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1、市,值,20%,证,券,研,究,报,告,中,小,中小市值环保专题,电力等公用事业2012 年 12 月 20 日,土壤修复环保产业的又一座金矿中国土壤污染问题严重。土壤污染的来源比较广泛，其中以工业、农药污,行情走势图,染最为严重。近几年我国土壤污染呈日趋加剧的态势，根据中科院生态所,专题报告,沪深3000%-20%-40%Dec-11 Mar-12相关研究报告,Jun-12,平安环保2Sep-12,公司深度报告,研究，目前我国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的土地面积近 2000 万公顷，大约相当于 12 个北京市的大小；全国受污染耕种面积甚至达到 10%。土壤污染面临的防治和治理形势十分严峻。
2、土壤修复产业处于快速上台阶时期。土壤有较强的缓冲能力，污染往往不易察觉，因此土壤污染问题的产生具有明显的隐蔽性和滞后性。国内处理土壤污染问题起步较晚，目前处于积极尝试阶段。技术方面，国内目前还以“换土”的异位修复为主，这和当前房地产主导土壤修复投资的模式有关。近年来土壤污染事故频发，加上城市化推进带来大量的遗留土地修复需求，部分地方已经率先开展项目试点，为土壤修复的全面开展积累经验。,政策逐渐明朗，市场启动倒计时。政策、标准以及资金来源不明确是制约土壤修复发展的主要因素，但问题正逐步得到解决。全国土壤环境保护,证券分析师,“十二五”规划预计将在 2013 年初印发，中国土壤污染防治法也已,于振
3、家,投资咨询资格编号S1060512100003010-66299584YUZHENJIA,经正式进入国家立法阶段。未来土壤修复的资金结构将形成房地产与政府专项投资为主的路线：对于存量污染土壤，将形成以国家专项资金为主导、地方政府给予补助，外加房地产投资与民间资本共同参与的方式，倾向于“谁受益谁付费”；而对于增量污染土壤，将明确责任方，力推“谁污染谁付费”的原则。土壤修复上万亿市场带挖掘。土壤污染修复所需的费用根据污染类型和程度不同，差异很大。国内多个试点项目单体投资规模都在亿元以上，个别,请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声
4、明内容。,项目甚至投资超过 20 亿。在环保产业发达的国家，土壤修复产业所占环保产业的市场份额高达 20%-50%。按照国内土壤污染的严重程度，土壤修复所需投资将达到上万亿。大量企业涌入，垂涎土壤修复市场。国内已经涌现出一大批准备涉足土壤修复的公司，技术路线多样化，市场竞争较为无序，但具备项目经验的公司有限。A 股市场我们推荐关注永清环保，公司受益湘江流域重金属污染治理，土壤修复已经实现可观收入；维尔利，传统业务垃圾渗滤液处理市场空间充足，公司土壤修复具有技术储备，目标明年开始做一些小型项目；桑德环境，公司订单充足、业绩保障性强，静脉项目为公司带来较大业绩弹性，公司修复事业部具有土壤修复经验。
5、,股票名称桑德环境维尔利永清环保,股票代码000826300190300187,股票价格2012-12-1922.7718.8124.78,2011A0.600.460.31,2012E0.840.680.55,EPS,2013E1.130.840.78,2014E1.481.021.00,2011A38.440.879.7,2012E27.427.644.9,PE,2013E20.422.331.7,2014E15.618.424.7,评级未评级中性未评级,请务必阅读正文后免责条款,中小市值环保专题报告正文目录一、中国土壤污染情况严重.41.1 经济快速发展，污染相伴而生.41.2 土壤污染
6、后果严重.6二、土壤修复产业发展现状.82.1 隐蔽性、滞后性导致土壤修复起步较晚.82.2“换土”为主，多种路线并行.82.3 城市化催生土壤修复需求.92.4 土壤修复行业面临的主要问题.12三、政策酝酿发力，土壤修复市场启动倒计时.143.1 土壤治理相关政策密级.143.2 相关法规和标准正在完善.163.3 土壤修复市场空间巨大.173.4 试点积累经验，模式走向成熟.17四、企业磨拳擦掌，掘金土壤修复.194.1 永清环保：重金属修复开始贡献业绩.194.2 维尔利：进入固废处理，土壤修复有技术储备.204.3 桑德环境：固废处理龙头，高增长有望延续.20,请务必阅读正文后免责条款
7、,2/22,图表 10.,图表 11.,图表 12.,图表 13.,图表 14.,图表 15.,图表 16.,图表 17.,图表 18.,图表 19.,中小市值环保专题报告图表目录图表 1.韶关大宝矿区重金属土地污染.4图表 2.湘江流域重金属土地污染.4图表 3.近年来我国一些大型城市的工业企业搬迁情况.4图表 4.中国化肥用量远超国际标准（千克/公顷）.5图表 5.国内化肥和农药用量快速上升（万吨）.5图表 6.农药进入土壤路径.5图表 7.国内耕地数量下降.7图表 8.国内耕地质量偏低.7图表 9.近年来重金属病频发.7国内环境修复产业发展阶段.8国内土壤修复主要技术路线.9多个地区对污
8、染企业搬迁给予优惠政策.10中国已开展的修复与再开发试点与示范场地.11日本、韩国土壤污染立法情况.12土地污染治理的相关政策.15国内土壤污染相关法规有待完善.16土壤污染相关的地方法规.16国内部分已知土壤修复项目造价.17污染土地开发各直接利益相关者关系.18,请务必阅读正文后免责条款,3/22,北京,重庆,广州,江苏,浙江,中小市值环保专题报告一、中国土壤污染情况严重近年来，由于人口急剧增长、工业迅猛发展，固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒，有害废水不断向土壤中渗透，大气中的有害气体及飘尘也不断随雨水降落在土壤中，导致了土壤污染。根据污染物质的性质不同，土壤污染物分为无机物和有机物两类：
9、无机物主要有汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属；有机物主要有酚、有机农药、油类、苯并芘类和洗涤剂类等。以上这些化学污染物主要是由污水、废气、固体废物、农药和化肥带进土壤并积累起来。,图表1.,韶关大宝矿区重金属土地污染,图表2.,湘江流域重金属土地污染,资料来源：公开资料,资料来源：公开资料,1.1 经济快速发展，污染相伴而生土壤污染的来源比较广泛，包含了工业污染源（三废物质排放）、农业污染源（化肥、农药）、生活污染源（生活废水、农家肥）、其他污染源（废弃物焚烧等），其中以工业、农药污染最为严重。国内污染土壤的产生始于建国前后，当时多数高污染工业企业建在城市的周边地区，这些生产历史悠久
10、、工艺设备相对落后的企业，经营管理粗放、环保设施缺少，造成严重的土壤污染。随着经济快速发展、城市化进程加速以及房地产行业的快速崛起，自 20 世纪 90 年代以来，中国大中城市出现了大规模工业企业搬迁的现象。这些工业企业搬迁、停产、倒闭所遗弃的污染场地大多位于城市的中心，由于原企业设备陈旧、工业“三废”排放以及生产过程中“跑、冒、滴、漏”等原因，大量的有毒有害物质进入了土壤和地下水，企业原址土壤和地下水成为高污染区和高风险区。企业搬迁后，由于遗留污染物或土壤污染甚至造成环境污染事故。,图表3.,近年来我国一些大型城市的工业企业搬迁情况,地区上海,具体情况四环内百余家家污染企业搬迁，置换 800
11、 万平方米工业用地再开发2010 年主城区的上百家污染企业实施“环保搬迁”2007 年以来上百家大型工业企业关闭、停产和搬迁老工业区的数十家企业实施搬迁,百余家化工企业搬离主城区，关停小化工企业多家2005 年以来有数十家大型企业异地重建或关闭资料来源：世界银行中国污染场地的修复与在开发的现状分析,请务必阅读正文后免责条款,4/22,中小市值环保专题报告国内耕地资源有限，为保障粮食安全，建国以来农业保持快速发展。为了提高粮食产量，农药和化肥使用量急速增加，成为土地污染物的重要来源。数据显示，我国农药的平均施用量 13.4 千克/公顷，1990 年农药施用总量约为 70 万吨，2008 年上升至
12、 173 万吨；国内化肥平均施用量 434.3 千克/公顷，远超国际公认安全上限 225 千克/公顷，1990 年国内化肥使用量 2590 万吨，2010 年上升至约5000 万吨。,图表4.,中国化肥用量远超国际标准（千克/公顷）,图表5.,国内化肥和农药用量快速上升（万吨）,500450,434.3,50004500,农药,化肥,5000,400350,40003500,300250200150100,225,30002500200015001000,2590,500,中国,国际公认安全上限,5000,70,1990,1732010,资料来源：公开资料，平安证券研究所,资料来源：公开资料，
13、平安证券研究所,研究结果显示，化肥的利用率只有 30%左右，其余大部分残留在土壤中，另外还有小部分通过其他途径的循环，最终也排向土壤。云南农业大学测算，每年大量使用的农药仅有 0.1%左右可以作用于目标病虫，99.9%的农药则进入生态系统，造成大量土壤重金属、激素的有机污染。,图表6.,农药进入土壤路径,资料来源：公开资料，平安证券研究所2011 年农业部召开全国农作物病虫害专业化统防统治工作会议，提出力争到“十二五”末期将全国农药使用量减少 20%。但多年来用量的持续提升导致土壤对农药和化肥都产生较强的依赖性。为保证粮食安全，预计国内农药和化肥用量将保持较大基数。目前，我国土壤污染呈日趋加剧
14、的态势。根据中科院生态所研究，目前我国受镉、砷、铬、铅等重金属污染的土地面积近 2000 万公顷，大约相当于 12 个北京市的大小；全国受污染耕种面积甚至达到 10%。土壤污染面临的防治和治理形势十分严峻。,请务必阅读正文后免责条款,5/22,中小市值环保专题报告1.2 土壤污染后果严重生态失衡，环境恶化国家环境保护部此前对 30 万公顷基本农田保护区土壤有害重金属抽样监测发现，有 3.6 万公顷土壤重金属超标，超标率达 12.1%。中国科学院地理科学与资源研究所在长江三角洲等地调查的主要农产品，农药残留超标率高达 16%以上，致使稻田生物多样性不断减少，系统稳定性不断降低。根据农业部此前对全
15、国污水灌溉区的调查，在约 140 万公顷的受调查污灌区中，遭受重金属污染的土地面积占污灌区面积的 64.8%，其中轻度污染的占 46.7%，中度污染的占 9.7%，严重污染的占 8.4%。不仅污染加重，而且还在转移扩散。当前，我国土壤污染还出现了有毒化工和重金属污染由工业向农业转移、由城区向农村转移、由地表向地下转移、由上游向下游转移、由水土污染向食品链转移的趋势，逐步积累的污染正在演变成污染事故的频繁爆发。土质下降，粮食减产尽管我国粮食连续 9 年实现增产，但农业存在的资源消耗大、污染加剧等问题日益凸出，成为不容回避的新问题。2006 年我国人均耕地仅有 1.39 亩，不到世界人均水平的 4
16、0%，但受污染的耕地约有 1000 万公顷。国土资源部统计表明，目前全国耕种土地面积的 10%以上已受重金属污染；华南部分城市约有一半的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属和石油类有机物污染；长三角有的城市连片的农田受多种重金属污染，致使 10%的土壤基本丧失生产力，成为“毒土”。占全国粮食总产五分之一的东北黑土区是我国最重要的商品粮基地，但支撑粮食产量的黑土层却在过去半个多世纪里减少了 50%，并在继续变薄，几百年才形成一厘米的黑土层正以每年近一厘米的速度消失。照此速度，部分黑土层或将在几十年后消失殆尽，东北这一中国最大粮仓的产能也将遭受无法挽回的损失。由于耕地后备资源严重不足，我国耕地面积急剧下
17、降，仅在 19962003 年，由于建设用地等，全国耕地面积就减少近 1 亿亩，平均每年减少 0.8%。根据预测，到 2020 年，我国耕地的保有量还将较目前减少 7%，因而不可能靠扩大耕地面积实现不断增长人口的粮食需求，要实现 90%的粮食安全保障率，粮食单产必须在现有基础上提高 30%。国土资源部 2009 年发布的中国耕地质量等级调查与评定显示，国内耕地总体质量偏低，全国耕地治理平均等别为 9.80（把全国耕地评定为 15 个等别，1 等质量最好，15 等最差），优、高、中、低等地面积占评定总面积比例分别为 2.67%、29.98%、50.64%和 16.71%。数据还显示，中国约50%
18、以上的耕地微量元素缺乏，耕地缺磷面积达 51%，缺钾面积达 60%。由于过度垦殖，土壤因有机质匮乏而导致养分状况失衡，土壤养分长期的低投入、高支出造成全国范围土壤肥力的下降。重金属污染的增加，农药、化肥的大量使用，造成土壤有机质含量下降，土壤板结，导致农产品产量与品质下降。环保部门估算，全国每年因重金属污染的粮食高达 1200 万吨，造成的直接经济损失超过 200 亿元。,请务必阅读正文后免责条款,6/22,中小市值环保专题报告,图表7.,国内耕地数量下降,图表8.,国内耕地质量偏低,总耕地（亿亩）,人均耕地（亩）,优等地,高等地,中等地,低等地,25,2.67%,2015,19.49,18.
19、26,16.71%,29.98%,10,5,1.58,1.38,50.64%,0,1997资料来源：公开资料，平安证券研究所,2011,资料来源：中国耕地质量等级调查与评定,重金属病危害健康汞、镉、铅、铬、砷五种重金属被称为重金属的“五毒”，对人有致命的危害。这些污染严重影响儿童发育，使人致病、致癌，危及人体生命健康。上世纪 70 年代，日本曾出现“痛痛病”，实际上是因为长期使用含镉的食物而引起的中毒症。有调查显示，国内市场上约有 10%的大米存在重金属镉超标。一些“痛痛病”初期症状已开始在我国南方部分地区出现，土壤污染导致的疾病严重威胁人类健康和农业可持续发展。2008 年以来，全国已发生百
20、余起重大污染事故，包括砷、镉、铅等重金属污染事故达 30 多起。其中浏阳镉污染事件不仅污染了厂区周边的农田和林地，还造成 2 人死亡，500 余人镉超标。,图表9.,近年来重金属病频发,资料来源：公开资料，平安证券研究所,请务必阅读正文后免责条款,7/22,中小市值环保专题报告二、土壤修复产业发展现状2.1 隐蔽性、滞后性导致土壤修复起步较晚由于土壤有较大的“缓冲”能力，污染往往不易察觉，因此土壤污染问题的产生具有明显的隐蔽性和滞后性等特点。大气污染、水污染和废弃物污染等问题一般都比较直观，通过感官就能发现。而土壤污染则不同，它往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对
21、人畜健康状况的影响才能确定。因此，土壤污染从产生污染到出现问题通常会滞后较长的时间。相应地，国内对于土壤问题的处理起步较晚，目前处于积极尝试阶段。引用中国环境修复联盟的专家观点，国内修复产业发展将经过开发驱动、监管驱动、意识驱动三个阶段，目前污染土地修复市场正处于起步阶段。这一阶段污染场地修复与房地产市场高度相关，开发主体的需求决定了异位修复的快速解决方案占据了主导地位，修复资金由持续高涨的房地产市场消化。图表10.国内环境修复产业发展阶段,特点时间节点阶段特征驱动力主要特点,开发驱动2007-2012 年房地产开发推动修复产业发展房地产市场高涨（谁受益谁买单）行业政策匮乏，法规标准不完善；污
22、染追责未体现；行业集中度大、竞争无序，社会资本参与度低；突然和地下水被割裂，异位修复占主导；风投+VC/PE活跃；专业人才严重供不应求，需求倒逼（猎头培养）,监管驱动2013-2020 年环境政策法规推动修复产业发展法制逐步健全（污染+受益）法规标准逐步建立，行业监管加强（垂直管理体系）；污染追责加强；集中度下降、进入壁垒建立，资本参与度提高；土壤和地下水并重同步，客户更多考虑成本效益比；修复企业供需平衡并逐步过剩，竞争激烈；专业人才供需矛盾逐步缓解（海归增多，国内人才战）,意识驱动2020 年以后全民对宜居环境的认知推动修复产业发展整体意识提升（污染者付费）对污染场地修复的认识达到新的高度（
23、工业转型）；修复产业链从根本上建立起来；多种技术都得到运用和发展；战略新兴产业雏形显现（国际战略）；并购、重组等资本运营动作增多；人才总量适应行业需求，人才选择面大,资料来源：中国环境修复产业联盟2.2“换土”为主，多种路线并行修复是一个工程上的概念，是指借助外界作用力使某个受损的特定对象部分或全部恢复到原初始状态的过程。环境修复就是研究对被污染的环境采取物理、化学与生物学技术措施，使存在于环境中的污染物质浓度减少或毒性降低或完全无害化，使得环境能够部分或者全部的恢复到原始状态。土壤修复技术归纳起来，主要包括物理修复、物化修复、生物修复等路线，主要是针对不同的污染类型产生了相应的修复方式。按处
24、置地点分类，土壤修复可分为原位修复技术和异位修复技术。原位修复技术又可分为原位处理技术和原位控制技术，常用的原位处理技术包括物理、化学和生物方法等；异位修复技术可分为挖掘和异位处理处置技术。从国外土壤修复产业的发展过程可以发现，在需求启动的初期，由于通常是房地产投资驱动，一般要求修复短时间内见效，因此通常选择焚烧法、填埋法等异位修复方式；而在产业走向成熟以后，,请务必阅读正文后免责条款,8/22,堆肥法,中小市值环保专题报告物化和生物修复等原位修复方式由于成本更低、处理效果更好，成为主要的技术路线。随着行业不断推进，以生物处理为核心、结合多种技术的联合修复将成为未来的主要处理方式。图表11.国
25、内土壤修复主要技术路线,种类异位修复原位修复,方法焚烧法土地填埋法热力学修复技术热解吸修复技术生物修复化学淋洗植物修复,说明将污染土壤在焚烧炉中焚烧，使高分子量的有害物质分解成低分子量的烟气，经过除尘、冷却和净化处理，使烟气达到排放标准。堆积污染土壤，将污染物与有机物、粪便等混合起来，依靠堆肥过程中的微生物作用来降解土壤中难降解的有机污染物。将废物作为一种泥浆，将污泥施入土壤，通过施肥、灌溉、添加石灰等方式调节土壤的营养、湿度和 pH 值，保持污染物在土壤上层的好氧降解。利用热传导或热辐射等实现对污染土壤的修复。以加热方式将受有机物污染的土壤加热至有机物沸点以上，使吸附土壤中的有机物挥发成气态
26、后再分离处理。利用生物，特别是微生物催化降解有机污染物。借助化学/生化溶剂，推动淋洗液注入到被污染的土层中，然后再把含有污染物的溶液从土壤中抽提出来，进行分离和污水处理。改善土壤对植物生长不利的化学和物理方面的限制条件，并通过种植优选的植物及其根际微生物直接或间接吸收、挥发、分离、降解污染,物。资料来源：污染土壤修复技术研究现状与趋势，国内修复处在“换土”阶段通常来讲，原位处理工艺较为简单，但处理速度慢。国内已经试点的项目多为房地产开发催生需求，对于时间要求高，因此技术路线也以异位处置技术为主。“换土”是一种异位土壤修复技术，包括异地填埋和异地水泥窑焚烧等。由于见效快，对原址的开发建设进度影响
27、小，目前在国内土壤修复被较多采用。国内现在有修复的意愿主要是因为地块有升值空间和利用价值，政府先调查地块的污染情况，连污染修复打包给房地产商。开发商希望能够在最短的时间内完成污染场地修复，以便赶工期开发房地产。国内目前主要采取焚烧和阻隔等方式处理受污染土地，开发商因为背负着融资成本的压力，要求在短期内解决污染问题，这导致技术含量较低的“换土”方式成为主流。在修复产业发展较为成熟的西方国家，异地填埋和水泥窑焚烧技术并不是行业修复的主流。发达国家较多采用的是固化与稳定化、热脱附、生物修复、化学氧化还原等效率高、风险低、系统预测性高的异位修复方法。2.3 城市化催生土壤修复需求随着城市规划的确定，城
28、市扩容、功能区明确、布局调整快速推进。结合目前城市发展的“退二进三”的方向，即第二产业退出主城区，大力发展第三产业，使得许多化工厂、农药厂、钢铁厂、金属冶炼、电镀和机械加工厂等大量排放危险废弃物的企业从市区搬迁出去。国内多个地区出台相关政策，鼓励企业尤其是高污染企业搬迁。,请务必阅读正文后免责条款,9/22,河北,广东,江苏,山东,西安,浙江,中小市值环保专题报告图表12.多个地区对污染企业搬迁给予优惠政策,地区,具体规定,给予搬迁企业优惠政策和资金支持，简化搬迁审批程序、加大搬迁调度力度12 市纳入重点防控区域，加快推进珠三角电镀区集中治污近 3 年关停搬迁 4000 多家污染严重的化工企业
29、，污染场地修复提上日程出台中心城工业企业搬迁工作推进办法，对搬迁工作做出了明确规定，完善机制2015 年实现主城区内的工业企业全部退出优先安排环境污染整治搬迁企业的易地项目建设用地，并给予优惠资料来源：平安证券研究所这些企业搬迁留下的土地，如不经过调查评估以及土壤修复就开发再利用，会对人体和生态产生极大的安全隐患。因为土壤修复成本较高，很多开发商不愿意对污染土地进行治理或者只是简单处理。由于土壤治理国家没有法规、行业没有治理标准，政府有关部门没有进行有效行政监管。这些遗留问题在近几年呈现出集中爆发的趋势。土壤污染导致中毒事故频发由于土壤污染具有隐蔽性和滞后性，土壤污染从产生污染到出现问题通常会
30、滞后较长的时间。在污染企业搬迁完成后，一些土壤污染带来的危害在土壤重新开发过程中暴露出来。北京宋家庄地铁站中毒事件2004 年 4 月 28 日，北京宋家庄地铁施工过程中发生一起中毒事件。宋家庄地铁站所在地点原是北京一架农药厂厂址，始建于上世纪 70 年代。尽管已经搬离多年，但仍有部分有毒有害气体遗留地下。当挖掘作业到达地下 5 米时，3 名工人急性中毒，后被送往医院治疗。该施工场地随之被关闭，之后北京市环保局开展了场地检测并采取了相关措施。之后污染土壤被挖出运走进行焚烧处理。该事件标志着中国重视工业污染场地修复与再开发的开始。武汉三江地产项目场地中毒事件2006 年，在华中最大的工业城市武汉
31、，一块面积 280 亩的地块被售予三江地产进行住宅开发。该土地位于汉江沿岸，靠近汉江入长江处，具有非常高的开发价值。然而，4 年之后，该场地空空荡荡，当初规划的建设并没有实施。其原因是项目开工后不久发现土壤中含有大量残余杀虫剂，几名建筑工人中毒，被送往医院治疗。土地出售方武汉土地储备中心在土地交易前未能充分开展场地评估和信息公开，已向三江地产赔偿 1.2 亿人民币。据估计该地块修复费用可能达到数亿元人民币。土壤污染事故引起了相关部门的极大重视。虽然目前国内尚未正式出台相关的法律法规，但是为保证土地再开发的顺利进行，在环保部没有明确政策的情况下，多个地区已经积极开展土壤修复试点项目。,试点项目先
32、行,我国目前已开展的修复与再开发试点与示范场地尚为数不多，已开展的场地修复工作大多在充分借鉴国外相关经验的基础上，有些场地的修复是国内有关机构联合国外环保公司、科研机构共同完成的。已开展的场地修复类型已基本涵盖了目前已知的主要类型，如化工场地、采矿业和冶金业场地、石油污染场地、农药类场地和电子废弃物场地等。,请务必阅读正文后免责条款,10/22,-,-,-,中小市值环保专题报告图表13.中国已开展的修复与再开发试点与示范场地,年份,污染类型,主要污染物,主要技术,处理规模,处理目标,诱导植物提取法、化学固,2005,重金属,铅等金属类污染物,定法、化学淋洗法、电动,展览会用地,修复技术,200
33、7200720082008200820082009,化工农药厂染颜料石油化工煤化工石油化工,四丁基锡、邻苯二甲酸二辛酯、滴滴涕、铅等滴滴涕、六六六等有机物重金属、半挥发化学有机物苯及硝基苯酚、硫化物和多环芳烃油泥挥发性、半挥发性有机物,水泥窑焚烧固化处理技术阻隔填埋处理技术水泥窑焚烧固化处理技术热解吸、水泥窑焚烧固化处理技术阻隔填埋处理技术等固废填埋处理技术等植物-微生物联合修复生物堆及异位通风修复技术等,6.5 万 m314 万 m35.2 万 m38,000m32,000m3,居住用地环境标准居住用地环境标准居住用地环境标准消除环境风险隐患商业开发用地标准污染去除居住用地,资料来源：世界银
34、行中国污染场地的修复与在开发的现状分析上海世博园成功修复污染地块世博园定址于浦江边一片老工业区，曾是上海民族工业的发源地。位于世博会园区规划内的浦东钢铁公司，前身是民国时期规模最大的民办钢铁厂和兴化铁厂。世博会另一块主要场地是 1897 年清政府上海马路工程善后局创建的南市电灯厂。黄浦江西岸世博园区原址是“中国第一厂”江南造船厂的厂区。经对各种修复方案进行比较分析，最终选取在国外发达国家应用广泛的稳定/固化法，达到阻断污染源释放，降低污染物浸出、迁移性能及毒性的作用。江铜贵冶周边区域九牛岗土壤修复示范项目2012 年 5 月，863 计划重点项目“金属矿区及周边重金属污染土壤的联合修复技术与示
35、范”在广西桂林通过验收。项目针对我国矿区及其周边地区土壤重金属污染问题，研发出具有自主知识产权的植物-微生物-物化联合修复技术、修复植物安全焚烧处置与资源化利用的关键技术与设备，在广西环江、广东大宝山和浙江富阳分别建立了三个联合修复技术示范工程。示范效果表明，项目研发的联合修复技术使污染农田土壤重金属有效态含量明显下降，有效阻隔了重金属进入食物链；植物-物化固定联合修复技术减少了污染土壤重金属的扩散。该项目成果已在广西“大环江流域土壤重金属污染治理工程项目中得到推广应用，标志着土壤修复技术在广西拉开了产业化应用的序幕。四川土壤污染修复示范工程正式启动四川古蔺县石屏乡土壤污染修复示范工程正式启动
36、，首期将对苗儿坝 60 亩区域进行污染土壤修复试点，逐步扩大修复范围，恢复石亮河生态功能，改善当地群众的生产生活条件。试点项目将由中央、省及县财政共计投入约 450 万元，而要修复石屏乡 4000 亩受硫磺渣污染的土壤，预计总费用将高达1.2 亿元。,请务必阅读正文后免责条款,11/22,立法模式,制度设置,管理体制,。,、,中小市值环保专题报告2.4 土壤修复行业面临的主要问题,缺少法律法规,在治理土壤污染这一问题上，我国已制定了一些法律、法规和规章，内容涵盖了农业环境保护、防治土地污染等方面。这些法律政策对改善我国的土壤污染状况发挥了一定作用。但是，也须看到环境保护法、农业法、土地管理法等
37、现行法律法规提供的只是有关土壤污染防治的零散规定，我国目前在土壤污染防治方面并没有制定专门性的单行法律。因此，可以说我国在土壤污染防治上的法律是缺乏系统性与可操作性的，甚至可以说这方面的立法基本上是一片空白。没有相关的政策要求，导致有些地方政府对于应该修复的采取放任状态。此外，除了政策层面的规划不足，国内土壤修复也缺乏明确的标准。对于具体的项目来说，修复后要达到的效果没有量化，导致修复费用和时间千差万别。在土壤污染防治立法方面，邻邦日本和韩国为我们做出了表率。由于土壤污染的累积性和复杂性，长期以来，在东亚地区，土壤并未像大气、水等环境因子一样，作为一种单独的环境要素得到保护，土壤污染防治的立法
38、也相应滞后。作为东亚地区工业化较早、工业化程度较高的国家，日本和韩国较早地遭遇了全国性的土壤污染问题，并率先颁布了专门的土壤污染防治法及其配套法规。图表14.日本、韩国土壤污染立法情况,日本,韩国,相关法规,农业用地土壤污染防治法土壤污染对策法土壤污染对策法实施细则,土壤环境保护法土壤环境保护法实施细则,1、面追求经济发展导致土壤严重污染是推动土壤污染防治立法的内部动力,立法背景,2、外国土壤污染防治立法的影响是刺激土壤污染防治立法的外部因素,3、经济因素是左右土壤污染防治宽严程度和立法进程的重要原因采用单一的土壤污染整治法模式，主要解决已污染土壤的改良和恢复问题。至于土壤污染的预防，则交由其
39、他外围立法来解决。专门性立法与外围法群相结合，构成一个分工明确、各有所长、相互配合的土壤污染防治法体系确定土壤污染管制地区制度；污染土壤的管制制度；土壤污染治理和恢复制度；土壤污染调查及整治专门机构的管理制度；土壤污染整治基金制度；土壤污染法律责任制度土壤污染防治的主管机关是环境保护部门，地方最高行政长官负责地方土壤污染整治资料来源：中国环境修复网，平安证券研究所不难发现，目前国内土壤修复面临的情况与当时日本和韩国的立法背景非常相似。国内相关法规正在不断完善，对引导行业健康发展意义重大。部分发达国家和地区土壤修复立法情况：美国：1980 年通过了综合环境响应、赔偿与责任法案。依据该法，政府建立
40、了一个名为“超级基金”的信托基金，旨在对实施这部法律提供一定的资金支持，因此该法案又称超级基金法超级基金法在此后陆续进行了几次修订，逐渐完善，2011 年补充制定了小型企业责任免除和棕色地块振兴法案。此外，美国的固体废物处置法清洁水法安全饮用水法有毒物质控制法等法律也涉及土壤保护，形成了较为完备的土壤保护和污染土壤治理法规体系。欧盟：2 006 年 9 月欧盟委员会发布了欧洲土壤保护主题战略，确立了一个欧盟委员会十年的工作计划。战略要求欧盟各成员国应基于污染场地的定义及潜在污染行为鉴别其领土内的污染场地，评估,请务必阅读正文后免责条款,12/22,中小市值环保专题报告其当前和未来土地使用的风险
41、，编制一份污染场地国家清单，建立国家污染土壤修复战略，合理、透明地确定其对污染场地修复的优先次序，另外，还要求建立污染场地修复的资金机制。英国：英国大约有 30 万公顷的土地受到不同程度的污染。英国在污染场地方面设置了全面的法律框架，最重要的法律是 1990 年颁布的环境保护法案。1995 年在环境保护法案的基础上增加了一部分，形成了环境法，该部分针对英国的土地污染设置了法律规范体系，其主要目标是提供一种方法来发现和处理历史遗留的受到污染土地，法案要求地方授权机构识别出污染场地并确保污染场地的风险得到控制，另外，法案还制定了污染土壤修复的付费规则。监管主体不明确土壤污染治理涉及多个部门，如环保
42、、财政、规划、国土、水利等部门，各部门的分工管理和协调是土壤修复能否取得最终效果的关键因素之一，而目前国内在这方面的工作还存在着诸多不足。因此，首先必须理顺管理部门，建立垂直管理的土壤污染专业管理部门。同时，由于场地污染涉及的产业链上下游涉及到环保、国土、规划、工商等部门，需要逐步探索各部门分工协作和统一行动的模式，以形成有利于修复污染场地的大环境。其次，要理顺和建立产业链上下游相对独立但密不可分的环节，形成场地调查风险评估、修复装备设备、修复工程、修复监理、污染场地再开发等一系列产业管理链条和次序。在链条上主要的节点建立相应的准入制度，增设专业资质，如场地调查和风险评估，修复工程和修复监理资
43、质，避免不规范竞争甚至恶性竞争，从产业初期即规范市场，形成良性的发展和竞争氛围。修复资金的落实土壤修复的核心问题修复资金的来源是左右土壤修复行业发展地区核心问题。污染土壤的修复治理需要全面考虑受污染土壤及地下水的治理，资金需求巨大。发达国家经验表明，设置专项资金并明确污染责任是土壤修复资金落实的重要保障。国外土壤修复的责任认定和资金机制美国：超级基金法规定场地修复费用按照“污染者付费”的原则由潜在的污染者承担，在某些情况下，由美国环保局使用超级基金先行支付修复费用，再通过诉讼等方式向相关责任方索回。拒绝支付费用的责任者，政府可以要求其支付应付费用 3 倍以内的罚款。此外，美国积极采取补助金和基
44、金的方式推动土壤修复。1994 年美国实施了“棕色地块经济自主再开发计划”，为污染场地的评价、修复、社区参与等提供资金。英国：在环境保护法案中针对土壤污染修复的责任认定和资金机制作出如下规定：地方授权机构负责调查和识别污染场地，并根据一定的程序确定污染场地，污染场地调查和识别的费用由纳税人承担；污染场地修复费用按照污染者付费的原则由污染者承担，在污染者无法找到的情况下，修复费用由纳税人负担。日本：土壤污染修复的责任认定分为两种情况，对于农用地土壤污染修复采取了由政府直接实施的模式，即由政府监测农用地的土壤污染状况，及时划定污染对策区域并制定对策计划，组织实施修复工作，修复费用由污染者负担；对于
45、城市用地污染，由工业土地的所有者，包括土地的管理者、占有者和污染者具体实施的方式，即以污染者负担原则为指导，规定土地的所有者以及污染者有义务采取必要措施。如果污染是由土地所有者之外的其他人造成的，土地所有者在实施污染去除等措施后，有权要求污染者承担费用。,请务必阅读正文后免责条款,13/22,中小市值环保专题报告目前，我国污染土壤修复治理资金缺乏有效保障，修复治理工作难以开展，资金问题成为很多污染地块再开发的主要障碍。由于很多污染土壤难以追责，“谁污染谁治理”的体系推广阻力较大。目前国内已经进行修复的土壤多为具备高开发价值的地块，资金主要来自房地产开发商；而对于农业用地或者纯生态修复土地，资金
46、来源就成了极大的问题。目前国内除了个别政府主导项目（如湘江流域重金属修复）的资金来源明确，其他基本都是房地产开发驱动的修复需求。从 2004 年到 2011 年，全国地价上涨幅度超过三倍，土地一级市场的高溢价使土壤修复有了资金来源。在房地产调控持续收紧的情况下，如果出现城市化进程放缓或土地一级市场价格出现下跌，那么由土地储备中心或房地产开发商支付修复费用的局面能否保持存在疑问。中国土壤环境保护政策研究项目组建议，未来 510 年间，应通过修复工程试点，再综合考虑中国土地资源国有的特点和“谁污染、谁治理”的基本原则，探索合理的修复资金分配机制。资金来源可包括对污染企业征收的污染税、受污染地块的开
47、发商出资、政府拨款、向责任人追回的治理费用、对逃避承担相关环境责任的公司及个人的罚款、当地社区和居民的集资、公益捐助、基金利息等。这一提议与美国的模式类似，为了解决治污资金问题，美国超级基金的资金来源主要通过以下几个渠道筹集：自 1980 年起对石油和 42 种化工原料征收的原料税；自 1986 年起对公司收入征收的环境税；一般的财政拨款；对与危险废物处置相关的环境损害负有责任的公司及个人追回的费用；其他如基金利息以及对不愿承担相关环境责任的公司及个人的罚款。美国污染场地管理流程的一个主要原则就是社区的全程参与，因为污染土壤的“谁污染、谁治理”原则有时很难实施，污染土壤的利益相关者共同参与是一
48、个有效的解决措施。对于增量污染土地，在“谁污染、谁治理”这一通行原则无法在土壤修复领域贯彻的情况下，必须明确责任主体，遵循“谁污染，谁治理”的原则，建立全国联网的土地污染档案，为今后土壤污染治理落实资金来源。三、政策酝酿发力，土壤修复市场启动倒计时土壤污染问题愈发表现出严重性，但是修复产业进展较慢，其中缺少政策指导、治理标准不明确是重要因素。最近几年来，一方面试点项目率先启动，为行业发展积累经验；另一方面相关政策和标准的制定也在积极推进，为行业的正式启动创造条件。3.1 土壤治理相关政策密级水污染和大气污染易于监测，对居民生活影响也比较直接，因此水和大气污染治理的相关政策出台较早，对于行业发展
49、也提出了较为明确的指导和要求。经过几年努力，国内在水污染和大气污染治理方面已经取得了可喜的成果。相比之下，土壤污染进入人们视线较晚，相关的政策出台时间也较晚。2010 年附近，国内开始大范围爆发土壤污染事故和重金属病事故，引起有关部门的充分重视，相关政策逐渐完善，土壤污染治理迎来快速发展期。,请务必阅读正文后免责条款,14/22,中小市值环保专题报告图表15.土地污染治理的相关政策,时间2008 年2011 年2012 年2012 年2012 年2012 年,相关法规关于加强土壤污染防治工作的意见湘江流域重金属污染治理实施方案重金属污染防治“十二五”规划战略性新兴产业重点产品和服务指导目录国家
50、环境保护“十二五”规划国家鼓励发展的环境保护技术目录,主要内容要求各有关部门和单位充分认识加强土壤污染防治的重要性和紧迫性，明确土壤污染防治的基本原则、主要目标及土壤污染防治的重点领域，提出了强化土壤污染防治工作的措施。提出民生应急保障、工业污染源控制、历史遗留污染治理三大重点任务；2013 年以前以治理历史遗留的各类含重金属固废为主，2013 年以后逐步开展土壤和河道底泥重金属污染治理以及相关环境修复工程。明确重金属污染防治目标，2015 年重点区域重金属污染物排放量比 2007 年减少 15%，重点监控土壤污染情况。将污染场地环境调查和风险评估、环保工程设计和建设、设施运营和维护等环保服务
