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1、汽车市场分析与预测,内 容,一、2009年汽车市场评价,二、2010年汽车市场预测,三、二三线市场发展机遇分析,一、2009年汽车市场评价,1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点。2.当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长。,汽车内需量（万辆）,1.汽车总需求出现第二次井喷，2009年将是我国成为全球第一大汽车市场的历史性转折点,直接诱因:密集出台的汽车消费鼓励政策深层原因:发展阶段决定的刚性需求(我国汽车市场刚刚进入第二个高速期),降低购买费用，刺激消费,汽车刺激政
2、策,汽车需求,经济,政府刺激政策的作用路径：,汽车产业占GDP本身的比例2%上游1%下游4%,带来所有车型的全面增长,刺激小排量、低价位车的高增长,乘用车增长的理论分析,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,全球销量变化（万辆）,美、日、中近年来汽车需求量变化,2009年我国已经成为全球第一大汽车市场，由于2010年我国继续实施汽车刺激政策，我国很可能长久性成为第一大市场。,我国在全球市场的地位产生实质性变化,中国汽车销量占全球汽车总销量的比例,主要跨国公司表,A.各大跨国公司将针对中国消费者开发产品，中国消费者将可以买到称心如意的产品。,淘汰产品,同步上市,
3、研发阶段开始考虑中国元素,研发阶段愈发重视中国元素,专门针对中国市场研发产品,这种地位的转变给全球及中国汽车产业将带来一系列深刻的变化，如：,B.本土化（整车和零部件）成为必然趋势，很多政策可以简化，如整车特征管理办法。,C.关税具备进一步降低的条件，特别是小型车，从而使汽车工业能为国民经济作出更大的贡献（如区域一体化，东盟）,2.当前汽车市场已经转变为政策和经济双因素驱动，并且持续增长部分主要是经济驱动，预示着2010年汽车市场可以保持持续稳定增长,汽车内需量（万台）,政策,政策+市场自然力量,2009年汽车内需量（万台）,政策,政策+市场自然力量,2009年乘用车批发量（万台）,国产乘用车
4、批发内销同比增速变化,2008,2009,2009年豪华车市场月度变化,二、2010年汽车市场预测,2010年的政策和经济形势决定了乘用车需求将略高于长期潜在增长率。,2008-2010年汽车行业已有政策变化对比,促进和规范汽车消费信贷,世界各国贷款购车比例（%）,2010年新政策(汽车振兴规划规定出台的),中国消费信贷比例低的原因：,一是消费观念（储蓄消费）,二是消费信贷模式,商业银行20%,汽车金融公司80%,国外,商业银行80%,国内,汽车金融公司20%,乘用车消费结构在渐变,用户购车收入临界点的变化,家庭户数 车辆数,家庭年收入,购车收入临界点,综合判断，2010年购车临界点基本不变，
5、汽车需求增长率仍保持在高平台。,中央已经确定，2010年继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策，综合我们预计2010年GDP增速为9.5%左右,GDP预测,2010年经济增长水平与汽车政策的这种组合决定了2010年汽车是市场将保持长期潜在的正常快速增长水平。但考虑2009年振兴政策仍存在未释放完的因素。所以，2010年汽车内需增长率将略高于长期潜在增长率，预计接近20%。,2008-2010年中国汽车内需（万辆）,分时间段看，上半年更好些，增长惯性与政策稳定。下半年有不确定性，主要是宏观政策，如果出现通涨，会适度收紧。,由于产能制约，特别是上半年，导致价格相对稳定，企业效益将继续保持良好状态。
6、,三、二三线市场发展机遇分析,各级市场乘用车需求增长率及贡献度,1-2级,3-4级,5-6级,1.二三线市场对2009年汽车市场的增长起到了主要作用,1-3线城市市场份额变化,三大板块2009年增长速度对比,三大板块增长贡献度对比,三大板块市场份额对比,大城市的市场增长主要在郊区,缺少具体统计数据,但很多经销商反映,今年在郊县的增长远远高于郊区。,这种格局演变与发展阶段和汽车消费鼓励政策有关,降低购买费用，刺激消费,二三线市场为什么能持续快速增长?,2008年不同级别城市的千人保有量水平,2.二三线市场未来将保持持续快速增长，成为未来10年内我国汽车市场发展的主导力量,两个高速增长期，2009
7、年是第二个高速期的起点,R值=3千人保有量20辆,第一个高速增长期 持续5年左右 销量年均增长30%,千人保有量=5,第二个高速增长期 持续10年左右 销量年均增长20%,千人保有量=100,日本,韩国,公平,效率,城乡差距地区差距行业差距,1949-1979,1979-2009,中国会花更长时间以比日韩相对低的速度来完成这个普及化进程，乘用车内需增长率大致相当与GDP增长率的1.5倍左右，1315%是正常水平。,总人口比例,08乘用车需求量比例,为什么能够成为未来10年内全国汽车市场发展的主导力量?,三线市场在迅速启动，已经出现攀比消费。,2008年各省市人均GDP及人口,数据来源：中国统计年鉴2009汇率按2008年平均汇率6.9451折算,三线市场产品特征,2008年各省市人均GDP和自主品牌占有率,
