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1、,0,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告,互联网消费调研中心 ZDC,2011 年 1 月,互联网消费调研中心,1,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),目录,本报告要点.3,一、2010 年中国冰箱市场概述.3,(一)发展现状.3,(二)基本特点.4,二、2010 年中国冰箱市场结构分析.4,(一)品牌结构.4,1、年度品牌结构.4,2、季度品牌结构.6,3、品牌成长指数.6,(二)产品结构.7,1、价格段结构.7,2、产品类型结构.8,3、容积段结构
2、.9,三、主流厂商分析.10,(一)品牌走势对比.10,(二)产品结构对比.10,四、2011-2013 年中国冰箱市场趋势预测.12,(一)影响因素分析.12,1、有利因素.12,2、不利因素.12,(二)市场结构预测.12,1、品牌结构预测.12,2、价格结构预测.13,附：完整版报告目录.13,联系方式.15,互联网消费调研中心,2,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),图目录,图 1 2010 年中国冰箱市场品牌关注比例分布.5,图 2 2010 年中国冰箱市场品牌成长指数对比.7,图 3 2010 年中国冰箱市场不同价格段产品关注比例分布.8,图 4 2010 年中
3、国冰箱市场不同类型产品关注比例分布.9,图 5 2010 年中国冰箱市场不同容积段产品关注比例分布.9,图 6 2010 年中国冰箱市场主流品牌关注比例走势.10,图 7 2010 年中国冰箱市场海尔、西门子、美的、容声、美菱市售产品数量对比.11,图 8 2010 年中国冰箱市场海尔、西门子、美的、容声、美菱单产品关注率对比.11,表目录,表 1 20092010 年中国冰箱市场品牌关注比例对比.5,表 2 2010 年 Q1Q4 中国冰箱市场品牌关注排名对比.6,互联网消费调研中心,3,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),2010 年，中国冰箱市场已经进入产业高端化升级
4、阶段，由于中国冰箱市场正处于更新,换代的高峰期，高端冰箱需求旺盛；并且由于冰箱市场强者云集，竞争激烈，利润趋薄，各,企业均将重点放在利润空间更大的高端冰箱产品上。在产品结构方面，市场高端化的直接表,现就是三开门产品的关注比例稳步提高，在今年第四季度一度超过传统双开门产品成为市场,主流；对开门、多开门冰箱的关注比例也较上年有一定提高，高端大容量冰箱逐渐走俏。,本报告要点,2010 年，中国冰箱市场仍为“一超多强”的品牌格局，海尔以超过 30%的关注比,例领跑中国冰箱市场，优势明显。,2010 年，中国冰箱市场的品牌集中度有所下降，第二阵营品牌的竞争相当激烈。,2010 年，中国冰箱市场中美的、美
5、菱的品牌成长指数较高，众多国外品牌出现负成,长。,2010 年，中国冰箱市场中 3000 元内产品的关注比例超过六成，2001-3000 元价位,段产品成主流。,2010 年，双开门产品仍为中国冰箱市场主流，但三开门、对开门产品关注比例稳定,上升。,2010 年，中国冰箱市场中 180-250 升产品仍为主流，但大容量产品的关注比例呈现,稳定提高走势。,一、2010 年中国冰箱市场概述,(一)发展现状,“一超多强”品牌格局稳定,2010 年，中国冰箱市场中海尔仍以明显优势领跑市场，西门子、美的等第二阵营品牌,竞争激烈。尤其是美的系、海信系等集团作战的品牌优势逐渐凸显。,市场高端化趋势明显,当前
6、正逢中国冰箱市场更新换代高峰期，市场需求旺盛。加上市场竞争加剧，产品价格,稳定下降，三开门、对开门、多开门产品市场份额逐渐提高，冰箱产业高端化趋势明显。,互联网消费调研中心,4,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版),(二)基本特点,三开门冰箱渐成主流,传统双开门冰箱产品的价格逐渐降低，市场竞争白热化，产品利润趋薄，冰箱企业逐渐,将重心转移到三开门等产品领域。三开门产品的关注比例在 2010 年下半年一度超过双开门产品，预计 2011 年三开门产品将成为主流。,大容量趋势明显,同三开门、对开门等高端冰箱走俏相对应的是大容量产品的关注比例逐渐提高。尤其是,容积在 300L 以上的
7、超大容量冰箱的关注比例成长迅猛。,二、2010 年中国冰箱市场结构分析,(一)品牌结构,1、年度品牌结构,冰箱市场“一超多强”品牌格局稳定,2010 年，中国冰箱市场的“一超多强”品牌格局仍未改变，海尔以 30.6%的品牌关注,度领跑中国冰箱市场，远远拉开了同其他竞争对手之间的差距。西门子、美的、容声等品牌,的关注比例均在 10%左右，组成了中国冰箱市场的第二阵营。LG、三星、松下等国外品牌,在三开门、多开门冰箱领域也占有重要的一席之地。而美的、容声、美菱、新飞等本土品牌,在中低端市场的竞争非常激烈，本土品牌格局洗牌就在前方不远。,互联网消费调研中心,2,5,2010-2011 年中国冰箱市场
8、研究年度报告(简版)图 1 2010 年中国冰箱市场品牌关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,相较去年，今年中国冰箱市场的品牌集中度有一定程度的下降，海尔、西门子的关注比例均较去年下滑，而美的、美菱等品牌成长迅速，关注比例上升明显。表1 20092010年中国冰箱市场品牌关注比例对比,排名1,品牌海尔,2009 年,关注比例38.1%,品牌海尔,2010 年,关注比例30.6%,西门子,18.2%,西门子,17.7%,3456789101112131415,容声新飞美菱美的松下LG三星海信博世伊莱克斯康佳东芝荣事达其他,7.7%5.6%4.5%4.2%3.8%3
9、.6%3.5%2.7%2.6%1.5%1.2%0.8%0.7%1.3%,美的容声美菱新飞LG三星松下博世海信伊莱克斯TCL康佳东芝其他,11.3%7.7%6.6%5.3%3.7%3.2%3.0%2.4%2.2%1.3%1.2%1.1%0.8%1.9%,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,2,6,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)2、季度品牌结构美菱做大做强冰箱战略初见成效2010 年，海尔、西门子和美的始终稳居中国冰箱市场的关注前三位品牌。值得关注的是美菱在今年冰箱市场的表现出色，坚持做大做强冰箱产业的战略布局已经初见成效，关注比例较上
10、年提高 2.1%。而冰箱市场老“四朵金花”之一的新飞冰箱今年表现不佳，第四季度关注排名已经落至第 8 位。表2 2010年Q1Q4中国冰箱市场品牌关注排名对比,排名1345678910,Q1海尔西门子美的容声新飞美菱LG松下三星博世,Q2海尔西门子美的容声美菱新飞LG松下三星海信,Q3海尔西门子美的容声美菱新飞三星LG松下博世,Q4海尔西门子美的美菱容声LG三星新飞松下博世,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,3、品牌成长指数“二美”品牌发展提速，成长指数领先2010 年，中国冰箱市场三开门冰箱的普及速度加快，高端化成为今年中国冰箱市场的大势所趋。而美的和美菱均主要通过加大
11、在中低端三开门冰箱领域的投入获得了高速成长。2010 年美的冰箱的成长指数达到 105.08，美菱冰箱的成长指数达到 104.75，明显领先于其他品牌。互联网消费调研中心,7,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)图 2 2010 年中国冰箱市场品牌成长指数对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,注：成长指数以 100 为标准，高于 100 表示进步，低于 100 表示退步(二)产品结构1、价格段结构3000 元内中低端市场仍为主流2010 年，中国冰箱市场中 3000 元内产品吸引了 62.3%的消费者关注度，其中2001-3000 元价位产品的关注比例
12、达到 35.9%，成为主流价位段，这一价位段主要集中了中端双开门冰箱和一些低端三开门冰箱。中低端市场品牌众多，且实力相仿，竞争相当激烈。互联网消费调研中心,8,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)图 3 2010 年中国冰箱市场不同价格段产品关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,2、产品类型结构三开门冰箱加速普及自 2009 年起，三开门、对开门、多开门冰箱就开始在中国冰箱市场加速成长，而 2010年也延续了这一走势，各大本土品牌也纷纷发力高端市场，寻求新的利润增长点。今年三开门冰箱的关注比例达到 30.3%，对开门冰箱的关注比例达到了 13.
13、1%。两大品牌冰箱的关注比例呈现稳定上升走势，第四季度中三开门冰箱的关注比例一度超过传统双开门产品。对开门冰箱的关注比例也一度逼近 20%。互联网消费调研中心,9,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)图 4 2010 年中国冰箱市场不同类型产品关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,3、容积段结构180-250 升冰箱为主流，超大容量产品成长快目前 180-250 升冰箱产品仍为市场主流，这也同中国大部分家庭的居住条件、使用习惯相对应的。而其中 201-250 升产品的关注比例达到 37.8%，成为各品牌最重视的产品容量段。另外 300 升以上的
14、超大容量冰箱的关注比例在今年也呈现稳定提高的走势，关注比例在第四季度一度超过 25%。图 5 2010 年中国冰箱市场不同容积段产品关注比例分布,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC)互联网消费调研中心,2011.01,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)三、主流厂商分析(一)品牌走势对比前五品牌关注比例差距缩小，竞争加剧2010 年，中国冰箱市场品牌集中度有一定下降，尤其在中低端市场的品牌竞争非常激烈。尽管海尔仍以明显优势领跑中国冰箱市场，但其领先优势正逐渐减弱，关注比例到第四季度已经跌破 30%。西门子冰箱在今年年中的关注比例明显下滑，第四季度有一定回升，但仍显得后继乏力
15、。图 6 2010 年中国冰箱市场主流品牌关注比例走势,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,(二)产品结构对比海尔布局全面，市售产品数量远高于其他品牌对比中国冰箱市场关注前五品牌的市售产品数量，海尔旗下高中低端产品布局全面，在各类型产品市场均积极投入，市售产品总量达到 158 款，远高于其他品牌。而西门子冰箱主要集中在中高端市场，市售产品数量仅为 72 款。美的、容声和美菱三品牌的市售产品数量较为接近。,互联网消费调研中心,10,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)图 7 2010 年中国冰箱市场海尔、西门子、美的、容声、美菱市售产品数量对比,数据来源：互
16、联网消费调研中心(ZDC),2011.01,西门子、海尔单产品关注率大幅领先2010 年，西门子在中国冰箱市场的单产品关注率高达 0.257%，但其缺乏创新核心技术的窘境使得其领先优势不断减弱。海尔则是在低中高端市场均处于领先地位，单产品关注率为 0.223%，仅次于西门子。美的、容声和美菱的产品则主要集中在传统双开门、三开门冰箱的中低端领域，单产品关注率较为接近。图 8 2010 年中国冰箱市场海尔、西门子、美的、容声、美菱单产品关注率对比,数据来源：互联网消费调研中心(ZDC),2011.01,注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量,互联网消费调研中心,11,2010-2011 年中
17、国冰箱市场研究年度报告(简版)四、2011-2013 年中国冰箱市场趋势预测(一)影响因素分析1、有利因素冰箱产品更换需求明显中国城市冰箱快速普及是在 20 世纪九十年代，而现在正进入中国城市冰箱市场更新换代的高峰期。加上国家“以旧换新”政策的实施进一步推动了中国冰箱市场的需求增长。新的消费主力为高端产品提供市场更注重产品时尚、高端以及对新技术新功能更容易接受的“80 后”消费主力步入结婚高峰期，进一步拉动了大容量、多开门等高端冰箱市场的普及。2、不利因素三四级市场成长趋缓过去两年，家电下乡等政策有效地释放了三四级市场对冰箱产品的消费需求。但目前家电下乡等政策的效力已经出现衰退，三四级市场对大
18、家电的需求成长逐渐趋缓。本土企业面临出口困境一直以来出口都是中国冰箱产业的重要组成市场，但如今面临着欧美各国设立的能效绿色壁垒。加上汇率、原材料及运费成本的不断提高，这些都使得中国冰箱产业在出口方面面临考严峻验。(二)市场结构预测1、品牌结构预测本土品牌阵营持续发力中国冰箱市场中除了海尔努力保持其领先地位之外，其他本土品牌开始采取集团规模化作战，美的系、海信系等集团作战品牌在中国冰箱市场的地位逐渐提高。本土品牌将在三开门、对开门等高端冰箱市场进行更多的技术研发投入，从而同国外品牌进行更激烈的竞争。预计未来三年中国冰箱市场中本土品牌的份额将会不断加大。,互联网消费调研中心,12,2010-201
19、1 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)2、价格结构预测高端冰箱降价趋势稳定当前中国冰箱市场中传统双开门冰箱的均价低于三开门、对开门或多开门产品，但预计在接下来的三年间，三开门冰箱的均价将有明显下降，预计到 2013 年三开门冰箱将取代传统双开门产品成为绝对主流，市场均价将达 2000 元左右。而对开门冰箱均价也将降价至5000 元内。多开门冰箱的降价速度则将相对较慢。附：完整版报告目录一、2010 年中国冰箱市场概述(一)发展现状(二)基本特点二、2010 年中国冰箱市场环境概述(一)国际环境(二)国内环境三、2010 年中国冰箱市场结构分析(一)品牌结构1、年度品牌结构2、季度品牌结构(二)
20、产品结构1、价格段结构2、产品类型结构3、容积段结构四、2010 年中国冰箱区域结构(一)地区关注分布1、冰箱地区关注分布(七大区域)2、冰箱地区关注分布(省份)(二)地区品牌关注分布1、七大区域冰箱品牌排行,互联网消费调研中心,13,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)2、北上广冰箱品牌排行(三)地区产品关注分布1、七大区域冰箱产品排行2、北上广冰箱产品排行五、2010 年中国冰箱市场价格走势(一)整体市场价格走势1、价格指数走势2、市场均价走势(二)细分市场价格走势1、不同类型市场价格走势2、不同容积段市场价格走势3、不同品牌市场价格走势六、主流厂商分析(一)品牌走势对比(二)产品结构对比(三)重要品牌分析1、海尔2、西门子3、美的4、容声5、美菱七、2011-2013 年中国冰箱市场趋势预测(一)影响因素分析1、有利因素2、不利因素(二)市场结构预测1、品牌结构预测2、价格结构预测3、技术趋势预测4、产品结构预测,互联网消费调研中心,14,2010-2011 年中国冰箱市场研究年度报告(简版)八、结论与建议(一)结论(二)建议联系方式购买或定制报告请联系：梁小姐电话：8610-62250505-8716传真：8610-62529275地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 9 层(100086)电子邮件：,互联网消费调研中心,15,
