,026,337607,641,756,6018
16、72工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,8,13,277,571,34320,150,554,8032,83
17、5,405,00019,477,631253,489,40819,185,29817,325,6415,243,4274,164,58353,506,86245,256,2143,253,054,0644,518,784,94914,548,13,222,988,18016,492,682,8202,016,288,00025,019,615271,778,54419,967,21721,622,72743,464,9856,332,6148,804,145377,628,6892,790,906,5364,237,894,765,601872其他非流动负债,招商局能源运输股份有限公司 201
18、2 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,518,799,4977,771,853,5614,291,747,0996,364,067,21794,925,9553,091,261,721-1,544,624,86812,297,377,12481,324,11812,378,701,24220,150,554,803,4,237,894,7657,028,801,3013,433,397,6794,3
19、56,409,77094,925,9553,040,326,448-1,543,752,5839,381,307,26982,574,2509,463,881,51916,492,682,820,公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投
20、资性房地产固定资产,9,期末余额5,060,366,71119,673,357101,0905,080,141,1585,739,454,165267,126,年初余额2,224,885,0129,974,3691,614,2642,236,473,6455,739,454,165285,496,601872在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款
21、一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,10,5,739,721,29110,819,862,44962,4865,162,4771,730,3186,955,2816,955,2814,291,747,0996,363,627,002,5,739,739,6617,976,213,306406,85243,464,985563,14644,434,98344,434,9833,433,397,6794,355,
22、969,555,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,94,925,95562,607,11210,812,907,16810,819,862,449,94,925,95547,485,1347,931,778,3237,976,213,306,公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收
23、入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额814,719,705814,719,705784,805,534759,475,14718,358,1407,042,565-70,3185,680,33819,278,000,上期金额656,633,065656,633,065574,929,985546,088,35917,172,07411,669,5526,907,083
24、17,964,889,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,19,278,000,17,964,889,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,11,54,872,5091,117,925,106,575,052,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于
25、少数股东的综合收益总额,55,990,4345,040,65950,949,77552,231,115-1,281,3400.020.02-2,136,91948,812,85650,062,988-1,250,132,106,575,0522,196,653104,378,399103,033,1201,345,2790.030.03-2,148,853102,229,546100,913,8291,315,717,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良母公司利润表2012 年 1
26、3 月编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益12,本期金额1,483,841-21,646,47720,162,63620,162,6365,040,65915
27、,121,977,上期金额1,509,462-10,662,1849,152,7229,152,7222,196,6536,956,069,601872六、其他综合收益,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、综合收益总额,15,121,977,6,956,069,公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金
28、融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,13,本期
29、金额722,750,35012,250,0951,128,105736,128,550467,408,342101,114,61445,442,0867,743,443621,708,485114,420,065,上期金额554,007,06417,074,22075,397571,156,681290,740,47583,789,91811,236,4026,845,815392,612,610178,544,071,831,601872,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与
30、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,527,1841,528,015,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四
31、、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,215,279,811215,279,811-213,751,7962,866,006,8672,195,788,0005,061,794,8671,408,989,53029,617,3891,438,606,9193,623,187,948-19,997,3473,503,858,8702,717,262,5316,221,121,401,893,335,026893,335,026-893,335,0261,083,440,0001,083,440,000749,609
32、,28225,054,178774,663,460308,776,5409,062,642-396,951,7733,059,058,0272,662,106,254,公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,14,本期金额,上期金额,601872收到的税费返还,招商局能源运输股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付
33、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动
34、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,555,86914,555,8691,032,81843,479,483568,73645,081,037-30,525,1682,866,006,8672,866,006,8672,866,006,8672,835,481,6992,224,885,0125,060,366,711,16,669,51916,669,519454,6019,114,809957,43710,526,8476,142,6726,142,6722,193,514,8092,199,657,481,公司法定代表人:李建红 主管会计工作负责人:刘威武 会计机构负责人:王有良15,
