《600249 两面针报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600249 两面针报摘要.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要柳州两面针股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明
2、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,两面针600249上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘俊宏广西柳州市东环路 282 号0772-25061590772-,董 春广西柳州市东环路 282 号0772-25061590772-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,115,283,524.66-3,555,53
3、6.0614,494,528.9715,563,273.83,936,393,649.73-24,878,742.1911,088,564.0410,829,378.11,19.10不适用30.7243.71,712,994,548.842,775,575.4420,808,266.6316,673,933.36,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,-96,378,810.07,-81,636,368.13,不适用,-78,780,463.96,润1,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-1
4、60,929,243.802011 年末3,179,206,197.291,159,164,995.091,856,991,857.27450,000,000.00,-130,108,600.092010 年末3,307,598,156.50926,853,962.292,204,806,753.01450,000,000.00,不适用本年末比上年末增减（%）-3.8825.06-15.780.00,-115,131,381.582009 年末4,079,858,271.28943,904,354.152,956,110,276.54450,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011
5、 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.03460.03460.0346-0.21420.77-4.75-0.362011 年末4.1336.46,0.02410.0241/-0.18140.42-3.16-0.292010 年末4.9028.02,43.5743.57/不适用增加 0.35 个百分
6、点不适用不适用本年末比上年末增减（%）-15.71增加 8.44 个百分点,0.03710.0371/-0.17510.64-3.04-0.262009 年末6.5723.14,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额7,545,580.27,2010 年金额872,337.49,2009 年金额2,220,062.54,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,8,792,238.97,26,105,177.53,10,122,861.83,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,
7、债务重组损益,2,152,755.50,7,699,781.71,5,693,168.17,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,131,984,162.91,81,905,525.58,98,085,789.46,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,0,0,0,0,0,0,0,0,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-440,509.71-810,509.14-37,281,634.90111,942
8、,083.90,1,290,009.50-10,217,784.28-15,189,301.2992,465,746.24,-3,401.35-2,099,618.99-18,564,464.3495,454,397.32,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,75,380 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,74,476 户,前 10 名股东持股情况,股东名称柳州市产业投资有限公司柳州市经济发展总公司上海正章纺织制品厂中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中钢期货有限公司柳州市两面针旅游用品厂周宏刘
9、凤宇,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)18.527.321.280.960.880.670.590.58,持股总数83,360,65232,959,1675,756,2694,325,1103,975,0003,013,9372,648,5002,600,164,持有有限售条件股份数量60,860,65210,459,167,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知,广西柳州市建设投,资开发有限责任公,国有法人,0.41,1,860,081,无,司,杨春燕,境内自然人,0.27,1,194,450,未知
10、,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称柳州市产业投资有限公司柳州市经济发展总公司上海正章纺织制品厂中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中钢期货有限公司柳州市两面针旅游用品厂周宏刘凤宇广西柳州市建设投资开发有限,持有无限售条件股份数量22,500,00022,500,0005,756,2694,325,1103,975,0003,013,9372,648,5002,600,1641,860,0813,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要责任公司,杨春燕
11、,1,194,450,人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,柳州市产业投资有限公司、柳州市经济发展总公司、广西柳州市建设投资开发有限责任公司的实际控制人均为柳州市人民政府国有资产监督管理委员，为一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图柳州市人民政府国有资产监督管理委员会100%柳州市产业投资有限公司18.52%柳州两面针股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、总体经营情况：2011 年公司实现营业收入 111,528.35 万元，比去年同期增长 19.1%。2011 年公司实现利润总额 1,449.45 万元，比去年同期增长 30.72%；
12、实现净利润 267.52 万元，比去年同期减少 61.36%，归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 1,556.32 万 元，比 去 年 同 期 增 长43.71%。2011 年公司经营活动产生的现金流量净额-16,092.92 万元，比去年同期减少 23.69%。2、主营业务及经营状况：2011 年，公司各板块开拓创新，积极进取，紧跟市场步伐，大力拓展销售渠道，稳步推进市场建设工作，促进销售收入的稳步增长。口腔事业部继续坚持稳定终端，发展流通的指导思想，加强现代渠道终端建设，开拓了山东的利群系统、河南的丹尼斯系统、广西的华润万家系统的直供，提升了 KA 网络销量。在稳步推进
13、终端系统的同时，注重发展传统流通渠道，侧重于广西、川渝、湖北、河南、河北、山东、江苏等重点省份的县级分销网点开拓，全年开拓了县级直供分销商 87 个，有效地稳定了口腔事业部的销售收入。同时，加强产品分渠道运作，流通渠道致力于主流产品强效牙膏的恢复性增长，终端渠道以调整产品结构，提升销售平均单价，丰富高附加值品项并强化资源重点推广。洗涤事业部积极调整经营思路，按照年初市场开发规划，加大对广西、山东、河北、河南等重点区域的县乡市场开发力度，在重点区域选择重点客户，集中资源，重点投入，快速建成根据地市场，然后以点带面，全区域拓展，2011 年山东烟台、河南商丘、四川乐山都已成为月销售稳定在 10 万
14、以上的区域，取得了很好的成效。同时加快产品开发步伐，调整优化产品结构，完善产品线，推广高附加值产品，推出了多功能洗衣液、茶树油沐浴露等高附加值产品，取得一定成效。惠好公司积极应对原材料涨价，继续以蓝色工程为工作主线，围绕注重生意质量，4,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要,集中主销区域和主销品种的工作大纲，集中精力深耕广西、云南、新疆等核心重点市场，推出了核心主销品适度虹弧、秒吸系列产品，坚持从物美价廉向优质优价的转型升级。亿康公司积极调整优化产品结构，继续加强产品推广宣传，特别是高利润产品的推广销售，稳步提高主导产品的市场份额，加强与各大经销商的合作，银杏洋参胶囊等优势产品实施
15、外包形式进行销售，提高产品销量；同时根据成本上升情况稳步上调部分主导产品价格，使经营效率和企业盈利能力稳步提升；加强市场考察调研，组织销售团队开展经验总结交流、以点带面、相互促进，取得很好的成效。,纸业公司一手抓生产经营，一手抓技改，根据市场变化积极调整产品结构，针对纸浆市场波动较大的情况，调整为以生产商品湿浆为主，重点做好毛利率较高的桉木湿浆市场的开发及销售，稳定了生产经营。,扬州公司积极克服原材料价格及人工成本上升困难，创新思路，以促进企业经营发展为主题，以转型升级为中心，加快技改，调整产品结构，淘汰了铝管生产线，推出复合管牙膏，对香皂、洗沐产品工艺配方进行优化；同时利用品牌优势，继续深入
16、落实转型升级战略，从开拓一般酒店向侧重连锁型酒店转变，从发展中低档酒店向发展中高档酒店转变，努力拓展市场空间，产品已经占据如家、锦江之星等连锁酒店大部分份额，并取得了格林豪泰、,汉庭、莫泰 168等一定的市场份额，稳步推进销售收入。,捷康公司加快发展步伐，加大扩能速度，扩能二期项目第一条线 300 吨顺利投产，有效缓解了捷康公司的生产瓶颈问题。以扩产为契机，创新思维，认真分析全球市场需求变化，准确地把握市场走势，制定切实可行的营销策略，并根据市场销售变化适时调整，不断提高产品市场占有率，生产经营再创佳绩。,芳草公司以新区生产线投产为契机，努力抓好生产经营，积极推广芳草纸品、芳草牙刷等芳草品牌，
17、增强市场竞争力。做好终端陈列及流通市场的分销铺货，加大对芳草洗涤用品的推广力度，有效降低各项费用。,房开公司围绕长风雅筑项目，加强内部管理，积极协调监理、施工单位和政府相关部门，对施工质量、进度、安全进行全面管理，确保项目按进度推进。2011 年房开公司顺利完成一期封顶和一期主体完工考核指标，还获得了柳州市安全文明工地和自治区安全文明工地称号。,3、抓好重大项目建设，加大技改建设力度,2011 年，公司继续集中力量、加大技改项目力度，确保重大项目稳步实施：,（1）纸业公司节能减排项目：2011 年主要开展了蒸发站改造、污水深度处理项目，蒸发站改造目前已经完成调试工作；污水深度处理也已经试机运行
18、，这两个项目投入运行后，将为稳定纸业公司生产奠定良好的基础。,（2）纸业公司#1 纸机改造项目：项目已经完成整个生产装置的大修工作，正在进行主机安装和管道安装，预计将在 2012 年 4 月份完成安装并进行开机调试。项目完成后，纸业公司将推出高档文化纸等高端新品，提高企业盈利能力。,（3）盐城捷康公司扩产项目：目前二期项目第一条生产线 300 吨项目已顺利投产，有效缓解了捷康公司产能瓶颈问题；正在进行的二期项目第二条线 700 吨主厂房已封顶，正在安装，预计将于 2012 年 5 月份投产；三期 4000 吨工程已于 2011 年 10 月奠基，正在开展环评等前期工作，预计今年上半年开始土建工
19、作。扩产项目的稳步实施推进，为捷康公司全面实现全球市场布局打下良好的基础。,（4）芳草公司新工业园项目：2011 年 8 月份完成建设并投入生产使用。,（5）亿康公司十一烯酸 GMP 改造项目：已完成设备管道的安装，正在进行调试及准备,GMP 认证，预计今年 4 月份开始生产。,4、坚持技术创新，积极优化产品结构,坚持产学研结合、自主创新是两面针公司持续发展的动力。公司一直以来都非常重视新产品研发工作。2011 年，公司积极加强研发，推出高端新品，优化产品结构，提高产品毛利率。技术中心与口腔事业部、洗涤事业部、扬州公司配合，完成研发牙膏新品 7 个，其中防蛀+清新牙膏、两面针中药牙膏、扬州亿康
20、粒子牙膏、芳草旅游牙膏 4 款成功推向市场；完成研发洗涤新品 5 款，其中多功能洗衣液、茶树油沐浴露 2 款新品顺利推向市场；两面针,5,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要,脱敏牙膏、中药牙膏持续改进等 12 个开发子项目正在开展研发或者部分已经完成。通过加强新品推出、调整优化产品结构，增强产品竞争力，促进了生产经营稳步提升。经过一系列的自主创新工作，2011 年公司获得了较多荣誉，获得发明专利 5 项：第一是柚皮苷在制备口腔护理保健品中的应用、第二是锌叶绿酸钠在口腔护理用品的制备工艺中的应用、第三是糖尿病人适用牙膏、第四是药物牙膏（大蓟）、第五是漱口水（大蓟。获得科技奖 5 项
21、：第一是新棒状花椒酰胺在口腔卫生用品中的应用研究获广西科学技术发明奖二等奖；第二、第三是两面针镇痛、止血和抗炎成分及其应用的研究获轻工联科技发明二等奖和柳州市科学技术进步奖一等奖；第四是新的中草药消炎止血有效成分在牙膏中的开发应用获柳州市科学技术进步奖三等奖；第五是两面针水晶护龈牙膏项目获广西自治区新产品优秀成果三等奖。2011 年公司科研开发投入费用 1820.77 万元，占营业收入的 1.63%。,5、机遇与挑战机遇：,（1）中国品牌展现出广阔的的发展空间。随着国家实力的提升，将带来民族自豪感、文,化认同感的同步提升，扩大民族产业的空间。（2）中国日化市场将继续保持稳步增长的趋势。,（3）
22、随着公司多元化经营深入地推进，公司在造纸、制药、三氯蔗糖、房地产等行业发展也逐步扩大，各业务板块盈利能力将逐步增强，将逐步化解日化行业面临的激烈竞争，为公司未来发展奠定良好的基础。,挑战：,（1）国际日化公司在欧美主要市场的业绩都有不同程度的下滑，因而持续增长的中国市场更加成为各大巨头必争的重要市场。伴随着巨大的市场投入，国际巨头在多数品类市场的金额份额还将走高，使中国市场的竞争进一步加剧；国内市场的巨大潜力，还将吸引新的国际公司进入中国市场，参与竞争；,（2）原材物料等价格的上涨对毛利形成挤压，对企业提高管理能力进而增强企业盈利能,力提出更高的要求；,（3）消费者话语权和渠道话语权进一步提高
23、，选择自由度越来越大，维护原有消费者、,吸引新消费者的成本越来越高；,（4）营销传播的复杂性、难度和成本逐年提高，企业品牌的维护和宣传成本逐年提高；,6、措施,（1）加大市场销售力度，努力提高效益,2012 年，公司将进一步加大技术改造和新产品开发力度、调整优化产品结构，确保生产经营稳步提升；加大市场拓展力度、在稳定销售收入的基础上，努力提升各板块盈利水平。,（2）加强品牌建设，持续提升品牌影响力,2012 年，公司将进一步加大新品研发力度、严格产品质量、提升产品品质，树立产品,和品牌形象，争取在技术、质量和品牌建设等各方面实现新的发展。,公司将在加强新品研发、严格产品质量管理提升品质的基础上
24、，继续投入资金，加强广告宣传和品牌运作力度，提升品牌竞争力和影响力。继续加强牙膏、洗涤基础配方的研究、工艺改进和质量管理体系的建设，确保牙膏、洗涤产品的质量安全，努力做好产品质量提升和保障工作，并以全国中小学质量教育社会实践基地和中草药牙膏标准制定牵头单位为契机，提高两面针品牌的知名度，提升产品形象和公司形象。,（3）加大技改建设力度，加强管理，确保建设进度,2012 年公司将继续加大技改项目建设力度，全力加快重点项目的推进实施步伐，切实,保证公司各项目按照进度完成建设和投产等工作，促进公司稳步发展。,（4）夯实基础管理工作，提高工作效率和效益,a、规范管理流程，完善管理制度。2012 年，公
25、司将继续规范各类管理流程，建立健全公司规章制度，用规章制度来规范、指导工作，全面推进管理创新，提升企业管理水平。要求各子公司、事业部、公司职能部门夯实内部基础管理工作，从规范管理的各方面着手，制订和完善企业管理制度。,6,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要b、加强维稳、安全和环保管理工作。认真贯彻上级有关文件精神，树立稳定压倒一切的意识，加强领导，积极化解不稳定因素，构建和谐稳定发展的两面针公司。坚持安全第一，预防为主的方针，强化安全第一的思想，认真贯彻落实安全生产责任制，进一步夯实安全基础。继续加强废气、粉尘和污水排放的管理，加大对环保设施投入的力度，保证各子公司、事业部环保设
26、施正常运转和达标排放。c、继续开展增收节支工作，提高企业效益。面对 2012 年严峻的经营形势，公司将继续加强贯彻增收节支工作，要求各板块制定切实有效的增收节支措施，多渠道多方法促进增收节支工作，增强节约意识，进一步加强成本管理，严格成本控制，把管理工作抓细做实，努力降低各种费用，提高企业效益。继续贯彻实施物资采购价格审批制度，加强物资采购管理，优化审批流程，降低采购成本和工程费用支出，继续努力争取财政资金补贴，为企业创造更多的利润空间。（5）加强人才队伍建设，优化人力资源结构2012 年，公司将积极创新人才工作机制，加强人才队伍建设，努力打造一个卓越的执行力人才队伍。有计划、针对性地开展职工
27、培训，把专业培训和素质教育作为一项长期的重要工作来抓，全方位打造一个思想素质好、技术水平高、富于开拓创新的员工队伍，进一步促进公司勤政廉政建设，提高管理人员的工作效率，切实将公司的决策和各项工作任务落到实处。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,一、工业行业二、商业贸易,1,090,654,296.027,479,414.82,942,295,774.856,299,540.07,13.6015.77,21.13-56.41,2
28、4.82-57.87,减少 2.56个百分点增加 2.92个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,1、牙膏 牙刷等日化产品2、纸浆、纸品3、三氯 蔗糖4、药品5、卫生 巾等家庭卫生用品6、进出 口贸易,412,243,470.30245,392,740.24306,722,696.9279,376,887.2346,918,501.337,479,414.82,355,973,263.63270,200,786.47218,066,441.6856,898,085.6441,
29、157,197.436,299,540.07,13.65-10.1128.9028.3212.2815.77,12.458.4360.3913.171.68-56.41,18.0616.0065.6210.999.62-57.87,减少 4.1 个百分点减少 7.19个百分点减少 2.24个百分点增加 1.41个百分点减少 6.36个百分点增加 2.92个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化7,致,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要的原因说明报表资产负债项目指标变动情况单位：元 币别：人民币,科目名称,年末数或本年数 年初数
30、或上年数 增加（减少）数 增（减）幅 原因分析主要是出售股票现金流入较,货币资金,432,127,504.37 331,162,281.42 100,965,222.95,30.49%,大,主要是基金出售投资减少所,交易性金融资产 5,957,044.48,25,274,317.84-19,317,273.36,-76.43%,销售额增加，新增客,应收帐款,142,065,896.45 113,802,940.15 28,262,956.30,24.83%,户有帐期,主要是房产开发成,存货,278,321,680.58 212,703,085.14 65,618,595.44,30.85%,本
31、增加,纸业公司待摊费用,其他流动资产,341,574.40,132,024.27,209,550.13,158.72%,增加,出售所持有中信证,可供出售金融资,券导致减,产,677,014,889.83 1,103,319,006.47-426,304,116.64,-38.64%,少,子公司技改工程项目投入增,在建工程,145,437,109.48 66,668,695.85 78,768,413.63,118.15%,加,在建工程物资领用,工程物资,2,199,521.57,3,198,370.75,-998,849.18,-31.23%,导致减少,流动资金,短期借款,380,000,00
32、0.00 289,000,000.00 91,000,000.00,31.49%,贷款增加,捷康公司较多采用票据结算,应付票据,10,250,000.00,1,067,500.00,9,182,500.00,860.19%,形式,预缴税费,应交税费,-1,196,254.35,33,395,902.93-34,592,157.28,-103.58%,增加,主要是子公司预提,其他流动负债,8,430,206.66,2,647,674.50,5,782,532.16,218.40%,费用增加,主要是子公司项目,长期借款,105,000,000.00 20,000,000.00 85,000,000
33、.00,425.00%,借款增加,主要是子公司递延,其他非流动负债 8,956,574.21,352,828.38,8,603,745.83,2438.51%,收益增加,8,少,加,致,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要报表项目利润指标变动情况单位：元 币别：人民币,科目名称,年末数或本年数,年初数或上年数,增加（减少）数 增（减）幅 原因分析,营业收入,1,115,283,524.66,936,393,649.73,178,889,874.93,19.10%,销量增长,营业成本,业务增长、,961,485,138.74,785,286,537.68,176,198,601.06
34、,22.44%,成本上升,主要是借款增加、利率提高所,财务费用,22,060,162.09,12,756,255.77,9,303,906.32,72.94%,致,计提坏帐准备、存货跌价准备,资产减值损失,17,585,610.52,6,178,922.70,11,406,687.82,184.61%,增加,股票及基,公允价值变动,金市值变,损益,-688,944.49,-2,609,055.34,1,920,110.85,73.59%,动所致,主要是出售股票收,投资收益,183,651,802.84,123,845,504.68,59,806,298.16,48.29%,益增加,主要是政府补
35、助减,营业外收入,20,393,823.67,37,846,679.82,-17,452,856.15,-46.11%,固定资产处置损失,营业外支出,2,343,758.64,1,879,373.59,464,385.05,24.71%,增加,子公司亏,少数股东损益,-12,888,096.27,-3,906,199.39,-8,981,896.88,-229.94%,损增加,中信股票市价变动,其他综合收益,-363,378,169.57,-762,132,901.64,398,754,732.07,52.32%,所致,报表项目现金流量指标变动情况单位：元 币别：人民币,科目名称经营活动产生的
36、现金,年末数或本年数,年初数或上年数,增加（减少）数 增（减）幅 原因分析经营性亏损,流量净额,-160,929,243.80,-130,108,600.09,-30,820,643.71-23.69%,增加所致,投资活动产生的现金,投资收益增,流量净额筹资活动产生的现金流量净额,99,896,335.48162,596,361.99,11,667,734.2396,627,692.17,88,228,601.25 756.18%65,968,669.82 68.27%,借款增加所,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正9,柳州两面针股份有限公司 2011 年年度报告摘要,董事长：马朝梅柳州两面针股份有限公司,2012 年 4 月 21 日,10,
