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1、,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,议案三：浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年度财务决算和 2012年度财务预算报告2011 年，受国际经济形势和国内各项成本上升的影响，公司业绩出现一定程度的下滑，但是在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司已经做好战略转型的准备，为今后继续保持稳定良好的发展打下基础。公司 2011年度财务决算和2012年度财务预算报告如下：2011 年度财务决算报告一、2011年度财务报表的审计情况公司2011年度财务报表已经中准会计师事务所审计，并出具了中准审字（2012）1140号标准无保留意见的审计报告。二、主要会计数据
2、及财务指标变动情况,项 目营业收入（万元）利润总额（万元）归属于上市公司股东的净利润（万元）每股收益（元/股）加权平均净资产收益率经营活动产生的现金流量净额（万元）每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）,2011 年105,703.831,043.681,070.320.061.40%-14,855.45-0.77,2010 年115,237.329,976.258,016.870.5017.94%1,842.580.12,本年比上年增减-8.27%-89.54%-86.65%-88%-16.54%-906.23%-741.67%,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,项
3、 目总资产（万元）资产负债率归属于上市公司股东的所有者 权益（万元）股本（万元）每股净资产（元/股）,2011 年末129,551.1941.26%75,909.9819,200.003.95,2010 年末107,813.0226.13%79,639.6716,000.004.15,本年末比上年末增减20.16%15.13%-4.68%20.00%-4.82%,报告期内，公司资产状况良好，但盈利能力下滑较大。公司资产总额129,551.19万元，比年初增加21,738.17万元，增幅20.16%，资产负债率为41.26%，资产状况良好。报告期内，公司实现营业收入105,703.83万元，比上
4、年下降8.27%；实现净利润875.38万元，比上年下降89.08%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 1,070.32万元，同比下降86.65%。其主要原因：（1）欧债危机和美国经济不景气情况的持续导致市场需求出现萎缩；（2）出于转型升级的需要，公司积极开拓国内市场和开始建设募投项目，而国内市场开发的前期推广费用较高，募投项目投产初期效益也尚未显现形成了一定的损失；（3）由于2011年度CPI指数较高，公司调整员工薪资导致应付职工薪酬增加较大。经营活动产生的现金流量净额为-14,855.45万元，主要是由于期末在手订单增加而形成的备料存货、内销供货期短而形成的安全库存、以及海盐募投项目进入
5、试生产而进行的备料等原因造成存货增加较快；另外应收款项的增加、应付款项的减少以及固定资产投资和存货增加而预先支付的增值税进项税额等原因造成整体营活动产生的现金流量净额流出较大。三、财务状况、经营成果和现金流量分析（一）资产、负债和净资产情况:1、资产构成及变动情况,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总 额129,551.19 万元，比年初增加21,738.17万元，增幅20.16%。主要资产构成及变动情况如下：单位：万元,项 目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,同比变动,金额,比例,金额,
6、比例,流动资产合计其中：货币资金应收账款预付款项应收利息其他应收款存 货非流动资产合计其中：固定资产无形资产递延所得税资产资产总计,88,605.3024,985.0921,730.246,707.300.007,017.3126,145.5340,945.8824,183.557,266.89670.80129,551.19,68.39%19.29%16.77%5.18%0.00%5.42%20.18%31.61%18.67%5.61%0.52%100.00%,84,322.5841,201.7021,203.121,346.480.004,364.1615,854.5323,490.451
7、2,227.057,358.80155.63107,813.02,78.21%38.22%19.67%1.25%0.00%4.05%14.71%21.79%11.34%6.83%0.14%100.00%,5.08%-39.36%2.49%398.14%0.00%60.79%64.91%74.31%97.79%-1.25%331.01%20.16%,主要变动原因：（1）2011 年年末流动资产总额88,605.30万元，比年初增加4,282.72万元，增幅5.08%，主要是募投项目预付款项增加5,360.82万元、存货增加10,291.00 万元所致。变动原因分别是：A、预付款项较年初增加 5,
8、360.82 万元，增幅398.14%，主要原因是公司建设募集资金投资项目预付的工程款和设备采购款增加。,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,B、存货较年初增加 10,291 万元，增幅64.91%，主要原因是由于报告期末在手订单增加而形成的备料存货、内销供货期短而形成的安全库存、以及海盐募投项目进入试生产而进行的备料等原因造成存货的增加。（2）2011 年年末非流动资产总额40,945.88 万元，比年初增加17,455.43万元，增幅74.31%，主要是固定资产和在建工程增加所致。A、固定资产净值增加11,956.50万元，增幅97.79%，主要是本公司募集资金投资项目
9、建设逐步投入试生产而建设的厂房和购买的机器设备。B、为募投项目和自筹配套项目而投入的在建工程增加5,058.11万元。2、负债结构及变动原因分析2011 年年末负债总额53,447.91万元，比年初增加了 25,274.56 万元，增幅89.71%。（1）负债结构单位:万元,项目,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,同比变动,金额,比例,金额,比例,流动负债合计其中：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款非流动负债合计其中：长期借款,46,782.6930,159.2516,463.30380.52518.86-1,450.9961.09
10、650.666,665.224,490.00,87.53%56.43%30.80%0.71%0.97%-2.71%0.11%1.22%12.47%8.40%,23,499.184,975.3616,023.8097.20482.45252.703.98836.474674.182,490.00,83.41%17.66%56.88%0.35%1.71%0.90%0.01%2.97%16.59%8.84%,99.08%506.17%2.74%291.48%7.55%-674.18%1434.92%-22.21%42.60%80.32%,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,其他非
11、流动负债负债合计,2,103.2353,447.91,3.94%100.00%,2,127.0028,173.36,7.55%100.00%,-1.12%89.71%,（2）主要变动原因A、短期借款较年初增加25,183.89 万元，增幅 506.17%，主要原因系本年存货及经营性应收项目增加，这些资产增加的资金需求，主要通过短期借款方式筹集。B、应交税费较年初减少1,703.69 万元，减幅674.18%，主要原因是本年度公司存货及募集资金投资项目中的设备投资大幅增加，造成可抵扣的进项税额增加造成（在资产负债表当中体现为应缴税金的负数）。C、长期借款较年初增加2,000 万元，增幅80.32
12、%，主要原因是用自有资金投资建设与募集资金投资项目相关的配套设施而增加的长期借款。3、净资产2011 年年末,归属于上市公司股东的所有者权益为 75,909.98万元，比年初79,639.67万元减少 3,729.69 万元，主要原因：2011年分配现金红利4,800万元形成。（二）经营成果：2011 年度，公司实现营业收入 105,703.83万元，比上年下降 8.27%；实现净利润875.38万元，比上年下降89.08%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 1,070.32 万元，同比下降86.65%。单位：万元,项 目一、营业收入减：营业成本销售费用,2011 年度105,703.838
13、9,651.834,244.92,2010 年度115,237.3294,282.842,920.61,同比变动-8.27%-4.91%45.34%,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,管理费用财务费用二、营业利润三、利润总额四、净利润五、归属于上市公司股 东的净利润,9,469.492,246.51453.851,043.68875.381,070.32,7,028.241,886.589,472.919,976.258,016.878,016.87,34.73%19.08%-95.21%-89.54%-89.08%-86.65%,2011 年度，公司主营业务收入下降的原
14、因是，欧债危机和美国经济不景气的影响导致市场需求出现萎缩，而内销市场的开拓效果还没有显现。2011年度营业利润、利润总额和净利润大幅下滑的原因如下：（1）销售收入下滑，而固定成本没有同比例减少，从而造成公司营业利润减少约2,000万元；（2）出于转型升级的需要，公司积极开拓国内市场和开始建设募集资金投资项目，而国内市场开发的前期推广费用较高，募投项目投产初期效益也尚未显现，从而增加了成本和费用，形成了约2,000万元的损失；（3）由于2011年度CPI指数较高，公司调整员工薪资导致应付职工薪酬增加约2,700万元，增加了成本和费用。总体而言，本年度公司的归属于母公司的净利润下降是受国外经济部景
15、气及国内成本增加和公司转型期间各项支出较大等多方面影响造成。以上内销市场投入及募集资金项目的损失，将可逐步通过内销收入增长及募集资金项目达产后效益的提高得以逐步弥补；以上职工薪酬的增加，将通过募集资金投资项目中现代化机器设备的运用，生产效率的提高，使其影响逐步减少；,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,以上国外经济形势的不利影响，也将依托公司在无铅铜领域的领先优势以及在系统产品方面的布局，通过新市场、新产品的开拓，得以逐步恢复。（三）现金流量情况：2011 年，公司现金流量简表如下：单位:万元,项目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资活
16、动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,2011 年-14,855.45118,237.64133,093.09-22,952.142,548.6825,500.8321,886.9683,012.9761,126.00-289.58-16,210.21,2010 年1,842.58126,373.60124,531.02-5,664.48997.646,662.1236,957.1290,379.5053,422.38-497.7232,637.
17、50,同比增减（%）-906.23%-6.44%6.88%-305.19%155.47%282.77%-40.78%-8.15%14.42%-41.82%-149.67%,（1）2011 年度，公司整体资金情况情况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营核项目建设的需要，但是资金流量结构不合理，特别是经营活动现金净流量为-14,855.45万元，该部分资金主要通过短期借款的方式进行筹集。（2）2011 年度，经营活动产生的现金流量净额比2010年度减少16,698.03万元，减幅906.23%。主要是由于期末在手订单增加而形成的备料存货、内销供货期短而形成的安全库存、,第二届董事会第五次会议
18、,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,以及海盐募投项目进入试生产而进行的备料等原因造成存货增加较快；另外应收款项的增加、应付款项的减少以及固定资产投资和存货增加而预先支付的增值税进项税额等原因造成整体营活动产生的现金流量净额流出较大。（3）2011年度，投资活动现金流出净额比2010年度增加 17,287.66万元，增幅305.19%，主要是因为本公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资造成；（4）2011年度，筹资活动现金流量净额比2010年度减少15,070.15万元，降低40.78%，变动原因主要是2010年同期公开发行公司股票融资48,000万元；本期由于经营性资金占用增长较快,公司增加
19、了流动性贷款25,183.90万元所致。四、主要财务指标完成情况:（一）偿债能力指标,2011 年,2010 年,2009年,本年比上年增,减,流动比率速动比率资产负债率,1.891.3041.25%,3.592.9126.13%,1.190.8559.14%,-47.35%-55.33%15.12%,2011 年末，公司流动比率为 1.89，较 2010 年末的 3.59下降1.70；速动比率为 1.30，较 2010 年末的 2.91 下降了1.61；资产负债率为 41.25%，较 2010 年末的 26.13%上升了15.12 个百分点。其主要原因是由于公司经营性资金占用增加,流动性银行
20、贷款增加所致。（二）资产周转能力指标（1）2011 年，应收账款周转率为 4.92次，应收账款周转天数为 74.13 天,较同期增加了6.97天。主要是由于国外新客户和内销新客户的付款周期较长造成。（2）2011 年，存货周转率为 4.26 次，存货周转天数为84.5天，较同期增加了14.12天。一方面是由于销售出货减少影响,另一方面由于年末在手订单增加,存货储备增加所致,另外,市场开发带来的安全库存的增加也是重要影响因素。,第二届董事会第五次会议（三）盈利能力及现金流量指标,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,项 目每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的每股收益,2011 年0.06-0.01,
21、2010 年0.500.43,本年比上年增减-88%-102%,（元/股）,加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净,1.40%-0.34%,17.94%15.57%,-16.54%-15.91%,资产收益,经营活动产生的现金流量净额,-14,855.45,1,842.58,-906.23%,（万元）,每股经营活动产生的现金流量净,-0.77,0.12,-741.67%,额（元/股）2011年度由于受到外部市场不景气,外币兑人民币汇率下跌,内部劳动力成本上升和国内市场开发尚处在铺垫期共同影响,经营效益出现下滑。（四）预算执行情况2011年度，公司实现营业收入 105,703.83 万元
22、，实现归属于上市公司股东的净利润1,070.32 万元，均未完成年初预算目标。2012 年度财务预算方案根据2011年末的订单情况,国外市场环境有所好转,同时随着内销市场投入效果逐步显现,2012年度，公司有希望迎来转折点.公司目标是尽快完成募投项目的产能建设,保障销售收入的增长,同时,加强费用预算控制,力争在2012年取得一个良好的经营成绩。,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,根据公司 2012 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2012 年度财务预算方案如下：一、主要财务预算指标：1、实现营业收入：130,000万元以上2、实现净利润：4,000万元以上。二
23、、2012 年年度预算编制说明：1、主营业务收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料 采购成本按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以2011年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司2011年实际水平考虑到薪资费用、折旧费用、研发费用等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。2、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。2012 年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量,盘活存量资金,提高资金使用效率。三、公司 2012 年度财务预算与 201
24、1 年度经营成果比较表单位：万元,项 目一、营业收入减：营业成本营业费用管理费用财务费用二、净利润,2012 年计划数131,753.98107,039.065,452.2110,785.371,718.914,013.91,2011 年实际数105,703.8389,651.834,244.929,469.492,246.51875.38,增减变动率24.64%19.39%28.44%13.90%-23.49%358.53%,第二届董事会第五次会议,浙江艾迪西流体控制股份有限公司,说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。以上议案，敬请审议。报告人：申亚欣浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012 年 3 月 20 日,
