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1、厦门日上车轮集团股份有限公司,福建省厦门市集美区杏林杏北路 30 号,首次公开发行股票招股意向书摘要,保荐人（主承销商）,（杭州市杭大路 1 号）,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于中国证监会网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或
2、重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,第一节 重大事项提示一、本次发行前本公司总股本为 15,900 万股，本次拟发行 5,300 万股普通股，发行后总股本 21,200 万股，均为流通股。本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股
3、票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。本公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的 50%。二、经本公司 2010 年第六次临
4、时股东大会决议：本次发行前滚存未分配利润全部由新老股东按持股比例共享。三、除上述重大事项提示外，请投资者仔细阅读招股意向书中“风险因素”等有关章节，并特别关注下列风险因素：1、宏观经济环境变化的风险2008年下半年爆发的国际金融危机导致全球经济活动出现了自二次大战以来最严重的下滑，进而导致企业既定的商用车采购计划、厂房投资计划可能被取消或延迟，公司所处行业直到2009年下半年才出现明显的市场需求反弹趋势。受国际金融危机影响，发行人基于稳健原则采取了较为严格的信用政策，同时部分厂房钢结构项目合同被客户推后执行，相应导致公司2008年下半年、2009年上半年主营业务收入分别为35,050.90万元
5、、20,627.92万元，比上年同期分别下降了8.06%、50.63%。随着公司大力拓展国内市场，并且全球经济开始复苏，公司2009年下半年、2010年上半年主营业务收入分别为35,697.93万元、43,287.78万元，比上年同期分别增长了1.85%、109.85%，重新恢复了业务快速增长趋势。如果全球经济复苏趋势出现反复，仍可能对公司经营造成较大的不利影响。2,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,2、重要原材料价格波动风险公司是国内大型钢制品企业之一。2008年、2009年、2010年，公司主营业务成本中钢材占比分别为76.01%、71.70%、72.56%。公司是本钢、首钢等
6、多家大型钢厂的直供用户，对钢材价格变动趋势较为敏感，能够通过“低价位高库存、高价位低库存”的采购策略较好地控制钢材采购成本，并在报告期内一直保持采购均价低于市场年度均价水平。另一方面，钢制品价格随钢材价格变动是行业惯例。公司载重钢轮产品的价格政策通常按月调整；钢结构项目主要采用总价包干合同，在商务谈判时已考虑了原料价格波动影响并通常在合同签署后1个月内完成备料或锁定材料规格、价格及交期。因此，公司在报告期内较好地避免了钢材价格波动的不利影响。但是，如果国内钢材价格出现大幅异常波动，并且公司未能采取有效避险措施，仍将对公司生产经营产生较大的的不利影响。3、实际控制人风险本次发行前，公司实际控制人
7、吴子文、吴丽珠夫妇合计持有78.87%的公司股份；本次股票发行成功后，吴子文、吴丽珠夫妇合计持股比例降为59.15%，仍占绝对多数。虽然本公司已经建立“三会”议事规则、独立董事制度，并由独立董事担任提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，增加了中高层管理人员股东、外部股东，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，可能做出对其有利但损害本公司和中小股东利益的行为。第二节 本次发行概况,序号,项目,基本情况,（一）股票种类（二）每股面值（三）发行股数（四）每股发行价格,人民币普通股（A 股）1.00 元5,300 万股，占发行后总股
8、本的 25%【】元/股,【】倍（按发行后总股本计算）（五）发行市盈率【】倍（按发行前总股本计算）3,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,序号,项目,基本情况,（六）每股净资产（七）发行市净率发行方式,【】元/股（发行后每股净资产）2.73 元/股（发行前每股净资产）【】倍（按发行后总股本计算）【】倍（按发行前总股本计算）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式,（八）,发行对象,在深圳证券交易所开设 A 股账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）,（九）承销方式,由保荐人（主承销商）组织的承销团以余额包
9、销方式承销,（十）,预计募集资金总额【】万元预计募集资金净额【】万元,发行费用概算：承销费用（十一）保荐费用注册会计师费用律师费用,【】【】【】【】【】,第三节一、发行人基本资料,发行人基本情况,发行人名称英文名称注册资本法定代表人成立日期住所及其邮政编码电话号码传真号码互联网网址电子信箱,厦门日上车轮集团股份有限公司Xiamen Sunrise Wheel Group Co.,Ltd.15,900 万元吴子文1995 年 8 月 1 日（2010 年 3 月 8 日整体变更股份公司）厦门市集美区杏林杏北路 30 号（361022）0592-66668660592-6666899http:/4
10、,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式股份公司系经厦门日上车轮集团有限公司股东会决议批准，由“厦门日上车轮集团有限公司”整体变更设立“厦门日上车轮集团股份有限公司”。2010 年 3月 8 日，股份公司在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为350200200034996，注册资本、实收资本均为人民币 13,200 万元。（二）发起人及其投入的资产内容股份公司的发起人为吴子文、吴丽珠、吴志良 3 位自然人。各发起人一致同意整体变更设立股份有限公司，并同意以截止 2009 年 12月 31 日经审计的净资产 182,745,34
11、7.24 元折成 13,200 万股，其余部分计入资本公积。三、股本情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排公司本次发行前总股本为 15,900 万股，本次拟发行 5,300 万股流通股，发行后总股本为 21,200 万股，均为流通股。本次发行前发行人股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺：（1）本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）本公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由
12、公司回购其持有的股份。（3）股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。5,1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,厦门日上车轮集团股份有限公司（二）持股情况1、发起人持股情况,招股意向书摘要,序号,股东名称吴子文吴丽珠吴志良合计,持股数量(万股)9,792.782,747.
13、22950.0013,490.00,比例(%)61.59%17.28%5.97%84.84%,2、前十名股东持股情况,序号10,股东名称吴子文吴丽珠吴志良吴伟洋架桥富凯任健郭兴义谢敏叶耀华吴清水合计,持股数量（万股）9,792.782,747.22950.00367.00350.00350.00250.00220.00170.00160.0015,357.00,比例（%）61.59%17.28%5.97%2.31%2.20%2.20%1.57%1.38%1.07%1.01%96.58%,3、前十名自然人股东持股情况,序号10,股东名称吴子文吴丽珠吴志良吴伟洋任健郭兴义谢敏叶耀华吴清水王永东合计
14、,持股数量（万股）9,792.782,747.22950.00367.00350.00250.00220.00170.00160.0050.0015,057.00,比例（%）61.59%17.28%5.97%2.31%2.20%1.57%1.38%1.07%1.01%0.31%94.69%,6,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,4、股东中的国有股、外资股及战略投资者持股情况本次发行前的股份中无国有和外资股，也不存在战略投资者持股情况。（三）发起人、控股股东和主要股东关联关系在发行人的发起人股东、控股股东和主要股东之间，吴子文与吴丽珠为夫妻关系，吴子文与吴志良为兄弟关系。四、发行人业
15、务情况（一）主营业务发行人前身有限公司成立后，一直从事钢制品业务，自1997年设立控股子公司新长诚钢构从事钢结构设计、制造、销售及安装至今从未发生过变化；自2002年开始从事载重钢轮的设计、制造及销售至今从未发生过变化。经过十多年发展，发行人已经成为年用钢能力超过20万吨的国内大型钢制品企业之一。（二）主要产品发行人主要产品钢结构、载重钢轮分别自1997年、2002年开始生产至今，从未发生过变化。1、载重钢轮产品的用途、销售方式和渠道公司载重钢轮产品主要为无内胎载重钢轮、型钢载重钢轮，包括两大类别、800多个规格，适用于除微型车以外的全部商用车。无内胎载重钢轮为节能环保型产品，受到国家产业政策
16、鼓励支持。无内胎载重钢轮优化了钢轮结构，减少了挡圈，与轮胎组合使用不需要内胎，在钢轮和轮胎制造时节省了钢材和橡胶等原材料，使车轮总成部件料耗和重量大幅度降低，并进一步促使汽车行驶时减少了燃油消耗和废气排放，实现节能环保。发行人载重钢轮产品销售渠道已广泛覆盖了国内、东南亚、北美巴西、中东非洲等地区的OE市场、AM市场，品质均得到客户肯定。在OE市场，发行人通过复杂认证后能够加入商用车整车厂商的采购网络，通常需要针对具体车型分别确认供货意向、规模。整车厂商的信用能力较强，公司通常给予国内整车厂商23个月信用期，国外整车厂商则主要采用D/P、L/C方式付款。7,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向
17、书摘要,在AM市场，发行人通过考察，选择渠道覆盖面较广、销售能力较强的长期合作伙伴作为国内经销商或海外代理商。公司已建立了严格的信用管理体系，通常视经营规模给予国内经销商少量信用额度并主要采用现款现货方式；国外经销商付款方式以TT为主，少量采用D/P、L/C方式。此外，公司无内胎载重钢轮经过了严格的气密性检测，端径跳、动平衡指标良好，已被中策、正新、双钱、风神等大型轮胎制造商一致认可为能够保障轮胎设计使用寿命的优质钢轮产品。发行人已自2008年10月开始为双钱轮胎生产“双钱”品牌无内胎载重钢轮，自2009年5月开始为中策轮胎生产“中策-日上”品牌无内胎载重钢轮，并累计实现了超过7万套销量。随着
18、对优质无内胎载重钢轮保障轮胎使用寿命效果的逐渐认识，整车厂、经销商及用户将成为公司未来重要的业务增长来源。2、钢结构产品的用途、销售方式和渠道公司主要从事钢结构的设计、制造业务，并应客户要求提供安装服务。本公司生产的厂房钢结构主要用于电子、汽车、机械等大型工业企业的厂房、仓库等建筑。本公司生产的设备钢结构，主要用于石化、电力（火电）等行业大型设备和设施。钢结构自重轻、抗震性能好、可循环利用、工厂化制造、施工周期短、环境污染少，是节能、环保的绿色结构形式，受钢铁产业调整和振兴规划等产业政策大力推广和支持。子公司新长诚自成立以来，已累计完成钢结构建筑900多万平方米，已累计承接石化、电力行业的钢结
19、构产品订单5万多吨，拥有丰富的项目经验，并积累了丰富的客户资源与良好口碑。报告期内，公司钢结构业务中来自老客户项目金额占比超过了50%，并主要通过邀标方式参与项目投标。同时，新长诚亦在广州、上海、武汉、成都等地设立了办事处，积极建立业务信息网络，稳步扩大了钢结构客户群体。（三）主要原材料发行人生产所需主要原材料有各类钢材、焊材、油漆等，分别向多个供应商采购，能够充分保障生产需要。8,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位1、载重钢轮产品（1）载重钢轮行业竞争情况 我国载重钢轮在全球市场的地位日益重要载重钢轮的发展与钢铁行业、商用车行业、轮胎
20、行业的发展密切相关。随着我国成为全球最重要的钢铁、商用车及轮胎生产地与消费市场，载重钢轮行业竞争格局亦逐渐向中国厂商倾斜。欧美日等发达经济体的商用车行业发展较为成熟。主要载重钢轮厂商与整车厂商形成了密切和稳定的长期合作关系，市场份额较高，已较早在原配市场（OE）形成了垄断竞争格局。但是，由于发达经济体的商用车保有量水平较高，载重钢轮行业增长缓慢，导致主要厂商在产品成本等方面竞争力不断削弱。包括中国在内的发展中国家厂商正面临进入发达国家载重钢轮原配市场（OE）的良好机遇。发行人经过 18 个月的产品认证周期，业已成为北美最大的中重型卡车厂商PACCAR（美国）的 OE 供应商。在中国、泰国、巴西
21、、印度等发展中国家，商用车产销量仍将持续增长，载重钢轮原配市场（OE）需求量会相应增长。由于整车厂商主要依据采购成本、产品良率、规模供货能力选择供应商，行业领先企业能够取得更大份额。发行人已成为陕汽集团、金龙集团、中集车辆、SAIPA（伊朗）和 Facchini（巴西）等多家整车厂商的 OE 供应商。AM 市场将形成强者恒强的格局在 AM 市场，载重钢轮厂商进入的门槛略低，但要在市场竞争中保持领先优势，除了品质突出，还需要建立完善的物流系统和三包理赔服务网络。如果公司产品质量不好、供应不稳定、售后服务网络不完善，导致客户满意度低，产品缺乏竞争力，最终易被市场淘汰。在国内 AM 市场，型钢载重钢
22、轮产品的生产厂家超过 300 家；无内胎载重钢轮产品的资金与技术壁垒较高，目前形成规模生产能力的厂家仅 10 多家，主要是行业领先厂商之间展开竞争，随着我国载重钢轮的无内胎化水平的提高和市场发展，未来可能形成强者恒强的竞争格局。行业领先企业进行全国性产能布局9,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,载重钢轮公路运输成本高，存在合理经济运输半径，通常不超过1000公里；超出合理经济运输半径的区域，额外增加的运输费用将达到销售价格的3%5%，明显影响产品的利润水平。受运输成本影响，在生产基地的合理经济运输半径区域内，载重钢轮制造厂商获得的利润水平相对较高。行业领先企业通常具有技术优势和管理
23、优势，进行全国性产能布局后，可输出技术优势和管理优势，降低跨区域物流运输的成本，在生产基地的合理经济运输半径区域内获得相对较高的利润水平，提高公司整体盈利能力。（2）发行人载重钢轮产品的行业竞争地位 发行人载重钢轮业务的市场占有率发行人是国内领先的载重钢轮厂商，目前已形成载重钢轮产能 360 万套，其中，无内胎载重钢轮 210 万套。根据 2011 年 3 月中国汽车工业协会出具的证明，发行人“2010 年钢制车轮产量排名进入前十名，无内胎载重钢轮排名进入前三名。”良好的业绩增长使公司有能力、有需要继续保持企业规模的稳定扩张，其领先的行业地位也将得到进一步巩固。由于国内载重钢轮行业的生产厂家多
24、达 300 家，产销量数据极为分散，难以统计。本公司根据相关数据测算，市场占有率情况如下：,项目,2010 年,行业数据2009 年,2008 年,2010 年,公司市场占有率2009 年,2008 年,载重钢轮销量合计（万套）无内胎载重钢轮销量（万套）载重钢轮出口量合计（吨）,6,494.671,708.12381,529,5,555.891,265.97215,893,5,131.671,242.67290,424,3.54%6.00%12.12%,2.30%4.20%13.47%,2.86%4.53%9.84%,【注】上述数据为公司市场部根据中国汽车工业协会商用车产量数据、中国橡胶工业协
25、会轮胎产销量统计报表、中国海关车轮出口数据分析测算。在我国，无内胎载重钢轮对型钢载重钢轮的替代过程正加速完成，随着市场需求快速被释放，公司无内胎载重钢轮产品的领先优势将进一步凸显，产品竞争地位提升，市场占有率将进一步提高。发行人载重钢轮业务的主要竞争对手发行人载重钢轮业务在国内市场的主要竞争对手：正兴车轮集团有限公司：中国最大的载重钢轮生产厂商，2009 年产量约为10,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,1000 万套。除载重钢轮外，兼营车桥、汽车螺栓等其他汽车零部件。拥有国内销售网点 4,000 余个，产品出口韩国、日本、印度等多个国家和地区。长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
26、隶属于一汽集团，产品覆盖一汽集团的全部车型。同时为国内一汽大众、上海大众等轿车企业及宇通集团、杭州日产等 30 余家卡客车企业的 OE 供应商。产品出口到欧、美及东南亚各地。东风汽车车轮有限公司：隶属于东风汽车集团，产品覆盖重、中、轻、轿、微、特汽车车轮全系列，年产能 800 万套，其中载重钢轮产能约 360 万套。山东兴民钢圈股份有限公司：国内最大的低速车辆钢轮生产商，同时也是国内大型载重钢轮生产厂商之一。2009 年产量为 921 万套，其中卡车车轮为 100万套左右。该公司 200 万套无内胎载重钢轮建设项目已于 2010 年 12 月 31 日通过竣工验收并投产。浙江金固股份有限公司：
27、国内最大的乘用车钢轮制造商之一。2009 年产量接近 500 万套，其中无内胎载重钢轮接近 30 万套。2010 年该公司已公告 150 万套无内胎载重钢轮建设计划，完成后无内胎载重钢轮产能将达到 200 万套。发行人载重钢轮业务在国外市场的主要竞争对手：Accuride Corporation：北美地区最大的车轮生产厂商之一，尤其在重、中型卡车车轮领域具有领先优势，2008 年车轮营业收入为 3.91 亿美元。其主要客户包括 Navistar、Daimler Truck North America、PACCAR（美国）、Volvo TruckCorporation 等。Lochpe-Maxi
28、on,S.A.：巴西最大的钢制车轮生产厂商，2008 年度车轮营业收入约 2.7 亿美元。Wheel India Limited：印度最大的钢制车轮生产厂商之一，20092010 会计年度车轮产量为 965 万套，营业收入约 2 亿美元。【注】以上信息内容主要来源于各公司网站及其公开披露信息。2、钢结构产品（1）钢结构行业竞争情况 行业市场化程度较高、集中度较低目前，全国共有各类钢结构企业约5000余家。2009年，全国钢结构产量约2,300余万吨，其中，前十大企业产量约400万吨，产值达到2亿元以上的钢结构企业约88家，占全部钢结构企业的比例不足2%。11,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股
29、意向书摘要,行业区域化区隔特征显著钢结构企业之间竞争实质性表现为区域化竞争。钢结构构件具有体积大、形状各异、重量高的特点，公路运输成本较高，因而钢结构具有合理运输半径，通常不超过1000公里。受此限制，钢结构企业在生产基地合理半径内开展竞争，并在行业内形成众多区域性龙头企业。区域性龙头企业要持续发展必须要进行全国性产能布局。领先企业凭设计能力、过硬品质和交期保障取得竞争优势钢结构领先企业以设计为龙头，凭借制造、安装整体优势承揽大型高端项目。行业领先企业节点数据库丰富，设计效率和良率高，能通过结构优化减少用钢量，在保证或提高产品品质的同时获取更大利润空间。此外，高端客户对产品交期要求较高。在厂房
30、钢结构领域，高端客户要求企业具有相应行业丰富项目经验，设计符合行业工艺、物流特点的、精益生产布局的厂房，以实现高生产效率和长期价值；高端客户对围护系统造型美观程度、设计与环境匹配、防雨抗风和隔热隔音性能等也有较高要求，目前，国内仅有博思格巴特勒（中国）、上海美建和本公司等少数企业，凭借精益生产布局增值服务和先进围护系统制造技术，在高端市场上开展业务。石化、电力钢结构节点繁多，构件种类复杂、数量多、精密度要求高，对生产企业拆图能力和制造精度有很高要求，此外，石化、电力钢结构多在盐性、酸性环境下使用，防腐处理要求高。石化、电力设备钢结构市场参与者可分为特大型构件（10吨以上）和大中型构件（10吨及
31、以下）生产厂商，两者在相对独立市场上经营。目前，宝钢钢构、中远川崎等领先企业主要在特大型构件市场上开展业务，而华胤钢结构、本公司则在大中型构件市场上开展业务。（2）发行人钢结构产品的行业竞争地位 发行人钢结构业务的市场占有率国内钢结构生产企业超过5000家，产销量数据极为分散，难以统计。本公司根据相关数据测算，市场占有率如下：12,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,项目,行业数据（万吨）2010 年 2009 年 2008 年,公司市场占有率2010 年 2009 年,2008 年,钢结构产量厂房用钢量福建广东厂房钢结构产量,2,60067864,2,30060057,2,1805
32、9167,0.21%0.74%7.86%,0.14%0.48%5.02%,0.21%0.73%6.41%,【注】上述数据由公司市场部门根据国家统计局、中国钢结构协会数据分析测算。由于钢结构公路经济运输半径一般不超过1000公里的行业特点，发行人业务主要集中在华南区域，最远一般不超过武汉、苏南及皖南地区。但随着越南、南充生产基地建成投产，覆盖市场区域大幅增加，能够进一步提高市场占有率并巩固行业地位。发行人钢结构业务的主要竞争对手发行人主要服务于大型制造业集团，从事钢结构中高端项目，该等项目竞标时的主要竞争对手如下：博思格巴特勒（中国）：目前隶属于博思格钢铁集团。自 1995 年在中国建立第一个生
33、产基地，现已拥有上海、天津和广州三家子公司。是全球预制轻钢结构建筑及产品的领先者，拥有钢结构甲级设计资格证书，提供设计、生产到安装指导（不负责安装）等一整套服务。上海美建钢结构有限公司：简称上海美建，成立于 1994 年，隶属于精工钢构，原股东美国建筑公司（American Buildings Company）是全球预制金属系统建筑的领先者。公司制造基地位于上海市，提供各类钢结构系统建筑及产品设计、制造、安装以及售后维护等服务。精工钢构是国内最大的钢结构集团企业，年用钢能力达到 50 万吨。2009 年度营业收入 45.1 亿元，其中，轻型钢结构业务（含上海美建）收入 18.08 亿元。浙江杭
34、萧钢构股份有限公司：1994 年开始从事建筑钢结构业务，提供研发设计、生产制作、施工安装等一条龙服务，在全国建立了 8 大生产基地。2009年主营业务收入 28.04 亿元，其中轻钢结构收入 13.74 亿元，轻钢结构业务规模仅次于精工钢构。华胤钢结构工程（中国）有限公司：1994 年成立，在昆山和厦门拥有三家工厂，2009 年产量为 3.5 万吨。华胤钢结构同时具备多成及高层钢结构建筑加工能力，拥有全系列钢结构产品。13,1,2,3,4,5,6,7,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,福建士鼎钢铁有限公司：1998年成立，隶属于台湾东和钢铁集团，主要设计、制造和安装钢结构制品（不含
35、围护结构），生产基地位于福州。【注】以上信息内容主要来源于各公司网站及其公开披露信息五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）土地使用权截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有7宗土地使用权，合计39.16万平方米，详细情况如下：,序号,权利人新长诚新长诚新长诚,证书编号厦地房证第 00293391 号厦国土房证第 00725433 号厦地房证第 00157481 号,取得方式出让出让出让,类别工业工业工业,面积（平方米）20,768.1431,689.8511,444.05,终止日期2051.2.52051.2.52047.2.24,日上钢圈 厦国土房证第 00695254 号,出让,
36、工业,47,280.40,2056.4.21,日上金属 厦地房证第地 00006271 号,出让,工业,53,310.96 2056.12.30,四川日上 南充市国用（2010）第 020788 号,出让,工业,177,107.00,2060.8.10,越南 NCC 北宁省人民委员会 CT00867,出让,工业,50,000.00 2052.12.19,【注】除四川日上和越南 NCC 拥有的土地使用权以外，其他均已设定抵押。（二）商标截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有国内注册商标17项，国外注册商标1项；申请中的国内注册商标5项，国外注册商标3项。（三）专利截至本招股意向书摘要签署日，发
37、行人拥有14项专利权、3项专利申请权。（四）特许经营权发行人的子公司新长诚拥有以下资质和特殊许可：,证书名称建筑业企业资质证书工程设计资质证书安全生产许可证对外承包工程经营资格证书,证书编号WB1087035021101AW135000025（闽）JZ安许证字2005000280-1350220070007,资质等级钢结构工程专业承包壹级轻型钢结构工程设计专项甲级建筑施工工程建设,有效期长期有效自2007年11月2日至2012年11月2日自2011年4月11日至2014年4月10日自2007年7月20日至2012年7月20日,发证机关住房和城乡建设部住房和城乡建设部福建省住房和城乡建设厅厦门市
38、贸易发展局,14,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,新长诚业已获得了建筑钢结构行业最高等级资质，并通过了历年年检，能够承担各类建筑钢结构工程的制作与安装，能够提供设计、制造、安装及售后维护的完整服务。六、同业竞争和关联交易情况（一）同业竞争本公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇。截至本招股意向书摘要签署之日，吴子文、吴丽珠除持有本公司股份外，未控股或投资其他与本公司相同或相似业务的公司，也未通过任何方式实际从事与本公司相同或相似的生产，与本公司不存在同业竞争。（二）关联交易1、偶发性关联交易（1）股权收购报告期内，为消除同业竞争，并进一步规范公司的治理结构，发行人通过股权
39、收购及增资，取得了新长诚钢构、日上钢圈、日上金属的100%股权。详细情况如下：控股日上钢圈并收购其少数股权经有限公司股东会、日上钢圈董事会批准，有限公司于2008年7月30日与PANWU签订股权转让协议，PAN WU向有限公司无偿转让其持有的日上钢圈25.48%的股权及相应的出资义务，受让方有限公司将按约定完成相应的出资义务。2008年9月4日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字200873号文件批准同意。日上钢圈于2008年9月24日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2008年11月7日完成了工商变更登记手续。经有限公司股东会、日上钢圈董事
40、会批准，有限公司于2008年11月19日与PAN WU签订股权变更协议，约定日上钢圈注册资本由1000万美元增加至1420万美元，增资部分420万美元全部由有限公司缴纳。2008年12月3日，该增资事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字2008101号文件批准同意。日上钢圈于2008年12月15日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商投资15,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,企业批准证书，并于2008年12月23日完成了工商变更登记手续。本次增资后，有限公司持有日上钢圈51.04%的股权，PAN WU持有日上钢圈48.96%的股权，日上钢圈成为有限公司的控股子公司。为
41、进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、日上钢圈董事会批准，2010年1月25日，日上香港与PAN WU签订股权转让协议，按照日上钢圈截至2009年12月31日的净资产作价收购PAN WU持有的日上钢圈48.96%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2010)第0461-02号审计报告，本次收购对价为60,399,184.75元。2010年3月19日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字201012号文件批准同意；日上钢圈于2010年4月2日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2010年4月14日完成了工商变更登记手续。本
42、次收购后，发行人直接、间接合计持有日上钢圈100%股权。控股日上金属并收购其少数股权经有限公司股东会、日上金属董事会批准，有限公司于2008年7月30日与PANWU签订股权转让协议，PAN WU向有限公司无偿转让其持有的日上金属64.9%的股权及相应的出资义务，受让方有限公司将按约定完成相应的出资义务。2008年9月4日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字200872号文件批准同意。日上金属于2008年9月24日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2009年1月7日完成了工商变更登记手续。本次收购后，有限公司持有日上金属74.9%的股权，PAN
43、 WU持有日上金属25.1%的股权，日上金属成为有限公司的控股子公司。为进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、日上金属董事会批准，2010年1月25日，日上香港与PAN WU签订股权转让协议，按照日上金属截至2009年12月31日的净资产作价收购PAN WU持有的日上金属25.1%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2010)第0461-01号审计报告，本次收购对价为13,687,956.1元。2010年3月19日，该股权转让事项获经厦门市同安区经济贸易发展局同经贸批字201013号文件批准同意；日上金属于2010年4月2日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商
44、投资企业批准证书，并于2010年4月14日完成了工商变更登记手续。本次收购后，发行人直接、间接合计持有日上金属100%股权。16,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,收购新长诚钢构的少数股权为进一步规范公司治理结构，经有限公司股东会、新长诚钢构董事会批准，2010年1月25日，日上香港与WWY签订股权转让协议，按照新长诚钢构截至2009年12月31日的净资产作价收购WWY持有的新长诚钢构25%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2010)第0461-03号审计报告，本次收购对价为31,703,558.19元。2010年3月17日，该股权转让事项获经厦门市外商投资
45、局厦外资制2010161号文件批准同意；新长诚钢构于2010年3月19日换领了厦门市人民政府核发的中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2010年3月31日完成了工商变更登记手续。本次收购后，发行人直接、间接合计持有新长诚钢构100%股权。收购多富进出口股权多富进出口成立以来，受发行人委托代理了少量的载重钢轮产品出口事宜。为了减少关联交易，经有限公司股东会决议和吴志良股东决定，2010年1月25日，有限公司与吴志良签订股权转让协议，按照多富进出口截至2009年12月31日的净资产作价收购吴志良持有的多富进出口100%股权。根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字(2010)第085
46、5号审计报告，本次收购对价为41.6万元。2010年4月28日，该股权转让事项完成了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，多富进出口成为发行人的全资子公司，多富进出口与载重钢轮进出口相关的全部资产及业务均已纳入发行人管理，彻底解决了关联交易问题。（2）关联担保截止2010年12月31日，发行人的关联担保全部为发行人实际控制人吴子文先生和吴丽珠女士为发行人及其子公司进行的融资担保。（3）代理设备采购2010年3月至6月，多富进出口代理越南NCC采购载重钢轮涂装、通用桥式起重机等生产设备，用于越南NCC生产线的建设，总计70.69万美元。2、经常性关联交易报告期内，发行人的经常性关联交易主要为向关
47、联公司多富进出口销售产品。2009年、2010年16月，发行人委托多富进出口代理了少量的载重钢轮产品出口事宜。17,-,-,-,-,-,-,-,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,3、关联方应收应付款项余额单位：万元,科目其他应付款其他应付款应收账款,关联方吴丽珠多富进出口多富进出口,2010.12.31,2009.12.31757.219.0856.91,2008.12.31764.2145.00,（三）独立董事对关联交易发表的意见公司独立董事经充分核查后一致认为：“公司报告期内发生的关联交易均为公司正常经营所必须的；关联交易内容真实，没有违反公司章程和其他有关规定；关联交易遵循了
48、公平合理的原则，签订了交易合同，价格未偏离市场独立第三方的价格，关联交易定价公允，且占同类交易金额的比例较小，没有损害公司和其他股东特别是小股东的利益。”（四）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响报告期内公司与关联方发生的关联交易均有利于公司的经营发展。通过六次股权收购及一次增资，公司取得了日上钢圈、日上金属、新长诚钢构及多富进出口的全部股权，彻底消除了同业竞争，减少了关联交易，使得公司治理结构进一步完善。公司目前正在发生的关联交易主要为控股股东、实际控制人为发行人及其子公司提供的关联方担保，均系满足正常生产经营需要，对公司财务状况和经营业绩均不构成不利影响。七、董事、监事、高级管理人员（一
49、）董事、监事及高级管理人员基本情况、薪酬情况及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系情况,姓名吴子文吴志良黄学诚王永东陈大勇何少平汤韵,职务董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事独立董事独立董事独立董事,性别男男男男男男女,出生年份1965 年出生1973 年出生1963 年出生1965 年出生1971 年出生1957 年出生1979 年出生,持股数量9,792.78950.0040.0050.00,2010 年度薪酬（万元）34232323552,18,-,-,吴子文,吴志良,黄学诚,王永东,厦门日上车轮集团股份有限公司,招股意向书摘要,姓名陈明理罗凤莲梁昌晓郑育青何爱平钟
50、柏安,职务监事会主席监事监事副总经理财务总监副总经理、董事会秘书,性别男女女男男男,出生年份1977 年出生1976 年出生1982 年出生1969 年出生1970 年出生1979 年出生,持股数量10.0010.0012.0010.00,2010 年度薪酬（万元）10107221010,汤韵独立董事的任期自 2010 年 8 月 2 日至 2013 年 2 月 7 日，钟柏安副总经理的任期自 2010 年 11 月 1 日至 2013 年 2 月 7 日，其他董事、监事及高级管理人员任期均自 2010 年 2 月 8 日至 2013 年 2 月 7 日。除上表中列示持有公司股份外，董事、监事
