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1、,-,-,-,-,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)王金晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,768,799,387.481,538,308,377.16265,529,525.005.79,1,686,057,239.47854,693,303.88206,227,200.004.14,64.22%79.98%28.76%39.86%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股
3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,180,812,415.9419,822,245.310.090.090.68%0.69%,3.49%23.74%12.50%12.50%-1.90%-1.89%,501,571,709.8844,757,458.77-81,557,999.14-0.310.200.203.70%3.64%,62.01%12.22%-347.00%-293.75%5.26%5.26%-2.64%-2.45%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
4、关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,金额,800,000.00-90,332.021,252.63-99,412.63,附注（如适用）,1,-,；,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,611,507.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,273,股东名称（全称）成都飞机工业(集团)有限责任公司全国社会保障基金理事会转持二户成都凯天电子股份有限公司南京航空航天大学董旭
5、炜西北工业大学CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED谷萍李涛刘水安,期末持有无限售条件流通股的数量136,291,309 国有法人5,019,196 国有法人4,761,600 国有法人2,965,675 国有法人2,464,380 境内自然人741,419 国有法人334,564 境外法人330,100 境内自然人248,980 境内自然人242,659 境内自然人,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比年初余额增加 76.23%，主要是 2011 年 6 月公司收到非公开发行股票的募集资金 10
6、亿元；2、应收账款比年初余额增加 148.12%，主要是：子公司中航锂电和集成瑞鹄均为 2009 年成立，前期尚处于建设阶段，本期子公司生产经营快速增长，收入大量增加，而对部分长期合作的客户采用了赊销的销售方式，应收款项随收入增长而大量增加；3、其他应收款比年初余额减少 46.11%，主要是子公司集成瑞鹄上年支付的进口设备增值税和关税保证金 10,799,992.86 元，本年已退回；4、存货比年初余额增加了 90.55%，主要是：（1）子公司中航锂电新生产线投产，子公司集成瑞鹄所签订单增加，产量增加，生产所需备料、在产品和产成品等存货随之增加；（2）本期母公司生产项目增加，因汽车模具生产周期
7、较长，部分项目处于生产过程中，在产品增加；5、固定资产比年初余额增加 94.72%，主要是：（1）子公司中航锂电投资建设新园区，随着园区建设的进度，部分厂房及设备达到使用状态转增固定资产；（2）母公司和子公司集成瑞鹄新购生产设备陆续完工验收，并投入使用；6、短期借款比年初余额减少 45.03%，主要是子公司中航锂电 2011 年 8 月偿还了上年的短期借款 9,100 万；7、应付票据比年初余额增加 66.68%，主要是公司本期生产投入增加，材料采购增加，部分款项使用银行承兑汇票方式支付。8、应交税费比年初余额减少 480.13%，主要是：（1）本期缴纳了 2010 年 4 季度企业所得税等税
8、费；（2）公司购买生产设备的进项税增加。9、资本公积比年初余额增加 125.81%，主要是公司收到增发股票的募集资金 10 亿，增加资本公积；10、未分配利润比年初余额增加 35.25%，主要是本期公司净利润增加所致，11、2011 年 1-9 月营业收入比上年同期增加 62.01%，2011 年 1-9 月营业成本比上年同期增加 74.88%，主要是：（1）本期子公司中航锂电和集成瑞鹄生产经营逐渐扩张，产能释放，使得销售收入增长，其中子公司中航锂电 1-9 月实现营业收入 20,249.11 万元；（2）本期由于材料成本、人工成本上升，使成本增长率大于收入的增长率。2,：,四川成飞集成科技股
9、份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文12、2011 年 1-9 月销售费用比上年同期增加 112.93%，主要是：（1）子公司中航锂电业务拓展，销售人员增加，相关人工成本及差旅费增加；（2）母公司本期汽车模具发运项目较多，路程较远，运输费用增加；本期订单签订增加，相关招标服务费用增加；13、2011 年 1-9 月财务费用比上年同期增加 263.95%，主要是本期内子公司中航锂电取得的短期借款比去年同期增加，相应的借款利息增加；14、2011 年 1-9 月营业外收入比上年同期增加 100.63%，主要是本期子公司中航锂电收到与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊转入当年损益造
10、成；15、2011 年 1-9 月净利润比上年同期增加 38.13%，主要是母公司与子公司中航锂电和集成瑞鹄营业收入增加导致，其中子公司中航锂电 1-9 月实现净利润 1,673.07 万元；16、2011 年 1-9 月少数股东损益比上年同期增加 277.68%，主要是子公司合并前净利润增加导致；17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 347%，主要是：（1）公司生产投入增加，材料采购支出增加；（2）子公司中航锂电和集成瑞鹄职工人数增加，人工成本增加；（3）子公司中航锂电日常的经营支出增加；18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 86.56%，主要是子公司中航锂电新园区投资建
11、设支出随着工程进度投入在不断增加；19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 508.68%，主要是公司定向增发筹资收到资金 10 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.
12、4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%60,836,783.08,业绩变动的原因说明,主要原因是 2011 年度同一控制下的子公司-中航锂电合并，以及另一子公司-集成瑞鹄均处于建3,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文设投入上升期，经营收入及经营业绩均有较大幅度上升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证
13、券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司的基本情况；公司的主营业务汽,2011 年 09 月 05日,成飞宾馆,实地调研,莫尼塔（上海）投资 车模具和数控零件加工的市场、成本、发展有限公司 未来发展中的困难等情况；公司控股,子公司生产经营相关情况。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,038,868,380.70,146,555,637
14、.43,589,489,086.98,179,393,154.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,50,087,343.36417,330,147.35130,455,507.00,37,636,343.36117,743,798.0269,203,961.81,51,642,000.00168,196,438.34133,149,358.36,32,350,000.0080,109,538.2664,471,627.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,9,562,159.41,884,625.12,17,745,429.08
15、,2,315,978.83,买入返售金融资产,存货,181,504,809.31,56,853,571.72,95,253,222.76,24,687,749.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,827,808,347.13,428,877,937.46,1,055,475,535.52,383,328,048.66,非流动资产：发放委托贷款及垫款4,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,28,284,927.20,1,054,373,276.64,26,933,521.94,129,433
16、,521.94,投资性房地产,固定资产在建工程,617,132,827.19124,135,362.57,130,138,778.4027,680,141.71,316,934,422.97115,025,093.90,108,831,972.7523,327,296.84,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,162,308,772.68,10,754,982.83,165,239,664.95,11,260,223.29,开发支出商誉,长期待摊费用,4,697,742.10,3,069,554.15,2,605,388.74,递延所得税资产,4,431,408.61,2,5
17、28,877.00,3,843,611.45,2,371,694.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,940,991,040.352,768,799,387.48,1,228,545,610.731,657,423,548.19,630,581,703.951,686,057,239.47,275,224,709.04658,552,757.70,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,83,564,553.00,152,030,088.00,应付票据应付账款预收款项,87,869,993.72269,867,890.0946,722,848.17
18、,6,250,000.0078,962,118.3235,133,948.18,52,716,475.96209,524,574.8244,949,908.16,6,300,000.0036,330,520.4538,295,737.59,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,994,296.15-34,250,081.11193,823.86,5,972,822.87-3,803,413.20,4,631,657.49-5,903,838.23398,733.58,3,491,036.521,380,364.14,应付股利,其他应付款,5,580,361.09
19、,1,492,400.79,6,743,797.35,1,795,694.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,800,000.00,800,000.00,流动负债合计,465,543,684.97,124,007,876.96,465,891,397.13,88,393,353.02,非流动负债：5,：,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,143,980,126.04,124,493,591.51,非流动负债合计负债合计,143,9
20、80,126.04609,523,811.01,0.00124,007,876.96,124,493,591.51590,384,988.64,0.0088,393,353.02,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,265,529,525.001,040,213,448.99,265,529,525.001,049,703,233.24,206,227,200.00460,658,159.48,206,227,200.00182,866,518.80,减：库存股专项储备,盈余公积,60,835,848.79,59,925,189.60,60,835,848.79,59,925
21、,189.60,一般风险准备,未分配利润,171,729,554.38,158,257,723.39,126,972,095.61,121,140,496.28,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,538,308,377.16620,967,199.312,159,275,576.472,768,799,387.48,1,533,415,671.231,533,415,671.231,657,423,548.19,854,693,303.88240,978,946.951,095,672,250.831,686,057,239.47,
22、570,159,404.68570,159,404.68658,552,757.70,4.2 本报告期利润表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,180,812,415.94180,812,415.94,77,440,433.7177,440,433.71,174,718,528.31174,718,528.31,52,806,224.1552,806,224.15,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,157,448,950.83133,331
23、,930.40,59,396,433.8057,280,841.24,149,403,992.56121,550,525.16,40,253,748.2335,996,102.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用6,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加,55,949.01,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,475,072.6417,549,773.402,606,527.63-1,514,353.24,1,447,777.833,559,106.53-1,376,938.56-1,514,3
24、53.24,3,317,084.0422,455,539.821,586,750.19438,144.34,1,185,637.153,392,650.74-758,786.23438,144.34,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,68,000.00,68,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,23,431,465.112,563,746.07167,357.93,18,111,999.9192,736.38,25,314,535.75-23
25、1,061.7223,670.76,12,552,475.925,769.2323,670.76,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,25,827,853.253,091,088.4622,736,764.79,18,019,263.533,099,502.5114,919,761.02,25,059,803.275,746,730.3719,313,072.90,12,534,574.392,479,445.9210,055,128.47,利润,归属于母公司所有者的净,19,822,245.31,14,919,76
26、1.02,16,019,340.27,10,055,128.47,少数股东损益六、每股收益：,2,914,519.48,3,293,732.63,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,0.090.09,0.080.08,0.080.08,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,22,736,764.7919,822,245.312,914,519.48,14,919,761.0214,919,761.02,19,313,072.9016,019,340.273,293,732.63,10,055,128.4710,055
27、,128.47,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-302,383.04 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,501,571,709.88501,571,709.88,170,539,737.53170,539,737.53,309,597,471.52309,597,471.52,139,542,148.16139,542,148.16,利息收入已赚保费7,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季
28、度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,434,808,362.75371,304,397.81,129,160,379.61118,452,455.42,257,797,936.19212,323,762.00,103,888,146.6194,978,181.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,163,691.54,55,949.01,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,473,779.7444,818,782.876,493,593.84-445,883.05,3,299,148.579,9
29、77,961.06-2,102,717.39-466,468.05,5,858,217.3637,948,196.321,784,223.63-172,412.13,1,849,030.869,064,431.38-1,831,084.69-172,412.13,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,719,405.26,1,719,405.26,914,355.07,914,355.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,351,405.26,1,351,405.26,873,455.07,873,455.07,汇兑收益（损失以“-”号填列
30、）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,68,482,752.394,569,991.38219,357.93,43,098,763.18800,000.0092,736.38,52,713,890.402,277,819.6734,350.76,36,568,356.621,587,778.4734,350.76,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,72,833,385.8411,780,750.2061,052,635.64,43,806,026.806,688,799.6937,11
31、7,227.11,54,957,359.3110,757,696.1744,199,663.14,38,121,784.336,157,057.6231,964,726.71,利润,归属于母公司所有者的净,44,757,458.77,37,117,227.11,39,885,142.63,31,964,726.71,少数股东损益六、每股收益：,16,295,176.87,4,314,520.51,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.200.20,0.200.20,0.190.19,0.190.19,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益
32、总额,61,052,635.6444,757,458.7716,295,176.87,37,117,227.1137,117,227.11,44,199,663.1439,885,142.634,314,520.51,31,964,726.7131,964,726.71,8,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,553,247.55 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母
33、公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,225,582,329.84,96,174,625.80,174,374,358.61,116,211,154.18,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,220,646.07,675,971.20,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,69,157,023.22295,959,999.1
34、3,2,709,813.6598,884,439.45,71,542,693.44246,593,023.25,2,195,636.05118,406,790.23,现金,购买商品、接受劳务支付的,199,957,211.51,65,701,482.05,111,093,991.28,51,081,766.58,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,69,072,554.1918,218,319.7690,269
35、,912.81377,517,998.27,34,584,383.638,475,272.528,427,426.41117,188,564.61,39,225,363.6718,597,861.6944,656,762.23213,573,978.87,30,100,924.778,903,561.808,475,965.1098,562,218.25,流量净额,经营活动产生的现金,-81,557,999.14,-18,304,125.16,33,019,044.38,19,844,571.98,9,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：,
36、收回投资收到的现金,30,000,000.00,取得投资收益收到的现金,368,000.00,368,000.00,40,900.00,40,900.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,4,833,729.60,100,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,5,201,729.60393,724,253.33,30,368,000.0018,721,068.9830,000,000.00,140,900.00197,684,400.49,40,90
37、0.0050,823,333.5927,500,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,000,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,363,249.00,10,912,358.96,投资活动现金流出小计,394,087,502.33,1,048,721,068.98,208,596,759.45,78,323,333.59,流量净额,投资活动产生的现金,-388,885,772.73,-1,018,353,068.98,-208,455,859.45,-78,282,433.59,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸
38、收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,1,004,499,990.00203,553,161.91,1,004,499,990.00,82,500,000.0022,500,000.0082,571,878.18,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,208,053,151.91279,881,644.21,1,004,499,990.00,165,071,878.18,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,228,093.02,13,532,827.67,12,889,200.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他
39、与筹资活动有关的现金,549,300.00,549,300.00,筹资活动现金流出小计,285,659,037.23,549,300.00,13,532,827.67,12,889,200.00,流量净额,筹资活动产生的现金,922,394,114.68,1,003,950,690.00,151,539,050.51,-12,889,200.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-145,117.63451,805,225.18,-13.11-32,706,517.25,-26,224.10-23,923,988.66,-6.21-71,327,067.82,余额,加：期初现金及现金等价物,576,618,155.52,175,193,154.68,308,352,057.73,252,691,557.80,六、期末现金及现金等价物余额,1,028,423,380.70,142,486,637.43,284,428,069.07,181,364,489.98,10,四川成飞集成科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,11,
