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1、我国矿产资源及矿产品供需形势分析与产业政策,中国矿业联合会 总工程师/副秘书长 中国矿联储量评审中心 主任 刘玉强 教授级高工/博士后,一、我国矿产资源形势,我国目前已发现171种矿产,查明储量的矿产有159种（亚种227）,其中能源矿产10种,金属矿产54种,非金属矿产92种,水气矿产3种，与上年相比123种增加，57种减少，没有变化42种。已发现矿床（点）20多万处,经过勘查的矿床有2万多个。煤炭、铅、锌、钨、钼、铋、锡、锑、稀土、铌钽、菱镁矿、石膏、石墨、石英、重晶石、硅藻土、硅灰石等居世界第1位。矿产资源总量约占世界的12%,仅次于美国和前苏联,居世界第3位,成为矿产资源大国之一。而人
2、均资源量仅为世界平均的58%,排名第53位,这将奠定了我国资源紧缺的根本原因。2、主要矿产资源储量情况,1、现状,截至2010年底目前全国矿产查明资源储量统计表,煤炭查明资源储量为13412亿吨，储量为910亿吨，主要分部在内蒙、山西、新疆、陕西；储量十亿吨以下的省有西藏、浙江、海南、天津、广东、湖北等六省、市。炼焦用煤查明资源储量2941亿吨,储量234亿吨。除中国外，世界煤炭资源主要分布在美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、德国、乌克兰、哈萨克斯坦、南非、加拿大、波兰、印度尼西亚、巴西，这12个国家的储量合计占全球煤炭总储量8609亿的80%，产量的45%。,石油剩余技术可采储量为31.74亿吨
3、，主要分部在东北三省、新疆、山东、河北、陕西、甘肃等地，以及渤海、南海、东海。天然气剩余技术可采储量为3.8万亿立方米，主要分部在新疆、内蒙、四川、陕西、重庆、黑龙江、青海等地。即，鄂尔多斯、四川、塔里木、松辽、柴达木等盆地。以及南海。,铁矿查明资源储量为727亿吨(矿石),主要分部在辽宁、四川、河北、安徽、山东、云南、内蒙古、山西等省，储量仅为79亿吨，富铁矿储量仅为1.7亿吨主要分部在新疆、湖北、山东。除中国外，世界铁资源主要分布在巴西、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、印度、哈萨克斯坦、委内瑞拉、加拿大、瑞典、美国、伊朗、毛里塔尼亚等。12个国家占全球金属储量870亿吨的83%，产量的80%。,
4、铜矿查明资源储量为8040.7万吨(金属)，主要分部在西藏、江西、云南，其次为内蒙、安徽、黑龙江、甘肃、山西等省，储量仅为1097.2万吨，富铜矿储量仅为431.9万吨主要分部在西藏、安徽、云南、甘肃、青海、新疆、四川等省。,除中国外，世界铜资源储量63000万吨，主要分布在智利、秘鲁、澳大利亚、墨西哥、印度尼西亚、俄罗斯、波兰、赞比亚、哈萨克斯坦、加拿大。,铅矿查明资源储量为5509.1万吨，主要分部在内蒙、云南、广东、江西、甘肃、四川、湖南等省，储量为480.2万吨。锌矿查明资源储量为1.16亿吨，主要分部在内蒙、云南、甘肃、广西、湖南、四川、广东等省，储量为1224.5万吨。铝土矿查明资
5、源储量为38亿吨(矿石），主要分部在山西、河南、广西、贵州、云南等省，储量为3.92亿吨。,钨矿查明资源储量为591 万吨，主要分部在湖南、江西、河南、甘肃、广东、广西、福建、安徽等省，储量为126万吨。锡矿查明资源储量为431.9万吨，主要分部在云南、湖南、广西、广东、内蒙、江西等省，储量为51.5万吨。钼矿查明资源储量为1401.8万吨，主要分部在河南、吉林、内蒙、陕西、西藏、广东、河北等省，储量为149.8万吨。锑矿查明资源储量为255万吨，主要分部在湖南、广西、西藏、贵州、甘肃、云南等省，储量为45.6万吨。,金矿查明资源储量为6864.8吨(金属)，从区域分布看，东部地区山东、河北、
6、福建、辽宁4省黄金储量占21.4%，;中部地区的江西、河南、黑龙江、安徽、吉林、湖南、湖北7省占32.0%，；西部地区的甘肃、云南、内蒙古、四川、陕西、贵州、青海、新疆8省（区）占38.0%。百吨以上的省（区、市）有21个。储量为869.5吨。除中国外，世界金矿资源主要分布在澳大利亚、南非、俄罗斯、智利、美国、印度尼西亚、巴西、秘鲁、乌兹别克斯坦、加纳、墨西哥、巴布亚新几内亚、加拿大，这13个国家金矿储量合计占全球金矿总储量51000吨的76%，产量的66%（2010年）。,硫铁矿查明资源储量为56.9亿吨(矿石)，主要分部在四川、安徽、贵州、广东、云南、内蒙、山东等省，储量为6.6亿吨。矿床
7、类型多以煤系沉积型为主。硫铁矿是我国的主要硫源。与国外不同，国外硫资源主要来自石油天然气回收硫，其次是有色金属回收硫、自然硫和黄铁矿硫。我国石油多为低硫油，我国的硫资源可供和基本可供硫储量的保证年限只有10年左右。资源保证不容乐观，长期需要进口。,磷矿查明资源储量为186.3 亿吨(矿石)，主要分部在云南、湖北、贵州、湖南、四川等省，储量9.1亿吨。我国储量大，居世界第二位，以胶磷矿矿石为主，选矿难度大。资源可以保障采15年到18年。钾盐查明资源储量为9.3亿吨(KCl)，主要分部在青海、新疆、云南、西藏等省，储量为1.5亿吨,仅占世界总储量的1.6%。我国钾分布集中，卤水钾矿为主，固体钾盐少
8、，与世界钾盐相反。钾盐品位低，共伴生组分多。矿床类型以现代盐湖型为主。我国钾资源短缺,难以满足国内开发利用需求。,世界主要矿产储量基础变化情况,世界主要矿产储量基础变化情况,铅锌、钨、锡、锑、稀土、菱镁矿、石膏、石墨、重晶石等9种位居世界第一；钼、萤石、硅藻土、芒硝、锶、硅灰石等6种位居世界第二位；煤、石油、铜矿、铁矿、锰矿、铝土矿等6种位居世界第三至第五位；金矿位居世界第七位；天然气位居世界十一位。,3、我国主要矿产储量在世界上的地位,种类丰富、总量较大，但人均拥有量较少；用量少的矿产资源丰富，而大宗矿产储量不足；贫矿较多、富矿较少，开发利用难度较大；中小矿多、大型超大型矿床少，矿山规模偏小
9、；共、伴生矿多，单矿种矿少，利用难，成本高;资源区域分布相对不均。,4、我国矿产资源的主要特色,我国重要大宗矿产资源可归纳为“三多两少一难”，即贫矿多、中小型矿床多、共伴生矿床多，富矿少、大型超大型矿床少，开发利用难。,贫矿多 铁矿平均品位仅33%，目前比铁矿石供应大国平均水平低20-30%，可直接入炉炼铁、炼钢的富铁矿资源储量仅占全国铁矿资源储量的1.9%。锰矿平均品位22%，不到世界商品矿石工业标准48%的一半，而且多属比较难选的碳酸锰矿。铜矿平均品位仅0.87%，品位大于1%的资源储量只占30%。铝土矿几乎全系一水硬铝石。,共伴生矿多，坑采矿多，开发利用难度大 80%金属和非金属矿中都有
10、共、伴生元素，尤以铝、铜、铅、锌等有色金属矿床为多。开发利用的139个矿种，87种矿产部分或全部来源于共、伴生矿。80%以上的铜矿、90%以上的镍矿都需坑采，可露采的硫铁矿还不到15%。,5、我国矿产资源找矿远景,（1）中国大陆是不同时代、多种类型地质单元的多重拼合体，演化历史复杂，成矿条件良好；（2）50年来地质工作发现大量物、化探异常和矿化点，众多物化探异常和矿化点预示着巨大的找矿远景和资源潜力；（3）西部大量矿产资源调查的空白区和东部资源富集区深部地段及老矿山深部及外围展示了良好的找矿前景；,从潜力评价情况看，即使按最保守估计，全国多数矿种，包括能源矿产和许多重要大宗支柱性矿产，仍有2/
11、3以上的找矿潜力。中西部找矿成绩显著，东部找矿不断突破。尤其是危机矿山找矿工作，使一大批老矿山焕发了青春，增强了深部找矿的信心。经过几年的努力，铜、铁、铝、铅锌、金、银、钼等矿产都有重要发现，许多超出原来的想象，全国找矿前景广阔。,二、我国矿产品供需与预测,国土资源部和中国矿业联合会，2011年2月25日在北京召开了“2010中国矿产资源及矿产品供需形势分析研讨会”。参加会的有中国石油和化工协会、中国煤炭工业协会、中国有色金属工业协会、中国冶金矿山企业协会、中国黄金协会、中国钨业协会、中国化学矿业协会、中国建筑材料联合会、中国非金属矿工业协会、国土资源部信息中心、中国五矿集团、中国铝业集团公司
12、、中国黄金集团等单位的专家，国土资源部调控与监测司、规划司、矿产开发管理司、地质勘查司和工业和信息化部等有关领导出席会议并讲话。,1.我国矿业发展的背景环境 2010年全球经济从危机中逐渐复苏，扭转了下滑的局面，但复苏的基础尚不牢固，不稳定、不平衡，不确定性因素依然较多。我国国民经济运行态势总体良好，经济保持稳定较快发展。我国工业化、现代化、城镇化正在加快进程，按照保增长、扩内需、调结构的总要求，并采取灵活审慎的宏观经济政策，继续推动经济社会又好又快发展。,2、矿业经济整体运行情况 2010年我国矿业开发及矿产品供需仍保持旺盛增长，矿产品贸易活跃，价格增速加快。油气供应能力提高，消费规模扩大，
13、保障压力大；煤炭产销、进口量增长，价格“两落两起”，供需基本平衡；有色金属产量提高，效益明显，固定投资增加，海外开发取得进展；黄金价格持续高位，产量和经济效益有大幅增长，创历史最好水平；铁矿石全球供需基本平衡，国际矿石供应略显紧张，进口量12年首次下降，但量缩价涨；钨矿国际需求逐步恢复，国内需求稳定增长，钨精矿产量平稳，钨品出口恢复性增长，价格平稳回升。建材产品价格稳定并上扬，产量增长较快，出口恢复到金融危机前水平，利润稳步增长。非金属矿物及其下游产品需求增大，生产、消费、进出口贸易大幅提高。磷、硫、钾矿产品价格回升，采选业投资活跃，行业效益继续向好。,3、政府调整对策 能源矿产方面：要为石油
14、产量小幅稳定增长、天然气产量较大幅度增长、煤炭供求平衡提供资源保障。铁、镍、锰、钾等急缺矿产，加强国内资源潜力评价和找矿攻关，增加境外份额，力争对外依存度控制在 60%-95%以内；钨、锡、钼、稀土等我国优势矿产，合理储备矿产地，统筹勘查开发，根据全球市场变化及时调控探采规模，提升价值，掌控价格，全球市场供应量力求稳定在60%-80%左右。,4.连续几年大宗矿产品供需形势分析(1)经济发展对矿产品的高需求，促使我国大部分矿产品产量大幅度增长2005年至2010年全国主要矿产品生产增长较快。原煤、铁矿石、金、钨、锡、锑、稀土、菱镁矿、石膏、石墨、重晶石、滑石、萤石开采量连续多年居世界第一；磷矿石
15、居世界第二；石油第五；天然气第十一。各种矿产品产量见表1。,(1)煤炭供需基本平衡。2006年我国原煤产量达到23.8亿吨，同比增长8.0；2007年达到25.4亿吨，2008年达到27.16亿吨，2009年 超过30亿吨，2010年全国原煤产量完成32.5亿吨，同比增长8%左右；全国煤炭销量完成31.4亿吨，同比增长10.9%。2010年全国煤炭累计出口1903万吨，同比下降15%；累计进口煤炭1.65亿吨，同比增长34%。全年净进口1.46亿吨，同比增加4300万吨。秦皇岛港5500大卡市场煤价格为基本维持在750元/吨左右。全世界年约产64亿吨左右，全国储量1699亿吨。,我国1949-
16、2010年煤炭生产量消费量情况1949:0.3098;1953:0.7149;1957:1.2469;1962:2.0669;1965:2.2884;1970:3.3184;1975:4.5713;1980:6.0685;1985:8.1416;1986:8.94;1987:9.28;1988:9.8;1989:10.54;1990:10.79;1991:10.84;1992:11.15(11.4);1993:11.51;1994:12.4(12.8);1995:12.95(14.27);1996:13.5(14.47);1997:13.6(13.92);1998:12.5(12.58);19
17、99:12.6(12.8);2000:13(13.3);2001:13.8(14.1);2002:14.8(14.8);2003:16.67(16.75)1998至2002年的产量、消费量均按国家发改委修正数据做调整,煤炭经济运行中存在的主要问题A、煤炭产能过剩的压力加大。2009年底，全国合法矿井规模超过36亿吨，还有在建规模12.3亿吨。B、结构调整、转变发展方式的任务依然艰巨。一是产业东部开采历史悠久，资源枯竭，后劲不足；中部晋陕蒙宁资源富集、生态环境脆弱，开发强度大；西部储量大，但远离消费区。二是我国有世界最先进的现代化煤矿，但总体生产力水平低。三是煤炭消费量大幅增加，可持续发展面临严
18、峻挑战。全国规模以上煤炭企业9000多家，而利润主要集中在前20家大型企业，60多家大型煤炭企业利润占全国的53.1%。,C、煤炭资源整合与企业兼并重组存在诸多问题。一是企业资源整合代价高。如，山西某大集团整合77个小煤矿，收购资金83亿元，保留下来的煤矿改造成90万吨以上矿井需要投入96亿元，相当于此次整合企业付出160亿元的成本。二是被整合煤矿长期不规范开采，井下系统复杂，安全生产风险大，需大规模技术改造。D、行业发展面临许多新问题。一是缺乏全国统一的煤炭行业（企业）资质和相应的管理办法，一大批不具备煤炭勘查和开采条件的企业或个人，登记了大量的探矿权;有的没有完成勘探,就开始建井。二是煤炭
19、税费总体水平高，税、费重复征收，有的地方政府行政性收费不规范;三是计划经济时期老矿区，负担沉重，矿井开采深度大，用人多，技术装备落后问题十分突出。四是煤矿成本核算制度不完善。煤矿棚户区改造费用不能进入企业成本，矿区环境恢复与治理机制不健全等。,(2)石油：原油生产持续增长。2006年我国原油产量1.84亿吨；2007年产1.87亿吨；2008年产1.9亿吨；2009年产1.89亿吨；2010年，全国原油产量2.03亿吨。2010年我国海洋年产油气当量突破了5000万吨，相当于一个“海上大庆油田”，占我国石油产量的26%。中石油、中石化和中海油三家的原油产量占全国产量的90以上。2007年原油进
20、口1.63亿吨；2008年进口1.79亿万吨；2009年进口2.04亿吨；2010年进口原油2.39亿吨。2010年，我国原油消费量达4.39亿吨，对外依存度达到53.8%。我国能源需求持续增长，石油现剩余经济可采21亿吨。世界年产原油40多亿吨。我国消费世界的1/10。,1949年至2010年我国石油产量,石油系统的几点看法:A.从2003年起每年上升一个台阶，国际油价上升的因素是:第一供应偏紧是根源；第二需求增长是推高被动接受因素；第三基金炒作增加交易成本；第四，美元贬值提高了原油价格的水份。虽然油价继续攀升能被市场接受，但是石油和化工行业的利润还在继续增长。目前一致认同意是，石油对世界经
21、济的影响将是十分深刻的。因为，90的交通依赖石油；所有石化产品都产自石油；95的润滑剂从石油中提炼的。我们很难为飞机、轮船、汽车的燃料以及石化产品找到石油的替代产品。,B.近十年来,世界探明的石油地质储量是上升的保持在1700-1800亿吨储采比基本平衡。世界石油资源丰富，在2030年前不会出现绝对短缺。发达国家石油需求量增长趋缓，预计今后15到20年间需求量将停止增长。而发展中国家消费则迅速增长，供需缺口将逐渐增大。,C.中国石油天然气资源的发现率远远低于其它国家，没有到枯竭的程度。美国从1859年开始工业采油，到1920年原油产5971万吨,而中国才产1千多吨。世界主要产油国在五、六十年代
22、原油年产即达到亿吨，而中国直到1978年才达到1亿吨。美国产1亿吨时，累计钻探井约13万口，5亿吨的时已经钻井41.4万口。而中国，1978年1亿吨时探井1.1万口。是美国探井数的8.74%，中国产量达到1亿吨时石油探明地质储量68.1亿吨,是美国同阶段的41.5。因此说,中国的发展潜力还很大。,D、对外合作取得新进展。中石油2010年海外原油产量7582万吨，我国三大石油公司并购合计超过300亿美元。我国从51个国家和地区进口原油。2010年底，我国原油管道2万千米。2010年9月中缅油气管道开工，同月中俄原油管道全长约1000公里竣工。我国陆上西北、东北、西南和海上能源战略格局基本形成。国
23、家石油储备进展顺利，预计2012年总储备能力可达2.74亿桶。截至2010年底，石油战略和商业储备分别达1.78亿桶和1.68亿桶，形成约36天消费储备。,E、2011年石油和化工市场预测 2010年，国际原油价格呈高位运行态势，年均价格为78.7美元桶。初步判断2011年国际油价将保持上升趋势，涨幅在13%左右。国内国际原油价格走势,(3)天然气：我国产量增长迅速，2006年天然气产量586亿立方米，同比增长20;2007年产693亿立方米;2008年产761亿立方米;2009年产量830亿立方米，煤层气（瓦斯）利用量23.5亿立方米；2010年天然气产量达945亿立方米，增长12.1%，表
24、观消费量，达1070亿立方米，增幅为15.9%。全世界年产天然气约3万亿立方米，我国约占1/30。2010年，对外合作取得新进展，海外天然气产量达到137亿立方米，较2009年增加55亿立方米。天然气管道建设4万千米。,本世纪世界主要能源产量,(4)铁矿石和粗钢产量继续增长。2006年铁矿石和粗钢累计产量分别为5.9亿吨和4.2亿吨，同比增长38.0和19.7;2007年分别为7.1亿吨和4.9亿吨;2008年分别为8.2亿吨、5.0亿吨;2009年分别为8.8亿吨和5.7亿吨;2010年国内铁矿石原矿产量10.7亿吨，全球铁矿石产量18.5亿吨左右，年增长12.8%，进口铁矿石6.19亿吨，
25、同比下降了1.43%。2010年中国铁矿石需求占全世界比重由2009年的60.5%下降到57%。2010年国内产粗钢6.27；全球66个产钢国的粗钢产量为14.14亿吨，年增长15%。我国占全球粗钢产量的44.3%，连续15年居世界第一。,2010年全球十大产钢国排名（单位：百万吨）,A.2010年国内铁精粉市场整体维持高价位。全年平均价格在1200元/吨左右，较上年平均上涨约400元/吨，不同地区略有差别。,2010年进口铁矿石由原来的年度定价转变为季度定价，全年进口铁矿石平均到岸价格128.4美元/吨，同比上涨58.4%。63.5%印度粉矿现货价格全年平均值为153美金/吨，为历史最高，同
26、比上涨82%。澳大利亚、巴西、印度铁矿石原矿含铁平均品位分别62.50%、67.21%、63.26%，可以直接用于钢铁生产，这些国家的铁矿开采主要以露天为主，生产成本很低。而我国上表铁矿平均品位只有33%。,B、影响铁矿石市场供需态势的因素探讨 a.中国需求决定世界需求。自2001年以来，世界铁矿石海运贸易增量80%都是运到了中国。近期，这一格局不会有大的改变。b.未来中国钢铁生产与消费将进入低增长阶段，中国需求增长将大幅放缓,进而影响铁矿石需求。C.从铁矿石供应来看，全球铁矿石供应将转入基本平衡。未来几年必和必托扩大产能目标是年产2.4亿吨，力托是3.3亿吨，淡水河谷是年产4亿吨，我国海外权
27、益矿规模将增加到2亿吨以上。,d.国内铁矿石年可产12亿吨,在进口铁矿石高价情况下，增长潜力仍然较大。e.金融资本的大量涌入，将加剧铁矿石市场的不确定性。英国CRU公司预测，2013年前矿价呈小幅增涨，增长幅度11.8%，20142020年矿价下降，下降幅度-10%-25%。,我国进口铁矿石年均价由2000年的26.6美元/吨，到2007年、2008年、2009年分别是88、136、80美元/吨。2009年下半年逐步上升到130美元/吨。2010年进口铁矿石平均到岸价格128.4美元/吨，如不采取（一是取消铁矿山企业的增值税；二是开征铁矿石进口税；三是鼓励开采低品位、利用废石和尾矿再选铁精矿的
28、矿山企业减征资源税和矿产资源补偿费。四是鼓励铁矿资源勘查等）有效措施，价格将再次上升或保持高位。,1949年至2010年我国粗钢产量增长情况（万吨）,(5)我国十种有色金属自2003年受价格周期性上涨和国内需求增幅加快的带动下。矿山勘探、开发加快，矿产品产量逐年增长，企业效益好转，海外开发取得较大进展。A、2006年我国十种有色金属合计产量1917万吨,同比增长17;2007年为2351万吨；2008年为2519万吨；2009年为2681万吨；2010年十种有色金属产量3134.18万吨，同比上涨20.42%。,1949至2010年我国十种有色金属产量情况（万吨）,“十一五”期间6种有色金属矿
29、山产品产量 单位：吨,B、2010年六种有色矿产品产量达到698.5万吨，同比增长23.3%。其中铜矿含铜产量115.6万吨；铅精矿含铅产量185.2万吨；锌精矿含锌产量367.0万吨；镍精矿含镍产量8.0万吨；锡精矿含锡产量8.34万吨；锑精矿含锑产量11.5；氧化铝产量达2895.5万吨。,c、企业效益大幅增长 2010年受国际经济好转影响，有色金属价格持续攀升，LME期铜由年初的7000美元上涨至目前的10000多美元/吨，矿山企业经济效益大幅增长。固定投资持续增加 2010年铜等有色金属矿山固定资产投达760亿元，是2006年3倍。其中：铜铅锌占44.5%。,2010年有色金属企业在海
30、外开发与合作取得新的成果。主要包括：中色矿业集团赞比亚鹏威开发项目；铜陵有色金属集团控股有限公司联合中国铁建成功收购科里安特资源公司；中铝公司与力托合作开发西芒杜铁矿。有色矿产品供需情况 十种有色金属表观消费量由2005年的1680万吨增加到2010年的3300多万吨，年均递增14.4%。由于矿产资源供应不足，要大量进口国外原料。铜、铝、铅、锌、镍等缺口逐年加大，而钨、钼、锡、锑等矿产资源优势逐年降低。,其中，铜精矿2010年进口646.8万吨，金属量约160万吨，对外依存度达70%。铅锌精矿增长到160万吨和324万吨。另外我国优势矿产钨、钼、锡、锑等，产量居世界第一，是全球重要的原料供应国
31、，也是出口创汇的主要品种。但随着国内消费结构的改变和超量开采，国内原料已出现供应不足状况。其中锡产品已由净出口转变为净进口，而钨、锑等进口数量也在逐年增长。同时随着老的国有钨、锑矿资源的枯竭，矿山生产能力逐年下降。,我国重要有色金属进口情况 单位：吨,2010年主要有色金属冶炼对矿产资源的对外依存度,钼：2007年全国钼矿产品产量约5万t，同比增长16。冶炼产品3.4万t，同比增长30。全国钼矿产品消费量约3.4万t，同比增长30。2007年全国钼矿产品产量和消费量都有较大幅度增长，而且钼精矿进出口量和价格都有所降低，尤其是进口量及其价格降幅较大。我国钼精矿出口量大于进口量。2008年进出口量
32、继续下降。2010年钼精矿折合量20.79万吨，同比增长0.1%；,（6）钨：自从国务院提出，限制开采钨、锡、锑、稀土等矿产，加强这些矿产的出口总量的控制和出口秩序的治理。2006年8.7万吨；2007年全国产钨精矿8.0万吨，比开采总量控制指标5.9万吨超36%；2008年产9.7万吨；2009年产9.5万吨；2010年钨精矿折合量11.51万吨，同比增长16.12%。2010年，钨矿采选能力保持基本稳定，钨冶炼加工能力有所增长。,中国钨协统计，2010年全国主要钨冶炼加工产品产量大幅增长。仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、钨铁、钨条杆、细钨丝和硬质合金产量同比分别增长45.97%、32.86%、36
33、.63%、10.46%、60.32%、42.39%和30.68%。,市场价格 国内钨精矿价格在2006年突破10万元/吨，随后连续三年回落，2010年开始新一轮的回升。2010年国内钨精矿、APT和钨铁全年平均售价分别为8.6万元/吨、13.2万元/吨和13.7万元/吨，比2009年分别上涨37.3%、35.8%和19.1%。,市场需求 2010年中国钨表观消费量预计达到3万吨（金属量），比2009年增长9.1%。2010年，进口钨精矿6145吨，比2009年下降32.65%；预计全年废钨利用总量超过1万吨金属。,国土资源部下达2010年全国钨矿开采总量控制指标（含综合利用指标）为8万吨（折合
34、65%WO3），同比增长16.7%。其中，2010年主采钨总量控制指标为6.65万吨，同比增长10%；2010年钨综合利用指标为1.35万吨，同比增长66.6%。首次下达新疆和湖北主采钨指标和甘肃、黑龙江、陕西和海南钨综合利用指标。商务部下达2010年钨品出口配额总量为1.6万吨。2011年钨品出口配额总量为1.57万吨（金属量，含外资企业钨品出口配额），减少1.88%。,钨业的突出问题：一是，钨冶炼加工生产能力过剩，钨开采总量仍然过大。二是，粗放型初中级钨制品出口占总出口量的85.8%。三是，产业集中度偏低。600多家钨企业，规模上百吨的不足30家；年产钨精矿500吨以上的只有32家。进、出
35、口总量 2010年，中国出口钨品2.6万吨（金属量，不含硬质合金），同比增长66.39%，出口额8.4亿美元，同比增长107.13%。进口钨品4160吨（金属量，含钨精矿），同比下降22.2%，进口额1.22亿美元，同比增长6.39%。,2010年，钨品（含进口钨精矿）进口综合平均价格2.93万美元/吨金属，同比上涨36.8%。其中，进口钨精矿的价格1.57万美元/吨金属，同比上涨7.3%。剔除钨精矿因素，进口钨制品年综合平均价格为7.28万美元/吨，同比上涨3.0%，进口钨制品年综合平均价格是出口的2.25倍，同比价格差距有所缩小。钨丝进出口价格差距有所扩大。,(7)黄金：已进入一个加速上升
36、阶段，创历史新高。2006年全国生产黄金240吨，同比上升7；2007年产271吨；2008年产282吨；2009年生314吨；2010年生产黄金340.9吨。其中黄金矿产金280.03吨，有色副产金60.84吨，比去年同期增长14.95%。全世界每年约产2500多吨。我国连续四年黄金产量世界第一。在国内，由于居民购买力的增强，消费者对黄金饰品认同度的增加，已成为全球第二大首饰制造国。,十大产金省（区）矿产金产量占全国的比重为：山东18.7%、河南10.1%、福建5.8%、内蒙古5.7%、云南4.8%、陕西4.8%、湖南4.6%、新疆3.6%、贵州3.3%、吉林3.3%，十省占全国的64.6%
37、，其它省占35.4%。,2010年，十大黄金集团累计完成黄金产量和矿产金产量分别为167.7吨和134.8吨，比去年同期分别增长5.3%和8.8%。产量和矿产金产量分别占全国的49.2%和48.1%。其中：中国黄金11.4%和11.5%、紫金6.7%和10.4%、山金6.8%和8.6%、招金8.9%和5.1%、埃尔乐多（中国）3.3%和4.0%、灵宝黄金4.7%和1.2%、中矿金业4.4%和1.8%、湖南金鑫1.4%和2.2%、云南黄金1.5%和2.2%、金源矿业0.2%和1.1%。,1949至2010年我国黄金生产增长情况（吨）,2010年，国际和国内金价走势一路攀升，国际从年初1100美元
38、/盎司飙升至年底的1400美元/盎司，不断刷新历史新高。在国际经济环境不景气情况下，黄金作为最佳的投资避险工具，黄金的货币属性得以彰显，国际货币基金组织黄金持仓量不断飙升。中国、俄罗斯、印度等以美元、欧元为主的储备国家，在美元贬值的情况下，也更倾向于购入黄金作为国家储备。美国实施“量化宽松货币政策”引发的流动性泛滥使得对黄金市场参与者占据多数。因此，预期国际金价将继续保持强势。,2010年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共6046.1吨，同比增长28.5%；全部黄金品种累计成交额共16143.3亿元，同比增长57.1%。,（8）化工矿产 A.磷矿石（折含P2O5 30%）2009年生产6
39、021万吨，2010年生产6807万吨，同比增长18.5%。磷 我国有磷矿开采企业339家，其中大型13家、中型51家，从2006年起我国磷矿石产量连续5年居世界第一。2010年湖北省产2370万吨居全国第一，云南2178万吨居第二，贵州1579万吨列第三，四川589万吨居第四，四省约占全国98.7%。我国磷矿少量出口印度、韩国、日本、印尼、新西兰、孟加拉等国家。我国高浓度磷复肥能满足国内农业需求。,B.硫铁矿(折含S 35%)2009年生产 1278万吨，同比下降2.4%；2010年我国有硫铁矿开采企业322家，其中大型7家，中型7家。123家规模以上企业生产1513万吨（S35%），同比增
40、长23.5%。我国建设有广东云浮、安徽新桥两大硫铁矿基地。广东生产410万吨居全国第一，安徽第二。2003年我国硫酸产量超过美国，居世界第一。2009年生产硫酸5958万吨，同比增长18.7%。2010年生产硫酸7060万吨。由于我国硫资源难以满足需求，致使硫磺进口猛增，进口硫磺超过世界贸易量的30，硫资源对外依存度超过50。,C.钾肥（折K2O 100%）2009年生产363万吨，同比增长24.6%；2010年生产钾肥396.8万吨。我国钾盐建成有青海察尔汉、新疆罗布泊两大基地。青海生产311.6万吨，新疆生产43.1万吨。我国钾资源不足，远不能满足农业需求，每年从俄罗斯、加拿大、以色列和约
41、旦进口大量钾肥，是世界钾肥第一进口大国。,2010年我国磷、硫、钾矿产品供需平衡表 单位：万吨,2010年国内35%的硫铁矿标矿价格基本维持在300元/吨左右，30%的磷矿石价格在400元/吨左右，氯化钾价格在24002850元/吨之间波动。2010年进口硫磺平均价格为126.6美元/吨，同比上涨了118.7。进口钾肥平均价格351美元/吨，与2009年相比下降了40.9%。,(9)2010年主要非金属矿生产情况萤石：2010年1月1日国务院办公厅发布关於采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知。随着国内钢铁、化工、建材等产品的产量增大，萤石产量有了较大的增长，全年产量达478万吨
42、，同比增长25.7%。晶质石墨：2010年在国内钢铁、耐火工业拉动下，随着全球经济的复苏晶质石墨的产量和价格一直上涨。晶质石墨年产70万吨，增长45%。硅灰石：2010年硅灰石总产量70.8万吨，增加16%；销售总量65.7万吨，比上年同期增长12%；其中出口量43万吨，比上年增长34%，销售价格与去年同期持平。,滑石：2010年，滑石行业产销两旺。总产量仍维持200万吨左右，高中低档产品都有销路，高品级滑石产品日显紧缺，白度在九十以上的高纯度滑石价格上升幅度最大。硅质原料：2010年全年平板玻璃所消耗的硅质原料约产25002800万吨，增幅5%。由于资源整合尚未结束，仅允许台玻、三力几个大型
43、企业间断开采，导致各种玻璃用砂的出厂价格暴涨。石棉：2010年全国温石棉生产量为40万吨，比去年减少10。从2000年到2008年我国温石棉市场需求一直呈上升态势。2009年后第一次下降，2010年相比市场需求又有小幅减少，主要是普通石棉瓦受到诸多因素的影响，导致市场需求减少。,2007-2010年主要非金属矿产品产量 单位：万吨,2010年我国非金属矿进出口贸易大幅提高。其中萤石、滑石、硅灰石、晶质石墨、增幅尤其明显。2010年主要非金属矿产品出口数量 单位:万吨,2010年主要非金属矿种价格均出现不同程度增长，其中滑石、石墨、萤石等增幅较大。2010 年部分非金属矿产品国内市场价格,(10
44、)水泥：2006年我国水泥产量12.4亿吨，同比增长16。2007年产13.6亿吨；2008年产13.9亿吨；2009年产16.5亿吨；2010年全国水泥产量18.7亿吨，同比增长14。,（11）稀土：我国是稀土资源和生产大国，受科技发展对稀土需求增加的拉动，2005年以来，中国稀土新材料迅猛发展，经济效益大幅度提高。2006年稀土生产和出口稳步增长，氧化镧、氧化钕、氧化铕等同比增长50%以上，产品价格过低的局面得到了扭转。2007年我国稀土产量继续增长，但出口减少。总体看来，稀土行业前景光明，稀土应用广泛，其下游产品需求增加，特别是在资源占有优势的中国，稳步增长的态势是不会改变。2001至2
45、009年，稀土储量下降了20.6%，静态保证年限由264年减至131年。,5、2011年上半年形势及下半年预测 8月10日中国矿联组织召开了由矿业行业协会专家及政府相关部门领导参加座谈会，情况如下：上半年需求保持旺盛增长态势，勘查、开发投入稳定增长，矿产品供应能力提高，但受自然灾害、地缘政治危机和发达国家经济放缓等因素的影响，矿产品价格波动加剧。我国采矿业固定资产投资增速减缓；产量继续增加，部分矿产品供需缺口扩大；贸易持续增长，石油对外依存度攀升；矿产品价格波动加剧。,（1）上半年形势 石油、天然气：16月份，国内原油产量1.03亿吨，表观消费量2.28亿吨，对外依存度达54.8%。1-6月份
46、，国内天然气产量513.8亿立方米，表观消费量633.5亿方。原油、天然气进口持续增长，其中原油进口1.26亿吨；天然气进口136.1亿立米。煤炭：1-6月，全国原煤产量17.7亿吨，销售量17.1亿吨。6月末，秦皇岛港5500大卡动力煤价格840-850元/吨，比去年同期上涨90元/吨；煤炭出口875万吨；进口煤炭7049万吨。,有色：1-6月，十种有色金属产量1655万吨。其中，电解铜产量264.4万吨；电解铝864.3万吨；铅230.2万吨；锌257.4万吨；氧化铝1748.6万吨。六种矿产品产量356万吨。铜、铝、铅、锌、镍等有色金属缺口逐年加大。据统计，今年1-6月铜矿供应缺口100
47、万吨（金属量），铅锌120万吨（金属量），铝土矿缺口2075万吨（矿石量），自给率分别为37%、70%、40%（氧化铝）。,钨精矿：1-6月，产量5.2万吨，钨品1.39万吨（金属量）；进口钨品2656吨（金属量，含钨精矿）；钨品净出口量1.13万吨（金属量）。国内钨精矿价格超过2005年5月份13.2万元/吨的历史高位价格。冶金：1-6月，铁矿石产量5.75亿吨，增幅减缓。铁矿石进口量3.34亿吨，增长8.1%。生铁、粗钢和钢材产量分别为3.25亿吨、3.51亿吨和4.37亿吨，同比均增长。1-6月，铁矿石进口额538亿美元，同比增长54.0%。15月，铁矿石到岸呈上扬态势，均价154.9美
48、元/吨，同比增长66.8%。,黄金：1-6月份，全国生产黄金164.4吨。国际和国内金价走势一路攀升，国际金价从年初的1400美元/盎司左右升至6月底的1500美元/盎司。目前，国际金价已飙升至1700美元/盎司以上，不断刷新历史新高。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量共2906.3吨，同比下降8.36%；全部黄金品种成交额共8891.1亿元，同比增长10.23%。化学矿：1-6月，主要矿产品磷矿石、硫铁矿、钾肥产量大幅度增长。其中：,磷矿石产量3678.3万吨（折P2O5 30%）；硫铁矿798.6万吨；钾肥191.4万吨。供需基本平衡、价格稳中有升。其中磷矿石价格370450元/吨之间；
49、硫铁矿455元/吨左右；国产钾肥在3100元/吨。进出口量均下降，价格大幅度上涨。建材非金属：16月份水泥产量9.6亿吨；建材产品出厂价格指数同比上升4.5，主要非金属矿产品磷片石墨产量8万吨，较去年有所下降；萤石290万吨，较控制指标281万吨略有增加；石棉18.3万吨，同比增加了30.2%；硅灰石产量36万吨，同比增长了5%。,（2）下半年预测 石油：需求有所增加。预计全年原油产量约2.1亿吨；天然气产量约为1063亿立方米；原油加工量约为4.6亿吨；月度油价相对高位可能在9-10月间，WTI原油年均价格可能在95美元桶左右。煤炭：下半年煤炭需求继续保持增长，固定资产投资增加，供应能力提高
50、，价格保持高位，预计全年产量34亿吨，进口量1.5亿吨，消费量35亿吨以上。全年供需基本平衡，结构性过剩与区域阶段性偏紧并存。,有色金属：需求保持增长。供应缺口扩大，价格大幅回落可能性不大。预计2011年产量以及收益保持增长态势，其中：六种矿产金属产量增幅仍保持12%以上，全年产量超过700万吨金属量。钨：需求保持增长，全国钨精矿产量基本稳定，市场供应平稳。在宏观经济形势的大背景下，预期价格高位小幅震荡，价格和销量均好于去年。黄金：由于美联储持续实行宽松货币政策，欧洲债务危机加重，地缘政治的不稳定，投资需求旺盛，国际金价将继续保持强势。,铁矿石：下半年国产铁矿石产量继续保持快速增长,预计全年产
