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1、上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海联华合纤股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李心丹仇天青,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明工作安排原因工作安排原因,茅宁程鹏,被委托人姓名,1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审
2、计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 公司负责人程鹏、主管会计工作负责人赵玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 联华600617上海证券交易所ST 联华 B900913上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,白若熙上海浦东新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室021-61103869021-1,王晓黎上海浦东
3、新区浦电路 480 号陆家嘴商务广场 1205 室021-61103869021-,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,25,596,515.79-23,697,047.1023,636,196.1016,513,995.12-30,819,248.08-4
4、0,938,917.412011 年末17,933,562.8177,699,774.52-59,766,211.71167,194,800.00,7,868,357.05-23,526,144.1916,743,315.3516,743,315.35-23,526,144.19-6,729,539.312010 年末60,632,012.00136,912,218.83-76,280,206.83167,194,800.00,225.31不适用41.17-1.37不适用不适用本年末比上年末增减（%）-70.42-43.25不适用不适用,20,548,807.78-74,150,156.15-
5、74,121,601.05-66,523,783.68-66,552,337.28541,582.372009 年末51,095,584.92115,104,032.20-70,123,046.75167,194,800.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.1
6、00.100.10-0.18-24.28-45.31-0.242011 年末-0.36433.26,0.100.100.10-0.14-22.87-32.14-0.042010 年末-0.46225.81,000不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）不适用增加 207.45 个百分点,-0.40-0.40-0.40-0.40-118.73-118.780.0032009 年末-0.42225.27,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,0,0,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益,2011
7、年金额44,228,392.09,2010 年金额40,271,066.43,2009 年金额1,057,550.00,与公司正常经营业务无,关的或有事项产生的损益,-1,028,994.90,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,3,104,851.11,-1,606.89,-1.50,合计,47,333,243.20,40,269,459.54,28,553.60,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,14,066户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14,088 户,前 10 名股东持
8、股情况,股东名称江苏省建丰工程检测有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)10.72,持股总数17,918,110,持有有限售条件股份数量12,007,360,质押或冻结的股份数量无,GUOTAI,JUNAN,SECURITIES(HONGKONG),未知,6.80,11,375,191,0,无,LIMITED,何云才招商证券香港有限公司,境内自然人未知,5.593.86,9,349,9636,462,633,3,640,2230,无无,境内非,万事利集团有限公司,国有法,3.74,6,250,000,无,人,中融国际信托有限公司中融联合梦想四号,境内非国有法人,2.69,4,493,
9、300,无,境内非,江苏万邦机电有限公司,国有法,2.26,3,771,548,无,人境内非,江苏天成设备安装有限公司,国有法,2.13,3,564,313,无,人3,0,0,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要境内非,上海爱建股份有限公司,国有法,1.89,3,165,441,无,人,李雪姣,境内自然人,1.58,2,650,000,无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED招商证券香港有限公司万事利集团有限公司江苏省建丰工程检测有限公司何云才中融国际信托有限公司中融联合梦想四号江苏万邦机电有限
10、公司江苏天成设备安装有限公司上海爱建股份有限公司李雪姣,持有无限售条件股份数量11,375,1916,462,6336,250,0005,910,7505,709,7404,493,3003,771,5483,564,3133,165,4412,650,000,股份种类境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名持股股东中江苏省建丰工程检测有限公司、江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名持股股东中其他股东是否存
11、在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司前十名无限售条件股东中江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司存在关联关系或属于上市公司,股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东中其他股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间除上述关联关系外是否存在其他关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要
12、,2011 年公司实现业务收入 2559.65 万元，归属于母公司净利润 1651.39 万元。,报告期内，公司围绕董事会的战略思路，通过多元化业务的转型，公司子公司江苏联华园林科技有限公司（以下简称：联华园林）针对国家对房地产行业的宏观调控而波及绿化及景观园林等相关行业的影响，联华园林积极应对改变经营思路，贯彻董事会对公司多元化发展经营的战略思路，以市场为导向，重点发展了贸易业务。2011 年销售钢材 4,600 多吨，实现营业收入 2033.36 万元，营业利润 26.37 万元。2011 年青岛市南华置业有限公司（以下简称：南华置业）积极开拓营销思路，加大营销力度，加快销售进度。目前开发
13、的南方家园项目二期年内完成销售面积 2365.72 平方米，销售收入 507 万元，净利润为-862 万元。,南方家园项目二期工程规划总建筑面积为 2.23 万平方米分为七、八两个工程标段建设。其中，七标段工程规划建面积 6010.33 平方米，已全部完工，截止 2011 年底除以前年度销售的三套房未收到全款外（面积为 568.44 平方米)，其余能销售的房屋已收回房款，完成全部销售工作。,八标段工程规划建面积 16289.67 平方米，目前仍仅完成了结构层面工程。由于当地市场严重疲软,周边项目不同程度的烂尾,以及公司开发资金不足的状况，该地块剩余未开发 76775.1 平方米土地已经不,5,
14、上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要适宜按原规划建造大型的建材市场。南华置业于 2011 年 7 月 4 日收到胶州市国土资源局在下发的收回国有土地使用权决定书：鉴于以上情况及面临的历史遗留问题，一方面公司管理层积极与当地政府沟通，并在 2011 年 8 月 25 日向胶州市人民政府申请了行政复议。2011 年 7 月,公司拟出售南华置业资产,后因外部政策和市场因素的变化中止本次出售，并于 2011 年 7 月 22 日复牌。2011 年 10 月 25 日南华置业收到胶州市人民政府行政复议决定书：维持胶州市国土资源局胶国土字【2011】87 号收回国有土地使用权决定书的决定。为
15、尽最大力量争取股东权益，公司决不放弃对任何希望的努力，南华置业进一步采取了维权的法律手段。2011 年，随着嘉定政府对公司收回坐落于嘉定区菊园小区 107 街坊 102 丘地块土地，该地块房地产权证登记土地总面积为 39,698 平方米，该地块范围内厂房建筑面积 41,586.77 平方米（权证建筑面积26,824.77 平方米)土地使用权一事，公司经过多方努力与上海市嘉定区菊园新区动拆工作办公室再次签订了动迁补偿补充协议，同时解除 22 家嘉定租赁户租赁合同，共计补偿 2453 万元。2011 年底前，公司嘉定动拆迁补偿协议的动拆迁补偿款 8534.53 万元全额到账，动迁补偿补充协议的动拆
16、迁补偿款基本到账，为公司妥善处理与主要债权人万事利集团有限公司有关债务纠纷提供了资金。此外，更获得了公司控股股东江苏省建丰工程检测有限公司的财务支持，2011 年度归还万事利集团有限公司的债务共计 8649.40 万元，从而解决了长期困扰公司的债务诉讼问题。公司子公司上海联海房产有限公司（以下简称：联海房产)已按法定程序开展清算工作。7 月 18 日联海房产收到税务所发来的土地增值税清算通知书。联海房产已于 2011 年 12 月完成了土地增值税清算鉴定报告，并递交税务机关报批，2012 年 1 月底联海房产收到税务所批复，目前已完成土地增值税的清算，接下来即可实施企业歇业清算的相关工作。公司
17、子公司上海联源经贸发展有限公司（以下简称：联源经贸)于 2011 年 5 月 10 日收到上海市浦东新区人民法院（2009)浦民二（商)破字第 5-6 号民事裁定书，该院认为，破产人财产已分配完毕，依照中华人民共和国企业破产法第一百二十条第二款、第三款之规定规定，裁定如下：终结联源经贸破产程序。最后，2011 年 12 月 20 日上海证券交易所同意本公司股票交易撤销退市风险警示同时对公司股票实施其他特别处理，公司股票自 2011 年 12 月 22 日起公司股票摘星,但仍维持其他特别处理。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况,单位：元,币种：人民币,主营业务分行业情况,
18、分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上 年 增 减 上 年 增 减 比上年增减(%)(%)（%),房地产业园林设计钢材贸易,5,077,868.08108,000.0020,225,618.09,4,378,937.731,800.0020,058,766.91,13.7698.330.82,-13.47不适用不适用,-30.35不适用不适用,增 加 54.99个百分点增 加 98.33个百分点增加 0.82 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上 年 增 减 上 年 增 减
19、比上年增减(%)(%)（%),6,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,房地产业园林设计钢材贸易,5,077,868.08108,000.0020,225,618.09,4,378,937.731,800.0020,058,766.91,13.7698.330.82,-13.47不适用不适用,-30.35不适用不适用,增 加 54.99个百分点增 加 98.33个百分点增加 0.82 个百分点,(2)主营业务分地区情况,单位：元,币种：人民币,地区青岛江苏,营业收入5,077,868.0820,333,618.09,营业收入比上年增减（)-13.47不适用,2、公司不存在与公允价
20、值计量相关的项目3、持有外币金融资产、金融负债情况公司未持有外币金融资产、金融负债情况。4、公司资产、负债及所有者权益变动情况,单位：元,币种：人民币,科目名称货币资金应收账款预付账款存货固定资产递延所得税资产无形资产应付账款应交税费专项应付款其他应付款预计负债负债总额,2011 年3,992,326.2710,411,653.338,333.601,052,180.041,122,076.8113,079.971,750.009,482,675.537,296,235.100.0057,575,199.190.0077,699,774.52,2010 年43,852,371.570.0045
21、8,333.3612,458,340.912,217,682.650.003,250.001,282,751.58-94,465.85361,657.00131,695,899.6082,204.88136,912,218.83,同比增减-39,860,045.3010,411,653.33-449,999.76-11,406,160.87-1,095,605.8413,079.97-1,500.008,199,923.957,390,700.95-361,657.00-74,120,700.41-82,204.88-59,212,444.31,增减比例-90.90%不适用-98.18%-91
22、.55%-49.40%不适用-46.15%639.24%7823.67%-100.00%-56.28%-100.00%-43.25%,(1)本报告期货币资金账面值同比减少 90.90%，主要是偿付欠款所致。(2)本报告期应收账款账面值同比增加 1041.17 万元，主要是本期子公司联华园林销售增加所致。(3)本报告期预付账款账面值同比减少 98.18%，主要是收回预付电费所致。(4)本报告期存货余额同比减少 91.55%，主要是本期子公司南华置业的土地使用权被无偿收回以及销售而结转成本所致。(5)本报告期固定资产余额同比减少 49.40%，主要是本期嘉定拆迁处置房屋及建筑物，固定资产做了相应的
23、清理所致。(6)本报告期递延所得税资产余额与去年同期相比增加 13,079.97 元，主要是子公司联华园林计提递延所得税资产所致。(7)本报告期应付账款同比增加 639.24%，主要是本期子公司联华园林采购增加所引起的变动所致。(8)本报告期应交税费同比增加 7823.67%，主要是本期发生应纳税所得额。(9)本报告期专项应付款同比减少 100%，主要是嘉定动迁确认收入所致。(10)本报告期其他应付款同比减少 56.28%，主要是本期偿付欠款所致。(11)本报告期预计负债同比减少 100%，主要是偿还债务后不再计提利息所致。7,-,-,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要(12)
24、本期负债总额同比减少 43.25%，主要是本期偿付欠款所致。5、现金流量分析,单位：元,币种：人民币,现金流量变动情况,2011 年,2010 年,同比增减,增减比例,现金及现金等价物净增-38,740,045.30加额经营活动产生的现金流-40,938,917.41量净额投资活动产生的现金流44,703,232.75量净额筹资活动产生的现金流-42,504,360.64量净额,40,255,920.05-6,729,539.3149,999,480.00-3,014,020.64,-78,995,965.35-34,209,378.10-5,296,247.25-39,490,340.00,
25、-196.23%不适用-10.59%不适用,报告期现金及现金等价物净增加额-38,740,045.30 元,主要是公司偿还以前年度筹资所致；经营活动产生的现金流量净额为-40,938,917.41 元；投资活动产生的现金流量净额为 44,703,232.75 元，主要是嘉定厂区遇动拆迁收到拆迁补偿款所致；筹资活动产生的现金流量净额为-42,504,360.64 元，主要系公司偿还以前年度筹资所致。6、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本 资产规模,净利润,上海联海房产在受让地块内从事房产开发开发万事利有限公司 经营 大厦上海联源经贸国际贸易、转口
26、贸易、保税进出口业务发展有限公司 区企业间贸易,800 万美元-500 万元人-民币,青岛市南华置房地产开发、批发、零售，房地产业有限公司 建筑材料、装饰材料、五金研究、开发、种植、销售园,1000 万 元1,545,350.06人民币,-8,621,650.58,江苏联华园林林绿化植物。园林景观的设园林绿化销500 万元人13,425,422.83科技有限公司 计、园林绿化工程和园林维售 民币,126,790.41,护说明：原子公司上海联源经贸发展有限公司进入破产清算，原子公司上海联海房产有限公司营业执照到期且无法延续，按法定程序开展清算工作，本期未合并上述子公司报表。7、对公司未来发展的展
27、望公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否(1)所处行业未来发展趋势及公司面临的市场竞争格局目前公司主营业务缺乏稳定持续的商业模式，未来市场的形势严峻。2012 年，联华园林继续积极开拓经营渠道、推进各项业务的顺利开展。(2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划2012 年，公司适时对经营思路和发展方向进行探索和调整，使公司在 2011 年转型的基础上更多的发展多元化业务。公司积极拓展经营渠道发展更多的业务伙伴，确立主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入，坚持战略转型不动摇。(3)公司面临的风险因素的分析在 2012 年，上市公司的未来发展缺少主营业务的收入支撑，在国家宏观经济
28、不确定的背景下，增加了公司主营业务发展方向的难度，目前尚存在不确定性。8,上海联华合纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,根据上海市浦东新区人民法院于 2009 年 9 月 22 日出具的(2009)浦民二(商)破字第 5-2 号民事决定书的裁决，本公司的子公司上海联源经贸
29、发展有限公司由上海市浦东新区人民法院指定的上海市邦信阳律师事务所为其破产管理人，因此本公司自 2009 年 9 月 22 日起对子公司上海联源经贸发展有限公司不再具有控制权，自 2009 年度起不再纳入本公司的合并财务报表的合并范围。,本公司之子公司上海联海房产有限公司由于企业法人营业执照到期且在 2010 年无法延续，后续无法持续经营，自 2010 年 1 月 1 日起不再纳入本公司的合并财务报表的合并范围，于经上海联海房产有限公司 2011 年 7 月 14 日的董事会决议成立清算组，按法定程序开展清算工作。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所
30、“非标准审计报告”的说明,本公司 2011 年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师张晓荣、王磊签字，出具了对公司 2011 年度会计报表带强调事项段的无保留意见的审计报告。审计报告的有关内容如下：导致强调事项段的事项：,截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计已达-33,053 万元，归属于母公司所有者权益合计为-5,976万元；公司计划未来发展多元化业务,在第一大股东提供资金支持承诺的基础上,尽早确定主营业务方向,形成稳定业务收入,因而认为在 2012 年能提升持续经营能力，且公司已在财务报表附注十二、其它重要事项/18充分披露了拟改善措施，但我们认为公
31、司的持续经营能力仍然存在不确定性。,针对上述事项的影响，2012 年公司适时对经营思路和发展方向进行探索和调整，使公司在 2011 年转型的基础上发展多元化业务。公司积极拓展经营渠道发展更多的业务伙伴，并在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入，坚持战略转型不动摇。,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，但监事会要求公司董事会充分认识公司目前存在主营业务盈利能力不足的问题，在对经营思路和发展方向进行探索和调整的基础上发展多元化业务，在第一大股东提供资金支持承诺的基础上，尽早确定主营业务方向，开展正常的经营活动，形成稳定业务收入。,9,
