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1、成都银河磁体股份有限公司,Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.,2012 年年度报告,股票代码：300127,股票简称：银河磁体,披露日期：2013 年 3 月 8 日,成都银河磁体股份有限公司第一节,重要提示、目录和释义,2012 年年度报告,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人戴炎、主管会
2、计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1,第一节,第三节,第四节,第五节,第六节,第七节,第八节,第九节,第十节,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,目 录重要提示、目录和释义.1第二节 公司基本情况介绍.4会计数据和财务数据摘要.6董事会报告.10重要事项.38股份变动及股东情况.43董事、监事、高级管理人员和员工情况.47公司治理.53财务报
3、告.58备查文件目录.1252,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,成都银河磁体股份有限公司,释义,2012 年年度报告,释义项公司/本公司/本企业/发行人/银河磁体证监会公司章程董事会监事会子公司/银河磁粉保荐机构会计师事务所稀土永磁体钕铁硼（NdFeB）永磁体磁体烧结钕铁硼磁体粘结钕铁硼磁体热压钕铁硼磁体/热压磁体钐钴磁体/钐钴永磁体MQIMQ 磁粉,指指指指指指指,释义内容成都银河磁体股份有限公司中国证券监督管理委员会成都银河磁体股份有限公司公司章程成都银河磁体股份有限公司董事会成都银河磁体股份有限公司监事会乐山银河园通磁粉有限公司国金证券股份有限公司四川华信（集团）会计师事务所有限
4、责任公司将稀土金属（如钐、钕等）与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过一定的工艺制成的永磁体。上世纪 80 年代初发现的迄今为止磁性能最强的第三代稀土永磁体。能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁体。应用粉末冶金工艺，将钕铁硼预烧料作成微粉，压制成型制成毛坯，再进行烧结而成的磁体。将钕铁硼（NdFeB）微晶磁粉和可塑性物质粘结剂混合成可塑性粒料、再通过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体。通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。由钐和钴制成的稀土永磁体，分SmCo5系第一代稀土永磁体及Sm2Co17系第二代稀土永磁体。麦格昆磁公司（Magnequench I
5、nternational,Inc.）,独家拥有MQ 磁粉的专利。MQ 磁粉为MQI生产，其主要成份为钕铁硼，是生产粘结钕铁硼磁体的原材料磁粉。MQ磁粉的专利由MQI独家拥有，专利覆盖范围主要为日本、美国和欧洲地区，即凡是在这些国家和地区生产、销售的粘结钕铁硼磁体所用的原材料磁粉必须为MQ磁粉。3,传真,成都银河磁体股份有限公司第二节一、公司信息,公司基本情况简介,2012 年年度报告,股票简称,银河磁体,股票代码,300127,股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子
6、信箱公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,深圳证券交易所成都银河磁体股份有限公司银河磁体Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd.Galaxy Magnets戴炎四川省成都市高新区西区百草路 6 号611731四川省成都市高新区西区百草路 6 号G四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,朱魁文成都高新区西区百草路 6 号028-87823555-892028-87823555-890；028-87824018G,黄英成都高新区西区百草路
7、 6 号028-87823555-890028-87823555-890；028-,三、信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,证券时报巨潮资讯网（）公司董事会办公室4,成都银河磁体股份有限公司四、公司历史沿革,2012 年年度报告,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册（股份制）变更营业执照注册号营业执照最近变更登记,2001 年 03 月 23 日2008 年 6 月 26 日2010 年 11 月 5 日,成都市工商行政管理局成都市工商行政管理局成都市工商行政管理局,51
8、01001808245510109000033116510109000033116,510124202499882 20249988-2510198202499882 20249988-2510198202499882 20249988-2,公司自 2010 年 10 月上市以来注册变更日期为 2010 年 11 月 5 日，变更内容为注册资本由120,573,180 元变更为 161,573,180 元，注册地点、营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。5,0%,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,第三节 会计数据和财务数据摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会
9、计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否（一）主要会计数据,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）期末总股本（股）,487,163,118.8687,142,617.0089,836,514.9676,986,495.8974,696,682.6289,275,114.112012 年末1,066,934,646.5766,7
10、68,398.84994,973,322.58161,573,180.00,563,624,220.82162,254,714.91168,899,094.15144,000,195.15138,352,472.80132,593,566.922011 年末1,076,751,201.0561,820,466.361,014,930,734.69161,573,180.00,-13.57%-46.29%-46.81%-46.54%-46.01%-32.67%本年末比上年末增减(%)-0.91%8%-1.97%,331,740,717.8059,639,287.0762,776,353.3753
11、,700,768.4851,034,262.1324,709,364.782010 年末969,018,744.1152,847,714.17916,171,029.94161,573,180.00,（二）主要财务指标,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净,0.480.480.467.76%7.85%7.53%7.
12、62%0.55,0.890.890.8614.19%15.03%13.63%14.44%0.82,-46.07%-46.07%-46.51%-6.43%-7.18%-6.1%-6.82%-32.67%,0.410.410.395.86%14.41%5.57%13.69%0.15,6,额（元/股）,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,2012 年末,2011 年末,本年末比上年末增减(%),2010 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,6.166.26%,6.285.74%,-1.97%0.52%,5.675.45%,二、报告期内非经常性损益的项目及金额单
13、位：元,非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,项目,2012 年金额-34,764.74,2011 年金额-68,603.19,2010 年金额-20,758.46,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,2,728,662.70,6,754,474.70,3,157,824.76,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不
14、可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
15、调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,7,-41,492.27,-,成都银河磁体股份有限公司其他符合非经常性损益定义的损益项目,2012 年年度报告,所得税影响额,-404,084.69,-996,656.89,-470,559.95,少数股东权益影响额（税后）,合计,2,289,813.27,5,647,722.35,2,666,506.35,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
16、，应说明原因 适用 不适用三、风险分析（一）公司持续成长的风险及采取的对策受近两年来稀土原料价格大幅波动和全球经济不景气的影响，下游市场对稀土永磁体的总体需求减缓，公司主营粘结钕铁硼磁体的销量也受到了影响。报告期，公司各类磁体销量与上年相比：汽车用磁体有较大增加，硬盘驱动器用磁体基本持平，光盘驱动器用磁体和其它磁体均有不同程度的下滑。对此，公司采取的措施是：第一，不断开发新客户，使公司新客户数量不断增加，特别是国内客户增加较多；第二，通过与下游客户一起不断开拓新的应用领域；第三，不断提升公司研发和技术改造水平，开发生产出使客户更满意的、性价比更高的产品以提高市场占有份额；第四，为丰富公司产品种
17、类，2012 年 3 月公司开始实施钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目，目前这两个项目正顺利实施。第五，为完善公司产品的产业链，满足国内市场扩大对磁粉原料增加的需要，2012 年 8 月，公司投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉建设项目，2012 年 10 月，负责承担该项目的子公司乐山银河园通磁粉有限公司已开始正常生产经营。（二）对境外大客户依赖的风险及采取的对策公司产品大量出口，在 2010 年至 2012 年公司营业收入中出口比例分别为 90.24%、88.09%和85.95%。在出口客户中，日本、韩国和欧美的客户占了大部分，均为全球优质微电机生产供应商，如 NIDEC（日本电产）、SONY（
18、索尼）、SAMSUNG（三星）、LG、MOATECH（韩国东马）、瑞士 B、美国H.P 等。多年来，公司已与这些客户形成了长期合作，相互依存的关系。按证监会对属于同一控制人控制的客户的销售金额合并列示的要求计算，公司最大的客户为8,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,NIDEC CORPORATION（日本电产集团），日本电产集团为公司最大客户是由其在全球微电机市场占据了较大份额的现状决定的。日本电产集团非公司直接客户，公司产品分别销售给其控股的多家在中国（东莞、大连、浙江）或海外（泰国、非律宾、越南等）的具有独立法人资格的子公司，并与这些子公司分别单独结算。2010年至2012年
19、公司与日本电产集团的销售收入分别占公司全部营业收入的41.22%、51.03%和54.68%，但报告期公司与日本电产集团控股的各子公司的销售收入在公司全部营业收入的占比均不超过20%。公司在对境外大客户依赖方面采取的对策是：公司分别给大客户（如日本电产集团）控股的具有独立法人资格的多家子公司单独供货、单独结算，有效地降低了相关业务风险；其次，公司通过不断开发国内、国外的新客户等措施使新客户数量不断增加、老客户稳定，从而最大限度地降低了对大客户的依赖的风险；同时，公司加大了对国内市场的开拓，公司国内市场占有率逐年提升，也在一定程度上降低了对境外大客户依赖的风险。（三）市场竞争加剧的风险及采取的对
20、策市场竞争加剧主要表现两方面：行业市场和产品市场的竞争加剧。首先，稀土永磁体行业现有应用市场的竞争加剧。2011 年稀土原料价格暴涨导致稀土永磁体生产企业的生产成本上升，稀土永磁体厂家不得不对产品大幅涨价，使原本打算采用稀土永磁体的下游客户因成本原因被迫采用更廉价的其它材料，从而影响了稀土永磁体下游应用市场的扩大；加之近年来全球经济不景气，下游市场对稀土永磁体的总体需求减缓。其次，稀土永磁体中同种产品市场竞争加剧。有刚性需求、市场前景好、附加值高的产品市场将成为争夺的重点。如：在公司目前主营粘结钕铁硼磁体中，硬盘驱动器用磁体和汽车用磁体的市场竞争加大。硬盘驱动器用磁体因其技术难度大、涂层要求高
21、、客户认证要求高的特点，全球只有银河磁体、日本大同和上海爱普生磁性器件有限公司三家公司能够批量生产，但随着客户对硬盘驱动器用磁体的质量、性能、成本或交期等的要求不断提高，三家公司之间的竞争将加剧；汽车微电机磁体主要面向高端汽车市场，由于其管理要求严格、入行门槛高、客户认证要求高，以前生产厂家较少，竞争较小，但近年来，能够生产汽车用磁体的厂家逐渐增加，导致竞争加剧。面对市场竞争加剧，公司采取的对策是：2013 年，公司将继续保持研发投入、抓紧公司热压磁体和钐钴磁体项目建设、加强精细化管理、加大市场开拓，使公司保持在粘结钕铁硼磁体行业内具有较大领先优势的同时，不断丰富公司产品品种，完善产品的产业链
22、，以提高公司在稀土永磁体行业的竞争力。9,成都银河磁体股份有限公司第四节,董事会报告,2012 年年度报告,一、管理层讨论与分析（一）主营业务报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍然是粘结钕铁硼（Boned NdFeB）稀土磁体元件或部件的研发、设计、生产和销售。公司粘结钕铁硼磁体包括：光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件，产品广泛应用于信息技术、消费类电子、通信、节能家电、汽车、办公自动化设备等多种领域。截止报告期末，公司仍然是全球粘结钕铁硼磁体产销量最大的厂家。2012 年 3 月，公司开始投入钐钴磁体项目
23、和热压钕铁硼磁体项目建设，目前，这两个项目进展顺利，钐钴磁体项目部分产品已进入试生产阶段；热压钕铁硼磁体项目已进入样品试制阶段。（二）经营情况2012年，公司实现营业收入487,163,118.86元，比去年同期下降13.57%；实现利润总额89,836,514.96元，比去年同期下降46.81%，归属于上市公司股东的净利润76,986,495.89元，比去年同期下降46.54%，主要原因：受全球经济不景气的影响，下游需求减缓，致使公司销量比上年度有所下降；同时，受行业定价原则影响，公司产品售价与稀土原材料价格密切联动，而产品成本对稀土原材料价格变化相对较为滞后；去年稀土原材料价格暴涨,公司产
24、品售价大幅提高，从而带来利润大增；但今年以来，稀土原材料价格持续下降，公司对产品售价进行了相应的下调，从而影响了2012年的经营业绩。报告期，面临全球经济不景气及原材料价格持续下降给公司经营带来的不利影响，公司积极采取应对措施，围绕 2012 年度经营计划，积极推进各项工作，使公司经营从总体上保持了正常。报告期，公司对经营计划的执行主要体现在以下几方面：1、积极开拓市场，新客户不断增加报告期，公司积极开拓国际国内市场，在稳定老客户的同时，不断开发新客户。2012 年，公司成功开发新客户 64 家，其中，国外 9 家，国内 55 家。2、积极推进募投项目和新项目建设，各项目进展顺利报告期，公司积
25、极推进各项目建设，并充分做好各项目所需的人财物的配备，保证了各项目顺10,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,利进行。公司继续推进募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”和“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”的建设，募投项目产能逐渐增加，预计 2013 年 6 月底上述两个募投项目将分别达到年新增 600 吨和 200 吨的设计产能。2012 年 3 月，公司开始实施钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目，截至报告期末，钐钴磁体项目已进入试生产阶段，2012 年钐钴磁体实现销售收入 60,542.36 元；热压钕铁硼磁体项目已进入样品试制阶段。2012 年 8 月，公司
26、投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉建设项目，承担该项目的子公司乐山银河园通磁粉有限公司于 2012 年 9 月 5 日注册成立，报告期内，子公司实现营业收入 10,386,581.29元；实现净利润 1,049,284.50 元。3、NPS（技术革新）和合理化建议活动成效显著2012 年，公司持续开展技术革新和合理化建议活动，共收到涉及技术、效率、成本、安全、品质、管理等方面的改善建议 2700 多条，建议条数比去年同期增加 50%；其中有效实施的改善建议2200 多条，比去年同期增加 69%；同时，改善建议的质量也有较大提高。报告期，各改善建议的有效实施促进了公司生产效率的不断提高和各方面管理
27、的更加高效。4、加强研发管理，提升研发团队素质报告期，公司通过引进高学历、高层次的研发技术人员，进一步提升了研发团队素质；通过完善或细化研发管理相关制度，使研发管理流程更加规范和高效。5、完善公司内部控制体系，确保公司规范高效运作。2012 年，公司持续加强内部控制体系的建设工作，不断完善或修订治理层和经营层的规章制度；梳理、优化内部控制流程，提升了公司治理水平和经营管理效率，确保公司持续、稳健发展。二、报告期内公司经营情况的分析（一）、主营业务分析1、收入单位：元11,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,项目主营业务收入其他业务收入合计,2012 年度487,026,597.49
28、136,521.37487,163,118.86,2011 年度563,594,220.8230,000.00563,624,220.82,同比增减（%）-13.59%355.07%-13.57%,主要原因公司粘结钕铁硼磁体销售收入下降所致。,公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否,行业分类稀土永磁体,项目销售量（吨）生产量（吨）库存量（吨）,2012 年1200122050,2011 年1360136030,同比增减（%）-11.76%-10.29%66.67%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明1、2011 年年初的库存量为 30 吨；2、2012 年库存量的增加主要是子公司磁粉
29、库存量增加所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用2、成本单位：元,2012 年,2011 年,行业分类,项目,金额,占营业成本比重（%）,金额,占营业成本比重 同比增减(%)（%）,稀土永磁体稀土永磁体稀土永磁体稀土永磁体,原材料人工工资燃料及动力费折旧费,300,974,911.1838,181,278.547,893,501.377,074,784.85,81.76%10.37%2.14%1.92%,300,222,228.4431,651,945.006,926,973.126,059,993
30、.26,83.52%8.81%1.93%1.69%,-1.76%1.56%0.21%0.23%,3、费用单位：元,2012 年,2011 年,同比增减（%）,重大变动说明,销售费用管理费用,10,028,033.1533,712,806.98,9,126,989.3532,987,382.81,9.87%02.2%0,12,1,2,4,5,6,7,8,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告财务费用本期较上期减少11,311,583.65 元，减幅 203.92%，主要,财务费用,-16,858,713.32,-5,547,129.67,203.92%系本期利息收入增加 4,886,58
31、2.17 元及,汇兑损失减少 6,026,353.79 元共同影响所致。所得税费用本期较上期减少,所得税,12,857,093.92,24,898,899.00,-48.36%,12,041,805.08 元，减幅 48.36%，主要系公司利润总额减少 79,062,579.19 元,影响所致。4、研发投入本年研发支出总额为18,960,944.69元，占营业收入的比重为3.89%，其中资本化支出金额为837,548.96元，占研发支出总额的4.42%。,2012 年,2011 年,2010 年,研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例（%）,18,960,944.693.89%,18,807
32、,710.653.34%,11,479,703.793.46%,报告期内，公司自主立项并实施的重要研发项目情况如下：,序号3,名称大 容 量硬 盘 驱 动 器 主轴电机用磁体开发高性能汽车电机用磁体的开发高精度成型自动化系统高效自动化充磁系统硬盘驱动器磁体外观自动检验系统的开发大型复杂结构磁体成型系统的开发高性能热压钕铁硼磁体的开发钐钴磁体的开发,拟达到的目标开发出适用大容量硬盘的高动平衡要求的磁体公司将加大对汽车用系列磁体的开发投入，使产品覆盖汽车感应电机、控制电机、启动电机等多种应用领域。实现成型自动化生产并满足高精度要求，同时提高生产效率，降低成本。实现充磁的高效自动化，提高生产效率，降
33、低成本。实现 HDD 磁体外观的高效自动化检测，提高效率及减少外观缺陷的漏检率。开发出适合大型复杂结构磁体的成型系统。开发出热压钕铁硼磁体，丰富公司产品种类，提升公司竞争力。开发出钐钴磁体，丰富公司产品种类，提升公司竞争力。,进展情况部分规格的大容量硬盘用磁体已开发成功，并进入批量生产阶段。高性能汽车用磁体已覆盖汽车感应电机、控制电机、启动电机等应用领域，部分产品进入量产。已开发完成，并成功应于高精度磁体的成型。已开发成功，并已投入批量使用。新的方案进入组装和调试阶段。已开发完成。样品试制阶段。试生产阶段，正在对产品配方和工艺作进一步调整。,13,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告
34、,5、现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2012 年524,624,913.17435,349,799.0689,275,114.118,000.0037,214,446.42-37,206,446.4296,943,908.00-96,943,908.00-45,560,947.26,2011 年560,242,017.21427,648,450.29132,593,566.9256,
35、869,583.36-56,869,583.3660,068,825.39105,685,380.66-45,616,555.2727,463,346.89,同比增减（%）-6.36%1.8%-32.67%100%-34.56%34.58%-100%-8.27%-112.52%-265.9%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,318,452.81元，减幅32.67%，主要系本期销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期较少影响所致；2、投资活动现金流出较上年同期减少 34.56%及投资活动现金流量净额分别较上年同期增加34
36、.58%，主要原因系本年购建固定资产金额较上年同期减少 19,663,136.94 元，减幅 34.56%影响所致；3、筹资活动现金流入本期无发生额，较上年同期减幅100%，原因系上年取得借款收到60,068,825.39元，本年无发生额；筹资活动现金净流量较上年减少51,327,352.73元,减幅112.52%，原因系本年向股东分配红利比上年多51,327,352.73元影响所致；4、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少73,024,294.15元，减幅265.9%，主要原因系以上经营活动、投资活动及筹资活动现金流量共同影响所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的
37、原因说明 适用 不适用6、公司主要供应商、客户情况（1）公司主要销售客户情况14,成都银河磁体股份有限公司前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）向单一客户销售比例超过 30%的客户资料：占年度销售,2012 年年度报告375,149,303.3177.01%,客户名称,销售额（元）,总额比例,销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明,（%）日本电产集团非公司直接客户，公司分别给其控股的在中国和海外的多家具有独立法人资格的子公司单独供货，单独结算。报告期，公司与日本电产集团下属子公司的销售收入情况为：,客户名称,2012 年销售额,占 2012 年度销售总额
38、的比例,NIDEC,日本电产（泰国）,88,856,588.20,18.24%,CORPORATION（日本电产集团）,266,379,702.61,54.68%,日本电产（中国东莞）日本电产（中国大连）日本电产（中国浙江）,79,892,127.6837,672,819.7632,053,236.03,16.40%7.73%6.58%,日本电产（越南）日本电产（菲律宾）日本电产（日本兹贺）合计,21,597,908.226,194,322.28112,700.44266,379,702.61,4.43%1.27%0.02%54.68%,2012 年，公司与上述客户的销售额及其所占比例未发生较
39、大变化。,合计,266,379,702.61,54.68%,-,（2）公司主要供应商情况,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料：,307,812,862.7475.01%,客户名称,采购额（元）,占年度采购总额比例（%）,采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明,Magnequench Holdings Limited（简称 MQHL）非公司直接供应商，为公司供应商 Magnequench International，Inc 和麦格昆磁国际贸易（天津）有限公司的控股股东。2012 年，公司,Magnequen
40、chHoldings Limited,269,515,950.90,65.68%,向 MQHL 的采购金额为 269,515,950.90 元，占采购总额的65.68%；公司 2011 年度向 MQHL 的采购金额为,274,856,002.11 元，占采购总额的 66.27%；2012 年与 2011 年相比，向 MQHL 的采购金额减少 5,340,051.21 元，减幅 1.94%，原因系本年向该供应商采购的单价有所下降影响所致。,合计,269,515,950.90,65.68%,-,15,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,7、公司未来发展与规划延续至报告期的说明（1）首次
41、公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况报告期内，公司稳步实施持续、健康的发展战略，继续自主研发、自主创新，不断优化产品结构、进一步提高了公司竞争力，使公司在全球粘结钕铁硼磁体行业内保持了较大的领先优势，在做大做强粘结钕铁硼磁体主业的同时，择机投入发展与其相关的纵横向产业。（2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况发展战略执行情况：报告期，公司粘结钕铁硼磁体已在行业内具有较大领先优势的基础上，迈出了向纵横向发展的步子：2012年3月，经董事会审议通过，公司开始实施年产300吨热压钕铁硼磁体建设项目和年产200吨钐钴磁体项目，这两个项目为公司横向发展的
42、重要举措；2012年8月，经董事会审议通过，公司投资设立子公司实施“钕铁硼微晶磁粉生产项目”，该项目是公司向纵向发展迈出的重要一步。（3）回顾经营计划在报告期内的执行情况报告期，公司围绕年初制定的经营计划，积极开展各项工作，具体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。（4）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因不适用。（二）主营业务分部报告单位：元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同(%)同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,稀土永磁体,487,026,597.49,368,116,648.05,24
43、.42%,-13.59%,2.41%,-11.8%,分产品,光盘驱动器用磁体硬盘驱动器用磁体汽车用磁体其他磁体钐钴磁体,158,244,010.46214,715,580.4167,371,998.7244,388,452.3960,542.36,130,632,522.63158,597,441.7442,646,692.8934,671,813.4854,780.57,17.45%26.14%36.7%21.89%9.52%,-28.41%-7.2%40.83%-28.96%100%,-13.27%6.3%69.01%2.24%100%,-14.41%-9.38%-10.56%-23.84
44、%9.52%,16,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,磁体配套件磁粉,1,558,149.93687,863.22,940,234.52573,162.22,39.66%16.67%,84.66%100%,84.35%100%,0.1%16.67%,分地区,国外国内,418,579,845.3268,446,752.17,315,744,620.4952,372,027.56,24.57%23.49%,-15.69%1.95%,-1.97%40.07%,-10.56%-20.82%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数
45、据 适用 不适用（三）资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末占总资产比金额例（%）,2011 年末占总资产比金额例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金应收账款存货,642,639,599.80116,165,371.9247,734,220.59,60.23%10.89%4.47%,688,200,547.06121,565,228.6947,508,618.93,63.91%11.29%4.41%,-3.68%-0.4%0.06%,投资性房地产长期股权投资,0.00,0.00,固定资产在建工程,212,704,293.522,222,300.29,19.
46、94%0.21%,140,550,680.8444,854,615.85,13.05%4.17%,6.89%-3.96%,2、负债项目重大变动情况：无3、以公允价值计量的资产和负债：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否（四）公司竞争能力重大变化分析报告期内，公司拥有的商标、土地使用权等没有发生变化，新增专利授权两项，公司在技术、设备、人员方面的核心竞争力进一步提高。具体如下：1、技术方面2012年，公司坚持自主研发、自主创新，对生产粘结钕铁硼磁体的专有技术工艺体系进行持续改进，产品生产效率不断提高，部分产品的生产效率提高1倍以上；同时，公司自主研发的钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的
47、生产技术和工艺也取得一定进展。2012年，公司与下游客户密切合作，共研发700多种新规格型号的粘结钕铁硼磁体，其中有20017,0,0,0%,成都银河磁体股份有限公司多种新型号规格的磁体转成批量供货。2012年，公司新增专利授权2项，详情如下：,2012 年年度报告,专利名称一种定心夹具一种工件外观缺陷检测装置,专利号ZL 2011 20333129.6ZL 2011 20333289.0,种类实用新型实用新型,国家中国中国,专利期限2011年9月6日起十年2011年9月6日起十年,证书颁发日期2012年4月4日2012年4月4日,2、设备方面2012年，公司坚持“低成本、高效率”的思路，包括
48、根据产品或工艺特征，持续不断地对粘结钕铁硼磁体设备体系进行自动化或半自动化改造，不断提高设备的效率；自主研制热压钕铁硼磁体所需设备，并对相关设备进行安装、调试及改造；对钐钴磁体相关设备根据需要进行适应性改造，使其达到更高效能。3、人员方面2012 年，公司继续引进高层次技术专业人才，目前，公司前期储备及报告期新引进的各学科、各层次人才的作用开始显现，满足了报告期内公司热压钕铁硼磁体项目、钐钴磁体项目的所需的人力资源要求，同时，为公司长远发展提供了人力资源保障。（五）投资状况分析1、募集资金总体使用情况单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,69,657.328,8
49、10.5732,823.42,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例（%）募集资金总体使用情况说明2010 年 10 月，公司成功上市，募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元，其中，公司原拟募集资金 186,600,000.00 元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16 元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号验资报告。募集资金（含超募资金）总体使用情况：2010 年使用 10,909.47 万元；2011 年使用 13,
50、103.38 万元，2012 年使用 8810.57万元，截止本报告期末已累计使用 32,823.42 万元。18,成都银河磁体股份有限公司,2012 年年度报告,2、募集资金承诺项目情况单位：万元,是否已 募集资承诺投资项目和超募 变更项 金承诺资金投向 目(含部 投资总分变更)额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,项目可本报告期 是否达 行性是实现的效 到预计 否发生益 效益 重大变化,承诺投资项目,高精度、高洁净度硬盘,2013 年,用粘结钕铁硼磁体扩,否,13,870,13,87
