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1、*制造有限公司诊断报告,在阅读本报告之前，请确认已理解并认可此知识产权条款,本报告宜严格保密。*公司同意不向非*公司和其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目相关的资料。,知识产权条款,目录,行业分析战略审视现状问题,-0.3,美国,日本,德国,巴西,英国,韩国,中国,印度,95年至05年汽车销量,单位:千辆,01年至05销量增长率,01年至05占全球增长率比重,中国成为全球增长最快的汽车市场,中国经济高速发展给汽车市场带来强劲的发展动力,-3,资料来源:麦肯锡季刊,在不同档次的轿车中,标准型(经济型)和中低档轿车将能保持良好的增长势头,资料来源:中华资讯行,高档
2、（2.5l),中高档（2.0-2.5l),中低档（1.6-2.0l),标准经济型（1.0-1.6l),微型（1.0l),63,100,200,8.5%,7.6%,8.5%,16%,6.9%,8.7%,12%,16.4%,21%,9.8%,中国轿车市场预测(单位:万辆),私人购车正在成为市场主要驱动力,资料来源:中国汽车市场展望,桑塔纳,捷达,占总销量%,商务用车,公务用车,私人用车,出租车,私人用车,商务用车,出租车,2000销量(按用途分),政府已采取一系列措施鼓励私人购车,措施,状态,第十个五年计划-“鼓励轿车进入家庭”政策鼓励家庭买轿车清除家庭轿车发展障碍重点发展价格在80000元左右的
3、紧凑型轿车开发1.3l以下的轿车开发满足环境和安全需要的轿车用产品认证制代替产品目录体系取消国家对轿车生产的垄断对新产品采用认证制解除价格管制政府不影响轿车定价提高市场况争机制消费者保保护统一的轿车消费政召回制度规范的二手车市场取消不合的的车辆使用费,已开始已开始正在实施已开始讨论中讨论中已开始已开始,加入WTO后，汽车行业将是受入世影响最大的行业,保护壁垒关税投资限制投资比例领域全球化程度品牌的全球市场份额生产转移的成本与总销售收入的比较,据预测，在社会政治稳定的前提下，中国05年轿车年销量将达到100万辆,资料来源:中国汽车市场展望,轿车产量(单位:千辆),国产轿车,进口轿车,在销量快速增
4、长的同时，由于国外企业的大批涌入，目前汽车产能利用率只有50%,已有产能,市场需求,产能利用率(%),42,44,41,44,48,50,55,63,73,84,96,市场需求和已有产能,资料来源:汽车行业分析报告,轿车(单位:千辆),产能过剩、累计产量不断增加和价格远高于国际市场，必然导致国内轿车价值持续下降,上海大众桑塔纳GLS,整车厂为缓解成本压力，要求供应商每年至少降价8%-10%,制造成本,采购成本,整车厂成本指数,整车厂预期成本指数,-8%/年,-8%/年,成本指数比较,并施加压力促使零部件供应商形成核心竞争力,同步化,在零件供应商的协助下,实现模块和组件的同步设计和开发,模块化,
5、复杂性生产增加及核心业务聚焦加速了模块化采购战略的实施,准时生产,直接供货到生产线,实现零库存,零部件供应商必需为此作好准备,汽车部件OEM厂商在研发、质量、交货期上将面临主机厂更大的压力,供应商,整车厂,外购,自制,参与研发深度,采购政策,较短的产品投放周期,整车厂倾向于研发能力较强的供应商,中国零部件供应体系也将进一步分化成三个清晰的层次,第三级,第一级,第二级,整车厂,第三级,第二级,第一级,整车厂,第一级和第二级之间没有明显的区别第一、二级直接向整车厂供货区域性的、依整车厂为中心布局,第一、二、三级间有明显的区别通常只有第一级直接向整车厂供货跨区域与整车厂整合,系统或模块集成商,围绕第
6、一级的组件供应商,零件供应商,现在,将来,外资零部件供应商很有可能主导第一级和第二级产品并逐步进入售后服务市场及出口市场,整车配套市场,维修市场,国内,出口,国内,出口,第一级,第二级,第三级,现在,将来,整车配套市场趋势,处于市场领先地位每年增长2030%入世后独资和合资公司会显著增加瞄准海外整车配套市场,维修市场趋势,每年增长23%出口市场有潜在的增长潜能,独资与合资零部件供应商的市场定位,中资零部件供应商很可能会主导第三级和部分第二级，覆盖整车配套、售后服务和出口市场,整车配套市场,维修市场,国内,出口,国内,出口,第一级,第二级,第三级,现在,将来,整车配套市场趋势,每年减少0-5%业
7、绩良好的公司将与跨国公司合作缺乏竞争力的公司将被挤出整车配套市场,维修市场趋势,每年增加5-20%许多公司由于缺乏竞争力退出整车市场后转而进入售后市场瞄准海外售后服务市场增加出口,中资零部件供应商的市场定位,与发达国家相比，中国汽车独立售后服务市场还处于培育阶段,国内,国外,服务主体,市场需求,主机厂4S店2050家，占全国汽修店数量的1%、占销售收入50%以上；独立汽车售后服务商占到总量的99%，占总销售收入不到50%；零部件流通商多达30多万家，行业集中度低；,注释：DIYDo it yourself 自己动手,1500万辆的保有量中，约有85%以上是公司车辆，对维修价格敏感度不高，难以推
8、动独立售后服务市场发展；,美国独立售后市场规模占总量的80%，非独立售后市场占20%；美国前四家最大的连锁经营商占了全美所有汽配店铺的50%；,以私人轿车为主，维修价格敏感度高，普遍采用DIY方式维护汽车，独立售后服务市场需求量大；,配件生产商进入售后市场,随着汽车配件全球采购的深入，配件供应商正逐步摆脱主机厂的约束，有更多的自主权寻求与其它主机厂合作和进入售后市场，如：日本电装、德尔福已相继进入中国售后市场；,私车普及,随着中国私人轿车的普及，更多的车主会选择价格公道的独立售后服务，独立售后市场需求将快速增长；,供、需双方的需求，必将催生中国配件流通的巨人,随着汽车工业的发展，中国独立售后服
9、务市场将逐步取得主导地位，也必将培育一批配件流通巨人,目录,行业分析战略实施对业绩管理的要求现状问题,发展战略,坚实的制造基础优秀的服务网络高效的投资体系,确认绩效障碍,生产组织模式人员质量控制,克服绩效障碍,监控与评估,平衡考绩表 例外部分 行动计划,我们如何设定方向？,需要采取什么行动？,我们进步了多少？,什么是我们的障碍？,我们鼓励了正确的行为吗？,业绩管理需以发展战略的顺利实施为目标,生产组织模式人员质量控制,*制定了三步走的发展战略,制造的*,服务的*,投资的*,2005年,2010年,战略目标,坚实的制造基础,输出技术、管理的基地；,战略举措,从售后市场延伸到OEM市场；建立精益生
10、产的制造模式；建立有效的品控体系；基本建成配件服务网络；形成一支高效的管理队伍；,完善的配件服务网络；,稳固出口配件服务网络；建立完善的国内售后配件服务网络；从产品品牌延伸到GSP渠道品牌；,稳健的投资体系；,以完善的配件服务网络、渠道品牌基础，投资为手段，输出优秀的制造管理模式，做强、做大*汽配主业；,*长期发展战略基本符合汽车行业的发展趋势,战略目标,行业发展趋势,坚实的制造基础准时、优质、低成本雄厚的技术开发实力,完善的服务网络覆盖面广、运行高效高美誉度的GSP渠道品牌,稳健的投资体系,整车厂商将要求配件供应商具备如下能力：同步开发、准时供货、高质量标准、稳定的质量水平、有竞争力的价格,
11、国内配件流通市场即将出现渠道品牌独立售后服务市场将逐步取得主导地位配件流通行业集中度将提高独立于主机厂的快修、专卖店将成为主要终端,国内配件业面临大规模重组国内70%的零件供应商不具备国际竞争能力预计2010年国内配件供应商将由5850*家减少至1800家左右,*OEM配件厂商数,*发展战略基本符合行业发展趋势,依据发展战略规划，*已制定了03年经营目标,战略目标（第一阶段）,坚实的制造基础准时、优质、低成本雄厚的技术开发实力初步建成配件服务网络,03年经营目标,销售收入确保实现1.7亿元，力争达到2.1亿元其中品延收入5800万、国内GSP3500万退货率不高于2%；一次合格率高于95%。及
12、时交货率6月底前90%，12月份前97%。生产工人劳动生产率提高10%。制造成本降低10%。年均物资供应的及时率达到95%。大幅压缩成品、在制品库存采购成本降低510%。,为实现经营目标，需对目前存在的关键问题采取针对性解决措施,管理改善,建立精益生产模式健全质保体系设备更新改造建立模拟独立核算体系建立员工培训体系,针对的问题,库存品、呆滞品积压严重成品、半成品、毛坯有近40万件库存部份库存已成为呆滞品产品质量不稳定不能确保产品交货期精放型生产，成本意识淡薄人力资源现状不能满足公司发展战略的要求,量化的经营指标关键的管理改善,因此，绩效管理及组织功能确定将以主要经营指标及主要管理改善为重点,绩效管理,组织职能,关注的重点,明确部门职能制定关键岗位职责,制定关键岗位KPI指标制定绩管理程序,
