《森马服饰：报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《森马服饰：报告摘要.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002563,证券简称：森马服饰,公告编号：2012-06,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人邱光和、主管会计工作负责
2、人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,森马服饰002563深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑洪伟上海市闵行区莲花南路 2689 号021-67288431021-,宗惠春上海市闵行区莲花南路 2689 号021-67288431021-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的
3、净利润（元）,7,760,580,383.591,617,954,568.731,617,157,919.081,223,420,684.91,6,287,067,020.181,373,931,245.851,368,512,704.341,000,683,115.40,23.44%17.76%18.17%22.26%,4,250,342,110.60914,818,331.47914,634,370.20686,865,937.27,1,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,213,311,104.48,1,001,013,279.9
4、5,21.21%,684,925,781.13,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,378,325,435.242011 年末9,099,567,331.861,341,900,129.177,757,667,202.69670,000,000.00,814,148,966.422010 年末3,538,668,327.281,535,234,809.502,003,433,517.78600,000,000.00,-53.53%本年末比上年末增减（）157.15%-12.59%287.22%11.67%
5、,1,038,121,459.962009 年末2,012,752,009.811,010,001,607.431,002,750,402.38600,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.871.871.8620.35%20.18%0.562011 年末11.5814
6、.75%,1.671.671.6766.57%66.60%1.362010 年末3.3443.38%,11.98%11.98%11.38%-46.22%-46.42%-58.82%本年末比上年末增减（）246.71%-28.63%,1.141.141.1484.87%84.13%1.732009 年末1.6750.18%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-139,518.28,附注（如适用）,2010 年金额-114,856.37,2009 年金额49,152.68,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合
7、国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,043,700.00,733,900.00,1,115,240.00,外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,公司本期向授信加14,296,838.08 盟商收取的资金占用费,5,012,208.63,3,256,533.42,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,0.00,0.00,164,092.26,辨认净资产公允价值产生的收益2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性
8、损益定义的损益项目所得税影响额合计,0.00-1,700,831.37-3,390,608.0010,109,580.43,-6,037,585.140.0076,168.33-330,164.55,0.00-1,512,446.21-1,132,416.011,940,156.14,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,38,955,本年度报告公布日前一个月末股东总数,38,512,前 10 名股东持股情况,股东名称森马集团有限公司浙江森马投资有限公司邱光和邱坚强邱艳芳周平凡,股东性质境内非国有法人境内非国有
9、法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）62.69%8.96%7.16%4.78%2.69%2.69%,持股总数420,000,00060,000,00048,000,00032,010,63818,000,00018,000,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量420,000,00060,000,00048,000,00032,010,63818,000,00018,000,000,交通银行-华安策略优选股票 境 内 非 国 有 法型证券投资基金 人,0.65%,4,338,640,戴智约,境内自然人,0.60%,3,989,362,3,989,362,
10、中国银行-富兰克林国海潜力 境 内 非 国 有 法组合股票型证券投资基金 人,0.30%,2,027,805,万联证券有限责任公司,国有法人,0.29%,1,960,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金万联证券有限责任公司中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深五矿集团财务有限责任公司中国农业银行-富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金苏州市苏益房产开发有限公司中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金泰康人寿保险股
11、份有限公司-万能-个险万能,持有无限售条件股份数量4,338,640 人民币普通股2,027,805 人民币普通股1,960,000 人民币普通股1,296,422 人民币普通股1,128,042 人民币普通股840,000 人民币普通股751,773 人民币普通股751,000 人民币普通股721,099 人民币普通股711,664 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 1、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智约共同持有本公司控股股东森马3,动的说明,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要,集团 100%股权。其中，邱光和与邱坚强为父子关系，邱光和与邱
12、艳芳为父女关系，周平凡与邱艳芳为夫妻关系，邱坚强与戴智约为夫妻关系。,2、本公司控股股东森马集团持有森马投资 39.33%股权，本公司部分员工及实际控制人邱光和,的兄弟邱光平共持有森马投资 60.67%的股权。,3、除前述关联关系外，未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,一、2011 年总体经营情况回顾,2011 年，受国际金融危机及国际需求低迷等不利因素的影响，全球经济复苏之路艰难。,作为全球最大的新兴市场经济体，我国积极调整经济结构，加快转变经济发展方式，推动
13、城镇化进程以扩大内需，作为“十二五”开局之年，国内经济保持平稳增长，国内服饰行业需求依旧旺盛。但居高不下的通胀推动原材料、物流运输、劳动力成本等继续上涨，给服饰行业的供应链带来了较大的压力。消费领域核心优质物业资源竞争加剧，服饰行业终端物业价格不断上扬，使渠道成本不断上涨。,面对复杂的经营局面，本公司在董事会的带领下，紧紧围绕公司的发展战略，秉承“小河有水大河满”的核心价值观，努力克服上游供应链与终端渠道成本不断上涨等的不利因素的影响，顺利完成公司的经营目标。报告期内，公司实现营业收入7,760,580,383.59 元，较上年同期增长 23.44%，归属于上市公司股东的净利润 1,223,4
14、20,684.91 元，较上年同期增长 22.26%，并在产品研发、品牌营销、营销网络与信息化建设、供应链管理等方面取得了显著的进步。（一）实现上市目标，建设完成新工业园，推动企业持续发展,公司于 2011 年 3 月 11 日成功在深圳证券交易所中小企业板上市，首次公开发行人民币普通股 7,000 万股，募集资金净额4,530,813,000.00 元。上市后，公司市值在中国 A 股市场服装板块中名列前茅，显著提升了公司的资本实力及品牌形象，为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。,同时，公司上海、温州两大工业园于 2011 年建设完成并陆续投入使用，两大工业园功能包括仓储、分拣、物流配送及
15、研发、行政办公、员工宿舍等综合用途，提升了公司经营效率和供应链水平，满足了公司下一步发展需要。（二）加大产品研发投入，积极开展品牌宣传活动,4,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要报告期内，公司优化以商品链、供应链、市场链为主的组织体系，开展市场调查和研究，聘请国内外服装设计师，加大了产品设计与研发的投入，丰富和扩大了产品品类与款式。同时，为提升公司品牌形象，公司积极开展全方位的品牌宣传活动。例如，森马品牌开展“什么 TEE”整合营销活动并聘请韩国偶像明星李敏镐先生担任森马品牌形象代言人；巴拉巴拉品牌在“童年不同样”的品牌理念下延伸出“让 TA 玩”主题品牌传播活动，通过电视宣传
16、片、网络互动与“冬日印象”等大型时尚路演活动，把巴拉巴拉的品牌理念推广到全国各大城市。（三）全面建设营销网络，提升供应链物流配发能力2011 年，公司根据市场变化情况制订灵活应对策略，通过开新店、整合老店、开大店等方式进一步完善营销网络布局，并有效利用募集资金，推进重点城市的渠道建设与店铺形象提升。截至 2011 年底，森马品牌终端店铺达 4000 多家，巴拉巴拉品牌终端店铺达 3000 多家，进一步巩固和加强了公司终端网络覆盖优势。同时，公司积极加强物流配发体系的建设，通过对内部运作流程的梳理，以及上海、温州两大物流配发中心的升级和扩建，使得物流配发的准确性与及时性得到了显著提升，并进一步增
17、强了供应链物流配发能力。（四）信息化系统持续升级报告期内，公司重新梳理和优化了可支撑多品牌特色运营和集中管理的数据标准化工作，信息化建设持续推进。SAP 系统按计划上线，实现了森马和巴拉巴拉两个事业部的业务与财务一体化目标；生产、物流、销售、零售等各个环节的核心业务流程在 SAP 系统和辅助系统中得到了固化和优化。根据公司倡导的精益零售思想，优化了 ORACLE 计划系统的流程，逐步实现以财务指标为基础的商品研发计划和销售计划联动的体系，推动专业性的计划能力提升和快速供应链建设双管齐下的变革。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%
18、）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,服饰,763,930.32,475,194.69,37.80%,24.31%,21.68%,1.35%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,休闲服饰-外套休闲服饰-裤类休闲服饰-T 恤休闲服饰-毛衫休闲服饰-衬衫休闲服饰-马夹、背心休闲服饰-裙类休闲服饰-鞋类休闲服饰-包类休闲服饰-其他休闲服饰-小计儿童服饰-外套儿童服饰-裤类儿童服饰-T 恤儿童服饰-毛衫儿童服饰-衬衫儿童服饰-马夹、背心儿童服饰-裙类儿童服饰-
19、鞋类,210,150.41145,696.7786,997.4962,965.2130,724.186,736.374,178.277,190.671,295.372,716.81558,651.5681,864.5547,501.3424,467.5119,602.533,040.897,998.087,668.207,617.48,129,237.2894,545.6051,550.7740,095.3718,714.124,072.942,364.754,698.12759.811,914.94347,953.7049,952.1430,424.4014,427.7312,847.961
20、,907.824,763.294,640.624,784.93,38.50%35.11%40.74%36.32%39.09%39.54%43.40%34.66%41.34%29.52%37.72%38.98%35.95%41.03%34.46%37.26%40.44%39.48%37.18%,17.94%19.10%10.09%17.42%51.06%30.55%34.46%131.02%23.37%50.53%19.44%41.08%34.41%30.15%47.32%67.44%37.84%38.94%75.17%,13.93%18.93%3.42%15.36%48.45%28.55%19
21、.92%131.09%11.89%56.69%16.29%36.89%38.07%30.54%44.17%85.90%35.94%42.14%76.05%,2.17%0.09%3.82%1.13%1.07%0.94%6.86%-0.02%6.02%-2.77%1.69%1.87%-1.70%-0.17%1.43%-6.23%0.83%-1.37%-0.31%,5,浙江森马服饰股份有限公司 2011 年年度报告摘要,儿童服饰-配饰类儿童服饰-小计儿童服饰-合计,5,518.18205,278.76763,930.32,3,492.10127,240.99475,194.69,36.72%38.0
22、2%37.80%,44.64%39.86%24.31%,51.13%39.34%21.68%,-2.72%0.23%1.35%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用公司于 2011 年 7 月设立全资子公司西安森马服饰有限公司，故 2011 年 7 月起将西安森马服饰有限公司纳入合并范围；公司于 2011 年 1 月设立全资子公司浙江范狄亚服饰有限公司，故 2011 年 1 月起将浙江范狄亚服饰有限公司纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用6,
