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1、行业研究方法与实例时迈管理研究中心介绍人：唐庆龙博士研究生袁一锋博士研究生,-1-,Shimai Consulting 2004,行业研究模型,0.SCP行业研究范式,1.典型企业发展研究与企业群扩展7.行业发展的重新认识,2.行业范围的有效界定3.划分行业内的战略群体,6.综合业务层面研究,5.行业经济特征的描述,4.行业内竞争结构研究,时迈管理研究中心,-2-,Shimai Consulting 2004,0.SCP分析框架,市场结构(Structure)卖主的数目与规模分布买主的数目与规模分布产品结构差异化程度进入壁垒（规模经济）,企业行为(Conduct)串谋/共谋策略性行为广告与促销
2、研究与开发(R&D),经济绩效(Performance)利润率效率技术进步程度,时迈管理研究中心,-3-,Shimai Consulting 2004,Dimensions,1.典型企业多维生命轨迹研究,资本推动业务推动规模推动需求推动,1993.03,1997.05,2001.08,Time,创业起步，稳态发展第一代创业团队自筹资源，建设网络、发展用户，渐成规模,业务选择，改组改制MMDS、Cable；事业单位改制筹划，引入外脑、能力培育,完善企业机制，寻求新的发展空间产权明晰、重视学习规范管理、稳定市场寻求杠杆推动力量,时迈管理研究中心,-4-,Shimai Consulting 2004
3、,由企业群构成行业生命轨迹,总结：低起点、超高速、高水平、跳跃式发展特征：从奢侈品到日用品，从国民经济发展的瓶颈到适度超前的发展2000年末，中国拥有系统的电信制造业，程控化率达到99.8%，用户数超过2.2亿,60,50,40,30,20,10,0,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,邮电业务总量增长状况,GDP增长速度,资料来源：中国信息产业五十年,时迈管理研究中心,-5-,Shimai Consu
4、lting 2004,有线电视产业发展阶段,产业规模,共享天线,电缆电视标志阶段,有线电视发展阶段,行业变动调整阶段,82号文件出台、网台分离完成，中国广播电视集团成立，典型企业上市、行业重组开始,摸索阶段“有线电视管理暂行办法”出台，进入高速、规范、法制的发展阶段,1974,1983,1990,1999,时间,资本来源技术复杂程度,国有资本低复杂度,国有资本简单网络,混合资本750MHZ,混合资本光纤双向网络,时迈管理研究中心,-6-,Shimai Consulting 2004,2.行业范围的有效界定,广义和狭义的行业概念狭义的中国有线电视行业节目制作商,设备制造商,有线网络公司建设、运营
5、,家庭用户集团用户,软件开发商广义的中国有线电视行业,时迈管理研究中心,-7-,Shimai Consulting 2004,Dimensions,3.划分行业内的战略群体,集团A产品系列覆盖面宽；垂直一体化；生产成本低；服务程度低；产品质量中等集团C中等程度的生产、组装能力；中等程度的价值；对顾客的服务程度高；产品质量较低；价格较低,集团D产品系列覆盖面窄；高度自动化，低价格；服务程度低,集团B产品覆盖面窄；高价格，高技术，高质量Dimensions,时迈管理研究中心,-8-,Shimai Consulting 2004,4.行业竞争结构的研究,Porters外部动力模型替代品（来自其它行业
6、）,关键要素的供应者,企业间的竞争潜在的新进入者,消费者模型的意义：公司的战略越能够为五种竞争力量提供防卫，越能够以有利于公司自己的方式改变竞争压力，就越能够帮助建立持久的竞争优势，公司的竞争战略也就会越来越有效。,时迈管理研究中心,-9-,Shimai Consulting 2004,5.行业最经济特征的描述,市场规模：年销售收入_，总销量为_竞争范围：主要是_的竞争，生产商_将其产品销往_的地区，因为_市场增长率：年增_所处生命周期阶段：_行业中公司的数量：大约有_家公司，_个生产基地，共有_的生产能力。公司最高市场份额为_%，最低为_%客户：大约有_家买主，多为_公司行业整合度：_。特征
7、是_,进入退出难度：进入壁垒_，主要有_类型，分别是_技术/革新：生产技术是_，变革来自于_。最大的变化是_产品特色：_标准化。特征是_规模经济：_。是由_产生的学习和经验效应：_生产能力利用率：最高产生率是额定生产能力的_。生产能力与生产成本德关系是_行业盈利水平：_。是_产生的经济特征的模型模版,时迈管理研究中心,-10-,Shimai Consulting 2004,6.综合业务层面研究,有线电视发展：三层面业务发展模型宽带环境电信业务视频点播,数据广播专业频道,第二层面,第三层面创造有生命力的候选业务,利润,基本业务,第一层面拓展和守卫核心业务,建立新型业务时间,时迈管理研究中心,-1
8、1-,Shimai Consulting 2004,7.行业发展的重新认识,总部国际传,ASP,IP,ICP,播公司国内外电视频道代理,媒体公司,IDC,电信相关事业集团,BISP,媒体相关事业集团,传播公司,宽带ISP服务,WEBManagement,NSP,HSP,MSO,营销顾问公司,全国地区媒体系统平台,广告营销及代理,时迈管理研究中心,-12-,Shimai Consulting 2004,重新定义产业链，寻找价值环节,设备制造商,设备供应商,网络供应商,软件提供商,应用开发商,系统集成商,内容供应商,服务运营商,光纤、网络及传输设备管网设备服务器等电脑设备数字电视、无线上网设备,I
9、DC/VPN 以及其他网络接入服务开发工具及软件开发市话、长途及国际电话VoIP，网络电话,联网游戏、MP3门户网站、电子商务网络电视、即时新闻随即视讯数字化影音服务,时迈管理研究中心,-13-,Shimai Consulting 2004,关注行业内部的价值传递结构,价值创造过程技术传递过程研究和开发技术集成,管理决策过程客户选择性差异化信息,效率、效果、学习产品传递过程概念到产品,价值战略价格沟通,产品制造过程区别化的提供客户传递过程供应链分销渠道信息媒介,时迈管理研究中心,-14-,Shimai Consulting 2004,产业价值创造模式,创造价值：3+X型网络调度平台,核心思想准电信业务运营模式价值链充分细致分解利用杠杆和利益分享,内容,运维,提供商设备,公司,提供商,终端用户,3个掌握的核心资源宽带网络资源重要客户资源资本和管理资源,提供商,信息管理平台,X：多个协同作业伙伴内容提供合作伙伴,服务经营商,运营维护战略伙伴服务经营战略伙伴设备提供商,时迈管理研究中心,网状流程,+-15-,电信运营商,Shimai Consulting 2004,总结：德龙系能够在10年内获得超越的发展，核心的动力就来自于有效的“行业分析”和“比较优势”的利用,-16-,Shimai Consulting 2004,
