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1、一、锅炉制造行业定义及产品分类（一）锅炉制造行业定义锅炉是一种能量转换机械设备：通过锅炉燃烧，将输入燃料中的化学能转换为高温烟气，再利用水等工质将其蕴含的热能转化为蒸汽、高温水或者有机热载体的动能和热能，推动下游机械做功，或者直接交换利用热能。根据国家标准GB/T4754-2011国民经济行业分类，中国把锅炉制造归入通用设备制造（代码为34）中的锅炉及原动设备制造（C341），其统计4级码为C3411。里面的定义为：锅炉及辅助设备制造，指各种蒸汽锅炉、汽化锅炉，以及除同位素分离器以外的各种核反应堆的制造。（二）锅炉制造行业产品分类从行业的产品分类来看，锅炉及辅助设备产品主要包括：图表1：锅炉及
2、辅助设备产品分类类别小类锅炉及辅助设备各种蒸汽锅炉：电站用锅炉、工业用锅炉等热水锅炉、余热锅炉、茶炉等集中供暖用热水锅炉、集中供暖用散热器及其零件与锅炉配套的辅助设备的制造，如冷凝器、节煤器、过热器、蒸汽收集器和蓄能器船舶或动力锅炉零件烟垢清除器、气体回收器和滑板式刮削器核反应堆，所谓“核反应堆”，一般是指生物保护屏蔽内的全部仪器和设备，有时也包括屏蔽本身，还包括与屏蔽内设备构成整体的外部其他仪器和设备资料来源：前瞻产业研究院整理二、锅炉制造行业发展环境分析（一）锅炉制造行业政策环境分析1、锅炉制造行业最新标准分析（1）环保部印发国家环境保护标准十二五发展规划2013年2月17日，环保部印发国
3、家环境保护标准十二五发展规划，规划中指出为满足十二五环保重点工作需要，保证环境保护标准各项相关工作，培养和稳定标准工作队伍，需适当增加环境保护标准工作资金投入，提高单项标准制修订经费，特别是环境质量标准、污染物排放标准和环境监测规范等的单项经费，以进一步提高标准制修订水平以及强化方法标准的试验验证。其中，新立项450项标准，完成600项环境保护标准计划项目，整合后发布涵盖环境空气质量标准、火电、钢铁、水泥、畜禽养殖、有色等重点行业污染物排放标准和机动车排放标准以及配套的环境监测规范、环境管理规范等300项以上标准。（2）环保部修改锅炉大气污染物排放标准2013年8月，环保部为落实国务院批复实施
4、的重点区域大气污染防治十二五规划的相关要求，决定修改锅炉大气污染物排放标准。本次修订增加了燃煤工业锅炉氮氧化物排放标准限值和汞污染物排放限值，规定了大气污染物特别排放限值；同时取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定以及燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；此外，还提高了各项污染物排放控制要求。2、行业节能减排政策规划分析（1）十二五节能减排综合性工作方案2011年8月31日，国务院发布的十二五节能减排综合性工作方案明确提出十二五节能减排的主要目标：到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1
5、.276吨标准煤下降32%；十二五期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。此外，还明确规定十二五各地区节能目标。锅炉设备是典型的耗能大户，也是空气污染最主要的污染源之一，十二五节能减排综合性工作方案的出台将促进各地区的锅炉改造及上马高效环保型锅炉的工作。（2）重点区域大气污染防治十二五规划根据环保部公告（2013年第1
6、4号）纳入重点区域大气污染防治十二五规划节能环保中的重点控制区，共涉及京津冀、长三角、珠三角等三区十群19个省市（区、市）47个地级以上城市，燃煤锅炉新建项目执行大气污染物特别排放限值，现有燃煤锅炉项目执行烟尘特别排放限值。重点区域大气污染防治十二五规划中指出，到2020年，现有工业锅炉中20t以下（含20t）都将被集中供热替代，保留的现有工业锅炉总台数为3606台，总容量为15.4万蒸吨，耗煤量为0.54亿吨。（二）锅炉制造行业技术环境分析1、行业技术活跃程度分析（1）专利申请数量变化情况从我国锅炉制造专利技术总体申请量变化趋势来看，1988年之前，专利数量不到100个，是该技术的起步阶段；
7、1988年开始，锅炉制造技术步入成长期，每年新申请的专利技术数量呈上升趋势，2008年突破1000个，2012年达到2848个。截至2013年8月，我国锅炉制造专利申请数量为507个。（2）专利公开数量变化情况从我国锅炉制造专利技术总体公开量变化趋势来看，1985-1988年公开数量均在100个以下，1989年开始大幅提高，此后呈上升趋势，2012年公开了2453个，截至2013年8月公开数量达到2411个。2、行业热门技术分析从我国锅炉制造专利技术申请分布来看，F24H分布量最多，拥有2396个专利技术；其次是F22B、F23J，分别有1895个和1053个，其他领域专利技术均低于1000个
8、。图表2：我国锅炉制造行业相关专利分布领域（前十位）（单位：个）专利类型数量F24H一般有热发生装置的流体加热器，例如水或空气的加热器2396F22B蒸汽的发生方法；蒸汽锅炉1895F23J燃烧生成物或燃烧余渣的清除或处理；烟道1053F23C使用流体燃料的燃烧方法或设备934F23B只用固体燃料的燃烧方法或设备706B01D分离682F23L送风；引风；不可燃液体或气体的输送644F22D预热或蓄预热；给水；补充水；水位的控制；促进锅炉内的水循环的辅助装置438F23K燃烧设备的燃料供应332F23M不包含在其他类目中的燃烧室结构零部件313资料来源：前瞻产业研究院整理三、锅炉制造行业产业链
9、简介从上游原材料来看，锅炉的主要原材料是钢材及钢制外购件；从下游应用领域来看，锅炉广泛用于电力、机械、冶金、化工、纺织、水泥、造纸等行业，其产品性能必须满足这些行业的需要。几乎国民经济中绝大部分重要行业都与锅炉制造业相关。图表3：锅炉制造行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院四、锅炉制造行业发展概况根据国家统计局统计，目前规模以上锅炉生产企业七百余家，2012年实现销售收入1607.96亿元，较上年同比增长11.10%。在资源方面，锅炉制造行业的资产规模也不断扩大，截止2012年12月末，规模以上锅炉制造企业的总资产为1578.27亿元，同比增长8.65%。经济效益也不错，2012年规模以上
10、锅炉生产企业实现利润总额121.79亿元，同比增长6.89%。图表4：2012年中国锅炉制造行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产能中国工业锅炉行业发展速度加快，产量不断增加。2012年，中国实现工业锅炉产量43.93万蒸发量吨，同比增长6.29%。2008-2012年，中国电站锅炉产量由40.08万蒸发量吨增加至53.82万蒸发量吨。行业效益2012年，我国锅炉制造行业实现销售收入1607.96亿元，同比增长11.10%；2012年我国锅炉制造行业利润总额为121.79亿元，同比增长5.89%。资料来源：前瞻产业研究院特种电缆行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-201
11、8年中国锅炉制造行业市场前瞻与节能技术分析报告。五、国际锅炉制造行业知名企业法国阿尔斯通集团（ALSTOM）美国巴威公司（B&W）美国福斯特惠勒能源集团（FW）六、中国锅炉制造行业知名企业东方电气集团东方锅炉股份有限公司上海锅炉厂有限公司杭州锅炉集团股份有限公司哈尔滨锅炉厂有限责任公司无锡华光锅炉股份有限公司安徽金鼎锅炉股份有限公司华西能源工业股份有限公司北京巴布科克o威尔科克斯有限公司泰山集团股份有限公司郑州锅炉有限责任公司七、中国锅炉制造行业五力模型分析(一)现有企业竞争状况我国锅炉制造行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下：行业内企业数量较多从行业企业数量来看，2006-2012年，我国步
12、进电机制造行业的企业数量较多，且企业数量的增长趋势明显。仅从企业数量来看，企业数量较多，企业间的竞争比较激烈。锅炉制造技术相对落后，企业生产产品差别不大从产品同质化方面来看，国内锅炉制造企业普遍存在设计与制造分离、设备成套能力较弱、自主研发不足、研发经费投入少等问题，锅炉制造技术水平落后，产品同质化程度较高，导致产品间的竞争比较激烈。（二）上游议价能力分析综合来看，上游原材料行业的议价能力较强，具体表现如下：图表5：上游议价能力分析上游上游表现上游议价能力钢材钢材行业的企业数量众多，且存在较大的产能过剩，从而降低了其对锅炉行业的议价能力；但由于锅炉行业对钢材的依赖性较大，又提高了钢材行业对锅炉
13、行业的议价能力 一般焊接材料焊接材料生产企业多，但行业集中度较高，少数几家企业占了行业大部分的销量较强资料来源：前瞻产业研究院小组（三）下游议价能力分析综合来看，下游的议价能力较强，具体如下：图表6：下游议价能力分析指标表现下游议价能力产品同质化程度总体来看，我国锅炉行业生产技术相对落后，产品同质化程度较高，下游的选择较多较强需求下游的行业大多存在产能过剩的问题，而火电行业也因为环保要求，限制了上马火电项目，下游对于锅炉的新增需求呈下降趋势较强资料来源：前瞻产业研究院整理（四）替代品威胁分析总体来看，锅炉的替代品威胁较大，主要表现在以下两方面：非同类产品威胁较大以电站锅炉为例，电站锅炉是火力发
14、电主设备之一，其替代产品或服务主要是水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备。其威胁主要表现在随着水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备的快速发展，火电在整个发电市场中所占比例有下降趋势。同类产品威胁较大虽然我国锅炉产品基本实现了进口替代，但与国外相比，国内锅炉生产企业技术水平相对落后，各产品之间差异性较小，产品间的替代性较大。（五）潜在进入者威胁综合来看，我国锅炉行业的潜在进入者威胁较小，具体表现如下：行业盈利能力较弱从行业整体盈利状况来看，2007-2012年，我国锅炉制造行业的销售利润率均不足16%，行业盈利能力较弱，吸引力较小。图表7：2007-2012年中国锅炉行业产品销售利润率走势图（单位：%）资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理行业进入壁垒较高从行业进入壁垒来看，锅炉行业具有较高的资质壁垒。锅炉属于特种设备，国家对于特种设备行业实施许可证管理，具有严格的准入制度和安全管理要求。此外，锅炉产品若要出口海外市场，还需要取得相应国际机构出具的资质证书，如美国机械工程师学会（ASME）S、U钢印及授权证书等。（六）竞争情况总结根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，锅炉行业的竞争情况如下图所示。图表8：锅炉行业竞争总结资料来源：前瞻产业研究院
