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1、湖南省手机支付业务月度运营分析报告2010年8月,1.1重点关注1.2KPI完成情况1.3稽核情况,目 录,截止8月，全省累计活跃用户数440.4万，完成年度KPI的184%。所有市州分公司均完成了年度KPI，但月度KPI完成情况有好有坏。8月份被稽核用户30001人，稽核率7.07%。与上月相比，被稽核用户下降39.0%，稽核率下降5.11个百分点，有效的控制了稽核率。主要是本月有效地控制了红包发放和消费（如下线了钱袋网（北京）等易于套现商户的产品），并及时与稽核率较高的地市公司进行通报与沟通。手机支付用户达414.6万，全国排名第一；手机钱包用户达5.8万，全国排名第三。本年度累计充值总金
2、额23192万元；累计手机支付缴话费总金额 21951万元。本月充值总金额2354.5万元（环比上升20.4%），手机支付缴话费金额2185.4万元（环比上升19.6%），据了解，主要与长沙将“缴费送费”纳入至8月份各个营销分公司GS考核指标，促使各分公司大力发展手机支付业务有关。红包消费金额减少使远程商户消费本月下降明显。本月远程商户交易金额174.0万元（环比下降50.4%）,主要是从8月15日起暂停了红包发放，然后将容易套现的全网商户进行了下线，制约了红包消费，从而使远程商户消费下滑。现场情况有所回暖。本月全省新增手机钱包用户1912户（环比增长103%）；本月圈存23.7万元，现场商户
3、消费19.6万元，较上月分别上升了54.6%和20.1%。,一、业务综述,1.1 重点关注,一、业务综述,1.2 KPI完成情况全省,超额完成月度KPI和年度KPI。本月活跃用户数42.8万人，完成月度KPI的171%；截止8月全省累计完成活跃用户数440.4万，完成年度KPI的184%。手机支付/手机钱包活跃用户数有少量增加。在连续两个月下降之后，本月手机支付活跃用户开始增长，环比增长率6.1%，主要受长沙缴话费的影响；而手机钱包活跃用户也在四个月的下滑后，本月开始上升，环比增长率14.3%，主要是各地市公司加强了对“公交一卡通”等现场支付业务的推广。,一、业务综述,1.2 KPI完成情况地
4、市,截止本月长沙完成了年度KPI，意味着全省所有地州市均完成了年度KPI。长沙本月活跃用户11.7万，较上月环比增长60%，该地市将“缴费送费”纳入至8月份各个营销分公司GS考核指标，促进了活跃用户的增长。各个地州市公司业务发展参差不齐。由于大部分的地州市已经提前完成了年度KPI，因此有的分公司已经大大削弱了对该项业务的营销力度，月度KPI完成有好有坏。其中湘潭、益阳、娄底和吉首分别只完成了本月KPI的14%、18%、46%和86%，而张家界、怀化、常德、岳阳、邵阳的月度KPI完成情况均超过了200%。,一、业务综述,1.3 稽核情况,全省稽核率得到了有效控制。8月份被稽核用户30001人，稽
5、核率7.07%。与上月相比，被稽核用户下降39.0%，稽核率下降5.11个百分点。主要是本月有效地控制了红包发放和消费，并及时与稽核率较高的地市公司进行通报与沟通。本月仅长沙稽核率超过10%，为13.05%。长沙被稽核用户15101人，占全省被稽核用户的50%，但总的来说，稽核率较上月下降了18.27个百分点，稽核情况得到明显的改善。本月下线了钱袋网（北京）等易于套现商户的产品。经过对上月稽核率过高的深入了解，我们发现有人利用红包购买钱袋网（北京）等商户的网络产品进行套现，因此在8月中旬我们停止了红包发放，并将相关商户产品进行下线，从而有效地控制了稽核率。,目 录,2.1用户发展情况2.2用户
6、活跃情况2.3用户交易情况,二、远程业务分析,2.1 用户发展情况,手机支付用户到达数增幅与上月持平，继续保持全国第一。截止2010年8月，手机支付用户达414.6万，全国排名第一，到达数增幅与上月持平，环比仍为6.6%。新增47.7万用户，新增率为11.5%，长沙的新增数和新增率全省最高。从用户来源看，47.7万用户中，快乐100红包带来了5.3万新用户，手机支付缴话费带来了19.4万新用户；从地市来看，长沙的新增数12.6万，新增率23.14%，均是全省最高，其5.9万新用户是靠手机支付缴话费带来的，约1.5万用户是靠快乐100红包带来。销户严重影响了用户的发展。本月销户数22万，销户率5
7、.31%，均为8个月内最高；销户数占新增数比重的46.2%，较上月上升1.8个百分点，销户严重影响了用户的发展。,二、远程业务分析,2.2 用户活跃情况,活跃用户稍有增加，活跃率基本与上月持平。截止至本月，累计手机支付活跃用户436.3万户，而本月手机支付活跃用户42.5万，环比增长6.1%；活跃率10.3%，基本与较上月持平。本月新增用户47.7万，大于活跃用户数，说明目前仍主要依靠发展新用户、促使交易带来活跃。本月仅长沙活跃率超过了20%，湘潭、益阳活跃率过低。长沙的活跃率最高，为21.4%，而湘潭、益阳、娄底、吉首的活跃率不足5%。,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况充值,本年度累计
8、充值403万笔，充值总金额23192万元。本月充值人数38.9万人（环比上升16.1%），充值笔数41.9万笔（环比上升18.8%），充值金额2354.5万元（环比上升20.4%），人均充值金额60.5元（环比下降3.7%）；营业厅渠道充值情况有所上升。营业厅是最为主要的充值渠道，该渠道充值金额、笔数和平均每笔充值金额环比上月上升了21.5%，17.1%和3.7%。银行/银联渠道金额比重下滑。银行/银联渠道充值金额环比下降1.5%，其占整个渠道的比重也有所下滑。充值卡渠道充值情况下降明显。充值卡充值0.7万笔，17.5万元，分别环比下降33.0%和34.4%。充值卡充值人数518人，人均充值1
9、4次，仅常德使用充值卡充值的人数高于100人次。长沙充值金额上升明显。长沙本月充值金额为789万，环比上月增长130%。,备注：银联/银行渠道中本月有17笔，15.6万元为商户充值,（1）整体情况,本年度累计手机支付缴话费总金额21951万元。本月手机支付缴话费32.9万人（环比上升16.2%），36.5万笔（环比上升13.9%），2185.4万元（环比上升19.6%），人均缴费金额66.4元（环比上升16.2%）。从日期上来看，本月每日缴话费情况较为平稳，且整体高于上月情况。主要与长沙将“缴费送费”纳入至8月份各个营销分公司GS考核指标，促使各分公司大力发展手机支付业务有关。仅五个地市缴话费
10、金额有所上升。长沙、岳阳、株洲、衡阳和永州较上月的缴话费金额有不同程度的上升，其中长沙和岳阳为笔数和金额增加最为明显的地市；其他地市的金额环比下降基本在5%-70%之间。手机支付缴话费带动的新用户有所上升。本月用户开户当天即使用了手机支付缴话费的用户共计19.4万，占本月新增用户比重的40.7%，相比上月增加2.6万，主要是长沙地区较上月多增加了近4万人的缘故。,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况缴话费,（2）缴费途径分析,网站和网上营业厅渠道缴话费笔数比重较上月略有下滑。本月这两个渠道笔数占比分别为12.7%和0.5%，相比上月下降了1个百分点。互联网渠道手机支付缴话费情况本月继续上升。
11、互联网渠道（网站、网上营业厅）缴话费25347人、48202笔、2491950元，分别环比上升29.0%、5.8%和34.6%，金额增长速度明显高于笔数，故本月互联网渠道单笔缴费金额为51.7元，高月上月11元。,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况缴话费,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况商户消费,红包消费金额减少使远程商户消费本月下降明显。本月远程商户交易金额174.0万元，较上月环比下降50.4%，主要是我们从8月15日起暂停了红包发放，然后将容易套现的全网商户进行了下线，制约了红包消费。远程商户消费金额主要集中在长沙和常德。8月两个地市的远程商户消费分别为50.2%和13.3%。
12、彩票商户交易金额上升明显。本月本地远程商户消费55.8万元，环比上月上升12.6%，主要是福彩和体彩商户交易金额较上月分别上升了36.1%和26.1%，可见各地市营销推广力度稍有提升加强，三季度营销中多少送多少活动起到一定作用。长沙嘉洋实业有限公司（即长沙公交）交易情况增长明显。交易笔数为468笔，环比增长126.1%；交易所金额25770元，环比增长146.5%。翎讯网络和远征科技红包交易金额仍几乎占据其整个交易额。翎讯网络和远征科技红包消费金额分别占总消费金额的99.7%和96.9%，一旦红包发放停止，这两个商户的交易情况将急剧下滑。,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况收付款,本月收付
13、款人数170人（环比上升14.9%），收付款笔数441笔（环比上升4.3%），收付款金额32.7万元（环比上升33.3%），人均收付款金额1922.2元（环比上升16.0%）；除付款人均金额有所减少外，其他各项指标值均有所上升。无论付款还是收款，人数、笔数和金额均较上月有所增加，特别是收付款金额上升明显，环比增长28.6%和38.2%。付款用户付款金额提升。每付款用户0-100金额的占比有所下降，主要为100-1000的用户占比提升，另外，4000的付款用户占比有所上升。收付款主要集中在长沙和衡阳。这两个地市的收付款金额占比76.3%。,二、远程业务分析,2.3 用户交易情况提现,提现金额与笔
14、数下滑，单笔均值有所上升。本月提现笔数443笔（环比下降11.2%），提现金额83.7万元（环比下降8.2%），每笔提现金额1888.8元（环比上升3.4%）。长沙是主要的提现地市。长沙本月提现255笔，占提现总笔数58%；提现金额53.6万元，占提现总金额的64%；单笔均值2101.8元。,目 录,3.1用户发展情况3.2用户活跃情况3.3商户发展情况3.4交易情况,三、现场业务分析,3.1 用户发展情况,手机钱包用户规模名列前茅，到达数增幅较上月略有上升。截止2010年8月，手机钱包用户达5.8万，全国排名第三，排名一、二的分别是上海、重庆。手机钱包用户到达数环比从1.4%上升到3.2%。
15、手机钱包用户新增数较上月翻一翻。本月全省新增1912户（其中长沙新增679户，郴州新增550户，衡阳381户，吉首新增154户），较上月环比增长103%，新增率3.3%。主要是长沙、衡阳、郴州和吉首等地市加强了推广力度，如衡阳分公司本月召开了“移动公交一卡通”产品信息新闻发布会，在仁友公交公司的5条公交线路的97台公交车实现了13.56M手机钱包卡的运营。手机钱包销户情况继续减少。本月全省销户111户，销户率0.19%，在上月的基础上再次减少。手机钱包用户主要集中在郴州、长沙和株洲。郴州，长沙和郴州手机钱包用户数分别占总用户数的39%、27%和27%。,三、现场业务分析,3.2 用户活跃情况,
16、本月手机钱包活跃情况有所上升。8月份共计有6901人活跃，活跃率11.92%，较上月有所上升。本月湘潭、衡阳有一半以上的手机钱包活跃用户。湘潭继续保持较高的活跃率，并稳步增长，该市正在逐步形成刷卡乘公交的氛围，不过量不大，还需大力推广。衡阳用户活跃率50.67%，较上月增长较多，据了解，衡阳在自办营业厅设立宣传展架，主推充值30元至手机钱包卡即可免费办理贴片卡，且充值的钱可以刷公交及在营业厅自动售货机购物等，吸引了众多好奇心强烈的用户办理与使用。,三、现场业务分析,3.3 商户发展情况,商户及POS活跃率稍有上升。本月商户活跃数商户677户，活跃率30.4%；POS活跃数1882，POS活跃率
17、52.1%，活跃率均较上月稍有上升。商户到达数稍有增长，POS布放到达数仍呈负增长。截止2010年8月底，现场商户达2229户，POS布放3614台。本月现场商户净增7户（郴州、衡阳各增加1户，株洲增加2户，长沙增加3户），POS净增-73台（衡阳净增7台，株洲净增2台，长沙净增-81台，益阳净增-1台）环比下降2.0%，主要是长沙POS机具的撤销。目前各地市都在观望手机钱包发展方向，没有采取过多推广措施。,三、现场业务分析,3.4 交易情况,圈存和现场商户消费金额增幅较大。本月圈存23.7万元，现场商户消费19.6万元，较上月分别上升了54.6%和20.1%。特别是长沙圈存用户数1445人，
18、2221笔，圈存金额12.2万元，较上月增长幅度明显。现场商户消费行业有所分散，但主要集中在交通运输业和商业服务业。本月现场消费笔数总计6.6万笔，金额总计19.6万元，每笔消费金额3.0元，人均消费笔数10.8笔。本月成功交易笔数大于1000笔的现场商户中，交通运输类商户交易笔数占比54.7%。交易金额主要集中在交通运输业和商业服务类，其中本月株洲市移动公司后勤中心食堂交易金额居第一，交易金额为3.4万，占总金额的17.12%。,目 录,4.1 三季度营销活动缴费送费4.2 三季度营销活动中多少送多少4.3 红包营销情况,四、专题分析,4.1 三季度营销活动缴费送费,本月缴费送费活动参与情况
19、较上月有所上升。本月参与缴费送费活动14.1万人，14.7万笔，1582.6万元，分别环比上升29.1%，29.7%和27.7%；其占整个手机支付缴话费的比重分别为42.8%、40.3%和72.4%，分别上升4.3，4.9和4.6个百分点。仅长沙、株洲、岳阳和衡阳的缴费送费参与人数有一定上升。参与活动人数较上月增加3.2万，从地市情况来看，仅长沙、株洲、岳阳和衡阳有不同程度的增长，尤其是长沙，较上月增加3.9万，环比增长206.9%，是全省缴费送费情况上升的主要原因。营销活动带来的新用户较上月有一定上升。客户开户当天即使用了手机支付缴话费，并且参与了缴话费营销活动（通过为现金账户自己缴话费超过
20、或等于100元）的用户共计8.7万，占参与活动人数的61.8%，相比上月带来6.6万，上升了31.5%。,4.1.1 整体情况,四、专题分析,4.1 三季度营销活动缴费送费,4.1.2 渠道,网站、网厅渠道活动参与情况有明显改善。短信、网站、网厅为主要的参与活动渠道，其中网站和网厅较上月环比上升速度明显高于短信。互联网渠道参与活动的人数占比有所提升，但主要渠道仍是短信渠道。本月互联网渠道（网站、网厅）参与活动人数占比较上月上升了2.4个百分点，但总的比重才到10.6%，与短信渠道的占比相差较远。,四、专题分析,4.2 三季度营销活动中多少送多少,4.2.1 整体情况,本月福彩赠送中奖金额535
21、15元，体彩赠送11470元，分别环比上月增加31.2%和119.7%。活动参与情况明显提升。因福彩手机支付投注人数减少较多，参与活动人数也下降了22.6%，但除此之外，福彩和体彩的活动参与情况有明显提升，但福彩参与活动情况仍要优于体彩。手机支付人均投注情况得到一定改善。福彩和体彩手机支付投注人数均有所下滑（福彩环比上月下降33.5%，体彩环比上月下降16.4%），但手机支付投注注数上升（福彩环比上月上升28.6%，体彩环比上月上升32.6%），可见手机支付人均投注情况得到一定改善，从新老用户的人均投注情况来看，主要受老用户人均投注上升的影响。,4.2.1 彩种情况,四、专题分析,福彩参加活动
22、的双色球彩种、体彩参加活动的七星彩和超级大乐透彩种的手机支付投注情况明显增加，且均要高于其他不参与活动的彩种的增长率。双色球手机支付投注注数较上月增加38036注，环比增长率达41.7%，较上月还提升5.3个百分点；七星彩和超级大乐透环比增长率分别为95.1%和61.2%，均要高于其他不参与活动的彩种的增长率,4.2 三季度营销活动中多少送多少,四、专题分析,4.3 红包营销情况,4.3.1 红包领用,8月红包主要源于湖南省快乐100红包。8月共计发放51万个，210.9万元，人均领用红包4.5个，人均领用金额21.7元，除人均领用金额外，其他各值均较上月下降。其中主要为湖南省快乐100红包，
23、共计发放49.5万个，201万元；另外由于北京误操作，在30和31日新开户的用户领取了较多的“北京移动“手机支付四重喜”开户赠红包”活动红包，共计14732个，73660元。红包领用金额仍集中在长沙，其他地市红包领用情况趋于均衡。长沙用户共计领用红包金额102.7万，占比48.7%，较上月上升8.1个百分点；上月占比较多的几个地市：娄底、常德、株洲和永州，在本月有所下降，同时其他地市的占比微量上升，故而除长沙外的其他地市红包领用情况趋于均衡。快乐100红包带来了5.3万新用户，占新增用户11.1%。较上月分别下降了50.1%和13.6个百分点，从各地市的情况来看，快乐100红包为娄底、湘潭、常
24、德、益阳、怀化、吉首和长沙带来的新用户占该市新增用户的比重在全省均值之上。,四、专题分析,4.3 红包营销情况,4.3.2 红包消费,本月红包消费率下降17.6个百分点。8月份共计3.1万人使用红包36.2万个，使用金额132.4万元，红包消费率62.8%，较上月下降17.6个百分点。除郴州、湘潭、吉首、岳阳和怀化外，其他地市的红包消费率均有下滑。上升的五个地市中，怀化、吉首、岳阳和湘潭均上升了25个百分点以上；下降的地市中，以益阳下降最为明显，下降了36.4个百分点。红包使用集中在全网商户。在钱袋网和北京新浪上使用的红包比重仍与上月类似，但金额仅上月的一半不到。在远征科技消费的红包也较多，占
25、比11.1%。,目 录,五、问题及建议,拓展本地远程商户，联盟全网商户，共同策划营销活动，增加活动的多样性，培养用户使用手机支付购买商品的习惯。目前，本地远程商户颇少，导致手机支付用户因应用性受限活跃度极低，且随着8月1日话费账户关闭，对曾习惯使用话费账户购买商品的用户造成极大影响。为了拉动这批老用户继续使用移动业务购买远程商户的商品，以及激活新用户有兴趣使用手机支付业务，建议拓展本地远程商户，联盟全网商户，通过各种营销活动和宣传渠道培养新老用户使用手机支付购买商品的习惯.,四季度营销活动，停止短信渠道手机支付缴话费送话费赠送，大力推广网站渠道手机支付缴话费赠送话费。目前，各地市主要靠手机支付
26、缴话费营销活动超额完成了年度KPI指标。据了解，各地市在任务完成后对手机支付缴话费不原意再投入太多成本。且短信渠道缴话费基本是营业员帮用户操作，用户并不了解手机支付业务，更谈不上自主使用。为此，建议停止短信渠道送话费赠送，只针对网站渠道手机支付缴话费才享受话费赠送，以此引导用户使用网站渠道手机支付缴话费，进而培养用户使用手机支付业务。,谢谢！,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmf
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