600575芜湖港报摘要.ppt

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1、芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要芜湖港储运股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李非文,未出席董事职务董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名赖勇波,1.3 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股

2、股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,芜湖港600575上海证券交易所安徽省芜湖市长江中路港一路 16 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名,牛占奎,1,姚虎,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,联系地址电话传真电子信箱,安徽省芜湖市经济技术开发区朱

3、家桥外贸码头0553-58405280553-5840510niu_zhan_,安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头0553-58400850553-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,4,049,558,504.7333,761,836.5919,116,020.119,727,836.3225,447,288.952010 年末9,735,529,311.94,12

4、5,888,281.783,698,359.093,564,255.943,727,912.076,067,837.782009 年末845,589,542.31,3,116.79812.89436.33160.95319.38本期末比上年同期末增减(%)1,051.33,178,992,070.1142,482,868.4533,334,166.7634,611,375.6036,955,110.742008 年末752,347,247.60,所有者权益（或股东权益）2,511,493,530.54,530,938,889.08,373.03,548,174,908.32,3.2 主要财务指

5、标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.050.050.032.731.390.052010 年末4.80,0.010.010.010.660.690.022009 年末1.49,400.00400.00200.00增加 2.07 个百分点增加 0.70 个百分点150.00本期末比上年同期末增减(%)222.15,0.090.10

6、6.136.370.102008 年末1.54,2,0,0,0,0,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,6,685,863.932,075,477.031,128,112.77-501,269.949,388,183.79,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新

7、股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,167,602,585,167,602,585,167,602,585,32.02,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,355,800,000,100,355,800,000,67.98,3,0,0,/,/,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,355,800,000,100,167,602,585,167,602,585

8、,523,402,585,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,公司重组完成后淮南矿业（集团）有限责任公,淮南矿业（集团）有限责任公司,167,602,585,167,602,585,司成为本公司 控 股 股东，其所持公司股票自发行结束之,2013 年 11 月24 日,日起三十六个月内不得上市交易或转让,合计,0,0,167,602,585,167,602,585,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,633 户,股东名称淮南矿业(集团)有限责

9、任公司芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健,股东性质国有法人境内非国有法人未知未知,持股比例(%)32.0230.083.152.87,持股总数167,602,585157,444,40416,467,32814,998,141,持有有限售条件股份数量167,602,585,质押或冻结的股份数量无无未知未知,中国工商银行汇,添富均衡增长股票,未知,2.56,13,383,544,未知,型证券投资基金4,的说明,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要中国农业银行大,成创新成长混合型,未知,1.54,8,046,727,未知,证券投资基金,全国社保基金六零一组合柯德君,未知未知,1.511.0

10、0,7,888,5915,225,860,未知未知,中国工商银行汇,添富优势精选混合,未知,0.88,4,607,347,未知,型证券投资基金,中信证券股份有限公司,未知,0.43,2,237,800,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称芜湖港口有限责任公司赫洪兴张健中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金全国社保基金六零一组合柯德君中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资基金中信证券股份有限公司神华期货经纪有限公司,持有无限售条件股份的数量157,444,40416,467,32814,998,14113,383,5448,046,727

11、7,888,5915,225,8604,607,3472,237,8002,180,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动,公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于,上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变

12、更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,淮南矿业（集团）有限责任公司2010 年 11 月 24 日2010 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报安徽省人民政府国有资产监督管理委员会2010 年 11 月 24 日2010 年 11 月 25 日上海证券报、中国证券报、证券时报5,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍淮南矿业（集团）有限责任公司系本公司控股股东，所持股份为国有法人股，有限责任公司，注册地址：淮南市洞山。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：

13、人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,淮南矿业（集团）有限责任公司王源1981 年 11 月 2 日1,952,156.49煤炭开采与销售，洗煤，选煤，机械加工，火力发电，瓦斯气综合利用（限分支经营），工矿设备及配件、机械产品、化工产品、电子电器、金属材料、水泥、雷管、炸药、建材、橡胶制品、轻纺制品和土产品、保温材料、炉料的购销，成品油零售、炉灰、炉渣销售，废旧物资销售及仓储、配送、装卸、搬运、包装、加工，矿井建设，土建安装，筑路工程、工业、能源、交通、民用工程建设项目施工总承包，工程注浆加固、结构加强、注浆封堵水，钻探工程，水利水电工程施工，压力管道安装，

14、一、二类压力容器、非标设备、构件制造，线路安装及维护，锅炉安装，铁路运,输，公路运输，汽车修理，机械维修，仪器仪表校验，电器实验，物流方案规划设计，物流专业人才培训，物流专业一体化服务和信息化咨询与服务、技术开发与服务，住宿，餐饮服务，烟酒、日用百货、五金交电、文化用品零售，转供电，房地产租赁、设备租赁，房地产开发，种植，养殖，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进出口业务。煤矸石销售，设计、制作、发布、代理国内广告，有线电视器材销售，有线电视调试、安装。（以上涉及前置审批的，由分支机构经营）。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称主要经营业务

15、或管理活动,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会省国有资产监督管理等,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,2010 年,2013 年,孔祥喜,董事长,男,49,12 月 29,12 月 29,0,

16、0,0,是,日2010 年,日2013 年,杨林,董事,男,46,12 月 29,12 月 29,0,0,0,是,日,日,牛占奎汪晓秀张孟邻,董事、董秘董事、副总裁董事、副总裁,男男男,414952,2010 年12 月 29日2010 年12 月 29日2010 年12 月 29日,2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日,000,000,000,否否否,7,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2013 年,李非文,董事,男,39,12 月 29,12 月 29,0,0,0,是,日2010 年,日2013 年,赖勇波,董

17、事,男,49,12 月 29,12 月 29,0,0,0,是,日,日,陈颖洲卢太平陈大铮张永泰江文革,独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席,男男男男男,4648657244,2010 年12 月 29日2010 年12 月 29日2007 年12 月 26日2009 年9 月 23日2010 年12 月 29日,2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日2013 年12 月 29日,00000,00000,00660,否否否否是,2010 年,2013 年,刘万春,监事,男,43,12 月 29,12 月 29,0,0

18、,0,是,日2007 年,日2013 年,艾强,监事,男,39,12 月 26,12 月 29,0,0,0,是,日2009 年,日2013 年,杨学伟,监事,男,48,9 月 15,12 月 29,0,0,13,否,日2010 年,日2013 年,张学连,监事,男,50,12 月 29,12 月 29,0,0,0,否,日2010 年,日2013 年,李健,总裁,男,48,12 月 29,12 月 29,0,0,20,否,日2010 年,日2013 年,彭广月,副总裁,男,55,12 月 29,12 月 29,0,0,0,否,日2010 年,日2013 年,陈家喜,副总裁,男,52,12 月 2

19、9,12 月 29,0,0,0,否,日,日,程峥,副总裁,男,35,2007 年,2013 年,0,0,20,否,8,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,12 月 26日2010 年,12 月 29日2013 年,毕泗斌,副总裁,男,47,6 月 17,12 月 29,0,0,18.3333,否,日2010 年,日2013 年,郑凯,副总裁,男,41,12 月 29,12 月 29,0,0,18.3333,否,日2010 年,日2013 年,于晓辰,副总裁,男,55,12 月 29,12 月 29,0,0,15.0833,否,日,日,吕觉人,财务总监,男,58,2010 年12

20、月 29日,2013 年12 月 29日,0,0,0,否,董,事,2007 年,2010 年,孙新华,长、总,男,56,12 月 26,12 月 26,16,000,16,000,30,否,裁董事、,日2007 年,日2010 年,方世玉,常务副,男,57,12 月 26,12 月 26,0,0,25,否,总裁董事、,日2007 年,日2010 年,符养光,财务总,男,56,12 月 26,12 月 26,0,0,20,否,监,日2007 年,日2010 年,范云松,董事,男,48,12 月 26,12 月 26,0,0,6,是,日,日,陆 凡丁邦开欧业群郭平正高明许宇武,独立董事独立董事董事

21、、副 总裁、董秘董事、副总裁监事会主席监事,男男男男男男,676654515940,2007 年12 月 26日2007 年12 月 26日2007 年12 月 26日2007 年12 月 26日2007 年12 月 26日2007 年,2010 年12 月 26日2010 年12 月 26日2010 年12 月 26日2010 年12 月 26日2010 年12 月 26日2010 年,000000,000000,66202003.6,否否否否是是,9,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,12 月 26日2007 年,12 月 26日2010 年,俞庆安,监事,男,62,12

22、月 26,12 月 26,0,0,0,是,日2007 年,日2010 年,李昌华,副总裁,男,49,12 月 26,12 月 26,0,0,20,否,日,日,汪力,总工程师,男,48,2007 年12 月 26日,2010 年12 月 26日,7,500,7,500,20,否,合计,/,/,/,/,/,23,500,23,500,/,293.3499,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内，在董事会的领导下，在监事会的有效监督下，公司管理层带领全体员工，紧密围绕年度工作目标，始终坚持贯彻“坚定不移地实施港口“十一五”发展战略，积极抓住经济复苏和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，

23、加快港口发展步伐，强势打造专业化港区、推进现代物流事业，实现产量和收入的强势增长，进一步巩固长江煤炭中转最大港优势、提升集装箱中心港地位，全面超额完成港口“十一五”战略目标任务”的工作指导思想和总体思路，在完善公司法人治理结构、增强公司透明度、推进重大资产重组、港区建设等方面积极开展工作，各项工作均取得了较好的成绩。主要情况如下：2010 年，港口按照“战略发展年”总体部署，把打造裕溪口煤炭储配基地、朱家桥外贸中转基地、钢材中转基地、集装箱中转基地和裕溪口煤炭交易市场，作为工作重点，积极开拓市场，全年完成装卸自然吨完成 1045.64 万吨，同比下降 2.7%；货物吞吐量完成 1049.75万

24、吨，同比下降 7.9%；到煤量完成 555.669 万吨，同比增长 1.14%；发煤量完成 545.51 万吨，同比下降 6.4%；外贸量完成 139.57 万吨，同比上升 26.1%；集装箱完成 14.26 万 TEU，同比增长 43.3%。铁运公司通过落实技术经济一体化，实施“四个优化”管理方法，提高了专用线运输能力和运输效率。物流公司以商贸物流拉动第三方物流，通过实施“七个统一”管理方法，保证了经营持续稳定发展。公司全年实现营业收入 404,955.85 万元，同比增长 3116.79%；合并口径净利润约 1912 万元，同比增长 436.32%（重组置入资产 2010 年 11-12

25、月份净利润纳入公司合并利润表范围）。杜绝了一般 B 类及以上铁路交通责任事故、重大非死亡事故、重伤及以上生产性责任事故。1、报告期公司财务成果和状况的分析：（1）财务成果分析,主要会计数据营业收入（万元）营业利润（万元）利润总额（万元）净利润（万元）,本年数404,955.852,387.243,376.181,911.60,上年数12,588.83391.67369.84356.43,增减幅度（%）3116.79509.50812.88436.32,基本每股收益（元/股）0.05,0.01,400.00,每股净资产(元/股),4.80,1.49,222.15,10,-,-,-,-,-,-,2

26、.84,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要变动原因分析：报告期内，公司完成重大资产重组事项，置入资产纳入公司合并报表范围，故本年度公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。（2）主营业务分行业、产品情况：(单位:元 币种:人民币),分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 营 业 成 本 营业利润率比 上 年 增 比 上 年 增 比上年增减减(%)减(%)（%）,分行业,物流贸易铁路运输,3,763,092,475.33146,994,917.65,3,660,963,269.2894,122,68

27、6.33,2.7135.97,港口作业,137,290,783.76,112,523,602.95,18.04,10.55,36.46,-15.56,（3）公司的主要客户情况：(单位:元 币种:人民币),客户名称江苏申特钢铁有限公司上海西本钢铁贸易发展有限公司云南金缘金属材料有限公司上海弘地实业有限公司,营业收入671,127,455.47341,752,602.23178,736,141.13135,494,096.83,占公司全部营业收入的比例(%)16.578.444.413.35,南京华能南方实业开发股份有限公司 114,957,559.20,合 计,1,442,067,854.86,

28、35.61,公司前 5 名客户营业收入合计 144,206.79 万元，占公司营业收入总额的比例 35.61%。（4）公司资产构成：(单位:元 币种:人民币),资产构成应收账款其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款总资产,年末数1,243,324,401.352,343,573.67815,027,441.9556,047,546.391,597,468,377.9017,797,735.49900,000,000.00130,000,000.009,735,529,311.94,年初数13,495,324.036,051,189.692,431,148.6051,651,

29、374.28493,823,774.7027,642,511.3230,000,000.00110,000,000.00845,589,542.31,增减数1,229,829,077.32-3,707,616.02812,596,293.354,396,172.111,103,644,603.20-9,844,775.83870,000,000.0020,000,000.008,889,939,769.63,增减比率%9,113.00-61.2733,424.388.51223.49-35.612,900.0018.181,051.33,1）、应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产年末比

30、年初大幅增长，主要原因是本年非同一控制下企业合并增加的子公司年末应收账款、存货、固定资产、短期借款以及总资产金额较大。2）、其他应收款年末比年初下降 61.27%，主要原因是上年支付的重大资产重组中介机构费用本年从发行溢价中冲减。3）、在建工程年末比年初下降 35.61%，主要原因是朱家桥集装箱码头一期项目完工转入固定资产。（5）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况：(单位:元 币种:人民币)11,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年数25,447,288.951,193,

31、456,053.98103,125,213.13,上年数6,067,837.78-44,489,586.8859,863,119.32,增减数19,379,451.171,237,945,640.8643,262,093.81,增减比率%319.382782.5572.27,1）、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 319.38%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司经营活动产生的现金流量净额较大；2）、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期大幅增加 2782.55%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司投资活动产生的现金流量净额较大；3）、筹资活动产生的现金流

32、量净额：本期较上期增加 72.27%，主要系本报告期内非同一控制下企业合并增加的子公司筹资活动产生的现金流量净额较大。(6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩,子公司全称,业务性质,注册资本 持股比例（万元）（%）,资产规模（元）,净利润（元）,芜 湖 开 元 投 资 有 生物工程技限责任公司 术,1,920,100,24,897,558.31,2,049,713.25,安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司,煤炭交易服务,2,000,100,20,231,784.95,184,267.71,芜 湖 港 口 锚 地 有 锚地、基地限公司 停泊、靠泊,100,100,1,063,539.79,17

33、,252.31,淮南矿业集团铁,路 运 输 有 限 责 任 铁路运输,50,000,100,1,835,513,598.61,24,316,688.96,公司,淮矿现代物流有限责任公司,贸易、物流 30,000,100,6,861,994,674.62,18,668,414.83,2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。一方面，公司所从事的港口业属于国民经济基础产业。作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，近年来受国民经济持续稳定发展、国际制造中心向中国转移等因素推动，国际航运业对我国港口参与运输的需求日趋强烈，港口货物吞吐量持续快速增长，港口建设步伐明

34、显加快，港口行业呈现出规模化、集约化、现代化发展趋势。随着港口体制改革的不断推进、规范市场的逐步建立以及国家对港口装卸费率管制的逐步放宽，港口行业市场化程度正在逐步提高。随着我国经济快速发展，港口行业主要企业保持着稳定增长趋势，具有较佳地理位置和水深条件以及专业化能力突出的港口企业将会有较强的业绩增长能力。另一方面，由于公司所处的交通运输行业属于国民经济的基础产业，其行业发展与国民经济发展、区域经济发展及世界经济的波动密切关联，属于随客观经济波动影响的大周期行业。国际金融危机导致行业风险加剧，中国沿海港口乃至长江港口产业受到很大影响，后金融危机时期经济发展的不确定性对港口经济运行的压力依然存在

35、。同时，港口间战略竞争及区域内港口12,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,建设、市场、业务和价格竞争更加激烈。（2）公司面临的机遇和挑战面临的机遇：,得天独厚的区位优势及畅通的集疏运通道是港口发展的重要基础；,国务院出台的关于加快长江等内河水运发展的意见，将引领我国内河水运进入一个黄金发展期，对于区域经济协调发展具有重要的促进作用；,皖江城市带承接产业转移示范区规划作为全国首个以“产业转移”为主题的区域规划，已经获得国务院正式批复实施，将要大力构建与东部地区一体化的综合交通运输体系，完善区域能源供应保障一体化体系，芜湖港作为皖江城市带的重要交通枢纽将面临着诸多难得的发展机遇；,

36、芜湖港积淀形成的特色服务、管理模式，强势的品牌效应以及获取资源的能力，成为抢滩市场缔结大客户联盟的重要优势；,积极推进资源整合、战略升级，与淮南矿合作建设煤炭储配中心项目，将带来港口中转量的强势增长，促进主营业务做大做强；煤炭交易市场的建立，将完善港口商务、市场功能，整合各方资源，拓展业务结构，促进物流产业转型升级，为公司带来新的利润源；随着制约港口发展的基础设施条件得到全面改善、装备水平及员工队伍整体素质的提高及服务品牌、文化管理的效力，将使港口综合竞争实力得到进一步提升；,与淮南矿实施重大资产重组，淮南矿业所拥有的铁路运输业务和物流业务注入本公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相

37、结合，形成相互协调、优势互补的集港口装卸、仓储、运输、贸易为一体的现代物流业务体系。有利于公司优化业务结构，改善公司财务指标，提高公司持续盈利能力，促进公司长远、持续、健康发展。面临的困难和压力：,金融危机对港口造成的影响还将存在，经济复苏的基础还不稳固，经济预期尚存在不确定因素；,煤炭、电力行业供需格局变化，海进江、川江煤炭的大量涌入对港口主业造成冲击；煤运生产在港口收入中所占的比重仍然较大，总体抗风险能力不强；,周边码头建设加快，港口腹地交叉，市场竞争激烈，港口增货种增量、增效面临新的考验；,新建项目竣工，公司财务费用成本和固定资产折旧费用增加，营业成本上升；公司综合物流功能尚处于起步阶段

38、，尚不能发挥对港口快速发展的支撑作用；国家实施稳健的货币政策，同时又有预期中的加息影响，给公司的融资难度、融资成本和财务费用带来一定压力。,（3）公司近期发展战略及业务发展目标,在“十二五”期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在“十二五”期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力 500 万吨，年配煤、中转能力 5000 万吨的国家级储备基地；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。（4）新年度工作计划

39、,基于以上对公司所处行业发展趋势的分析，对公司所面临的机遇和挑战的清醒认识，公司董事会制定如下 2011 年发展规划：,2011 年工作指导思想和总体思路：围绕“创新、发展、和谐”主题，制定和实施公司“十二五”发展战略，积极抓住公司重组和皖江城市带承接产业转移示范区建设机遇，利用国家着力建设长江黄金水道机遇，在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等基础上，健全,13,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,港口主体功能，使港口功能结构、专业结构、规模结构和布局结构最优化；创新经营模式，谋求产业升级，加快由传统货物中转向现代物流企业的转型，寻求新的利润增长点，增加行业附加值，努力给予公司

40、股东更大的投资回报。,2011 年生产经营目标：根据公司 2011 年度生产经营实际完成情况、对市场现状的理性分析以及 2010 年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司董事会制订 2011年度生产经营目标如下：,1港口业务：装卸自然吨 1285 万吨；货物吞吐量 1285 万吨；国际集装箱量 17 万 TEU；,到、发煤量 730 万吨；,2物流业务：实现贸易收入 200 亿元；3铁路运输业务：实现运量 4250 万吨；,4企业总收入 210 亿元，利润总额 4.39 亿元，企业所得税 1.28 亿元，净利润 3.11 亿,元。,5杜绝一般 B 类及以上铁路交通责任事故、重大非死

41、亡事故、重伤及以上生产性责任,事故。,6芜湖港本部员工收入在 2010 年基础上增长 20%，铁运公司和物流公司员工收入在,2010 年基础上增长 8%。,坚定不移的贯彻落实“创新、发展、和谐”这一主题,创新需要公司创新思路，调整策略，抓内贸、促外贸，抓组织、促衔接，抓物流、促市场，统筹货源开发、生产组织和生产要素，整合港口资源，全力扩大中转量。主动谋求转型升级，举全港之力建立煤炭交易市场、煤炭储配中心项目、钢材中转基地项目,大力发展物流业综合配套服务业，提高港口行业附加值。,发展是是第一要务。一要继续强化以货物装卸、堆存、仓储、运输等为主的核心业务。煤运方面，积极推进大客户联盟战略实施，巩固

42、和拓展与大客户的深层合作，狠抓煤运矿发、新增用户、中小经营户的开发，并积极引入中小煤炭经营户和各矿驻港机构、金融机构，努力遏制客观因素对生产经营的影响；外贸和集装箱生产紧紧抓住经济触底反弹之机，巩固既有市场，开拓新的市场。二要强势推进优化组合，实现资源最佳配置。积极发挥港口品牌效应，打造沿江最大的煤炭储配基地，打造省内最大的煤炭交易市场，搭建煤炭交易平台，加快江南、江北两大精品港区的规划和建设。,和谐是创新和发展的基础。当前，公司已由民营控股转变为国有控股公司。作为国有控股企业，必须履行好企业的社会责任，为地方经济发展、为皖江城市带建设做出应有的贡献，做到企业发展与区域经济发展相和谐；作为上市

43、公司，公司要尽最大可能创造效益回报股东，处理好当前效益与长远可持续发展的关系，做到企业发展与股东利益相和谐。这需要我们积极创造和谐共赢的内外部关系，和谐的企业文化，有效的作风建设，稳健的公司发展。科学规划并抓紧落实主要项目的建设,公司的发展需要不断地去发掘新的利润增长点，因此，2011 年公司的首要任务是争取政府支持，合理规划建设项目，制定“十二五”发展规划，并实现开局之年的大发展。总体设想是根据芜湖市委、市政府提出的将芜湖港打造成区域现代物流中心的发展规划，利用芜湖市天时、地利、人和的有利条件，加快芜湖港发展步伐，在“十二五”期间，建设一个具有千亿元产值规模的现代临港物流园区。预计在“十二五

44、”期间规划的支撑项目包括：将裕溪口煤炭储配中心建成静态储配煤能力 500 万吨，年配煤、中转能力 5000 万吨的国家级储备基地，项目现已获省发改委批准立项；条件成熟时，公司拟将淮矿现代物流公司总部迁至芜湖，建设临港综合物流园区；规划建设集装箱二期、三期工程项目；此外，鉴于目前皖江水域航运服务分散，拟在条件成熟时建设长江岸线上最大的长江航运服务中心。科学制定融资方案，为公司新一轮大发展做好资金保障,14,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司“十二五”规划一经制定，其支撑项目的投资总额将十分巨大，融资将成为项目建设和公司发展的主要矛盾，为此，公司将会根据实际需要，统筹直接融资与

45、间接融资、短期负债与长期负债的结构，拓宽融资渠道、创新融资品种、控制融资成本、规避财务风险，制定科学、可行的融资方案，履行必要的决策程序，为项目建设和公司发展提供足够的资金保障。抓住重组契机，积极推进资产和业务整合，实现规模扩张，促进产业延伸,2011 年，公司将按照法人治理结构和上市公司规范，以芜湖港上市公司为母体，形成既各成体系、独立运转，又相互依托、协同发展、注重综合效益的港口装卸中转、铁路运输、商贸物流和煤炭储配等四个业务板块。母公司主要通过财务资金控制、信息资源调控、相互业务衔接等方面实现整体管理的集成、高效。,第一，进一步加强和增加淮南矿区至芜湖港港口的“路港直通”业务，即经过国铁

46、，直接将煤炭或其它货物运送至芜湖港，既降低煤炭运输成本，又将有效提高芜湖港港口的货物吞吐量，进一步巩固芜湖港第一大煤炭中转港口的战略地位。,第二，物流公司业务依托芜湖港得到进一步发展：规划建设临港物流园区，紧紧依托芜湖港的枢纽地位，利用好内外部资源，建设新型物流基地，整体形成大物流格局。,第三，积极发展煤炭储配业务，通过煤炭的储备、精配，进一步拉动和促进港口装卸中转、铁路运输、商贸物流业务的发展。,随着上述公司业务整合规划的完成，芜湖港将发展成为上有资源、中有完整物流业务链、下有丰富客户资源的现代化大型物流企业集团，未来将能够保证经营业绩的稳定增长，在为公司股东带来丰厚投资回报的同时，在区域经

47、济发展中发挥重要作用。持之以恒推进规范运作,以巩固公司治理成果为重点，董事会将全力推进公司的规范运作。一是继续强化公司制度建设，将依照各级监管部门要求，做好规章制度体系建设和贯彻执行工作。二是进一步加强自身建设，继续发挥独立董事及各专门委员会的作用，进一步提高董事履行职责的水平。三是探索和建立适应新形势要求的内部控制制度。四是继续做好投资者关系管理工作和公司信息披露管理工作。,不断加强和改进公司党建和思想政治工作，为公司 2011 年度各项任务目标的顺利实施保驾护航,思想建设是国有控股企业党组织建设的首要任务,是带动其他方面建设的根本建设,必须抓紧抓好。思想建设要体现时代性，把握规律性，富于创

48、造性，要根据党组织建设在新的历史时期所面临的新情况新问题，与时俱进开展工作。加强领导班子建设，努力提高领导班子的政治鉴别能力、战略决策能力、统筹协调能力、组织执行能力、清廉自律能力。加强班子团结，努力把公司领导班子建设成为讲政治、会管理、善经营，适应市场经济要求，团结协作、廉洁奉公、开拓创新，致力于为企业建功立业，得到广大员工拥护和信赖的坚强领导集体。要把加强领导班子建设、提高领导干部能力素质作为当前一项重要任务来抓。深入开展领导班子创建活动，分析现状、查找问题、落实整改措施，切实把各级班子建设成为员工群众信任和拥护的班子，实现班子创建和党建工作与绩效考核的有机结合。加大对领导干部的教育培训工

49、作，进一步提高把握市场规律、引领企业科学发展的能力和水平，为 2011 年各项工作目标的实现保驾护航。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,15,/,/,/,是,/,/,/,芜湖港储运股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,30,159.93,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,393.4530,159.93,承诺项目裕溪口现代煤炭配送中心,是否变更项目否,拟投入金额14,717,实际投入金额14,717,是否符合计划进度是,预计收益,产生收益

50、情况,荻港综合码头西江汽车滚装码头合计,是是,6,9248,20229,843,14,717,否否,变更项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,变更后的项目朱家桥集装箱码头一期工程项目芜湖港裕溪口配煤场工程,对应的原承诺项目西江汽车滚装码头荻港综合码头,变更项目拟投入金额19,6208,964,实际投入金额27,911.6794.23,是否符合计划进度是否,变更项目的预计收益,产生收益情况,朱家桥集装箱码头一期工程项目,芜湖港裕溪口配煤场工程,合计,28,584,28,005.90,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7