滨江集团：报告摘要.ppt

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1、,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002244,证券简称：滨江集团,公告编号：2011-013,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人戚金兴、主管会计工

2、作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,滨江集团002244深圳证券交易所浙江省杭州市庆春东路 38 号310016浙江省杭州市庆春东路 38 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李渊浙江省杭州市庆春东路 38 号0571-869877710571-,李耿瑾浙江省杭州市庆春东路 38 号0571-869877710571-,3 会计数据和业务数据摘

3、要3.1 主要会计数据单位：元1,-,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,6,218,083,386.361,942,862,241.64966,205,559.82,2,833,614,162.22835,803,612.48643,672,485.47,119.44%132.45%50.11%,2,325,909,410.66810,419,697.07602,198,825.11,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,949,063,132.

4、56,647,415,698.59,46.59%,576,783,563.55,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,198,605,461.182010 年末29,699,899,483.384,301,535,234.751,352,000,000.00,-99,070,784.752009 年末19,010,912,794.103,402,929,674.931,352,000,000.00,300.47%本年末比上年末增减（）56.23%26.41%0.00%,-1,802,767,596.602008 年末13,9

5、34,191,555.822,886,137,189.461,040,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.710.710.7025.16%24.71%0.152010 年末3.18,0.480.480.4820.61%20.73%-0.072009 年末2.52,47.92%4

6、7.92%45.83%4.55%3.98%314.29%本年末比上年末增减（）26.19%,0.470.470.4528.75%27.45%-1.732008 年末2.78,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-157,761.1120,956,600.007,120,892.55-11,1

7、86,328.27274,395.19-3,177.03137,805.9317,142,427.26,附注（如适用）,2,0,0,0,0,0,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,1,058,584,800,78.30%,1,058,584,800,78.30%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,958,339,200,70.88%,958

8、,339,200,70.88%,其中：境内非国有 720,720,00法人持股 0,53.31%,720,720,000,53.31%,股,境内自然人持 237,619,200,17.58%,237,619,200,17.58%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,100,245,600293,415,200293,415,200,7.41%21.70%21.70%,100,245,600293,415,200293,415,200,7.41%21.70%21.70%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,

9、352,000,000,100.00%,1,352,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,杭州滨江投资控股有限公司戚金兴,720,720,000172,099,200,720,720,000 新股发行承诺172,099,200 新股发行承诺,2011 年 5 月 29 日2011 年 5 月 29 日,每年可减持上年,朱慧明,66,830,400,16,707,600,50,122,800 高管股份锁定,末所持股份的,253,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

10、0,0,0,0,0,0,0,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要每年可减持上年,莫建华,66,830,400,16,707,600,50,122,800 高管股份锁定,末所持股份的,25,戚加奇,65,520,000,65,520,000 新股发行承诺,2011 年 5 月 29 日,合计,1,092,000,000,33,415,200,1,058,584,800,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,24,114,股东名称杭州滨江投资控股有限公司戚金兴朱慧明莫建华戚加奇全国社保基金一零四组合中国农业银行富

11、兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例53.31%12.73%4.94%4.94%4.85%0.89%0.72%,持股总数720,720,000172,099,20066,830,40066,830,40065,520,00012,000,0009,740,686,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量720,720,000172,099,20050,122,80050,122,80065,520,000,中国工商银行鹏华优质治 境 内 非 国 有 法理股票型证券投资基金(LOF)人,0

12、.59%,7,999,994,中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,0.55%0.55%,7,499,9077,377,189,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称朱慧明莫建华全国社保基金一零四组合中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量16,707,60

13、0 人民币普通股16,707,600 人民币普通股12,000,000 人民币普通股9,740,686 人民币普通股7,999,994 人民币普通股7,499,907 人民币普通股7,377,189 人民币普通股7,005,371 人民币普通股6,547,361 人民币普通股,股份种类,4,（,男,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,博时价值增长证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,未见关联,6,499,910 人民币普通股,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍戚金兴，

14、男，49 岁。研究生学历，高级经济师、工程师，杭州市第九届、第十届、第十一届人大代表，浙商全国理事会主席团主席，浙商理事会主席，浙江省浙商研究会副会长，浙江省经营管理研究会副会长，浙江省民营企业发展联合会不动产专业委员会常务副会长，浙江大学 MBA 研究生企业导师。曾获中国经营大师，中国优秀房地产企业家，全国五一劳动奖章，浙江省劳动模范，中国推进城市化进程十大突出贡献者，中国住宅产业领军人物，中国房地产品牌贡献人物，最具社会责任感形象大使，浙江经济年度人物，浙江省房地产十大风云人物，浙江省伯乐奖，春风行动特别贡献奖等荣誉。2003 年至今任公司董事长、党委书记，兼任滨江控股公司执行董事，房开公

15、司执行董事，万家花城公司执行董事、总经理，新城时代公司执行董事，金色蓝庭公司执行董事，万家星城公司执行董事；曾任房开公司董事长、总经理，杭州滨江房产集团有限公司董事长、总经理、党支部书记；1987 年1992 年任杭州市江干区第四建筑工程公司副经理。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,戚金兴,董事长,49 2009 年 1

16、1 月 2012 年 11 月,172,099,20 172,099,20,120.00 否,5,0,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,12 日,11 日,0,0,朱慧明莫建华,总经理副总经理,男男,4841,2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日,66,830,400 66,830,400 66,830,400 66,830,400,110.00 否96.00 否,朱立东余忠祥张洪力,副总经理副总经理副总经理,男男男,484138,2009 年 11 月 2012 年 11 月12

17、 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日,000,0 0 0,96.00 否96.00 否96.00 否,李渊,董事会秘书 男,32,2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日,0,96.00 否,沈伟东郑贤祥陈国荣汪祥耀赵军陈国灵薛蓓蕾,财务总监独立董事独立董事独立董事监事监事监事,男男男男男女女,38666654373930,2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 1

18、1 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日2009 年 11 月 2012 年 11 月12 日 11 日,0000000,0 0 0 0 0 0 0,96.00 否0.00 否0.00 否8.31 否53.95 否56.62 否0.00 是,合计,-,-,-,-,-,305,760,00 305,760,000 0,-,924.88,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用

19、不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名戚金兴朱慧明莫建华李渊郑贤祥陈国荣汪祥耀,具体职务董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数22222222222222,现场出席次数22202121222220,以通讯方式参加会议次数0211002,委托出席次数0000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明6,22,0,6,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要年内召开董事会会议次数,其中：现场会议次数,16,通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层

20、讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）报告期内总体经营情况回顾回顾 2010 年，经济危机的影响继续在全球蔓延，欧洲出现主权金融危机，整体经济环境更为复杂。国内，中国面临大经济转型，房地产行业经历了自 2003 年央行 121 号文件以来最为严厉的宏观调控。面对 2010 年一季度房地产市场再次出现交易量和房价节节攀升的景象，4 月 17 日，国务院及时下发了被称为“新国十条”的关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知（国发201010 号），采取了最为严厉的差别化银行信贷政策，从加大供给和控制投资性需求的角度对过热的房地产市场进行调控，坚决遏制部分城市房价的过快上涨。随着调控的开始，全国各地市场

21、交易应声而落，全国房地产市场纷纷进入了冰点期。6 月中旬后，因部分新开楼盘选择理性定价或加大优惠促销力度，市场成交量逐渐回升，楼市逐渐回暖。面对 8 月份市场的回暖和 9 月份的行情再次火爆，为进一步贯彻落实国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知精神，巩固房地产市场调控成果，9 月 29 日，全国楼市调控再出重拳，国家有关部委出台被称为“新国五条”的措施，此后，地方政府陆续出台贯彻落实国发201010 号文件的实施细则，就限购、执行差别化房贷、加大住房供应和保障房建设等多个方面做出更为详细的限制性规定。上述政策的出台和实施，1011 月楼市再次降温。但由于受流动性和通胀预期等多重因素的影

22、响，12 月份，各地楼市又迎来了一轮火爆行情。报告期内，面对本轮被称为房地产史上最严厉的宏观调控，滨江集团顺应市场变化，取得良好的经营业绩，实现营业收入621,808.34 万元，比上年增长 119.44%；实现营业利润总额 193,950.71 万元，比上年增长 130.02%，实现归属于母公司所有者的净利润 96,620.56 万元，比上年增长 50.11%；每股收益 0.71 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 2,969,989.95 万元，较 2009 年末增长 56.23%。报告期内，公司在销售、土地储备、对外拓展和项目交付等方面均取得了喜人的成绩。1、对外拓展

23、加快并且进展顺利绍兴金色家园是公司对外拓展的第一个项目，该项目于 2010 年 8 月对外销售，截至 2010 年 12 月 31 日共开盘 862 套，截至2010 年 12 月 31 日已签订预售合同 842 套，销售率达到 97.68。绍兴金色家园的成功热销增强了公司对外拓展的信心，该项目在执行董事会决策、团队建设、公共关系协调、营销模式、成本把控、内部管理制度等方面的成功实践，为公司对外拓展的产品复制和管理复制探索出一条符合滨江集团发展需要的道路。在绍兴金色家园取得成功的基础上，2010 年公司在项目对外拓展上取得了重大突破，2010 年公司新获取 9 个项目，其中杭州以外区域的项目有

24、 6 个，在项目总量和土地储备面积等方面均超过了杭州本区域。报告期内，公司新增了衢州月亮湾项目和春江月项目、绍兴金色蓝庭项目、上虞城市之星项目、上虞市城北 381 号地块项目和金华市湖海塘区块（2010）23 号地块项目异地项目，上述 6 个项目增加公司权益土地面积 443,039 平方米，增加权益建筑面积 935,599 平方米。通过上述项目的获得，公司市场集中度较高的风险进一步降低。2、销售超额达到百亿里程碑报告期内，公司项目累计实现销售合同金额 116 亿元，创造了滨江集团新的历史记录，实现了年初董事会提出的年度销售额力争突破 100 亿的目标。2010 年，杭州市主城区商品房销售总额为

25、 853.01 亿元，公司杭州主城区项目的销售合同金额为 85.50亿元，占杭州市主城区商品房销售总额的 10，进一步扩大了公司在杭州市场的市场份额、强化了公司区域市场的领先地位。在严厉的宏观调控环境下，再一次有力证明了：1）公司经营策略的成功。公司一贯强调集团综合利益的最大化而非单个项目的利益最大化，“在低谷的时候不要在乎利润最大化，关键是产品出得去”，回笼资金，保证良性运转。2）对市场准确的判断能力。公司凭借事先的正确预判，在 2010 年市场的起伏波动中，抓住了全年 7-9 月这难得的市场窗口期，以最理性的销售价格、快节奏集中对外销售、快速回笼资金。79 月，万家星城二期连续三次开盘，共

26、开盘 931 套，截至 9 月底已签订预售合同 868 套，销售率达到 93.23；城市之星连续三次开盘，共开盘 486 套，截至 9 月底已签订预售合同452 套，销售率达到 93.00；绍兴金色家园连续两次开盘，共开盘 496 套，截至 9 月底已签订预售合同 454 套，销售率达到91.53。3）公司产品的高性价比。“没有卖不掉的房子，只有性价比不高的房子”，公司日积月累的品牌效应在 2010 年的逆市当中，再一次充分展示了厚积薄发的魅力。除万家星城和城市之星项目于杭城再次创造“逆市热销”奇迹外，公司绍兴金色家园、衢州春江月、上虞金色家园等异地项目，亦凭借着高性价比的特点，获得当地市场的

27、高度认可。3、四个项目顺利交付报告期内，公司新城时代广场项目、千岛湖湖滨花园项目部分、金色蓝庭项目和阳光海岸项目部分共计 2240 余套房屋，其中7,（,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,精装修房 1370 余套都顺利交付业主。,上述四个项目的顺利交付并在业主中赢得良好口碑，充分证明了公司过硬的产品品质，也是 2009 年“滨江质量年”成果的最佳体现。为了以更加过硬的质量、优异的品质打造上乘的房产作品来回报广大消费者，2009 年公司在董事会的高度重视和指导下，针对公司的管理质量、工程质量以及服务质量等各个综合环节，进行了全方位的“标准化”体系建设与整合，进一步完善内部质

28、量控制体系。2009 年公司在产品质量方面所付出的努力在 2010 年收获了良好的回报。,项目交付，整个流程涉及较多环节，需要集团各职能部门、项目公司以及物业公司的高效配合。上述四个项目的顺利交付并在业主中赢得良好口碑，再次证明了公司集团各职能部门、项目公司和物业公司的“协同作战”能力。,4、土地储备顺利推进,报告期内，公司通过招拍挂及合作开发的形式，新增土地储备 71.7996392 亿元，增加权益土地面积 546,305 平方米，增加权益建筑面积 1,191,477 平方米。,5、积极参与保障性住房等代建项目的开发建设,公司积极响应国家关于加快保障性安居工程建设的政策，积极参与保障性住房的

29、建设。报告期内，公司凭借良好的企业资质和优秀的既往开发业绩，通过竞标参与普福村农转非居民拆迁安置房项目的开发，该项目总建筑面积 198623.98 平方米。该项目由政府出资，公司收取代建管理费。,公司将利用十余年专业房地产开发所积累的丰富经验，充分发挥公司高效精干的管理优势，有效控制开发成本，打造高品质的产品，为保障性住房建设尽一份力量。,报告期内，公司房地产开发业务进展顺利，万家星城一期项目主楼的外架开始拆除，景观和市政工程进场；万家星城二期项目处于主体施工阶段；万家星城三期项目处于主体施工阶段；金色蓝庭项目顺利交付；阳光海岸项目实现部分顺利交付；城市之星项目处于主体施工阶段；千岛湖湖滨花园

30、项目完工并部分顺利交付；千岛湖滨江酒店项目处于精装修施工和景观建设阶段；绍兴金色家园项目处于主体施工阶段；上虞金色家园项目处于地下室施工阶段；衢州春江月项目一期主体全部结顶；衢州春江月项目二期处于主体施工阶段；衢州月亮湾项目施工准备工作已完成。金色黎明一期处于地下室施工阶段。公司品牌美誉度不断提升，先后荣获以下荣誉：,2010 中国区域房地产公司品牌价值 TOP10；2010 中国华东房地产公司品牌价值 TOP10；2010 中国房地产百强企业赢利性 TOP10；2010 中国房地产上市公司 50 强；2010 中国房地产百强企业百强之星；2009 中国房地产开发企业百强；2009年度浙江省百

31、强民营企业；浙江经济 2009 年度十佳诚信房地产企业；2009 年度企业信用等级 AAA 级；杭州市服务业企业 100强；中华人民共和国第八届残疾人运动会爱心企业。二、对公司未来发展的展望,（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局,2011 年 1 月 26 日，被称为“新国八条”的国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知 国办发20111号）出台，拉开了自 2010 年以来第三轮房地产调控的帷幕，“新国八条”以更为严厉的行政手段进一步强化了差别化住房信贷政策、扩大限购范围等调控措施，继续有效遏制投资投机性购房，并从增加土地有效供应和加大保障性安居工程建设力度等

32、方面加大市场供给力度。随后，地方政府陆续出台了落实“新国八条”的实施细则。1 月 27 日，传闻已久的房产税也正式落地，重庆、上海两地正式启动对部分个人住房征收房产税改革的试点。2 月 9 日央行决定自 2010 年 10 月 20 日以来第三次上调金融机构人民币存贷款基准利率，2 月 24 日央行决定自 2010 年 1 月 18 日以来第八次上调存款准备金率，从收回流动性角度对房地产市场进行调控。上述政策于 2011 年年初的陆续出台，充分预示了整个 2011 年房地产宏观调控形势的严峻性。2011 年市场的严峻性具体体现在：,1、政策出台的时间：“新国八条”是 2003 年国务院颁布 1

33、21 号文件以来，第一次在 1 月份出台调控政策，代表中央调控房价的决心；,2、调控的手段：这次调控除了采用住房信贷政策以及税收政策等宏观调控手段外，还采用了“限购”的行政干预；3、金融政策方面：金融政策上信贷收紧，而信贷的收紧对于信贷依赖较重的房地产开发企业无疑具有重大影响。随着国家和地方宏观调控措施的贯彻实施，市场交易逐步出现了较大幅度的萎缩，2011 年我们又将迎来市场的“严冬”。我们认为，虽然这一轮调控所采取的限制性行政政策是暂时性的，但其影响将十分深远，未来对于绝大多数房地产企业来说如何在“严冬”中能够“健康地活着”将变得十分关键，房地产行业优胜劣汰时代将真正到来，一些没有竞争优势的

34、房地产企业将逐步退出，“严冬”过后是“春天”，但只有强者才能等来春风。,（二）公司发展战略和 2011 年经营管理计划,2011 年房地产市场的外部环境将更加复杂多变，房地产企业将面临更多的挑战，对于滨江集团来说，我们有面对复杂环境的经验，我们有足够的信心勇于面对挑战，行业的剧烈调整也往往意味着更多的机遇。结合未来市场发展趋势和公司情况，2011年，公司将以“一个目标，三个努力”为中心，开展具体工作。,1、一个目标,一个目标：力争销售额 100 亿元；力争新增土地储备 100 亿元。,1）公司将根据房地产市场的发展趋势，继续保持灵活的销售策略，坚持“不惜售”的销售原则，把握最佳销售时机，合理定

35、,价，加快项目销售速度，力争销售额 100 亿元。,2）公司将根据市场情况，理性完成与自身发展规模相匹配的规模型土地储备以及战略意义的对外扩张型土地储备，争取新增,土地储备 100 亿元。,3）公司已着手筹备建立专门的管理团队，响应政府号召，积极参与保障性住房的建设，将滨江对住宅品质的开发理念应用到,8,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要保障性住房建设中，履行我们作为一个负责任的房地产企业所承担的社会责任。公司将继续坚持深耕杭州市场，在夯实杭州市场的基础之上，逐步拓展到浙江和长三角其他地区，并继而考虑在全国扩张的务实发展战略。2、三个努力1）继续努力提升管理水平2010 年

36、，公司成功实现了突破 100 亿的销售目标，并新增土地储备 71.7996392 亿元，均创公司历史最高记录，公司站上了更高的发展平台。在房地产市场产品日趋同质化的情况下，公司清醒认识到房地产市场真正的竞争将是环境、服务和配套的竞争。公司要在更高的发展平台上实现进一步的跨越，要在市场竞争中胜出，就必须不断提升公司整体管理水平。2011 年，公司将继续努力推进并进一步完善标准化的管理制度，加强团队建设，进一步提升队伍的战斗力，提高每位员工的个人素质，从而提升公司整体的管理水平。2）继续努力推进品牌战略为保持并进一步提升滨江集团品牌的竞争优势，2011 年公司将继续努力推进品牌战略，贯彻执行集团

37、51 战略，从立面、户型和环境上进一步提升品质。（1）在精装修上，一方面继续保持阳光海岸和城市之星已有的精装修标准，另一方面，要勇于尝试和创新，以打造公司第二代精装修产品为契机进行二次创业。对于非装修产品，要把握好高品质非装修产品品质的延续。（2）严格推进质量标准化。建立起高品质精装修产品和高品质非装修产品的样板标准，对产品的每个环节、每个细节都进行标准化。（3）提升产品使用的人性化。2011 年，公司将着重从以下几个方面提高产品使用的人性化：提高所有项目的门厅装修标准；高品质非装修产品住宅大堂统一到五星级酒店标准；项目配套上统一高标准，根据项目的具体情况，设置会所、游泳池、健身、餐饮等设施。

38、3）抓紧回笼资金，努力增强经济实力公司将充分发挥公司人员精干优势，建造质量最好、时间最快、价格最便宜的高性价比房地产产品，综合发挥滨江集团贷款、销售、节约三大优势，提升经济实力。（三）发展规划资金来源及使用计划为保证 2011 年经营计划的顺利实施，首先，继续保持灵活的销售策略，坚持“不惜售”的销售原则，把握最佳销售时机，合理定价，加快项目销售速度，实现资金的快速回笼。其次，公司将充分发挥自身良好的企业资信和融资渠道，获取银行贷款。再次，公司将按照募集资金承诺合理安排好募集资金投资项目的开发建设。（四）公司面临的风险因素分析1、政策风险公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调

39、控政策影响较大。面对 2010 年末房价仍处于上涨趋势的局面，国家可能出台新的宏观调控政策，因此，公司面临政策风险。2、业务经营风险。房地产项目开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，同时要经过多个政府部门的审批和监管。如果项目的某个开发环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现，并可能导致开发成本提高或者对项目的进度造成不利的影响。3、跨区域经营风险。公司对外拓展取得重大突破，在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的跨区域经营风险。6.2 主营业务分行

40、业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,房地产业酒店业物业服务业,608,514.645,559.803,526.22,336,863.592,573.702,566.71,44.64%53.71%27.21%,122.10%24.34%59.95%,109.54%22.11%108.23%,3.32%0.84%-10.65%,主营业务分产品情况,房地产业酒店业,608,514.645,559.80,336,863.592,573.70,44.64%53.71%,1

41、22.10%24.34%,109.54%22.11%,3.32%0.84%,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,物业服务业,3,526.22,2,566.71,27.21%,59.95%,108.23%,-10.65%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,杭州地区衢州地区,地区,营业收入,615,427.082,173.58,营业收入比上年增减（%）119.28%,小,计,617,600.66,120.05%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内

42、变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,116,900.930.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,134.30117,652.42,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,阳光海岸城市之星金色蓝庭,否否否,20,000.00100,000.00

43、30,000.00,10,400.0086,500.9320,000.00,0.004,134.300.00,10,409.5987,169.7320,073.10,100.09%100.77%100.37%,2010 年 12 月31 日2013 年 06 月30 日2010 年 12 月31 日,93,701.35 是0.00 是25,614.62 是,否否否,承诺投资项目小计,150,000.00,116,900.93,4,134.30,117,652.42,119,315.97,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,

44、0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,150,000.00,116,900.93,4,134.30,117,652.42,119,315.97,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,10,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用不适用适用经公司 2008 年 6 月 2 日董事会一届二十次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金

45、共计 8,732.15 万元，其中：城市之星项目 5,780.06 万元，金色蓝庭项目 2,952.09 万元。经公司 2008 年 6 月 11 日董事会一届二十一次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资,金项目（阳光海岸）建设的自筹资金 4,683.06 万元适用经公司 2008 年 6 月 2 日董事会一届二十次会议审议通过，公司用 11,574.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，承诺 2008 年 6 月 23 日之前归返上述流动资金。公司于2008 年 6 月 4 日将 11,574.00 万元自中国农业银行杭州庆春支行募集资金专户转出

46、至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金,并于 2008 年 6 月 20 日自公司其他银行账户转入募集资金专户用闲置募集资金暂时 11,574.00 万元归返。补充流动资金情况 经公司 2008 年 6 月 11 日董事会一届二十一次会议审议通过并经公司 2008 年第五次临时股东大会决议批准，公司用 58,400.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于2008 年 6 月 30 日、2008 年 7 月 7 日分别将 6,000.00 万元、52,400.00 万元自中国农业银行杭州庆春支行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动

47、资金,截至 2009 年 1 月 4 日，上述补充流动资金已全部归返。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用未改变用途,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,绍兴金色家园滨江盛元湘湖万家星城一期万家星城二期万家星城三期金色黎明一期上虞金色家园,82,166.80 主体施工阶段205,543.40 项目设计报批阶段97,187.60 景观和市政施工阶段89,421.19 主体施工阶段134,097.61 主体施工阶段19

48、8,843.96 地下室施工阶段44,422.64 地下室施工阶段,项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益项目建设中未产生收益,衢州春江月,52,860.20,项目一期主体全部结顶、二期处于主体施工阶段,项目建设中未产生收益,衢州月亮湾,111,653.72 项目施工阶段,项目建设中未产生收益,11,杭州滨江房产集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,合计,1,016,197.12,-,-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用滨江集团公司原对应收款项坏账

49、准备的计提方法如下：对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额不重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，结合实际情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。其中，账龄分析法组合确定的具体计提比例为：账龄 1 年以内(含 1 年,以下类推)的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20%计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。对属于合并财务报表范围内主体间的（母子公司

50、之间或子子公司之间）应收款项，按其余额的 1%计提坏账准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对于其他应收款项(包括应收票据和预付款项)，当有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。为了依据应收款项信用风险更恰当地计提坏账准备，经滨江集团公司董事会二届三十一次会议审议通过，自 2010 年 10 月 1日起，公司对部分应收款项改按余额百分比法计提。具体调整如下：对缴纳给政府相关部门的大额保证金、已确定盈利的项目公司对其股东的财务资助款和对联营、合营企业按公司持股比例提供除注册资本外的