全球电信设备市场发展研究报告（4月版） .ppt

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1、,研究员：,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告2010 年全球电信设备市场实现“V”型反转，快步走出衰退，移动基础设施增幅减缓和宽带市场稳步增长是推动市场恢复增长的主要力量。SPRS 和北美区 2010 年表现较为突出，在全球电信设备市场中的占比有所提高。在 2010 年，LTE 产业链日益强壮，100G 以太网产业链基本成型。专业服务已经成为主要设备商的核心业务之一，电视与媒体管理市场成为设备商的新增长点，企业解决方案市场受到设备商关注。全球电信设备市场增长趋缓加剧企业并购重组，中国企业与互联网企业继续推动全球产业格局变动。各国普遍把 ICT 产业作为实现长期增长的战略重点，

2、并鼓励 ICT 产业提高能源效率，积极发挥 ICT 在环境保护中的重要作用。展望未来，伴随着移动基础设施市场的复苏，今后三年全球电信设备市场将加快增长，而LTE 和 100G 部署高峰预计会在今后两年内到来。设备商的业务结构将进一步调整，业务软化与多元化持续推进，格局调整与跨行业整合也将继续深化，但大规模行业并购可能暂告一段落。与此同时，设备商会跟随政策方向，加紧物联网、云计算和移动互联网等方面的技术产品创新，并着力提高产品的能源效率，发展各种绿色解决方案。研究员：司先秀2011 年 4 月,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,目,录,一、定义及范畴.11

3、.1 国家地区选择.11.2 运营商选择.11.3 统计范畴.11.4 电信设备市场规模.11.5 部分缩略词.1二、2010 年全球通信设备市场发展状况.32.1 2010 年全球通信设备市场总体发展情况.32.1.1 2010 年全球电信设备市场实现 V 型反转，快步走出衰退.32.1.2 SPRS 和北美区表现较好，在全球电信设备市场中的占比有所提高.42.2 2010 年全球电信设备市场技术细分领域发展情况.62.2.1 各地区宽带市场普遍增长，有线和光纤宽带引领市场发展.62.2.2 移动基础设施市场小幅萎缩，复苏迹象日渐明朗.82.2.3 各地光传输市场发展良好，CET 和 OXE

4、 市场表现突出.92.2.4 全球 SPRS 市场两位数增长，各种路由器与交换机市场快速扩大.112.2.5 亚太区拖累全球软交换市场的增长，部分软交换子市场未受影响.132.2.6 传统交换设备市场继续快速萎缩，发展中地区的降幅尤为明显.152.3 2010 年全球各地区电信设备市场发展情况.162.3.1 亚太电信设备市场持续增长，但增速逐年下滑.162.3.2 东欧电信设备市场继续下滑，降幅有所收窄.172.3.3 拉美电信设备市场从剧降中迅速恢复，实现小幅增长.182.3.4 中东非洲电信设备市场实现增长，全面复苏.192.3.5 北美电信设备市场增长迅速，已摆脱经济危机的影响.202

5、.3.6 西欧电信设备市场略有复苏，扭转下滑势头.212.4 2010 年领先电信设备企业的发展情况.212.4.1 爱立信.212.4.2 华为.242.4.3 阿朗.25,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.4.4 诺西.272.4.5 中兴.29三、2010 年全球通信设备市场热点领域.323.1 技术热点LTE.323.1.1 LTE 的商用化发展长期内可支撑设备市场的稳步增长.323.1.2 LTE 产业链日益强壮，专利分布

6、趋于分散.333.1.3 FDD LTE 设备研发稳步推进.343.1.4 TD-LTE 迎来发展机遇.353.1.5 全球 LTE 网络部署启动，将与 HSPA+长期并存发展.373.2 技术热点100G.393.2.1 100G 传输设备市场前景广阔，将逐步主导长途传输市场.393.2.2 100G 以太网产业链基本成型.403.2.3 100G 设备在大规模商用前尚需解决成本和兼容性问题.413.2.4 100G 系统的试验与商用正在全球铺开.423.3 业务热点.433.3.1 专业服务市场增长较快，已经成为主要设备商的核心业务之一.433.3.2 企业解决方案市场具有一定潜力，主要设

7、备商正努力拓展.443.3.3 三网融合业务稳步推进，电视与媒体管理市场成为设备商新增长点 453.4 竞争热点.463.4.1 全球电信设备市场增长趋缓加剧企业并购重组.463.4.2 中国企业与互联网企业继续推动全球产业格局变动.473.5 政策热点.483.5.1 各国普遍重视 ICT 创新，把 ICT 产业作为长期增长战略重点.483.5.2 鼓励 ICT 产业提高能源效率，推进回收利用.483.6 小结.49四、2011-13 年全球通信设备市场发展展望.514.1 伴随移动基础设施市场的复苏，今后三年全球电信设备市场将加快增长514.2 LTE 和 100G 部署高峰预计在今后两年

8、内到来.534.3 设备商的业务结构将进一步调整，业务软化与多元化持续推进.544.4 大规模行业并购暂告一段落，但格局调整与跨行业整合将继续深化.554.5 跟随政策方向，加强技术产品创新.55,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,图目录图 1 全球电信设备市场规模.3图 2 全球电信设备市场结构（分设备）.4图 3 全球电信设备市场结构（分地区）.5图 4 全球宽带接入设备市场规模（分地区）.6图 5 全球宽带接入设备市场规模（分设备

9、）.7图 6 全球移动基础设施市场规模（分地区）.8图 7 全球光传输设备市场规模（分地区）.9图 8 全球光传输设备市场规模（分设备）.10图 9 全球 SPRS 市场规模（分地区）.11图 10 全球 SPRS 市场规模（分设备）.12图 11 全球软交换市场规模（分地区）.13图 12 全球软交换市场规模（分设备）.14图 13 全球传统交换设备市场规模（分地区）.15图 14 亚太电信设备市场规模.16图 15 东欧电信设备市场规模.17图 16 拉美电信设备市场规模.18图 17 中东非洲电信设备市场规模.19图 18 北美电信设备市场规模.20图 19 西欧电信设备市场规模.21图

10、 20 爱立信净收入和净利润.22图 21 华为销售收入和净利润.24图 22 阿朗销售收入和净利润.26图 23 诺西销售收入和运营利润.28图 24 中兴销售收入和净利润.30图 25 全球 LTE 基础设施支出预测.32图 26 全球主要设备商进入的技术领域.33图 27 LTE 基本专利分布.33图 28 2010 年主要设备商获得 LTE 商用合同数.34图 29 不同类型 LTE 终端的发展进度.35,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011

11、年 4 月,图 30 运营商对于 FDD LTE 和 TD-LTE 态度的调查.36图 31 全球 LTE 部署情况.37图 32 全球长途 DWDM 线端收入（按速率划分）.39图 33 驱动运营商部署 100G 的主要因素.39图 34 运营商在什么价格水平下放弃 40G 而购买 100G 传输系统.41图 35 100G 系统基于的光纤网调查.42图 36 全球电信专业服务市场规模（十亿美元）.43图 37 专业服务占主要设备商总收入的比重.44图 38 全球企业解决方案市场规模.44图 39 全球企业解决方案市场竞争格局.45图 40 全球业务提供商的 IPTV 设备支出（十亿美元）.

12、46图 41 全球电信系统设备市场份额排名变化.47图 42 全球电信设备市场规模预测（总市场）.51图 43 全球电信设备市场规模预测（分设备）.52图 44 全球电信设备市场规模预测（分地区）.52图 45 运营商 LTE 商用时间调查.53图 46 100G 对运营商 5 年 CAPEX 计划的影响调查.53图 47 全球电信网络外包市场规模（十亿美元）.54,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,表目录表 1 2010 年爱立信来自

13、全球主要地区的收入.23表 2 阿朗来自全球主要地区的收入.27表 3 诺西来自全球主要地区的收入.28表 4 TD-LTE 全球试验网建设情况.37表 5 主要国家的技术创新与增长战略.48表 6 部分组织/地区/国家的节能减排行动.49,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,司先秀 男 北京邮电大学博士在读，现于工业与信息化部电 信研究院通信信息所从事政策研究与市场分析工作。研究兴趣包括电信产业发展、电信市场运营及电信市场准入等等。,第

14、 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,声,明,本报告的著作权归工业和信息化部电信研究院通信信息研究所（以下简称“通信信息研究所”）所有。本报告是通信信息研究所的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表通信信息研究所的观点。本报告有偿提供给本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。欢迎购买本报告的客户引用本报告的数据和观点作为工作之用，引用务请注明出处。未经授权，购买本报告的客户不应以任何方式在任何媒体上（包括互联网

15、）公开引用本报告的数据和观点，不应以任何方式将本报告的内容提供给其他单位和个人，否则引起的一切法律后果由该客户自行承担。欢迎购买本报告的客户就本报告的内容和观点与我们交流探讨，您可通过电话、传真、电子邮件方式与研究员联系。工业和信息化部电信研究院通信信息研究所,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,一、定义及范畴1.1 国家地区选择全球划为亚太、东欧、拉美、中东非洲、北美及西欧 6 大区域。发达地区包括北美、西欧和日本，其他地区均划为发展中

16、地区。1.2 运营商选择在研究发达地区时，主要考察北美、西欧和日本全球排名约居前十的 10 家运营商。在研究发展中地区时，主要考察“BRIC+新兴五国”中的运营商，即中国、印度、俄罗斯、巴西、墨西哥和南非 6 个国家中领先的运营商。1.3 统计范畴统计宽带接入网、光传输网、软交换、传统交换网、SPRS和移动基础设施六大专业领域内的投资。软交换包括软交换设备、信令网关、会话边界控制器、媒体网关和语音应用服务器等。SPRS 指服务提供商路由器与交换机。移动基础设施包括移动接入网和移动核心网设备。1.4 电信设备市场规模电信设备市场规模用电信设备制造商获得的网络设备与系统销售收入来衡量，不包括与服务

17、相关的支出（如选址、安装、交付、培训、技术支持、网络优化等等），仅为运营商总资本支出的一部分。1.5 部分缩略词CET：Carrier Ethernet Transport，运营商以太网传输。DP-QPSK：Dual Polarization Quadrature Phase Shift,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 1 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,Keying，双极化四相相移键控。DXC/DSC：Digital Cross Connect，数字交插连接。IP-S

18、CP：IP-Service Control Point，IP 业务控制点。MAC：Media Access Control，介质访问控制。MSA：Multi-source Agreement，光收发模块多源协议。OTU3：Optical Transport Unit 3，光传送单元 3。OTU4：Optical Transport Unit 4，光传送单元 4。OXE：Optical Exchange Equipment，光交换设备。,ROADM,：,Reconfigurable,Optical,Add-drop,Multiplexer，可重构型分插复用器。SPRS：Service Provi

19、der Routers and Switches，业务提供商路由器与交换机。UNI：User Network Interface，用户网络接口。,第 2 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,二、2010 年全球通信设备市场发展状况2.1 2010 年全球通信设备市场总体发展情况2.1.1 2010 年全球电信设备市场实现 V 型反转，快步走出衰退图1 全球电信设备市场规模,1000900800700,876,8830.7%,804,824,2.5

20、%,4%2%0%,600500400300,2%4%6%,2001000,8.8%,8%10%,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,全球电信设备市场规模（亿美元）,年增长率,来源：Gartner，2011.Q12010 年全球电信设备市场规模约 824 亿美元，同比 2009年增长 2.5%，迅速扭转了下滑势头，实现 V 型反转。移动基础设施增幅减缓和宽带市场稳步增长是推动市场恢复增长的主要力量。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 3 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,1.5%,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报

21、告,2011 年 4 月,2.1.2 SPRS 和北美区表现较好，在全球电信设备市场中的占比有所提高图2 全球电信设备市场结构（分设备）,100%90%80%70%,5.7%3.6%10.9%16.3%,6.5%2.2%13.3%16.6%,6.3%1.9%12.3%16.6%,6.2%14.7%16.8%,60%50%,40%30%,56.0%,53.8%,55.3%,53.1%,20%,10%0%,7.5%2007YR,7.5%2008YR,7.6%2009YR,7.7%2010YR,宽带接入,移动基础设施,光传输,SPRS,传统交换,软交换,来源：Gartner，2011.Q1按设备收入

22、划分的全球电信设备市场结构基本保持稳定，移动 基 础 设 施 仍 是 最 大 的 收 入 贡 献 者，2010 年 收 入 占 比 达53.1%。在全球网络流量快速增长的形势下，SPRS 表现较为突出，收入占比提高了 2.4 个百分点。,第 4 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,图3 全球电信设备市场结构（分地区）100%,90%,19.8%,19.0%,17.2%,17.0%,80%,70%60%50%40%30%20%10%,24.4%9.

23、0%7.0%8.4%31.4%,23.3%9.5%7.2%8.5%32.4%,22.0%9.5%6.7%8.2%36.4%,23.3%9.5%6.7%7.4%36.1%,0%,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q1按地区收入划分的全球电信设备市场结构也未有明显变化，亚太仍是全球最大的设备市场，2010 年收入占比达 36.1%。北美地区的宽带网络建设有效推进，促使北美市场的全球占比提高了 1.3 个百分点。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 5 页,TEL,62304136,

24、通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.2 2010 年全球电信设备市场技术细分领域发展情况2.2.1 各地区宽带市场普遍增长，有线和光纤宽带引领市场发展图4 全球宽带接入设备市场规模（分地区）70,60,16.2,14.6,11.8,11.8,50,40302010,16.73.25.03.621.1,17.23.05.03.623.0,14.83.24.04.423.1,15.73.54.34.623.9,0,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gart

25、ner，2011.Q12010 年全球宽带接入市场增长 3.8%，各地区市场普遍增长，仅西欧持稳。发展中地区增长快速，亚太（除日本）区增长10.6%、中东非洲 7.6%、拉美 6.1%。发达地区中北美增长较快，同比增 6.1%。,第 6 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,图5 全球宽带接入设备市场规模（分设备）70,6050403020,8.210.239.0,10.012.035.9,13.611.730.1,14.113.728.4,10,

26、0亿美元,8.32007YR,有线宽带,8.42008YRDSL,6.12009YR光纤宽带无线宽带,7.52010YR,来源：Gartner，2011.Q1有线和光纤宽带恢复迅速，各增长 23.4%和 17.1%，光纤宽带设备市场已超过危机前的水平。DSL 设备市场持续萎缩，同比减少 5.5%，但仍是最大的宽带接入设备市场，占比 44.6%。无线宽带设备市场稳定增长 4%。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 7 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.2.2 移动基础设施市

27、场小幅萎缩，复苏迹象日渐明朗图6 全球移动基础设施市场规模（分地区）600500,400300200100,84.791.159.437.548.7169.1,78.375.861.736.748.6174.0,65.568.054.233.342.7180.8,63.069.955.132.737.3180.2,0,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q12010 年全球移动基础设施市场继续下滑 1.5%，亚太、东欧、拉美、西欧等地市场继续萎缩。但该市场的复苏迹象日渐明显，部分地区已恢复增长：

28、日本增长 20.7%，北美 2.8%，中东非洲 1.7%。LTE 是推动日本、北美市场恢复增长的核心力量。2010 年日本 LTE 基础设施市场规模约 5 亿美元，比上年增长 154%，对移动基础设施市场增长的贡献率达 67%以上。同期北美 LTE基础设施市场规模约 670 亿美元，增长 644%，对移动基础设施市场增长的贡献率高达 300%以上。,第 8 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.2.3 各地光传输市场发展良好，CET 和 OXE

29、 市场表现突出图7 全球光传输设备市场规模（分地区）160,14012010080604020,30.146.68.18.212.037.5,30.747.98.68.711.639.3,26.440.18.37.59.941.4,26.741.78.47.89.843.8,0,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q12010 年全球光传输市场增长 3.3%，各地区市场普遍增长，仅东欧略有下滑。亚太和美洲地区引领增长。亚太发展中地区增长 6.0%，日本 4.8%；北美 4.0%，拉美 3.7%。

30、,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 9 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告图8 全球光传输设备市场规模（分设备）160,2011 年 4 月,140120100,28.419.4,31.320.8,30.321.4,33.222.7,80,60,71.9,72.0,60.0,56.5,40,200亿美元,12.68.32.02007YR,14.86.71.22008YR,14.05.13.02009YR,16.94.54.32010YR,CET,DXC/DCS,OXE,SDH/SONET,LHDW

31、DM,MetroWDM,来源：Gartner，2011.Q1CET（运营商以太网传输）和 OXE（光交换设备）增长强劲，各增长 44.3%和 17.1%。CET 市场开始爆发式增长。WDM市场表现较好，长途 DWDM 市场增长 6.2%，城域 WDM 市场增长 9.8%。,第 10 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,4.3,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.2.4 全球 SPRS 市场两位数增长，各种路由器与交换机市场快速扩大图9 全球SPRS市场规模（分地区）140120

32、,10080,23.2,27.3,21.1,25.8,604020,36.53.14.823.6,43.54.17.15.729.7,37.44.14.04.128.0,48.44.75.24.832.0,0,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q12010 年全球 SPRS 市场增长 22.4%，各地区市场普遍快速增长。在发达地区，北美和西欧增幅居前，分布增长 29.5%和 22.1%。在发展中地区，拉美和亚太（除日本）引领增长，各增 25.4%和 20.3%。,北京海淀区花园北路 52 号,

33、工业和信息化部电信研究院,第 11 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告图10 全球SPRS市场规模（分设备）140120100,2011 年 4 月,80604020,69.4,87.9,76.6,96.1,0亿美元,26.02007YR,29.62008YR,22.22009YR,24.82010YR,核心路由器,边缘路由器与交换机,来源：Gartner，2011.Q1核心路由器及边缘路由器与交换机均在快速增长。核心路由器增长 11.9%，达到 24.8 亿美元。边缘路由器与交换机增速更迅猛，为 25.5%，规模达 96

34、.1 亿美元。,第 12 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.2.5 亚太区拖累全球软交换市场的增长，部分软交换子市场未受影响图11 全球软交换市场规模（分地区）7060,5040302010,10.314.82.43.62.416.4,10.616.74.64.93.417.2,8.713.34.94.02.817.3,8.813.85.14.12.916.1,0,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亚太,东欧,

35、拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q12010 年全球软交换市场负增长 0.5%，亚太是唯一下滑的地区，其中亚太发展中地区（除日本）负增长 7.1%，日本负增长 8.6%，表明亚太运营商正在调整软交换投资。中东非洲（5.3%）、东欧（4.4%）、西欧（4.4%）、北美（3.3%）、拉美（1.3%）等地区均在增长。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 13 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,3.8,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告图12 全球软交换市场规模（分设备）7060,2011 年 4 月,50403

36、02010,6.317.35.02.718.7,6.820.65.33.521.3,5.520.13.418.2,5.820.33.74.016.9,0,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,亿美元,媒介网关软交换机,会话边界控制器话音应用服务器,信令网关（IP/STP）,来源：Gartner，2011.Q1受影响最大的是媒介网关市场，2010 年同比下降了 7.0%。不过，会话边界控制器、话音应用服务器等市场仍有较好表现。会话边界控制器市场增长迅速，为 17.1%，亚太区（除日本）更是翻番，体现出各大运营商正积极发展企业 VoIP 市场。话音应用服务器市场的恢复势头也较好，

37、增长 4.5%，其中 IPCentrex 平台和 IP-SCP 设备各增长 3.1%和 5.1%，达到 1.7和 4.1 亿美元。,第 14 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,1.7,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.2.6 传统交换设备市场继续快速萎缩，发展中地区的降幅尤为明显图13 全球传统交换设备市场规模（分地区）3530,2520,8.97.9,151050亿美元,2.72.12.57.72007YR,6.34.42.21.62.32.62008YR,4.93.31

38、.71.02.02.12009YR,4.22.91.40.91.62010YR,亚太,东欧,拉美,中东非洲,北美,西欧,来源：Gartner，2011.Q1受技术升级替代的影响，全球传统交换设备市场持续快速萎缩，2010 年减少 14.5%，总规模已收缩至 12.8 亿美元。发展中地区拥有后发优势，在淘汰传统交换设备上更为迅速，亚太（除日本）、东欧、中东非洲和拉美各下降 17.5%、16.7%、16.2%和 15.3%，降幅大于北美、西欧和日本。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 15 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球

39、电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.3 2010 年全球各地区电信设备市场发展情况2.3.1 亚太电信设备市场持续增长，但增速逐年下滑图14 亚太电信设备市场规模,350300,275.4,3.8%285.8,292.7,297.6,4.0%3.5%,250200,2.4%,3.0%2.5%2.0%,150100500,1.7%,1.5%1.0%0.5%0.0%,亿美元 2007YR,2008YR亚太市场规模,2009YR年增长率,2010YR,来源：Gartner，2011.Q12010 年亚太电信设备市场规模约为 297.6 亿美元，比上年增长 1.7%，继续保持增长态势，

40、但增速进一步回落。移动基础设施和软交换对增速的影响较大，各下降了 7.4%和 0.4%。,第 16 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.3.2 东欧电信设备市场继续下滑，降幅有所收窄图15 东欧电信设备市场规模,807060,73.4,2.4%,75.2,65.8,61.0,4.0%2.0%0.0%,5040,2.0%4.0%6.0%,302010,7.2%,8.0%10.0%12.0%,0亿美元 2007YR,2008YR,12.6%200

41、9YR,2010YR,14.0%,东欧市场规模,年增长率,来源：Gartner，2011.Q12010 年东欧电信设备市场规模约为 61 亿美元，比上年减少 7.2%，继续明显下滑，不过降幅有所收窄。移动基础设施仍是拖累整体市场下滑的主要领域，2010 年该市场降了 12.7%，彻底抵消了宽带接入、SPRS 和软交换等市场的增长。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 17 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.3.3 拉美电信设备市场从剧降中迅速恢复，实现小幅增长图16 拉美

42、电信设备市场规模,7060,61.3,4.3%,64.0,54.0,54.9,10.0%5.0%,5040,1.6%,0.0%,5.0%30,2010,10.0%15.0%,0,15.5%,20.0%,亿美元 2007YR,2008YR拉美市场规模,2009YR年增长率,2010YR,来源：Gartner，2011.Q12010 年拉美电信设备市场规模约为 54.9 亿美元，比上年增长 1.6%，迅速从急剧下滑形势中恢复了出来，实现小幅增长。SPRS、宽带接入和光传输是拉动增长的主要力量，2010 年各增长 25.4%、6.1%和 3.7%。移动基础设施市场降幅的快速收窄也促进了市场的恢复，2

43、010 年该市场略微下滑 1.8%，相比2009 年 9.3%的降幅有明显缩小。,第 18 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.3.4 中东非洲电信设备市场实现增长，全面复苏图17 中东非洲电信设备市场规模,9080,78.9,6.7%,84.2,76.5,78.2,8.0%6.0%,7060,4.0%2.0%,5040302010,2.3%,0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%,0亿美元 2007YR,2008YR,9.2%2009YR

44、,2010YR,10.0%,中东非洲市场规模,年增长率,来源：Gartner，2011.Q12010 年中东非洲电信设备市场规模约为 78.2 亿美元，比上年增长 2.3%，实现小幅增长。各主要设备市场均有增长，开始全面复苏，SPRS、宽带接入和软交换增幅居前，各增长14.4%、7.6%和 5.3%。,北京海淀区花园北路 52 号,工业和信息化部电信研究院,第 19 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2.3.5 北美电信设备市场增长迅速，已摆脱经济危机的影响图18 北美电信设备市场规模,250,10

45、.0%,200,213.6,205.5,177.0,8.8%192.5,5.0%,0.0%,150,3.8%,5.0%,10010.0%,500,13.9%,15.0%20.0%,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,北美市场规模,年增长率,来源：Gartner，2011.Q12010 年北美电信设备市场规模约为 192.5 亿美元，比上年增长 8.8%，市场明显恢复，摆脱了经济危机的影响。SPRS 市场的增长贡献巨大，70%多的增量来自 SPRS；宽带接入、光传输、软交换和移动基础设施等市场也有不同程度的增长。,第 20 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园

46、北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2.3.6 西欧电信设备市场略有复苏，扭转下滑势头图19 西欧电信设备市场规模,200,5.0%,180160140,173.3,3.2%,167.8,138.5,1.3%140.2,0.0%,120100806040,5.0%10.0%15.0%,200,17.5%,20.0%,亿美元,2007YR,2008YR,2009YR,2010YR,西欧市场规模,年增长率,来源：Gartner，2011.Q12010 年西欧电信设备市场规模约为 140.2 亿

47、美元，比上年增长 1.3%，略有复苏，扭转了大幅下滑的势头。SPRS 是推动复苏的主动力，2010 年该市场剧增 22.1%，软交换和光传输市场略有增长。2.4 2010 年领先电信设备企业的发展情况2.4.1 爱立信1、受经济衰退和元器件短缺的影响，2010 年全年收入略有下滑爱立信 2010 年的销售收入为 2033 亿瑞典克朗（约 283亿美元），比 2009 年下滑 2%；受合资企业经营好转和重组成本下滑的推动，净利润则大幅增加 172%，至 112 亿瑞典克朗。其中，话音相关收入降幅较大，移动宽带产品和服务的需求增加，但尚未完全弥补话音方面的损失。,北京海淀区花园北路 52 号,工业

48、和信息化部电信研究院,第 21 页,TEL,62304136,通信信息研究所,版权所有,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,2011 年 4 月,2010 年上半年，全球经济衰替继续影响爱立信的业绩。进入下半年，经济衰退的影响逐渐消失，移动宽带需求开始增加，但全行业元器件短缺问题出现，致使爱立信无法全部满足某些移动宽带产品需求。此外，瑞典克朗走强也拖累了收入增长。按可比单位计算，考虑到货币汇率的影响及对冲，销售收入会下滑7%。图20 爱立信净收入和净利润2500,2000,1877.8,2089.3,2064.8,2033.5,1798.215001000,500,264.4,

49、221.4,116.7,41.3,112.4,0,亿克朗,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,净收入,净利润,来源：爱立信 2010 年财报2、基本实现四大集团目标，确保股东价值稳步增长爱立信的四大集团目标为：增速高于市场平均水平，拥有业内最佳的利润率，现金转换率（经营活动产生的现金流除以调整为现金的净利润）高于 70%，提高合资企业盈利。四大目标在 2010 年基本实现。通过收购北电的业务，爱立信的网络和服务市场份额上升，仍是全球最大的电信设备提供商，且其 4G/LTE 市场份额高于在前几代移动通信技术市场中的份额。在专业服务市场上，爱立信的市场份额持稳或略有增加。不

50、考虑合资企业和重组费用的运营利润率为 12%，与 2009 年持平，高于其它公开上市的传统电信设备企业的利润率。现金转,第 22 页,工业和信息化部电信研究院,北京海淀区花园北路 52 号,版权所有,通信信息研究所,TEL,62304136,2011 年 4 月,2010-2011 年全球电信设备市场发展研究报告,换率为 112%，明显超出集团目标。合资企业亏损在减少，2010年亏损 7 亿瑞典克朗，大幅低于 2009 年的 61 亿瑞典克朗，这主要得益于索爱的经营状况有明显好转。3、软件业务收入占比短暂下滑，北美地区取得重大突破2010 年，爱立信的软件业务收入占比为 24%，低于 2009