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1、,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000420,证券简称：吉林化纤,公告编号：,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人王进军、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构
2、负责人(会计主管人员)马宝姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,吉林化纤000420深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐建国吉林市昌邑区九站街 516-1 号0432-635024520432-,王秋红吉林市昌邑区九站街 516-1 号0432-635023310432-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元
3、）,2,317,139,157.57-375,971,282.54-363,207,661.98-293,974,617.24,2,333,965,287.34-86,924,563.21-75,812,874.30-78,984,181.26,-0.72%332.53%379.08%272.19%,1,845,097,345.72-21,826,968.4046,187,467.6917,678,059.63,1,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-304,335,285.89,-89,518,330.05,239.97%,-54,238,
4、635.41,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,5,253,288.242011 年末3,035,939,559.912,434,472,533.46512,849,954.13378,257,464.00,167,625,116.832010 年末2,916,262,627.692,002,825,013.02808,055,246.58378,257,464.00,-96.87%本年末比上年末增减（）4.10%21.55%-36.53%0.00%,70,363,617.862009 年末2,730,
5、788,391.801,739,866,852.89894,257,134.45378,257,464.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-0.7772-0.7772-0.8046-44.47%-46.04%0.0138882011 年末1.355880.19%,-0.2088-0.2
6、088-0.2367-9.24%-10.47%0.44322010 年末2.13668.68%,272.22%272.22%239.92%-35.23%-35.57%-96.87%本年末比上年末增减（）-36.53%11.51%,0.050.05-0.14341.87%-5.97%0.1862009 年末2.364163.71%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-257,626.62,附注（如适用）,2010 年金额1,410,720.19,2009 年金额0.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合
7、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,13,833,258.29,9,281,608.46,64,211,517.29,外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,0.00,38,773.60,516,981.40,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,0.00,0.00,12,550,431.50,2,-,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收
8、入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,0.00482,745.36-251,279.79-3,446,428.5910,360,668.65,490,900.331,459,099.80-971,158.06-1,175,795.5310,534,148.79,165,949.472,404,744.54-5,624,216.93-2,308,712.2371,916,695.04,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,61,277,本年度报告公布日前一个月末股东总数,64,842,前 10 名股东持股情
9、况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,吉林化纤集团有限责任公司 国有法人交通银行博时新兴成长股境内非国有法票型证券投资基金人中国平安人寿保险股份有限境内非国有法公司分红银保分红人境内非国有法国信证券股份有限公司人中国纺织机械和技术进出口境内非国有法有限公司人中国工商银行诺安股票证境内非国有法券投资基金人申银万国证券股份有限公司境内非国有法客户信用交易担保证券账户人李荣境内自然人施学华境内自然人陈权健境内自然人,21.26%2.07%0.64%0.58%0.54%0.53%0.43%0.43%0.41%0.29%,80,398,6847
10、,846,9742,409,7822,205,8392,026,3411,999,9791,640,9091,609,6571,560,3001,115,000,59,594,513,40,199,342,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称吉林化纤集团有限责任公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金李荣中国工商银行诺安股票证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红中国纺织机械和技术进出口有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户施学华刘兰娟,持有无限售条件股份数量20,804,171 人民币普通股6,000,000 人民币普通股3,507,238 人民币普通
11、股2,999,979 人民币普通股2,409,782 人民币普通股2,026,341 人民币普通股1,665,637 人民币普通股1,584,300 人民币普通股1,388,410 人民币普通股,股份种类,3,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要,陈权健上述股东关联关系或一致行动的说明,1,115,000 人民币普通股上述股东中，国有股东-吉林化纤集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5
12、董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、报告期内公司经营情况的回顾1、公司报告期内总体经营情况概述2011 年，受欧美债务危机、国内通胀压力、货币政策紧缩的影响，导致常规粘胶短纤、常规浆粕价格大幅下跌，毛利率分别较 2010 年下降了 24.66和 8.89。面对国内外复杂的经济环境，公司董事会进一步增强信心，积极推进重点项目的建设进程，及时调整产品结构和营销策略，以“三创两效”活动为主线，创新多元管理制度，完善多元激励机制；装备效能实现最经济运行，工艺控制达到最佳匹配，岗位设计符合最优化配置，收到了较好的效果。在调整产品结构方面：公司立足于加快新品研发、推广，提高产品差别化率。短纤系统先后
13、生产了黑色粘胶纤维、黑色竹纤维等差别化纤维，差别化率达到 40；相继还试生产了阻燃纤维、抗菌纤维等新品。在调整营销策略方面：原材料采购D 及时预测市场变化趋势，采取提前定价、推后涨价、价高少购或不购、低价多购等应变措施，有效地降低采购成本。生产和销售部门密切配合、快速反应，及时调整生产和销售节奏，积极拓展超细旦纤维的市场空间，实现产品利润的最大化。在开展“三创、双效”活动中，积极推进岗位优化工作，提高劳动生产率。二、对公司未来发展的展望1、公司未来发展的机遇和有利优势（1）从宏观经济形势上看：2011 年四季度以来，欧美债务危机得到缓解，国内通货膨胀的压力逐渐改善，CPI 从 2011 年 7
14、月的 6.5%回落到 2011 年 11 月的 4.2%，2011 年 12 月央行近三年来首次降低存款准备金率，2012 年 2 月 18 日央行再次宣布自 2 月 24 日起，降低存款准备金率 0.5 个百分点，将释放流动性约 4000 亿人民币。上述宏观经济形势的变化，已经逐步显现，粘胶纤维的价格正出现稳中有升的态势。4,吉林化纤股份有限公司 2011 年年度报告摘要从原材料市场上看：受 2011 年我国棉花增产和国家无限量收储政策的影响，棉短绒的价格已从最高峰的超过 1.4 万元/吨大幅回落，走势逐渐平稳。公司将及时把握 2011 年新棉采购季的市场动态，敏锐判断和决策，加强对采购数量
15、和库存的适度控制，采取高价少进货，低价补库存的策略，同时关注量价配合，最大限度压低采购成本和风险。从公司转型发展上看：目前公司正处于从普通的粘胶棉浆粕、棉纤维向新型的竹浆粕、竹纤维转型关键时期。加快竹浆粕、竹浆纤维一体化项目的建设，项目建成投产后将形成年产 9.5 万吨漂白竹浆粕、5 万吨竹浆纤维生产能力，使公司彻底转变为以竹浆纤维为代表的新型粘胶纤维生产企业，有效降低行业周期波动给公司带来的不利影响。综上所述，无论是大的经济环境，还是粘胶纤维的需求、行业政策等方面，都将给公司未来发展带来了很大的机遇。2、影响公司未来发展的不利因素（1）从国际、国内形势上看：欧美债务危机、国内通胀压力虽然得到
16、缓解，但还没有完全解决。（2）浆粕供应缺口的影响：受棉花产量的限制，森林保护的影响，常规棉浆粕缺口较大，表象缺口高达 115 万吨，导致浆粕价格波动较大。而粘胶纤维产能增长远远高于浆粕的涨幅。因此，常规棉浆粕产能的紧缺极大地压缩了常规粘胶纤维的利润空间。上述不利因素，更加说明公司“加快竹浆粕原料基地建设，掌握市场主动权，积极调整产品结构”决策的正确性，使公司早日由棉浆粕、棉纤维向竹浆粕、竹纤维等新材料、新型纤维成功转型。3、公司未来发展战略和规划（1）公司整体战略目标：从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型，最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。（2）未来公司发展规划：公
17、司将紧紧围绕“从常规粘胶纤维产品向新型粘胶纤维产品转型，最终将企业建成具有国际竞争力的新型粘胶纤维生产和研发基地。”的发展战略，以装备提升为突破口，使公司现有生产线可以生产竹纤维、阻燃纤维、黑色纤维等差别化纤维；以竹纤维产品为依托，提高产品差别化率。加快推进 9.5 万吨竹浆粕、竹纤维一体化项目进程，全力以赴、通力合作，确保早日开车投产。公司也将不断优化竹浆纤维产品结构，扩大或推出高湿模量、有色竹浆纤维等符合市场需求毛利率较高的竹浆纤维新品种。加大对研发的投入，积极进行设备提升改造，进行新型纤维的研发，为产品结构调整做贮备。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业
18、,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,化纤,223,077.37,218,653.86,1.98%,-1.33%,4.44%,-5.41%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,粘胶长丝粘胶短纤竹浆短纤竹浆长丝浆粕阻燃纤维圣麻纤维其他合计,67,451.2654,865.4357,965.0311,228.9822,784.26305.252,668.815,808.35223,077.37,61,212.1666,240
19、.5452,114.309,380.1720,640.19275.803,420.435,370.28218,653.86,9.25%-20.73%10.09%16.46%9.41%9.65%-28.16%7.54%1.98%,-4.76%-2.90%8.33%1,335.04%-42.25%108.31%104.13%64.18%-1.33%,-14.01%22.01%12.23%1,207.02%-35.96%139.85%161.22%74.60%4.44%,9.75%-24.66%-3.21%8.18%-8.89%-11.88%-28.01%-5.52%-5.41%,5,吉林化纤股份有
20、限公司 2011 年年度报告摘要5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用受国内外经济形式影响，常规粘胶短纤及浆粕毛利下滑所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用（1）会计估计变更为了更加真实、客观放反映公司的财务状况、经营成果，依照企业会计准则的相关规定公司第六届董事会第十四次会议决议变更按账龄组合计提坏账准备的会计估计，上述变更从 2011 年 12 月 21 日开始执行，具体变更比例及对会计报表的影响数据见下表：（2）变更前后的计提坏账比例对照表账龄_变
21、更前_变更后一年以内_0.2%_5%一至两年_5%_10%两至三年_10%_20%三至四年_15%_60%四至五年_20%_80%五年以上_80%_100%（3）会计估计变更对财务报表的影响会计估计变更的内容和原因_审批程序_受影响的报表项目名称_影响金额应收款项坏账计提比例变更_董事会审批_应收账款_-5,813,488.58_其他应收款_-4,330,854.35_资产减值损失_10,144,342.93,_递延所得税资产_,2,536,085.73,_所得税_-2,536,085.73_净利润_-7,608,257.206.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,
