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1、西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名郝小更李铁军,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因工作工作,孙惠莫会成,被委托人姓名,公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人赵友安、主管会计工作负责人边芳军及会计机构负责人(会计主管人员)杨海龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公
2、司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,890,004,577.16775,767,674.88122,000,000.006.36,880,853,614.88787,815,712.93122,000,000.006.46,1.04%-1.53%0%-1.55%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流
3、量净额（元/股）,17,775,643.010.15,-221.35%-225%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,51,569,797.903,585,289.720.030.030.46%0.35%,-26%-68.88%-66.67%-66.67%-1.02%-0.85%,159,674,876.106,251,961.950.050.050.8%0.64%,-2
4、5.81%-81.35%-81.48%-81.48%-3.49%-2.8%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,336,021.50972,420.00154
5、,200.00-219,396.231,243,245.27-,8,570,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中交西安筑路机械有限公司西安中电变压整流器厂胡炜薛青邹永玲窦玉广华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户倪晓宁吕学忠王忠平股东情况的说明（三）限售股份变动情况,23,010,000 人民币普通股2,958,776 人民币普通股1,012,744 人民币普通股747,657 人民币普通股624,006 人民币普通股516,418 人民币普通股486,857 人民币普通股388,000 人民币普通股324,200 人民币普通股300,000 人民币普通
6、股,23,010,0002,958,7761,012,744747,657624,006516,418486,857388,000324,200300,000,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,中国新时代国际工程公司陈元华中机国际（西安）技术发展有限公司上海华觉投资有限公司全国社保基金理事会张弼强,36,420,0004,940,0004,440,0004,266,2003,100,0001,820,000,36,420,000 首发承诺4,940,000 首发承诺4,440,000 首发承诺4,266,200 首发承诺3,10
7、0,000 首发承诺1,820,000 首发承诺,2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日,赵利军,586,500,146,625,140,399,580,274 高管锁定,每年按持股总数,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要的 75%锁定,姜群,571,500,142,875,428,625 高管锁定,每年按持股总数的 75%锁定,秦金杨薛彦俊许树森赵刚,442,500
8、282,000202,500136,500,110,62570,50050,62534,125,18,00031,12534,125,349,875 高管锁定211,500 高管锁定183,000 高管锁定136,500 高管锁定,每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定,王学成郭新安李涛边芳军马立兴郭磊鹰,100,00080,00040,00040,00020,000,11,250,11,250 高管锁定100,000 首发承诺80,000 首发承诺40,000 首发承诺40,000 首发承诺20,000 首发承诺,每年
9、按持股总数的 75%锁定2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日2013 年 11 月 12日,合计,57,487,700,555,375,234,899,57,167,224-,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期预付账款余额较年初增加2,686.08万元，增长105.95%，主要为公司今年新增募投项目工程进度款及设备采购款。2、报告期应付票据较年初增加1,784.18万元，增长228.74%，主要为已开出银行承兑汇票尚未兑付的材料采购款增加。3、
10、报告期预收款项较年初增加895.86万元，增长94.15%，主要为尚未交货合同增加。4、报告期其他应付款减少56.26万元，下降46.14%。主要为支付应付和暂收款项。5、报告期营业外收入较上年同期减少611.62万元，下降80.38%，主要为政府补助收入减少662.82万元。6、报告期营业外支出较上年同期减少4.19万元，下降58.09%，主要为处置固定资产净损失项目减少。7、报告期所得税费用较上年同期减少531.63万元，下降102.04%，主要为公司利润同比下降幅度较大。8、报告期营业利润、利润总额较上年同期分别减少2,629.50万元、3,236.93万元，下降幅度分别为84.88%、
11、84.04%，主要为受国内外经济及政策调控的不利影响，电力行业投资锐减，需求不足，公司可执行合同总额严重下滑，利润出现下降。9、报告期少数股东权益较上年同期增加21.38万元，变化幅度为100%，主要为上年同期尚未转让子公司启源软件股权。10、报告期收到的税费返还较上年同期增加167.52万元，增长370.05%，主要为出口退税增加。11、报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少605.78万元，下降57.03%，主要为收到的政府补助减少。12、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6,034.08万元，下降49.25%，主要为公司采购3,西安启源机电装备股份有限公司 20
12、12 年第三季度报告摘要,量同比下降幅度较大。,13、报告期支付的各项税费较上年同期减少893.93万元，下降54.56%，主要为公司营业收入及利润下降，,增值税、所得税额均随之下降。,14、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化幅度为221.35%，同比增加3,242.43万元。主要为,本报告期内公司加大货款催收力度成效显著，公司收入下降，相应的采购量也出现一定程度的减少。,15、本报告期处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额较上年同期减少4.92万元，下降104.90%，主要为处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金减少。,16、本报告期购建固定资产、无形资产和其
13、他长期资产支付的现金较上年同期增加580.71万元，增长34.18%，主要为支付在建项目款项增加。,17、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,409.57万元，下降45.60%，主要为,报告期股利分配较上年减少且本年无利息支出。,（二）业务回顾和展望,1、报告期内经营情况回顾,2012年三季度，中国经济依然增速下滑、投资放缓；国际经济动荡不止、增长乏力，出口形势下滑的,趋势仍未改变；电力设备行业继续延续回落趋势，行业产销下降明显，公司下游客户普遍业绩下滑，投资锐减。报告期内，公司积极应对，努力开拓市场，积极布局筹划新项目，加快公司业务结构的调整与优化，降本增效，提升管理
14、，努力克服严峻经济形势带来的不利影响。,市场开拓方面，在国内严峻的市场环境下，加强营销团队建设，完善营销制度，强化约束考核机制，积极推动销售计划的实施。密切跟踪重点项目，大力开发新用户，与行业内重点客户建立战略合作关系，为公司未来市场的开拓与发展奠定了基础。国际市场通过推介会、参加专业展会等多种方式扩大公司产品的影响力，在欧债危机、欧元对人民币贬值、印度等新兴市场国家货币大幅动荡的不利形势下，公司国际市场开拓仍取得一定成效，公司国际市场收入实现同比30%以上的增长。,研发方面，通过引进技术和人才、委托专项设计等多重方式，积极推动新产品开发，在蓄电池、变压器、新能源三个行业的重点研发项目均取得了
15、阶段性成果。各事业部建立起了创新开发技术平台，促进了产品研发与技术升级的分工协作，加快推动产品的改进和更新换代工作的开展。报告期内，完成新专利申请3项，另有2项专利获国家知识产权局授权，使公司年内完成新专利申请14项，获国家知识产权局授权专利5项。,人力资源管理方面，强化公司急需人才的引进，加强考核用人机制，注重人员培训和结构优化，提升了员工业务技能和综合素质；加强干部队伍建设，选拔有潜力的年轻人才，进入公司干部梯队，为公司发展提供了人才保证。,2、未来与展望,面临复杂严峻的国内外经济形势，公司将密切关注行业形势的发展变化，围绕发展战略规划和年度目标，继续加强营销体系建设，在有效地激励和约束机
16、制下，积极参加国内外行业展览会和技术交流会，扩大公司的品牌影响力和产品市场份额，为公司生产经营奠定良好的基础。,在完成各事业部建制后，加快推进制度建设，建立起有效地激励与约束机制，强化部门和人员的考核，,降本增效，提高全员的工作效率和劳动生产率。,发挥公司的资本优势，积极开展对外技术引进和战略合作，推动新项目的筹划和实施，实现公司的快速发展。继续加快推进中外合资启源（陕西）领先电子材料有限公司设立和建设工作，积极做好公司市场策划、人力资源管理团队的组建等准备工作，促进项目的早日投产。,四、重要事项,（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承
17、诺事项,适用 不适用,4,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间不适用不适用不适用,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,报告期内，公司,发行时所作承诺,公司上市前股东,注 1,2010 年 11 月 12日,注 1,上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承,诺的情况。,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承
18、诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况注 1,是 否不适用 是 否不适用不适用报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。,（一）,避免同业竞争的承诺,为避免同业竞争保障公司的利益，公司控股股东中国新时代国际工程公司和实际控制人中国新时代（集团）控股公司作出了避免同业竞争的承诺。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺1、控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009 年 7 月 31 日受让的 2 万股公司股份）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接
19、持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。3、公司发行前除陈元华、张弼强外的所有股东承诺其目前合法持有公司的股份，该等股份不存在质押、冻结或权属争议，或为接受任何第三方的委托而持有的情形，自其持有公司股份之日起至该承诺函签署之日止未出现任何争议或法律纠纷；如因公司 2005 年委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险，导致公司被要求承担股份
20、及红利赔偿的民事责任，或导致公司承担的其他任何损失，该等股东承诺以所持公司股份为限对公司承担的全部责任和损失承担连带赔偿责任。（三）关于社保事项的承诺公司发行前的所有股东承诺:“若启源股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴报告期内社会保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求，将根据所持启源股份的股份比例承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的,需由启源股份补缴的社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项
21、的合法权利要求；因上述事项而产生的由启源股份支付的或应由启源股份支付的所有相关费用。”（四）关于公司董事、监事和高级管理人员保持稳定的承诺1、作为控股股东，中国新时代国际工程公司承诺：“在启源股份上市三年内，在有利于启源股份发展的前提下，保证本公司提名的董事、监事不发生重大变化，保持一定的稳定性；同时，将通过启源股份董事会，保证启源股份核心管理层不发生重大变化，保持一定的稳定性。”2、作为现实际控制人，中国新时代控股（集团）公司承诺：“在启源股份上市三年内，为有利于启源股份持续健康发展，将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化，保持一定的稳定性。”3、作为
22、未来实际控制人，中国节能环保集团公司承诺：“在启源股份上市三年内，为有利于启源股份持续健康发展，将要求中国新时代国际工程公司保证启源股份董事、监事、高级管理人员不发生重大变化，保持一定的稳定性。”（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用5,622.67,0%,0,-,-,-,0,0,-,-,-,-,-,-,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,57,414.40说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计
23、投入募集资金总额,11,569.57,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,电工专用设备扩建项目电工专用设备研发中心项目承诺投资项目小计,否否,17,7325,96223,694,17,7325,96223,694,388.92 3,485.24219.67 1,962.66608.595,447.9-,2013 年19.66%0
24、4 月 30日2013 年32.92%03 月 31日,0 不适用0 不适用0-,否否,超募资金投向2013 年,购买公司发展用地,否,4,500,4,500,0 1,188.85,26.42%06 月 30,0 不适用,不适用,日,扩大片式散热器产能项目,否,4,950,4,950,14.08,132.82,2013 年2.68%12 月 31日,0 不适用,不适用,2012 年,设立合营公司项目,否,2,529.28 2,529.28,0%10 月 31,0 不适用,不适用,日,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,04,800,04,800,00,04,800,0%-100%-,
25、-,-,-,超募资金投向小计合计,16,779.28 16,779.2840,473.28 40,473.28,14.08 6,121.67-622.67 11,569.57-,0-0-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 电工专用设备扩建项目计划进度，详见本次公告中董事会相关决议。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无。适用 不适用1、公司公开发行股票共获超募资金 33,720.40 万元。2、永久补充流动资金 4,800.00 万元已于,2011 年完成。3、,2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金,超募资金的金额、用途及使
26、用进展情况,不超过 4,500 万元购买公司发展用地；使用超募资金不超过 4,950 万元建设扩大片式散热器产能项目；购买发展用地已累计支付 1,188.85 万元，相关手续正在办理；片式散热器项目本报告期支付设计费、预付工程款、环评费用等投入 132.82 万元。4、2012 年 4 月 28 日，经公司四届十三次董事会审议,通过，公司出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按 4 月 28 日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为 2529.28 万元人民币。本报告期剩余的超募资金 16,941.12 万元，尚无具体使用计划。募集资金投资项目实 适用 不适用,施地点变更情况,报告
27、期内发生 以前年度发生,6,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 适用 不适用,募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用（五）公司现金分红政策的制定及执行情况1、分红政策制定情况根据中国证监会和陕西证监局的要求，公司
28、 2012 年 7 月 12 日召开了第四届董事会第十四次会议、2012年 7 月 30 日召开了 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过对公司章程中分红政策调整的决议，公司独立董事发表了同意修改的独立意见，修改后公司章程中现金分红规定为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠
29、道（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站、互动平台等途径）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。原则上公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红；公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积金和未分配利润不得用于现金分红。若公司盈利，但董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中说明未分红的原因及未用于分红的留存资金用途；独立董事应当对此发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资
30、金使用情况发表独立意见。公司需调整现金分红政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，同时公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。2、公司报告期分红政策的执行情况根据 2012 年 4 月 11 日 2011 年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本 12200 万股为基数，每 10 股派送 1.5 元(含税)现金股利，合计 1830 万元，已派发完毕。（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用7,西安启源机电装备股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,西安启源机电装备股份有限公司,法定代表人：,赵友安,二一二年十月十九日,8,
