飞力达：第三季度报告正文.ppt

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1、江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,406,324,247.16906,040,932.61167,100,000.005.42,1,241,462,719.42795,845,579.94107,000,000.007.44,13.28%13.85%56.17%-27.15%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,80,893,921.730.48,309.76%160.16%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9

3、 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,591,664,166.9029,852,476.410.180.183.37%2.79%,85.12%33.74%28.57%28.57%0.42%0.1%,1,502,537,037.1873,153,957.260.440.448.57%7.43%,73.67%28.54%25.71%25.71%-4.96%-5.21%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无

4、正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）-220,575.3412,443,219.07,说明,1,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过

5、公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所

6、得税影响额合计,-564,052.912,739,147.941,795,900.522,929,763.999,672,074.25-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目募投资金利息,涉及金额（元）2,739,147.94,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,788,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,昆山市创业控股有限公司全国社保基金一 一五组合申银万国证券股份有限公司客,24,450

7、,000 人民币普通股2,450,000 人民币普通股2,435,622 人民币普通股,24,450,0002,450,0002,435,622,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文户信用交易担保证券账户,东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海康润投资管理有限公司中国建设银行信诚增强收益债券型证券投资基金中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司上投摩根行业轮动股票型证券投资基金李志鸣股东情况的说明（三）限售股份变动情况,2,000,000

8、人民币普通股1,270,000 人民币普通股1,089,478 人民币普通股630,355 人民币普通股561,422 人民币普通股499,909 人民币普通股490,434 人民币普通股,2,000,0001,270,0001,089,478630,355561,422499,909490,434,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,昆山亚通汽车维修服务有限公司昆山吉立达投资咨询有限公司昆山飞达投资管理有限公司,28,500,00028,500,00028,500,000,28,500,000 首发承诺限售28,500,000

9、首发承诺限售28,500,000 首发承诺限售,2014 年 7 月 6 日2014 年 7 月 6 日2014 年 7 月 6 日,昆山市创业控股有限公司苏州国嘉创业投资有限公司,24,450,0006,000,000,24,450,0006,000,000,0 首发承诺限售0 首发承诺限售,2012 年 7 月 6 日2012 年 7 月 6 日,全国社会保障基,金理事会转持三,4,050,000,4,050,000,0 首发承诺限售,2012 年 7 月 6 日,户满足解锁条件情况下，自首次授予日起满 12 个月后（2013 年 3,股权激励股份,6,600,000,6,600,000,

10、股权激励 业绩承诺,月 14 日）解锁30%；满 24 个月后（2014 年 3 月,14 日）解锁 30%；满 36 个月后（2015 年 3 月14 日）解锁 40%,合计,126,600,000,34,500,000,92,100,000-,-,3,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,三、管理层讨论与分析,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明,1、应收账款余额较年初增长52.90%，主要因为报告期销售收入增长所致。,2、其他应收款余额较年初增长116.89%，主要因为报告期内募投项目筹

11、建期间预付工程款及设备款所致。,3、存货余额较年初增长9129.41%，主要原因为公司贸易执行业务主要客户之一广西玉柴重工有限公司因受到国内工程机械行业大幅回落影响，资金周转有一定困难，未能按照贸易执行业务合同规定的时间回购相应库存商品所致。公司正采取积极手段与对方磋商，促使对方尽快履行相关合同。,4、其他流动资产余额较年初增长184.02%，主要因为报告期内支付仓库租金所致。5、在建工程余额较年初增长118.83%，主要因为募投项目在报告期内增加投入所致。6、应付账款余额较年初增长98.67%，主要因为报告期内主营业务成本增长所致。,7、应交税费余额较年初降低287.35%，主要因为报告期内

12、采购库存商品但尚未实现销售收入，导致应交税费-应交增值税进项税额增加。,8、其他应付款余额较年初增加147.80%，主要因为报告期内贸易执行业务预收客户保证金所致。9、其他流动负债余额较年初增加528.87%，主要因为报告期内预提应付未付供应商运费所致。二、利润表项目大幅变动情况及原因说明,1、营业收入较上年同期增加73.67%，主要因为报告期内新设机构收入增加、贸易执行公司收入增长、以及业务增长所致。2、营业成本较上年同期增加94.25%，主要因为报告期内新设机构成本增加，以及贸易执行等业务增长所致。3、销售费用较上年同期增加52.07%，主要因为报告期内新设机构费用增加，以及业务上涨带来的

13、费用支出增加。4、管理费用较上年同期增加32.83%，主要因为报告期内新设机构费用增加，以及业务上涨带来的费用支出增加。5、资产减值损失较上年同期减少42.14%，主要因为报告期内冲减坏账准备所致。6、投资收益较上年同期减少126.30%，主要因为报告期内合营单位亏损所致。,7、营业外收入较上年同期增加112.48%，主要因为报告期内收到的政府补贴增加所致。8、所得税费用较上年同期增加31.97%，主要因为报告期内利润增加所致。三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明,1、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加309.76%，主要因为报告期内销售收入增加所致。,2、筹资活动产生的现金净流量较上

14、年同期减少37638.40万元，主要因为上年同期公司公开发行股票筹集募集资金及本报告期内分配股利。,（二）业务回顾和展望,（一）、报告期内经营情况回顾,本报告期内，公司实现营业收入 591,664,166.90元，较上年同期增长85.12%；归属于上市公司股东的净利润29,852,476.41元，较上年同期增长33.74%；营业收入增长的主要原因是：（1）公司总体生产经营情况良好；（2）公司新设的各分支机构业务规模逐步扩大，贸易执行等新业务也取得了一定经营成果。归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是：（1）母公司营业收入增加带来净利润增长；（2）政府财政补贴的增加；（3）昆山华东信息有限公

15、司的技术服务收入增加。本报告期内，公司经营虽然受到经济形势大环境不利的影响，但经公司经营层及公司全体员工的努力，公司业务和利润的增长速度保持了上半年的势头并略有提高。,（二）下阶段发展战略和展望,公司将通过业务模式及管理创新、市场开拓、产品开发、资讯建设等方面的进一步完善，塑造公司品牌形象，整合服务资源，培育忠诚客户，建立客户服务战略合作伙伴关系。主要包括以下措施：深度挖掘市场潜在需求，主动设计并提供专业化、系统化、一体化的供应链管理解决方案；立足核心产品，加大区域市场开拓力度，实现非IT 行业及非保税物流领域的扩张，扩大各分支机构的利润贡献率；大力推广精品航线及关务外包等各种基础物流服务产品

16、，提高服务质量，推进产品创新与各分支机构的盈利能力；加大营销及客户开发力度，顺利消化募投项目新增产能，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩；在巩固原有业务和客户的基础上，加快业务转型步伐；加强各服务体系、各区域、各分支之间的业务联动与资源共享，整合内部运营资源，推进服务精异化；加强自主研发创新，不断引进行业优秀人才；加强制造业与物流业联动的业务拓展、提升仓库外包的业务比例和复制能力，加快募投项目建设进程，确保公司新的利润增长点。,4,玲,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到

17、报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限 履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）关于避免同业竞争的承诺亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅均就避免同业竞争作出了承诺，具体如下：亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本公司及控股企

18、业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公亚通汽修、飞达投 司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，,资、吉立达投资、并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。创业控股、国嘉创 沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未投，沈黎明、姚勤、以任何形式直接或间接从事与股份公司相,截至 2012年 09 月 30日，上述全,发行时所作承诺,吴有毅、钱康珉，同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有冯国凯、刘士杰、与股份公司业务相同、类似或相近的其他控

19、孙学海，王晓娟、股企业、联营公司及合营公司，将来也不会郭秀君、王佩芳、从事与股份公司业务相同、类似或相近的业方晓青、沈丽莉、务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购顾海疆、褚静、尹 与股份公司业务相同、类似或相近的企业或,2010 年 06月 11 日,体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。,项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。（二）股份锁定承诺亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：自公司股票上市之日起三

20、十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股票上市之5,：,：,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转

21、让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。（三）其他承诺 1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函（1）本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）

22、发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函（1）至本承诺出具日，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易

23、的公允性。2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致飞力达物流无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造成飞力达物流经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用截至 2012 年 09 月 30

24、日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。,6,2,096.94,0%,0,否,否,否,否,0,0,-,-,-,-,及使用进展情况,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,47,910.630说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,17,742.25,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承

25、诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,昆山综合保税区物流园项目,14,603.5 14,603.5,884.76 4,958.48,2012 年33.95%12 月 31日,0 不适用,昆山现代物流中心项目,9,258.63 9,258.63 1,212.18 7,702.73,2012 年83.2%06 月 30日,0 不适用,现代物流运营网点拓展项目,否,1,727.67 1,727.67,900,20

26、11 年52.09%12 月 31日,0 不适用,否,2012 年,物流智能化资讯项目 否,3,588.61 3,588.61,581.04,16.19%12 月 31,0 不适用,否,日,承诺投资项目小计超募资金投向,29,178.41 29,178.41 2,096.94 14,142.25-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,2,0001,600,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,3,600-29,178.41 29,178.41 2,096.94 17,742.25-,-,-,-,现代物流运营网点拓展项目因客户在泰州的投资时间有所推迟，故公司需根据客户具体建设、投产

27、未达到计划进度或预 时间表实施现代物流运营网点（泰州）拓展项目。截止到报告期末，昆山现代物流中心项目土建工计收益的情况和原因 程已完成，内部装修亦已完工，现正处于申报竣工验收及产证办理阶段，仓库使用逐步推进中。截,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,至到报告期末，昆山综保区物流物流园项目土建工程量约完成 40%，因在项目规划方案设计时与意向客户之间对方案的修改沟通导致了方案的延后，预计上述项目将于 2013 年 5 月底竣工。无,适用 不适用超募资金的金额、用途 超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董

28、事会第二次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,600 万元永久性补充公司流动资金。募集资金投资项目实 适用 不适用,施地点变更情况,报告期内发生 以前年度发生,7,期投入及置换情况,，,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 适用 不适用,募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案同

29、意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设，,用途及去向,公司董事会将积极论证超募资金的使用计划。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况2012 年 8 月 3 日，公司 2012

30、 年第三次临时股东大会以现场投票方式，审议通过关于修改的议案，根据公司现金分红政策的变化，修订公司章程第一百九十条为“公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司在综合考虑公司的发展战略和实际经营需要的基础上，实行科学、合理、持续、稳定的利润分配政策。（一）公司的利润分配政策 1.公司在存在年度盈利和盈利积累的情况下，应合理平衡公司战略发展、正常经营和回报股东的关系，给予投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。2.公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。3.公司可根据实际盈利情况进行年度或年度中期现金分红。

31、4.公司任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年母公司实现的年均可分配利润的 30%。5.公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制订或调整股东投资回报规划，独立董事应当对股东投资回报规划发表独立意见。6.董事会未作出现金利润分配预案或作出的利润分配方案中不含现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。7.公司董事会、股东大会在对公司利润分配政策的决策和论证过程中，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）公司利润分配的形式公司可

32、以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。（三）公司实施现金分配的条件 1.公司当年年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充足，实施现金分红不会影响公司持续经营；2.公司聘用的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。（四）公司实施股票或现金与股票相结合方式分配的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不

33、匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）公司利润分配方案的审批程序 1.公司董事会应当结合公司年度实际盈利、资金供需等综合情况制订利润分配预案。2.董事会提出和审议现金分红具体方案时，应当认真研究和充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。3.公司独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。4.公司利润分配预案经董事会、监事会通过后提交股东大会审议表决。5.公司股东大会对利润分配方案进行审议并作出决议。股东大会在审议利润分配方案时，应当8,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第三季度

34、报告正文,通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司利润分配方案经股东大会通过后实施。6.公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 60 日内完成股利（或股份）的派发事项。,（六）利润分配政策的调整原则 1.公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营善发生圈套变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政

35、策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。2.公司股东大会对董事会提交的利润分配政策调整方案进行审议表决时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。3.公司调整后的利润分配政策应以符合股东权益为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。4.公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政

36、策的意见。,（七）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。”公司 2011 年度权益分派方案获得 2012 年 5 月 7 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。公司 2011 年度权益分派方案为：以公司总股本111,400,000 股为基数，向全体股东派送现金每 10 股派 2 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派方案已经于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,9,