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1、中南农业战略规划报告,深圳市例外科技有限公司二零一一年六月,绿色农业、智慧企业、和谐社会基于价值链的战略选择,2023/3/3,2,报告说明-本项目按下面的研究路线来实施,中南农业商业规划报告,阶段,行动,报告,现状与展望之间的差距?,中南如何实现持续发展？,实现中南企业愿景的基本战略,SWOT分析,项目研究,核心战略,能力建立,最好的价值实现模式？,如何实现?,每个阶段的工作？,目标及价值实现,趋势分析,外部环境分析,企业内部研究,利益期望,发展模式,商业模式,价值定位,实施计划,研究报告,2023/3/3,3,导读,宏观环境分析,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析
2、,外部环境分析,区域环境分析,典型发展模式,2023/3/3,4,作为农产品流通重要渠道,农批市场行业的发展深受宏观经济、政策法律、社会和技术因素的影响,2023/3/3,5,农批市场的发展受宏观经济发展的推动,有利因素,不利因素,国民经济将保持快速稳定的增长,国民消费增长速度加快,中国加入WTO，推动农产品流通体制改革,农林牧渔等行业将保持平稳增长;居民收入增加，对食品消费量增大，消费水平提高加入WTO后，中国加快了农业产业开放步伐，扩大农产品对外贸易。,各地城市改造力度的不断加大,各地城市改造力度的不断加大，行业大型化、连锁化趋势的出现，农批市场的行业威胁在不断加大,加快农批市场发展,一定
3、程度上限制农批市场的发展,2023/3/3,6,农业行业是国民经济第一产业，农批市场的成长与经济增长有正相关关系,数据来源：中国年鉴数据库,2023/3/3,7,作为农业大国，农产品产量日益增加，促进农产品流通,2010年各类农产品产能力预测单位：万吨根据1998、1999两年的实际产量数据和2000年中国农业年鉴上的数据整理统计,2023/3/3,8,经济发展带来城乡居民收入水平的提高，拉动全民农产品需求稳步上升,国民生产总值持续上升，农村居民和城镇居民的收入水平相继提高，随之而来的健康意识的提升，导致对绿色农业的消费需求激增，这将直接拉动了农产品批发市场的升级和发展，形成了多元化、多层次的
4、经营格局。,数据来源：中国统计年鉴（2010）,2023/3/3,9,农业行业政策仍将主导行业发展方向,改革开放以来的中国农产品批发市场行业取得了巨大的成就，也发生了重大的改变。中国农批市场行业由一个小规模、没辐射力、分散化的粗放式市场形态演变成为以大中城市为核心、遍布城乡、多层次、多门类的市场体系。,1978-1984,1985-2001,2002-至今,这一阶段是改革的核心阶段由于统购派购政策的废止，农产品自由产销局面全面推开，批发市场成为农产品的流通的主渠道，另外，政府的“菜篮子工程”加快农批市场的发展。1996年前后，为规范管理批发市场过热出现一系列不健康现象，国家推行市场办、管分离和
5、实行市场登记与年检制度，促进市场的合理布局。,2023/3/3,10,改革开放政策引起农产品流通体制根本性变化，对农批市场行业影响深远,中国经济体制改革，由原来计划经济转化为市场经济，商品流通迅速恢复和发展，农产品流通过渡到区域垄断的态势,竞争形态,原来的产品销售渠道是根据国家计划，按户按人定量分配，改革后统购派购政策的废止，农产品呈现自由产销局面,目前全国大多数农产品批发市场仍然延用着“租金制”的收费模式，也有一部分逐渐脱离了传统的“租金制”收费模式而采用了“佣金制”收费模式,改革前农产品流通是根据计划被动发展，没有内在发展动力，改革后会更多表现为主动竞争和积极发展,农批市场行业的改革和国家
6、政策密切相关，改革后引入竞争，相应的国家政策和监管机制都要调整或重新建立，从大趋势看，国家政策规范管理是一定时期农批市场行业发展的方向,产品渠道,运营模式,发展动力,国家政策,2023/3/3,11,农业全局性的发展战略与方针将对农批市场行业业务的组合产生决定性的影响,2023/3/3,12,加入WTO是对我国农产品批发市场提出了新的挑战；而服务业市场的进一步开放对我国农产品批发市场发展的影响目前主要还是潜在的，未来的外资进入带来的影响不能轻视,日本大商社丸红企业参与投资的上海百红正式成立，该合资公司的出资比例为中方51%,日方49%。,资进入我国批发市场的步伐将进一步加快，跨国公司将以多种形
7、式向国内的批发市场进行渗透:如“货仓式”批发以“配销”名义在国内注册；以“就地产销”的形式渗透市场；以品牌为旗帜建立代理批发网络；借助“基础设施建设”的政策机会，在物流产业和加工配送中心投资，建立依托配送中心的批发业，是典型的先以零售形式进入，发展连锁店，再建立配送中心。,目前为止，外国资本进入我国批发行业还受到许多限制，农产品批发市场行业的大规模外资进入尚未见到报道，但是，制度门槛撤除后，我国农产品批发市场的发展现状和经济发展的特点，决定了外资进入我国的农产品批发市场行业相对容易，大举进入的可能性始终存在。,对我国农批市场行业的促进作用,我国与国外农产品批发市场之间的互访交流不断加强。,我国
8、部分农产品批发市场与国外市场对接合作的探索取得初步成果。,农产品批发市场行业之间的国际交流平台开始建立。,2023/3/3,13,加入WTO后，大型外资零售企业有可能向农产品批发行业扩展。随着外国大型连锁超市的进入，外国资本在农产品零售领域已经占有相当的地位。,WTO对农批市场行业的规定主要有关税及贸易总协定和农业协议。,加入WTO后，批发领域对外的承诺是：1、允许国外企业在中国成立合资、合作企业；2、加入WTO后5年内开始允许外商设立独资的批发企业；,2023/3/3,14,一方面，不仅拓展了农产品批发市场的业务空间，促进了农产品批发市场经营管理水平的提高，加强与国际的交流和合作。,加入WT
9、O，我国的农产品贸易进入了前所未有的快速发展时期，我国农产品贸易平衡发生逆转，由多年顺差转为逆差并呈逐步扩大趋势。农产品贸易的迅速增长，为我国部分农产品批发市场进入国际贸易创造了条件。,加入WTO，农产品批发市场参与农产品贸易不仅拓展了农产品批发市场的业务空间，增加了农产品批发市场的交易量和交易额，提高了农产品批发市场的利润水平，更重要的是促进了农产品批发市场的升级换代和基础设施的改善，促进了农产品批发市场经营管理水平的提高。,加入WTO，带来了我国农产品批发市场与国外农产品批发市场之间的国际交流和合作的加强。这种交流与合作对于开阔我国农产品批发市场经营者的国际视野，提升我国农产品批发市场行业
10、的整体水平具有重要的意义。,2023/3/3,15,另一方面，随着农业国际化的大趋势，将引起体制、市场主体、交易手段及信息传播、产品竞争力等各方面的挑战,首先面临的是农业行政体制的挑战。中国现行分散、分段农业管理体制与机构设置、农业政策法规体系、农产品流通体制、农业科研教育与推广体系以及农产品贸易政策与管理体制很难适应国际化农业的发展。,其次是市场主体的挑战。市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性，缺乏协调行业内部竞争与合作的行业协会，面对国外大力发展代表农产品生产者利益的合作组织，同样具有制度劣势。,再者是我国农产品交易手段落后，大部分农批市场都是采取对手交易，交易缺乏透明度、公平性。另外
11、，信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。而国外大都采取拍卖交易方式以及信息化网络的管理方式，比国内先进许多。,最后，面对国外优质、价廉农产品的竞争压力，而我国农产品普遍存在的问题包括规模小、成本高、技术含量低、品质不高、品种结构不合理、不适应市场需求变化等问题，产品竞争力较低。,2023/3/3,16,农批市场作为国家重点扶助项目，政府在以下三个方面发挥关键作用,规划引导,全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年)“十一五”时期全国农产品市场体系建设规划佛山市城市发展总体规划佛山市城市商业网点规划佛山市南海区近期建设规划2006-2010佛山市南海区商业网点规划,中央主导，地
12、方配套，银行支持信贷三位一体鼓励形成多元化投入体系重点支持水电路系统、信息收集发布系统、农产品质量安全检测系统、电子统一结算系统、仓储配套、环保卫生等公益性基础设施,重点是农产品质量安全和市场规范化建设农产品质量安全体系建设“十一五”规划中华人民共和国食品安全法中华人民共和国农产品质量安全法农产品批发市场建设与管理指南农副产品批发市场建设标准,规划,2023/3/3,17,农批市场在技术领域的影响主要体现在电子化技术（电子商务、电子结算、信息化管理）,电子商务中农网,拍卖交易福田农产品,电子结算山东寿光,多样化的盈利方式会员费、技术支持费、广告费、电子结算费、信息查询费、交易费,核心竞争力强大
13、的信息网络农产品电子交易国家标准,拍卖品种的“三化”质量等级化、重量标准化、包装规格化,拍卖品种的“多样化”大白菜、土豆、西红柿等十余个品种,目前全面推广难度较大由中国农产品大流通、小生产间的矛盾所决定,全部蔬菜品种实现电子结算,主要优势为批发市场的三方（市场管理者、交易双方）提供了高效、安全、快捷、便利的平台。市场自身在收入上有保障，收入渠道增加，各种漏洞被有效堵住。,2023/3/3,18,农批市场的经营受宏观经济影响明显，特别是国家政策的影响最关键,对农批行业的影响宏观经济对农批行业的影响明显，目前而言，绝大部分的影响都是积极的，除了以下两点。各地城市化改造力度的不断加大，农批市场拆迁及
14、升级的压力巨大。零售连锁化趋势的出现，将于农批市场形成直接的竞争。,农批市场经过多年的发展，开始走上规范化有序发展阶段，但仍受政策影响明显：国民经济将保持快速稳定的增长，社会商品销售总额增长迅速，人们可支配收入上升，对农业的发展和拉动作用显著。农产品流通体制改革政策与法规、政策支持、食品安全等标准的实施。随着健康意识的增强，人们对绿色农业的消费需求直接拉动了农产品批发市场的升级和发展，形成了多元化、多层次的经营格局。农批市场在技术领域的影响主要体现在电子化技术领域，包括电子商务、电子结算、信息化管理等已经非常成熟的技术。大型零售集团有可能进入批发业。,2023/3/3,19,导读,宏观环境分析
15、,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,区域环境分析,典型发展模式,2023/3/3,20,我国是农业大国，农产品批发市场作为农产品现货集中交易场所，农产品批发市场已成为中国批发市场体系建设的重点和农产品流通的核心,中国农业的发展,自发萌芽阶段(1978一1984）：由于改革开放政策实施，政府逐步放开农产品集贸市场，从而诞生了首批非主要农产品的批发市场。为农产品流通体制的市场化改革奠定了初步基础。,规范发展阶段（1996-2001）：国家采取了一系列措施对批发市场进行规范化和整顿，以促进批发市场规范化发展。,盲目发展阶段（1991-1995）：形成以大中城
16、市为核心、遍布城乡、多层次、多门类的市场体系,快速发展阶段(1985-1990)：农产品流通体制的改革全面启动，从而形成了农产品流通的“双轨制”。,质的提升阶段（2002年至今）：面对我国加入WTO的挑战和机遇，进一步将农批市场规范化、制度化、法制化。,2023/3/3,21,近年来，随着食品需求的增加以及外部环境的好转，农批市场行业也发展迅速,资料来源：中国年鉴数据库,2023/3/3,22,食品需求促进了农批市场行业的高速发展，而且这一现象仍将长期存在,2023/3/3,23,中国农产品批发市场的定义和核心功能,农产品批发市场的定义：指经常性、公开地进行粮油、禽畜、蛋、水产、蔬菜、水果与副
17、食等农产品及其初级加工品批发交易，并具有信息、结算等配套服务功能的规范场所。,农产品批发市场的功能,2023/3/3,24,中国农批市场发展基本状况,全国性农产品批发市场体系初步形成，成为农产品流通体系中最重要的环节。2006年，全国农产品批发市场达到4370家，交易额达到1万1千亿元。初步形成销地批发市场与产地批发市场相衔接，专业市场与综合市场共生的体系。农产品批发市场占农产品流通量的73.7%，大中城市占到80%左右。,1986年2006年全国农产品批发市场数量及成交额增长,数据来源：中国农业部,2023/3/3,25,中国农批市场基本结构,我国农产品批发市场分为三种投资主体，一种是政府投
18、资建设，一种是企业主导建设，一种是由集贸市场演变而来。,2023/3/3,26,中国农批市场不同纬度的分类及特性（经营范围及地理位置）,2023/3/3,27,中国农批市场利润来源分析,2023/3/3,28,中国农批市场核心竞争要素分析,2023/3/3,29,与国外先进水平相比，我国农批市场在规划、经营、管理上还存在一定的差距,缺乏统一规划，布局不够合理,由于缺乏统一规划，批发市场发展不平衡、布局不合理。从全国来看，主要表现在中西部地区与东部地区、产地批发市场与销地批发市场之间的差距上。,经营设施简陋，交易手段落后,绝大多数的农产品批发市场经营服务设施简陋、不配套，尤其缺乏保鲜设施。交易手
19、段落后，目前98%以上的批发市场基本上是以传统的现货、对手交易为主，代理结算还不普遍。至于实行会员制，采取竞价拍卖、远期合约交易和期货交易尚处于萌芽阶段。,经营管理理念滞后，服务功能单一,我国目前的服务功能仍停留在大集贸市场的初级阶段。即使引进诸如运输、银行、保险等服务机构，但并不具备较为完善的配套功能。,市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性,目前农产品批发市场主体绝大多数是分散的农民，他们经营规模小，经济实力弱，缺乏专门的经营知识，大都不具备法人资格，在业务经营上存在严重的自发性和盲目性。,缺乏优质高新技术管理人才,缺少国际知名专家，具有高技术创新能力的优秀人才缺乏，科技人员数量和整体水
20、平还发展需要，建设一支富有创新能力的高素质人才队伍仍是一项十分紧迫的战略任务,信息网络建设滞后，信息传播渠道不畅。,从中央到地方对市场信息网络的建设是比较重视的，近年来发展也很快，但由于信息网络隶属于不同地方和部门，资源不能共享，远未发挥其应有的作用。,2023/3/3,30,中国农批市场经营中存在的主要问题,1,2,3,4,农产品流通主要采取“产地收购产地市场集散销地市场集散-城乡商贩零售”的方式，尚未形成规模化、组织化流通方式，未能发挥交易的集约化、规模化，加大了农产品流通环节的风险。,农产品交易方式,农产品市场升级与信息化建设,政府规划与监管,农产品流通方式,交易方式比较传统，以现货交易
21、为主，代理结算不普遍，会员制、竞价拍卖和电子交易等方式尚处于萌芽阶段，品牌意识淡薄，缺乏现代交易市场应有的规范与效率，客观上制约了农业产业化的发展。,农产品市场基础设施陈旧现象普遍，市场改造与升级问题亟待解决；信息化建设相对比较滞后，很难发挥农产品市场资源优化配置功能。,四大问题,政府缺乏统一规划，布局不够合理。长效市场监管机制不健全，缺乏现代化的管理方法与技术手段，农产品市场的规范化发展缺乏系统的制度建设、配套措施与各方面的支持。,我国农产品批发市场存在的问题主要集中在以下四个方面：,2023/3/3,31,中国存在着很多不同层面的安全问题，对于中国的农业来讲，这一问题更为突出,2023/3
22、/3,32,随着市政规划建设政策的出台，农批市场存在被整体搬迁或被迫升级改造的风险，对经营农批市场企业造成很大影响,最重要的经营风险城市化改造带来的拆迁或市场升级风险,大中城市商业区及居民区，原则上不得新建、扩建农批市场，对已经营业的批发市场要限期拆迁或升级为超市型商场；国务院等政府部门颁布了新的排污费征收使用管理条例，等众多卫生环境保护条例，保证城市及居民的环境卫生安全；国家环保政策越来越严，对大型农批市场的监管将越来越严格。,市政政策,2023/3/3,33,而与此同时，国家对农批市场改造升级的政策支持和推动，也给相关项目另辟了广阔的市场,技改市场前景广阔,5520工程：“十一五”期间，农
23、业部将在全国组织实施农产品批发市嘲升级拓展5520工程”，即在5年内通过多方筹资重点扶持建设500个农产品批发市场，推进设施升级和业务功能拓展20项工作。中国商务部间称，计划用三年时间，通过中央和地方共同推动，以及重点市场和企业示范，带动完成两千家农产品批发市场的升级改造。,三绿工程”是指提倡绿色消费，培育绿色市场，开辟绿色通道，以提高食品质量，维护消费者 菜篮子工程利益。随着“三绿工程”的实施，全国“菜篮子”卫生质量安全检测体系进一步加强，筑起一道道食品安全防线，有效防止有害食品流入市场。,双百市场工程：为切实解决农产品卖难问题,促进农民增收,商务部启动双百市场工程支持100家大型农产品批发
24、市场和100家大型农产品流通企业,建设或改造配送中心、仓储、质量安全、检验检测、废弃物处理及冷链系统等.,农改超：重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本。,2023/3/3,34,中国农产品批发市场经营模式（核心环节）,产地批发环节,销地批发环节,零售环节,生产环节,农户/生产养殖加工基地,产地批发市场/进口,销地批发市场/出口,物流配送,配送公司,集体餐厅,饭店等,零售店,超市、连锁店,分销、直销环节,消费者,电子商务,农超对接,4300家,25000家,6000家,2000多个特色生产基地,70%以上,农贸市场,2023/3/3,35,参与
25、农批市场经营的企业主要在运作链条上创造价值，每一环节都有其独特的价值创造形式,批发市场,卖家,配送及中介,买家,价值创造形式,所需核心能力,进出场费、出租摊位、铺位管理、停车费、交易佣金等,提供场地设备等、增值服务、安全交易保障机制、经营管理等能力,经营摊位、采购或种植蔬菜、采购或养殖牲畜、为初级农产品加工等,种养殖能力、采购能力、经营能力,提供或采购产品，是市场的重要参与者和商品流通的核心力量,大范围内组织货源的能力或大规模分销配送的能力,采购商品带来市场的繁荣,专业采购及议价能力,价值创造主要来源,物业管理公司、市场业主等,农场、养殖厂、食品加工厂等,配送公司中介公司批发商,配送公司集体餐
26、厅农贸市场酒店等,监管等机构,市场监管第三方检测等,国家权力具备行业标准执行资格,政府检测中心等,价值回报,高,一般,高,一般/高,低,2023/3/3,36,中国农批市场未来经营发展趋势,我国的农产品批发市场已经从数量快速扩张阶段转变到稳定数量、提升功能、创新方式的新阶段。逐步向布局合理、功能完备、安全卫生、机制健全、信息灵敏、交易方式先进、运行规范、统一高效、竞争有序、现代化的农产品市场体系方向发展。,管理趋于精细化,农批市场发展六大趋势,交易模式电子化,经营趋于连锁化,硬件趋于完备化,盈利趋于多样化,规模趋于大型化,2023/3/3,37,美国农产品批发市场经营模式（大生产、大流通）,主
27、产地集中在少数地区，在产区发展大规模企业化经营农场，供应大批量农产品，上市全国或出口海外。,2023/3/3,38,美国农产品批发市场的主要特点（直销比例大）,美国农产品流通的最大特点是流通渠道短、环节少，而且大部分是由产地直接出售给零售商，具体表现为下述八大特点：,产地市场集中,农产品生产区域化程度高，主要集中在少数几个州。产地批发市场集中，在整个农产品流通比例中，产地市场与零售商交易量占绝大多数,销地市场分布在大城市,铁路、公路运输发达，农产品可以迅速运往大城市车站，形成城市农产品集散市场,流通渠道短、环节少、效率高,全美农产品80%从产地经物流配送中心直接到零售商，车站批发商销量仅占20
28、%，农产品流通速度快、成本低,零售商左右农产品交易,大型超市、连锁经销的零售商规模和实力不断壮大，供应链管理水平先进，形成了产地直销的采购形式,技术保障,发达的高速公路网络和现代化的运输保鲜设施为产地直销提供了基础保障,服务机构齐全,农产品专业化生产区建有许多为农产品交易服务的组织，如装卸运输公司、加工包装和分类配送中心，以及银行、邮局等，使农产品流通快捷、高效,现货与期货并举，对手交易为主,批发市场和期货市场形成供求关系、价格波动、自然调整、政策影响、人为干预等综合信息，及时传递给生产者和消费者,市场运作和管理体制完善,行业协会有能力协调产品流通、提出市场改建建议、组织交易会和国际交流合作活
29、动、举办专题培训、与政府保持联系。政府通常不干预批发商经营活动,2023/3/3,39,美国农批市场未来经营发展趋势,目前，美国农产品批发市场的流通体系和市场结构正在发生变化，在原有模式基础上主要有两大变化趋势。,结构演变,1、现货市场交易转向期货市场交易,2、批发市场采购转向超市采购,更多零售商开始依赖正规的合同管理农产品购销规模经济导致了更大规模的工厂和农场的组建。当市场需求增长放缓时，增加的大工厂和大农场导致竞争者减少，而现货市场未必能提供足够强的刺激使农民和厂家生产购买者需求的品种，现货市场逐渐失去纵向联合的必要这种结构改变的趋势会伤害小规模生产者，但实质上有利于消费者,美国农业产业区
30、域化程度高，运输业发达。随着市场信息网络、零售连锁网络和超市发展，零售商实力壮大，要求货源稳定、供货及时、产地直销的大流通形式应运而生发达的高速公路体系和运输保鲜设施也为产地直销提供了重要的基础保障连锁超市直接从产地采购比例升高，流通环节减少成为长期的趋势,2023/3/3,40,日本农产品批发市场经营模式（大生产、大流通）,日本农产品批发市场明确定位于公用事业而非盈利目的的公司，且在农产品流通中作用突出，和中国有相似之处，但其体系是全国性的，不存在区域分割。,生产者,进口,任意组织,出货团体,专业农协,综合农协,产地集货市场,集中供货组织,消费者,个体批发商,零售商,一级批发商,（拍卖、投标
31、、对手交易）,买卖参加者(零售行业等),二级批发商,买卖参加者(大宗需求者),零售商,零售商,（批发市场范围）,2023/3/3,41,日本农产品批发市场的主要特点（官办非盈利）,日本农产品批发市场是规范化、系统化、管理严格的以官办为主的市场，这是日本农产品批发市场最主要和最重要的特征。具体看，有如下四点基本特征：,2023/3/3,42,日本农批市场未来经营发展趋势,日本农产品批发市场不存在地区分割，消除了地区贸易壁垒，属于全国统一市场，保证了农业资源在全国范围内的流动性和优化配置，这种体系将长期存在。,市场体系日本农产品批发市场分中央批发市场和地方批发市场：中央批发市场所在城市人口15万人
32、以上，由地方行政长官开设，适应全国流通，起主要作用；地方批发市场由地方公共团体或行业协会组织开设。日本政府通过批发市场法监督和引导批发市场，而不直接介入经营,市场结构日本农产品批发市场属于竞争市场，生产、消费和流通业都以中小企业(农户)为主。处于农产品流通链上游的农村地区中介批发商和零售商几乎都是个人或家族经营，而消费地区的零售业者也以个体经营为主,市场组织日本农产品批发市场有三类流通组织：批发商，不能拒绝委托；中间批发商，在批发市场有自己的门店，从批发商进货，销售给零售商或大消费团体；买卖参加者，大多是一定规模的零售组织、贩运商和大消费团体，在批发市场内没有门店，但可以参加批发商组织的拍卖，
33、也可以从中间批发商进货,市场机能日本政府建设农产品中央批发市场始终贯彻“保护生产者和消费者利益”指导思想，因此农产品批发市场具有以下功能：组织进货、公正交易、公平价格、交易决算、经费节约、提供信息和卫生保障等,体系,2023/3/3,43,中国农批市场未来的发展模式趋向日本（小结）,中国模式流通环节多、流通成本高多产地、多区域、多层次、多模式市场主体组织化程度低，业务经营存在盲目性流通不够规范、交易手段落后、效率不高、法律意识不强以多层次批发市场为主导,美国模式产地市场集中、销地市场分布在大城市流通渠道短零售商左右农产品交易技术保障服务机构齐全现货与期货并举，对手交易为主市场机制完善,日本模式
34、流通环节多、流通成本高流通规范化、法制化、效率高严格确认交易市场主体资格形成了以批发为主导的市场功能,现状,未来发展,理想化状态,2023/3/3,44,导读,宏观环境分析,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,区域环境分析,典型发展模式,2023/3/3,45,广东省经济快速发展，全省GDP全国最高,2010年全省生产总值（GDP）45472.83亿元，比上年增长12.2%。其中，第一产业增加值2286.86亿元，增长4.4%，其中，批发和零售业增长14.1%。,2023/3/3,46,广东省社会商品批发及零售总额及增长率,全年社会消费品零售总额1741
35、4.66亿元，比上年增长17.3%。分地域看，城镇消费品零售额14853.20亿元，增长17.5%；农村消费品零售额2561.46亿元，增长16.0%。分行业看，批发和零售业零售额15521.26亿元，增长17.7%；其中，食品、饮料、烟酒类增长22.8%。,2023/3/3,47,广东省居民可支配收入逐年增长,全年城镇居民人均可支配收入23897.8元，比上年增长10.8%；扣除价格因素，实际增长7.5%。全年农村居民人均纯收入7890.25元，比上年增长14.2%；扣除价格因素，实际增长10.3%。,2023/3/3,48,2010年广东省农业及农批市场发展总体概况,2023/3/3,49
36、,2010年佛山全年GDP达到5651.52亿元，增速喜人,2010年全市生产总值5651.52亿元，比上年增长14.3%。其中第一产业增加值104.63亿元，增长2.4%；批发和零售业增长13.3。,2023/3/3,50,佛山市社会商品批发及零售总额及增长率,社会消费品零售总额1687.13亿元，比上年增长20.1%。其中，城市消费品零售额1081.63亿元，增长20.1%；农村消费品零售额605.49亿元，增长20.1%。粮油类零售额比上年增长19.3%。,佛山市5年社会商品零售总额及增长率比较,2023/3/3,51,佛山市居民可支配收入逐年增长,2010年城镇居民人均消费性支出超过1
37、6466元，比上年增长12.9%。居民消费价格总水平同比上涨3.0%，其中，食品类价格上涨5.5%。,2023/3/3,52,2010年佛山市农业及农批市场发展总体概况,2023/3/3,53,南海区全年GDP达到1796.58亿元，和顺德并驾齐驱,2010年全区生产总值1796.58亿元，比上年增长14.5%。其中，第一产业增加值32.87亿元，增长5.2%；批发和零售业增长17.9%。,南海区5年GDP及增长率比较,2023/3/3,54,南海区社会商品批发及零售总额及增长率,全年社会消费品零售总额545.50亿元，比上年增长19.8%。其中，粮油食品饮料烟酒类零售额8.69亿元，增长9.
38、6%。全年批发零售业实现商品销售额1346.97亿元，比上年增长29.5%，其中批发额884.78亿元，增长34.9%。拥有亿元商品交易市场15家，全年城乡主要商品交易市场成交额438.69亿元，增长8.2%,南海区5年社会商品零售总额及增长率比较,2023/3/3,55,南海区居民可支配收入逐年增长,城乡人民收入稳定增长。全年在岗职工年平均工资39177元，增长2.4%，城镇居民人均可支配收入29978元，增长5.9%，全区农民人均纯收入13285元，增长7.8%。城乡居民人均储蓄存款余额129886元，增长14.2%。,南海区5年居民人均可支配收入比较,2023/3/3,56,2010年南
39、海区农业及农批市场发展总体概况,2023/3/3,57,区域经济的快速发展给农业发展奠定了良好的基础（四个维度）,广东省,佛山市,南海区,GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展速度位居前列。社会消费品零售增长很快，其中粮油食品饮料烟酒类增长位居前列。全年居民人均可支配收入增长快。除粮食外，农业保持稳步增长。,GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展速度位居前列，但低于广东全省平均水平。社会消费品零售增长高于广东全省，其中粮油食品饮料烟酒类增长位居前列。全年居民人均可支配收入增长快，高于省平均水平。农业在调整，向高利润产品转移。,GDP增长迅速、第一产业稳步发展、批发零售业发展
40、速度位居前列，远高于佛山市。社会消费品销售总额增长高于广东全省和佛山市（其中批发行业达到34%以上的增长）。居民人均可支配收入增长远低于省及市平均水平，企业集约化程度高。农业调整步伐高于省市。,小结,GDP,批发零售,居民可支配收入,农业,快,更快,2023/3/3,58,导读,宏观环境分析,产业环境分析,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,区域环境分析,典型发展模式,2023/3/3,59,我国农批市场可持续发展的战略对策（政策引导）,延伸经营服务价值链，拓展内涵和外延,一方面向生产领域延伸，与农户、生产基地、加工企业及储藏、保鲜、运输等环节联为一体，实现前向流通一
41、体化。例如，通过与农民联合兴办商品基地，发展“订单农业”，稳定掌握符合市场需求的优质农产品货源。也可通过土地流转途径，以租赁方式经营农场或者成片土地发展种植与养殖实业，以实现其经营的规模经济性和范围经济性。,另一方面向消费领域延伸，将批发、拍卖、零售、直销、运送等环节联为一体，实行后向流通一体化。例如，建立农副产品配送中心，与大型连锁超市、仓储式商场和便利店等现代商业业态联合，为其配送商品;或者批发市场企业组织自己发展连锁超市，以扩大商品流通规模，减少流通环节，降低流通成本。,培育大型中介组织,发展市场中介组织，提高农户参与流通的组织化程度。重点发展属于农民自己的能真正代表和保护农民的利益并为
42、农户提供全方位的优质服务的流通组织(如农产品联合销售社、农民协会等)参与市场竞争。,进一步深化与“三农”有密切联系的农村供销合作社体制改革，加快其产权制度的改革和经营机制的转变，使其成为自主经营、自负盈亏、产权明晰的企业实体，增强其与农民利益的联系程度，使其在农产品流通中真正成为代表农民进入市场的代理人，发挥其为“三农”服务的中介、桥梁作用，并壮大自己的经济实力。,努力培育规模化经营的现代批发商,一方面，政府和批发市场管理者要引导现有经营主体按照现代流通方式，转换经营业态，做大做优做强，朝着现代企业方向发展;另一方面，要有计划地引进大生产商大批发商大代理商入场经营，尤其是那些在国际和国内都享有
43、很高知名度的品牌企业，要积极创造条件吸引他们入市，通过他们的规范化经营带动批发市场整体素质的提高。,构建农产品经纪人制度。政府要在政治上鼓励、政策上扶持、资金上优惠，加强农产品经纪人队伍建设。,种植养殖加工进口,仓储配送分销零售,2023/3/3,60,中国农批市场企业的两种主要发展模式（基于核心业务做大做强）,农产品批发市场,纵向产业一体化发展模式,横向连锁式发展模式,(做强做大),增加现有市场有效利用面积优先发展优势业务增加单位面积盈利能力,依托市场开展电子交易、金融服务等新型业务转变交易方式增加盈利点,新建、收购、兼并农产品批发市场（跨区域、跨业务）,向其他批发市场输出管理及品牌,202
44、3/3/3,中国农批市场企业的价值链实现重点（五大领域）,生产领域,市场领域,分销领域,零售领域,价值链重点,加工领域,部分涉足生产领域，但都列为非重点。,部分企业大规模进入某些加工加工领域，如深农股份和桂江进入猪肉加工领域等。,重点发展和成熟的领域。行业农头普遍的战略重点，如深农股份、江南蔬果等众多大型企业。,正在进入的领域，包括江南蔬果等众多大型企业都有涉足。,深农股份是最早进入零售领域的企业，但基本失败。目前经营状况良好的是管理深圳数十家超市型农贸市场。,2023/3/3,62,外部环境分析总结（一）,O1、宏观经济的持续发展，拉动全社会对农产品的需求，为农批市场行业提供了广阔的发展空间
45、。O2、收入增加，居民生活水平提高，对农产品的消费额度提高。O3、加入WTO，有利于国内农批市场企业引进外商的先进管理、技术、经验，加强国际交流合作；O4、国家重点扶持发展农批市场行业，对农批市场实行规划引导、资金扶持和规范约。O5、市场发展呈现大型化、连锁化趋势，对目前大型农批市场利好O6、政府对食品安全的要求提高，食品安全管理严格，对重点企业扶持力度大。O7、随着国际上环境意识的增强，人们的思维方式，价格观念乃至消费心理、消费行为也发生变化，他们对绿色农产品的需求和期望日益增长。,机会 Opportunities,2023/3/3,63,外部环境分析总结（二）,T1、整体搬迁与升级改造的威
46、胁；农产品批发市场因市政规划建设需要，存在被整体搬迁或被迫升级改造的风险，资金压力大。政府即使提高支持，也往往采取国债和协调贷款额度等形式，企业通常会面临较大的财务成本压力。T2、外资进入农批市场的威胁：加入WTO后，大型外资零售企业有可能向农产品批发行业扩展。随着外国大型连锁超市的进入，外国资本在农产品零售领域已经占有相当的地位。,威胁 Threats,2023/3/3,64,导读,现有业务分析,企业内部资源,战略规划,发展目标与整体发展战略,企业内部分析,外部环境分析,相关利益者期望,2023/3/3,65,中南农业三大业务单元的基本商业模式（不含汇信）,农批市场,商业定位：综合型农产品批
47、发市场。商业模式：为农场品买卖双方提供交易场所和相关结算等配套设施及服务获取租金等收益。赢利模式：以摊位费、交易费、投标费、进场费、停车费为主要收入来源；发展模式：深化经营管理水平，不断挖掘价值点和利润点，根植于市场本身的发展。经营模式：专业化经营,绿之选配送,农场,商业定位：农产品配送公司。商业模式：为集体餐厅提供农产品配送服务，通过专业采购和物流配送获取价值。赢利模式：购销差价；发展模式：不断发展新客户，以形成批量采购优势。经营模式：目前采用承包经营制。,商业定位：（农、花、树、畜、鱼）综合型绿色农场商业模式：通过种养殖高价值农牧渔产品，获得超常规经营收入。赢利模式：目前仅限产品销售；发展
48、模式：提升种养殖技术和经营管理水平，不断挖掘高价值产品和利润点，目前无连锁经营计划。经营模式：统一经营。,除主营业务保持高速增长外，其余业务尚处于起步阶段，业务之间缺乏紧密的协同关系。,2023/3/3,66,汇信检测中心的基本状况,作为第三方独立机构（法人单位）的汇信检测中心,商业定位：第三方检测机构。商业模式：为社会提供多项农产品检测服务并采用标准化收费模式的第三方检测机构。赢利模式：以检测费为主要收入来源；发展模式：不断提升技术水平并取得国家认证资格，通过和政府相关部门的合作，持续扩展可提供的检测和认证服务项目，挖掘市场价值点和利润点，先根植于中南农批市场再向佛山、广东等市场扩展。经营模
49、式：专业化经营,作为中南企业下属部门（批发市场配套服务）的汇信检测中心,商业定位：为中南农批市场提供产品的质量监测（抽检）及客户的农产品检测等配套服务的部门。商业模式：非盈利性部门。赢利模式：对客户的农产品检测收取一部分象征性费用（如蔬菜1元/样品）；发展模式：通过提升技术水平为企业和客户提供更好的检测服务，并通过制定相应的中南企业范围内的农产品质量、包装、运输等标准，成为整个中南企业的管控体系的一个重要组成部分。经营模式：部门化、项目化经营。,汇信检测尚处于成长及投入的阶段，目前主要的功能是为市场提供配套服务。,2023/3/3,67,公司成立十六年来批发市场这一主营业务发展迅速,中南农业虽
50、然目前拥有多个业务单元，但是收入与利润的绝大部分来自于中南市场；高达30%的净利润率和10%的净资产回报率，决定了中南市场在整个企业中的核心地位；从业务构成来看，中南农业基本战略发展思路是纵向产业一体化战略，这和国家政策是吻合的。,中南农业各业务单元收入对照表,中南农业各业务单元净利润对照表,2023/3/3,68,中南农业核心竞争要素分析评价,2023/3/3,69,中南农批市场竞争激烈形势严峻-总体状况,在中南农业半径15公里范围内，存在着7家有竞争关系的各类市场，竞争的激烈程度全国罕见。,中南市场,2023/3/3,70,佛山农批市场行业形成了四级集团，目前竞争态势相对稳定,实力（资产规
