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1、,小额贷款业务,信贷调查及案例分析,信贷调查概述,初审,客户申请,信贷调查,信贷审批,发放贷款,受理,市场营销,贷后管理,贷款清收,收取本息,业务流程及信贷调查所处环节：,信贷调查概述,信贷调查的重要性：,1、是业务流程中最核心最关键的环节2、是业务流程中技术性最强的环节3、是最容易滋生道德风险的环节4、是落实信贷真实性和安全性的环节,观察法,询问法,体验法,核查法（直接和间接）,问卷法（调查提纲、调查底稿）,信贷调查的方法：,信贷调查概述,1、确立调查目的2、确定调查方法和构架3、开展实地调查4、整理调查资料5、撰写调查报告,信贷调查的重要性：,信贷调查概述,好的人品,好的还款意愿,稳定盈利
2、的生意,稳健的性格,稳定的家庭,好的还款能力,安全的贷款,信贷调查的核心贷款安全性,把握“四”个要点，问“四个”为什么？,1、什么人借钱？,2、为什么借钱？,3、用什么还钱？,4、不还钱怎么办？,信贷调查的核心要点,需要关注的人：,老板,股东,员工,管理团队,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,1、老板喜好及从业经历2、老板家庭情况3、老板及企业信用记录4、企业法定代表人与实际控制人是否一致5、接待热情，配合调查时却推三阻四6、其他股东是否愿意配合7、管理团队是否稳定，对老板看法8、员工精神面貌9、其他,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,需要关注的事：,某家具公司主要从事家具的制造和销售
3、业务，于2013年年初向某小贷公司申请400万元贷款，以评估值300万元房产和评估值300万元的机器设备作为抵押担保。,小贷公司经办人员在现场调查中发现诸多疑点，中断该业务的操作。2013年4月份，当地报纸报道，该企业控制人潜逃，拖欠供应商1500万元货款以及村委一百多万的厂房租金及水电费。报纸还披露，该企业控制人曾经以另一名字在外地投资家具厂，经营失败后逃债至当地开办XX家具公司。据消息人士称，该企业实际控制人有赌博恶习，最近曾在澳门输掉500万元。,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,案例一：,1、现场调查时企业会计财务人员外出等借口多次推托提供财务资料，每次提供资料都花费相当长的时间，
4、并且提供的资料非常不齐全。2、企业外聘临时会计，在问及财务问题时，企业控制人声称自己不清楚，要求该会计回答，但外聘会计似乎对财务状况也并不熟悉。企业规模并不大，却专门聘请了融资经理。3、企业控制人推托调查，但接待工作特别热情，谈论赌博头头是道。4、企业控制人有两个以上名字，法定代表人与实际控制人不一致。5、调查时感觉现场气氛异常，员工不愿意多说话。6、企业控制人对融资成本不敏感。,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,案例一（续）：,在调查时发现的疑点：,基本情况：,某借款人申请400万元银行还旧借新过桥资金贷款，贷款用途为归还借款人原银行贷款，还款来源为新贷款银行发放的贷款。银行贷款的担保措
5、施为一套价值600万元的房产。借款人经营状况良好，银行征信记录显示其信用状况良好。,审批结果：,同意为该公司提供400万元贷款，用于归还原贷款行贷款。担保措施：为公司股东提供个人无限连带责任保证；借款人同意接受小额贷款公司提出的账户及资金监管、以及抵押物消除及入押等全权委托并进行公证。,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,案例二：,风险情形：,在归还了原贷款银行贷款后，办理了房产涂销手续，并同时将房产入押给新的贷款银行，5天之后领取抵押他项权证。期间，该房产突然被第三方债权人向法院申请查封，致使新的贷款银行终止贷款，借款人也失去了还款来源。,警示：过桥有风险，贷款需谨慎！需要关注：,分析：经
6、了解，借款人存在诉讼被执行案件。,1、企业基本面2、银行记录、诉讼记录等信用记录3、银行关系,1、信贷调查的核心要点 什么人借钱？,案例二（续）：,1、是否是临时性需求2、是否是补充性需求3、是否是用于主业经营4、是否会挪用5、其他,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,需要关注：,基本情况：某医用设备及材料销售公司，成立于2004年，注册资本1000万元，拥有和“医用胶片”专利及“医疗器械经营企业许可证”，主要从事医学影像输出系统的代理销售业务，包括医学影像输出软件系统和对应配套设备，产品主要客户为各大中型医院，目前分别与多家知名大型医院签订了销售合同。另外，借款人在陕西某地级市进行了工业园
7、投资，累计投资了近1亿元，后续还需要投资5000万元左右，土地证和房产证尚在办理之中，工业园正在招商之中。,财务状况：2012年全年营业收入为6241万元，净利530万元，查看企业向医院的发货凭证，全年累计发货金额7553万元。2012年底应收账款为3630万元，比2011年新增1500万元，大部分来自三甲医院，回款相对有保障。统计公司2个对公账户和1个对私账户，月均流入226万元，月均流出327万元。,银行贷款及信用记录：银行贷款4000万元、无法院被执行信息等。,借款用途及资金需求：医院应收账款回款比预期延迟，造成资金积压，估借款人申请贷款400万元增加企业流动资金。,还款来源：营业收入、
8、抵押物变现,担保措施：股东个人担保；一套评估值450万元的住宅房产办理抵押登记。,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,案例三：,审批结果：同意为某医用设备及材料销售公司提供贷款400万元，贷款期限一年，担保措施为：公司股东提供个人无限连带责任保证，评估值为450万元的一套住宅房产办理抵押登记。,风险情形：1、自放款后第三个月逾期10天支付了利息，第四月起累计三个月未支付利息。2、拖欠工业园施工款，施工方追讨工程款，引发群体性事件。,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,案例三（续1）：,风险分析：1、经了解，借款人在家乡进行了工业园投资，未进行充分可行性分析而盲目投资。2、跨行业经营，缺乏经
9、验。3、工业园招商不乐观。4、挪用并挤占了本来发展前景非常看好的医用胶片业务资金，短贷长用，致使流动资金非常紧张。5、工业园尚未办理出房产证，无法取得银行贷款。,警示：1、确保借款人贷款专款专用。2、关注借款人跨行业经营及盲目投资行为。3、关注借款人应收转款及变化。4、关注借款人现金流。,案例三（续2）：,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,基本情况：某小型餐饮企业，老板为广东省外人，两年前到广州经营餐饮业，连续经 营了近两年。经营场地面积1700平方米，每月租金11.76万元，月管理费8600元。酒楼有6间大小不一房间和一间大厅，全场最多可满足300人就餐。目前酒楼员工数约50人（厨房不计
10、入内，外包结算）。主营河南家乡菜，有午餐和晚餐，上座率正常。顾客为附近街坊、写字楼公司客户、旅游团和个人喜宴等。,财务状况：经查看酒楼每日营业日报表，每月累计额与利润表主营收入数值一致，截止2013年9月，累计营业额为1101万元，净利润99.6万元，净利润率9%。查看企业营业税纳税申报表，统计2013.1-9累计营业税计税额为341万元，申报率为31%。结合企业财务报表、纳税申报表和银行账户流水记录整体来看，预计酒楼全年营业额约1000万元左右，净利润约90万元左右。,银行贷款及信用记录：征信显示没有不良信贷信息。,借款用途及资金需求：于2013年年底向某小额贷款公司申请60万元信用贷款，此
11、次借款资金主要用于酒楼升级改造，包括厨房、卫生房和厅房，另多余资金用作酒楼日常经营流动资金，资金用途明确合理。,还款来源：营业收入,担保措施：股东个人保证,案例四：,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,审批结果：同意发放期限6个月、金额为50万元的信用贷款，按月等额还本付息。担保措施为：合伙人提供个人无限连带责任保证。,风险情形：1、二个月后，借款人失踪联系不上。2、餐厅关门。,案例四（续1）：,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,分析：经进一步了解，借款人已经欠付2个月租金和工人部分工资，贷款也根本未用于购买原材料和装修。,警示：细节决定成败！关注：1、场地租金及水电费支付情况；2、工人
12、工资支付情况；3、借款人家庭情况及住所等（家访）等。,2、信贷调查的核心要点 为什么借钱？,案例四（续2）：,1、是否用经营收入2、是否用借款（拆东墙补西墙)3、变卖抵押品4、其他,3、信贷调查的核心要点 用什么还钱？,需要关注：,基本情况：某中型家用玻璃器皿生产公司，成立于1996年，注册资本500万元，厂房为向村里租赁土地自建，建筑面积8万多平方米，目前有员工400多人，主要从事玻璃产品的制作和加工，主要产品为灯饰玻璃、家用电器玻璃配件、各类玻璃器皿和工艺品，生产的产品达一百多种，主要客户为九阳、飞利浦、松下等电器公司。实际控制人为花都当地人，家族在当地较有名望。该公司在广东韶关某山区小镇
13、购买土地兴建生产基地，累计投资1亿多元，准备将生产基地由花都迁移至韶关。小额贷款公司经办人员在上门调查时发现企业生产正常有序，订单及流水也未出现异常。韶关生产基地产房建设已经建成投入使用，并购买了两条新的生产线，已经开始试生产。,财务状况：根据纳税申报表统计，该公司2012年全年应税销售额为11108万元，交纳所得税45.3万元。据该公司2012年报表反映，其资产总额28037万元，负债20058万元，应收账款4946万元，其他应收6413万元，存货3081万元，固定资产净值12032万元。主营收入21582万元，利润总额598万元。,银行贷款及信用记录：贷款余额7590万元，没有不良信贷信息
14、。,借款用途及资金需求：补充企业流动资金。近二年由于抽调资金投资建设韶关玻璃厂，累计投资达两亿多元，造成流动资金紧缺。资金需求500万元。,还款来源：营业收入,担保措施：股东个人担保,3、信贷调查的核心要点 用什么还钱？,案例五：,审批结果：同意为该公司提供200万元贷款，贷款期限一年，按月等额还本付息。担保措施为：公司股东提供个人无限连带责任保证，关联公司韶关玻璃器皿公司提供法人保证。,风险情形：1、放款后第三个月开始无力支付本息。2、工厂工人停止生产罢工，追讨工资，政府部门介入。3、债权人追讨。,3、信贷调查的核心要点 用什么还钱？,案例五（续1）：,分析：1、经了解，借款人因盲目民间举债
15、在外地购买土地准备建生产基地，但因土地证迟迟不能办下来，无法申请银行贷款，大量资金沉淀在了土地上，只是资金链断裂。此时，民间高息借款本息已经达2亿多元。2、借款人主业无市场竞争力，盈利能力极低，贷款拖欠严重，资金非常紧张。3、快速扩张。,警示：勿看表象！1、关注借款人投资资金来源；2、关注借款人负债率、银行贷款规模；3、关注民间借贷。,3、信贷调查的核心要点 用什么还钱？,案例五（续2）：,1、可控的担保措施2、有效的处置手段3、其他,4、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？,需要关注：,基本情况：2013年1月，张三为了解决经营过程中资金短缺问题，用自己价值30万元的奥迪轿车做抵押担保，与某小
16、贷公司签订了抵押借款合同，由小贷公司贷款20万元给张三，贷款期限三个月，双方在车管所办理了抵押登记。在经营过程中，由于又需要资金，张三又将奥迪车质押给李四，向李四借款10万元，同时约定车辆由李四使用，抵消借款利息，但必须保证车辆完好无损。李四在使用过程中不慎将车辆撞到护栏上，将车拖到修理厂进行修理，费用为3万元，李四没有支付，汽修厂将奥迪车留置。小贷公司在贷款到期后向张三追要借款时，张三无力偿还，并得知抵押车辆在汽修厂，便找到张三和汽修厂，要求取车，并告知以车抵贷事宜，但协商无果。小贷公司起诉至法院，请求法院判令张三偿还20万元及利息，并对抵押物奥迪车享有优先受偿权。,4、信贷调查的核心要点
17、不还钱怎么办？,案例六：,法院判决：张三的奥迪车抵押给小贷公司，并办理了抵押登记，质押给李四，并将奥迪车交付给李四使用，李四将奥迪车交于汽修厂，汽修厂依法行使留置权。因此，张三与小贷公司的抵押借款合同、张三与李四的质押借款合同、李四与汽修厂的留置权，均不违反法律规定。担保法解释第七十九条规定：“同一财产抵押权与质押权并存时，抵押权人优先于质押权人受偿。同一财产抵押权与留置权并存时，留置权人优先于抵押权人受偿。”汽修厂的留置权优先于小贷公司的抵押权，小贷公司的抵押权优先于李四的质押权。据此判决：1、张三偿还小贷公司贷款20万元及利息，张三偿还李四借款10万元；2、由李四偿还汽修厂的修理费3万元；
18、3、奥迪车拍卖、变卖的价款优先支付汽修厂的修理费，再支付银行的贷款，若有剩余再支付李四的借款。,4、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？,案例六（续1）：,解析：本案例是一个典型的担保物权竞合的问题。根据我国物权法和担保法的规定，担保物权基本存在抵押权、质押权、留置权三种形式。由于同一担保物上存在多个担保物权时，不仅关系复杂，而且容易产生冲突。本案例就是一辆奥迪车上存在着抵押权、质押权、留置权的冲突。担保物权竞合的主要情形：抵押权与质押权的竞合；抵押权与留置权的竞合；留置权与质押权的竞合。担保物权竞合发生后，处理的法律依据为担保法解释第七十九条。,4、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？,案例六（
19、续2）：,基本情况：某制品公司专营制品的生产销售业务，小额贷款公司于2013年1月为其贷款400万元，以全部机器设备作为贷款的抵押担保，小额贷款公司委托律师订立了严密的抵押贷款合同，并办妥了小贷公司为保险权益第一受益人的保险转让手续，3个月后，由于股东之间分歧较大，无法继续合作，公司处于停产状态。小贷公司高度重视，为了避免贷款出现坏账风险，遂动员大股东全资收购。由于另两个股东不同意收购，生产无法恢复，小贷公司决定通过法律途径解决问题。根据合同的有关规定，小贷公司于5月份向公司发出书面违约通知，要求在7日内纠正违约行为，但该公司并未采取任何措施。为了掌握主动权，小贷公司于6月份发出通知，宣布全部
20、贷款立即到期，要求贷款人立即归还全部贷款本息，并在该公司申请申请清算前向法院提起诉讼，并对该公司财产进行诉讼保全，法院受理后立即执行保全裁决，于7月份查封了该公司全部财产。11月法院审理并宣判该公司15天内偿还小贷公司全部贷款本息，否则由法院执行裁决，为尽量减少损失，小贷公司主动寻找买家，同时与法院联系要求执行裁决，委托拍卖行进行拍卖，买家终于竞拍成功。法院扣除了有关费用后，优先归还了小贷公司的贷款，小贷公司的贷款终于得以收回。,4、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？,案例七：,4、信贷调查的核心要点 不还钱怎么办？,案例七（续1）：,解析：这是一起成功运用法律手段，并结合其他手段成功收回不良
21、贷款的案例，之所以成功收回贷款，有以下几个方面的因素。1、借款合同、抵押合同的严密性。2、了解担保执行程序和债权的获偿范围。3、妥善处理抵押财产。,启示：在处理贷款纠纷中，既要充分运用法律手段，也要注意办事技巧；既要在贷前做到严密，又要在贷款后尤其是出现问题后全盘考虑，积极行动，争取采用最合适的方式解决问题。,制度建设：绩效考核及奖惩机制、员工行为操守团队建设：业务和风控两条线业务来源：渠道性客户操作流程：信贷工厂模式全面风险管理：风险管理覆盖前、中、后台风险审核及项目审批独立性反欺诈：独立收集有无负面信息客户关系管理：回访（满意度调查）贷后管理：定期及不定期、落到实处稽核及追究,全面管理风险
22、稳健创造价值,尽职调查十大要诀,一、看准一个人或者团队（老板或团队）二、发掘两个优势（1优势行业+2优势企业）三、弄清三个模式（1业务模式+2盈利模式+3营销模式）四、查看四个指标（1营业收入+2营业利润+3净利率+4增加率）五、理清五个结构（1股权结构+2高管结构+3业务结构+4客户结构+5供应商结构）六、考察六个层面（1历史合格+2财务规范+3依法纳税+4产权清晰+5劳动合规+6 环保合规）七、落实七个关注（1制度汇编+2例会制度+3企业文化+4战略规划+5人力资源+6 公共关系+7激励机制）八、分析八个数据（1总资产周转率、2资产负债率、3流动比率、4应收账款周转 天数（应收账款周转率）、5销售毛利率、6净值报酬率、7经营活动净现金 流、8市场占有率）九、走好九个程序（1收集资料+2高管面谈+3企业考察+4竞争调查+5供应商走访+6客户走访+7协会走访+8政府走访+9券商咨询）十、报告十个内容（1企业历史沿革、2企业产品与技术、3行业分析(机会与威胁)、4企业优势及不足、5发展规划、6股权结构、7高管结构、8财务分析、9融 资计划、10综合意见）,THANK YOU,For Your Potential Watching,
