600828成商集团股东大会会议资料.ppt

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1、,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,成商集团股份有限公司二一年度股东大会会议资料二一一年三月二十一日,成商集团股份有限公司,目,录,2010 年度股东大会会议资料,2010 年度股东大会会议议程.12010 年度股东大会会议须知.2议案一：公司 2010 年度董事会工作报告.3议案二：公司 2010 年度监事会工作报告.19议案三：公司 2010 年度独立董事述职报告.21议案四：公司 2010 年年度报告及摘要.24议案五：公司 2010 年度财务决算报告.25议案六：公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案.28议案七：关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计

2、师事务所的议案.19议案八：关于增补公司独立董事的议案.30议案九：关于变更公司经营范围并修改的议案.31,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,成商集团股份有限公司二一年度股东大会会议议程会议时间：2011 年 3 月 21 日（星期一）上午 10：00会议地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室会议主持人：董事长王福琴女士会议议程：1、参会人员签到，见证律师核实身份；2、主持人宣布会议开始；3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；4、宣读股东大会会议须知；5、宣读会议提案：（1）公司 2010 年度董事会工作报告（2）公司 2010 年度监事会工作报告

3、（3）公司 2010 年度独立董事述职报告（4）公司 2010 年年度报告及摘要（5）公司 2010 年度财务决算报告（6）公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案（7）关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案（8）关于增补公司独立董事的议案（9）关于变更公司经营范围并修改的议案6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；7、投票表决并进行监票、记票工作；8、宣布表决结果和会议决议；9、见证律师宣读法律意见书；10、主持人宣布会议结束。1,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,成商集团股份有限公司二一年度股东大会会议须知为维护全体

4、股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会上市公司股东大会规则及本公司股东大会议事规则等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。四、公司董事、监事和高级管

5、理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。2,成商集团股份有限公司议案一,成商集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告,2010 年度股东大会会议资料,董事长,王福琴,各位股东及股

6、东代表：现在，我代表公司董事会作 2010 年度董事会工作报告，请审议。(一)管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾（1）2010 年行业发展状况2010 年是中国发展史上极不平凡的一年，面临着极为复杂的国内外经济环境、严峻的各种自然灾害和各种挑战，党中央、国务院科学决策、及时应对，使国民经济保持了回升向好的势头和平稳较快发展的速度。本公司所处行业为零售业。2010年，虽然国内外经济环境复杂多变，但是在搞活流通扩大消费等一系列促进消费政策的作用下，国内消费市场保持了平稳较快发展。全年社会消费品零售总额同比增长18.4%，比上年加快2.9个百分点。扣除价格因素，实际增长14.8%，增速比

7、上年回落2.1个百分点。因此，CPI 仍是带动消费增长的重要因素。从消费市场的特点来看，消费结构升级步伐加快；大型流通企业销售旺盛，中高档消费需求稳步回升，大型流通企业销售快速增长；新型消费方式快速发展。消费群体结构变化、消费理念转变等推动消费方式转变，网络购物、团购、刷卡消费等方式得到快速发展。虽然2010年消费市场整体运行平稳，但是从下半年开始，由于消费者对通胀预期的回升，一定程度上抑制了消费者的消费意愿，消费者信心指数连续6个月下滑。现阶段，公司主营业务发展区域主要是立足成都，并辐射四川省内重点二、三线城市，目前包括了南充、绵阳、泸州。2010 年四川省 GDP 达到 16898.6 亿

8、元，居全国第八位，比上年增长 15.1%，高出全国 4.8 个百分点，社会消费品零3,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,售总额 6634.7 亿元，比上年增长 18.7%，高于全国 0.3 个百分点。2010 年，成都市确立建设世界现代田园城市的历史发展定位，高速的城市化进程和打造西部商贸中心的客观要求，为成都城市综合体的异军突起提供了机会和支持。随着成都市商业地产的迅猛发展，成都零售业出现了井喷式的发展，众多国内外零售商及时尚品牌掀起了一股投资、进驻成都的热潮。一方面带动了成都市消费的升级，同时也导致了行业竞争的进一步加剧。除了成都以外，众多内外资零售企业向二、三线城市扩

9、张速度加快。（2）2010 年总体经营情况2010 年，面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以“预算管理、目标经营、结果导向”为经营指导思想，认真贯彻落实 2010 年各项工作计划，全力推进公司发展战略的实施。继续提升现有门店的盈利能力：公司继续坚持“茂业百货”和“人民商场”双品牌发展战略，根据品牌的不同定位和各自特点，继续调整和优化门店商品结构，制定相应的品牌引进和培育计划，采取不同的营销策略，不断提升门店的运营能力和服务品质，深化与供应商的战略合作，进一步增强各门店的综合实力以及在各区域零售市场的影响力，使百货零售的销售业绩实现稳步增长

10、。2010 年，公司百货零售主营业务收入较去年同期增长 22.39%。稳步推进新店拓展：本报告期，公司新开成都清江店，该店以“人民商场”为品牌定位，是公司在省内开设的第十家门店，进一步完善了公司在成都市的网点布局。公司积极推进各在建项目的开发建设。茂业中心项目公司拥有的商业裙楼部分主体已经完工，计划 2011 年 10 月开业；对原计划投资建设的盐市口二期项目进行了调整，现盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）建设规划调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体，规划总建筑面积 15 万平方米，预计总投资额约 10 亿元，建设周期约 2

11、9 个月，商业部分计划 2012 年 5 月试营业；北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。公司专门成立了茂业中心和盐市口项目开业筹备领导小组和招商工作组，积4,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,极推进新店开业准备工作。目前，茂业中心商业规划已经基本确定，鉴于该项目所处区位及周边人气状况，茂业中心将以购物中心模式经营，招商谈判工作已全面开展。盐市口项目南区商业规划已初步确定，将以“创造成都市民精致生活文化”为宗旨，提供一流精致的购物环境、温馨高品质的营运服务、完善的配套功能，充分满足顾客的购物体验，打造都市时尚精品百货店。除了上述在建项目外，公司还

12、积极在成都市及四川省内经济实力较强的二、三线城市进行项目考察，为公司未来发展做好门店拓展的项目储备。强化内部管理：公司在实施全面预算管理基础上，创新管理机制，完善授权体系，提升管理团队的综合能力，提高内部沟通效率；进一步完善组织架构，优化人力资源结构，实施人才储备计划，为公司未来的高速发展奠定坚实基础；深入贯彻“三项激励、三项服务”政策，充分激发我司员工、供应商、供应商员工的潜力，使服务供应商、服务顾客、服务员工的措施更加细致化；进一步完善供应商服务平台、会员管理平台、办公自动化平台等信息化系统建设，提高管理和服务效率，提升客户满意度。开展节能降耗：年初公司下发抓经营创利润降成本减费用，全面实

13、现 2010年经营目标的通知，要求目标单位秉承“挖、堵、变”的优良传统，开源节流、创收增效。各单位推行用电设备操作时间表制度，对照明系统、中央空调系统的使用严格控制；积极响应世界自然基金会“地球 1 小时”倡议，在部分经营卖场实行每日提前关闭专柜照明 1 小时，节能效果明显；在新店开设及原有门店改造时重视使用节能型灯具。通过一系列节能降耗措施的有效实施，2010 年度，公司水电气费较预算节约了 700 多万元。积极履行社会责任：公司在创造经济效益的同时积极承担社会责任。2010年，在西南五省发生特大干旱、青海玉树发生地震时，公司积极组织捐款送往灾区，并成为红十字会救灾备灾物资调拨点。2010

14、年，公司获得成都市公益类最高奖项“成都市首届十佳博爱慈善企业”奖。报告期内，公司实现营业收入 1,710,665,220.34 元，比上年同期减少 0.67%，完成年度计划的 98.88%；剔除不再经营的汽车销售业务的营业收入影响，本期营业收入比上年同期增长 22.24%；实现营业利润 180,191,277.57 元，比上年同期增长 43.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 138,304,086.65 元，比去年同5,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,期增长 8.19%，剔除非经常性损益的影响，比去年同期增长 29.67%。公司是否披露过盈利预测或经营计划：是公司实

15、际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否（3）报告期内公司主营业务及其经营状况主营业务分行业情况表单位：元 币种：人民币,分行业百货零售,营业收入1,548,998,855.75,营业成本1,309,755,439.64,营业利润率(%)15.45,营业收入比上年同期增减(%)22.39,营业成本比上年同期增减(%)24.61,营业利润率比上年同期增减（%）减少 1.5 个百分点,变动原因：（1）主营业务收入及主营业务成本增长的主要原因是：通过加大卖场调改与品牌调整力度、创新营销手段、实施激励政策等措施促进主营业务收入稳步提升，其中绵阳兴达店通过

16、调整升级，本期主营业务收入较去年同期大幅提升，增长 94.01%；与去年同期比较，本期新增成都龙泉店和清江店。（2）营业利润率下降的主要原因是：一是由于主力门店品牌调整升级，新引进名品初期扣率相对较低；二是本期扣点较低的黄金珠宝类商品销售额增长较大；三是本期新增的龙泉店和清江店以综超业态为主，营业利润率相对较低。主营业务分地区情况表单位：元 币种：人民币,分地区成都地区南充地区绵阳地区其他地区,营业收入935,843,538.68339,219,726.64270,213,599.4444,014,667.75,营业收入比上年增减(%),-17.6818.2471.7620.16,变动原因：成

17、都地区：主营业务收入下降的主要原因是公司本期不再经营汽车销售业务，如剔除该影响，则成都地区本期主营业务收入较去年同期增长 14.72%；6,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,南充地区：2010 年，家乐福及重庆新世纪进驻南充市场，市场进一步激活，同时加剧了南充的市场竞争。面对竞争对手，公司充分发挥自身优势，两店实行错位经营，优势互补。南充五星店开业 9 年，有较长的历史沉淀和较大的市场影响力，消费客群稳定，在成功转型后时尚百货后继续提升经营定位，2010 年营业收入首次突破 3 亿元，并保持了 20%以上的增速。南充模范街店开业后，由于周边商业档次较低，加之 2010 年政

18、府对模范街进行了数月的封闭施工改造，对模范街店的经营造成严重影响，面对外部环境的不利影响，模范街店及时进行卖场布局及商品结构的调整，加大影院等配套项目的引进，下半年销售明显止滑，净利润同比减亏。绵阳地区：公司密切关注新开门店的成长，加强培育和扶持力度，使其逐步进入高速成长期。绵阳兴达店经过两年的培育期后，已成为绵阳市场单店面积最大、销售品类最全、购物环境最好的门店；绵阳临园店通过品牌调整升级，扩大毛利率较高的百货品类经营面积，引进餐饮、健身等配套项目，经营状况日趋改善，销售业绩稳步提升。2010 年，绵阳区域公司两店合计实现营业收入约 2.9亿元，较去年同期增长 68.43%；从净利润来看，两

19、家门店均实现盈利，而且兴达店从去年的亏损 1400 多万，到 2010 年实现了扭亏为盈。主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,76,733,600.0027,149,800.00,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,5.851.71,报告期内公司资产构成同比发生重大变动情况单位：元 币种：人民币,资产项目货币资金预付款项应收股利投资性房地产在建工程应付票据应交税费,2010 年末124,679,782.254,081,107.531,297,976.42109,677,649.53266,210,350.854,500,000.

20、0056,790,482.79,2009 年末67,701,795.3129,829,280.00960,947.4761,149,502.90118,210,198.5814,078,689.0033,743,196.82,变动金额56,977,986.94-25,748,172.47337,028.9548,528,146.63148,000,152.27-9,578,689.0023,047,285.97,同比增减（%）84.16-86.3235.0779.36125.20-68.0468.30,一年内到期的非流,动负债,44,444,400.00,33,333,400.00,11,11

21、1,000.00,33.33,7,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,实收资本（股本）资本公积,365,666,447.0030,196,803.20,203,148,026.00173,000,371.87,162,518,421.00-142,803,568.67,80.00-82.55,变动原因：（1）货币资金增加的主要原因是本期经营利润的积累。（2）预付款项减少的主要原因是 2009 年末，原下属子公司成商汽车预付购车款余额为 2420 万，本期该子公司已转让所致。（3）应收股利增加的主要原因是下属子公司雅安新世纪宣告分配 2009 年股利尚未收到。（4）投资性房地产

22、增加的主要原因是公司本期因经营调整，将部分自用房屋建筑物转为租赁经营。（5）在建工程增加的主要原因是公司本期盐市口项目及茂业中心项目工程投入。（6）应付票据减少的主要原因是公司本期银行承兑汇票到期支付。（7）应交税费增加的主要原因是本期公司经营业绩提升导致期末各项应付税费相应增加。（8）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是去年新增长期借款 40000万元，按借款合同约定分期偿还，导致一年内应偿还的借款金额增加。（9）实收资本（或股本）增加主要原因是 2010 年 3 月 25 日，公司 2009年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009 年 12 月

23、31 日总股本 203,148,026 为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止 2010 年 4 月 15 日，上述方案已经实施完毕，公司总股本变更为 365,666,447 股。（10）资本公积减少主要原因是 2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2009 年 12 月31 日总股本 203,148,026 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。截止 2010 年 4 月 15 日，上述方案已经实施完毕，合计转增 142,203,

24、618 股。报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况单位：元 币种：人民币,项目营业税金及,2010 年27,542,275.99,2009 年20,736,059.39,变动金额6,806,216.60,同比增减（%）32.82,8,成商集团股份有限公司附加,2010 年度股东大会会议资料,财务费用,26,588,255.08,38,360,467.74,-11,772,212.66,-30.69,资产减值损,失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,219,957.9637,547,443.481,852,928.32124,732.6344,960,890.06,3,260,447.

25、1222,898,581.2233,077,366.202,344,806.2931,137,922.23,-3,040,489.1614,648,862.26-31,224,437.88-2,220,073.6613,822,967.83,-93.2563.97-94.40-94.6844.39,变动原因：（1）营业税金及附加增加的主要原因是本期消费税应税消费品销售增长导致消费税增加及其他业务收入增长导致营业税及附加增加。（2）财务费用减少的主要原因是本期贷款额度减少及部分利息支出资本化。（3）资产减值损失减少的主要原因是本期资产无明显减值迹象，新增减值准备较少。（4）投资收益增加的主要原因

26、是本期公司转让子公司成都成商汽车有限责任公司全部股权。（5）营业外收入减少的主要原因是上年同期公司取得位于成都市成华区保和乡胜利村的土地使用权处置收入。（6）营业外支出减少的主要原因是上年同期支付成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷一案赔偿款 120 万元。（7）所得税费用增加的主要原因是本期经营业绩上升。报告期内公司现金流量的构成情况单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2010 年246,090,911.36-103,700,312.3855,627,986.94,2009 年142,326,031.33-67,638,93

27、2.791,831,356.66,变动金额103,764,880.03-36,061,379.5953,796,630.28,同比增减（%）72.91不适用2937.53,变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营利润增加。（2）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期向全体股东派发2009 年度现金股利。9,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,（3）现金及现金等价物增加额增加的主要原因是本期经营利润的积累。报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析单位：元 币种：人民币,单位名称成都人民商场（集团）南充川北有限公司成都人民商场（集团

28、）泸州川南有限责任公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司成商集团成都人民商场有限公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司峨眉山成商凤凰湖有限公司成都人民商场（集团）春南有限责任公司,业务性质商业商业商业商业服务业服务业商业,主要产品或服务日用百货日用百货日用百货日用百货有线电视网络建设宾馆日用百货,注册资本20,000,000.003,000,000.005,000,000.0020,000,000.0045,000,000.0033,730,000.0026,000,000.00,总资产171,170,545.5719,520,181.77391,101,187.8247,174,858.0

29、124,928,921.1226,906,415.2528,287,249.60,净资产52,110,039.366,999,756.021,343,896.369,837,210.8720,675,906.9522,722,151.2226,027,926.40,净利润15,602,539.953,718,251.596,542,043.94-8,355,081.04-3,030,196.19-1,097,202.381,851,962.80,2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇2011 年是我国“十二五”规划实施的开局之年，在“十二五”规划

30、建议中，首次把扩大内需单列，且被置于未来五年我国要实施的十大任务之首，并把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，因此，消费对经济增长的拉动作用将进一步增强。同时，随着我国社会保障体系不断完善，收入分配制度改革不断深入，城镇化进程加快推进，消费市场的发展空间巨大，将为我国零售行业的发展奠定良好的外部环境，极大地促进国内零售行业的快速发展。目前四川省确立了“十二五”期间将绵阳、南充、自贡、泸州、攀枝花、宜宾、达州、内江等培育为特大城市的目标，并要求各地进一步加强流通基础设施建设，抓好城市中央商务区规划建设，打造一批大型骨干卖场，建成一批特色商业街区，引导大型商业综合体集聚发展，依托城市和重点骨干企业

31、推动连锁经营在更大范围和更深层面上发展，培育一批跨省市、具有较强竞争力的大型连锁企业。省内重点城市主要经济运行指标情况如下：,城市,总人口,2009 年地区,2009 年地区,地区生产总值,2009 年社,社会消费品,10,1,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,（万人）,生产总值（亿元）,生产总值全省排名,较上年同期增减,会消费品零售总额,零售总额较上年同期增,减,成都,1139.6,4502.6,14.7%,1950.0,20.3%,绵阳德阳宜宾南充达州乐山泸州内江自贡,545388535753658353497426326,820.2780.0720.8686.3682

32、.7619.0587.6560.1541.1,23456891011,14.4%14.4%14.9%14.9%14.2%15.3%15.2%15.5%14.5%,341.1245.8254.3291.6252.1233.0213.6165.9204.1,25.7%22.6%18.8%15.3%18.8%18.3%18.6%18.718.4%,各地经济在迅速发展的同时，也吸引了国内外众多零售企业的目光，竞争日益激烈。因此，2011 年对公司来说，仍然是机遇与挑战并存。（2）公司发展战略及经营计划面对机遇与挑战，公司未来发展将继续以“预算管理、目标经营、结果导向”为经营指导思想，坚持“商业+地产”

33、发展模式，全力夯实基础，以管理求效益，以创新求发展，加快拓展速度，抢占市场先机，将公司打造成为四川省内最具竞争力和影响力的百货零售巨头及城市综合体运营商，实现以成都为腹地、辐射四川的战略目标，同时将探索跨区域发展的模式，在条件成熟时，实现省外发展的突破。2011年公司计划实现营业收入22.3亿元，营业成本控制在 17.16 亿元，期间费用控制在2.64 亿元。为确保2011年的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：巩固成熟门店，提升经营效益：门店调改与升级：目前，公司部分门店存在物业外观形象老化、硬件设施陈旧、商品结构不合理等问题，已不能适应门店的定位及经营的需要。2011年计划重点

34、对南充模范街店、成都清江店进行调改，力争 2011 年实现扭亏为盈；对南充五星店的外立面及硬件设施进行升级改造，巩固市场龙头地位；对绵阳兴达店要突出优势，持续升级，争取在 3 年内确立绵阳市场的领先地位。品牌调整与经营：各门店要结合自身定位、经营状况及外部环境等因素11,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,，制定详细的品牌引进计划，加强对品牌的调整和提升，通过品牌调整和提升来提升门店整体形象，吸引顾客；在品牌引进的同时，加强对重点品牌的培育与扶持，制订具体的品牌业绩提升规划，加强与供应商的联系和沟通,给予扶持与资源倾斜，挖掘销售潜能，有效提升销售业绩和利润水平。创新营销：改变

35、过分依赖“送券”、“换券”等促销模式，采用组合营销模式，开展针对性强、内涵丰富、模式新颖的促销活动，做深、做透员购、会员、定向客群营销，提升品牌形象和价值。同时，通过精细化管理，每日跟进门店的销售和毛利，及时调整促销策略，有效控制毛利水平，提升企业综合盈利能力。强化营运工作，提升门店营运基础管理的水平：秉承“真诚服务每一天”的服务理念，贯彻落实三个服务要求，主动服务好顾客、服务好员工、服务好供应商；加强员工的专业知识、销售技巧、服务礼仪培训，规范员工卖场行为规范和服务规范；全面提升会员服务，探索客户的分级服务方法，对 VIP 客户提供尊崇服务。加大团购工作力度，扩大团购销售。加快新店拓展：加快

36、茂业中心工程建设、市场营销和招商工作，为确保 2011 年 10 月开业打好基础；集中力量抓好盐市口茂业天地项目开工建设，力争 2011 年 7 月完成正负零，确保 2011 年 10 月裙楼封顶，2012 年 5 月百货开业；稳步推进九眼桥项目的拆迁工作，力争 2011 年上半年启动拆迁工作和项目规划，确保 2011 年开工建设；加快投资拓展的步伐，继续在成都及其它省内经济实力较强的二、三线城市进行项目考察，尝试采用多种拓展方式，加快成熟项目的评估和决策。2011年，除上述现有项目外，计划新开门店 2 家，新增商业面积约 12 万平方米（含茂业中心）。加大对非主营业务资产处置力度：加快对四川

37、新世纪网络、宾馆、物业管理等非主营业务资产的处置和剔离；并对零星资产继续清理和处置，进一步优化公司资产结构，提高资产的使用效率。12,0,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,全力推进与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷案的诉讼进程，加大与四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷案的执行力度，最大限度保证公司利益、维护股东权益。强化内部管理：继续强化全面预算和成本控制：成本控制的原则是推行全面预算，让预算刚性化，财务部门做好细致的、严密的、有可操作性的成本预算。门店人力成本、市场营销费用、工程改造、新店设备购置、水电煤气费用、日常营运成本、办公费用、行政开支等等，全面

38、纳入到全面预算和刚性成本控制的范畴。同时注重节能降耗工作，想方设法在水电煤气费用、行政开支、设备维护更新、工程改造等方面挖潜增效。重视人力资源规划工作；注重研究人力资源变革政策、薪资改革与激励政策，出台相应的改革措施，整合人力资源制度，编制全面的人力资源招聘、培养、培训、干部梯队建设计划，全面整合公司人力资源；加强和完善人才储备，善于培养和发现人才，在加强引进和培养培训的基础上，建立干部队伍晋升和淘汰机制。注重财务工作的变革：定位于事前控制的管理决策型财务，转变模式，转变核算方法，转变资源控制的方式。做好财务的战略决策、财务政策研究、干部培训与培养、财务核算流程的整改、财务资源的合理利用与调配

39、、投资核算、预算的编制与控制，加强财务稽核和审计，保证公司财务资源的安全。（3）公司未来的资金需求及使用计划、资金来源2011 年公司的资金需求主要来自新店的拓展及盐市口项目、茂业中心项目的投入等，为此，公司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷等多种筹资方式，以保证公司的资金需求。（4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否（二）公司投资情况单位:万元报告期内投资额13,成商集团股份有限公司投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%),2010 年度股东大会会议资料,-2,0002,000-100,1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、

40、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称盐市口项目南区（原盐市口二期项目）茂业中心项目合计,项目金额100000.00（计划投入）42800.00（计划投入）142,800,项目进度在建，已累计投入资金4996.24 万元在建，已累计投入资金18144.59 万元/,项目收益情况尚未产生收益尚未产生收益/,（1）盐市口二期项目原计划投资 4 亿元，拟建商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼，总建筑面积 120000 平方米，2008 年 12 月动工，2010年 12 月完工。2011 年 1 月 27 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，对盐市口二期项目的规

41、划及投资进行了调整。公司拟利用自有的位于成都市东御街 19 号的土地，投资修建盐市口项目。盐市口项目分为南、北两区，整体规划、分期建设，其中南区（即原计划投资修建的盐市口二期项目）将在办理完开工手续后正式动工，北区将在南区建成投入运营后，根据其经营情况及市场情况适时投资建设。南区建设规划调整为商业、酒店、办公、停车场等为一体的城市综合体。项目规划建设净用地面积 9139.66 平方米，规划总建筑面积 15 万平方米，预计总投资额约 10 亿元，建设周期约 29 个月。截止 2010 年 12 月 31 日，盐市口项目南区已累计投入资金 4996.24 万元。（2）截止 2010 年 12 月

42、31 日，茂业中心项目本公司已累计投入资金 18144.59万元，公司拥有的商业裙楼部分主体已经完工。（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果14,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。（四）董事会日常工作情况1、董事会会议情况及决议内容,会议届次第六届董事会第十次会议第六届董事会第十一次会议第六届董事会第十二次会议第六届董事会第十三次会议第六届董事会第十四次会议第六届

43、董事会第十五次会议第六届董事会第十六次会议第六届董事会第十七次会议第六届董事会第十八次会议,召开日期2010 年 3 月 3 日2010 年 3 月 25 日2010 年 4 月 23 日2010 年 5 月 11 日2010 年 7 月 9 日2010 年 7 月 28 日2010 年 8 月 11 日2010 年 10 月 22日2010 年 11 月 9 日,决议内容,决议刊登的信息披露报纸上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报、证券日报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 3 月 5 日2010 年 3 月 26

44、日2010 年 4 月 26 日2010 年 5 月 12 日2010 年 7 月 13 日2010 年 7 月 29 日2010 年 8 月 13 日2010 年 10 月 25 日2010 年 11 月 10 日,2、董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司董事会根据法律、法规及公司章程的有关规定，严格执行股东大会的各项决议。2010 年 3 月 25 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2010 年 4 月 15 日，上述方案已实施完毕。3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告（1）审计

45、委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会已制订了董事会审计委员会实施细则及董事会审计委员会年报工作规程。15,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,（2）审计委员会相关工作制度主要内容：公司董事会审计委员会实施细则主要对审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面作了详细规定；董事会审计委员会年报工作规程主要对审计委员会在年报编制和披露过程中应履行的工作职责及义务进行了要求。（3）审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作，在公司 2010 年度财务报告的审计过程中，董事会审计委员会完成了如下工作：201

46、0 年 12 月 21 日，审计委员会与负责公司年审的深圳市鹏城会计师事务所召开见面会，协商确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间安排；2011 年 1月 10 日，审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具书面意见，认为公司编制的 2010 年度财务报表基本反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010年度的经营成果，同意将该报表提交给年审会计师事务所，据此开展 2010 年度的财务审计工作。在 2010 年度财务报告审计过程中，加强与年审注册会计师的沟通，先后两次发出审计工作督促函，要求会计师事务所按照审计工作计划开展工作，就审计的进展情况及审计过程中发现的问题及时

47、与审计委员会进行沟通，并按时提交审计报告。2011 年 2 月 19 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，并出具书面意见，认为公司 2010 年度财务会计报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量。在深圳市鹏城会计师事务所出具公司 2010 年度审计报告后，审计委员会于2011 年 2 月 25 日召开会议，审议了公司 2010 年度财务报告及会计师事务所 2010年度审计工作总结报告，提议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，并提交公司董事会审议

48、。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2010 年年度报告中拟披露的董事、监事和高级管理人员 201016,、,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,年度在公司领取的报酬情况进行了审核，认为公司董事、监事 2010 年度报酬严格按照公司 2003 年第一次临时股东大会通过的关于确定董事津贴的议案及关于确定监事津贴的议案执行；高级管理人员 2010 年度报酬严格按照公司相关薪酬制度执行。5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况公司于2010年3月3日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了

49、外部信息使用人管理制度。报告期内，公司严格按照上述制度规范外部信息使用人使用公司内部信息，并作为内幕信息知情人进行登记管理。6、董事会对于内部控制责任的声明公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对达到上述目标提供合理保证。公司基于内部控制基本规范进行检查，认为本公司公司已遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完

50、善的内控体系，各项内部控制制度符合企业内部控制基本规范上海证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律、法规和监管部门的要求。7、内幕信息知情人管理制度的执行情况公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否公司于2010年8月11日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了内幕信息知情人管理制度。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。17,成商集团股份有限公司,2010 年度股东大会会议资料,（五）利润分配或