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1、,/,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000785,证券简称：武汉中商,公告编号：2012001,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人郝健、主管会计工作负
2、责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,武汉中商000785深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,易国华武汉市武昌区中南路号027-87322635027-87307723,刘蓉武汉市武昌区中南路号,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,营业总收入（元）,4,103,661,491.00,3,703,798,798.73,10.80%3,363,3
3、87,993.88,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,120,380,335.06125,263,021.3181,464,516.1776,713,915.60277,464,772.59,96,292,507.3699,499,190.6767,688,114.8261,330,675.26360,212,151.25,25.02%25.89%20.35%25.08%-22.97%,65,739,706.5773,133,115.5851,992,624.5644,655,304.
4、55197,553,651.07,1,-,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减,2009 年末,资产总额（元）负债总额（元）,2,726,139,970.221,932,272,990.91,2,636,904,947.601,907,893,610.24,3.38%2,495,568,561.051.28%1,837,861,327.71,归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,728,524,867.14251,221,698.00,672,182,520.77251,221,698.00,8.38%0.00%,6
5、05,671,620.27251,221,698.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率,0.320.320.3111.84%11.19%1.102011 年末2.9070.88%,0.270.270.2410.58%9.64%1.432010 年末2.6872.35%,18.52%18.52%29.17%
6、1.26%1.55%-23.08%本年末比上年末增减8.21%-1.47%,0.210.210.188.99%7.73%0.792009 年末2.4173.64%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-411,277.27,附注（如适用）,2010 年金额40,745.09,2009 年金额-1,234,928.53,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,6,151,260.00,4,756,283.26,7,484,459.16,量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业
7、务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融,-6,564.82,2,238,292.30,44,431.47,负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,0.00-857,296.48-65,388.54-60,132.324,750,600.57,0.00-529,639.53-140,341.37-7,900.196,357,439.56,1,506,437.30343,398.38-248,454.42-5
8、58,023.357,337,320.01,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数前 10 名股东持股情况,27,674 本年度报告公布日前一个月末股东总数,27,359,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,武汉商联（集团）股份有限公司,国有法人,41.99%105,477,594,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银
9、行-诺安成长股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人,1.75%0.73%,4,395,7251,828,053,莫海中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司,境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,0.70%0.68%0.64%,1,758,2881,719,3631,606,630,0,0,中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 境内非国有法人,0.60%,1,514,410,王慷中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金汤寿山,境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.40%0.33%0.32%,1,000,000820,200802,2
10、00,00,00,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称武汉商联（集团）股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金莫海中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品王慷中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金汤寿山,持有无限售条件股份数量105,477,5944,395,7251,828,0531,758,2881,719,3631,606,6301,514,4101,000,000820,200802,200,股份种类人民币普通股人民币普
11、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系、一致行动人情况。,3,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）经营状况回顾,1、市场环境状况,2011 年是“十二五”规划的开局之年。国家努力保持宏观经济政策的连续性和稳定性，特别是围绕扩大内需、促进消费展开，努力保持经济平稳较快发展。居民消费能力和消费意愿进一步增强。受消费信心回升，消费刺激政策持续的影响
12、，零售市场进一步做大。全国社会消费零售总额持续提升，总额达 18.39 万亿元，同比增长 17.1%。,报告期内，公司牢牢把握主题主线，着力提升经营管理水平，落实各类发展项目，鼓舞士气，凝聚人心，,从容应对来自商业重组、市政建设及行业竞争等多重影响，圆满完成全年目标任务。,2011 年，公司实现营业收入 41.04 亿元，同比增长 10.80%；实现利润总额 1.25 亿元，同比增长 25.89%；,归属于母公司的净利润 8,146.45 万元，同比增长 20.35%。,2、报告期内所做的主要工作,（1）中商百货连锁公司全力打好“总部保卫战、终端攻防战”，减轻总店因地铁“贴身打围”带来的经营压
13、力。做精做细营销策划，营销亮点频出，“全营销”策略成为扩大销售的强劲推力。重点对销品茂店、咸宁店、十堰店、随州店进行提档升级，对珠宝、化妆、男女装、运动休闲等品类进行调整整合，全年共引进品牌 418 个，淘汰品牌 177 个，品牌更新率达 25。加强高端消费群体的维护，创新营销，将 VIP 营销作为全年营销主线，全年 VIP 持卡销售同比增长 2.4%。,（2）中商平价超市连锁公司内生增长明显，在销售增长 10%的情况下，毛利增长 16.12%。加大自营比重，新进 40 多家自营供应商。全年自营商品销售占总销售的 12%。通过整合供应链、改变经营模式提高毛,4,武汉中商集团股份有限公司 201
14、1 年年度报告摘要利空间。全年 35 期统一营销活动，稳定了市场份额，客单价同比上升 21.3%。抢抓团购市场，划区域、分行业、定重点进行攻关。庙山采购配送中心正式运行后，承担了 253 家统配供应商对市内外门店的商品配送，全年商品配送额明显上升。（3）武汉中商团结销品茂管理有限公司招商工作成效显著，以家庭时尚类为重点，成功引进“优衣库”等国际知名品牌 7 个，提升了品牌档次。全年共引进品牌 62 个，提升店铺形象 77 个，调整率达 46%，店铺出租率近 100%。开发冷僻闲置区域和新的租赁面积，调整提升租金收取方式和标准。整合客户资源，采取商户联盟、自愿参与方式，着力推动场内多业态、多品类
15、商户的联合促销。（4）积极推进 ERP 升级改造，完成中商平价超市连锁各门店收银程序升级、百货和平价 CRM 会员一卡通切换、百货促销管理系统上线。开通了移动手机支付功能，增加了非接触式银联卡支持、手机银联支付、银联出站口支付功能等；建设宝洁数据交互平台、工贸家电面值卡互通平台，实现数据交换和互联互通。（5）公司坚持科学拓展网点。去年开设百货店 1 家，平价超市 2 家。同时，公司重点项目建设正在持续推进。一是与地铁集团反复确认了地铁站与中南超市连通工程方案，并部署百货总店改造工作。二是十堰“文贸”项目已拟定设计方案和客观预测报告，并向政府部门申报。三是公司投资 19,152 万元购买咸宁温泉
16、商场项目，前期建设工作正在推进。购买了武昌区紫阳街南湖中央花园购物中心（南湖店）A 区二至三楼商铺，进一步理顺了资产关系。（6）作为湖北省内部控制规范试点单位，公司以此为契机，全面开展自查纠偏工作，聘请中介机构进行企业内控咨询及体系建设工作，各单位按要求进行了制度清理，职责和流程、内部环境调查，工作职责访谈，查找管理漏洞，进一步规范管理。3、公司财务状况和经营成果分析单位：（人民币）元,项目总资产长期负债股东权益(不含少数股东)营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润现金及现金等价物净增加额,2011 年2,726,139,970.22601,950,000.00728,524,867.14
17、4,103,661,491.00125,263,021.3181,464,516.1747,698,154.67,2010 年2,636,904,947.60623,700,000.00672,182,520.773,703,798,798.7399,499,190.6767,688,114.82130,546,663.73,增减比例（%）3.38-3.498.3810.8025.8920.35-63.46,注：长期负债较同期下降 3.49%，主要是归还部分长期借款；现金及现金等价物净增加额较同期下降63.46%，主要是经营活动产生的现金流量净额减少。（1）报告期资产构成情况单位：（人民币）元
18、,资产负债表项目一年内到期的非流动资产可供出售金融资产长期待摊费用应付票据,期末数29,434,264.220.0052,834,797.58600,000.00,期初数32,447,526.010.0067,049,955.612,125,985.00,增减比例（%）,-9.290.00-21.20-71.78,增减变动说明：一年内到期的非流动资产本期发生额较上年同期减少 9.29%;主要是已摊销一年内到期的非流动资产；报告期无可供出售金融资产；5,。,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要长期待摊费用本期发生额较上年同期减少 21.20%，主要是已摊销费用；应付票据本期发生额较
19、上年同期减少 71.78%，主要是报告期内商业承兑汇票到期解付。（2）报告期公司费用情况单位：（人民币）元,项目销售费用管理费用财务费用,2011 年 12 月 31 日52,375,972.98552,962,223.8456,354,703.27,2010 年 12 月 31 日43,829,959.05504,541,362.1244,905,235.09,增减比例（%）19.509.6025.50,增减变动的主要原因:销售费用本期发生额较上年同期增长 19.50%，主要是广告及业务宣传费等项目同比增加；管理费用本期发生额较上年同期增长 9.60%，主要是租赁费及职工薪酬费用等增加；财务
20、费用本期发生额较上年同期增长 25.50%，主要是收取的供应商卡手续费核算口径变更。（3）报告期现金流量表构成情况单位：（人民币）元,项目现金及现金等价物净增加额经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数47,698,154.67277,464,772.59-82,316,549.67-147,450,068.25,上期数130,546,663.73360,212,151.25-160,688,000.78-68,977,486.74,增减比例（%）-63.46-22.9748.77-113.77,增减变动说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减
21、少 22.97%，主要是支付新开门店垫付款增加。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 48.77%，主要是购置固定资产减少。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 113.77%，主要是分配现金红利及借款减少。（二）对公司未来发展的展望1、公司所处行业发展趋势、面临的市场竞争格局及可能的影响程度公司所处行业为零售业。2012 年，宏观经济形势将会发生变化，国家大力鼓励消费，促进消费需求升级，向农村市场扩张，实现家电、轿车等消费普及。同时中央也强调了要注意地方融资平台的风险控制，把鼓励消费作为扩大内需的突破口。商务部发布关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见，提出“十二五”时期要以调整
22、结构优化布局，加快发展转变，提高流通效率，降低流通成本、积极培育市场主体、推动零售业“走出去”与“引进来”相结合、积极发展绿色低碳流通以及维护市场秩序为主要任务。另一方面，金融形势依然严峻，银根收缩，再融资难度加大，且作为劳动密集型企业，宏观经济政策的调整又带来了开店成本、人力资源成本的上升。武汉由于特殊的地理位置，外来资本、本土同行、外来快消品企业将会积极拓展武汉市场，商业竞争更加激烈，且核心地段的开发成本较高，以电子商务为代表的新兴零售模式迅速发展，奥特莱斯在各地风起云涌，对实体百货店的发展是新的挑战。综上，对零售企业来说有利有弊，但机遇大于挑战。2、新年度的经营计划继续抓住科学发展这个主
23、题和加快转变经济发展方式这条主线，深入研究内外环境变化，在激烈的市场竞争中，采取更有针对性的市场策略，以我为主，从容应对，苦练内功，稳步发展，实现企业“提士气、建模式、强能力、惠员工”6,、,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（1）百货连锁公司各门店将在店面形象、品牌结构、多功能项目上进一步提档升级，增强吸客聚客能力。着力中南路核心商圈的建设，做好“地铁大文章”，实施中南商业大楼、中商广场外立面改造及内部结构调整，保证 8-10 个国际一、二线品牌扎堆入驻，国际名品区初具规模。输送更多的总部优势品牌，提高百货各门店在当地同行间的竞争力及销售业绩。（2）平价连锁公司各超市门店将进
24、一步优化品类的组合模式，以调整商品结构为重点，狠抓跑量、高毛利、高客单价等重点品类。调整门店布局，部分门店立足社区购物中心模式，扩大面积、增加品类、完善商品结构。部分门店按优品汇业态，增强效益性品类，提升品类贡献率。（3）销品茂将加快调整步伐，紧紧围绕“家庭时尚型、购物主题型”的定位，进一步突出购物功能，着力丰富餐饮功能，游乐功能多元化。加大“集团卡”及“会员一卡通”的推广力度，吸引更多的商户加盟，实现多赢。（4）跟踪、收集 ERP 系统、CRM 管理平台、促销系统、数据中心等系统上线使用情况，不断改进和完善系统功能。全力支持销品茂实施统一收银系统的建设，为中商一卡通的推行创造条件。（5）依托
25、省内高速公路网络形成快速物流通道，持续性布点沿线重要二、三线城市。以“一主两副”为主线，即以武汉、宜昌、襄阳为发展重点，在成熟区域进行布局，积极多方寻找、储备新网点。推动百货总店改扩建、十堰“文贸”等重点项目；做好咸宁中商购物广场建设工作。探索发展“买手型百货”“工厂直营店”等，实现百货业的可持续增长。开设平价超市 5 家，新签约百货店 2 家。（6）针对中介机构对公司内部控制建设情况及自我评价过程中发现的各种问题，进行分析，结合实际对组织架构、组织职责、工作流程、权限设置、风险控制等方面的管理进行适当修正、规范，使其符合内控规范的要求。3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要
26、风险因素（1）宏观环境风险：2012 年，中央经济工作会议明确的总基调是“稳中求进”，国家的金融、税收政策以及宏观经济形势的变化都可能直接影响消费者的消费预期，从而间接影响到公司的经济效益。（2）市场风险：随着竞争格局的加剧，新的商圈及大型商业综合体不断出现，加上电子商务的崛起，可能对公司现有门店产生一定冲击；公司进驻新的目标市场，对当地消费市场特点、消费者偏好的判断可能存在偏差，可能对新项目运作造成一定影响。（3）财务风险：公司经营规模逐渐扩大，新项目、储备项目及改扩建项目陆续开始建设，对资金筹措和财务风险控制提出了更高的要求。（4）经营风险：百货连锁公司旗下百货总店改造和调整会给当期经营带
27、来不利影响。百货总店营业收入和利润同比可能出现明显下滑，进而影响公司整体经营业绩。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,主营业务分行业情况,单位：万元,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,1、商业2、租赁,366,433.3618,914.82,318,143.468,082.85,13.18%57.27%,10.07%17.10%,9.98%12.08%,0.07%1.91%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）
28、,商品零售,366,433.36,318,143.46,13.18%,10.07%,9.98%,0.07%,7,武汉中商集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,适用 不适用,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,武汉中商集团股份有限公司董事会,二一二年三月八日,8,
