菇木真：第三季度报告正文.ppt

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1、广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要广东菇木真生物科技股份有限公司2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期

2、末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,923,967,642.77750,394,199.54147,400,000.005.09,830,263,630.09785,844,635.19147,400,000.005.33,11.29%-4.51%0%-4.5%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-6,603,027.78-0.04,-112.08%-110.81%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,20

3、12 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,62,942,621.49770,193.320.010.01,16.27%-91.29%-83.33%-83.33%,157,958,728.76-5,970,435.65-0.04-0.04,8.3%-116.13%-116%-116%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.1%下降 1.11 个百分点-0.11%下降 1.22 个百分点,-0.78%-1.3%,下降 5.75 个百分点下降 3.97 个百分点,扣

4、除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照,年初至报告期期末金额（元）-34,967.504,592,790.18,说明,1,1,1,广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于,取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重

5、组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之

6、外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,102,647.80-107,354.67-541,434.90-73,000.003,938,680.91-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,806,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,广东南峰集团有限公司广州御新软件有限公司,11,01

7、0,561 人民币普通股10,088,668 人民币普通股,2,1,1,1,1,1,1,1,-,广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,冯建荣莫淦明国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张力江王秋云,4,056,957 人民币普通股1,960,849 人民币普通股1,676,684 人民币普通股1,416,477 人民币普通股1,397,605 人民币普通股,梁锋杨忠义徐德瑜股东情况的说明（三）限售股份变动情况,1,392,511 人民币普通股1,246,273 人民币普通股514,149 人民币普通股,1,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股

8、数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,叶运寿叶龙珠黄清华吴汉平,53,866,3757,509,139732,732478,786,53,866,375 首发承诺7,509,139 首发承诺732,732 高管持股478,786 高管持股,2013.12.92013.12.92011.12.92011.12.9,谈震宇魏心军,466,200363,000,116,550,349,650 高管持股363,000 首发承诺,2011.12.92013.12.9,郑列宜黄千军,153,210114,908,38,302751,114,908114,157,核心技术人员持股核心技术人员持股,2

9、011.12.92011.12.9,许喜佳候建存合计,76,60650063,761,456,19,152500175,255,57,454 高管持股0 高管持股63,586,201-,2011.12.92012.2.9,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：1、货币资金期末较期初下降86.32%，主要系募投资金投入使用,银行存款减少所致；2、应收账款期末较期初增长111.12%，主要系产能及销售规模扩大，同时公司适当延长了客户信用期所致；3、预付款项期末较期初增长413.71%，主要系预付募投项目

10、工程款项所致；4、其他应收款期末较期初下降71.44%，主要系收回投资保证金所致；5、存货期末比期初增长76.36%，主要系产能扩大，存货储备增加所致；6、固定资产期末较期初增长35.63%，主要系募投项目竣工结转固定资产所致；7、在建工程期末较期初增长148.74%，主要系募投项目投入增加在建工程所致；8、短期借款期末新增加49,000,000元，主要系本年度新增贷款所致；9、应付账款期末较期初增长50.40%，主要系应付在建工程及原辅材料款增加所致；10、其他应付款期末较期初增长78.23%，主要系新进客户保证金增加所致；11、其他非流动负债期末较期初增长45.71%，主要系西充子公司递延

11、收益纳入合并所致。3,广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：1、报告期营业成本较上年同期增长36.15%，主要系产量增大,直接投入增加所致；2、报告期销售费用较上年同期增长38.05%，主要系推广销售渠道及产量增大包装材料费用相应增加所致；3、报告期财务费用较上年同期下降33.38%，主要系募投资金投入使用,银行存款利息收入减少所致；4、报告期营业外收入较上年同期下降79.52%，主要系本期收到政府资助减少所致；5、报告期所得税费用较上年同期下降98.29%，主要系本期应缴企业所得税减少所致。三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：

12、1、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降72.52%，主要系本期收到政府补助减少所致；2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长44.83%，主要系产销规模扩大,购买原材料增加所致；3、报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.53%，主要系产销规模扩大，员工工资及福利支出增加所致；4、报告期支付的各项税费较上年同期下降79.64%，主要系本期应缴企业所得税费用减少所致；5、报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长63.23%，主要系产能扩大，包装费用及管理费用增加所致；6、报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长90.

13、60%，主要系募投项目资产购建增加所致；7、报告期取得借款收到的现金较上年同期增长519.28%，主要系本期新增贷款所致；8、报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降33.77%，主要系收回融资保证金所致；9、报告期偿还债务支付的现金较上年同期下降92.64%，主要系本期偿还贷款减少所致；10、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长4971.50%，主要系本期现金分红增加所致。（二）业务回顾和展望一、公司经营情况回顾报告期内，公司按照2012年的经营计划稳步有序地开展工作：1、截至2012年9月30日，公司鲜品食用菌销量18,043吨，较去年同期增长35.83%。报告期

14、内，实现营业收入15,795.87万元，较去年同期增长8.30%。归属上市公司股东的净利润为-597.04万元，较上年同期下降116.13%，利润下降的原因：主要受工厂化食用菌产品市场供应量大幅增加，市场需求并没有同步增长，而导致市场竞争激烈，行业内工厂化产品市场销售价格同比出现大幅度下滑，并由于上半年的价格在低位运行时间长，导致公司业绩出现亏损，但从8月份起产品的销售价格有所回升。2、公司继续加大市场开拓力度，进一步完善销售渠道，在传统销售方式的基础上加强其他渠道的建设，按照公司制定的品牌宣传战略进行品牌宣传推广和建立消费者的心智资源，为公司品牌的长期稳定发展打下基础。3、不断优化公司组织机

15、构，完善法人治理结构，加强投资者关系管理，完善公司分红政策，并重点加强研发团队及营销团队业务能力，以提高公司的综合竞争力。4、公司募投项目均按照计划如期进行。二、未来展望公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步完善全国销售网络的建设以及品牌推广，加大市场开拓力度，以促进公司的产销规模持续扩大。进一步加大对产品的研发力度，以提高产品的生物转化率和丰富产品结构；同时加快募投项目的投建步伐，提高市场供应量和市场占有率，以优质高产提高经营效益。四、重要事项（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内

16、容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,4,4,298.91,0,0,广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,资产置换时所作承诺,无,发行人控股股东及实际控制人叶运寿、股东叶龙珠、发行人总经理魏心军,自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本 2010 年 12人所持有的发行人股份，也不由发行 月 09 日人回购本人所持有的该等股份。自发行人股票上市之日起十二个月,自股票上市 各承诺人在报之日起三十 告期间均履行六个月内 了相关承诺,发行时所作承诺,南峰集团、广州御 内，本公司或本人不转让或委托他人新及发

17、行人其他 管理其所持有的发行人股份，也不由股东 发行人回购本公司或本人所持有的该等股份。,2010 年 12月 09 日,自股票上市 各承诺人在报之日起十二 告期间均履行个月内 了相关承诺,(一)本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股,发行人股东的董 份总数的 25%；(二)本人离职后半年事、监事与高级管 内，不转让本人所持有的发行人股份；2010 年 12理人员以及其他 在离职六个月后的十二个月内通过证 月 09 日核心人员 券交易所挂牌交易出售发行人的股份数量占本人持有的发行人股份总数的比例不超过 50%。,持有菇木真 各承诺人在报公司股票期 告期间均履行间 了相关承

18、诺,其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,无 是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用,承诺的履行情况（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,56,788.750说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,3,168.895.58%,已累计投入募集资金总额,56,757.84,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含

19、部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,韶关食用菌生产线整体技术改造项目,否,8,000,8,000,2012 年123.55 8,078.24 100.98%03 月 31日,0 是,否,塘厦食用菌工厂化生 是,3,168.89,-109.34,0%2012 年,0 否,是,5,-,-,-,-,否,否,-,-,-,-,。,补充流动资金情况,广东菇木真生物科技股份有限公司 20

20、12 年第三季度报告摘要,产线扩建项目,05 月 14日,工程技术研究开发中心技术改造项目,否,2,000,2,000,2012 年508.75 2,012.41 100.62%05 月 31日,0 是,否,承诺投资项目小计,13,168.89,10,000,522.96 10,090.65-,超募资金投向,新乡市星河生物科技,2014 年,有限公司食用菌生产,20,000,25,060 19,556.18 24,311.42,97.01%12 月 31,0 是,基地项目西充富联食用菌科技,日2012 年,有限公司食用菌生产,5,165,5,165 4,955.77 4,955.77,95.9

21、5%12 月 31,0 是,基地项目,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,8,7008,700,8,7008,700,00,8,7008,700,100%-100%-,-,-,-,超募资金投向小计,42,565,47,625 24,511.95 46,667.19-,合计,-,55,733.89,57,625 25,034.91 56,757.84-,-,-,-,塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目未达到计划进度的原因是：随着公司的发展，在塘厦基地建设白未达到计划进度或预 玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未计收益的情况和原因 来的整体

22、战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集,（分具体项目）,资金，经 2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，决定终止总投资额为 3,168.89,万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议全体董事审议通过了关于终止的议案，随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变项目可行性发生重大 化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生,变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资

23、金投资项目实施方式调整情况,产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止总投资额为3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过关于终止的议案 适用 不适用公司超募资金为 43,619.86 万元。2010 年 12 月 23 日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款。2011 年 3 月 16 日，经公司 2010 年年度股东大会决议，使用部分超募资金人民币 20,000 万元投建河南新乡星河公司，截至报告期末已投入使用 20

24、,000万元；使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币5,165.59 万元增资控股西充富联食用菌科技有限公司，截至报告期末已投入使用 4955.77 万元。2012年 5 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司将“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目”募集资金 3,168.89 万元及该募集资金账户利息 69.72 万元和尚未披露使用计划的募集资金1,054.27 万元及其部分利息 767.12 万元，一共 5,060 万

25、元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”。截至报告期末，已投入使用 4,311.42 万元。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用用闲置募集资金暂时 2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金人民币8,700 万元偿还银行贷款的决议，使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款。2011 年3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用计划的议案的决议，同意6,广东菇木真生物

26、科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案同意公司于 2011年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元一次性归还，公司已经于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元归还到募集资金账户。同时，还审议通过了关于部分超募资金使用计划的议案，同意使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金

27、用途及去向,截至报告期末，公司的超募资金已全部安排使用计划。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况一、公司现金分红政策的制定情况：根据中国证监会关于上市公司利润分配政策的指导性意见，结合公司的实际情况和投资者意愿，公司已对公司章程中利润分配相关章节进行了修订。修订后的主要利润分配条款如下：修订后公司章程第一百六十九条中公司利润分配政策为：（一）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以进行

28、中期现金分红；（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的百分之三十；（四）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现年平均可供分配利润的 30%。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。公司的利润分配政策应保持连续性、稳定性，公司

29、利润分配政策的变更需经董事会、股东大会审议通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当发表独立意见。（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。二、分红政策的执行情况：经过公司第二届董事会第四次会议和 2011 年年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案为：以总股本 14,740 万股为基数向全体股东派发现金红利，

30、每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 2,948万元，剩余未分配利润结转以后年度。2012 年 3 月 26 日，公司在中国证监会创业板制定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2012年 3 月 29 日，除权除息日为 2012 年 3 月 30 日。股东现金红利发放已经完成。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用7,广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,8,