汽车精锻齿轮行业分析报告.doc

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1、2011年汽车精锻齿轮行业分析报告一、行业主管部门、行业管理体制和行业内主要法律法规及政策21、行业主管部门与管理体制22、行业内主要法律法规及政策3二、行业概况41、汽车工业发展概况4（1）世界汽车工业发展概况4（2）中国汽车工业发展概况5（3）节能减排和轻量化是汽车工业发展的趋势72、汽车零部件行业概况8（1）国际行业发展概况8（2）我国汽车零部件行业发展概况9（3）汽车零部件行业特征和发展趋势93、汽车齿轮行业概况13（1）行业概况13（2）行业发展趋势19三、行业竞争状况211、行业竞争格局和市场化程度21（1）行业竞争格局21（2）市场化程度222、行业内的主要企业233、进入本行业

2、的主要障碍23（1）装备和规模限制23（2）模具开发和制造精度的高技术壁垒24（3）生产工艺、技术、管理与资金的限制24（4）汽车整车制造商严格的配套供应商体系25（5）品牌效应264、市场供求状况及变动原因27（1）市场供求状况27（2）影响供求的主要因素285、行业利润水平的变动趋势及变动原因28四、影响行业发展的有利和不利因素291、有利因素29（1）产业政策的支持29（2）下游汽车行业的迅速发展有效拉动汽车精锻齿轮行业的市场需求29（3）汽车制造基地在世界范围内的产业转移30（4）汽车节能减排和轻量化的发展趋势是行业发展的推动力302、不利因素31（1）上下游行业的双重挤压对汽车零部件

3、生产企业的经营造成较大压力31（2）生产技术及自动化水平将成为我国汽车精锻齿轮行业发展的障碍31五、行业技术水平及特点和行业特征311、技术特点、技术水平及发展趋势31（1）技术特点31（2）我国行业技术水平状况35（3）行业技术发展趋势362、行业特征37（1）周期性37（2）特有经营模式37（3）区域性、季节性38六、本行业与上、下游行业之间的关系381、本行业与上下游行业之间的关联性382、钢材加工业的发展对汽车精锻齿轮行业的影响393、汽车制造业的发展对汽车精锻齿轮行业的影响39七、行业内主要企业的简要情况401、江苏飞船股份有限公司402、四川众友机械制造有限公司413、青岛三星精锻

4、齿轮有限公司414、江阴全华丰精锻有限公司415、洛阳市冠华精锻齿轮总厂426、重庆创精温锻成型有限公司427、日本大岗技研株式会社（O-OKA）428、德国SONA BLW公司439、韩国韩松通商株式会社4310、江苏太平洋精锻科技股份有限公司43一、行业主管部门、行业管理体制和行业内主要法律法规及政策 1、行业主管部门与管理体制 汽车精锻齿轮及其他精密锻件的研发、生产和销售，在大类上属汽车零部件及其配件制造业。国家发改委为行业宏观管理职能部门，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及协调和平衡相关发展规划和重大政策。 行业属于多学科交叉行业，还可归属于机械行业、锻压行业、齿轮行业等，公司同

5、时参加了多个行业协会，同时受多个自律组织的指导，包括中国齿轮专业协会、中国锻压协会、中国汽车工程学会汽车制造技术分会汽车齿轮加工委员会、中国热处理行业协会等。行业协会主要负责相关产业及市场研究、参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研究、制定技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理。 2、行业内主要法律法规及政策 适用于汽车精锻齿轮的法规政策主要有：综上，公司所处行业是我国优先发展和重点支持的行业。 二、行业概况 由于汽车差速器、变速器精锻齿轮的市场需求主要来自汽车制造商及其一级供应商，其市场需求与汽车工业的景气度紧密相关，汽车工业的兴衰直接决定了行业的发展前景。

6、 1、汽车工业发展概况 （1）世界汽车工业发展概况 汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业，以规模经济为特征。经过长期的发展，汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一，在发达工业国家国民经济中占据重要地位，是国民经济发展的“发动机”。汽车工业的发展能够带动上游、下游产业的相应发展，发达工业国家近一个世纪以来经济的飞速发展中，汽车工业所发挥的作用巨大，不容忽视。从总体上来看，世界汽车工业目前已步入稳定发展的成熟阶段，全球总体产量与销量平稳发展。虽然受国际金融危机不断扩散的影响，汽车工业受到冲击，消费需求下降导致汽车产销放缓，2008年全球汽车产量同比下降4.1%，2009年全球

7、汽车产量同比下降13.53%，但汽车工业作为全球重要的支柱产业之一，各国纷纷采取了相应的振兴和刺激措施，为汽车工业的后续发展提供了有力的政策支撑。在世界汽车总体产销量平稳发展的同时，生产重心也在地区间发生着转移， 以中国、巴西、印度等为代表的新兴汽车生产国生产能力、所占市场份额不断扩大，汽车制造环节中资金密集型、劳动密集型的生产环节已逐步转移到这些国家和地区；同时由于近年来经济持续快速的增长和居民消费水平的不断提高， 这些新兴国家和地区汽车消费增长势头强劲。在这些国家和地区中，中国更是一枝独秀，近几年汽车产量保持了持续增长，特别是2009 年汽车产量增幅巨大， 年度产量跃居世界第一位。 （2）

8、中国汽车工业发展概况 汽车工业与国民经济存在密切关系。汽车工业具有较强的产业带动力，能够推动国民经济的发展，而国民经济的发展也可以带动汽车工业的增长。随着我国国民经济持续快速的发展和居民购买力的逐年增强，汽车需求不断增加，我国汽车工业保持了高速增长的态势。2000年我国汽车产量约为206.9万辆，到2009年我国汽车产量已达1,379.1万辆，年复合增长率达23.46%，成为世界汽车产销第一大国。2010年中国汽车产销量分别达到1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%，继续稳居全球产销第一，保持了持续、快速增长的态势。从2005年开始，我国开始在汽车行业实

9、行新的车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类：乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位，分为基本型乘用车、SUV、MPV及交叉型乘用车；商用车在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。2008年-2010年我国乘用车及主要商用车生产情况如下：可见，在汽车工业整体快速发展的行业背景下，随着我国居民购买力的不断提升，居民购车意愿持续升温，乘用车市场以更快的速度迅猛发展。 （3）节能减排和轻量化是汽车工业发展的趋势 近年来，汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的

10、需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油依存度的不断提高，各国能源安全问题也已变得十分突出，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。 汽车轻量化可以提高汽车的动力，减少燃料消耗，降低空气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低近一半。目前，汽车轻量化在汽车市场上已经成了一种不可阻挡的发展趋势，一方面，轻量化可以有效降低尾气排放量，有利于环境保护；另一方面，轻量化还可以大大提高汽车的整车动力性能。汽车轻量化设计对于提高整车燃油经济性、车辆控制稳定性、安全性等性能水平都大有益处。目前国内外汽车轻量化技术发展迅速，主要的轻量化措施是轻量化的结构与强度设计等。汽车轻量化设计是汽

11、车工业发展的趋势。 2、汽车零部件行业概况 （1）国际行业发展概况汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，是汽车工业的基础，也是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。整车制造与技术创新需要零部件作基础，零部件的创新与发展又对整车产业产生强大推动力，二者是相互影响、相互作用的。 在近20年来，汽车工业经营模式发生重大变革，大部分汽车整车制造商如通用汽车、福特汽车等的经营模式由追求从汽车设计、零部件制造到汽车整车生产、销售的产业链式生产经营逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主、将零部件生产外包，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。根据财富杂志，2009

12、年度共有8家汽车零部件企业进入了世界500强名单。（2）我国汽车零部件行业发展概况 在我国，随着汽车工业近年来的蓬勃发展，我国的汽车零部件工业也不断发展壮大。上世纪80年代以来，受益于汽车工业的发展，我国汽车零部件市场规模逐步扩大，汽车零部件企业通过生产技术引进与改造，逐步提高产品质量，市场份额逐步上升，并与整车制造商逐步分离。加入WTO后，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，加剧了市场竞争，也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。随着国家2004年颁布了汽车产业政策，汽车行业得以规范加速发展，带动了我国汽车零部件企业的发展。随着我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平的提高

13、，在国内形成了一批颇具实力的零部件生产企业。而且，部分企业已经进入了品牌汽车整车制造商全球采购体系，具有较强的市场竞争力，在满足了国内市场需求的同时，增加了对外出口。中国正在成为全球汽车零部件工业的生产基地。 （3）汽车零部件行业特征和发展趋势 金字塔式的多级供应商体系 汽车产业供应链是以汽车制造企业为核心，由各级供应商、物流服务供应商、制造商、销售商和终端顾客等构成的供应网络，涵盖从原材料供应商到消费者获取最终产品的整个过程，包括原材料采购、存货管理、装配、订单处理、销售、成品运输和入库等。 汽车是一种典型的工业制造品，是由成千上万的零部件组成的。产品的技术含量高，工艺复杂，整个制造过程中分

14、工极其细致、专业性极强。为了完成一辆高品质汽车的制造，制造商通常需要从分布在世界各地的成百上千的供货商那里采购零部件。 基于上述特征，汽车产业链已经形成了金字塔式的多级供应商体系。各零部件生产企业按照与整车制造商之间的供应关系和紧密程度分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等，形成了以整车制造商为核心的金字塔式的多级供应商体系。一级供应商直接向整车制造商供应产品，双方之间是长期、稳定的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车制造商供应产品，依此类推，并且层级越低，该层级的供应商数量也就越多。由于整车制造商较多以分公司或子公司形式直接控制关键部件总成厂，向其部件总成厂供货也是一级供应商。在供应商

15、体系中，一级供应商起到枢纽作用，与整车厂的关系非常紧密，一般都是其战略合作伙伴，参与新车型的开发；同时，一级供应商与整车厂共同对其数量众多的上游供应商进行管理。这种供应体系的形成是由于汽车零部件产品的复杂性与专业性以及为了更好的适应整车制造商的要求。供应商资格认证严格 为了严格控制汽车产品的品质，一些国际组织及部分国家和地区汽车协会组织对汽车零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，汽车零部件供应商必须通过这些组织的评审，才可以被整车制造商选择为候选供应商，并经整车制造商进一步评审通过后，才能成为整车制造商采购体系的成员。各整车厂或其一级供应商要求其供应商必须首先通过ISO/TS16949质量

16、管理体系第三方认证。 不同汽车制造商或其动力总成制造商对其供应商还会根据其特别的管理需求要求对供应商进行第二方审核，如大众汽车的Formel-Q、QPN；通用汽车的“ISO/TS 16949通用公司顾客特殊要求”、QSB；福特汽车的Q1等。同时，产品必须按其管理程序要求得到其研发或技术部门的产品台架或形式试验认可，方可进入小批量到大批量配套的过程，至此双方业务关系才进入正常批量供货状态。对供应商的审核流程也各有不同，如大众汽车认可过程为：供应商选点采购批准工装样品提交认可首批样件提交认可PVS小批量试生产0批量生产2日试生产批量生产；通用汽车配套认可过程为：询价、报价项目启动（APQP）PRO

17、TOTYPE交样PPAP提交及批准GP-12早期生产遏制GP-9节拍生产SOP批量生产。 不同的整车厂商对于汽车零部件的认可过程及认可周期是不同的，通常一个项目从启动询价到批量生产配套的客户（第二方）审核认可周期约需两至三年时间。供应商对汽车整车制造参与性越来越强 汽车零部件的技术发展向模块化、系统化、电子化、数字化趋势越来越明显，这将导致直接配套商数目的减少。不少大汽车公司从降低成本和风险控制考虑，将配套产品的采购模式，从原来向多家零部件厂商采购单一品种改变为从少数系统供应商多品种模块化采购，即单个零件采购转变为系统采购。因此，整车制造商愈来愈依赖外部独立的零部件供应商，并对其提出了更高的要

18、求。零部件供应商一方面须具备一定的生产规模以适应整车制造商规模化生产的要求；另一方面须具备较高的技术水平，承担起更多的新产品、新技术开发工作，与整车制造商紧密配合，作为整车研制、生产的一部分，参与相关零部件产品的开发与制造，并承担零部件产品的相关质量责任。 供应商体系具有较强的稳定性 由于供应商的认证严格，认证周期长，汽车整车厂或一级零部件供应商为保证生产的稳定和连续，为其配套的零部件供应商一旦通过认证后，其合作关系即保持稳定性，成为其战略性合作伙伴。未经汽车制造商质量管理部门的批准，上一级的供应商不可以随意更换下一级的供应商。 采购全球化 在全球一体化背景下，各大汽车整车制造商为了降低成本，

19、在扩大生产规模的同时在全球采购具有比较优势的产品，导致采购全球化。 生产基地区域性转移 由于劳动力成本等因素，以及新兴发展中国家汽车市场快速增长，日本、欧美的大型汽车零部件供应商加大了产业转移的速度，中国、印度等国家成为吸引全球汽车零部件产业转移的主要目的地，在全球汽车零部件行业中的地位愈来愈重要。 3、汽车齿轮行业概况 （1）行业概况 齿轮行业简介齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮传动装置是由多个齿轮组成的传动机构，利用齿轮的啮合原理，将原动机的转速转换到所需要的转速，并得到相应扭矩。齿轮应用极其广泛。按照生产工艺，齿轮可以分为切削加工齿轮和精密锻造齿轮。按照产品用途，

20、齿轮可以细分为三类：车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专用装备。车辆齿轮产品应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等；工业齿轮产品应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、刀具等齿轮制造配套设备。车辆齿轮是齿轮产品的第一大应用领域，约占整个齿轮市场份额的60%，其中的汽车齿轮约占齿轮市场总量的40%。 齿轮还可按齿形、齿轮外形、齿线形状、轮齿所在的表面和制造方法等分类。 齿轮的齿形包括齿廓曲线、压力角、齿高和变位。渐开线齿轮比较容易制造，因此现代使用的齿轮中 ，渐开线齿轮占绝对多数，而摆线齿轮和圆弧齿轮应用较少。在压力角方面，小压力角齿轮的承载能力较

21、小；而大压力角齿轮，虽然承载能力较高，但在传递转矩相同的情况下轴承的负荷增大，因此仅用于特殊情况。而齿轮的齿高已标准化，一般均采用标准齿高。变位齿轮的优点较多，已遍及各类机械设备中。 齿轮按其外形分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条、蜗杆蜗轮；按齿线形状分为直齿轮、斜齿轮、人字齿轮、曲线齿轮；按轮齿所在的表面分为外齿轮、内齿轮；按制造方法可分为铸造齿轮、精锻齿轮、切制齿轮、轧制齿轮、烧结齿轮等。 齿轮的制造材料和热处理过程对齿轮的承载能力和尺寸重量有很大的影响。 汽车齿轮行业简介 汽车齿轮主要应用在驱动桥、变速器、分动箱和发动机内。汽车齿轮是汽车关键部件的基础件，汽车整车制造商对汽车齿轮行业的

22、要求较为苛刻。乘用车以载人为主，且行驶速度高，对车辆的噪音、舒适性、安全性、可靠性、耐久性（长寿命）相对要求较高，因此，对齿轮的质量要求更高。 差速器是汽车驱动系统的主要部件，它的作用就是在向两边半轴传递动力的江苏太平洋精锻科技股份有限公司 招股意向书 1-1-79 同时，允许两边半轴以不同的转速旋转，满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶，减少轮胎与地面的摩擦。汽车差速器是驱动车轮差速转弯或复杂路面强力通过的必备零件，是一个差速传动机构。通常差速器由半轴齿轮、行星齿轮、行星齿轮轴、垫圈和差速器壳等组成（半轴齿轮和行星齿轮均为锥齿轮），发动机动力依次经过离合器、变速器、主减速器、差速器、

23、半轴传给车轮，驱动车轮前进。一般来说，对于前轮驱动的汽车，差速器安装在变速箱内，大多数基本型乘用车（轿车）是前轮驱动的；对于后轮驱动的汽车，差速器和变速箱是分开的，安装在后轮驱动桥中；对于四轮驱动的汽车，在前置变速器和后轮驱动桥中各安装一个差速器，且在前后轮之间安装一个轴间差速器。变速器是汽车的关键部件，是指能改变输出轴和输入轴传动比和转矩的传动装置，又称变速箱。它具有以下几个功能：A、改变传动比，满足不同行驶条件对牵引力的需要，使发动机尽量工作在有利的工况下，满足可能的行驶速度要求；B、实现倒车行驶；C、中断动力传递，在发动机启动、怠速运转、汽车换挡或需要停车进行动力输出时，中断向驱动轮的动

24、力传递；D、实现空挡，当离合器接合时，变速器可以不输出动力。 汽车发动机的输出转速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的转速区出现。为了发挥发动机的最佳性能，就必须有一套变速装置，来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度。汽车变速器是汽车上不可或缺的零部件，由变速传动机构和操纵机构组成，可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下。 当前的汽车变速器，按操纵方式分类，可以分为手动变速器和自动变速器两大类，其中自动变速器又分为以下四种：（1）AT，液力自动变速器；（2）AMT，普通齿轮式机械变速器组成的机械自动变速器；（3）CVT，机械无级

25、自动变速器，一般也称为无级变速器；（4）DCT，即双离合器自动变速器（Dual Clutch Transmission)，德国人称其为DSG（Dual Shifting Gearbox）,也有人称Twin Clutch Gearbox。由于双离合器变速箱具有改善燃油消耗、减少换挡冲击等显著优点，预测将会成为今后变速器的快速发展领域。 总的来说，手动变速器的耗油量较低，制造成本低，经济性比较好；自动变速器的操作舒适性较好，在乘用车特别是中高级乘用车上的应用越来越广泛，但制造成本较高。就应用范围来说，北美和日本市场比较推崇自动变速器，即使在商用车上也多采用自动变速器。但在欧洲、南美、亚洲等地，占据

26、主流的仍然是手动变速器。目前在中国市场上，手动变速器也占据主要市场份额：乘用车方面，手动变速器和自动变速器的应用比例是6：4；商用车方面，特别是卡车上，基本上是手动变速器一统天下。 在自动变速器方面，由于自动变速器采用了不同于传统手动变速器的新的工艺、技术和设计原理，国内厂家在自动变速器的研发上与国际先进水平存在较大差距，而拥有相关技术的外国厂商不约而同地对国内厂家进行了不同程度的技术封锁，即便在国内生产，也都选择由外资控股公司或外资独资企业生产自动变速器，这导致自动变速器大量依赖进口。2010年5月德国大众独资的一期年产30万台自动变速器的大众（大连）正式投产，投产当年即宣布增资扩产二期在2

27、012年形成60万台产能，由此可见自动变速器未来在我国将会有巨大的发展空间。 在手动变速器方面，由于手动变速器经过长时间的发展，其设计原理和生产工艺、技术等较为成熟和稳定，技术难度相对于自动变速器要小，而中国国内厂家本身就有手动变速器的生产经验，因此在引进国外先进技术后，消化吸收相对容易，在此基础上自主创新也比较多。因此，我国汽车变速器行业已经能够根据国情实现自主创新，做到立足于本土生产，基本满足了整车厂商的配套需要，并已经有部分产品出口。手动变速器、AMT和DCT都使用传统的结合齿轮、倒档齿轮、主减齿轮等，其中五档的变速器大约使用15个齿轮，六档的大约使用17个齿轮，七档的大约使用19个齿轮

28、。所有的车都使用差速器，通常情况下乘用车差速器齿轮由两个行星齿轮和两个半轴齿轮组成，也有少部分载荷较大、特殊设计的乘用车差速器齿轮是由四个行星齿轮和两个半轴齿轮组成，四轮驱动车则由四个行星齿轮和四个半轴齿轮组成；通常情况下商用车差速器齿轮由四个行星齿轮和两个半轴齿轮组成，也有少部分载荷较小的商用车差速器齿轮是由两个行星齿轮和两个半轴齿轮组成。 变速器除了齿轮外还有齿轮轴、拨叉、离合器等零件，其中齿轮轴在每台变速器按档数多少或结构不同分别需要2至4件，按使用功能分别叫输入轴、输出轴、中间轴等。 我国汽车齿轮行业面临着汽车制造商和国外先进汽车齿轮制造企业的双重压力。目前的国内市场中，国产产品占据大

29、部分的市场份额，但是合资品牌车型的齿轮产品主要由国外厂家提供，行业中仅有少数优秀企业进入了部分合资品牌车型的齿轮产品研发和生产。外资企业利用其技术和资金优势不断扩大在我国市场的投入，但同时，国内企业的创新和研发能力正在不断提高，技术工艺水平和制造装备水平等都取得了长足的进步，国内行业领先企业的不少产品已达到或接近国际先进水平，高档产品的替代效应越来越明显。但仍有相当大一部分齿轮与国际先进水平差距明显，这与齿轮材料选择技术、精密热处理技术、可靠性结构设计和装配技术、表面改性硬化技术、表面强化技术、表面长效保护和润滑技术、精密成形齿形技术、精密机加工技术、齿轮试验技术和装备研究等系统的制造技术水平

30、息息相关。 汽车工业的发展，给汽车齿轮行业带来了诸多挑战，例如，低碳时代的来临，节能、减排、低耗越来越成为汽车行业发展的焦点。与此同时，挑战也是行业发展的机遇，是推动产业转型升级的动力。国内汽车齿轮行业必须适应汽车零部件行业的变化，加大技术研发和资金投入，提高锻压工艺水平和产品质量，积极参与国际市场竞争，致力于成长为国际领先水平的先进制造技术企业是国内优秀齿轮制造企业义不容辞的责任和目标。 （2）行业发展趋势 精密成形齿轮技术是汽车齿轮先进制造技术的发展方向。 精密成形技术是指零件成形后，仅需少量加工甚或不再加工，就可用作机械构件的成形技术，又称近净成形技术（near net shape te

31、chnique）或净成形技术（net shape technique）。精密成形技术建立在高精密模具技术、自动化技术、数值分析和计算机模拟技术的基础上，改造了传统的毛坯成形技术，使得成形的机械构件具有精确的外形、高的尺寸精度、形位精度和好的表面粗糙度。它是一项集新工艺、新材料、新装备以及各项新技术成果的综合技术，是国际先进制造技术重点方向之一，包括近净成形铸造、精密塑性成形（精密锻造）、精确连接、精密热处理、表面改性等专业领域。 精密锻造是指不需和只需少量切削加工就能满足工艺要求的先进锻造工艺。精密锻造包括精密热锻、温锻和冷锻或冷温热复合精锻。热锻、温锻可实现高效能和材料的高利用率，冷锻过程则

32、修正热、温锻过程的误差和提高表面质量。同时，冷处理工艺还能使轮齿表面获得残余压应力，提高齿轮的寿命。热、温锻工艺作为齿轮精密锻造的第一阶段，相对而言比较容易控制，因为锻造齿轮有一定余量可以调节。而冷成形工艺则需要相当高的精度。 在汽车齿轮领域，相对于切削加工制造方法，精密锻造齿轮具有如下特点：1、零件金属组织细密、晶粒细化、金属流线完整、表面硬度高，提高了疲劳强度；2、降低了材料消耗，提高材料利用率，比切削加工可以提高20-30%；3、制造场地干净、无铁屑和油污，有利于减少污染、保护环境。因此，精密锻造成形是一项节能节材的绿色制造技术，发展精锻齿轮技术是汽车齿轮制造的重要方向。精密锻造齿轮以其

33、高品质而成为汽车齿轮中的高档产品。在汽车差速器中，锥齿轮已基本淘汰切削加工方法而采用精锻工艺生产；乘用车由于节油和轻量化技术的迫切需要，其变速器中的结合齿齿轮、中间轴齿轮、倒档齿轮等未来都将大量采用精锻齿轮，如大众双离合器自动变速器大量使用精锻结合齿轮系列产品。 据统计，日本、欧美每辆汽车精密锻造成形零件平均约56kg，而我国生产的汽车中精密锻造成形零件的应用不足20kg。因此，汽车齿轮的精密锻造成形技术将是企业技术发展和产品开发的方向。 精密锻造成形技术是一项节能节材的绿色制造技术，也是国家鼓励发展的先进制造技术，尤其是冷温精锻技术。精密锻造成形技术在汽车齿轮行业的应用前景广阔，特别是自动变

34、速器领域，发展精密锻造成形技术对于我国汽车关键零部件实现自主化意义重大。 三、行业竞争状况 1、行业竞争格局和市场化程度 （1）行业竞争格局 从竞争格局和方式来看，由于汽车工业对汽车精密锻造齿轮的较高质量要求，精密锻造汽车齿轮的生产企业竞争以模具和成形等系统的工艺制造技术、装备水平、产品质量精度和品牌竞争为主。目前，业内领先企业具有高精度模具设计与制造、齿坯加工及预热处理、精锻成形、精密机加工、精密热处理、检测和试验的完整工艺链，能够从齿坯原材料开始从源头直至成品全流程控制产品的质量，从而以高精度、高可靠、长寿命的优质产品，持久的成本改善能力以及与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。 从国际上

35、看，以日本的O-OKA、德国的SONABLW为代表的先进企业在模具设计与开发、精密锻造技术开发、装备水平、生产工艺及自动化水平、规模、品牌等方面都具有较强的竞争力。这类企业拥有知名品牌，产品品种齐全、质量水平较高，与下游客户具有长期稳定的合作关系，且在技术研发及生产工艺的改进方面占有一定的竞争优势。 从国内看，受益于我国汽车工业的迅速发展，我国少数的汽车精锻齿轮生产企业已进入汽车制造商的全球采购体系，在装备水平、生产规模、产品品质、技术开发、生产工艺改进等方面进步较快，与国外同行业企业相比在部分领域如产品价格、开发速度与成本等方面竞争占有比较优势。在国内汽车精锻齿轮生产企业中，本公司在产品质量

36、、研究和开发能力及装备水平等方面占有明显优势，与国外先进同行相比差距已经不大，是国内同行中真正掌握齿轮精锻成形模具设计制造核心技术和高精度成品齿轮制造系统成套工艺技术的企业，本公司目前是国内同行中唯一得到德国大众和英国GKN配套认可并已大批量向大众（大连）和德国大众卡塞尔变速器厂、GKN美国公司供货的企业。其他国内同行企业在市场竞争中尤其在中级及以上级别的轿车齿轮市场难以对本公司形成有效的竞争。 目前国内汽车齿轮市场中，锥齿轮的制造以精密锻造为主，圆柱形齿轮的制造较为普遍地采用切削加工的生产方式。与切削加工生产方式制造的齿轮相比，精锻齿轮生产方式生产的齿轮具有机械性能好、生产效率高、节能节材、

37、高精度、高可靠、高寿命，精锻成形技术可以生产机加工方法无法生产的特殊结构的齿轮等显著优点，具有较高的行业技术壁垒。 （2）市场化程度 在目前的国内汽车精锻齿轮市场，年销售额达到5,000万元以上的规模生产企业不到十家，本公司、江苏飞船股份有限公司等少数几家企业占领了我国汽车精锻齿轮市场的大部分份额，行业集中度较高。 汽车精锻齿轮价格受产品精度、性能指标、产能规模、工艺难度、工艺流程、质量控制水平、品牌及供求关系等因素影响，业内领先的具有品牌影响力的企业具有一定的议价能力。受生产规模、技术以及装备水平、市场通道和客户认可周期长等因素影响，汽车精锻齿轮行业存在着较高的行业进入壁垒。 2、行业内的主

38、要企业 行业内能够生产汽车精锻齿轮的企业主要包括江苏飞船股份有限公司、四川众友机械制造有限公司、青岛三星精锻齿轮有限公司、江阴全华丰精锻有限公司、洛阳市冠华精锻齿轮总厂和重庆创精温锻成型有限公司、日本O-OKA、德国SONA-BLW、韩国韩松通商株式会社等。 3、进入本行业的主要障碍 由于进入本行业需要较高水平的机器装备和规模实力，具备同步开发新产品的技术实力、专业化快速供货能力和较强的资金周转能力，以及基于品牌认知的长期合作关系，汽车精锻齿轮行业存在较高的进入壁垒。进入本行业的主要障碍来自于以下几个方面： （1）装备和规模限制 汽车精锻齿轮的生产装备较为昂贵，且订货周期较长，需要较大规模的前

39、期投入，目前关键的精锻设备、高精度模具加工和检测设备还主要从德国和日本进口。而且，汽车整车制造商及其配套商在选择供应商时，考虑较多的是技术研发能力、产品质量保证能力、供货能力和成本控制能力，如果没有高精度高刚性的精锻设备，将难以稳定地大批量生产出高精度的精锻齿形齿坯，当然如果没有相当的产能产量，就无法满足整车厂对产品数量和供货时效的要求。因此，进入汽车整车制造商及其配套商的采购体系，必须要能迅速扩大产能，才可能在市场中站住脚。因此，存在较高水平的装备和规模能力要求壁垒。 （2）模具开发和制造精度的高技术壁垒 模具是精密锻造齿轮工艺链上的重要一环。模具的精度、强度与刚度、寿命、开发和制造效率决定

40、了精锻齿轮的产品品质和成本。我国汽车精锻齿轮行业中，大多数企业的高精度齿轮模具不具备自制能力，加工设备精度水平落后，仅能自制低精度水平的模具。模具设计开发和制造能力及制造精度水平成为进入我国精锻齿轮行业的重要的高技术壁垒。 （3）生产工艺、技术、管理与资金的限制 首先，各大汽车制造商对供应商的技术研发能力要求较高，目前各大汽车制造商为了保证竞争力和市场份额，车型的更新换代周期逐步缩短，这就要求汽车零部件生产企业能够参与汽车制造商的配套产品同步开发。 其次，各大汽车制造商对供应商的准时交付能力要求较高。汽车制造商在产品研发完成后为了保证不落后于竞争对手而被市场快速淘汰，要求供应商能在较短的时间内

41、提供高品质产品，这就要求汽车制造商各级供应商具备强大的专业化生产能力和先进完备的产品质量控制体系，而达到上述要求就必须具备先进的生产工艺与生产设备以及熟练的操作人员。 第三，精密锻造行业是资金密集型行业，设备投资额大，而且高档设备（包括进口设备）较多，资金需求量大。同时，生产过程又需要垫付较多流动资金以保证存货的采购和资金的周转。 具备上述条件不仅对供应商的资金实力提出了较高的要求，更重要的是要求其在技术研发、生产工艺、生产管理、高技能熟练技工队伍等各方面具有较强的核心竞争优势。 （4）汽车整车制造商严格的配套供应商体系 汽车零部件供应商需要通过第三方质量体系认证和主机厂或其配套供应商的审核；

42、审核通过，进入供应商名单。对于每一个配套产品，由客户与生产企业签订产品开发技术合同。产品开发出来后，再进入产品质量认证程序，先后须经过公司自检、一级配套供应商认证、汽车制造商最终认证程序。产品开发认证过程，一般分为样件认可、小批量认可、现场批量生产能力认可以及批量供货后的持续改进，以进一步检验产品技术、质量的稳定性。因此，从产品开发到实现大批量供货，整个过程一般约需两到三年的时间。汽车配套供应商一般从单一产品、单一车型的配套开始，逐步扩大至汽车制造商不同车型的配套范围，进而在此基础上进入多家汽车制造商的配套供应商体系，扩大至多个汽车制造商的配套。由于汽车零部件产品质量性能优劣直接影响整车产品的

43、质量和品牌形象，同时，随着新车推出周期的缩短，汽车制造商产品开发越来越倚重汽车配套供应商，逐步形成同步开发的趋势。由于汽车配套供应商是汽车制造商的基础，汽车制造商为保证其整车产品的质量和供货的时间要求，与一些配套供应商建立了长期稳定的合作关系。一般情况下，汽车制造商与配套供应商建立这种稳定关系通常需要三到五年的时间。 汽车制造行业的经营特征，决定了汽车配套供应商与汽车制造商之间相互依存、长期合作的关系，即每一家汽车制造商都有相对稳定的一级、二级配套供应商。汽车制造商严格的配套供应商体系，对行业新进入者来说在产品开发、过程质量认可和取得销售订单方面构成一定的障碍。 （5）品牌效应 产品品质和品牌

44、成为决定汽车零部件生产企业在行业中竞争力的重要因素。生产质量好、档次高的产品，树立良好的市场信誉将使企业具有竞争优势。在汽车零部件行业，知名品牌的形成是一个长期、渐进的过程，企业须通过持续的研发投入和不断的技术创新，开发市场需要的新产品，不断提高产品质量和服务，逐步得到市场认同。 4、市场供求状况及变动原因 （1）市场供求状况 市场供给 目前我国约有汽车精锻齿轮生产企业十余家，但大多数企业生产水平不高，产品自主开发能力较弱，开发投入偏低，齿轮精度不高，质量不稳定，低档产品比较集中，能够生产中高级轿车所需要的高精度、高可靠、高寿命成品精锻齿轮的企业很少。行业中，少数几家较大规模的企业提供了大部分

45、的市场供给，行业集中度较高。由于汽车精锻齿轮行业进入壁垒较高，认可时间和周期较长，短期内不会出现大量企业进入该细分市场的情况。市场需求方面 我国汽车工业在2000年销量突破200万辆后，2002年、2003年、2004年、2006年和2007年每年销量均跃升到新的百万辆级规模，已连续九年增幅保持两位数。2008年，受国际金融危机扩散的冲击，我国汽车工业增幅有所回落，但我国汽车产销量依然分别增长5.20%和6.70%，达到934.5万辆和938.1万辆。随着国家汽车产业调整和振兴规划的出台，2009年国内汽车市场快速复苏并呈现了强劲的增长势头，产销分别完成1,379.10万辆和1,364.48万

46、辆，同比分别增长47.57%和45.45%。2010年，我国汽车产销量分别为1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，稳居全球产销第一。 目前我国宏观经济仍处于较为稳定的增长期，汽车工业作为支柱产业以及国家对于汽车工业的支持从根本上没有改变。2010年，我国每千人汽车保有量约60辆，和每千人135辆的世界平均水平尚有较大差距，居民的购车需求依旧十分旺盛，汽车市场容量提升空间很大，未来我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势，2000-2010年我国汽车产量年复合增长率为24.33%，未来我国汽车工业仍将呈现较好的发展态势，预计未来5年内汽车产量年复合增速将在

47、15%左右，其中安全性优良和质量可靠的节能环保型品牌车型仍将维持20%左右的增速。 综上，汽车行业保持持续稳定发展将保证汽车零部件的市场需求持续增长。 （2）影响供求的主要因素 影响汽车零部件行业市场需求的因素主要包括汽车产业政策和结构调整政策、汽车销售价格、汽车消费者的收入水平和偏好等。汽车产业政策和结构调整政策将影响汽车行业的发展速度和其各种车型产量的比例。轿车和其他乘用车价格的下降，同时加上消费者收入的增长，将使越来越多的小轿车进入家庭，促进汽车需求的增长。 5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 作为汽车制造业的上游行业，汽车精锻齿轮行业的利润水平很大程度上取决于汽车制造业的发展情况，汽

48、车制造业的繁荣程度直接影响汽车精锻齿轮行业的市场需求。同时，近期国内外钢材价格波动对产品的利润水平也造成了一定的影响。 在我国，汽车精锻齿轮生产企业的利润水平主要由汽车行业的景气程度、产品质量及其研究开发能力决定。生产技术含量高、研发能力较强及产品质量可靠的企业利润水平较高。同时，行业内领先企业和汽车整车制造厂及其配套企业构建了较为稳固的战略合作关系，拥有一定的议价话语权，利润水平对钢材价格波动敏感度相对较低。 四、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）产业政策的支持 汽车产业是我国重点支持发展的支柱产业，同时，精密锻压是我国优先发展和重点支持的产业。国家产业政策的支持必将为行业发展带来巨大的发展空间。 （2）下游汽车行业的迅速发展有效拉动汽车精锻齿轮行业的市场需求 行业的下游行业为汽车制造业。汽车制造业的景气程度将直接影响公司产品的市场需求。2000年至2009年，我国汽车工业产销量年均复合增长率在20%以上。特别是