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1、宁波海运股份有限公司,600798,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人褚敏、主管会计工作负责人董军及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,061,827,082.622,034,382,045.342.3352,7,132,110,585.232,071,200,841.342.3775,-0.99-1.78-1.78,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,84,167,015.210.0966年初至
3、报告期期末,-10.20-10.22本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-36,734,097.19-0.0422-0.0422-0.0305-0.02-0.02,-36,734,097.19-0.0422-0.0422-0.0305-0.02-0.02,-172.23-172.26-548.94-161.62减少 100.77 个百分点减少 104.65 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:
4、人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,金额25,095.9425,095.94,说明全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司税率优惠减免税款,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,80,078,股东名称（全称）宁波海运集团有限公司浙江省电力燃料有限公司天津港（集团）有限公司宁波江北富搏企业管理咨询公司上海梵莱贸易发展有限公司浙江省兴合集团公司宁波交通投资控股有限公司岑岚中国农业银行股份有限公司富国可转换债券证券投资基金李克明,期
5、末持有无限售条件流通股的数量365,062,21488,828,03115,000,0007,268,8883,716,9013,450,0002,606,6311,706,9821,226,9001,190,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债项目单位：万元,项,目,期末数,期初数,增减率（%）,变动原因,货币资金预付账款在建工程,22,299.32812.9510,711.08,32,635.632
6、45.5039,657.66,-31.67231.14-72.99,支付在建项目工程款（新造船）和偿还银行借款及利息所致。预付船舶保险费。新建的 2 艘 47,500 吨散货轮“明州 55”轮和“明州 57”轮于报告期交付营运。,新建的 1 艘 47,500 吨散货轮“明州 57”,应付账款,21,792.67,16,888.92,29.04,轮于 3 月 29 日交付营运，工程尾款在 4,月初支付。,预收账款应付利息,72.55851.23,377.031,163.61,-80.76-26.85,预收期租船租金，到期结转收入。2011 年可转换债券票面利息于 2012 年 1月支付。,其他流
7、动负债资产总计,766.40706,182.71,0.00713,211.06,-0.99,预提船舶修理费与实际支付差额。,3,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、利润表项目单位：万元,项,目,本期金额,上期金额,比上期增减额,比上期增减(%),营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业利润营业外收支净额利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润,26,176.3522,663.42736.25720.866,516.82-116.76-4,577.762.51-4,575.251.10-4,576.35-3,673.41,30,356.0
8、721,697.14981.47789.005,788.44-208.41891.604,918.265,809.861,153.284,656.595,085.73,-4,179.71966.28-245.22-68.14728.3891.65-5,469.37-4,915.75-10,385.12-1,152.17-9,232.94-8,759.14,-13.774.45-24.99-8.6412.58-43.98-613.43-99.95-178.75-99.90-198.28-172.23,(一)报告期营业收入比上年同期下降 13.77%。主要是受国际国内贸易需求量下降、运力供需失衡、
9、全球航运业景气度持续低迷的影响，船舶运输价格和船舶周转率均比上年同期下降，使得水路货物运输业务收入同比下降了 17.69%。报告期公司控股的宁波海运明州高速公路有限公司经营的宁波绕城高速公路西段的通行费收入与上年持平。(二)报告期营业成本比上年同期增长 4.45%。其中，水路货物运输业务成本比上年同期增长 1.95%，收费公路营运业务成本比上年同期增长 26.79%。1、水路货物运输业务成本增长的原因主要系因船员人力成本提高和新船投放后折旧的增加，船舶运输固定成本比上年同期增长 10.55%；2、船舶周转率的下降，致船舶营运变动成本相应减少 3.43%，但由于港口使费的提高和燃油价格的上涨，使
10、报告期船舶单位营业变动成本比上年同期增长，其中燃油综合价格比上年同期增长了11.87%。3、高速收费公路营运业务成本增长 26.79%，主要系无形资产摊销和公路养护费用增加所致。(三)报告期投资收益比上年同期减亏 43.98%。主要系公司于 2011 年 10 月出售了所持有的 27.67%希铁隆公司全部股权，本期投资亏损减少。(四)报告期营业外收支净额比上年同期减少 99.9%。主要系上年同期有老龄船舶和房产出售收入。(五)由于报告期营业收入的下降、营业成本增长和营业外收入的减少，致报告期公司营业利润、利润总额及净利润等指标大幅下降。三、现金流量项目单位:万元,项,目,本期金额,上期金额,减
11、少金额,本年比上年增减(%),经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,8,416.70-5,484.66-13,268.50,9,373.20-12,881.1246,589.74,-956.507,396.46-59,858.24,-10.20-57.42-128.48,4,、,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,(一）报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 8,416.70 万元，比上年同期减少 10.2%。主要系营业收入减少所致。(二）报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-5,484.66 万元，比上年同期减少 57.4
12、2%。主要系在建工程有部分已交付使用,本期固定资产投入比上年同期减少。（三）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-13,268.50 万元，比上年同期减少 59,858.24万元。主要系上年同期公司通过发行可转换债券募集到 7.2 亿元资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年度股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（详见 2010 年 4 月 21 日的中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站公司 2009 年度股东大会决议公告 编号：临 2010-06）。2010 年 12 月 1
13、6 日，公司公开发行 72,000 万元可转换公司债券正式获得中国证券监督委员会以证监许可20101818 号文核准；2011 年 1 月 7 日，公司公开发行了 72,000 万元可转换公司债券，募集资金净额为 70,094.50 万元，并于 1 月 20 日在上交所挂牌交易。自 2011 年 7 月 8 日起“海运转债”进入转股期。截止 2012 年 3 月 31 日，累计已有1,310 张海运转债转为公司 A 股股票，累计转股股数为 28,842 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
14、度变动的警示及原因说明适用 不适用2012 年以来，全球航运业景气度持续低迷，国内外市场运价仍在低位运行，运力供需失衡，船舶营运效率下降，同时由于受燃油价格等营业成本的大幅上涨等因素的影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红。宁波海运股份有限公司法定代表人:褚 敏2012 年 4 月 27 日5,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆
15、出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,6,期末余额222,993,190.685,605,000.0065,544,411.568,129,541.673,124,059.1549,863,570.83355,259,773.8923,845,147.112,538,927,9
16、47.89107,110,821.524,036,224,370.78,年初余额326,356,259.2010,005,000.0055,230,999.892,454,993.064,963,358.4557,052,638.89456,063,249.4925,012,746.362,196,987,672.89396,576,599.374,057,011,295.69,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金
17、融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,7,459,021.436,706,567,308.737,061,827,082.62250,000,000.00217,926,709.84725,503.541,673,148.2739,993,648.218,512,334.7059,
18、962,495.4199,037,028.737,663,959.75685,494,828.452,971,976,150.00601,853,119.17235,731,498.681,836,085.723,811,396,853.574,496,891,682.02871,174,542.00627,202,681.12212,386,723.25,459,021.436,676,047,335.747,132,110,585.23305,000,000.00168,889,189.023,770,251.071,816,901.4649,511,136.2611,636,111.76
19、65,131,695.46111,619,673.91717,374,958.942,972,177,450.00594,144,533.39235,793,920.541,836,085.723,803,951,989.654,521,326,948.59871,174,542.00627,202,681.12212,386,723.25,600798一般风险准备,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,328,483,551.82-4,865,452.852,034,382,045.
20、34530,553,355.262,564,935,400.607,061,827,082.62,365,217,649.00-4,780,754.032,071,200,841.34539,582,795.302,610,783,636.647,132,110,585.23,公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑8,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:宁波海运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利
21、息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,9,期末余额181,473,506.605,605,000.0062,946,331.145,629,151.451,837,537.5742,930,975.37300,422,502.13706,350,347.112,248,331,618.62107,11
22、0,821.521,238,074.96459,021.433,063,489,883.643,363,912,385.77150,000,000.00151,193,046.73,年初余额273,935,196.6210,005,000.0051,875,145.731,737,320.551,759,230.5445,107,053.68384,418,947.12707,517,946.361,901,413,108.59396,576,599.371,285,862.47459,021.433,007,252,538.223,391,671,485.34200,000,000.0093
23、,924,621.10,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,543,387.911,509,189.0939,157,891.582,358,766.651,562,280.9249,037,028.73
24、7,570,533.96402,932,125.5735,000,000.00601,853,119.17235,731,498.681,836,085.72874,420,703.571,277,352,829.14871,174,542.00521,632,681.12212,386,723.25481,365,610.262,086,559,556.633,363,912,385.77,543,387.911,757,026.7648,689,284.425,477,777.004,305,526.5961,619,673.91416,317,297.6935,000,000.00594
25、,144,533.39235,793,920.541,836,085.72866,774,539.651,283,091,837.34871,174,542.00521,632,681.12212,286,723.25503,485,701.632,108,579,648.003,391,671,485.34,公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑10,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收
26、入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额261,763,514.21261,763,514.21306,373,538.78226,634,236.517,362,520.517,208,606.7265,168,175.04-1,167,599.25,上期金额303,560,654.89303,560,654.89292,560,488.69216,971,416.93
27、9,814,747.277,889,970.8757,884,353.62-2,084,120.17,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,167,599.25,-2,084,120.17,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,11,-45,777,623.8225,095.94-45,752,527.8811,009.34-45,763,5
28、37.22-36,734,097.19-9,029,440.03-0.0422-0.0305,8,916,046.0349,185,577.423,000.0058,098,623.4511,532,757.8946,565,865.5650,857,325.89-4,291,460.330.05840.0495,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-84,698.82-45,848,236.04-36,818,796.01-9,029,440.03,-1,965,146.6
29、044,600,818.9648,892,279.29-4,291,460.33,公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑12,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额173,835,725.04171,387,639.115,096,853.935,264,741.7312,938
30、,982.39-1,167,599.25,上期金额228,697,261.37183,792,196.987,581,825.205,594,579.7511,441,753.76-2,084,120.17,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-1,167,599.25,-2,084,120.17,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军1
31、3,-22,020,091.37-22,020,091.37-22,020,091.37-22,020,091.37会计机构负责人:邬雅淑,18,202,785.5125,847,125.873,000.0044,046,911.3811,532,757.8932,514,153.4932,514,153.49,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:宁波海运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增
32、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
33、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金14,本期金额252,023,371.595,200,594.41257,223,966.00113,607,411.0234,686,565.2021,225,737.343,537,237.23173,056,950.7984,167,015.210.0054,846,642.17,上期金额314,425,396.197,951,405.29322,376,801.48162,109,155.81
34、25,322,362.777,322,260.5533,891,071.43228,644,850.5693,731,950.9227,043,513.2027,043,513.20155,854,725.79,600798质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利
35、润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,54,846,642.17-54,846,642.1750,000,000.0050,000,000.00105,000,000.0060,046,109.7617,638,919.31182,685,029.07-132,685,029.071,587.51-103,363,068.52326,356,259.20222,993,190.6
36、8,155,854,725.79-128,811,212.59115,000,000.00703,452,000.00818,452,000.00300,000,000.0051,686,294.51868,335.02352,554,629.53465,897,370.47-861,136.15429,956,972.65233,331,179.85663,288,152.50,公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军 会计机构负责人:邬雅淑15,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:宁波海运股份有限公司单位:元
37、币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金
38、净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,本期金额166,620,159.47277,374.37166,897,533.8488,380,813.1429,441,390.2418,844,569.891,515,596.03138,182,369.3028,71
39、5,164.5445,804,397.1745,804,397.17-45,804,397.1750,000,000.007,730,259.1217,638,919.3175,369,178.43-75,369,178.43-3,278.96,上期金额243,760,577.471,058,913.41244,819,490.88144,279,016.4721,653,838.384,861,997.424,862,050.53175,656,902.8069,162,588.0891,631,012.8191,631,012.81-91,631,012.81703,452,000.00703,452,000.00300,000,000.006,090,916.6718,226,438.20324,317,354.87379,134,645.13-600,252.67,600798,宁波海运股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:褚敏 主管会计工作负责人:董军17,-92,461,690.02273,935,196.62181,473,506.60会计机构负责人:邬雅淑,356,065,967.73101,421,228.97457,487,196.70,
