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1、用友软件股份有限公司颜伟芝,U872产品培训-工作流,Unit 1 V872工作流改进综述Unit 2 工作流应用方式Unit 3 工作流系统详细介绍Unit 4 审批流设计与运行实战,总体课程安排,V872工作流改进综述,在871工作流系统的基础上，以审批应用为目标，改进工作流设计器及审批操作以适应审批流应用的工作场景：规范“不同意”操作，提供退回、继续等多种不同意选择；增加审批超时设置，灵活配置超时后系统的处理；增加流程监控报表，管理人员随时监控流程状态；在具体的设计环节，提高易用性和使用效率。如条件表达式设计器、流程发起规则设计器，预制多个服务插件；新建流程时，按子产品对审批对象进行分类
2、，方便选择审批单据；,Unit 1 V872工作流改进综述Unit 2 工作流应用方式Unit 3 工作流系统详细介绍Unit 4 审批流设计与运行实战,总体课程安排,工作流应用流程,Unit 1 V872工作流改进综述Unit 2 工作流应用方式Unit 3 工作流系统详细介绍Unit 4 审批流设计与运行实战,总体课程安排,工作流设计器首界面,菜单区,新建：新建一个审批流程模型；模型向导：快速建立一个完整的流程模型；打开：打开一个以前导出或备份的流程模型；进入流程管理控制台：快速打开工作流管理控制台退出：退出工作流设计器；,1,2,3,4,5,工具栏区,新建：新建一个审批流程模型；打开：打
3、开一个以前导出或备份的流程模型；工具箱：控制在工作流设计器中是否显示工具箱；退出：退出工作流设计器；缩放窗口：控制在工作流设计器中是否显示缩放窗口；方案管理器：控制在工作流设计器中是否显示方案管理器视图；流程管理控制台：快速打开工作流管理控制台模型向导：快速建立一个完整的流程模型；,方案管理器,增加模型：新建一个审批流程模型；增加分类：用户可以按需增加流程分类，如右图的采购、销售分类；刷新：刷新流程模型；打开模型：打开选中的流程模型，查看或修改；删除模型：删除选中的流程模型；,首界面操作总结,用户进入工作流首界面；可以在方案管理器中查看有哪些流程模型；如果用户想修改或查看某个流程的设置，可以在
4、方案管理器中选中某流程后使用右键菜单的打开模型功能；如果用户想新建一个流程模型，可以选择菜单文件下的新建、工具栏上的新建、或方案管理器右键菜单中的增加模型功能；用户也可以使用菜单文件下的打开功能，打开以前通过导出功能备份在系统外的流程模型。,新建流程模型,点击工具栏上的新建按钮；弹出新建流程模型界面；用户可以参照一个系统预置的流程模版；用户也可以选择空白模版；如果是较简单的线性审批流程，则直接使用模型向导会更加方便；录入流程名称；选择流程分类下的某个审批单据，如果是参照的预置模版则不需要选择了；点击完成后进入设计阶段。,设计流程模型,流程模型的设计主要分三大步流程结构的设计流程模型属性的设置节
5、点属性的设置,建立简单的线性流程,使用模型向导可以快速建立简单的线性流程,流程结构的设计,以目前支持的审批流为例，就是要根据用户实际的审批流程，使用工作流系统提供的工具和语言描述出流程的结构，这就要用到工作流设计器的工具箱。工具箱为用户提供了设计流程结构所需要的节点，把需要的节点选中拖到画布区即可。,工具箱,审批节点：表示审批流程中的一个审批活动；条件分派审批：可以设置多个条件，对多个条件进行求值，选择第一个求值为真的条件，并执行该条件所表示路径上的活动；常用于分额度审批、按部门审批等。并行结构：多个活动可以并行同步进行，互不影响。可以应用于会签审批等。后判断循环结构：先执行某些设定的活动，再
6、判断是否满足某条件，来决定继续循环还是跳出循环。先判断循环结构：先判断是否满足某条件，如果是执行循环内的设定活动，然后再判断；如果否则跳出循环继续向下执行。自动活动：自动调用某组或某服务接口，比如自动活动可以完成自动终审、出口信用检查、销售信用检查等。结束节点：标志流程结束的结点,流程模型属性设置,属性设置按分类排序；属性设置不分类但按字母排序；只显示基础属性设置，必需要设置的内容；显示高级属性设置，不常用；名称：此流程模型的名称；单据名称：在新建流程时所选择的审批单据，在此处只是显示；本人逐级弃审；判断数据权限；允许审批不同意；终审前允许修改单据；流程发起规则：设置满足什么样的条件时才会执行
7、此流程；提交撤销通知：提交、撤销流程时，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么等等。,流程模型属性重要选项,本人逐级弃审：如选是，则审批后只能由审核人本人依次逐级弃审；否则只要是有权限的任意人员都能弃审任意级次的审批动作；判断数据权限：如果选是，则在审批、弃审、撤销时会判断操作员是否具备对操作员的权限；允许审批不同意：如果选是，则在审批过程中审批人可以审批为“不同意”；否则只能审批为“同意”；允许流程继续向下流转：审批过程中审批人“不同意”时流程还继续按照流程模型的结构向下运行，常用于会签；允许退回操作：审批过程中审批人“不同意”时要求提交人
8、重新提交单据、或者之前的审批人重新审核单据，则可以选择退回给谁；终审前允许修改单据：如选是，即使在审批过程中，只要有修改单据的权限，仍可对单据进行编辑保存；,审批节点属性设置,名称：该节点的名称，也就是这个审批环节的名称；审核人：设置此环节的审批人是谁类型：可以选择“或”和“与”。如果设置了多个审批人，并且要求他们每个人必须都要处理，则要选择“与”；如不要求每个都处理，只有一人处理即可，则选择“或”。是否终审：设置此节点审批是否为“终审”审批任务项内容描述：设置此节点对应的审批人收到待办任务的主题内容。通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），
9、消息或邮件的内容是什么等等。退回任务项内容描述：如果流程被后续审批人退回，在此设置此节点审批人收到的退回任务的主题内容。超时设定；,3,2,1,4,5,6,7,8,审批结点属性-超时设定,名称：此超时设定的名称；审批时限：在此指定一定时长为审批处理的时限，如果超过则系统会认为“超时”超时动作：可以选择“自动提醒”和“自动转签”。消息接受者：如果“超时动作”为“自动提醒”，在此设置要给谁发送提醒的通知；消息内容：如果审批人超过指定时限还没有审核单据，则系统自动给“接受人”发送以此处设置为内容的提醒通知；超时转签人：如果“超时动作”为“自动转签”，在此设置要把审批任务转给谁处理；转签意见：如果审批
10、人超过指定时限还没有审核单据，则系统自动把审批任务转给“转签人”，转签时的意见在此设置。,开始节点属性设置,如果审批过程中审批人不同意，并且要退回给提交人重新提交，则在此设置提交人收到的待处理任务的主题内容。,条件节点属性设置-简单,如设置了条件分派节点，则需要为每个流程分支设置条件。,设置简单条件只要在此界面增加条件即可。如设置条件：部门编码为001，需要：增行；“条件项”中选择“部门编码”、“比较符”选择“等于”、“值”参照选择“001”；确定退出即可,条件节点属性设置-复杂,设置复杂条件需要进入“设置高级条件”。如设置条件：客户名称为用友软件，需要：左侧变量视图内，选中客户名称在右下方操
11、作符视图内，选择等于；如需要做函数处理，则在函数及常量视图内选择常用函数；在此区域编辑条件表达式；输出视图中可查看编译结果。,1,2,3,4,5,工作流控制台,流程模型页签：查看每个账套中的已发布流程和未发布流程；流程实例：查看已创建的流程实例，即已进入审批流的单据信息；日志：查看工作流的运行日志；已发布流程：列示已布的流程；待发布流程：列示设计完整的流程；打开：打开选中流程的模型图形；暂停使用：对已发布流程暂停使用；取消发布：取消发布的流程在没有修改并产生新版本的情况不能重新发布，但是如果对流程模型进行了修改后保存了新的版本则可以再发布。并可以用以前的版本替换新版本以实现对以前流程再次启用。
12、发布：把待发布中的流程模型正式发布使用；流程模型列表：查看流程状态等。,工作流控制台,在此处查看已进入工作流的单据；查看已进入工作流单据的运行状态，0表示正常运行、2表示结束、3表示撤销。,工作流控制台,把当前日志存档，并在存档日志中浏览；导出日志。日志列表各列都可以排序。,审批流运行,同意：审批人认可，流程继续不同意：审批人不认可此单据，根据设计时设置，可以退回给提交人或之前的审批人，也可以选择继续流程转签：审批人需要征询别人的意见，可以把任务转给另一人弃审：审批人否定之前的审批操作，弃审后可以重新审核重新提交：仅提交人可用，单据不被审批人认可需要修改后重新提交重新走流程审核,工作流监控报表
13、,可以在不同的业务系统(如采购管理、销售管理)中按单据类型进行过滤,查看系统中处于工作流审批过程中的单据目前是什么状态，该谁审批了、什么时候获得的待审任务、前一个审批人是谁、审批结果和意见是什么,工作流其他改进,单据列表上支持批审批弃；消息中心增加批量处理的任务，可以按单据类型直接打开本人待审的单据列表；单据列表支持查审；UAP单据也支持工作流；增加多个服务的活动模板，如销售信用检查；,Unit 1 V872工作流改进综述Unit 2 工作流应用方式Unit 3 工作流系统详细介绍Unit 4 审批流设计与运行实战,总体课程安排,审批流设计实战-简单线性,如设计一个线性逐级审批的流程？如：主管审批经理审批总经理审批。,审批流设计实战-会签,如何设计一个会签审批流程？,审批流设计实战-条件分支,如设计一个条件分派审批流程，按金额的大小范围审批，5000及以下由部门经理审批、5000到10000由总经理审批、其它金额（即大于10000）由主管副总裁审批,
