上海佳豪：半报告.ppt

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1、,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd2012 年半年度报告股票代码：300008股票简称：上海佳豪披露日期：2012 年 8 月 18 日1,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,目 录,2012 年半年度报告全文,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,重要提示.03公司基本情况简介.04董事会报告.08重要事项22股本变动和主要股东持股情况30董事、监事、高级管理人员情况34财务报告37备查文件.138,2,指,指,指,上海佳

2、豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。3、本公司全体董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人包航声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,释义项公司、本公司或上海佳豪佳船投资科技发

3、展佳豪游艇游艇运营佳船监理佳豪研发佳豪美度沙佳豪物流佳豪瑞达佳豪扬州中国证监会深交所保荐机构公司章程股东大会董事会监事会报告期EPC,指指指指指指指指指指指指指指指指指指,释义内容上海佳豪船舶工程设计股份有限公司上海佳船投资发展有限公司上海佳豪船舶科技发展有限公司上海佳豪游艇发展有限公司上海佳豪游艇运营有限公司上海佳船工程设备监理有限公司上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司上海佳豪物流发展有限公司南通佳豪瑞达船舶科技有限公司佳豪船舶工程扬州有限公司中国证券监督管理委员会深圳证券交易所国元证券股份有限公司上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程上海佳豪船舶工程设计股份有限

4、公司股东大会上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会上海佳豪船舶工程设计股份有限公司监事会2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日船舶及海洋工程总承包业务,3,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息,2012 年半年度报告全文,A 股代码A 股简称,300008上海佳豪,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所上海佳豪船舶工程设计股份有限公司上

5、海佳豪Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,LtdBESTWAY刘楠上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 639 室201700上海市莘砖公路 518 号 10 号楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱3、信息披露及备置地点,马锐上海市莘砖公路 518 号 10 号楼021-60859788021-,成兵上海市莘砖公路 518 号 10 号楼021-60859829021-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,证券时报、上海证券报公司证券部,4、持续督导机构国元证券

6、股份有限公司4,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,2012 年半年度报告全文,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）155,207,351.9139,895,979.7941,772,238.6635,673,738.9434,128,932.04-23,312,920

7、.21本报告期末661,073,246.60539,965,997.68218,484,000.00,上年同期135,931,151.3638,807,114.5941,009,638.4535,186,120.0533,309,474.77-16,693,326.14上年度期末670,803,706.43530,319,765.93145,656,000.00,本报告期比上年同期增减(%)14.18%2.81%1.86%1.39%2.46%-39.65%本报告期末比上年度期末增减(%)-1.45%1.82%50%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经

8、常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.1630.1630.1566.61%6.62%6.32%6.33%-0.107本报告期末2.47115.18%,上年同期上年度期末,0.1610.1610.1527.2%7.23%6.81%6.85%-0.1153.64117.69%,本报告期比上年同期增减(%)1.24%1.24%2.63%-0.5

9、9%-0.61%-0.49%-0.52%6.96%本报告期末比上年度同期末增减(%)-32.13%-2.51%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无5,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目无（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明无3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动

10、资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,金额（元）15,087.081,828,162.20,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

11、当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价6,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,48,096.6

12、7-41,954.00-304,585.05,2012 年半年度报告全文,合计,1,544,806.90,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,7,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,三、董事会报告（一）管理层讨论与分析公司整体经营情况2012年上半年，面对船舶市场低迷的整体环境，公司董事会和管理层对市场困难和机遇进行了审视和分析，针对公司设计、游艇、工程、服务贸易四大业务板块做出了明确的战略部署：加强高新技术船舶及海洋工程设计领域的技术研发、产品

13、开发和经营力度，做大做强设计业务；创新工程项目服务模式和增长模式，积极开拓以EPC为核心的工程项目；加快完成游艇产业布局，全面启动游艇设计、制造、营销和配套服务业务。报告期内，公司传统的设计业务稳定略增，但发生了一些结构性变动，其中，船舶（主要为运输船）设计业务因市场下滑而收缩，海工及工程船设计业务取得较大增长。期间，公司承接了LNG 双燃料港作拖轮设计业务，并在小型LNG运输船以及LNG 加注船舶设计上取得了突破；承接了国外船东的FSO改装设计项目，正式进入FSO这一海工设计领域；从详细设计和生产设计入手，积极进入钻井船设计领域。报告期内，公司游艇板块各项业务已全面启动，公司从意大利Fipa

14、集团引进的Maiora 20S豪华游艇，其国内版即VENERE 70S已在公司位于上海奉贤的游艇厂投入生产。公司位于黄浦江畔上海北外滩国际时尚中心的游艇码头和会所（上海佳豪国际游艇会）已建设完成并投入试运营。报告期内，公司以EPC为核心的工程业务继续保持增长，同时开拓了包括船舶内装项目总承包在内的多类型工程项目总承包业务，在总承包合作模式上也进行了多方位尝试，进一步验证了公司在行业各系列工程项目上的承揽能力和管理能力，为公司工程业务的进一步开拓和增收打下了基础。报告期内，公司的服务贸易业务稳步开展。根据市场的变化，公司的监理监造业务正由散货船监理监造逐渐向海监船、执法船等专用船舶监理建造转变，

15、公司船用配套设备的采购代理和物流服务业务也有一定发展。公司2012年上半年实现了营业收入15,520.74万元，较上年同期增长14.18%，实现营业利润3,989.60万元，较上年同期增长2.81%，实现归属于母公司净利润3,567.37万元，较上年同期增长1.39%。公司2012年上半年新签设计、工程、监理服务合同10,745.8万元，其中，船舶工程设计及海洋工程设计合同5,696万元，工程项目（包括EPC项目）合同4,226万元，监理及监造服务合同807.3万元。公司研发创新情况我国是世界造船大国，随着全球经济危机对航运业及造船业影响的深化，产能领先而核心研发技术落后的中国造船业面临着更为

16、严峻的挑战，自主创新和提升技术开发能力是中国造船的必由之路。公司作为一家船舶和海洋工程设计公司，特别重视新船型的开发以及船舶基础技术的研究。公司在节能减排和环保新技术、新产品的开发和应用上重点投入。2012年，公司新审批确认了17项内部研究开发项目，包括：计算流体力学的研究和应用，通过优化船体线型降低船舶阻力；计算结构力学的研究和应用，通过优化结构8,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,设计控制船体重量；节能型和清洁型燃料动力系统的研究和开发，通过清洁燃料技术的应用实现节能减排；小型LNG运输船舶和加注船舶的研究和开发，关注于中国沿海和沿江区域的LNG分销运输和消费；

17、以及海洋工程装备的研究和开发等。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1）上海佳船工程设备监理有限公司成立日期：2003年6月24日，现注册资本1,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：船舶技术、机电产品领域内的四技服务，船舶工程监理，船舶机电工程（涉及许可证凭许可证经营）。截止2012年6月30日，佳船监理总资产1,751.52万元，净资产1,584.76万元。本报告期，佳船监理实现营业收入624.98万元，营业利润178.54万元，净利润134.65万元。报告期内，佳

18、船监理的运输船监理监造业务因运输船市场的萎缩而有所下降，但海监船和其他执法船舶的监理任务逐渐增加，公司的咨询服务业务得到了进一步发展。2）上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司成立日期：2009年12月31日，现注册资金1,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：船舶和海洋工程领域内的技术咨询、技术转让和技术服务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】截至2012年6月30日，佳豪研发总资产1,448.04万元，净资产1,203.84万元。本报告期，佳豪研发实现营业收入667.80万元，营业利润240.30万元，净利润180.38万元。报告期内，佳豪研发通过已建成的船舶与海洋工程虚拟仿真

19、实验室进行新设计方法的研究，为公司新产品的开发提供前期技术支持。公司的船舶电力推进仿真实验室正在搭建仿真软件平台并招募技术专家，通过优化设计和电子设备的选型，力求在电力系统集成技术上取得突破，逐渐形成一定的船舶电力系统开发能力，降低造船成本。公司依托与罗尔斯.罗伊斯公司成立的联合设计团队，有序进行新技术新产品的研发，重点包括LNG小型集装箱船、油船、多用途货船等适合LNG燃料的船舶的技术研发和产品开发，与国内能源企业一起合作推进清洁能源在船舶和海洋工程领域的应用等。3）上海佳豪船舶科技发展有限公司成立日期：2010年2月9日，现注册资金11,800万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：船舶

20、及相关产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】截至2012年6月30日，佳豪科技总资产17,400.94万元，净资产12,853.33万元。本报告期，佳豪科技实现营业收入6,024.67万元，营业利润712.63万元，净利润534.70万元。作为上海佳豪工程业务运作平台，佳9,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,豪科

21、技在报告期内积极拓展承接了包括船舶内装工程等多类型工程项目，与安吉物流新签一项EPC合同（800车滚装船2号的建造总承包合同），同时积极履行在手EPC合同。4）上海佳豪游艇发展有限公司成立日期：2010年6月28日，现注册资金5,000万元人民币。是公司的控股子公司。经营范围：游艇、公务艇的设计、制造(限分支机构经营)、批发、零售，游艇和船舶设备、装饰材料及玻璃钢制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储服务，从事货物进出口业务，商务信息咨询，展览展示服务。截至2012年6月30日，游艇发展总资产7,515.26万元，净资产4,186.00万元。本报告期，由于游艇厂刚建成投产，故尚未形

22、成销售。报告期内，游艇发展的厂房和办公楼已建设完成并正式启用。目前公司有两艘MAIORA 20S 型艇（国内版VENERE 70S）在建，首制艇已完成了艇体合拢，正在进行内部设备安装和功能区域建设；第二艘艇正进行玻璃钢艇体制造。5）上海佳豪游艇运营有限公司成立日期：2011年5月6日，现注册资金3,000万元人民币。是公司的控股孙公司。经营范围：游艇、公务艇设计及租赁，游艇维护及保养，船舶科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，展览展示服务，游艇管理服务，文化技术交流策划（除演出经纪），游艇俱乐部运营管理，销售游艇、公务艇。截至2012年6月30日，

23、游艇运营总资产2,561.76万元，净资产2,571.21万元。本报告期，由于游艇码头及会所刚建成，尚未正式运营。游艇运营将主要承担上海佳豪游艇板块中游艇销售（包括销售上海佳豪自己生产的游艇；独家代理FIPA公司全系列产品的在华销售；其他公司的游艇产品销售）业务。此外，“游艇运营”还将负责上海佳豪游艇俱乐部的运营（包括会员服务，游艇保养，游艇租赁等）。报告期内，游艇运营位于黄浦江畔的码头和游艇俱乐部一期工程已经完成，并已开始试运行。6）上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司成立日期：2002 年 5 月 10 日，注册资金 2,200 万元人民币，是公司的控股孙公司。经营范围：游艇装璜、船舶装潢、家庭

24、装潢服务，木器制品及木器工艺品自产自销，经营本企业的自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【涉及许可经营的，凭许可证经营】截至2012年6月30日，佳豪美度沙总资产2,603.97万元，净资产1,828.40万元。本报告期，佳豪美度沙实现营业收入839.26万元，营业利润-24.13万元，净利润-9.71万元。报告期内，佳豪美度沙在继续原有的高端家具生产销售和室内装修业务的同时，承接了“上海号”游轮的内装业务，并负责上海佳豪自主建造游艇的内部装潢业务，同时进一步发展对外游艇装潢服务。7）上海

25、佳豪物流发展有限公司成立日期：2001年2月19日，注册资金580万元人民币。是公司的全资孙公司。经营范围：普通货运、仓储服务、物流配送，船舶（含维修）、摩托车配件、建筑材料、纺织材料（除棉花）、金属材料、机床、润滑油、五金交电、塑料制品、日用百货销售。从事或物及技术的进出口服务。截至2012年6月30日，佳豪物流总资产942.48万元，净资产940.55万元。本报告期，佳豪物流实现营业10,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,收入193.16万元，营业利润22.35万元，净利润20.52万元。报告期内，佳豪物流主要进行船舶类设备的采购代理以及物流服务，也为佳豪科技的

26、EPC业务涉及的船用设备及造船材料进行物流操作和进出口代理。8）南通佳豪瑞达船舶科技有限公司成立日期：2011年9月19日，注册资金500万元人民币，是公司的控股子公司。经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程，机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，技术转让、技术咨询和技术服务，机电设备的批发与销售，商务信息咨询，企业形象策划，展览展示服务。截至2012年6月30日，佳豪南通瑞达总资产327.40万元，净资产271.11万元。本报告期，佳豪南通瑞达实现营业收入114.80万元，营业利润-145.43万元，净利润-145.43万元。报告期内，佳豪南通瑞

27、达生产设计业务正常开展，但因为整个船市的低迷，业务量不饱满。公司业务管理和实施能力已逐步得到市场的认可，客户质量逐步提升，已承接了包括国有上市公司在内的大型企业的船舶生产设计业务。9）佳豪船舶工程扬州有限公司成立日期：2012年2月6日，注册资金200万元人民币，由公司和自然人朱森、徐强共同出资成立，是公司的控股子公司。经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程设计，机电安装工程施工；船舶、机电工程监理领域内的咨询服务；船舶产品的开发研制、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备销售；商务信息咨询；企业形象策划，展览展示服务。截至2012年6月30日，佳豪扬州总资产131.27元，净资产98.66元

28、。本报告期，佳豪扬州实现营业收入17.16万元，营业利润-71.34万元，净利润-71.34万元。报告期内，佳豪扬州的硬件建设和团队建设已经完成，业务和管理已逐步稳定，并有序开展。目前公司已开始承接生产设计业务。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,服务业,148,496,468.20,87,204,879.89,41.27%,9.24%,6.73%,1.38%,制造业,5,691,198.72,4,811,300.

29、37,15.46%,分产品,船舶及海洋工程设计工程监理工程总承包物流贸易,78,643,046.228,225,254.5659,895,143.341,733,024.08,30,195,709.953,660,873.9052,481,441.14866,854.90,61.6%55.49%12.38%49.98%,1%-27.1%16.53%-0.19%,-0.9%-32.84%17.6%-24.9%,4.21%3.8%-0.79%16.45%,家具及内装,5,691,198.72,4,811,300.37,15.46%,11,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文

30、,主营业务分行业和分产品情况的说明：本报告期主营业务销售收入总额154,187,666.92元，主要由船舶及海洋工程设计、工程监理以及工程总承包（EPC项目）构成，其中设计业务收入、成本与上年同期基本持平，分别上升1%和下降0.9%，毛利上升4.21%；工程监理受市场影响，收入下降27.1%，成本下降32.84%，毛利增加3.8%；EPC项目本报告期平稳增长，收入和成本分别增长16.53%和17.6%，毛利减少0.79%。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：本报告期物流业务毛利率较上期增加了16.45%，主要原因是该项业务规模较小，因此受个别合同毛利变化的影响而产生波动。（2）主营业务分地

31、区情况单位：元,国内市场国外市场,地区,营业收入,152,161,174.052,026,492.87,营业收入比上年同期增减（）13.29%24.72%,主营业务分地区情况的说明：本报告期销售收入按地区划分，国内市场仍然是主要销售区域，与上年同期相比，国内市场销售收入增长13.29%；由于国外市场去年基数较小，与上年同期相比，国外市场销售收入增长24.72%主营业务构成情况的说明：公司的主营业务目前主要由船舶及海洋工程设计业务、EPC业务构成。（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明无2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相

32、比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用12,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 适用 不适用8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用9、

33、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势 适用 不适用1）在船舶及海洋工程设计领域，2012年上半年，全球新船订单继续下滑，散货船、油轮和集装箱船在总体需求疲软和船东观望的市场基调双重打压下，船价进一步走低，订单萎缩。而海洋工程领域的海工设备和特种船市场却呈现了较好的需求。在政策面上，工业和信息化部制定的高端装备制造业“十二五”发展规划已正式发布，规划指出海洋工程装备领域“十二五”时期的重点任务是以提高国际竞争力为核心，面向海洋资源开发需求，重点突破3000米深水装备的关键技术，大力发展以海洋油气为代表的海洋矿产资源开发装备，全面推进以

34、海洋风能工程装备为代表的海洋可再生能源装备、以海水淡化和综合利用装备为代表的海洋化学资源开发装备的产业化。公司将通过不断开发节能环保新船型来应对船舶设计市场的严峻挑战。采用先进的技术手段优化船体线型，降低船舶阻力；优化船体结构设计，降低船舶自重，减少钢材消耗，提升运输效率；采用新型节能型设备和技术，降低船舶综合能耗指标；公司近期着力开发以LNG为燃料的系列船舶，致力于推广清洁燃料在船舶上的使用。在海工设计领域，公司在海洋油气资源开发装备部分领域（包括钻井船、起重铺管船、浮式生产储卸装置等）已积攒了一定的技术储备和项目经验。在海洋可再生能源开发装备，尤其是海洋风能工程装备方面，公司自主研发了可适

35、应未来海上大功率风电工程的新型“双体海上风电工程船”等，并已投入生产。公司将通过强大的市场调研能力、新技术和新设备的研发实力，保障公司船舶和海工设计业务处于行业领先水平。2）在游艇领域，各地政府和部门都相续推出了各项游艇经济规划，涉及区域游艇基地建设和泊位及俱乐部建设等。随着游艇文化的推广和市场的逐渐成熟，游艇行业将具有广阔的发展空间。但是，游艇的办证、停泊、出港等审批手续的办理问题，水域管理的分区问题等还是在一定程度上制约了游艇产业的快速发展。目前全球游艇高端品牌纷纷入驻中国，国内游艇生产厂家和游艇俱乐部也不断涌现，市场竞争日趋激烈。公司通过引进意大利顶尖豪华游艇技术、进入高端游艇市场，并选

36、址黄埔江畔珍稀环境建设游艇码头和俱乐部。随着游艇厂的建成投产及游艇俱乐部即将投入使用，标志着公司基本完成了从游艇研发设计到13,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,游艇运营服务的全产业链布局，以游艇产业为先导的消费升级业务即将成为公司第二条经营主线。3）在工程领域，在政府对总集成、总承包项目的政策扶持下，随着市场的变化，越来越多的工程承包方式和合作方式开始被大家所认同。随着公司一批EPC项目的顺利交付，标志公司独创的业务模式正逐渐被市场认可。作为行业内首试EPC业务的设计类企业，公司在EPC项目上积累了成功经验，充分了解客户的需求，并通过对客户需求的挖掘，创造性地开发

37、出多样式的工程项目形式，灵活而高效，对业内EPC项目的发展予以了示范和引领。公司将把EPC业务继续拓展，并在市场上占据一块稳定的份额。10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 适用 不适用1）行业周期性波动风险本公司传统的船舶和海工设计业务服务的造船业具有明显的周期性波动特征，主要跟全球宏观经济走势和海运业的发展相关。金融危机以来，全球多个地区经济复苏乏力，受国际航运运力过剩和船舶行业产能过剩的现状的影响，国内外新船订单数量持续下降，与造船行业紧密相关的船舶设计行业，也将会面临周期性波动的风险。公司通过新技术、新产品的研发，推出节能环保高效船型以应对全球各

38、地区和组织的环保指标需求和船东降低运行成本的需求；公司同时还会密切关注行业内结构性机会，通过产业链上下游业务开拓，形成新的利润增长点来抵御行业周期性波动风险。2）市场竞争风险从公司传统的船舶和海工设计业务的竞争态势来看，国有专业船舶设计单位、大型国有造船企业拥有的船舶设计队伍、外国独资与中外合资的船舶设计公司、民营船舶设计单位都有各自的主打产品和业务领域，存在一定的市场分割与错位发展的格局，随着设计市场的竞争日趋激烈，新技术新概念船型的竞争成为赢得市场的关键。公司将在在市场船型、高技术高附加值船型和海洋工程装备开发上加大投入力度，重视研发的时效性，依托品牌和影响力，进一步加强市场开拓力度已抵御

39、了大部分的市场竞争风险。公司已全面进入游艇行业，将直面游艇行业的激烈竞争。公司将通过高端进驻游艇行业，打造游艇品牌的方式实施错位竞争。公司将通过详尽的市场研判，制定有针对性的营销策略，运用国内独创的创新型销售模式，周密实施销售计划和运营计划，为客户提供能想到的一切服务，力争在行业中取得一定份额。3）募集资金投资项目的风险为了强化公司主业，提升公司民用船舶和海洋工程装备的设计能力，本公司已利用本次发行募集资金投资于船舶工程设计中心和海洋工程设计中心的建设。虽然本公司在选择上述投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，本公司董事会也对项目进行了充分的

40、可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性14,0,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,公司将根据市场和环境的变化，控制好募投项目的节奏，努力使得投资效益最大化。4）船舶开发与设计的技术风险虽然本公司掌握了很强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体系，且成立以来开发和设计的船舶均未出现过技术风险，但随着公司业务规模的扩大，公司在船舶设计和开发高附加值产品的过程中仍有出现技术风险的可能。另外，除常规运输船舶外，中国在高附加值船舶、海洋工程装备以及高新技术船舶开发与设计的技术水平

41、落后于日韩、欧美等发达国家。本公司开发设计的产品部分达到了国内和国际先进水平，但如果不能持续开发出新的技术和产品，本公司现有技术和产品有可能被不断创新的船舶科技和先进产品所替代，存在技术被替代的风险。公司将通过持续的研发和开发投入，不断创新新技术和新产品来应对可能的技术风险5）技术泄密风险公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，公司的技术图纸和技术情报是公司的核心机密。公司的船舶技术图纸和技术情报主要提供给船厂和船东，所以存在技术图纸和技术情报外泄的可能。在不告知本公司的情况下，其他设计单位、船厂和船东有可能直接使用公司的技术图纸或仅对公司图纸做小的改动，因此存在技术版权泄密的

42、可能。另外，本公司的设计业务均由技术人员完成，技术资料也存在从内部泄密的可能。公司通过在与客户签订的业务合同中设置保密条款和泄密、侵权责任的追究、补偿条款，与技术人员签订保密协议，且通过分块设计、内部隔离、网络系统和文件加密等手段，来防止内部泄密。（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,32,2862,79222,2311,3504.18,募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可2009958 号文核准，本公

43、司首次公开发行 1260 万股人民币普通股股票。募集资金净额为人民币 322,855,409.10 元，于 2009 年 9 月 30 日存入本公司募集资金专用账户。公司在报告期内共计投入募集资金 2,792 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 22,231 万元用于船舶工程设计中心、海洋工程设计中心一期工程、海洋工程设计中心二期工程项目、设立上海佳豪船舶科技发展有限公司、增资上海佳豪游艇发展有限公司。15,-,-,-,5,-,-,-,-,-,-,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资

44、项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预定进度(%)(3)可使用状态日(2)/(1)期,本报告期实现 是否达到预计的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,船舶工程设计中心海洋工程设计中心一期,否否,7,2884,768,7,2884,768,5026,4,8853,179,67%66.7%,2011 年 07 月01 日2010 年 07 月01 日,321 不适用273 不适用,否否,承诺投资项目小计,12,056,12,056,76,8,064-,

45、594-,超募资金投向,海洋工程设计中心二期,是,7,011,7,011,1,218,17.4%,2012 年 12 月31 日,0 不适用,否,上海佳豪船舶科技发展有限公司 否,11,800,11,800,1,292,11,530,97.7%,2010 年 07 月01 日,535 不适用,否,上海佳豪游艇发展有限公司,否,1,419,1,419,1,419,1,419,100%,2010 年 07 月01 日,0 不适用,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,20,23032,286,20,23032,286,2,7162,792,14,1

46、67-22,231-,535-1,129-,16,超募资金的金额、,情况,换情况,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用不适用,适用 不适用1、本次公开发行，共有超募资金 20,230 万元。2、使用超募集资金投资海洋工程设计中心二期工程 7,011 万元，截致报告期末，投资进度 17.40%。用途及使用进展 3、投资上海佳豪船舶科技发展有限公司 11,800 万元.佳豪科技再利用其中 1,800 万元投资上海佳豪游艇发展有限公司，目前佳豪游艇的产业基地已经达到可使用状态，2012

47、 年 6 月开始投产；佳豪科技投资 731 万收购上海佳豪物流发展有限公司 100%股权，目前佳豪物流正常运转；佳豪科技投资 1,460万元成立上海佳豪游艇运营有限公司，目前游艇运营的游艇码头和会所已经建成并将于 2012 年下半年投入运营。佳豪科技投资 1,190 万收购上海美度沙家具制造有限公司 70%股权，目前已整合完毕。4、使用超募资金 1,419 万元增资佳豪游艇，自此超募资金的使用规划已全部制定完毕。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先期投

48、入及置截至 2009 年 11 月 20 日，公司以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,216.24 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字2009第24582 号关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认。用闲置募集资金暂时补充流动资 适用 不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金 适用 不适用17,无,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,2012 年半年度报告全文,额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况18,5,上海佳豪船舶工程设计股份有限公司,201

49、2 年半年度报告全文,3、募集资金变更项目情况 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,海洋工程设 海洋工程设计中心二期 计中心二期,7,011,1,218,17.4%,2012 年 12月 31 日,0 不适用,不适用,合计,-,7,011,5,1,218,-,-,0,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到

50、计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,根据海洋工程装备的市场形势及公司实际情况，于 2012 年 3 月 16 日经第二届董事会第十次会议审议通过，将海洋工程设计中心二期项目可使用状态调整为 2012 年 12 月31 日，并于 2012 年 3 月 19 日发布关于调整部分超募资金项目投资进度的公告。不适用不适用,4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况 适用 不适用（四）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（五）预测