传化股份：报告摘要1.ppt

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1、,传真,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002010,证券简称：传化股份,公告编号：2011-023,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责

2、人吴建华先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨万清先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,传化股份002010深圳证券交易所杭州市萧山经济技术开发区311215杭州市萧山经济技术开发区证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,朱江英杭州市萧山经济技术开发区0571-828729910571-82871858、,章八一杭州市萧山经济技术开发区0571-828729910571-82871858、,3 会计数据和

3、业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,-,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,2,281,231,592.78216,525,582.45143,445,769.77,1,857,218,780.89217,631,799.02140,893,880.23,22.83-0.511.81,1,870,878,641.88114,291,870.3174,584,980.78,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,129,043,459.53,135,6

4、57,253.60,-4.88,55,809,598.54,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-106,745,244.482010 年末1,935,363,121.451,318,949,222.23243,990,000.00,212,227,581.932009 年末1,358,131,671.67695,687,112.51202,800,000.00,-150.30本年末比上年末增减（）42.5089.5920.31,31,508,502.812008 年末1,156,650,940.13568,520,617

5、.96202,800,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.640.640.5814.2712.83-0.445.41,2009 年末,0.690.690.6722.2621.431.053.43,-7.25-7.25-13.43减少 7.99 个百分点减少 8.60 个

6、百分点-141.90本年末比上年末增减（）57.73,2008 年末,0.370.370.2811.658.720.162.80,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,10,646,376.88308,600.006,136,335.151,350,391.353,252,499.94786,893.2014,4

7、02,310.24,附注（如适用）,2,0,0,-,-,0,0,0,0,0,0,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,52,573,453,25.92%41,190,000,41,190,000,93,763,453,38.43%,1、国家持股,2、国有法人持股,9,100,000,9,100,000,9,100,000,3.73%,3、其他内资持股其中：境内非国

8、有法人持股,15,000,00015,000,000,7.40%32,090,0007.40%18,890,000,32,090,00018,890,000,47,090,00033,890,000,19.30%13.89%,股,境内自然人持,13,200,000,13,200,000,13,200,000,5.41%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,37,573,453,18.53%,37,573,453,15.40%,二、无限售条件股份 150,226,547,74.08%,150,226,547,61.57%,1、人民币普通股,150,226,547,74.0

9、8%,150,226,547,61.57%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,202,800,000 100.00%41,190,000,41,190,000 243,990,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,传化集团有限公司,15,000,000,15,000,000 追加承诺,2012.5.1,徐冠巨徐观宝池万申深圳市科铭实业有限公司常州投资集团有限公司,23,836,92113,736,532,00,009,200,0005,000,0005

10、,000,000,23,836,921 高管股份13,736,532 高管股份9,200,000 非公开发行股份 2011.7.65,000,000 非公开发行股份 2011.7.65,000,000 非公开发行股份 2011.7.6,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,无,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国对外经济贸易信托有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司浙江航民实业集团有限公司沈幼炳宁波信升化工有限公司雅戈尔集团股份有限公司,4,100,0004,100,0004,000,0004,000,0004,000,0001,790,000,4,100,0

11、00 非公开发行股份 2011.7.64,100,000 非公开发行股份 2011.7.64,000,000 非公开发行股份 2011.7.64,000,000 非公开发行股份 2011.7.64,000,000 非公开发行股份 2011.7.61,790,000 非公开发行股份 2011.7.6,合计,52,573,453,41,190,000,93,763,453,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,12,748,股东名称传化集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例21.86%,持股总数53,330,062,持有有

12、限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量15,000,000,徐冠巨徐观宝池万申常州投资集团有限公司深圳市科铭实业有限公司深圳市中信联合创业投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司沈幼炳浙江航民实业集团有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人,13.03%7.51%3.77%2.05%2.05%1.68%1.68%1.64%1.64%,31,782,56318,315,3779,200,0005,000,0005,000,0004,100,0004,100,0004,000,0004,000,000,23,836,92113,

13、736,5329,200,0005,000,0005,000,0004,100,0004,100,0004,000,0004,000,000,无无未知未知5,000,000未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称太平人寿保险有限公司分红团险分红中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金骆凌涛中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金,持有无限售条件股份数量3,699,6973,635,1593,500,000

14、2,652,5772,305,3141,531,4291,526,0701,517,642,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,余锦宝诸华,1,416,1141,397,205,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、前 10 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。,2、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.

15、1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍传化集团有限公司成立于 1995 年，法定代表人徐冠巨，注册资本 51,000 万元，经营范围：批发、零售，日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；企业咨询服务，凡以上涉及许可证制度的凭证经营；股东为徐传化、徐冠巨、徐观宝三人。徐冠巨先生：中国国籍，1961 年出生，研究生学历，

16、高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任全国政协委员、浙江省政协副主席、全国工商联常委、浙江省工商业联合会会长，本公司董事长、传化集团董事长等。徐冠巨先生直接持有本公司 13.03%的股份，同时其持股 50.03%的传化集团有限公司持有本公司 21.86%的股份。徐观宝先生：中国国籍，1957 年出生，大专学历，高级经济师，无其他国家和地区的居留权。现任本公司董事、传化集团副董事长等。徐观宝先生直接持有本公司 7.51%的股份，同时其持股 42.62%的传化集团有限公司持有本公司 21.86%的股份。徐传化先生：中国国籍，1935 年出生，小学文化，无其他国家和地区的居留权。现任传化集团董事

17、局主席。徐传化先生持股 7.35%的传化集团有限公司持有本公司 21.86%的股份。徐氏父子直接持有本公司 20.54%的股份，通过传化集团有限公司间接持有本公司 21.86%的股份，合并持有本公司 42.40%的股份。5,（,0,0,0,0,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬

18、,徐冠巨徐观宝,董事长董事,男男,5054,2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日,31,782,563 31,782,56318,315,377 18,315,377,0.00 是0.00 是,应天根吴建华傅幼林杨万清何圣东李伯耿,董事董事、总经理董事、副总经理财务总监独立董事独立董事,男男男男男男,504644385053,2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19

19、日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日,0000,0000,0.00 是94.38 否61.20 否34.60 否4.00 否4.00 否,史习民,独立董事,男,51 2010 年 05 月 2013 年 05 月,0,0,4.00 否,6,0,0,8,2,5,1,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,19 日,19 日,赵益明朱春燕羊志坚罗巨涛丁智敏朱江英吴严明,监事监事监事副总经理副总经理副总经理、董事会秘书副总经理

20、,男女男男男女男,54334050463937,2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日2010 年 05 月 2013 年 05 月19 日 19 日,000000,000000,0.00 是0.00 是28.91 否60.88 否59.88 否42.9

21、3 否48.71 否,合计,-,-,-,-,-,50,097,940 50,097,940,-,443.49,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名徐冠巨徐观宝应天根吴建华杨万清傅幼林何圣东李伯耿史习民,具体职务董事长董事董事董事董事董事董事董事董事,应出席次数888884888,现场出席次数233332122,以通讯方式参加会议次数555552666,委托出席次数100000100,缺席次数,000000000,是否连续两次未亲自出席会议否否否否否否否否否,朱国英（已卸任）董事,4,1,3,0,0,否,连续两次未亲自出席

22、董事会会议的说明无年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数7,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内，面对上游原材料价格高位波动的挑战，面对下游行业节能减排、淘汰落后产能的压力，面对行业内日益残酷的市场竞争，公司全体干部员工在公司董事会的正确领导下，按照“深化创新促增长、把握机会求突破”的指导思想，紧紧围绕经营发展管理等目标任务，开展了大量卓有成效的工作，销售业绩保持平稳，产品结构日趋合理，新产品研发与推广成效显著，全年实现营业总收入 2,281,231,592.78 元，与去年同期相比增加

23、22.83。实现净利润 143,445,769.77 元，与去年同期相比增加 1.81。圆满完成了年初设定的各项目标任务。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上年增减（%）,毛利率比上年增减（%）,精细化工,226,730.81,178,241.48,21.39,22.84,28.39 减少 3.39 个百分点,主营业务分产品情况,印染助剂皮革化纤油剂染料,95,985.2464,862.1065,883.48,65,246.9258,044.5254,950.05,32.0210

24、.5116.60,19.4353.666.27,23.66 减少 2.33 个百分点57.43 减少 2.15 个百分点11.69 减少 4.04 个百分点,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,华东地区华南地区华北地区其他地区合计,地区,营业收入,187,397.3925,423.784,529.439,380.21226,730.81,营业收入比上年增减（%）23.1227.291.6318.1022.84,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募

25、集资金总额比例,50,320.430.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,113.607,113.60,承诺投资项目和超募资金投向,是否 募集资已变 金承诺更项 投资总,调整后投资 本年度投入总额(1)金额,截至期 截至期末末累计 投资进度投入金(%)(3),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达 项目可行到预计 性是否发效益 生重大变,8,-,-,-,-,-,，同,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要,目(含,额,额(2),(2)/(1),化,部分变更)承诺投资项目,年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细 否化学品项目一期工

26、程承诺投资项目小计,50,500.0050,500.00,50,500.0050,500.00,7,113.607,113.60,7,113.607,113.60,14.09%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0050,500.00,0.0050,500.00,0.007,113.60,0.007,113.60,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情

27、况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用不适用,适用募集资金投资项目先 截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产 17 万吨纺织有期投入及置换情况 机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目”累计 3,640.77 万元，其中：建筑工程费用 70.79万元，设备投资 3.51 万元，安装工程投资 3.93 万元，其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审20103707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司

28、2010 年度第一次临时股东大会审议通过了关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用存放于募集资金专户“中国农业银行浙江省分行”和“中国工商银行杭州江南支行”,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用9,。,29.15,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用

29、 不适用根据企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露的规定要求，公司对前期会计差错予以更正。具体详见 2010 年 1 月 27 日证券时报及“巨潮资讯”网站“关于前期会计差错更正的公告”6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本年度的利润分配和公积金转增股本预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 243,990,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下

30、年。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,20,280,000.0010,140,000.000.00,140,893,880.2374,584,980.7897,625,028.99,14.39%13.60%0.00%,295,368,749.17198,845,006.30182,690,750.80,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%

31、）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,出售日该出 出售产交易价格 售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,利润,部过户 部转移,易情形）,肖国清、陈晓军,无锡传化精细化工产品 2010 年 06 月 24 日有限公司,3,200.00,78.54,1,069.81,否,市场定价,是,是,不适用,7.1、7.2 所涉及事项对公司业务

32、连续性、管理层稳定性的影响。无影响10,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方浙江新安化工集团股份有限公司浙江传化华洋化工有限公司浙江传化进出口有限公司合计,交易金额0.000.00487.72487.72,占同类交易金额的比例0.00%0.00%0.21%0.21%,交易金额1,636.04747.582,133.884,517.50,占同类交易金额的比例0.91%0.42%1.19%2.52%,其中：报告期内公

33、司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 487.72 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,公司 2010 年度与日常经营相关的关联交易在已公告的预计范围之内。,7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用不

34、适用,不适用不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用不适用,履行情况,传化集团将其持有的 15,000,000 股份,其他承诺（含追加承诺）,传化集团有限公司 予以锁定，自完成锁定之日起至 2012 履行中年 4 月 30 日不上市交易。,11,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5

35、 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,本期发生额,0.010.01,上期发生额,5其他减：由其他计入

36、其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额12,、,、,、,。,引言段,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要小计,合计,0.01,0.00,8 监事会报告 适用 不适用一、监事会的工作情况报告期内，公司监事会按照公司法证券法和公司章程的有关规定，共召开 7 次监事会，具体情况如下：1、公司第三届监事会第十四次（临时）会议于 2010 年 1 月 26 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了关于前期会计差错更正的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 27 日的证券时报上。2、公司第三届监事会第十五次

37、会议于 2010 年 4 月 23 日召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议以现场举手表决的方式审议通过了公司 2009 年度财务决算报告公司 2009 年度报告及摘要、公司 2009 年度利润分配预案公司2009 年度监事会工作报告关于监事会换届选举的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的证券时报上。3、公司第三届监事会第十六次（临时）会议于 2010 年 4 月 28 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以通讯表决的方式审议通过了公司 2010 年第一季度报告。本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 29 日的证券时报上。4、

38、公司第四届监事会第一次（临时）会议于 2010 年 5 月 18 日召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议以现场举手表决的方式审议通过了关于选举监事会主席的议案。本次会议决议公告刊登于 2010 年 5 月 19 日的证券时报上。5、公司第四届监事会第二次（临时）会议于 2010 年 7 月 12 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决审议通过了关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 本次会议决议公告刊登于 2010 年 7 月 13 日的证券时报上。6、公司第四届监事会第三次会议于 2010 年 8 月 20 日召开，会议应参加监事 3

39、人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了公司 2010 年半年度报告。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。7、公司第四届监事会第四次（临时）会议于 2010 年 10 月 27 日召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人召开。会议以通讯表决的方式审议通过了公司 2010 年第三季度报告。本次会议只有上述一项议案，根据监管部门的相关规定无须披露监事会决议公告。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见2010 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合公司法和公司章程的有关规定。公司已建立了完善的内部控制

40、制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司未发生收购、出售资产等情况。五、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内公司发生的关联交易决策程序合法，符合公司生产经营的实际需要。关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情况。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告

41、标题审计报告收件人,是标准无保留审计意见天健审（2011）1088 号审计报告浙江传化股份有限公司全体股东我们审计了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量13,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。,管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,按照企业会计准则的规定编制财务报表是传化股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务

42、报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对

43、内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，传化股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了传化股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。不适用天健会计师事务所有限公司浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层2011 年 03 月 15 日,注册会计师姓名王国海、缪志坚9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：浙江传化股份有限公司元,2

44、010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,375,291,660.30,316,444,934.40,183,476,997.01,129,345,811.46,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,466,974,999.22253,533,980.7237,302,084.86,322,884,872.1365,520,658.761,641,466.87,259,751,419.68240,729,310.9424,164,958.96,153,171,088.3661,696,552.719

45、,069,743.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,2,845,600.00,1,983,000.00,其他应收款,5,063,021.12,124,747,427.66,4,323,424.51,106,299,647.74,买入返售金融资产,存货,352,849,213.09,87,792,461.27,240,493,641.62,59,425,956.99,14,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要一年内到期的非流动资产,其他流动资产,445,147.87,367,456.83,流动资产合计,1,491,460,107.18,921,877,42

46、1.09,953,307,209.55,520,991,801.11,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,32,690,087.15,335,220,504.33,18,570,688.87,326,379,571.81,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,222,801,675.3946,758,166.71470,833.31,24,846,954.6342,492,381.16,225,281,495.6762,880,896.19544,918.28,27,503,383.3961,037,323.92,固定资产清理生产性生物资产油

47、气资产,无形资产,120,571,052.31,62,582,233.37,77,779,070.73,1,229,945.67,开发支出,商誉长期待摊费用,10,052,884.08305,525.11,10,052,884.08441,305.11,递延所得税资产,10,252,790.21,5,291,845.50,9,273,203.19,6,265,485.52,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,443,903,014.271,935,363,121.45,470,433,918.991,392,311,340.08,404,824,462.121,358,131,671.67

48、,422,415,710.31943,407,511.42,流动负债：,短期借款,90,827,000.00,66,227,000.00,214,600,000.00,190,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,26,400,000.00,19,000,000.00,应付账款预收款项,174,550,042.3714,859,190.91,72,920,748.546,457,493.20,134,298,273.8320,763,675.69,113,268,105.465,487,589.34,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工

49、薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,61,482,894.7425,241,967.77103,829.292,706,560.0030,385,893.14,32,827,528.016,706,135.3464,883.9521,490,995.02,55,335,217.5534,531,426.27309,780.712,424,000.0025,110,524.28,28,538,680.3617,299,320.10272,846.7113,866,159.36,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款15,：,浙江传化股份有限公司 2010 年年度报告摘要代理承销证券款一年内

50、到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,426,557,378.22,206,694,784.06,506,372,898.33,368,732,701.33,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,440,680.718,559,190.478,999,871.18435,557,249.40,440,680.714,500,000.004,940,680.71211,635,464.77,573,218.34594,047.621,167,265.96507,540,164.29,573,218.34573,218.