长沙兴嘉投资机会介绍619.ppt

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1、长沙兴嘉生物工程有限公司投资机会介绍,深圳市财富摩根创业投资管理有限公司,突破资源瓶颈，完善产业链整合；成为中国饲料微量元素领域的市场 领导者和控制者！,长沙兴嘉生物工程有限公司,上市可行性分析,该企业具有高科技、现代新农业、创新型自主知识产权，核心竞争力强、高效环保等投资亮点，受到国家产业政策的积极支持，在产品细分市场具备很好的市场竞争优势，非常符合创业板的上市要求。公司目前拥有6项国家专利，1项国际发明专利，已经进入公告期专利技术10多项。公司产品获得农业部新产品保护期6年，国家知识产权局保护期20年。生产的碱式氯化铜做为传统饲料铜源的替代产品，具有高效、环保、安全等特点，在国内处于领先水

2、平。行业地位鲜明，在饲料行业拥有了较大知名度，属于新型饲料微量元素添加剂行业的龙头企业，市场形象好，成长潜力较大。连续三年盈利，累计盈利不低于7000万元，08年8月份完成企业改制工作，预计09年下半年向证监会提出上市申请。,目 录,长沙兴嘉生物工程有限公司介绍饲料和饲料添加剂行业发展状况未来发展战略,公 司 简 介,公司成立于1996年，2002年变更为现名，注册资本1100万。自成立以来公司一直专注于研发与推广新型微量元素饲料添加剂，是湖南省高新技术企业、全国饲料添加剂科技创新优秀企业、湖南省“小巨人”计划企业。2007年公司总资产6020万元，销售收入7520万元，利润735万。今后几年

3、公司将进入快速发展阶段，预计到2010年公司总销售收入将突破5亿元。,公司核心竞争力强，拥有6项国家发明专利技术，还有13项正申报中，拥有两个国家新产品证书（碱式氯化铜、佳乐锌），全国目前仅此一家，参与氨基酸螯合物、碱式氯化铜等两项国家标准制定，与全球最有影响的微量元素研发机构美国Micronutrients公司签署有合作协议，不受国外贸易壁垒限制，产品可以自由进入国际市场。,伴随着多个新产品研发与推广所取得的巨大成功，公司正跨入快速发展轨道，销售网络遍布全国各地及东南，占据国内同类产品80%以上市场份额，并出口到多个国家与地区。公司正在打造成为中国乃至亚太地区微量元素添加剂的市场领导者和控制

4、者！,1996年6月，兴嘉生物前身长沙开福区中兴饲料经营部成立；2002年8月变更为现名，实现由贸易商到添加剂生产型企业的成功转型；2002年，兴嘉生物参与制订氨基酸螯合物国家标准；2003年，革命性的新铜源碱式氯化铜研制成功，并首获国家新饲添加剂证书，标志兴嘉生物的研发技术水平迈上新台阶；2005年6月，国家饲料工程技术研究中心微量元素营养研究室落户兴嘉研发中心；2005年9月，佳乐锌（碱式氯化锌）通过国家新饲料委员会专家评审，兴嘉生物成为中国唯一获得两个国家新产品的科技创新型企业；2005年，兴嘉生物被推选为中国饲料工业协会理事单位、湖南省饲料工业协会副会长单位、长沙市饲料行业商会副会长单

5、位；2006年，兴嘉生物被评为全国饲料添加剂科技创新优秀企业、湖南省科技创新优秀企业；2006年，兴嘉生物强强联合组建“长沙兴加生物技术有限公司”专事复合微量元素产品研发与生产，为饲料企业提供更全面的配套服务；兴嘉生物成为中国微量元素市场的领导者，科技创新的领头羊，并将成长为中国饲料添加剂行业的领军企业；兴嘉生物正在全力打造全球微量元素添加剂的研发中心与生产基地，成为世界的兴嘉！,公 司 发 展 历 程,公司过去三年财务状况,公司未来三年盈利预测,公司组织机构图,董事长,新产品研发中心主任,生 产 副 总（兼总工程师）,总经理,总经理助理,采购、投资 副 总,行政、财务 副 总,营销、服务 副

6、 总,国际贸易 副 总,生产部,品质控制部,生产总务经理,投资发展部,采购部,国贸财务部,兴嘉公司财务部,人力资源部,国内分公司财务部,技术服务部,大客户业务部,营销网络部,新加坡分公司东南亚业务部,国际贸易部,国内客户业务部,兴嘉公司管理团队,兴嘉的资深管理团队在饲料和饲料添加剂行业中拥有超过10年的综合知识和专业经验，充分理解真正推动行业发展的各种关键因素，包括潜在的市场动态、技术发展趋势和政策法规等。在运营、销售、研发、产品、技术等方面都有着独到的能力，阵容整齐而强大。,该管理团队是推动公司和其产品不断发展的创新基础，为公司能够成为中国微量元素的市场领导者并最终在全球饲料微量元素市场占据

7、领导地位提供了有力的保障。,兴嘉公司管理团队1,黄逸强先生：长沙兴嘉生物工程有限公司创始人，董事长兼公司研发中心主任。生物技术本科，湖南大学工商管理硕士，清华大学在读EMBA。,先后在湖南制药厂、国家杂交水稻工程技术研究中心从事药品和生物技术科研工作，1992年进入正大集团国际贸易部从事营销管理工作。,拥有“羟基蛋氨酸铁”、“碱式氯化铜”、“羟基蛋氨酸锌”等7项国家发明专利及1项国际发明专利，另11项专利正在申报中。2006年荣获“湖南省技术创新先进个人”、“全国饲料添加剂优秀创新个人”、“长沙市科技成果一等奖获得者”。,兴嘉公司管理团队2,张维军(加拿大籍)公司总经理，加拿大曼尼托巴大学(M

8、anitoba University)动物营养学博士、博士后。曾任世界500强的迪高沙（中国）投资有限公司技术总监、大中国地区总经理达12年，具有丰富的国际大企业的管理经验和广泛的国际商业人脉。,符史煌（新加坡籍）公司副总经理（国际贸易），新加坡大学经济学专业毕业。曾在美国孟山都公司、美国诺伟思动物营养公司担任中国地区经理、亚洲地区销售总监等职务，具有丰富的国际大企业的销售管理经验和广泛的国际商业资源。,兴嘉公司管理团队3,刘晓峰 公司副总经理(管理)，曾先后在正大集团、德国巴斯夫公司担任采购部经理和项目经理及配方师。具有丰富的饲料原料采购经验、饲料企业的全面管理和实践经验。,向阳葵 副总经理

9、(行政和财务)，中国人民大学工商管理硕士。曾在中南大学湘雅医院从事管理工作，具有相当强的实战管理经验，对企业的团队建设、执行力打造有非常深的研究，是一位充满激情和魄力的管理专家。,周长虹 兴嘉生物生产基地创始人之一，生产总监，高级工程师，中国人民大学工商管理硕士。曾在多家大型制药企业主管生产及研发工作，为人谦和，多年来一直立足于微量元素的研发及生产工作，对微量元素的生产工艺、品质控制有很深的造诣。,兴嘉公司管理团队4,朱年华 博士：技术总监，中国农业大学动物营养学博士。曾任江西民星集团研究所产品开发主管，荷兰泰高集团（Nutreco，全球饲料行业前3强)汉得利饲料公司技术总监；研究方向：动物微

10、量元素营养和畜禽饲料配方。,方热军 博士：四川农业大学动物营养学博士，加拿大圭尔夫大学高级访问学者。公司华东华中区技术服务专家；研究方向：动物矿物质营养和生物活性物质对动物的影响。,徐朝辉 硕士：兴嘉技术服务部经理，湖南农业大学动物科学硕士。曾任正大集团分公司技术部经理，华中地区技术总监；研究方向：动物饲料配方技术。,彭红星 硕士：湘潭大学精细化工专业硕士，曾任株洲中成化工公司技术部经理7年，现任兴嘉科研中心副主任；研究方向：精细化工合成。,目前，公司已形成四大产品生产线，38个品种,碱式氯化铜被评为国家新饲料添加剂，国家发明专利产品，获湖南省高新技术产品认证,碱式氯化铜是一种优质铜源提高生物

11、学效价，是硫酸铜的141%；对维生素的破坏损失率降低17%，减少对饲料的氧化破坏；铜的用量比硫酸铜减少33%，粪可溶性铜排放降低20%以上；推广价值全国每年节约饲料用铜近万吨，节约宝贵铜资源；粪铜排放量减少5000吨，有利于保护环境；原料全部采用电子工业的含铜废水或废品,变废为宝,减少污染。,ZL 200310110418.X,市场分析,碱式氯化铜自2003年12月由兴嘉公司首获国家新饲料添加剂产品证书，产品以其更加安全、高效和环保受到饲料企业的欢迎。到目前全国前100位饲料企业中已有超过70家在部分或全部使用碱式氯化铜。后来陆续有2家企业获准生产，但兴嘉生产的碱铜以品质和服务优势市场份额占据

12、60%,是国内的第一品牌,市场销售价格相比其它企业高3%-5%以上。,碱式氯化铜作为新型优质饲料级铜源取代在饲料业已使用几十年的硫酸铜，受推广时间限制，市场要全面认同和接受还需要一个过程；同时当前有三家碱铜生产企业，兴嘉尽管市场推广和网络服务很有优势，但因资金上受到制约，产能供应与市场掌控能力还不是很强，以至市场出现碱铜产品价格非良性竞争、导致产品的价值未能完全体现，影响到这一优质新产品的市场推广力度，出现目前碱铜市场份额还不到饲料级铜源十分之一的现象，因而碱铜这一产品还有巨大的市场空间等待填补。,碱式氯化铜国内市场容量预测 按硫酸铜1/3用量计算:15万吨/3=5万吨/年 按2年内最低市场价

13、格40000元/吨计算 5万吨*40000元/吨=20亿元/年,一种全新高效的锌源滥用抗生素对食品安全与人类健康构成威胁饲料中添加抗生素经食物链导致人体出现交差耐药性；常规锌源的利用率不到5，绝大部分从粪中排出。碱式氯化锌的优势生物学利用率是常规锌源的3.38倍（122/36）；具有较强的抗菌活性，取代氧化锌，部分替代抗生素；降低饲料中钙、铜、铁等添加量，对保护环境有积极意义；避免饲料中其他锌源带来的铅、镉超标的问题。,国家新饲料添加剂、发明专利产品佳乐锌,ZL200410023140.7,市场分析,佳乐锌作为一种安全、高效、新型的锌源，取代饲料级的高氧化锌，以达到促进仔猪生长，防控仔猪腹泻，

14、同时避免高氧化锌所带来的适口性和仔猪后期皮毛问题。佳乐锌自2006年进入市场以来为饲料企业所广泛认同，目前国内大部分市场和一些知名企业（如广东加大集团、北京康地、大北农、正虹、广东利宝集团等）已在部分或全部使用，具有广阔的市场前景，特别是一些欧盟禁用抗生素的国家和地区，更具有巨大的市场潜力，海外市场已经进入了泰国和新加坡，其他国家正在注册中。,目前佳乐锌的市场推广在国内和国外尚属于首创（国外也只有美国Micronutrients刚刚取得FDA生产许可，尚未正式生产），大规模的使用还需要过程和加强推广力度，以及加大市场投入。,碱式氯化锌国内市场容量预测 按氧化锌70%用量计算:5万吨*70%=3

15、.5万吨/年 按2年内最低市场价格32000元/吨计算 3.5万吨*32000元/吨=12亿元/年,国家发明专利产品，羟基蛋氨酸螯合物及其复合品,此类产品有3项获国家发明专利,原创性-国家发明专利；独特性-国际首创采用羟基蛋氨酸为配位体，有效满足动物肌体对微量元素的需要，又能补充蛋氨酸营养；功能性-避免微量元素间的相互结抗，有效提高吸收利用率；充分满足动物在生长发育、繁殖、应激、疾病等生理阶段的更高需要，提高动物的生长和繁殖性能；稳定性强，避免游离金属离子对饲料中油脂等成分的破坏，提高饲料品质。,市场分析,目前市场上主要对手是混合氨基酸或多肽微量元素螯合物，由蛋白原料（废弃动物皮毛）水解后与某

16、种微量元素螯合而成，它受到水解程度的制约，化学组成不固定，稳定性差，消化吸收利用受到影响，生物学利用率不确实。,公司此类产品是由羟基蛋氨酸与微量元素经特殊工艺处理螯合而成的产品，属于高品质的有机微量元素螯合物，易于消化吸收利用、饲喂效果明显。,产品投入市场以来使用效果明显，但是因为相对使用成本较高加上前期中国饲料企业对于环境保护认识不够，推广速度不快。近年来随着饲料企业的对螯合物的认识提高和终端养殖户对高品质饲料的需求，推广速度明显加快。目前客户为美国康地、安佑集团、正邦集团、唐人神等大型饲料企业，同时增奶灵（LACTOIMETH）已取得台湾、日本等的进口许可证，Calimet羟基蛋氨酸螯合物

17、已经在欧盟登记，正在积极扩展海外市场。,1.兴嘉多矿采用优质高效的原料：选用源自最新高科技成果的高品质原料，确保品质最大程度的高效稳定，并严格控制原料中有害物含量；2.严格的品控体系：所有的无机微量元素原料均来自兴加公司定点的专业生产厂家，兴加外派品控人员对生产加工全过程进行全程现场品控，每批产品从原料、生产和成品均须经检验，严格控制原料中氧化剂与杂质的残留，添加于预混料久置不变色，重金属指标（Pb、Cd、As）不超标，确保饲料产品稳定安全。,兴嘉多矿-专业、安全、高效 为客户提供全方位的服务和产品,兴嘉多矿（微量元素复合品）,3.先进的生产技术和工艺:采用微量元素专用成套设备加工生产，直立式

18、设计，整个流程与物料接触部分均为不锈钢材料制作，选用特别设计的高效双轴不锈钢混合机，混合均匀、变异系数少，标准化作业、全程质量监控，确保微矿产品质量优异；增设特殊处理措施，产品流动性好、粉尘少，添加于饲料中既有利于保护生产工人身体又减少浪费。4.科学的配方:由台湾资深动物营养专家、农业部首席动物营养配方师洪平先生为首的专家组运用国际最新配方理论与技术，充分考虑微量元素之间平衡，精选高生物利用率的原料，优质原料科学搭配，有效成分含量稳定，满足动物营养需要，发挥最佳的生产性能。5.完善的服务：由4位博士为主组成的专家服务队伍提供全方位的技术服务，无论是在配方、生产还是在养殖、疾病防治等方面为我们的

19、客户提供全方位的支持。6.兴嘉多矿的广泛应用：兴嘉多矿覆盖畜禽养殖的所有阶段，为客户提供高技术、安全、方便的微量元素解决方案，为饲料企业向国际先进技术靠拢提供全方位的帮助。,迄今为止，市场上仅有几个厂家生产复合多矿，大多只做来料加工，受技术、设备、服务等条件限制，还没有产生主流品牌，也未形成产业化。兴嘉多矿产品拥有上述几大优势，公司将针对市场需求，从基础性与功能性复合微量元素产品两大方向着手，形成几大拳头产品。目前，公司已在全国建立起兴嘉多矿的销售网络，产品进入中国饲料30强企业、河南省最大的饲料企业、河南广安集团，并与国内知名企业正虹科技、广安集团、温氏集团达成初步合作协议；与此同时，产品已

20、经通过泰国、菲律宾等东南亚国家的进口审核。据初步估算，公司复合多矿产品市场容量为20万吨/年，产值可达12亿元。,兴嘉多矿市场前景分析,兴嘉公司的主要客户,美国康地集团 正大集团新希望集团 正虹集团唐人神集团 禾丰集团正邦集团 中牧集团大北农集团 加大集团六和集团 安佑集团,兴嘉公司营销策略和网络建设,兴嘉以重点控制和区域经销商同时并重的营销策略，在全国筛选了23个最大的饲料集团总计约二百余家饲料工厂由大客户部直接控制和直接销售；其他市场全部并入区域经销商市场；兴嘉的营销网络遍布中国的20个省份，我们的销售精英和技术服务人员为超过30个的区域经销商提供体贴周到的服务。同时我们正在与东南亚、欧洲

21、和中东地区的经销商精诚合作，在互利互惠的基础上建立合作伙伴关系。兴嘉一贯注重与供应商、经销商和客户的共同发展，积极整合产业供应链，为客户创造价值。作为新兴企业，兴嘉不如那些老牌生产型企业的市场根基，核心竞争力在于他人无法模仿的产品研发能力。因此兴嘉从一开始就选择了一批有思想、有能力、有市场基础的经销商作为合作伙伴，取长补短充分发挥各自优势。,立足中国，走向世界。,营 销 网 络,立足中国，走向世界,营 销 理 念,标准化产品 心贴心一体化服务 为客户创造价值 产品即人品,目 录,长沙兴嘉生物工程有限公司介绍饲料和饲料添加剂行业发展状况未来发展战略,饲料和饲料添加剂行业发展状况,2006年，中国

22、饲料行业年总产量仅次于美国居全球第2位，为3.4亿吨左右。其中猪饲料约占2.2亿吨；禽饲料约占0.8亿吨；水产及其他饲料约占0.4亿吨。,饲料行业是畜牧和食品行业的源头与基础，是社会不可缺少和改变的长青产业。,随着我国经济的发展和人民对食品安全意识的加强，规模化大型养殖企业将迅速崛起并占据主导地位，占全国70%的农民小规模散养将迅速减少，饲料用量迅速提升，中国饲料产量会进一步提高，预计在2008年将超过美国稳居全球第1位。,(中国统计年鉴，2006),我国饲料工业发展迅速,饲料添加剂工业的发展趋势,饲料添加剂是饲料生产的核心原料，伴随饲料工业的快速发展，中国饲料添加剂的市场前景广阔，将成为最大

23、的饲料添加剂的消费市场。,研究发展方向必须与国家资源、环保、安全，与促进畜牧业及水产养殖业的可持续发展相结合；,人类食品安全需要饲料添加剂生产与管理更加规范和严格，对饲料产品的卫生要求更为严格和规范，HACCP质量管理体系将加速推行；,绿色、安全、环保饲料添加剂将成为行业发展的热点和重点。,微量元素：Fe、Cu、Zn、Mn、Se、I、Co、Cr等；维生素：A、D3、E、K、B1、B2、B6、B12、烟酸、叶酸、生物素等氨基酸：赖氨酸、蛋氨酸等,营养性饲料添加剂,营养性饲料添加剂分类,微量元素作为一种微量营养素，在动物生命活动中起着重要的作用。饲养动物对微量元素的需求皆来自于外源营养物质的摄入，

24、微量元素的营养与平衡，直接或间接影响生命代谢活动。,微量元素对动物生命的重要作用,免疫机能,繁殖,效率,生长,缺乏,微量元素营养作用图,营养需求,我国微量元素添加剂市场特点,初级产品多科技含量低,资源性产品国内外市场容量大,产品同质化，产业化程度低,质量隐患多急需更新换代,硫酸铜：用量11.5-12万吨、市值19.2亿元/年；氧化锌：用量2.7万吨、市值6.2亿元/年；复合多矿：复合微量元素（铁、铜、锌、锰、碘、硒、钴），用量20.4万吨、市值12.24亿元/年,以硫酸铜、氧化锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钴、亚硒酸钠居多，利用率不到10%，资源浪费大,重金属超标时有发生，在动物重金属体内沉积或引

25、起中毒影响人类的健康；有机微量元素、碱式氯化铜、佳乐锌研制出来，用量少，有效杜绝质量安全事故。,上档次规模的大型企业很少,零星分散，营销手段落后，研发投入少,中国是全球饲料微量元素主要供应地,微量元素是资源性产品，是饲料行业中竞争最不激烈的一个产业；,发达国家受资源和环保限制，大多依赖进口。全球65%以上的饲料微量元素产品来自中国，主要依靠进出口公司开展业务；,小型企业居多，产量小而分散，生产技术相对落后，产品质量差且不稳定，大部分企业没有产品研发组织和市场销售团队；,行业中还没有一个主导市场的龙头企业，即使在某个单个产品上也是如此;,长期以来，微量元素均以硫酸盐的形式添加于饲料中，不仅添加量

26、大，浪费资源，还破坏饲料中营养成分，影响产品质量，且污染环境。近年来，新型高效微量元素新产品不断涌现，这些产品生物效价较高，理化性质稳定，用量少，功效全面，既高效又环保。为方便客户在饲料中添加使用，大多将各种新型原料制成复合品。,复合品、便利性,绿色、安全、环保,高效无污染,微量元素添加剂发展方向,新型产品,微量元素添加剂发展方向,目 录,长沙兴嘉生物工程有限公司介绍饲料和饲料添加剂行业发展状况未来发展战略,未来发展战略规划,公司高层在北京与动物营养泰斗、美国国家科学院院士贝克博士合影，洽谈技术合作事宜。,近几年，伴随着碱式氯化铜、佳乐锌、羟基蛋氨酸螯合物等多个新产品及其复合多矿的成功推出，公

27、司得以快速发展，市场占有率迅速提升，但受公司财力限制，国内外市场潜力还有待进一步发掘。为此，公司拟引入战略投资者，加大投资力度，共同开拓国内外市场，并延伸到矿产资源上游业。,公司的目标是打造成国家级的微量元素饲料添加剂研发与生产基地，成为中国微量元素的市场领导者和控制者！,兴嘉公司未来3年的发展规划,2008年度：销售额1.5-1.7亿元,利润1500万元;2009年度:销售额2.6-3亿元,利润2700万元;2010年度:销售额5亿元,利润4500万元;从2008年度完善营销服务网络，扩大产品销售，提高市场份额，进而启动行业整合和购并计划，打造行业的龙头企业和航空母舰，至2010年成为中国饲

28、料微量元素的市场领导者和控制者；2010年开始计划开始国际行业整合和购并计划，重新整合全球资源，力争用3-5年成为全球饲料微量元素的领导者。,实现战略规划行动步骤,1、在全国1-2年内建立直接控制12-14个销售网点，这些网点以多矿为主导产品，单个销售网点年完成多矿4000吨，碱式氯化锌、螯合物300吨，碱式氯化铜/佳乐同500吨。,2、销售网点建设初步规划：河南/河北、广东、广西/云南/贵州、山东、湖南/湖北、江苏/安徽、江西、上海/浙江、四川/重庆、北京/天津、辽宁/内蒙古、吉林/黑龙江、福建、陕西/山西。,3、2-3年内，在此基础上成立3-5个销售分公司。初步设定为：华东分公司、华南分公

29、司、中南分公司、西南分公司、华北分公司，分公司以销售公司产品为主，同时根据市场情况可以代理其他产品。,4、07年在东南亚、东北亚所有国家建立稳定而有效的代理商网络；08年将在欧洲、南美和中东建立好代理商网络；09年进入北美和非洲；力争在国际再成立3-5个海外分公司。,5、08年6月引进战略合作者，进行公司股份制改造；力争09年11月实现创业版上市。,资金募集与用途,引资计划：“注入资金增加公司注册资本获取公司部分股权”的方式，引入优秀的战略投资者，优化公司股权结构和企业法人治理结构，加速提升公司核心竞争力，形成行业垄断地位，进而上市；,引资规模：人民币3000万元，占股改后公司总股本的33%，

30、预计改制后折合每股价格2.53元。,引进资金的主要用途 增加公司注册资本金；补充生产流动资金；购置生产设备扩大产能；投资建立海外营销分公司；对上游资源企业进行投资、并购等整合运作；,投资合作-方式,富顿红杉基金(财富摩根创投III期基金)基金规模1000万元人民币基金存续期:5年基金形式:有限合伙普通合伙人:财富摩根创投管理公司有限合伙人:自然人或机构,投资合作-普通合伙人分成模式,第1年年度管理费:3%第2年起年度管理费:2%业绩提成:20%,投资合作-合伙人责权利,普通合伙人对合伙企业债务承担无限责任项目筛选和调查提出投资建议价格等投资主要条款谈判投资后跟踪管理、增值服务上市推进上市后退出、投资变现收取管理费和投资提成,有限合伙人以投资额为限对合伙企业承担有限责任按照合伙协议享受有限合伙人权利,联系方式,单位：深圳市财富摩根创业投资管理有限公司联系人：李正杰先生电话：0731-4403314 13755061548传真：0731-4403466,