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1、浙江禾欣实业集团股份有限公司,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,2011 年度,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第111121号,浙江禾欣实业集团股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“禾欣股份公司”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与,实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供禾欣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为禾欣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,禾欣股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相
2、关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾欣股份公司董事会,编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
3、提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,五、鉴证结论我们认为，禾欣股份公司董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了禾欣股份公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：单峰,（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴旻,中 国上海,二 O 一二年三月二十八日鉴证报告第 2 页,浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告浙江禾欣实业集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
4、运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、,募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监发行字20091491 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股 31.00 元，共计募集资金 77,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为 73,500.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于
5、2010 年 1 月 18 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户 33001638050059181818 内。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 11,149,560.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 723,850,440.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验2010第 9 号验资报告。根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知(财会201025 号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发
6、生该等费用共计 6,795,500.00 元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币 730,645,940.00 元。专项报告第 1 页,1,2,3,4,5,6,7,4,5,7,8,浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(二)本年度使用金额及当前余额2011 年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：单位：人民币万元,序号6二、(一),2011 年度使用情况实际募集资金净额2010 年度公司募集资金累计使用截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为减：支付募集资金项目工程款（1）技术中心技改
7、项目（2）福建禾欣合成革项目（高物性 PU 合成革项目）使用超募资金以信用借款方式投资子公司扩能改造项目使用超募资金收购子公司股权使用超募资金对外投资汇款手续费等加：收到募资资金存款利息等2011 年 12 月 31 日未使用募集资金余额募集资金存放和管理情况募集资金的管理情况,使用金额73,064.5918,195.4854,869.111,740.673,174.424,000.003,587.97607.410.48975.7042,733.86,为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的规定，结
8、合公司实际情况，制定了浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法(以下简称管理办法)。该管理办法业经 2007 年 10 月公司三届八次董事会和 2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了募集资金三方监管协议及募集资金三方监管补充协议。专项报告第 2 页,浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告根据 20
9、10 年 1 月 28 日公司董事会四届八次会议决议以及招股说明书关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金 13,500 万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于 2010 年 2 月 8 日、2010 年 3 月 15 日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了募集资金三方监管协议及募集资金三方监管补充协议。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押
10、。公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。,(二),募集资金专户存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况：,金额单位：人民币万元,账户名称本公司,金融机构名称中国建设银行股份,银行账号33001638047059057301,存储余额148.29,备注专户定期存单及,福建禾 欣合 成革有限公司合计,有限公司嘉兴分行,330016380470490573013300163804705905950133001638047049059501,31,936.591,617.989,031.0042,7
11、33.86,七天通知存款户专户定期存单,三、(一),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发专项报告第 3 页,(三),(五),浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提
12、高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。,(四)(六)(七),募投项目先期投入及置换情况本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。节余募集资金使用情况本期公司未将募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的或非募投项目的情况。超募资金使用情况1、2011 年
13、4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资 4000 万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。2、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案，同意以超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛工贸有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 20%的股权，此项已经实施完成。3、2011 年 7 月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案，同意以超募资金 12,333,223.29
14、 元收购香港永治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 10%的股权，此项已经实施完成4、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了对外投资议案。公司拟与日本可乐丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1,600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），此项截止 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款人民币 607.41 万元。专项报告第 4 页,浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况
15、的专项报告,五、六、,募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度，本公司已经按贵所深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会批准报出。附表：募集资金使用情况对照表浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会2012年3月28日专项报告第 5 页,附表：募集资金使用情况对照表,编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司,2011 年度,单位：人民币万元,募集资金总额,73,064.59,本年度投入募集资金总额,13,110.47,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金
16、总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,31,545.13,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.高物性 PU 合成革项目,否,15,993.56,15,993.56,3,174.42,4,091.34,25.58,2012.12.31,未投产,否,2.禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目,否,4,750.00,
17、4,750.00,2,805.76,59.07,2009.6.30,1,917.91,是,否,3.技术中心技改项目,否,4,329.00,4,329.00,1,740.67,4,104.70,94.82,2011.12.31,无法计算效益,否,承诺投资项目小计,25,072.56,25,072.56,4,915.09,11,001.80,超募资金投向,1.以信用借款方式投资子公司扩能改造项目2.使用超募资金收购子公司,否否,4,000.003,587.97,4,000.003,587.97,4,000.003,587.97,4,000.003,587.97,100.00100.00,318.5
18、0 万美元（折合人民币,318.50 万美元（折合人民币,3.使用超募资金对外投资,否,2038.40 万元（按美元兑人,2038.40 万元（按美元兑人,607.41,607.41,29.80,民币汇率6.40）,民币汇率6.40）,无,无,无,无,无,无,4.归还银行贷款5.补充流动资金,否否,5,524.236,823.72,5,524.236,823.72,5,524.236,823.72,100.00100.00,超募资金投向小计合计,否,21,974.3247,046.88,21,974.3247,046.88,8,195.3813,110.47,20,543.3331,545.1
19、3,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,高物性 PU 合成革项目因市场需求、宏观经济等因素放缓进度。预计达到使用状态为 2012 年年底。,项目可行性发生重大变化的情况说明1、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资 4000 万元用于项目后续建设，此项已经实施完成。2、2011 年 4 月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了审议通过了关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案，同意以超募资金 23,546,446.58 元收购福建联盛工贸有,超募资金的金
20、额、用途及使用进展情况,限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 20%的股权，此项已经实施完成。3、2011 年 7 月，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于使用超募资金收购控股子公司股权的议案，同意以超募资金 12,333,223.29 元收购香港永治有限公司持有的公司控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司 10%的股权，此项已经实施完成。,4、2011 年 8 月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了对外投资议案。公司拟与日本可乐丽株式会社合资设立公司实施环保水处理项目，总投资 1600 万美元。合资双方的出资额共计 650 万美元，其中公司使用超募资金出资 318.50 万美
21、元，折合人民币 2038.40 万元（按美元兑人民币汇率 6.40），此项截止 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金支付投资款人民币 607.41 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入 4,750.00 万元，报告期末已投入 2,805.76 万元，该项目已于 2009 年 6 月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生 1,944.24,项目实施出现募集资金结余的金,万元的结余募集资金。,额及原因技术中心技改项目计划投入 4,329.00 万元，报告期末已投入 4,104.70 万元，该项目已于 2011 年 12 月投入使用,相关项目投入已全部完成，因而产生 224.30 万元的结余募集资金。,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户,
