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1、,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002534,证券简称：杭锅股份,公告编号：2012-013,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘 要摘自年度报 告全文，报告全文同时 刊载于公 司制定信息披 露网站巨 潮资讯 网http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
2、1.3 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人胡世华及会计机构负责人(会计主管人员)周为利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,杭锅股份002534深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈华浙江省杭州市东新路 245 号0571-853875190571-,洑卫锋浙江省杭州市东新路 245 号0571-853875190571-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润
3、（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,3,967,252,167.60459,016,392.73467,268,822.76328,595,790.04,3,309,017,593.13407,078,783.81463,659,753.81334,452,942.67,19.89%12.76%0.78%-1.75%,2,841,903,163.42375,309,386.44378,139,500.56230,635,339.94,1,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,317,789,251.02,281,655,68
4、5.02,12.83%,228,598,476.34,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-284,048,504.612011 年末6,802,475,092.664,061,135,689.072,402,132,551.03400,520,000.00,198,479,044.672010 年末4,145,306,922.382,721,384,386.171,161,133,984.71359,520,000.00,-243.11%本年末比上年末增减（）64.10%49.23%106.88%11.
5、40%,385,917,399.432009 年末3,483,912,384.302,367,930,616.42896,637,894.37359,520,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.830.830.8014.93%14.44%-0.712011 年末6.0059.
6、70%,0.930.930.7833.12%27.89%0.552010 年末3.2365.65%,-10.75%-10.75%2.56%-18.19%-13.45%-229.09%本年末比上年末增减（）85.76%-5.95%,0.640.640.6428.92%28.66%1.072009 年末2.4967.97%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,2011 年金额522,096.820.00,附注（如适用）,2010 年金额44,020,032.832,277,653.46,2009 年
7、金额876,263.760.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,11,906,058.58,9,433,798.73,3,675,400.00,外,债务重组损益,-120,000.00,0.00,0.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,3,249,553.66,2,630,366.73,-386,150.36,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要易性金融资
8、产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,170,000.04320,843.23-2,466,051.19-2,775,962.1210,806,539.02,1,555,750.002,409,263.98-3,984,714.94-5,544,893.1452,797,257.65,0.00-185,256.50-1,318,872.18-624,521.122,036,863.60,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况
9、表单位：股,2011 年末股东总数,9,643,本年度报告公布日前一个月末股东总数,11,390,前 10 名股东持股情况,股东名称西子电梯集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例（%）44.99%,持股总数180,194,420,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量180,194,420,金润（香港）有限公司杭州市工业资产经营投资集团有限公司杨建生屠柏锐颜飞龙吴南平全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金,境外法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,22.
10、44%13.94%1.94%1.80%1.80%1.80%1.02%0.94%0.42%,89,880,00055,820,0007,789,6007,190,4007,190,4007,190,4004,100,0003,777,1861,662,350,89,880,00055,820,0007,789,6007,190,4007,190,4007,190,4004,100,000,89,880,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行嘉实价值优势股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计
11、划中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金东海证券中信东海证券东风 8 号集合资产,持有无限售条件股份数量3,777,186 人民币普通股1,662,350 人民币普通股1,507,341 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,427,235 人民币普通股1,126,882 人民币普通股1,110,111 人民币普通股846,889 人民币普通股,股份种类,3,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要管理计划,光大永明人寿保险有限公司平衡组合全国社保基金一零六组合,599,988 人民币普通股
12、579,187 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东金润(香港)有限公司的实际控制人谢水琴女士与公司股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫是夫妻关系，除此之外，公司发起人股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司总体经营情况2011 年度，“阿拉伯之春”在中东地区所引起的政治动荡至今尚未消停，福岛核电事故导致全球关于核电安全的重新认证和在建项目延缓，欧债危机越演越烈，国内控制物价上涨及实施货币紧缩政策，给企业经营带来了较大的影响。为
13、了积极应对外部经营环境的重大变化，公司一方面继续加大“节能减排、余热利用”新产品、新技术的研发投入，同时在开拓新市场、新业务，转变经营模式方面也取得了较好的成绩。公司紧紧抓住国家大力倡导的节能减排、分布式能源投资、以及大型燃机联合循环余热发电项目机会，争取更多的产品销售订单；利用公司优良的客户资源和资信平台，进行产业链延伸，努力拓展合同能源管理、材料贸易及余热发电锅炉改造服务，提高服务类销售收入占比，实现公司由产品制造到项目工程总包、投资服务的产业转型升级目标。报告期内，公司实现营业收入 396,725.22 万元，较上年同期增长 19.89%，实现营业利润 45,901.64 万元，较上年同
14、期增加 12.76%，实现归属于母公司的净利润 32,859.58 万元，同比下降 1.75%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润 31,778.93 万元，同比增长 12.83%。二、对公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局4,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1、行业发展趋势,我国工业能源消耗大，可回收余热资源比较丰富，特别是在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、煤炭、轻工等行业中余热利用提升潜力大。,根据最新国家政策，节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，将把高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保
15、服务六大领域列为重点支持对象，在财政、税收、金融等方面提供政策支持。这些政策的颁布和实施将给余热发电行业带来更大的机遇和空间。,“十二五”期间，国家为节能减排制定了众多约束性指标，余热利用设备和工程服务即将迎来黄金增长期。,2、面临的市场竞争格局,我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择，我国余热锅炉骨干企业综合优势明显，继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域，只有少数几家具备研发、设计和生产能力，在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。,随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，面对火电站建设高峰过后的拐点，传统电站锅炉的前景不是太乐观，一线锅炉厂商开始向下
16、游延伸，抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，公司面临前后夹击的市场竞争格局。（二）管理层所关注的公司发展机遇和挑战,1、机遇,（1）十二五期间，单位 GDP 降耗目标不低于 15%。,（2）2010 年的合同能源管理政策-关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见中明确，到 2012 年，扶持培育一批专业化节能服务公司，发展壮大一批综合性大型节能服务公司。到 2015 年，建立比较完善的节能服务体系，使合同能源管理成为用能单位实施节能改造的主要方式之一。,（3）十二五规划将环保节能、高端装备制造、新能源等列入重点发展的战略新兴产业。（4）垃圾焚烧规划出台，投资力度增大。,
17、2、挑战,1、随着中国经济增长速度的放缓，锅炉行业产能过剩导致市场竞争将会更加激烈，产品销售毛利水平持续降低影响公司盈利能力的下降。公司将继续加大新产品开发投入力度，保持余热锅炉行业领先地位，加快其他特种行业锅炉和压力容器的新产品开发进程，增强公司市场订单获取能力。,2、预计 2012 年度我国仍将执行较为严格的货币政策，短期内改善公司经营性现金流的难度仍较大。公司将通过改变销售合同收款策略、加强合同执行过程控制、积极配合客户寻找创新的销售融资模式，缩短销售回款时间，加快公司营运资金周转。,3、国内、外宏观经济环境的不断变化，导致影响公司经营业务的不确定性因素增加，合同能源管理项目的投产营运、
18、材料贸易业务的资金安全都会让公司管理层面临新的挑战。为此，公司将对该类业务加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，防范经营风险，确保公司平稳快速发展。（三）公司业务发展目标和战略,面对余热利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位等优势，通过差异化竞争，稳步提升现有产品的同时适时介入新能源领域；在稳步提升装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，成为大型节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解
19、决方案供应商。（四）公司 2012 年的经营计划和目标,2012 年，公司将继续加强新产品研发，积极拓展新业务，继续开拓国内外市场，在保证公司经营业绩平稳增长的同时，为实现公司的发展战略奠定基础。具体工作包括：,1、抓住当前天然气发电快速增长的机遇，促进公司燃气轮机余热锅炉订单增长；,2、通过继续深耕余热利用领域的节能减排产业，不断研发符合市场要求的新产品，开拓新市场；,3、积极拓展太阳能光热发电、核电设备、IGCC 及煤气化综合利用等能源新领域的研究；,4、利用在余热利用设备制造领域的市场地位和研发实力推动 EPC、EMC（合同能源管理）等新业务模式；5、积极稳妥推进物流贸易业务。,（五）公
20、司未来发展战略的资金需求、使用计划,公司目前超募资金尚余 2 亿余元，但随着公司经营规模的不断扩大，对资金的需求不断增加，公司将积极创新融资渠道，继续加强与国有商业银行以及股份制银行的合作，同时加强应收帐款管理，提高资金回笼速度，提高资金的使用效率，保证公司发展过程中对资金的需求。（六）公司可能面临的风险因素,1、市场景气风险,2012 年世界经济发展仍具有不确定性，通货膨胀和人民币升值等因素仍将长期存在，银根收紧在一定程度使得部分拟在建项目的展开面临困难。,公司将加快新产品的研发，进一步开拓市场，特别是加快渗透中东和新兴市场，同时积极跟踪项目进展，控制生产进度，加大回款力度，控制风险。,2、
21、行业风险,5,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要在锅炉行业整体产能扩大的背景下，市场竞争将越发激烈。公司将加强成本控制，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，拓展销售渠道。3、原材料成本上升风险公司的生产成本主要由直接材料（钢材）及外购件构成，钢材主要包括各种管材、板材和型材，外购件主要为钢制外购件。报告期内钢材及外购件占生产成本的比例合计达到 80%左右，钢材等原材料价格的上涨将进一步考验企业的成本竞争力。公司将通过加强内部管理，同时提前锁定钢材价格等措施来控制原材料成本。4、管理风险随着公司资产规模的逐渐扩大，丁桥、崇贤新生产基地陆续投入使用；近几年公司资本运作不断增多，控股
22、公司、参股公司数量逐渐增加；这些都对公司的运营模式、流程优化及人力资源及管理者的素养等提出了更高的要求。公司将加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力，完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，不断完善绩效考核机制，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,锅炉及原动机制造业,389,434.96,308,581.03,20.7
23、6%,18.22%,18.67%,-0.31%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,工业锅炉余热锅炉电站锅炉电站辅机部件总包贸易服务及其他合计,31,631.78154,196.0368,870.4913,789.3221,102.0045,676.5754,168.77389,434.96,22,018.23117,300.4256,567.7112,439.4316,297.2833,379.5750,578.38308,581.03,30.39%23.93%17.86%9.79%22.7
24、7%26.92%6.63%20.76%,0.03%7.04%62.16%-49.50%984.98%-26.04%167.15%18.22%,-5.63%8.11%50.10%-47.28%1,203.22%-29.64%177.60%18.67%,4.17%-0.75%6.60%-3.80%-12.93%3.74%-3.51%-0.31%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及
25、其影响 适用 不适用6,，,杭州锅炉集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,报告期新纳入合并财务报表范围的子公司,(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明,本期公司之子公司浙江焕新节能科技有限公司（该子公司原名为“浙江西子能源投资管理有限公司”，于 2011 年 9 月 21 日更名为“浙江焕新节能科技有限公司”，以下简称焕新节能科技公司）与厦门原卉节能环保科技有限公司共同出资设立厦门西子原卉能源投资有限公司，于 2011 年 6 月 30 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 3502001000179
26、24 的企业法人营业执照。该公司注册资本 3,600 万元，焕新节能科技公司出资 1,836 万元，占其注册资本的 51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。,本期公司之子公司杭州杭锅江南物资有限公司出资设立宁波杭锅江南国际贸易有限公司，于 2011 年 10 月 15 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330214000036861 的企业法人营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，公司出资 5,000 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。(2)因同一控制下企业合并而增加子公
27、司的情况说明,根据本公司与母公司西子电梯集团有限公司本期签订的杭锅股份关于向西子电梯收购杭州西子机电技术学校的协议，本公司以杭州西子机电技术学校 2010 年 12 月 31 日为评估基准日的评估净资产 1,883,708.16 元受让母公司西子电梯集团有限公司持有的杭州西子机电技术学校 100%股权。由于本公司和杭州西子机电技术学校同受西子电梯集团有限公司控制，并由本公司实际控制人之一王水福最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2011 年 8 月支付股权转让款 1,883,708.16 元，并办理了相应的财产权交接手续。故自 2011 年 8 月起将其纳入
28、合并财务报表范围。(3)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明,根据公司之子公司杭州新世纪能源公司与自然人施金堂于 2011 年 3 月 29 日签订股权转让协议杭州新世纪能源公司以 1,977万元的对价受让自然人施金堂持有的临安绿能环保发电有限公司 51%股权。本公司已于 2011 年 4 月 2 日及 2011 年 5 月 5 日共计支付股权转让款 1,977 万元，并于 2011 年 4 月 13 日办妥相关工商变更登记手续，故自 2011 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围。,2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司因其他原因减少子公司的情况说明,由于公司之原子公司邯郸市复兴
29、杭锅节能工程有限公司之项目设备、设施以及相关经营资产均已于 2010 年度整体移交给邯郸集团邯宝钢铁有限公司。2010 年 12 月 16 日经公司董事会决议，在邯郸市复兴杭锅节能工程有限公司与邯郸集团邯宝钢铁有限公司结清相关发电收费业务后，拟对其进行清算注销。2011 年 6 月 28 日上述清算注销手续已完成，故自注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。,根据公司 2011 年 3 月 29 日第二届董事会第二次会议决议，为了进一步整合公司业务资源，调整控股子公司的布局与分工，提高管理效率，公司拟注销公司原子公司杭州杭锅鳍片管有限公司。2011 年 8 月 29 日上述清算注销手续已完成，故自注销日起不再将其纳入合并财务报表范围。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,杭州锅炉集团股份有限公司,董事长：,吴南平,二一二年三月三十日,7,
