铜陵有色：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：000630,证券简称：铜陵有色,公告编号：2010-068,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长韦江宏先生，总经理、主管会计工作负责人杨军先生，会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.

2、1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,29,349,101,405.726,827,084,625.601,294,362,109.005.27,23,878,900,518.475,714,781,994.741,294,362,109.004.42,22.91%19.46%0.00%19.23%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,11,312,671,952.12194,059,718.750.150.14,31.05%17.63%25.00%16.67%,36,288,995,730.71596,611,508.34-3,435,711,877.68-2.650.460.45,85.53%26.69%-506.02%-505.20%27.78%25.00%,1,0.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

4、,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.09%2.65%,上升了 0.2 个百分点下降了 0.18 个百分点,9.50%8.82%,上升了 1.26 个百分点上升了 1.04 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他

5、人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规

6、的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额-378,128.1241,237,479.684,373,872.6118,899,581.07-9,419,110.11-11,993,784.0142,719,911.12,附注,2,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,189,490,股东名称（全

7、称）铜陵有色金属集团控股有限公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量430,000,00013,500,00012,113,23310,465,1288,000,0007,063,7855,006,5264,199,9654,097,

8、1763,800,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司资产负债表项目财务数据变动情况及原因说明,项目应收票据应收帐款预付款项其他应收款存货其他流动资产长期股权投资工程物资递延所得税资产,2010 年 9 月 30 日668,918,075.39933,404,651.103,185,046,393.71512,179,082.899,629,090,462.71439,868.88203,604,303.

9、733,472,829.5171,479,197.37,2009 年 12 月 31 日226,348,503.53591,958,675.781,909,265,226.73373,652,328.367,163,298,895.6126,831,670.01113,273,733.761,272,226.27107,614,968.93,增减变动（）195.5357.6866.8237.0734.42-98.3679.75172.97-33.58,3,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,短期借款应付票据预收款项应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债

10、长期借款应付债券资本公积,9,116,325,164.092,203,727,000.00848,198,432.2819,163,331.91243,227,768.27340,000,000.00275,877,752.893,221,592,782.321,620,758,895.161,926,692,973.89,5,956,905,947.054,010,981,022.90413,507,548.3910,170,576.49163,974,536.331,143,013,023.94554,063,005.801,949,405,169.831,310,254,371.75,5

11、3.04-45.06105.1288.4248.33-70.25-50.2165.26100.0047.05,变动原因：应收票据期末比期初增长 195.53%，主要是公司销售规模扩大特别是铜加工材销售增加了票据结算。应收账款期末比期初增长 57.68%，主要是公司主产品销售量、价格上涨特别是铜加工材销售量增加所致。预付款项期末比期初增长 66.82%，主要原因是采购铜原料增加及铜冶炼“双闪”项目开工，预付的工程、设备款增加。其他应收款期末比期初增长 37.07%，主要是电铜套期保值期货保证金余额增加。存货期末比期初增长 34.42%，主要是生产规模扩大及铜原料价格上涨。其他流动资产期末比期初下

12、降 98.36%，主要原因是本期预交所得税减少。长期股权投资期末比期初增长 79.75%，主要原因是增加对集团财务公司投资。工程物资期末比期初增长 172.97%，主要原因是工程项目采购物资增加所致。递延所得税资产期末比期初下降 33.58%，主要原因是电铜套期保值浮动盈利增加。短期借款期末比期初增长 53.04%，主要是流动资金增加所致。应付票据期末比期初下降 45.06%，主要是偿还了到期应付票据。预收款项期末比期初增长 105.12%，主要是预收款项增加。应付利息期末比期初增长 88.42%，主要是应计未到付息期的借款利息。其他应付款期末比期初增长 48.33%，主要是应付境外电铜套期保

13、值期货保证金余额增加。一年内到期长期负债期末比期初下降 70.25%，主要是报告期偿还了到期借款。其他流动负债期末比期初下降 50.21%，主要原因是期末公司电铜套期保值期货浮动亏损大幅减少。长期借款期末比期初增长 65.26%，主要原因是因工程需求增加增借了长期借款及上年末将于一年内到期长期借款金额较大且于本期偿还，为保证资金需要，公司本期新增长期借款。应付债券期末比期初增长 100.00%，主要原因是发行 20 亿元可转换公司债券。资本公积期末比期初增长 47.05%，主要原因是对可转换公司债券包含的权益成份与负债成份进行分拆确认资本公积及期货浮动盈利增加所致。4,铜陵有色金属集团股份有限

14、公司 2010 年第三季度季度报告正文2、公司利润表项目财务数据变动情况及原因说明,项,目,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,增减比率（%）,营业收入营业成本营业税金及附加资产减值损失投资收益营业外支出少数股东损益其他综合收益,36,288,995,730.7134,634,525,962.9871,300,401.5958,107,841.42-1,276,052.806,300,610.2042,865,244.40278,054,796.59,19,559,144,666.8818,264,526,419.5954,127,259.89-197,539,103.0939

15、9,105.5718,428,963.31118,299,502.31-483,142,038.88,85.53%89.63%31.73%129.42%-419.73%-65.81%-63.77%157.55%,变动原因：营业收入、营业成本分别比去年同期增加 85.53和 89.63，主要原因是主产品价格上涨及销量增加营业税金及附加比去年同期增加 31.73%，主要是应交税金增加所致。资产减值损失比去年同期增加 129.42，主要上年同期转回了存货跌价准备。投资收益比去年同期减少 419.73%，系期货手续费增加。营业外支出比去年同期减少 65.81%，主要是处理固定资产净损失减少所致。少数股

16、东损益比去年同期减少 63.77%，主要原因是子公司利润减少。其他综合收益比去年同期增加 157.55，主要原因是本期电铜价格比上年同期上升，本期末公司电铜套期保值期货浮动亏损相应下降，导致本期归属于母公司股东的其他综合收益增加。3、公司现金流量表项目财务数据变动情况及原因说明,项,目,2010 年 1-9 月,2009 年 1-9 月,增减比率（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-3,435,711,877.68-1,056,387,699.094,998,255,617.20,846,200,989.12-926,171,415.4035

17、3,053,530.76,-506.02-14.061,315.72,变动原因：经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少，主要原因是采购铜原料、铜原料预付款及销售应收款增加。投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少，主要原因工程项目投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加，主要原因报告期生产规模扩大增加铜原料采购。5,。,、,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,

18、适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1、关于公司发行 20 亿元可转债的情况:,经中国证券监督管理委员会证监许可2010886 号文核准，公司于 2010 年 7 月 15 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元。本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过深交所系统网上定价发行相,结合的方式进行。,经深圳证券交易所深证上2010247 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券将于 2010 年 8 月 6

19、 日起在,深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铜陵转债”，债券代码“126630”,本公司已于 2010 年 7 月 13 日在中国证券报证券时报上海证券报和证券日报刊登了铜陵有色金属集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要。铜陵有色金属集团股份有限公司可转,换公司债券募集说明书全文可以在深圳证券交易所指定网站（http:/）查询。,2、公司与公司控股子公司铜陵金威铜业有限公司的外方股东 Viceroy 公司合资纠纷仲裁和解的情况,2010 年 9 月 29 日，本公司、金威公司、Viceroy 公司和 Magnum Integrated Technologies Inc,（是 Vicero

20、y公司的控股母公司，且 Magnum 其部门 Loma、WF 为金威公司设备供应商，以下简称：“Magnum”）就合资纠纷仲裁事宜签订和解协议，同时，公司与 Viceroy 公司共同签订了铜陵金威铜业有限公司股权转让协议。,和解协议及股权转让协议的主要内容：,1、由本公司出资 400 万美元受让 Viceroy 公司在金威公司的全部股权，Viceroy 公司全面退出金威公司。,2、Magnum 保证免除本公司和金威公司支付剩余质量保证金的责任，同时 Magnum 保证其部门 Loma、,6,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文WF 不得以任何限制性条款阻止任何公司根据

21、金威公司状况，对 Magnum 设备进行安装、调试、维修、保养，本公司和金威公司免除 Magnum 之部门 Loma、WF 的安装、调试、维修、保养的责任。3、除 Viceroy 公司支付本公司 116,696.14 美元的“约定仲裁费用”外，Viceroy 公司和本公司各自承担因仲裁程序所产生的费用和支出。4、Viceroy 公司和本公司约定将在签署本和解协议后两个工作日内签署暂停仲裁的协议并送达仲裁庭和新加坡国际仲裁中心；Viceroy 公司和本公司应在 Viceroy 公司收到转让款起五个工作日内签署联合停止通知并送达仲裁庭和新加坡国际仲裁中心，终止本次合资纠纷仲裁。本次签署的和解协议和

22、股权转让协议经公司六届七次董事会批准后上报审批机构批准生效。本次合资纠纷仲裁和解事项不会对本公司当期财务状况及经营成果造成重大不利影响。根据深圳证券交易所股票上市规则，此次股权转让行为不构成关联交易。本次股权转让完成后，金威公司由中外合资企业转为本公司全资子公司；目前公司正在积极进行股权转让事宜的报批及变更登记工作。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺有色控股通过非公开发行新增的 4.3亿股股份，本公司董事会受有色控股根据公司非公开发委托，已向深圳证券交易所和中国证行股票方案中锁定券登记

23、结算有限责任公司深圳分公司期的约定：控股股东,铜陵有色金属 有色控股持有的公,办理了解除限售的手续。2010 年 8 月,重大资产重组时所作承诺,集团控股有限 司新增 4.3 亿股股份公司 自获得上市流通权,23 日，公司办理解除限售预登记手续，2010 年 8 月 26 日，铜陵有色金,属集团控股有限公司持有公司有限售之日起，在三十六个,月内不上市交易或转让。,条件 430,000,000 股，持股比例为33.22%，股份性质变更为无限售条件的流通股股份。未发生违反相关承诺的事项。7,公司,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文发行时所作承诺承诺将于 2008 年 1

24、0,月 27 日解禁上市流通的 64,718,105 股和2009 年 10 月 27 日解,有色控股 2008 年追加股改股份限售306,795,584 股，本公司董事会受有色控股委托，已向深圳证券交易所和中,禁上市流通的国证券登记结算有限责任公司深圳分,64,718,105 股铜陵有铜陵有色金属 色限售股，在解禁日,公司办理了解除限售的手续。2010 年,其他承诺（含追加承诺）,集团控股有限 到期后，自愿追加延长解禁期到 2010 年10 月 27 日，即在铜陵有色股权分置改革时的全部限售股份 306,795,584 股一,10 月 27 日，公司办理解除限售预登记手续，2010 年 10

25、 月 29 日，铜陵有色金属集团控股有限公司持有公司有限售条件 306,795,584 股，持股比例为23.70%，股份性质变更为无限售条件的流通股股份。未发生违反相关承诺的事项。,并于 2010 年 10 月 27日上市交易。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2010 年 09 月 10 日 公司会议室2010 年 09 月 2

26、4 日 公司会议室,实地调研实地调研,华厦基金研究员杜兵宏源证券研究员闵丹,公司生产经营，铜原料及供求关系情况公司生产经营，铜原料及供求关系情况,8,、,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期,作风险、法律风险等

27、）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。公司持有的铜、黄金期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所和上海期货交易所相应合约的结算价确定。公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生变化。,根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制

28、度的指导意见深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定，以及深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号-衍生品投资的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，事前对公司董事会提供的关于 2010 年第三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司 2010 年第三季度度发独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及 生的金融衍生品交易事项发表如下意见：,风险控制情况的专项意见,为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了境外期货交易风险控制的管理

29、规定、期货交易管理制度，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。合理计9,铜,铜陵有色金属集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监

30、督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元期末合约金额占公,合约种类,期初合约金额,期末合约金额,报告期损益情况 司报告期末净资产,比例,黄金锌,合计,165,422,080.001,930,291,141.000.002,095,713,221.00,289,654,080.001,740,630,863.621,365,620.002,031,650,563.62,-22,122,810.00-310,234,575.51638,675.00-331,718,710.51,4.24%25.50%0.02%29.76%,铜陵有色金属集团股份有限公司董事会董事长：韦江宏二O一O年十月二十八日10,