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1、笔记本电脑和移动DVD市场调查项目报告一、正文目 录第一部分 笔记本行业及电池需求特征调查5第一章全球笔记本电脑产业分析5第一节全球笔记本电脑的市场容量5一、2000-2003年全球笔记本电脑产销量5二、2004-2007年全球笔记本电脑产销量预测5第二节全球笔记本电脑的产销状况6一、2003年全球笔记本电脑产量前十企业总产量以及中国生产基地的产量。6二、全球笔记本区域产销量研究9第二章全球笔记本电脑制造商对电池的需求特征分析11第一节不同区域厂商对笔记本电脑电池的需求分析11一、全球各区域笔记本电脑厂商对笔记本电脑电池性能的要求11二、笔记本代工商对电芯的选择11三、笔记本品牌商对笔记本电芯
2、商及电池pack商的选择12四、笔记本电脑电池行业标准的制定12第二节全球笔记本制造企业使用的电池类别分析及预测13一、20002003年主要使用电芯状况13二、20042007年各类笔记本电脑电池用量增减趋势14三、2004-2007年笔记本电池电压的变化趋势预测14第三章国内笔记本电脑产业分析15第一节国内笔记本电脑产业的产能15一、20002003年笔记本电脑制造企业的产销量；15二、中国前十位笔记本制造商2003年产量16第二节国内笔记本制造企业使用电池类别分析预测16一、20002003年各类电芯使用比例16二、20042007年国内各类笔记本电脑电芯使用预测17三、目前笔记本电芯使
3、用的主要型号17第三节国内笔记本产量前十企业所用电池产业链分析18一、国内笔记本电脑产量前十名生产企业所使用的电池类别分析18二、笔记本生产商和电芯供应商及之间的合作方式19三、主要电芯供应商、电池pack商情况20四、笔记本主机研发生产分工状况：22五、各类电芯的电池使用状况：23六、笔记本聚合物锂电芯使用量情况分析23第四章 笔记本应用行业市场进入建议25第二部分 移动DVD行业及电池需求特征调查27第一章全球移动DVD产业分析27第一节全球移动DVD的市场容量27一、2000-2003年全球移动DVD市场发展状况27二、2004-2007年移动DVD市场发展规模预测28第二节全球移动DV
4、D生产企业的产销状况30一、2003年全球前十企业移动DVD生产状况30二、2003年移动DVD区域产销状况31第二章全球移动DVD制造厂商对电池的需求特征分析32第一节不同区域厂商对移动DVD电池的需求分析32一、移动DVD生产商对电池性能的要求32二、移动DVD生产商对电芯的性能检验32三、移动DVD厂商对电芯供应商的选择33第二节全球移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测34一、2000-2003年全球移动DVD电芯使用情况34二、20042007年全球移动DVD电芯使用的分析与预测35第三章国内移动DVD产业分析35第一节国内移动DVD产业的产能35一、2000-2003年中国
5、区移动DVD产销状况35二、未来几年中国区移动DVD产销状况预测36三、2003年前十名企业产量分析37第二节国内移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测38一、2000-2003年全国移动DVD电芯使用情况分析38二、2004-2007年国内移动DVD电芯使用的预测39三、目前移动DVD主要采用的电芯型号39第三章国内移动DVD产量前十名制造企业所使用电池的产业链分析40一、国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别分析40二、移动DVD生产商与电芯供应商之间的合作关系41三、国内移动DVD前十名企业主机的研发设计42四、国内移动DVD产量前十生产企业所使用的电池类别分析43五、
6、未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测44第四章 移动DVD应用行业市场进入建议45 二、笔记本行业及电池需求特征图表目录图表 1 2000-2003年全球笔记本产销量（单位：万台）5图表 2 未来四年笔记本全球销量预测（单位：万台）6图表 3 2003年笔记本生产前十厂商产量（单位：万台）7图表 4 台湾前十笔记本生产商大陆生产基地名称、地址8图表 5 台湾笔记本生产商大陆与台湾产能状况8图表 6 2003年全球笔记本制造商主要代工品牌及比例（单位：万台）9图表 7 2003年全球笔记本产销量状况（单位：万台）9图表 8 2003年亚洲各区域笔记本生产销售状况（单位：万台）9图表 9
7、 不同国家和地区的主要安全认证情况统计表）11图表 10 历史年度各类笔记本电芯用量及比例状况（单位：亿枚）13图表 11 未来年份笔记本各类电芯使用比例状况（单位：亿枚）14图表 12 未来笔记本电池电压变化趋势15图表 13 2000-2003年中国大陆笔记本产销量（单位：万台）15图表 14 未来中国区笔记本生产预测（单位：万台）15图表 15 2003年中国大陆笔记本生产状况（单位：万台）16图表 16 国内2000-2003年笔记本各类电芯使用情况（单位：亿枚）17图表 17 未来笔记本各类电芯使用预测（单位：亿枚）17图表 18 目前主要笔记本电芯型号及用量比例18图表 19 国内
8、笔记本生产基地各类电芯使用情况（单位：万台、万枚）18图表 20 大型笔记本品牌笔记本电芯供应流程19图表 21 小型笔记本品牌电芯供应流程19图表 22 现有笔记本电芯市场份额情况20图表 23 笔记本电池pack企业市场份额情况21图表 24 笔记本代工商对笔记本电芯商的选择22图表 25 笔记本品牌商与代工商运营链分工状况22图表 26 各类电芯电池使用比例状况（单位：亿块、亿枚）23图表 27 未来年度聚合物锂电芯的用量估计（单位：亿枚）23三、移动DVD行业及电池需求特征图表目录图表 1 2000年2003年全球移动DVD市场产销状况统计表 单位：万台27图表 2 2004年2007
9、年全球移动DVD市场产销状况预测表 单位：万台29图表 3 2003年全球前十企业移动DVD生产状况统计表单位：万台30图表 42003年全球各区域移动DVD产销状况统计表 单位：万台31图表 5 2003年亚洲各主要移动DVD产地的生产状况统计表单位：万台31图表 6 2000年2003年全球移动DVD电芯使用的预测 单位：万枚34图表 7 2004年2007年全球移动DVD电芯使用的预测 单位：万枚35图表 8 2001年-2003年中国区移动DVD产销情况统计表 单位：万台35图表 9 2004年-2007年中国区移动DVD产销情况预测 单位：万台36图表 10 2003年前十名企业产量
10、统计表单位：万台37图表 11 2000-2003年国内移动DVD电芯使用情况 单位：万枚38图表 12 2004-2007年国内移动DVD电芯使用情况 单位：万枚39图表 13 目前移动DVD主要采用的电芯型号40图表 14 国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别 单位：万枚40图表 15各厂商对目前的主要电芯供应商（比例表及数量表）、电池装配商名单。41图表 16 移动DVD品牌商与代工商项目分工43图表 17国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电池类别分析单位：万颗43图表 18 未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测 单位：万枚44图表 19 2000-2003全
11、球聚合物锂电芯使用量及2004-2007使用量的预测 单位：万枚44第一部分 笔记本行业及电池需求特征调查第一章全球笔记本电脑产业分析第一节全球笔记本电脑的市场容量一、2000-2003年全球笔记本电脑产销量在信息化高速发展的当今时代，笔记本由于其便携性越来越被广泛的使用于商业及个人家庭之中。在2000-2003年都取得了相当的增长。具体的销量和产量见表一：图表 1 2000-2003年全球笔记本产销量（单位：万台）年度2000年2001年2002年2003年产量2400252030003900销量2357250029303850销量增长率6.1%17.2%28.0%在2000-2001年的时
12、候，由于全球的IT经济都处在“冬天”，IT经济增长比较缓慢。台式机在2001年的时候销量甚至出现了负增长，但是在这种情况下，笔记本电脑的销量依然能保持一定幅度地增长。在2002-2003年，随着IT经济在全球范围内的逐渐复苏，笔记本电脑也开始迎来增长的春天，在2003年笔记本产品比2002年增长了28%，销量达3850万台。二、2004-2007年全球笔记本电脑产销量预测全球的笔记本市场都保持着一个良好的销售增长，特别是2003年笔记本在全球市场上表现的强劲的增长趋势，使得我们对未来笔记本市场的发展充满信心。研究认为在目前全球经济稳定，全球IT产业整体复苏的良好的宏观经济会使得在未来的四年中笔
13、记本产品的销售会得到进一步的增长。支撑笔记本市场增长的主要因素有： 全球宏观经济环境良好。 全球IT经济开始复苏； 笔记本产品价格的下降； 商业支出增加，商业采购量变大。 消费市场对笔记本的认可度加大。 笔记本的便携性及其性能的改善使得笔记本对台式电脑的可替代性越来越大，笔记本渗透率（笔记本占PC整体销量的百分比）变大。从我们对全球市场的PC销售增长情况及参考对笔记本渗透率的预测：2003年全球市场笔记本电脑的出货量占全部电脑出货量的26.9。这个比例在2004年将增至30.4，2005年将增至33.8，2006年将增至35.8，2007年将增至37.3。我们获得以下数据：图表 2 未来四年笔
14、记本全球销量预测（单位：万台）年度20032004200520062007产量39004980600071007900销量38504830590768197673预计增长率31.4%25.4%22.3%15.4%12.5%2006-2007年笔记本的销售增长有所放缓，除了PC整体的销量增长率变低，以及笔记本市场渗透率的增长变小这两个因素以外，还考虑到2006、2007年笔记本销量自身的基数较大，因此那时能保持12%的增长率，全球有850万台的销量增长已经不易。第二节全球笔记本电脑的产销状况一、2003年全球笔记本电脑产量前十企业总产量以及中国生产基地的产量。1、 全球前十位笔记本制造商2003
15、年产量台湾、韩国、日本等区域都是笔记本的主要生产基地，特别是由于经济全球化造成的国际分工，这使得笔记本这种较为成熟，规模生产效应使得边际生产成本越来越低。在如此激烈的竞争环境下，所以笔记本的生产也越来越集中。国内几乎所有品牌、国际品牌如HP、Dell、Acer等，代工比例均在100 ，日系厂商如Toshiba、NEC、Sony等委外比重也在50-90之间。而代工厂基本由台商所垄断，2001年全球由台湾厂商代工生产笔记本的比例为58%，而在2002年笔记本由台湾代工的比例已提升到65%，提升了7%。在2003年，台湾代工的比例达到67%，预计这个比例在未来的几年里，将有进一步的提高。台湾代工商代
16、工比例的提升，主要有以下几个原因：A、 台湾厂商持续成长的部分原因是笔记本代工制造内容的多变性。过去这些代工商主要是依靠客户提供的蓝图来生产系统，而现在代工商则提供笔记本的系统规格，而如广达、仁宝、纬创这些大的代工厂商还可以设计笔记本电脑，相应地还提供其他的ODM服务。B、 同时，基于市场竞争，原有的一些自行生产的笔记本厂商将笔记本的部分生产转移给代工商。例如自2001年10月起，东芝也将部分代工定单交给英业达，就连一向做高端笔记本电脑从不委托代工商的索尼，也放下架子，将定单分别交给广达与华硕两家代工。C、 此外，一些新进入笔记本行业的笔记本品牌商，也是沿袭其他品牌商的模式，为节省成本，并方便
17、管理，也开始将产品交给台湾代工商代工。大多数笔记本品牌商都没有自主研发能力，更没有自行生产能力，主要通过品牌销售为盈利手段。他们只能通过代工商进行设计和生产。这类厂商随着笔记本市场的扩大也不断加入市场竞争之后，在一定程度上增加了台湾代工商的产量。图表 3 2003年笔记本生产前十厂商产量（单位：万台）厂商笔记本产量中国生产基地大陆区产量广达930上海松江出口工业区650仁宝550江苏昆山开发区385纬创195江苏昆山工业区55华硕185江苏苏州工业区90英业达170上海宜山路1295号140大众150江苏苏州地区40华宇120江苏吴江地区100志合100苏州工业园出口加工区50神基80江苏昆山
18、工业区70蓝天50昆山出口加工区第二大道17此外，韩国的LG、三星都拥有着一定的笔记本生产产能；日本的TOSHIBA、SONY的许多机型依然是自行生产的。但是这些产量相比台湾这个巨大的笔记本代工基地来说，相差甚远。2、 全球前十位笔记本制造商的中国生产基地产量近年，长江三角洲已经吸引全球两千余家电子企业前来投资，成为全球瞩目的高科技产业基地。在苏州、昆山、吴江、上海、无锡、杭州等地拥有着良好的政策环境和齐全的配套设施，使得许多国际IT厂商在此设厂。而笔记本代工商，基本全部集中在此地，这将使得中国长江三角洲地带将成为全球的笔记本生产基地。在大陆建厂从大陆出货，大大降低了生产和销售成本。2003年
19、，台湾厂商在大陆生产一台笔记本电脑，成本要比台湾低25美元。从2000年12月，广达集团在上海松江出口加工区投资1.7亿美金建立了达丰电脑有限公司，代工生产笔记本电脑开始，台湾、日本、韩国的笔记本代工企业都纷纷把生产转移到中国大陆，在2003年全球大约有1600万台的笔记本电脑由中国大陆生产。除了表三所列的一些厂商以外，还有位于杭州的TOSHIBA、位于无锡的SONY，位于苏州的三星，都有相当的产量。图表 4 台湾前十笔记本生产商大陆生产基地名称、地址厂商公司名称公司地址广达达丰（上海）电脑有限公司上海松江出口工业区三庄路68号仁宝仁宝电脑工业(中国)有限公司江苏昆山开发区出口加工区第三大道2
20、5号纬创纬创资通（昆山）有限公司江苏苏州昆山出口加工区第一大道168号华硕华鼎科技(苏州)有限公司苏州新区塔园路236号英业达英业达（上海）有限公司上海宜山路1295号大众大将科技（苏州）有限公司苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区华宇华宇电脑（江苏）有限公司江苏吴江地区志合志合电脑（苏州）有限公司苏州工业园区出口加工区苏虹中路200号神达江苏昆达电脑昆山市出口加工區第二大道蓝天凯博电脑（昆山）有限公司昆山出口加工区第二大道200号图表 5 台湾笔记本生产商大陆与台湾产能状况大陆与台湾产能比重备注广达8：1仁宝8：1纬创1：1另外在菲律宾苏比克湾设厂，台、陆、菲三分天下英业达9：1大众1：2
21、华宇9：1华硕1：1神达9：1志合1：1蓝天1：2大陆产能只负责前段打板，后段组装及整机出货作业全部才台湾进行，台湾另有每月2万的产能可外借同业使用。伦飞1：1台湾厂位于高雄上图供*公司参考3、 全球前十位笔记本制造商给主要品牌厂商代工的比例。广达作为全球最大的笔记本代工商，与国际前十销量笔记本品牌（TOSHIBA除外）的都有代工合作。其最大的客户是DELL、HP等。仁宝是HP的最大代工商，以及拥有着其他一些大客户作为合作伙伴。对于笔记本品牌商来说，大的订单可以获得优惠的价格。但是，他们未必会选择广达这样最大的笔记本代工商为其进行“旗舰”产品的设计代工。例如TOSHIBA目前仅把大单投在仁宝，
22、使得其在仁宝可以算作是大顾客，拥有优先挑选设计的权利，而在广达，它就没有这样的优先权。当然，由于工业化规模生产，笔记本代工也有着另外一个趋势，就是“大者恒大”，这也是广达目前能拥有如此大的代工产量和订单的原因。图表 6 2003年全球笔记本制造商主要代工品牌及比例（单位：万台）厂商产量品牌一品牌二品牌三品牌四品牌五品牌六广达930Dell：30%HP：16%IBM：11%Acer：8%Gateway：6%富士通6%仁宝550Dell：33%HP：50%Toshiba：12%Acer：5%纬创195Dell：40%IBM：42%Acer：8%华硕185华硕：30%Sony:25%Apple:10
23、%英业达170HP：60%Toshiba：24%大众150NEC：53%联想：10%华宇120HP：33%NEC：40志合100富士通：20%Apple:30%神基80NEC：25%神基：10%蓝天50蓝天：20%Tcl:5%二、全球笔记本区域产销量研究图表 7 2003年全球笔记本产销量状况（单位：万台）区域亚洲欧洲北美洲南美洲大洋州非洲笔记本产量315028033030555笔记本销量8101060162011017080从销售来看美国所在的北美洲是全球最大的笔记本市场，北美的市场大约占全球的42%。欧洲在2002-2003年的市场容量也在不断扩大，2003年欧洲的笔记本销量比例大约为27
24、.5%。从生产厂商来看，亚洲是全球最大的笔记本生产基地，仅台湾厂商就占了笔记本65%的产量。韩国的LG、SAMSUNG等兼做笔记本的代工，日本的TOSHIBA、SONY等品牌将低端笔记本交给代工商代工的同时，依然保持着高端笔记本的自行生产以保证品质。这些地区的笔记本生产使得亚洲成为全球最大的笔记本生产基地。图表 8 2003年亚洲各区域笔记本生产销售状况（单位：万台）亚洲区域中国日本韩国台湾香港东南亚其他笔记本厂商产量20290220252005050笔记本产地产量1850120150860012050笔记本销量1165046051254410从生产地来看，中国，特别是长江三角洲地区吸引了来自
25、日本、韩国、台湾的生产商的投资，所以虽然从厂商的角度来说，台湾是笔记本的代工源泉，但是从笔记本生产基地来说，笔记本的生产目前都依托于中国内地。此外，东南亚的一些地区，如马来西亚有纬创等笔记本代工商在此设厂生产。第二章全球笔记本电脑制造商对电池的需求特征分析第一节不同区域厂商对笔记本电脑电池的需求分析一、全球各区域笔记本电脑厂商对笔记本电脑电池性能的要求从目前来说，笔记本生产商在选择对笔记本电池时候，更多的是是考虑安全性能，要求比较严格的是必须通过UL认证和3C认证。就安全方面性能，一般各个国家都有自己的安全认证的标准，现在世界上最流行的，也是最为笔记本厂商所看中的是美国的UL认证；在中国，CC
26、C认证也十分受到重视。以下是目前主要的一些国家认证：图表 9 不同国家和地区的主要安全认证情况统计表）认证名称认证国家及组织机构认证名称认证国家及组织机构TUV德国技术监督协会UL美国保险商实验室NEMOKO挪威CSA加拿大标准协会VDE德国FIMKO芬兰CCEE&CCIB中国电工产品委员会&中国进出口商品检验局DEMKO丹麦CCC中国强制认证SEMKO瑞典PSB新加坡生产力标准局JETPSEmarkBSMI台湾BSI英国标准协会KEMA荷兰GHOST俄罗斯二、笔记本代工商对电芯的选择笔记本代工商在自行选择电芯时，一般会选用国际上主流的电芯，如三洋、SONY等，而笔记本电源设计也沿袭以往的设计
27、，这样可以保证其产品的通用性。对于笔记本代工商的来料检验时，主要进行外观检验，即查看要求的各种认证是否已经获得。对笔记本电池最主要的进货检验有以下四项：1.过充电保护(Overcharge Protection)为了保护电池由于过充电而引起的过热或爆炸，在超过特定电压时停止充电。2.过放电保护(Overdischarge Protection)为了防止电池由于过放电而引起的损伤，在降到特定电压以下时停止放电。3.过电流保护(Overcurrent Protection)当由于设备故障导致非正常电流通过电池时停止放电。4.短路保护(Short-circuit Protection) 由于电池包的
28、外部短路而引起超大电流流动时迅速中止充电。三、笔记本品牌商对笔记本电芯商及电池pack商的选择1、大型笔记本品牌商：对于大的笔记本品牌商，如DELL、HP、IBM在进行笔记本委托加工时，都收回了电池及pack的采购权。即由品牌商来进行电芯和笔记本电池装配商的选择。他们一般会选择日本、韩国的大型二次锂电芯制造商，如三洋、松下、三星。选择的数量一般是两到三家，这样可以保证在一家电芯商出现问题的时候，供应链不致于中断。对笔记本的电池进行设计的时候，最主要考虑笔记本电池的安全性和一致性。在对电芯采购进行考虑的时候，笔记本品牌商一般从生产工艺等方面来考察电芯商和pack商。而且从以往的合作看，笔记本品牌
29、商惯常选择目前国际上最主要的电芯商和pack商，而很少来考虑其他小的厂商。虽然有报道说DELL选择国内厂商比亚迪作为其笔记本电芯供应商。但是实际上比亚迪的生产工艺仍有所欠缺。笔记本生产商、电池pack商认为比亚迪目前仍不能到达大批量生产符合标准的笔记本电池电芯，DELL只是通过了对比亚迪电芯的检验，目前还没有采购其电芯用于DELL的笔记本生产。目前大型笔记本厂商对笔记本电池的研发方向是考虑高容量的笔记本电芯。从现在的电芯使用来看，笔记本电池主要采用2200mah的电池，2000mah的已经较少，而电芯发展的趋势是逐渐往2400mah上转移。2、小型笔记本品牌商：目前的小型笔记本品牌商，如国内的
30、方正、同方等品牌，他们没有自主研发能力，几乎全部靠笔记本代工商设计、生产笔记本。在这种情况下，小型笔记本品牌商是不会自行选择笔记本电芯商及笔记本pack商。这些电芯的采购一般由笔记本代工商代为决定。电芯商及电池pack商认为，在月销量为5000台以下的笔记本品牌上，一般没有能力自行设计笔记本电池。对于pack商来说，开模的成本较高，这是小型笔记本品牌商所无力承付的。目前中国有自主研发能力的笔记本品牌商有：联想、华禹邦甲以及顶星（topstar），也只有这几家有能力自行选择笔记本电池。四、笔记本电脑电池行业标准的制定目前，IEEE正组织几家主要的电脑代工商和电池供应商共同来起草和制定一项用于便携
31、式电脑充电锂电池的业界标准。此举旨在减少由生产过程中缺乏必要的安全性和可靠性保障的低成本电池所带来的日益增多的现场故障，并且计划在第四季度前起草这一标准的最后版本，并预计最早可于今年年底通过审批。这一标准提议覆盖了电池组的电气和机械结构；电池系统、电池组(battery pack)及单电池(battery cell)的充放电控制；以及电池状态信息。虽然这一标准的采用与否目前是完全出于自愿，但是由于参与标准起草的企业。包括了Battery-Biz、仁宝电子（Compal Electronics）、戴尔、华得（Dynapack）、Fedco 电子、惠普、IBM、英业达（Inventec）、摩托罗拉
32、、国家半导体、松下、广达（Quanta）、三星、三洋、新力、旭电（Solectron）、德州仪器、纬创资通（Wistron）。这包括了目前最大的笔记本品牌商、笔记本代工商、笔记本电芯商和笔记本pack商。这一标准的出台将会使80%的笔记本采用这一标准。第二节全球笔记本制造企业使用的电池类别分析及预测一、20002003年主要使用电芯状况图表 10 历史年度各类笔记本电芯用量及比例状况（单位：亿枚）电芯类型年度2000年2001年2002年2003年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯0.3018%0.7644%2.1080%2.5684%液态方型锂电芯0.000%0.074%0.2
33、49%0.4615%聚合物锂电芯0.000%0.000%0.000%00%其他1.3682%0.8952%0.2911%0.031%合计1.66100%1.72100%2.62100%3.05100%备注：这里的用量是指单体电池或电芯的使用量，不是组合电池。从历史年份来看，在2000年的时候笔记本主要使用的是镍氢电池，这占了所有电芯的80%左右。液态锂电池是在2001年开始替代镍氢电池的，这使得在当时很多厂商的高端产品都开始使用锂电池，只有低端产品依然使用镍氢电池。到了2002年，基本所有的品牌都使用了液态锂电池。对于笔记本使用的圆柱型液态锂电池和方型液态锂电池来说，由于方型锂电芯容量小，制造
34、成本高，主要的优点的比较轻，所以一般应用在轻薄型的笔记本上，普通的笔记本一般都使用圆柱型锂电芯。对于聚合物锂电池，由于目前的聚合物锂电池成本较高，用于笔记本的聚合物锂电池成本大约是液态锂电池的1.5-2倍。这是目前聚合物锂电池没有大量被应用到笔记本上的主要原因。在中国国内，目前只有一款笔记本电脑一直在使用聚合物锂电池。这就是Toshiba的 Portg 2000。该款笔记本的尺寸为28922914.9（前部）/19.1（后部）毫米是当时最轻薄的笔记本，重量只有1.18千克（含电池）。这款笔记本之后的升级产品，Toshiba Portg2010、Portg R100都使用的聚合物锂电池。虽然如此
35、，这几款笔记本电脑的电池使用时间都不长。Portg 2000的电池使用时间为2.85小时，而后来的Portg2010为1.95小时，Portg R100为2.05小时。这款产品属于较高端的机型，价格居高不下，销量也因此比较小。同为Toshiba Portg的其他产品，如Portg A100，Portg3500的平板电脑，则没有使用聚合物锂电池。二、20042007年各类笔记本电脑电池用量增减趋势我们根据对未来笔记本的销量、笔记本电池与笔记本的销量比例、笔记本电池电芯个数变化情况来预测未来4年的笔记本电芯用量。可以得到2004年-2007年的电芯使用量。图表 11 未来年份笔记本各类电芯使用比例
36、状况（单位：亿枚）电芯类型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯2.98982%3.34479%3.53773%3.52265%液态方型锂电芯0.62017%0.76218%0.96920%1.19222%聚合物锂电芯0.00000.0421%0.1453%0.2715%其他0.0361%0.0852%0.1944%0.4338%合计3.645100%4.233100%4.845100%5.418100%在通过访问电池行业专家、笔记本厂商、笔记本pack商后，可以得到这样的结论：液态锂电池是一种成熟的产品，而聚合物锂电池目前尚未能克服其高成
37、本的技术壁垒，所以在一定时间内不会被大量使用在笔记本上。专家预测，在最近3年中笔记本依然以液态锂电芯为主。除非聚合物锂电池能够突破价格壁垒。在液态锂电芯的圆柱型锂电芯和方型锂电芯中，超轻薄笔记本的市场占有情况成为两者竞争的关键。因为目前超轻薄笔记本使用方型锂电芯而其他的笔记本都使用圆柱型锂电芯。虽然轻薄是笔记本发展的方向和潮流，但是由于受技术的局限，轻薄型笔记本市场进一步扩大，价格进一步下降还需要一定的时间。所以方型的锂电池的份额虽然有所增加，但比例变化不大。此外，这些笔记本电芯用量的变化也受到其他因素的影响。例如2003年12.1”笔记本面板的价格较高，导致原本因性能表现差而不被接受的12.
38、1英寸笔记本电脑，又因价格相对偏高而越难获得消费者认同，同样导致应用方型电芯的笔记本市场变小。三、2004-2007年笔记本电池电压的变化趋势预测目前，笔记本主要使用6cell电池和8cell电池，以及少量的4cell电池和9cell电池。这个趋势是4cell电池由于容量太小，基本被淘汰。而目前以6cell为主，8cell、9cell等电池的比例逐渐增大。笔记本厂商反映，目前主流的做法是采用单个容量更大的电芯电池，而非增加电芯数量。即目前的笔记本电池发展方向是由2200mah向2400mah转换，甚至DELL都开发了4000mah的电池。而电压则基本保持在目前10.8V和14.4V的状态下。图
39、表 12 未来笔记本电池电压变化趋势电压类型年度20042005200620077.2V8%0%0%0%10.8V62%58%44%35%14.4V28%35%36%35%其他2%7%20%30%第三章国内笔记本电脑产业分析第一节国内笔记本电脑产业的产能一、20002003年笔记本电脑制造企业的产销量；图表 13 2000-2003年中国大陆笔记本产销量（单位：万台）年度2000200120022003中国区产量12058013201850中国区销量35.657.474.6115.8从笔记本代工商在大陆的投资来看，台湾笔记本厂商大约是在2000-2001年开始逐渐进入内地，投资设厂。而最近两年
40、，台湾笔记本商又纷纷扩大大陆的产能并把一些原本在台湾或其他区域生产的产能转移到中国大陆。这使得2000-2004年中国大陆的产地产量突飞猛进。从台湾的统计数据来看，大陆目前拥有的台湾代工商的可实现产量就达1981万台。随着竞争的进一步加剧，台湾厂商为了节省成本，会进一步将产能转移到中国，所以中国区占有世界的笔记本产能将进一步增加。综合各种因素，研究给出以下预测：图表 14 未来中国区笔记本生产预测（单位：万台）年度2004年2005年2006年2007年中国区产量2700340040004500中国区销量163210270340二、中国前十位笔记本制造商2003年产量国内前十笔记本制造商排名基
41、本等同于全球前十笔记本制造商，因为这些企业都基本把生产的中心转移到中国大陆，这使得中国大陆的产量可以相当大一部分的代表全球。目前，广达、仁宝、英业达、华宇、神基等主要的笔记本厂商在大陆的产能比重都超过九成，台湾的生产线主要作为新产品导入来用，广达在台湾维持每月十万台产能则主要是供应区域品牌客户用。图表 15 2003年中国大陆笔记本生产状况（单位：万台）厂商大陆区产量广达650仁宝385英业达140华宇100华硕90神基70纬创55志合50大众40三星25其他245在这个基础上，由于个别厂商，如蓝天，其在中国大陆实现的产能仅是其1/3，且大陆产能只负责前段打板，后段组装及整机出货作业全部才台湾
42、进行，所以他在大陆的产量被三星超过。华硕和纬创虽然全球的产量较大，但是由于华硕有1/2在台湾生产，纬创有1/3在马来西亚生产、1/3在台湾生产，这使得他们在大陆区域的产量排名靠后。此外，相应的零件供应商等配套环节，也都在中国大陆设厂生产。使得笔记本的生产环节在大陆相当完善。第二节国内笔记本制造企业使用电池类别分析预测一、20002003年各类电芯使用比例从电芯的使用来看，国内使用的液态方型锂电芯所占的比例要比全球使用的液态方型锂电芯略少。但其年度的变化比例基本等于全球的变化情况。图表 16 国内2000-2003年笔记本各类电芯使用情况（单位：亿枚）电芯类型年度2000年2001年2002年2
43、003年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯0.01316%0.17444%0.95683%1.28889%液态方型锂电芯0.0000%0.0041%0.0585%0.14510%聚合物锂电芯0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%其他0.06984%0.21855%0.13812%0.0141%合计0.082100%0.396100%1.152100%1.447100%二、20042007年国内各类笔记本电脑电芯使用预测对于未来电芯的使用，认为，中国大陆笔记本生产时电芯的使用基本和国际上整体电芯使用的比例类似。按照对大陆笔记本产量的预测，我们基本可以预测未来四年中国大陆各类电芯的使用量及使用比例。图表 17 未来笔记本各类电芯使用预测（单位：亿枚）电芯类型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯1.6482%1.9279%2.0873%2.0765%液态方型锂电芯0.3417%
