四川双马：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名姜祥国本杰明,未亲自出席董事职务董事长董事,未亲自出席会议原因紧急公务在外出差紧急公务在外出差,杨群进任传芳,被委托人姓名,公司负责人姜祥国、主管会计工作负责人黄灿文及会计机构负责人(会计主管人员)黄灿文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一

2、）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,820,188,469.851,926,074,081.85615,862,000.003.13,4,942,919,420.471,934,949,686.44615,862,000.003.14,-2.48%-0.46%0%-0.32%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业

3、总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,466,425,977.373,011,029.270.0050.005,-,-11%-90.79%-90.57%-90.57%,1,352,241,119.19-8,630,787.41142,006,618.950.23-0.014-0.014,-7.92%-107.04%-42.83%-42.5%-107.04%-107.04%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.16%-0.05%

4、,-1.61%-1.79%,-0.45%-0.72%,-7.2%-5.78%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益,4,686,795.60 子公司处置闲置资产收益,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免子公司宜宾公司收到政府因公司采用新型,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,干法水泥生产工艺的补助资金计1,790,280.00 1,255,280.00 元,子公司都江堰公司当期收到并确认纳税先进及优秀企业奖计,5

5、35,000.00 元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

6、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,241,090.94-2,372,581.41-2,019,641.44,合计,5,325,943.69,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的

7、项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,2,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,35,545,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT国信农行国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划薛卫东中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)池汉雄成都建材集团有限公司西安长流投资管理有限合伙企业中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF)四川广旺能源发展（集团）有限责任公司杨伊

8、林,937,000 人民币普通股759,397 人民币普通股716,131 人民币普通股700,000 人民币普通股619,120 人民币普通股615,319 人民币普通股580,861 人民币普通股568,549 人民币普通股538,229 人民币普通股430,000 人民币普通股,937,000759,397716,131700,000619,120615,319580,861568,549538,229430,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1货币资金：本报告期末货币资金比年初下降47.86%，主要是本公司归还银行

9、借款所致；2应收票据：本报告期末应收票据比年初下降47.23%，主要是本报告期应收票据到期承兑所致；3应收帐款：本报告期末应收帐款比年初上升63.15%，主要是受销售市场影响本报告期赊销增加所致；4预付帐款：本报告期末预付帐款比年初下降44.18%，主要是公司加强资金管理减少预付货款所致；5其他应收款：本报告期末其他应收款比年初上升73.36%，主要是子公司处置闲置资产但尚未收到资金所致；6在建工程：本报告期末在建工程比年初下降73.95%，主要是当期子公司宜宾公司2线工程转固所致；7应付票据：本报告期末应付票据比年初上升84.52%，主要是本报告期公司加强资金管理开据承兑汇票支付货款增加所致

10、；8预收帐款：本报告期末预收帐款比年初下降39.76%，主要是受销售市场影响本报告期赊销增加所致；9应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬比年初上升30.84%，主要是公司计提年度奖金但尚未支付所致；10应交税费：本报告期末应交税费比年初上升233.37%，主要是本报告期子公司应交增值税增加所致；11应付利息：本报告期末应付利息比年初上升96.86%，主要是报告期内子公司都江堰公司股东贷款计提利息但尚未支付所致；12长期借款（含一年内到期的长期借款）：本报告期末长期借款比年初下降34.02%，主要是长期借款到期归还所致；13预计负债：本报告期末预计负债比年初上升36.19%，主要是本报告期子公司

11、计提矿山复原准备增加所致；14递延所得税负债：本报告期末递延所得税负债比年初上升67.14%，主要是报告期内子公司采矿权摊销与税法差异计提所致；15营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期上升100.81%，主要是上年同期子公司新线固定资产进项税抵扣增加，减少当期应纳增值税，从而减少了增值税附加，而当期无大量固定资产进项税抵扣所致。16财务费用：财务费用比去年同期增加182.85%，主要是同比工程项目转固借款停止资本化所致。17资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加95.42万元，主要是本报告期末应收帐款增加增提坏帐准备所致。18投资收益：投资收益较上年同期增加323.78万元，主要是本报告

12、期内绵阳商业银行分配股利310万元所致。19营业外收支净额：营业外收支净额较上年同期降低90.57%，主要是上年同期子公司确认新线延期投产补偿款9,100万元3,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要所致；20所得税费用：所得税费用较上年同期减少12,152.42万元，主要是在本报告期宜宾公司和都江堰公司取得西部大开发所得税优惠政策，按15%计提所得税且冲销2011年多计提所得税，而2011年报告按25%计提所得税所致。21收到的税费返还：收到的税费返还较上年同期减少10,858.55万元，主要是由于上年同期子公司都江堰公司收到09、10年免税而预交所得税，而本期无此事项所致；

13、22收到其他与经营活动有关的现金：收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少58.58%，主要是上年同期子公司宜宾公司收到的拉法基瑞安四川投资公司往来款5,700万元所致;23购买商品、接受劳务支付的现金：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期降低37.43%，主要是公司根据合同延期支付采购货款所致。24支付的各项税费：支付的各项税费较上年同期减少54.12%，主要是子公司所得税支付影响所致（上年同期盈利较高且按25%税率计缴纳所得税，当期盈利较低且按15%计缴所得税）25取得投资收益收到的现金：取得投资收益收到的现金较上年同期增加289.50万元，主要是公司当期收到绵阳商业银行股利分配310

14、万元所致；26处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100.00%，主要是上年同期公司处置土地且收到现金，而当期处置尚未收到现金所致。27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期降低60.94%，主要是当期新线建设基本完工，减少支付所致。28筹资活动产生的现金净流量：筹资活动产生的现金净流量较上年同期降低212.45%，主要是当期净借款额低于上年同期所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股

15、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,（1）在相关部门及股东大会同意和批准的前提下，拉法基中国在合法成,(1).收购都江堰拉法基 50%股份的重大资产重组已于2011 年 1 月 28,股改承诺,拉法基中国海外控股公司,为四川双马实 2007 年 06 月 06际控制人后，将 日在两年内将其拥有的拉法基都江堰水泥有限公司 50%股权按照国家和,日获得中国证券

16、监督管理委员会正式核准。都江堰拉法基于 2011 年 3 月 1日在四川省工商局完成了股,4,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,深圳证券交易所相关法律法规之规定以合法方式转让给四川双马；（2）拉法基中国将在合法成为四川双马实际控制人后的三年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资 2 至 3 亿元人民币，对四川双马的湿法生产线进行技术改造；（3）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线；（4）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，

17、将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强；5）拉法基中国在合法成为四川双马实际控制人后，将通过各种方式避免与上市公司产生同业竞争,权变更登记。2011 年 3 月 7日，四川双马公司已完成向拉法基中国海外公司发行新股的工作，2011年 4 月 13 日，上述新曾股份获准上市。(2).根据国家发展改革和改革委员会办公厅下发的编号为特急发改办工业2007447 号的国家发展改革委办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知文件，四川双马于 2008年 12 月前拆除了 3.5 米机立湿法旋窑 5 台。并于 2010 年 2 月8 日收到了江油市

18、财政局拨付的中央财政奖励资金 1750 万元。因此，拉法基中国无需履行该项特别承诺。(3).公司根据市场状况于2011 年 4 月 4日已建设完成了都江堰拉法基工厂第三条日产 5000 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。公司并在 2011 年建设完成了四川双马宜宾水泥制造有限公司（以下简称“宜宾工厂”）第二条日产 2500 吨熟料新型干法生产线并投入试生产运行。(4).2012 年 7 月2 日，经公司第五届董事会第十一次会议以及四川双马,5,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

19、。公司本次非公开发行股份募集资金，将用于收购拉法基中国持有的都江堰拉法基25%的股权，以提高公司的综合实力和抗风险能力，将上市公司做大做强。(5).公司不存在现实的同业竞争情况，但为了避免潜在的同业竞争，公司将整合拉法基集团在中国境内的水泥资产，并同时由拉法基集团及其下属企业出具避免同业竞争的相关承诺。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 拉法基中国海诺 外控股公司,同股改承诺1.拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司、都江堰拉法基及四川双马出具的办理商标备案手续的承诺函；2.关于过渡期间损益的补充承诺；3.避免同业竞争的承,2007 年 06 月 06日,同上1、相关商标备案除其中一个商标尚未收

20、到有关部门正式回复外，其余手续全部完成；2、根据四川双马公司与拉法基中国公司签定的交割协议书，双方同意,重大资产重组时所作承诺,拉法基中国海外控股公司,诺函；4.关于取消四川双马和都江堰拉法基员工持股计划的有关承诺；5.规范关联交易出具的承诺；6.拉法基瑞安和拉法基中国出具的“五分开”承诺；7.关于权证办理的承诺函；8.关于股利分配的承诺函,本次重组交割日为 2011 年 3月 31 日。根据德勤出具的德师报(审)字(11)第 S0056 号审计报告，目标资产未出现减值，上述承诺已履行完毕。3、截至本公告出具之日，拉法基集团和拉法基瑞安未出现违反,6,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三

21、季度报告摘要上述承诺的情况。4、截至 2012年 7 月底，拉法基瑞安（北京）服务公司已将四川双马和都江堰员工出售其所持有股票的资金支付给了员工。5、针对四川证监局对公司出具的整改决定书，公司已在第 5 届董事会第 8 次会议上并将在2011 年度股东大会上审议通过有关关联交易合同。6、基于四川证监局2011 年 9 月现场检查出具的行政监管措施决定书_关于对四川双马水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定20114 号文件，截止 2012年 6 月末，公司已经完成了五大类 12 个具体问题均得到了整改。7、截至本公告出具日，上述权证均已全部办理完毕，不存在违反承诺的事项发生。8、都江堰分配的红

22、利已全部支付到双马账户。,发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,无无,无无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况7,四川双马水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况:同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股

23、）,100-0-,2,0000.03,16,265.07-增长 下降0.26-增长 下降,87.7%-88.46%-,99.39%100%,业绩预告的说明,由于受前 3 季度经营业绩亏损影响，预计公司 2012 年度归属于母公司的净利润同比大幅下降。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 04 日 公司办公室2012 年 07 月 04 日 公司办公室,实地调研实地调研,机构机构,中国银河证券股份 水泥市场现状及前有限公司 景预测华宝兴业基金管理 水泥市场现状及前有限公司 景预测,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012年4月12日经公司第五届董事会第八次会议，以及2012年5月25日公司2011年度股东大会审议通过关于发行公司债券的议案；2012年7月2日经公司第五届董事会十一次会议，以及2012年7月18日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于修改公司债券发行方案的议案。目前公司债券发行工作正在按有关规定进行。8,