《秀强股份：关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《秀强股份：关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告.ppt（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司,募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告,天衡专字（2012）00071 号,天衡会计师事务所有限公司,、,关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告天衡专字（2012）00071 号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2011 年 12 月 31 日止的董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证工作。按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情
2、况的专项报告格式等有关规定，编制董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金
3、额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止的董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2011年度募集资金的存放和使用情况。本鉴证报告仅供贵公司 2011 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。,天衡会计师事务所有限公司,中国注册会计师：陈建忠,中国南京中国注册会计师：林茜201
4、2 年 3 月 27 日,、,-,江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可20101827 号”文核准，公司于 2011 年 1 月 4日，采用
5、网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币 819,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 90,800,000.00 元后的募集资金为 728,200,000.00 元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 9,260,399.63 元后，公司募集资金净额为人民币 718,939,600.37 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于 2011 年 1 月 8 日出具了天衡验字（2011）001 号验资报告
6、。（二）本年度使用金额及当前余额情况表（单位:人民币万元）,募集资金专户摘要1、截至 2010 年 12 月 31 日止专户余额2、募集资金专户资金的增加项(1)本期募集资金(2)利息收入扣除手续费净额小计3、募集资金专户资金的减少项(1)对募集资金项目的投入(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金(3)归还银行贷款(4)补充流动资金,金额,72,820.00448.1873,268.181,956.676,166.2511,000.004,000.00,募集资金专户摘要(5)转出前期代垫上市发行费用小计4、截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额,金额,926.0424,048
7、.9649,219.22,二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照深圳证券交易创业板股票上市规则、深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引和深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关规定，并结合公司实际情况，制定了募集资金使用管理办法（以下简称管理办法），并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。根据前述监管机构的规定以及管理办法的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行设立了募集资金专用账户，并和保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“
8、华泰证券”）分别与上述银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司使用超募资金实施“家电玻璃生产线项目”，在四川省遂宁市设立全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司（以下简称“四川泳泉”），并在中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行设立了募集资金专用账户，2011年7月8日，本公司、华泰证券、四川泳泉与中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行签订了募集资金专户存储四方监管协议（以下简称监管协议）。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。根据管理办法的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证
9、专款专用。同时根据监管协议的规定，本公司（或子公司）一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构华泰证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。经中国证监会证监许可20111353号，证监许可20111354号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务，资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年1
10、2月2日，经本公司、华泰证券、华泰联合协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国工商银行,股份有限公司宿迁宿豫支行、兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行签署了关于的补充协议、与中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行签署了关于的补充协议（以下均简称“补充协议”）。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专户存储四方监管协议中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。(二)截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：（单位:人民币万元）,募集资金存储银行名称中国工商银行
11、股份有限公司宿迁宿豫支行兴业银行股份有限公司南京城西支行中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行合计,账户类别募集资金专户募集资金专户募集资金专户募集资金专户,期末余额11,349.139,648.3928,048.66173.0449,219.22,三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见附件募集资金使用情况表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题无。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会2012 年 3 月 27 日,-,-,-,-,-,-,-,附表：2011 年度募
12、集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,71,893.96,本年度投入募集资金总额,16,956.67,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,23,122.92,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更 项 目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资 总 额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.年产 150 万平方米彩晶玻璃项目2.薄膜太阳能
13、电池用 TCO导电膜玻璃项目,否否,4,000.008,436.62,4,000.008,436.62,3,654.012,512.24,91.35%29.78%,2011 年 1 月 1日2012 年 12 月31 日,3,741.94,是否,否否,3.玻璃深加工工程技术研究中心项目,否,4,000.00,4,000.00,129.71,129.71,3.24%,2012 年 12 月31 日,否,否,承诺投资项目小计,16,436.62,16,436.62,129.71,6,295.96,超募资金投向,1.四川泳泉玻璃科技有限,否,36.54%,2012 年 12 月,-199.00,否,
14、否,无,，,公司,5,000.00,5,000.00,1,826.96,1,826.96,31 日,2.归还银行贷款3.补充流动资金,否否,11,000.004,000.00,11,000.004,000.00,11,000.004,000.00,11,000.004,000.00,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,否否,超募资金投向小计合计,20,000.0036,436.62,20,000.0036,436.62,16,826.9616,956.67,16,826.9623,122.92,未达到计划进度或预计收,益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的
15、金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用公司实际募集资金净额为 71,893.96 万元，其中超募资金 55,457.34 万元，已确定用途的超募资金如下。2011 年 1 月 27 日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案公司使用超募集资金 11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2011 年 4 月 8 日，秀强股份第一届董事会第十次会议审议通过了关于使用超募资金建设家电玻璃生产线的议案，公司使用超募资金 5,000 万元建设家电玻璃生产线，
16、全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2011 年 5 月 4 日，上述议案经 2010 年度股东大会审议通过。2011 年 6 月 2 日，公司投资 2000万元注册成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为家电玻璃生产的实施主体，法定代表人卢秀强，注册地址为遂宁市西部现代物流港东正物流基地，经营范围为生产、销售太阳能玻璃、家电玻璃及其他特种玻璃。不适用,入及置换情况,2011 年 1 月 27 日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，,募集资金投资项目先期投用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集
17、资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,同意公司以募集资金 6,166.25 万元置换预先已投入募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃项目 3,654.01 万元、薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目 2,512.24 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 6,166.25 万元。2011 年 7 月 22 日，秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用 4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2011年 12 月 31 日止，公司已使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。项目尚未完工专户存储本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况,
