600098广州控股报摘要.ppt

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1、,广州发展实业控股集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 本报告经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会议。1.3 立信羊城会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决

2、策程序对外提供担保的情况。1.5 公司负责人杨丹地、主管会计工作负责人吴旭、冯凯芸及会计机构负责人（会计主管人员）余颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,广州控股600098上海证券交易所广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼510623http:/证券事务代表,姓名,张雪球,1,马洪伟、姜云,联系地址电话传真电子信箱,广州市天河区临江大道 3 号 30 楼020-37850128020-,广州市天河区临江大道 3 号 2

3、8 楼020-37850968、37850978020-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,8,859,319,649.401,364,303,838.40746,395,555.81,7,567,132,970.841,249,135,736.21710,489,056.93,17.089.225.05,8,205,176,813.49790,799,500.07373,407,770.47,归属于上市公司,股东的扣除非经常性损益的净利,688,

4、454,444.96,700,998,723.37,-1.79,361,580,525.17,润,经营活动产生的现金流量净额,766,171,796.34,1,712,117,487.28,-55.25,1,044,925,279.94,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,(%),总资产归属于上市公司,17,309,572,197.269,206,437,131.27,15,425,937,833.078,861,792,408.34,12.213.89,14,032,418,998.368,245,606,953.70,股东的权益3.2 主要财务指标,2

5、010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.3620.3620.3348.26,0.3450.3450.3408.31,5.055.05-1.79减少 0.05 个百分点,0.1810.1810.1764.38,2,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,7.620.3722010 年末4.471,8.200.8312009 年末4.304,减少 0.58 个百分点-55.25本

6、期末比上年同期末增减(%)3.89,4.240.5072008 年末4.004,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额21,329,965.637,772,849.44763,071.654,591,691.4353,409,659.83-16,084,425.41-13,841,701.7257,941,110

7、.85,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额279,995,170.37279,995,170.37,期末余额210,599,893.07210,599,893.07,当期变动-69,395,277.30-69,395,277.30,对当期利润的影响金额4,157,368.274,157,368.27,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,适用,不适用,3,0,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其 小他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资

8、持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,2,059,200,000.00,100,2,059,200,000.00,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,2,059,200,000.00,100,2,059,200,000.00,100,限售股份变动情况表,适用,不适用,4.2 股东数量和持股情况,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,79,120 户,股东名称广州发展集团有限公司,股东性质国有,持股比例(%)67.047,持股总数1,380,639,774,持有有限售条 质

9、押或冻结件股份数量 的股份数量无,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,中国长江电力股份有限公司中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金中国银行易方达平稳增长证券投资基金,国有控股其他其他,11.1890.7290.583,230,398,28415,006,03412,001,951,无无无,中国工商银行股份有限公司易,方达行业领先企业股票型证券投,其他,0.335,6,899,907,无,资基金,交通银行易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司金鹰主题优势股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金,其他

10、其他其他其他,0.3350.3180.3160.244,6,899,7376,542,5576,499,1535,033,076,无无无无,中国民生银行股份有限公司长,信增利动态策略股票型证券投资,其他,0.243,4,999,865,无,基金,上述股东关联关系或一致行动关系的说明说明：公司所有股份均为无限售条件股份。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况,未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。,适用,不适用,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍广州发展集团有限公司为

11、公司控股股东，截止报告期末持有公司 67.047的股权，广州发展集团有限公司为国有独资公司，广州市国有资产授权经营单位。4.3.2.2 控股股东情况 法人,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本（元人民币）,广州发展集团有限公司杨丹地1989 年 9 月 26 日4,026,197,000.005,0,0,0,0,0,0,主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的,主要经营业务或管理活动,投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。发展集团为国有独资公司，广州市国有资产,授权经营单位4.3.2.3 实际控制人情况广州市人民政府国有资产监督管理委员会。4.3.3 公

12、司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性 年别 龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,杨丹地 董事长伍竹林 副董事长,男 58 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日男 46 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,600,032,600,032,是是,陈吴,辉 董事董事、行政总旭,

13、男 45 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日男 48,182,533,182,533,是,裁,2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,181,088,181,088,47.3,否,张定明 董事,男 47 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,是,刘锦湘 独立董事,男 70 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,10.58,否,6,0,0,0,0,0,0,0,0,陈琦伟 独立董事魏明海 独立董事李双印 监事会主席,男 58 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日男 46 2009 年 7

14、月 9 日 2012 年 7 月 8 日男 57 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,10.5810.58,否否是,曾燕萍 监事,女 52 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,267,433,267,433,是,胡江波 监事,男 50 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,0,0,42.2,否,行政副总裁、,冯凯芸,女,财务总监,47 2009 年 7 月 9 日 2012 年 7 月 8 日,223,145,223,145,42,否,行政副总裁、,张雪球,男,董事会秘书郑建平 行政副总裁,44 2009 年 7 月 9 日

15、 2012 年 7 月 8 日男 45 2010 年 8 月 2 日 2012 年 7 月 8 日,0,0,4239.1,否否,合计,/,/,/,/,/,1,454,231 1,454,231,244.34,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内经营情况回顾（1）报告期内总体经营情况2010 年是“十一五”收官之年，也是广州控股第二次创业具有里程碑意义的一年。面对复杂多变的经济形势，公司董事会、管理层和全体员工积极应对挑战，围绕全面打造电力、煤炭、油品天然气三大综合能源核心产业，建设面向珠三角大型综合能源供应商的发展目标，全力提高资产质量和管理水平，实现了公司的持续发展。报告期

16、内，公司实现营业收入 8,859,319,649.40 元，营业利润 1,306,743,883.82 元，归属于母公司所有者的净利润746,395,555.81 元。1）面向珠三角大型综合能源供应商的产业框架和基础更加稳固，综合能源产业经营能力跨上新台阶电力业务进一步发展和壮大。广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司（分别简称“珠电公司”、“东电公司”、合称“珠江电厂”）、广州珠江天然气发电有限公司（简称“天然气发电公司”）抓住机遇，克服机组大小修、脱硝技改工程和亚运限产等不利影响，精心组织、加强设备维护和运行调度管理，确保机组的安全、稳定、高效运行。珠江电厂全年完成发电量 70.77

17、亿千瓦时，上网电量 66.33 亿千瓦时，同比分别下降 2.52%、2.94%。天然气发电公司全年完成发电量 25.45 亿千瓦时，上网电量 24.79 亿千瓦时，同比7,分别增长 2.13%、2.10%。深圳市广深沙角 B 电力有限公司（简称“沙角 B 公司”）全年完成发电量 42.90 亿千瓦时、上网电量 38.98 亿千瓦时，同比分别增长 9.86%、9.83%。贵州粤黔电力有限公司全年完成发电量 115.95 亿千瓦时、上网电量 109.76 亿千瓦时，同比分别下降 7.88%、7.97%。广东红海湾发电有限公司（简称“红海湾发电公司”）全年完成发电量 71.58 亿千瓦时、上网电量

18、67.45 亿千瓦时，同比分别增加 9.97%、10.16%。广州发展环保建材有限公司（简称“环保建材公司”）制订了一系列有针对性的销售措施，克服房地产调控政策及亚运期间限行限建措施的不利影响，全年加气块、粉煤灰销售量分别为33.38 万立方米、27.28 万吨。与此同时，公司一批新电源项目取得重大进展。三水恒益“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“恒益发电厂项目”）建设按计划有序推进。广州珠江电厂 1100 万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目（简称“百万机组项目”）获得国家能源局同意开展前期工作的复函和南方电网关于接入系统的批复，获得省环保部门对项目二氧化硫排放指标的批

19、复及对项目的支持，项目已列入省委、省政府实施珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）实现“四年大发展”工作方案建设项目。贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“贵州都匀发电厂项目”）获得国家发改委的核准，于 2010 年 9 月正式开工建设。此外，公司积极推进肇庆电厂 260 万千瓦项目、天然气发电二期 239 万千瓦项目、南沙分布式能源站和红海湾发电公司一期3、4 机组 266 万千瓦项目各项前期工作。,继续打造煤炭资源、运输、中转、销售一体化产业链，提升煤炭业务综合竞争能力。2010 年，公司实施积极、灵活的经营策略，加强货源组织以及与相关港口的合作关系

20、，积极开拓新市场，稳定供应渠道，增强资源调节和中转仓储能力，扩大市场规模。同时，公司加大资源、运力方面的投资建设力度。广州珠江电力燃料有限公司（简称“珠电燃料公司”）经营规模突破千万吨，全年销售市场煤 718.88 万吨，同比增长 14.96%，珠三角煤炭市场领先地位进一步巩固。中远发展航运有限公司完成货运量 100.07 万吨，与去年同期基本持平。广州发展航运有限公司（简称“发展航运公司”）的 5 艘散货船已全部投入运营，2010 年完成货运量 266 万吨，实现当年投产，当年盈利。公司与大同煤矿集团有限责任公司合资的新东周窑煤矿项目按计划推进，全年累计进尺 7,924 米，工程累计进尺 1

21、3,060米。南沙 7 万吨级煤码头扩建项目 2011 年 2 月获得国家交通运输部批准，正向国家发改委申请项目核准文件，圆型煤仓环保技改项目已获得南沙区发改局核准。,8,油气业务保持稳定增长。广州发展碧辟油品有限公司（简称“发展碧辟公司”）积极应对市场，全年仓储出租率达到 98%，完成仓储租赁量 377.5 万立方米，同比增长 16%，出租率为历史新高，稳步开展船供油业务，全年累计供油约 1.5 万吨。广州港发石油化工码头有限公司（简称“港发码头公司”）受燃料油市场持续低迷、区域内码头投产、LPG 到货量大幅萎缩影响，全年完成吞吐量 226.3 万吨，同比下降 35.42%，但在包罐业务支持

22、下，仍超额完成年度利润指标。广州南沙发展燃气有限公司（简称“南沙燃气公司”）天然气供应量快速上升，全年销售成品气 3352.8 万立方米，同比增长 52.63%。根据市场情况和公司业务发展需要，原计划投资的广州南沙二甲醚项目变更为发展碧辟公司油库二期项目，该项目已完成立项批准，各项建设前期准备工作正有序进行；珠海 LNG 接收站及管线项目已获国家发改委核准，项目已开工建设；山西省大同甲醇项目已完成初步设计，正式开工建设；南沙 LNG 应急储备项目前期工作也在积极推进之中；,新能源业务取得进展。惠东风电项目获得广东省发改委同意开展前期工作的批复，并全面推进可行性研究核准的各项工作；湛江特呈岛太阳

23、能光伏发电项目获得广东省发改委核准，正开展上网电价申报工作。同时，公司积极开展海上风电、生物质发电项目的前期工作。,2）积极履行社会责任，推动环保治理和节能减排，为提高广州和珠三角环境质量做出,积极贡献,公司以高度的社会责任感大力推进节能减排，推行清洁生产方式。珠江电厂、天然气发电公司、发展碧辟公司、南沙燃气公司先后获得广东省及广州市“清洁生产优秀企业”称号，珠江电厂获得广东省环保诚信企业称号，天然气发电公司和南沙燃气公司分别获得广州市和南沙区“环境友好企业”称号。珠江电厂加大环保整治力度，通过对脱硫 GGH 进行升级改造，优化脱硫设备运行方式，强化运行监督管理，2010 年脱硫设施投运率达到

24、99.67%，脱硫效率达 96.33%，同比 2009 年有较大提高；上半年完成脱硝改造，成为广东省第一个 30 万千瓦机组完成脱硝改造的电厂，脱硝效率 83.37%，高于 80%的要求，烟气NOx 排放浓度小于 100mg/Nm3，低于 650mg/Nm3 的国家标准。南沙产业园废水处理综合整治工程也基本完成，完成雨污分离，工业废水回收处理循环使用，生活污水接入市政污水处理系统，实现废水达标排放。,3）全面加强企业内部管理，显著提升公司运营效率和效益,9,/,/,/,/,全面推进内控建设和信用管理工作。通过业务流程梳理和风险评估，及时发现和确定控制点，有针对性地对流程进行优化改进；经营性公司

25、严格执行内控流程和信用管理制度，对客户进行持续的动态跟踪，应收账款得到有效控制，资金安全性和使用效率得到提高。持续推进精细化管理。2010 年公司进一步深化“7S”管理，组织开展与国内先进企业和世界级企业对标，按照世界级企业标准建设和经营核心企业，珠江电厂、天然气发电公司、发展碧辟油品公司等三个试点企业取得阶段性成果。进一步提升安健环管理水平，以安健环“三标一体”系统思想方法及精细化管理的理念，完善规程修订，夯实安全生产基础，全年未发生人员伤亡事故、设备事故、火灾事故、环境污染事故和职业病危害，安全生产形势总体稳定。（2）主营业务及经营状况分析主要经营指标完成情况,单位:元,币种:人民币,项,

26、目,2010 年,2009 年,同比（%）,营业总收入营业总成本营业利润归属于母公司所有者的净利润,8,859,319,649.407,728,711,853.851,306,743,883.82746,395,555.81,7,567,132,970.846,571,027,722.791,263,063,377.97710,489,056.93,17.0817.623.465.05,说明：营业收入和营业成本增长的主要原因是煤炭销售量价齐升，造成煤炭销售收入和销售成本增长。主营业务分行业情况表,单位:元,币种:人民币,营业利,营业收入,营业成本,营业利润,分行业,营业收入,营业成本,润率,比

27、上年增,比上年增,率比上年,（%）,减(%),减(%),增减,电力业务煤炭业务油品天然气业务,4,127,439,116.044,478,187,614.12239,715,174.24,3,145,053,299.604,094,489,002.95143,413,417.96,23.548.5538.37,-2.2440.9554.21,2.2936.2377.52,减少 3.35个百分点增加 3.20个百分点减少 7.06个百分点,合计,8,845,341,904.40,7,382,955,720.5110,/,/,/,主营业务分产品情况表,单位:元,币种:人民币,分产品,营业收入,营业

28、成本,营业利 营业收入比 营业成本比上润率（%）上年增减(%)年增减(%),营业利润率比上年增减,电力加气混凝土煤炭油品天然气,4,036,494,781.1590,944,334.894,478,187,614.12109,091,639.38130,623,534.86,3,097,946,202.3047,107,097.304,094,489,002.9560,742,830.3482,670,587.62,23.047.528.5540.9236.24,-1.94-13.6740.9551.9356.17,2.1413.6136.23133.7050.87,减少 3.04 个百分点减

29、少 12.28 个百分点增加 3.20 个百分点减少 18.03 个百分点增加 2.42 个百分点,合计,8,845,341,904.40,7,382,955,720.51,/,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额88,137.66 万元。说明：电力业务营业收入和营业利润率减少的主要原因是发电量微降，煤价上涨；煤炭业务营业收入、营业成本和营业利润率增长的主要原因是煤炭销售量价齐升，毛利扩大。主营业务分地区情况表,单位:元,币种:人民币,分地区华南地区合计主要供应商、客户情况,营业收入8,845,341,904.408,845,341,904.40,营业收入比上

30、年增减(%)17.0917.09单位:元币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计（3）资产和利润构成变动情况,3,110,549,435.70 占采购总额比重5,352,044,581.09 占销售总额比重单位:元,55.53%60.41%币种:人民币,应收票据,项目,期末余额47,710,823.64,年初余额30,081,179.03,变动比例(%)58.61%,11,-,-,预付款项应收利息其他应收款存货持有至到期投资在建工程预收款项应付职工薪酬应交税费其他综合收益,项目,122,400,047.692,082,560.75218,484,796.78607,84

31、3,033.97170,291,667.002,861,055,321.4298,563,357.3848,002,898.9048,893,610.48本期金额-56,967,956.86,64,417,229.145,726,372.0240,214,685.44328,401,131.31410,095,700.001,326,934,568.3155,071,874.19105,889,564.14136,530,593.42上期金额105,300,644.79,90.01%-63.63%443.30%85.09%-58.48%115.61%78.97%-54.67%-64.19%变动

32、比例(%)-154.10%,应收票据变动主要原因是珠电燃料公司资金充裕，票据贴现较少；预付账款变动主要主要原因是珠电燃料公司预付市场煤款增加；应收利息变动主要原因是对外委托贷款减少；其他应收款变动主要原因是向大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司投资款尚未完成增资手续；存货变动主要原因是珠电燃料公司存煤增加，属下电厂备品备件增加；持有至到期投资变动主要原因是部分理财产品到期；在建工程变动主要原因是恒益发电厂项目工程款项已纳入报表合并范围；预收款项变动主要原因珠电燃料公司预收市场煤款增加；应付职工薪酬变动主要原因是发放了上年度计提奖金；应交税费变动主要原因珠电燃料公司应交增值税款减少；其他综合收益变

33、动主要原因可供出售金融资产公允价值回落。（4）现金流量情况分析,单位:元,币种:人民币,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本年数766,171,796.34-574,094,077.72-480,028,091.10,上年数1,712,117,487.28-1,129,645,343.06-364,077,896.47,增减额-945,945,690.94555,551,265.34-115,950,194.63,增减百分比%-55.25,12,经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是电费回收期较长，存货增加；投资活动产生的现金流量净

34、额变动主要原因是理财产品到期回收及发展航运公司转让股权的流入；筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是 2010 年公司实施 2009 年现金股利分配方案及偿还短期融资券。（5）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩主要控股公司的经营情况及业绩,单位:元,币种:人民币,公司名称广州珠江电力有限公司广州东方电力有限公司广州珠江天然气发电有限公司广州珠江电力燃料有限公司广州发展碧辟油品有限公司广州发展环保建材有限公司广州南沙发展燃气有限公司,业务性质电力生产、销售电力生产、销售电力生产、销售燃料批发、零售石油化工产品的销售、装卸生产、销售加气混凝土及制品燃气的生产、加工、储存、输送和销售,注册资本

35、420,000,000.00990,000,000.00692,000,000.00359,676,800.00400,000,000.0010,000,000.0070,000,000.00,资产规模1,165,077,071.072,725,729,945.582,606,049,522.461,362,116,421.22615,272,684.31131,409,669.31286,120,885.23,净资产956,998,411.871,841,109,324.401,066,803,035.27799,807,060.71429,801,923.5194,875,101.7215

36、3,032,735.49,净利润128,674,555.50219,709,767.03319,784,494.80198,217,578.2231,587,170.3415,913,773.6632,205,043.18,主要参股公司的经营情况及业绩公司持有沙角 B 公司 35.23%股权，沙角 B 公司主要负责经营管理沙角 B 电厂，拥有两台 35 万千瓦日本进口发电机组。报告期，公司从沙角 B 公司获得的投资收益，在扣除股权投资差额摊销后为-13,802,746.41 元。公司持有红海湾发电公司 25%股权，红海湾发电公司主要负责经营管理汕尾电厂项目，目前拥有两台 60 万千瓦发电机组。

37、报告期，公司从红海湾发电公司获得的投资收益为93,612,958.71 元。13,公司持有广东粤电控股西部投资有限公司（简称“西部投资公司”）30%股权，西部投资公司持有贵州粤黔电力有限公司 55%股权，贵州粤黔电力有限公司主要负责经营管理贵州盘南电厂项目。报告期，公司从西部投资公司获得的投资收益为 28,758,477.85 元。（6）同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司对金融资产和负债的分类符合企业会计准则，并经过会计师事务所的确认和管理层批准，且在各会计期间保持一致。（7）外币金融资产、金融负债情况,项目货币资金一年内到期的长期借款长期借款,币种美元美元美元,原币金额（美元）9,48

38、6.406,100,000.0038,700,000.00,汇率（美元/人民币）6.62276.62276.6227,本币金额62,825.5840,398,470.00256,298,490.00,2、未来发展的展望（1）所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局2011 年，受广东省新增发电机组容量不断扩大和西电东送能力的逐年提高等不利因素影响，公司属下燃煤电厂机组发电小时有可能小幅下降。煤炭供需总体偏紧，煤炭价格上涨对公司构成较大的成本压力。随着通胀压力的日益增大，流动性趋紧，公司资金成本和信用风险上升。珠三角严格控制燃煤机组建设，对传统电源建设提出了新的严峻挑战，也为发展非煤电源项目和清洁能

39、源建设带来新的空间。能源供应结构和消费结构的调整为公司在能源清洁生产和高效集约供应、大规模使用天然气、发展新能源业务等方面提供了战略性机遇。（2）发展战略和新年度的经营计划2011 年是“十二五”开局之年，公司将全面贯彻科学发展观，积极应对新挑战，紧紧把握发展重要机遇，谋划和推进新一轮创业发展，加快经济发展方式转变，调整和优化产业结构，围绕打造面向珠三角持续领先的大型综合能源供应商的发展目标，加快建设发展珠三角负荷中心支撑电源、煤炭一体化产业链和油气产业链，形成具有竞争优势的核心产业群。预计 2011 年将实现营业收入约 100 亿元，发生总成本费用约 92 亿元。14,巩固和强化产业经营能力

40、。电力业务加强电厂机组检修，确保设备可靠性，加大与电网公司、中调和大鹏公司的协调力度，多发稳发电量。煤炭业务提高煤炭主渠道煤炭兑现率，积极拓宽国内外稳定的煤炭资源渠道，优化下水港布局，加强采购销计划与船运计划协调，加快“珠电煤”品牌建设，进一步巩固和扩大公司在珠三角煤炭市场的领先优势。油气业务大力推广天然气，建立一体化保障和服务体系，筹划多渠道多方式的气源供应，扩大油库经营规模，建设华南地区最大甲醇集散与交易中心，加快成品油批发权证的审批，积极开展成品油批发销售业务。,全力以赴推进重点项目建设。恒益发电厂、红海湾发电公司、新东周窑煤矿实现全面投产，形成新的利润增长点；加快建设贵州都匀发电厂项目

41、、珠海 LNG 接收站，力争早日投产；力争百万机组、南沙 7 万吨级煤码头扩建与圆型煤仓环保技改、油库二期项目全面开工建设；全力推进肇庆发电厂、天然气发电二期、南沙分布式能源站、南沙 LNG 应急储备项目的核准工作，以及风电、太阳能发电和生物质发电等新能源项目的前期工作。大力推进节能减排和清洁生产方式。加大电厂节能技术改造力度，全力推进电厂煤炭掺烧工作，落实燃煤掺烧全程动态优化系统的开发和应用，降低煤炭成本和发电煤耗。开展电厂制粉系统、锅炉及电除尘改造工程，研究落实优化改进脱硫废水处理设施的方案，全力推进电厂整体节能降耗。全面提升企业环保等级和治理标准，建设一批能源环保示范企业，切实履行企业的

42、社会责任。加强各属下企业环保设施运行维护管理，确保环保指标、设施投运率/效率、污染物排放浓度和总量符合监管要求。南沙产业园区开展景观和绿化整治工作，打造环保型产业园区，实现企业与社区的和谐发展。,高标准推进企业管理和建设。继续致力于产业结构优化、企业核心竞争力提升和管理创新三方面实现持续领先，全面提高企业管理素质和创新能力。坚持按照世界级企业标准建设和经营核心企业，在完成珠江电厂、发展碧辟公司阶段性评估的基础上，研究制定下一步持续改进工作方案，全面推进落实天然气发电公司按照世界级标准建设和经营企业实施方案。继续深化 7S 管理，完善内控体系建设，加强工程建设管理，进一步完善信用管理体系，推进企

43、业信息化和数字电厂建设。落实安全生产责任制，加强生产设施检修及缺陷整治，完善应急管理体系及应急管理制度，严格执行劳动职业卫生保护措施，加大安全生产、环境保护、后亚运保障等宣传教育，做到执行规程过程中落实安全生产法律法规、落实安全生产责任。,（3）资金需求和使用计划,15,预计 2011 年资金需求约 117,800 万元，具体如下：,恒益发电厂项目：预计资金需求为 14,000 万元，以自筹资金或其他方式投入；南沙百万发电厂项目：预计资金需求为 18,100 万元，以自筹资金或其他方式投入；贵州都匀发电厂项目：预计资金需求为 16,600 万元，以自筹资金或其他方式投入；东周窑煤矿项目：预计资

44、金需求为 31,200 万元，以自筹资金或其他方式投入；同煤甲醇项目：预计资金需求为 13,100 万元，以自筹资金或其他方式投入；,珠江电厂煤码头扩建项目：预计资金需求为 10,700 万元，以自筹资金或其他方式投入；珠江电厂煤场环保技改项目：预计资金需求为 13,500 万元，以自筹资金或其他方式投入；湛江太阳能发电项目：预计资金需求为 100 万元，以自筹资金或其他方式投入；惠东风电项目：预计资金需求为 500 万元，以自筹资金或其他方式投入。,（4）面临的风险因素分析,经营风险：广东省内新投产机组增多，煤炭等能源价格继续上涨可能性增大，节能减排和成本压力增大，将使公司电力业务、煤炭业务

45、、油品天然气业务的市场竞争和经营成本压力加大。公司将全面启动整体节能降耗，降低成本，深入挖潜；继续积极推进重点项目建设，加强资源掌控能力，完善产业链，增强整体抗风险能力。,市场风险：市场资金流动性趋紧，公司经营性企业可能存在资金回收风险加大、信用风险上升情况。公司将进一步完善信用管理体系，建立科学合理的信用评估模型，加强信用管理团队建设，及时调整信用政策，防范风险，保证资金安全。,财务风险：宏观经济通胀压力日益加大，国家转向实施稳健的货币政策并进入加息周期，市场将面临资金紧缩的局面，公司资金筹措来源和成本压力加大。公司将积极调整融资策略，合理调配内部资金，灵活应用市场融资工具，加强资金精细化管

46、理，以保障生产经营和项目建设资金需要，控制财务费用。,技术风险：能源政策和供求结构的重大调整，节能降耗和清洁生产的全面推行，新能源产业的大力推进，新技术、新产品将加快在能源产业中的应用步伐，公司的产业结构优化和升级将面临新的挑战。公司将加强技术管理和技术创新，鼓励员工开展技术创新，大力培养技术骨干，筹建技术研发中心，寻求产业与技术的结合。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,16,2,3.39,6.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:亿元 币种:人民币,项目名称,项目金

47、额,项目进度,项目收益情况,三水恒益电厂“上大压小”260 万千瓦超临界燃煤发电机组项目贵州都匀“上大压小”260 万千瓦超,55.2 累计完成投资 266,575.46 万元47.3 累计完成投资 100,938.43 万元,工程尚未完工工程尚未完工,临界燃煤发电机组项目脱硝效率 83.37%，#1、机组脱硝系统及氨站于 2010 高于 80%的要求，,广州珠江电厂 430 万千瓦机组烟气脱硝技改工程,年 3 月完成 168 试运行；#3、#4 烟气 NOx 排放浓度机组脱硝系统于 2010 年 6 月完成 小于 100mg/Nm3，168 试运行 低于 650mg/Nm3 的国家标准,发展

48、航运公司投资建造五艘5.70-5.73 万载重吨散货船舶新东周窑煤矿项目山西大同甲醇项目南沙油库二期项目广州港集团有限公司整体重组改制并上市事项公司属下广州发展电力投资有限公司向广东粤电控股西部投资有限公司提供委托贷款公司向东电公司提供委托贷款公司向南沙燃气公司提供委托贷款公司向港发码头公司提供委托贷款公司向广州发展煤炭投资有限公司提供委托贷款公司向天然气发电公司提供委托贷款捐赠,已全部交付使用48.32 累计进尺 13,060 米27.69 累计完成投资 41,784.69 万元4.47 前期准备工作有序进行1.5 上市工作按计划进行0.81 按合同发放3.5 按合同发放0.96 按合同发放

49、0.19 按合同发放1.9 按合同发放0.6 按合同发放0.0275 已捐赠17,已产生收益工程尚未完工工程尚未完工前期工作未到期未到期未到期未到期未到期未到期,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 746,395,555.81 元，提取法定盈余公积金 74,639,555.58 元，结转年初未分配利润 2,531,947,797.63 元，在扣除向全体股东派 发 的 2009 年 度 现 金 红 利 红 利 370,656,000.00 元 后，可 供 股 东 分

50、配 的 利 润 为2,833,047,797.86 元。公司拟按 2010 年末总股本 2,059,200,000 股为基数，每 10 股派 2元现金红利（含税），共派送现金红利 411,840,000.00 元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2011 年度。该方案需经公司股东大会批准后实施。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产,适用,不适用,7.2 出售资产,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,交易对方中海发展股份有限公司,被出售资产发展航运公司 100%股权中的50%股权,出售日2010 年 8月 16 日,出售价格32,79