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1、,-,-,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,749,082,031.111,254,544,948.43100,000,000.0012.55,976,798,130.47282,122,864.7575,000,000.003.76,79.06%344.68%33.33%233.78%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,528,695,445.609,290,831.78,6.65%-31.91%,1,541,403,90
3、5.5962,350,675.68,-4.13%-5.19%,经营活动产生的现金流量净额（元）,-265,833,387.23,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,-2.66,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.090.092.51%1.86%,-50.00%-50.00%-90.81%-93.18%,0.640.645.43%4.71%,-24.71%-24.71%-81.55%-83.56%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,29,847.4
4、5,附注（如适用）计入当期损益的重点产,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时,7,972,400.001,553,777.48,业振兴和技术改造专项资金及地方特色产业中小企业项目扶持资金1,-,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,290,924.10-1,660,972.450.008,185,976.58,2.2 报
5、告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,937,股东名称（全称）云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托浙江天裕控股有限公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户陈同红上海坤源投资发展有限公司山东万泰置业有限公司刘士云崔素兰范成淼刘有元,期末持有无限售条件流通股的数量620,000 人民币普通股339,252 人民币普通股191,054 人民币普通股167,589 人民币普通股100,000 人民币普通股79,991 人民币普通股79,000 人民币普通股78,000 人民币普通股6
6、4,400 人民币普通股60,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产结构说明：货币资金期末余额较期初增长 255.51%，主要是公司股票发行后募集资金到位，增加货币资金期末余额所致；应收票据期末余额较期初增长 74.75%，主要是报告期内公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致；应收账款期末余额较期初增长 103.74，主要是调整客户结构，对部分优质客户给予一定的信用账期，增加应收账款期末余额所致；预付账款期末余额较期初增长 35.57，主要是公司精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电
7、动机生产项目两个募投项目设备投入，增加预付款期末余额所致；其他应收款期末余额较期初增长 5541.91%，主要是报告期内办理银行承兑汇票，增加应收票据质押所致；固定资产期末余额较期初增长 41.5%，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；在建工程期末余额较期初增长 8927.85%，主要是精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目投入增加所致；短期借款期末余额较期初下降 52.43，主要是为提高资金使用效率，降低财务费用，公司在报告期内使用超募资金 14,500万元偿还了银行贷款，故使短期借款期末余额较期初大幅下降；预收账款期末余额较期初下降 40.95，
8、主要是公司优化客户结构，对部分优质客户放宽信用政策，使预收账款期末余额较期初减少；应付职工薪酬期末余额较期初增长 60.28%，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；应交税费期末余额较期初增长 87.42%，主要是精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目设备2,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发票到位，增加进项增值税所致；其他应付款期末余额较期初增长 574.4%，主要是报告期内增加供应商产品质量保证金及控股子公司宁波泰鸿机电有限公司与其股东浙江泰鸿机电有限公司的往来款项所致；股本期末余额较期初增长 33.33%，主要是报告期内
9、公司发行股票所致；资本公积期末余额较期初增长 1699.56%，主要是报告期内公司发行股票所致；少数股东权益期末余额较期初增长 528.81%，主要是报告期内收购控股子公司宁波泰鸿机电有限公司所致；二、利润表情况说明：营业税金及附加较同期增长 234.77%，主要是报告期内交纳的增值税较同期增加所致；管理费用较同期增长 52.05%，主要原因：一是加大研发投入，使研发费用较同期增加；二是工资政策调整使职工薪酬支出较同期增加；三是广告宣传费较同期增加；四是房产税计征方法的变更使房产税较同期增加；财务费用较同期下降 127.02%，主要原因：一是短期借款较同期大幅下降，使利息支出减少；二是报告期内
10、将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款，使利息收入增加；资产减值损失较同期增加 172.97%，主要是应收账款余额增加所致；营业外收入较同期增加 311.34%，主要是政府补贴较同期增加所致；营业外支出较同期增加 59.9%，主要是固定资产处置净损失较同期增加所致；三、现金流量情况说明：经营活动产生的现金流量净额为-26,583.34 万元，较同期减少 13,233.92 万元，主要是公司优化客户结构，放宽客户信用政策所致；投资活动产生的现金流量净额为-12,554.26 万元，较同期减少 10,493.62 万元，主要是报告期内募投项目投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 75,489.
11、51 万元，较同期增加 60,187.63 万元，主要是报告期内公司募集资金到位影响所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重
12、大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,3,。,：,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日青岛海立控股有 本美达王株式会社、高限公司、孙刚、升雷、张世玉、朝田晋刘国平、日本美 平、宇野雅郎、顾弘光、达王株式会社、陈岗、王吉法、王明伟、高升雷、张世玉、新屋洋一、亓秀美、江朝田晋平、宇野 崇安、李道国、邰桂礼、雅郎、顾弘光、曹际东、秦华兵、张刚,发行时所作承诺,陈岗、王吉法、分别出具了关于避免 严格履行上述承诺。王明伟、新屋洋 同业竞争的承诺函；2、一、亓秀美、江 孙刚、刘国平、青岛海崇安、李道国、立控股有限公司、青岛邰桂礼、
13、曹际东、天晨投资有限公司、青秦华兵、张刚、岛天晨投资有限公司的青岛天晨投资有 控股股东孙震、日本美限公司、孙震。达王株式会社分别出具了股份锁定的承诺函,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%91,568,940.36,1、公司精密冲压件生产项目和防干扰高效直流变频电动机生产项目两个募投项目及子公司
14、湖南,业绩变动的原因说明,海立美达钢板配送有限公司将要投产，收益无法充分体现，但费用的增加影响 2011 年四季度利润的增长。,2、受下游行业发展增速下降的影响，公司四季度业绩的增长存在不确定性。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、2011 年上半年经营情况了解；2、,2011 年 08 月 22日,公司会议室,实地调研,华安基金,公司客户开发情况；3、家电、汽车配件行业的生产状况、竞争环境、下游,客户进行分析；4、电机业务开展情况。4 附录
15、4.1 资产负债表,编制单位：青岛海立美达股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：,元4,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,472,799,506.78,277,966,631.97,132,990,444.47,112,218,256.32,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,99,956,465.22282,069,901.43186,117,684.38,39,295,498.17269,134,342.8392,984,901.69,57,199,
16、358.15138,446,682.36137,285,309.86,30,084,410.62136,675,723.7893,451,975.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,4,308,700.00,3,998,700.00,其他应收款,30,585,286.60,79,137,782.89,542,108.95,32,136,802.21,买入返售金融资产,存货,391,929,384.43,250,457,900.14,348,340,195.41,246,757,184.01,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,467,766,928
17、.84,1,012,975,757.69,814,804,099.20,651,324,352.21,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,489,052,499.00,168,840,599.00,固定资产在建工程,164,624,730.1168,928,567.06,22,953,774.23,116,346,086.41763,510.55,22,823,986.81,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,45,465,596.77,4,616,377.84,43,642,420.71,3,065,291.60
18、,开发支出商誉,长期待摊费用,11,194.09,11,194.09,递延所得税资产,2,296,208.33,1,240,889.55,1,230,819.51,657,336.43,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,281,315,102.271,749,082,031.11,517,863,540.621,530,839,298.31,161,994,031.27976,798,130.47,195,398,407.93846,722,760.14,流动负债：5,：,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,短期借款,140,500,000.00,140,500,
19、000.00,295,324,671.55,268,324,671.55,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,166,156,160.0095,756,199.1548,416,623.46,129,740,000.0026,941,135.0936,626,516.87,192,728,527.38112,522,465.9581,992,721.42,173,128,527.3880,470,653.9960,146,703.91,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,640,778.00-8,017,556.12,1,
20、200,471.10-190,205.55,2,271,475.75-4,277,901.91,1,101,513.37-825,876.01,应付利息应付股利,其他应付款,11,203,982.24,9,715,621.78,1,661,318.32,20,562,935.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,800,000.00,6,800,000.00,流动负债合计,458,456,186.73,344,533,539.29,689,023,278.46,602,909,129.26,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应
21、付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,540,767.92540,767.92,负债合计,458,996,954.65,344,533,539.29,689,023,278.46,602,909,129.26,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00968,912,993.88,100,000,000.00968,912,993.88,75,000,000.0053,841,585.88,75,000,000.0053,841,585.88,减：库存股专项储备,盈余公积,11,497,204.50,11,497,204.50,11,
22、497,204.50,11,497,204.50,一般风险准备,未分配利润,174,134,750.05,105,895,560.64,141,784,074.37,103,474,840.50,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,1,254,544,948.4335,540,128.03,1,186,305,759.02,282,122,864.755,651,987.26,243,813,630.88,6,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,290,085,076.461,749,082,031.11,1
23、,186,305,759.021,530,839,298.31,287,774,852.01976,798,130.47,243,813,630.88846,722,760.14,4.2 本报告期利润表,编制单位：青岛海立美达股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,528,695,445.60528,695,445.60,294,749,548.87294,749,548.87,495,713,172.73495,713,172.73,349,632,498.30349,632,498.30,利息收入
24、已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,519,096,859.20498,193,655.10,292,914,036.83283,149,145.19,476,685,296.84461,033,256.78,340,148,804.42331,311,822.98,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,503,253.675,270,675.2712,692,528.18721,157.321,715,589.66,288,295.853,184,794.854,660,9
25、92.841,655,461.92-24,653.82,210,746.545,013,618.906,661,402.063,766,272.56,1,458.343,493,399.332,528,677.992,813,445.78,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,598,586.402,517,150.03135,886.56,1,835,512.0469,964.1028,182.35,19,027,875.8
26、9224,499.8966,198.17,9,483,693.8816,876.31,其中：非流动资产处置损失,35,504.16,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,11,979,849.871,990,157.439,989,692.44,1,877,293.79279,620.351,597,673.44,19,186,177.614,696,639.3614,489,538.25,9,466,817.572,340,757.107,126,060.47,7,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司
27、所有者的净,9,290,831.78,1,597,673.44,13,645,883.31,7,126,060.47,少数股东损益六、每股收益：,698,860.66,843,654.94,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,0.020.02,0.180.18,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,989,692.449,290,831.78698,860.66,1,597,673.441,597,673.44,14,489,538.2513,645,883.31843,654.94,7,126
28、,060.477,126,060.47,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：青岛海立美达股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,541,403,905.591,541,403,905.59,1,009,324,123.401,009,324,123.40,1,607,766,830.851,607,766,830.85,1,187,360,598.251,187,360,598.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,
29、二、营业总成本其中：营业成本,1,468,700,208.111,419,348,062.82,970,208,003.53947,161,867.05,1,519,810,938.161,472,810,160.26,1,140,625,151.511,113,480,463.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,239,279.0715,327,987.8630,282,270.14-2,871,363.255,373,971.47,600,763.749,588,880.8510
30、,717,290.55-506,040.402,645,241.74,370,187.4714,119,254.0819,916,555.3510,626,045.441,968,735.56,3,647.9310,027,384.777,515,388.949,114,549.28483,717.08,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,400,000.00,19,946,269.50,其中：对联营企业和合8,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列
31、）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,72,703,697.4810,232,337.38385,388.35235,607.5882,550,646.5117,876,348.7164,674,297.80,41,516,119.8785,964.10150,375.38118,438.0341,451,708.599,030,988.4532,420,720.14,87,955,892.692,487,550.92241,022.1326,803.7890,202,421.4822,11
32、4,206.3868,088,215.10,66,681,716.24102,816.40154,650.0926,803.7866,629,882.5511,553,785.8655,076,096.69,利润,归属于母公司所有者的净,62,350,675.68,32,420,720.14,65,765,467.52,55,076,096.69,少数股东损益六、每股收益：,2,323,622.12,2,322,747.58,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.640.64,0.330.33,0.850.85,0.760.76,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收
33、益总额归属于少数股东的综合收益总额,64,674,297.8062,350,675.682,323,622.12,32,420,720.1432,420,720.14,68,088,215.1065,765,467.522,322,747.58,55,076,096.6955,076,096.69,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：青岛海立美达股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务
34、收到的,802,095,510.69,672,501,439.13,1,092,775,661.47,1,110,755,928.83,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额9,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,273,186.15102,954,840.16908,323,537.00,2,05
35、5,467.9282,756,862.65757,313,769.70,86,751.91139,055,690.071,231,918,103.45,86,751.91134,715,317.881,245,557,998.62,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,008,312,633.62,897,690,390.59,1,141,580,161.54,1,108,580,709.99,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营
36、活动现金流出小计,30,939,013.7930,567,150.54104,338,126.281,174,156,924.23,9,250,939.3916,835,285.3891,062,035.731,014,838,651.09,21,084,023.0831,211,784.60171,536,327.361,365,412,296.58,6,423,740.9115,846,407.15159,804,817.621,290,655,675.67,流量净额,经营活动产生的现金,-265,833,387.23,-257,524,881.39,-133,494,193.13,-45
37、,097,677.05,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,2,400,000.00,2,100,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,370,384.61,50,000.00,1,045,800.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,13,631,073.01,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,15,001,457.62140,544,071.61,2,450,000.0010,970,503.99320,211,900.00,1,045,
38、800.0021,652,182.87,2,100,000.002,866,495.4635,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,140,544,071.61,331,182,403.99,21,652,182.87,37,866,495.46,流量净额,投资活动产生的现金,-125,542,613.99,-328,732,403.99,-20,606,382.87,-35,766,495.46,10,青岛海立美达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的
39、现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,947,539,308.00,940,071,408.00,取得借款收到的现金,301,652,281.90,301,652,281.90,656,417,604.89,569,417,604.89,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,249,191,589.90456,476,953.4537,159,309.861,600,000.00660,256.90494,296,5
40、20.21,1,241,723,689.90429,476,953.4535,064,652.36660,256.90465,201,862.71,656,417,604.89492,286,170.239,141,565.251,400,000.001,971,095.82503,398,831.30,569,417,604.89465,286,170.236,064,977.001,971,095.82473,322,243.05,流量净额,筹资活动产生的现金,754,895,069.69,776,521,827.19,153,018,773.59,96,095,361.84,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,363,519,068.47,190,264,541.81,-1,081,802.41,15,231,189.33,余额,加：期初现金及现金等价物,91,332,278.31,81,320,090.16,49,378,815.05,27,157,918.70,六、期末现金及现金等价物余额,454,851,346.78,271,584,631.97,48,297,012.64,42,389,108.03,4.5 审计报告审计意见：未经审计青岛海立美达股份有限公司董事长：刘国平2011 年 10 月 24 日11,
