603002 宏昌电子首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

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1、,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,宏昌电子材料股份有限公司EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIALCORPORATION LIMITED（广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）1-2-1,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,宏 昌 电 子 材 料 股 份 有 限 公 司EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATION LIMITED,发行股票类型发行股数,人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股面值发行后总股本,1.00 元40,000 万股,

2、拟上市的证券交易所保荐机构（主承销商）,上海证券交易所海通证券股份有限公司,发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）和巨潮网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人

3、、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2,宏昌电子材料股份有限公司,第一节,重大事项提示,招股意向书摘要,一、本次发行前公司总股本 30,000 万股，本次拟公开发行不超过 10,000 万股，发行后公司总股本不超过 40,000 万股。本公司控股股东 BVI 宏昌、实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士对于本次发行前持有本公司股份自愿锁定的承诺：自本公司 A 股股票上市之日起

4、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份计 21,000 万股，也不由公司回购该部分股份。公司股东新理念投资、徳道投资、汇丽创建、达晨创投、中经世纪和正通资产承诺：新理念投资所持公司股份 2,499 万股、徳道投资所持公司股份 2,301 万股、汇丽创建所持公司股份 1,500 万股、达晨创投所持公司股份 1,500 万股、中经世纪所持公司股份 600 万股、正通资产所持公司股份 600 万股，自公司A股股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事、高级管理人员和核心技术人员张成华、林瑞荣、谢坤洲、张振明和

5、林仁宗承诺：对于本人间接持有的宏昌股份的股份，本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所间接持有的宏昌股份的股份总数的百分之二十五；本人所间接持有的宏昌股份的股份自宏昌股份A股股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不会转让本人所间接持有的宏昌股份的股份。二、2012 年 2 月 8 日，发行人召开第二届董事会第七次会议作出如下决议：2011 年度利润暂不分配，本公司 A 股发行前未分配的滚存利润由 A 股发行后的新老股东按持股比例共享。以上决议，尚需提交股东大会审议。2012 年 2 月 8 日，控股股东 BVI 宏昌作出承诺同意此项决议：“2011 年度利润暂不分配，本公司 A股

6、发行前未分配的滚存利润由 A 股发行后的新老股东按持股比例共享。”三、本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险：（一）原材料供应及其价格波动的风险公司生产环氧树脂产品所需的主要原材料是双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。经商务部裁定，自 2006 年 6 月 28 日起我国对原产于俄罗斯、韩国、日本和美国的环氧氯丙烷征收反倾销税；自 2007 年 8 月 30 日起我国对原产于日本、韩1-2-3,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,国、新加坡、中国台湾的进口双酚A征收反倾销税；自 2008 年 6 月 9 日起对原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮征收反倾销税。上述反倾

7、销措施的实施对公司的生产成本产生了不利影响。报告期内，公司从前五名原材料供应商的采购金额占同期原材料采购总额的比例平均为 59.30%，存在原材料供应商集中的风险。由于本公司生产环氧树脂产品所需的主要原材料是石油炼化产品或通过石油炼化产品合成形成，因此其价格同受市场供求及世界石油价格波动的影响。（二）受电子电气、涂料、复合材料等下游行业影响的风险在国内市场，环氧树脂产品主要应用于电子电气、涂料、复合材料等行业，因此环氧树脂行业的发展受到电子电气、涂料和复合材料等下游行业发展的影响较大，其中环氧树脂专用防腐涂料主要应用在船舶、集装箱和汽车等行业。近年来，我国的电子电气、涂料及复合材料等行业均保持

8、了较高的增长率，推动了国内市场对环氧树脂的需求。进入 2011 年以来，日本地震及泰国水灾影响电子行业的供应链；金融危机从美国向欧洲不断蔓延导致欧美市场需求增长疲软。2011 年我国电子信息产品产业发展增速下降，电子行业增长放缓间接对公司产品毛利率产生不利影响，间接影响本公司的业绩。2011 年公司营业收入 141,892.07 万元同比 2010 年全年营业收入125,136.69 万元增长 13.39%；2011 年营业利润 4,504.65 万元同比 2010 年全年营业利润 6,317.93 万元下降 28.70%，2011 年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润同比 201

9、0 年下滑 29.30%。公司 2011 年全年销量及营业收入继续保持增长，营业利润较 2010 年有一定下滑，但好于金融危机严重的 2008 年。据中国环氧树脂协会预计：从 2011 到 2013 年我国环氧树脂需求量年复合增长率可达到 8%-10%。从长期来看，电子电气、涂料和复合材料等行业受国民经济整体运行的波动影响较大，随着我国国民经济结构的调整及国家加强宏观经济的调控，国际经济环境的变化，如果电子电气、涂料和复合材料等行业的发展受到不利影响，将会对环氧树脂行业的增长和利润水平产生不确定性影响，进而会影响到公司未来的业绩，从而可能存在 2012 年公司业绩较 2011 年进一步下滑的风

10、险。（三）税收政策变化的风险依据国家有关外商投资企业所得税的税收法规，公司作为外商投资企业自2007 年至 2009 年减半缴纳企业所得税，2007 年至 2009 年免缴地方企业所得税。1-2-4,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,新的中华人民共和国企业所得税法于 2008 年 1 月 1 日起施行，内外资企业所得税税率统一为 25%。2007 年 12 月 26 日，国务院颁发了国发（2007）39 号文对企业原享受的所得税优惠政策规定了实施过渡的办法。2008 年 12 月，公司获得高新技术企业证书，自认定为高新技术企业当年起即可按规定享受企业所得税优惠，据此，公司 2008 年

11、度和 2009 年度按 12.5%税率计缴，2010 年按 15%税率计缴。2011 年 11 月 3 日取得编号为GF201144000080 的高新技术企业证书，因此，本公司 2011 年度企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。2009 年、2010 年及2011 年，公司企业所得税优惠占当期净利润的比例依次为 13.43%、11.20%和11.05%。公司在报告期内享有多项税费优惠政策，若国家税收政策尤其是对公司盈利水平影响较大的优惠政策发生变化，将会对公司的盈利水平产生一定影响。（四）汇率风险自 2005 年 7 月我国外汇管理体制改革以来至 2011 年末，由于受世界经济形势的结构

12、性变化、宽松的货币政策和外汇储备大幅增长多种综合性因素的影响，人民币对美元汇率持续升值累积幅度已达近 30%。报告期内，公司以美元结算的销售收入因美元贬值体现为汇兑损失，以美元结算的采购成本和美元借款体现为汇兑收益。尽管过去人民币对美元的汇率持续走高，但是未来人民币对美元的汇率走势还存在不确定性，公司不能完全避免未来人民币对美元汇率的大幅波动对公司业务带来的不利影响。,第二节,本次发行概况,股票种类每股面值拟上市地发行数量每股发行价发行市盈率发行前每股净资产发行后每股净资产发行市净率发行方式,人民币普通股（A 股）人民币 1.00 元上海证券交易所10,000 万股，占本次发行后总股本的比例不

13、超过 25%人民币【】元（通过向询价对象询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格）【】倍1.61 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产值除以本次发行前总股本计算）【】元（扣除发行费用，全面摊薄）【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产值计算）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。1-2-5,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股股东账户的中,发行对象承销方式预计募集资金总额预计募集资金净额发行费用概算,国境内自然人、法人及其他投资者（中国法律、法规、规则和政策禁止者除外）余额包销【】万元

14、【】万元承销及保荐费用【】审计费用【】律师费用【】其他费用【】元合计【】,一、发行人基本资料,第三节,发行人基本情况,发行人中文名称发行人英文名称注册资本、实收资本法定代表人股份公司成立日期住所邮政编码电话及传真互联网网址电子邮箱,宏昌电子材料股份有限公司EPOXY BASE ELECTRONIC MATERIAL CORPORATIONLIMITED人民币 30,000 万元林瑞荣2008 年 3 月 5 日广州市萝岗区云埔一路一号之二510530020-8226 6156/32021356http：/,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发起人的设立方式2008 年 1 月 22 日，商

15、务部以商资批200817 号文关于同意广州宏昌电子材料工业有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复批准宏昌有限整体变更为股份有限公司，注册资本为 30,000 万元，总股本为 30,000 万股。2008 年 2 月 14 日,商务部向公司核发了商外资资审字20080010 号外商投资企业批准证书。2008年 3 月 5 日，公司在广州市工商行政管理局注册登记并领取了企股粤穗总字第006210 号企业法人营业执照。2010 年公司营业执照注册号变更为：440101400044926。1-2-6,-,-,宏昌电子材料股份有限公司（二）发起人及其投入资产的内容1、发起人股份公司设立时，各发起人持股

16、情况如下表：,招股意向书摘要,股东名称BVI 宏昌新理念投资徳道投资汇丽创建达晨创投中经世纪正通资产合计,持股数（万股）21,000.002,499.002,301.001,500.001,500.00600.00600.0030,000.00,持股比例（%）70.008.337.675.005.002.002.00100.00,2、发起人投入的资产本公司由宏昌有限整体变更设立，整体变更设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离，宏昌有限的全部资产、负债、机构和人员由本公司承继。三、发行人有关股本情况（一）本次发行前后的股本情况本次发行前公司总股本为 30,000 万股，若按照本次发行 10,00

17、0 万股计算，则本次发行后公司总股本为 40,000 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为25%，具体的股权比例如下表：,股东名称,发行前,发行后,持股数（万股）,持股比例（%）持股数（万股）,持股比例（%）,一、有限售条件股份BVI 宏昌新理念投资徳道投资汇丽创建达晨创投中经世纪正通资产二、无限售条件股份,30,00021,0002,4992,3011,5001,500600600,100.0070.008.337.675.005.002.002.00,30,00021,0002,4992,3011,5001,50060060010,000,75.0052.506.255.753.75

18、3.751.501.5025.00,1-2-7,-,-,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,社会公众股,10,000,25.00,合计,30,000,100.00,40,000,100.00,（二）股份流动限制及锁定安排（详见第一节 重大事项提示）（三）发行人股东持股情况截止到本次发行前，发起人持股情况详见本节“二、（二）、1、发起人”的相关内容；本公司仅有七名股东，其持股情况详见本节“二、（二）、1、发起人”的相关内容；本公司无自然人持股的情况。（四）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例截至本招股意向书摘要签署日，公司各股东之间不存在关联关系。四、发行人业务与技术情况

19、（一）主营业务本公司属于精细化工行业中的电子用高科技化学品行业，主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，是国内领先的电子级环氧树脂专业生产厂商之一。本公司主营业务自成立以来未发生变化。（二）主要产品及其用途本公司以高性能、环保型的电子级环氧树脂为主要产品，产品主要分为液态型、固态型、溶剂型及阻燃型环氧树脂，由于环氧树脂具有优良的绝缘性、防腐性、耐化性、耐热性和接着性，被广泛应用于电子电气的绝缘和封装、涂料、复合材料等领域。除上述产品外，目前本公司正致力于发展应用在新能源、节能减耗和绿色环保领域的环氧树脂产品，包括无卤阻燃型环氧树脂、无铅制程专用环氧树脂、水性环氧树脂和稀释型环氧树脂等。作为电子电气

20、工业中不可缺少的绝缘材料，环氧树脂被用作覆铜板的基材，这是环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用；其次是用于各种电子零件的封装，包括传统显像管显示器使用的高压包、电容器及 LED 的封装材料；半导体和集成电路的封装大量使用的也是环氧树脂材料。由于环氧树脂具有优良的防腐性和耐化性，主要用作涂料的成膜物质，包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT 产品等金属表面的粉1-2-8,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,末涂料、罐头涂料以及辐射光固化涂料和水性环氧涂料。环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能，是制造复合材料的理想原料。环氧复合材料主要被用作羽毛球和网球拍、

21、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材，以及风力发电机叶片、飞机、卫星和航天器等的结构件和固体火箭发动机壳体，是民用以及航空、航天和军工等领域重要的结构和功能材料。环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广，还被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁，以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。环氧树脂对许多金属和非金属材料具有优良的粘接性能，是性能优良的结构型胶粘剂。（三）产品销售方式本公司的销售模式主要为直销，按照贸易方式可分为内销和外销。内销是指将产品销售给中国境内的公司，以直销为主，客户为中国境内使用环氧树脂的厂

22、商。外销主要为外销国外和进料对口两种模式，外销收入模式在销售环节免交增值税。其中，“进料对口”是指公司出口给中国境外（指关境）之香港宏昌的销售收入；“外销国外”是指公司出口给香港宏昌以外的中国境外（指关境）的收入。两者在海关报关通行的贸易方式中完全一样，都被定义为“进料对口”或“直接出口”。（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1、行业竞争格局我国虽然已经成为世界最大的环氧树脂生产与消费国，但由于我国环氧树脂生产厂商发展较先进国家晚了几十年，因此国内环氧树脂生产厂商的产能与世界前几大厂商相比仍然存在差距，同时由于我国环氧树脂生产厂商有 100 余家，而发达国家各国的环氧树脂生产厂家一般

23、为几家或十几家，因此我国环氧树脂行业集中度低，行业内尚没有具有绝对规模优势的生产厂商。2、发行人在行业中的竞争地位本公司是最早进入国内的外资环氧树脂生产厂商之一。公司环氧树脂产品在2008 年到 2010 年的销量及市场占有率如下图所示：1-2-9,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,2008 年到 2010 年公司的销量与市场占有率情况单位：万吨数据来源：中国环氧树脂行业协会资料及公司整理数据随着 2009 年国内外经济形势复苏，下游各应用行业对高品质环氧树脂需求量大幅增长，公司加大销售力度消化已往年度库存，销量和市场占有率均比 2008 年提高较多。自 2005 年以来公司通过不断的

24、工艺技术改造和制程优化增加了环氧树脂的产能和产量，但到 2010 年为止，公司的生产能力已经无法再进一步得到提高，产品销量受到了生产能力的严重制约，故 2010 年公司在努力提升销量的情况下仍然低于环氧树脂市场规模的增长，因此，市场占有率同比略有下降。公司募集资金投资项目投产后，环氧树脂的生产能力将大大提高，可以解决生产能力不能满足公司成长性要求的难题，同时随着公司在生产技术和管理等核心竞争力的不断提高，在募投项目大幅投产之后，公司生产的环氧树脂产品市场占有率预计将更上一个台阶。五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1、土地使用权目前公司广州本部拥有一宗土地，土地面积计 60,787 平方

25、米，坐落于广州市萝岗区云埔一路 1 号之二。该宗土地使用权以出让方式取得，用途为工业用地，使用年限自 2004 年 8 月 16 日至 2054 年 8 月 15 日。截至 2011 年 12 月 31 日，该宗土地账面价值计 7,647,339 元。1-2-10,编,号,1,2,3,4,5,6,1,1,1,2,3,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,珠海宏昌于 2011 年 3 月 16 日获得广东省房地产权证书（粤房地权证珠字第 0200012265）。土地面积计 60,000 平方米，坐落于珠海市高栏港经济区石油化工区北七路西北侧。该宗土地使用权以出让方式取得，用途为工业用地。2、

26、公司拥有的房屋、建筑物及其价值如下表：,建筑物名称,建筑面积（平方米）,原值（元）,净值（元）,使用期 成新率限（年）（%）,成品仓库制程区资材仓库槽区（水泵房）公用厂房锅炉房保养场堆盐场合计,2,733.7310,101.264,694.02113.222,835.551,265.3921,743.16,4,546,754.7111,633,591.7211,544,468.731,499,513.906,133,847.144,966,637.1740,324,813.37,2,568,916.436,569,229.296,522,624.84847,225.293,465,623.62

27、2,806,150.0222,779,769.49,202020202020,565656565656,3、商标,序号,注册号,类型,类别,有效期,注册人,2004 年 11 月,3376261,28 日-2014 年,宏昌股份,11 月 27 日4、专利,序号,专利名称,专利号或申请号,申请日,保护期限,专利类别,专利权人,一种含磷含氮无卤阻燃环氧树脂,组合物及含有此,ZL03140024.8,2003 年 8 月 1 日,20 年,发明,宏昌股份,组合物的预浸料和层压板,一种水溶液法制,宏昌股,备线型双酚 A 酚,ZL02139389.3,2002 年 8 月 28 日,20 年,发明,份

28、、西北,醛树脂的方法,工业大学,新型环保的环氧树脂制造方法,ZL200710030960.2,2007 年 10 月 19 日,20 年,发明,宏昌股份,截止本摘要签署日，公司目前拥有行业领先的 52 项非专利技术。六、同业竞争与关联交易（一）同业竞争情况本公司控股股东 BVI 宏昌、实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu HanWong 女士控制的其他企业与本公司均不存在同业竞争的情形，并已作出避免同业1-2-11,-,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,竞争的承诺。（二）关联交易1、经常性关联交易（1）向关联方销售商品单位：元,关联方,2011 年,2010 年,2009

29、年,名称广州宏仁无锡宏仁南亚惠州合计,金额80,124,106.7232,628,229.7024,256.41112,776,592.83,比例5.66%2.30%0.0017%7.97%,金额95,389,898.1427,096,351.3940,427.35122,526,676.88,比例7.64%2.17%0.003%9.81%,金额43,677,273.4818,898,164.4816,170.9462,591,608.90,比例5.04%2.18%0.002%7.23%,（2）向关联方购买商品单位：元,关联方名称台湾塑胶南亚塑胶南亚昆山合计,2011 年金额22,282,46

30、3.462,972,330.76-25,254,794.22,比例1.86%0.25%-2.11%,2010 年金额30,386,351.247,318,959.97136,752.1437,842,063.35,比例2.93%0.71%0.01%3.65%,2009 年金额24,674,522.308,147,884.58-32,822,406.88,比例2.84%0.94%-3.78%,（3）关联方提供租赁服务报告期内，关联方因向本公司提供与生产后勤相关的租赁服务（办公用房或员工生活用房、厂区保安、门禁、地磅）而发生的关联交易情况如下表：单位：元,关联方广州宏仁无锡宏铭合计,服务内容租赁服

31、务租赁服务,2011 年589,440.4022,500.00611,940.40,2010 年1,846,523.7330,000.001,876,523.73,2009 年1,756,884.5130,000.001,786,884.51,2、偶发性关联交易1-2-12,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,2009 年 10 月 30 日，公司与关联方广州宏育签署了 PU-09001 号危化学品储槽协议书，约定公司从广州宏育购买 7 台危化学品储槽，交易价格共计 33.28万元，交易价格以设备的市场公允价格为依据。3、关联方应收、应付款项余额（1）应收账款单位：元,关联方,2011

32、年 12 月 31 日金额 比例,2010 年 12 月 31 日金额 比例,2009 年 12 月 31 日金额 比例,广州宏仁无锡宏仁合计,11,867,399.7910,323,869.7522,191,269.54,4.22%3.67%7.89%,20,787,208.044,380,465.5225,167,673.56,7.44%1.57%9.01%,12,803,974.246,511,644.6519,315,618.89,6.27%3.19%9.46%,上表中列明的关联方占用公司资金情况均为因公司产品销售而形成的正常应收账款。（2）应付账款单位：元,关联方,2011 年 12

33、 月 31 日金额 比例,2010 年 12 月 31 日金额 比例,2009 年 12 月 31 日金额 比例,南亚塑胶台湾塑胶广州宏育,338,443.164,298,869.23,0.22%2.74%,1,254,340.344,249,175.55332,800,1.24%4.22%0.33%,合,计,4,637,312.39,2.96%,5,837,062.89,5.79%,公司对关联方的应付账款均是由公司从关联方采购原材料及其他商品形成的，2011 年公司不存在对关联方应付账款。（3）其它应付款单位：元,关联方,2011 年 12 月 31 日金额 比例,2010 年 12 月 3

34、1 日金额 比例,2009 年 12 月 31 日金额 比例,广州宏仁,2,365,193.02,86.94%,2,912,073.85,71.80%,2,581,453.74,93.48%,报告期内，公司对关联方的其他应付款为公司应支付给关联方广州宏仁的租赁费。1-2-13,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,（三）发行人独立董事对关联交易发表的意见2012 年 2 月 8 日，发行人独立董事对公司 2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计情况发表明确的独立意见：2011 年 1 月 1 日至 2011年 12 月 31 日期间，公司关联交易公平、公正，没有影

35、响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东的利益，符合公司及全体股东的整体利益。公司 2012 年拟进行日常关联交易属合理、必要，交易按照市场价格进行定价，合理有据、客观公允，不存在损害公司及非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。1-2-14,宏昌电子材料股份有限公司七、董事、监事和高级管理人员,招股意向书摘要,姓名林瑞荣,职务董事长总经理,性别男,任期起止日期2011 年 2 月至2014 年 2 月；2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日,简要经历历任南亚塑胶的纤维事业部值班主管、总经理室主办、电子事业部专员；自 1999 年 10 月起任宏昌有限营

36、业部经理、营业部协理、副总经理、总经理,兼职情况,无,2011 年薪酬情况（元/年）404,500,直接持有公司股份数量无,与公司的其他利益关系无,1992 年 5 月至 2005 年 6 月担任宏仁集团财务,苏建中,董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,经理、2005 年 7 月至 2008 年 12 月担任远东银行香港市场部主管，2009 年 1 月起至今担,宏仁企业集团副总经理,102,857,无,无,任宏仁企业集团副总经理,谢坤洲张成华,董事董事,男男,2011 年 2 月至2014 年 2 月2011 年 2 月至2014 年 2 月,自 2004 年 9 月起在上海

37、宏和先后担任副总经理和总经理职务1992 年至 2007 年在深圳大光明照明科技有限公司工作，2007 年至今在深圳市德道投资管理有限公司担任董事长、总经理，自 2005 年起担任广东省浙江商会副会长，2007 年筹建并创立深圳台州商会任常务副会长兼秘书长,上海宏和董事长和总经理深圳德道董事长、总经理，广东省浙江商会副会长，深圳台州商会任常务副会长兼秘书长,120,000120,000,无无,无无,1998 年 9 月至 2007 年 5 月在广州宏信塑胶工业有限公司分别担任营业部经理、协理，,张振明,董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,2007 年 6 月至 2008 年

38、11 月在广州宏育聚氨酯工业有限公司担任代副总经理，2008 年 12,广州宏信塑胶工业有限公司副总经理,102,857,无,无,月至今在广州宏信塑胶工业有限公司担任副总经理,萧志仁,董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,曾在美国运通银行信用部工作，自 2004 年 8月起在宏仁企业集团财务部先后担任组长和副理职务,宏仁企业集团财务部副理,120,000,无,无,1-2-15,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,阮吕芳周,独立董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,曾任台湾淡江大学会计系副教授,台湾淡江大学副教授,120,000,无,无,湖南大学金融学院院长

39、、教授、博士生导师，中国金融,曾任湖南财经学院国际经济系副教授、主任，自 2000 年起至今在湖南大学金融学院担任院长、教授、博士生导师，现担任中国金融学会理事、中国金融学年会常务理事、湖南省信用,学会理事、中国金融学年会常务理事、湖南省信用研究基地首席专家、湖南省地方金融协会副会长、中国国际,杨胜刚,独立董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,研究基地首席专家、湖南省地方金融协会副会长、中国国际贸促会湖南分会特邀顾问、中国,贸促会湖南分会特邀顾问、中国国际商会湖南商会特邀,120,000,无,无,国际商会湖南商会特邀顾问、华欧国际证券有限公司独立董事、天润化工发展股份有限公司独

40、立董事、中诚信托股份有限公司独立董事以及长沙市天心农村合作银行独立董事,顾问、华欧国际证券有限公司独立董事、天润化工发展股份有限公司独立董事、中诚信托股份有限公司独立董,事以及长沙市天心农村合作银行独立董事历任瑞穗银行台北分行协理、台新银行企金总,蔡辉明,独立董事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,部副总经理、宏仁企业集团副总经理兼财务长（2002 年 3 月 15 日至 2005 年 4 月 30 日期,无,120,000,无,无,间）、谦正生命科学公司财务长,郭容容彭淑贞,监事/监事会主席监事,女女,2011 年 2 月至2014 年 2 月2011 年 2 月至2014 年

41、 2 月,自 2000 年 1 月至 2008 年 7 月曾在宏仁企业集团财务部先后担任财务部课长、副处长、处长职务曾任台湾广宇科技有限公司财务部课长，自2003 年 2 月始在宏仁企业集团任职，现在宏仁企业集团担任财务部处长职务,无宏仁企业集团财务部处长,120,000120,000,无无,无无,曾先后在台湾妙法实业有限公司、中群维实业,叶文钦,职工监事,男,2011 年 2 月至2014 年 2 月,有限公司、中国石油化学开发股份有限公司和宏昌有限负责生产和管理工作，2005 年至今,无,306,000,无,无,在公司总经理室任副经理职务,詹俊宏,副总经理,男,2011 年 1 月 1 日

42、至 2011 年 12 月31 日,历任南亚塑胶环氧树脂项目组主管、六轻环氧树脂三厂副厂长，于 2000 年加入宏昌有限负责建厂，历任公司生产部协理、ISO 系统管理,无,224,500,无,无,1-2-16,宏昌电子材料股份有限公司,者代表、副总经理,招股意向书摘要,黄兴安,财务负责人董事会秘书,男,2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月31 日；2011 年 2 月至2014 年 2 月,曾在台湾金仁宝集团财务部工作，自 2006 年3 月始在宏昌有限担任财务部副经理职务,无,188,500,无,无,报告期内，本公司董事林瑞荣、谢坤洲、张振明、核心技术人员林仁宗合计持有宏仁

43、企业集团的 0.0093%的股权；1-2-17,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况（一）发行人控股股东BVI 宏昌持有公司股份 21,000 万股，占公司总股本的 70。BVI 宏昌前身为 UNMATCHED LIMITED，于 1994 年 12 月 21 日设立，1998 年 12 月更名为EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.。注册资本：2,000 万美元；实收资本：2,000 万美元；法定代表人（执行董事）：王文洋；注册地址：P.O.Box 71,Craigmuir Chambers,Road Town,T

44、ortola,British Virgin Islands；主营业务：股权性投资及管理；股东构成：GRACE ELECTRONICS 持有 BVI 宏昌100%股权。截至 2011 年 12 月 31 日，BVI 宏昌总资产计 182,377,000 美元，净资产计73,525,000 美元，2011 年度净利润计-801,000 美元（未经审计）。（二）发行人实际控制人本公司实际控制人为王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士。王文洋先生，中国台湾籍人士，其持有的身份证件号为 212184267，无中国（包括港澳台）境外永久居留权，住所为台湾台北市民生东路三段 69 号

45、，英国伦敦皇家学院荣誉科学博士、物理博士、英国伦敦皇家学院教授、校董。现任宏仁企业集团总裁及其多家控股子公司的法定代表人或执行董事。Grace Tsu Han Wong 女 士，英 国 人 士，其 持 有 的 英 国 护 照 号 为761290234，住所为台湾台北市民生东路三段 69 号。九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）简要合并财务报表和母公司报表公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上，或虽不足 50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并财务报表范围。按照这一原则，从2007 年开始，将香港宏昌纳入合并财务报表范围；从 2008 年开始，珠海宏昌纳入合并财务报表范围。

46、截止 2011 年 12 月 31 日，公司与香港宏昌以合资经营方式设立的子公司珠海宏昌尚处于建设期。1、资产负债表1-2-18,-,-,-,-,-,宏昌电子材料股份有限公司,宏昌电子材料股份有限公司合并资产负债表,招股意向书摘要单位：万元,资产,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,34,184.9128,996.8828,145.70572.08229.069,970.994.97102,104.58,31,460.735,556.2927,9

47、36.993,237.34501.278,483.165.7877,181.56,25,939.434,811.6320,415.443,225.78553.525,875.988.2560,830.03,非流动资产：,长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,-8,306.56752.023,696.50-3.9312,759.01114,863.59,-10,531.23316.44804.20-31.3811,683.2588,864.81,-11,728.951,178.37814.48-4.2213,726.0274,556.05,宏昌电子

48、材料股份有限公司合并资产负债表（续）单位：万元,负债和股东权益,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应付股利应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,20,817.8324,182.1216,746.31353.89247.80814.27262.052,268.32711.7966,404.40,9,913.0211,190.9115,717.20166.03207.062,217.39250.60405.59620.1740,687.97,10,

49、063.459,399.0410,080.8819.91101.60(113.31)276.15403.9630,231.68,非流动负债：,长期应付款长期借款非流动负债合计负债合计,10.6210.6266,415.02,-2,384.172,384.1743,072.14,-2,458.152,458.1532,689.84,1-2-19,宏昌电子材料股份有限公司,招股意向书摘要,负债和股东权益,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,股东权益：,股本资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合计负债和股东权益总计,30

50、,000.003,392.711,967.8613,066.2421.7748,448.57114,863.59,30,000.003,392.711,570.1710,816.1813.6245,792.6788,864.81,30,000.003,392.71985.577,488.31(0.36)41,866.2274,556.05,宏昌电子材料股份有限公司合并利润表单位：万元,科 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润其中归属于母公司股东的净利润,2